中国四大制鞋产业集群分析.doc

中国四大制鞋产业集群分析前言：在积极应对国际金融危机的浪潮中，2009年，我们迎来了新中国成立六十周年华诞。面对国际金融危机的严峻挑战，我们深感建国六十周年成就的辉煌。六十年为我们应对挑战打下了坚实基础。中国制鞋产业经过三十年的粗放式快速发展，积累了很多矛盾，目前已进入了产业转型期。以出口为主的制鞋产业，面对国际市场的萎缩，又加之来自主要市场国的反倾销等贸易保护措施，中国制鞋业的下行压力较大，一批小企业倒闭，规模企业出现裁员，但所幸的是规模以上企业未伤元气。据调研了解，从地域来看，中国东南沿海企业普遍感到压力较大，而内地企业相对平稳；从市场来看，出口型企业比做内销企业紧张；从规模来看，大企业感受到冲击，但尚能挺住，小企业已陆续出现关停倒闭；从品牌来看，为国外大品牌加工或国内市场品牌小有名气的企业，明显感觉到“寒气”，但市场尚平稳；从企业布局来看，凡在特色区域的企业，比分散布局的企业抗风险能力大。广东、福建晋江、浙江温州以及西部成都是现阶段我国制鞋产业的四大集群地。在2008下半年到2009年里，各地企业都在努力寻找适合自己的发展方式，而且政府积极介入制鞋产业的发展，出台各种扶持政策，与鞋企一起共度经济危机。不过在经济危机深入渗透的2009年，每个制鞋基地的发展现状如何？各地的制鞋产业走向何方？从目前的制鞋行业各种数据来看，制鞋行业发展势头比较良好。在此专题中，将对这四大制鞋产业集群的现状、优势、局限、前景进行比较分析。广东鞋业篇珠三角鞋企在我国制鞋行业占有重要地位。20多年前，世界产业的转型使台湾人把世界鞋业加工转移到珠三角，很快，那些从台湾鞋厂出来的内地人，开办了更多的鞋类加工厂，珠三角也由此一跃成为全球最大的鞋业生产基地。而珠三角制鞋业主要集中在广东。广东制鞋业在业界具有举足轻重的地位。一、广东制鞋概况 东莞是广东制鞋业的基地，数据显示，东莞是目前全球最大的鞋业生产基地，拥有鞋业企业1500多家、配套企业2000多家、相关贸易商和采购商等1500多家。世界上65%左右的高档鞋或名鞋都出自东莞，光运动鞋就占据了世界运动鞋产量的1/4，全球每4亿双运动鞋就有1亿双是东莞生产的。经过20多年的发展，世界各国的制鞋高端人才纷纷涌入东莞。据不完全统计，东莞目前拥有制造工人200万，其中集中了来自台湾、日本、韩国、巴西等地区和国家的制鞋技术人才近10万人。近几年来，约有5000名来自传统制鞋强国意大利、西班牙、法国等的设计师、打版师等制鞋专业人才汇聚到东莞，已经成为世界制鞋专业人才最主要的集散地！此外，东莞汇聚了全球1500多家鞋类产品采购商、贸易商，包括世界最大的贸易公司如利威、派诺蒙等，世界最大的采购商，如沃尔玛等，其它知名贸易商、采购商还包括索纳隆、BBC、吉姆拉、稳洋、特品、太平洋、里兹、红林、麦斯等等。除此，东莞目前拥有全球生产规模最大的运动鞋生产企业裕元集团、全球最知名的休闲鞋生产企业兴昂集团、中国最大的女鞋生产企业华坚集团。除此之外，东莞还汇聚了如大力卜集团(绿洲鞋业、绿阳鞋业)、顺天集团(力凯鞋业、力祥鞋业、力展鞋业)、功盛集团(永信鞋业、永宝鞋业、永晋鞋业、永盛鞋业、永义鞋业)、华风集团(瑞恩鞋业、瑞星鞋业、瑞邦鞋业、汉诣鞋业)等数十家风靡全球的制鞋集团。广东不仅仅发展制鞋业，鞋材、鞋机、皮革和五金等相关产业也配套发展，鞋材鞋机配套，从面料、鞋底、鞋跟、鞋楦、胶水到鞋表面处理、五金饰扣等辅料配件到特殊材料，应有尽有，令人叹为观止。各种制鞋机械、配件以及配套技术服务，也一应俱全。鞋类设计开发事业同步发展，广东已成了全国制鞋业的设计开发中心和样板中心。二、出口概况根据9月27日黄埔海关公布的8月东莞市鞋出口数据，8月东莞出口鞋3236万双，与去年同期相比下降21.8%，与上月相比也下降22.2%，出口均价环比也有所降低。今年1-8月东莞市出口鞋3.2亿双，同比下降17.4%；出口价值15.7亿美元，同比下降11.3%。鞋出口均价为每双4.9美元，上涨了7.4%。然而，8月当月的出口情况却出现了量价齐跌的现象，当月鞋的出口均价为每双5.8美元，同比虽略微增长了5.6%，环比却下降了3.4%。黄埔海关数据分析认为，东莞的鞋出口仍以加工贸易为主，今年1-8月全市以加工贸易方式出口鞋3.1亿双，占同期东莞市鞋出口总量的97.1%，同比下降17.9%。而一般贸易出口尽管不是主要出口方式，但在出口量上却逆势增长，同期出口925.2万双，增长7.3%。据统计，美国为东莞鞋出口的主要对象，今年1-8月东莞市对美国出口鞋2.2亿双，占同期东莞市鞋出口总量的66.9%，同比降幅为17.6%。同期对欧盟出口3278万双，降幅扩大到21.2%。出口降幅较小的出口对象主要为日本和我国香港，分别出口2675万双、1768万双，同比分别下降4%和13.7%。在企业出口方面，外商投资企业出口占六成以上，国有企业出口降幅较大。今年18月东莞市外商投资企业出口鞋2.1亿双，占同期东莞市鞋出口总量的64.8%，下降14.5%；同期国有企业出口6649万双，下降25.5%，占20.7%；私营企业出口4422万双，下降12.9%，占13.7%。三、今年情况1.东莞鞋业品牌联盟成立东莞的鞋业都是从OEM到ODM，最后到自有品牌的。而此前进行内销的企业，都是拿出局部产品来摸索。但是如果想用外销的团队来做内销，99%会失败，因为内销与外销的区别太大，不仅需要产品的生产线更长，而且需要产品的组合等等。东莞企业认识到这个难题，2009年6月，由华瑞世界鞋业总部基地牵头，33家东莞鞋企参与的东莞鞋业品牌联盟成立。联盟成立后几日，便与采购商签订了超过一亿元人民币的大单，另外还有4500万元的意向协议。东莞鞋业区域品牌联盟的成立，使东莞鞋业内销有了新模式。做内销，东莞的企业在设计和研发方面不是问题，最大的问题是弄不清什么样的产品适合什么样的人群，你的团队能不能跟上，所以内销是企业资源的有效组合，更是一个系统工程。但是如果鞋业联盟的模式运作良好，对于企业内销推广会帮助很大，解决了渠道通路的问题。通过区域品牌联盟这种方式，企业可以形成合力，与商场在谈判过程中就有了更多的话语权，进场费和扣点都会降下来。而另一方面，商场现在也在进行现代化的改革，需要多品牌、多品系产品来完善布局，在与百丽等强势品牌的博弈中，他们更需要我们这种可以提供多品种，长产品线，多档次的卖家来平衡目前格局，所以未来的市场空间会很大。东莞是中国乃至世界的制鞋基地，多年来一直从事外销加工，但是在研发、贸易等创造性环节中投入的不多，尤其在内销通路的建设上很不完善。在这一点上，以温州为代表的内销鞋生产聚集地做得更好。现在的鞋业内销，依靠单打独斗是不行的，因为一个品牌的形成，35年的时间内是很难完成的。而在品牌影响力不够的情况下，想进商场，如何实现转变和突破？区域鞋业品牌联盟就是一种有效的方式，不仅可以依靠联合的实力加强谈判的话语权，而且实现了平台对平台的格局，避免了单一信息的不对称。2.内销试水东北市场 由东莞市人民政府主办、东莞市经济贸易局承办的“东莞品牌服装鞋帽（东北）推广周”在2009年9月26日至10月2日在吉林省长春市欧亚卖场会展中心举行。东莞市皮革鞋业协会、东莞世界鞋业总部基地组织多家东莞市制鞋企业赴长春展销，其中统一特装展出面积450平方米，个性特装展出面积417平方米，东莞市跨日鞋业集团有限公司，琪胜鞋业（东莞）有限公司，东莞市银升鞋业有限公司，东莞市华宝鞋业有限公司，东莞市新虎威实业有限公司，东莞德州鞋业有限公司等20多家制鞋企业参加了此次东莞品牌服装鞋帽（东北）推广周活动。9月26日上午，“广东产品全国行暨东莞名优特产品展销活动之东莞品牌服装鞋帽（东北）推广周”在长春市欧亚卖场会展中心盛大开幕。开幕现场东莞市服装鞋帽企业与当地经销商共签下58个合作项目，合作金额达215.7亿元。其中，位于东莞厚街的世界鞋业总部基地旗下的26家东莞鞋业品牌联盟企业中的21家与东北亚采购商、经销商签订了高达70亿的协议订单。此次活动共有66家企业携带68个品牌前来参展，其中纺织服装企业33家、鞋类企业26家。现场共设有293个展位，集中展示了东莞“大朗毛纺”、“虎门服装”、“厚街鞋业”等具有国际竞争力的产品和区域品牌形象。展会批零兼营，前期以专业买家为主，后期则向普通市民免费开放。此次参展的26家鞋企业中，有17家企业来自“东莞鞋业品牌联盟”。他们涵盖了男鞋、女鞋、童鞋、拖鞋等不同产品类型、档次的产品，但同时打着“东莞鞋业”的品牌，再结合自身的产品和品牌进行推广，这成为此次展会的另类推广方式。“东莞鞋业品牌联盟是一种创新的营销模式，联盟通过统一宣传、集体亮相、互相补货、整体配套的形式，推广”东莞鞋业“品牌，继而为东莞鞋企谋划发展之路。”世界鞋业总部基地副总经理张鸿介绍，尽管东莞鞋业的品质受到世界的赞誉，但是鞋业内销品牌发展历史普遍不长，品牌知名度也有待提高，因此，只有“东莞鞋业”的区域品牌打出去了，东莞鞋业的发展空间才会越来越大。3.老基地如何保持青春？ 广东的制鞋业曾独领风骚多年，然而，持续多年的高速增长后，这个制鞋业重地最近几年却接连遭遇“劳工荒”、“电荒”、“油荒”等的重创，加上人民币的持续升值以及一些地区或国家实施贸易保护，使广东鞋企受到严峻挑战，许多鞋企要么倒闭，要么远走他乡。根据亚洲鞋业协会的统计，在广东五千多家鞋企中，有一千多家倒闭。除了部分倒闭外，目前广东另有25%左右到东南亚如越南、印度、缅甸等国家设厂，有50%左右到我国内地省份如湖南、江西、广西、河南等地设厂。随着广东的土地、人工等成本的提高，一部分鞋企倒闭已是一个无法避免的趋势。意味着广东制鞋业正进入转型升级的阵痛时期。观察国内制鞋业的现状，我们会发现，与同是制鞋基地的江苏、浙江、福建省相比，在面对同样的人民币升值、原材料价格上涨及宏观调控等外部大环境下，广东制鞋业受到的冲击最大。究其原因，是江浙闽等地的鞋企在开拓国内销售渠道的同时也在拓展属于自己的国际营销网络，在这方面比广东鞋企竞争的筹码更多，而广东超过80%以上企业都是采取加工贸易方式组织生产、销售。在这一点上，广东鞋企应认真思考。因为广东鞋企过于依赖加工贸易这种模式，既没有采取国内外“两条腿”走路，又在自主品牌上缺席。正是这个原因，导致广东一家家鞋企的倒闭和迁移，进而使广东制鞋业陷入到危机当中。这也折射出广东制造业的现状，那就是低成本、低利润、缺乏自主品牌与技术含量的劳动密集型制造企业没有核心竞争力，一旦低成本的比较优势丧失，面临的危机就不单纯是生产危机，而是生存危机。要解决这些问题，不仅需要广东鞋企提高品牌意识、加大研发投入，也需要地方政府升级产业配套。当前，广东制鞋业在丧失了低成本的优势以后，应该做的事情就是提高产品的技术含量，打造属于自己的品牌。对众多鞋企而言，未来的出路只有一条：只有技术研发才是企业的出路，没有技术永远受制于人，必须以市场需求为导向，以技术创新为动力，加快战略转型，努力提高鞋产品的科技含量和附加值，向技术优势转变。广东鞋企产业升级，规范发展已是大势所趋，但在过去历史条件下建起来的一些传统型企业，消防、环保都难以符合现在的要求，对于实力较弱的中小型企业来说，无法承担改造的成本，将产业向西部迁移成了这些企业的最佳选择。目前，大概50%左右的鞋企已经在中国西部设厂，希望在西部能够有更好的发展空间。四、广东制鞋业发展的优势广东作为我国四大鞋业产业基地之一，其地位在鞋行业是不容忽视的。甚至可以说广东制鞋业的发展动向是国内鞋业发展的风向标。缘何广东制鞋业有如此大的影响力？我们不得不进一步探究。1.地理优势广东东莞地处珠江三角洲的中心，海、陆、空交通四通八达，深圳机场、广州机场一个小小即可到达，虎门港、盐田港等可通往世界的港口。京九铁路、广深高速、莞深高速以及在建的沿海高速等，将东莞与中国大陆各地、与世界各地紧紧的连接在一起。2.人才优势广东制鞋业，在经过20年的高速发展后，不仅汇聚了世界许多知名、不知名的制鞋企业、贸易商、采购商，同时也汇聚了世界许多制鞋专业人才。其中，来自传统制鞋强国意大利、西班牙、法国能的制鞋专业人才数以千计，来自中国台湾地区的制鞋专业人才更为广东鞋业的发展起到了重要的作用。中国本土的诸如温州、福建、上海等地人才亦汇聚广东谋求发展。因此，东莞不仅已经成为国内外制鞋业人才工作的首选目标地，也成为了国内外之邪恶企业延揽人才的首选地。3.信息优势广州作为全国鞋业界的信息中心，还产生了一群专做开发设计的队伍，培育出了一个鞋业的资讯阶层。目前东莞作为世界制鞋业生产制造设计研发、采购贸易、人才资讯的集散中心。东莞的鞋业协会也为广东制鞋业发展提供了一个很好的交流平台。东莞作为全国乃至全球的品牌生产基地，每年来自世界各地的品牌商、代理商、经销商都会定期聚集到这里，为了获取最新的流行趋势。在东莞几乎可以在最短的时间内获得世界制鞋的最新潮流趋势；可以与世界顶级鞋产品设计大师交流设计心得；可以学习到世界顶级制鞋业企业管理模式与流程。除此，东莞每年春秋两次的鞋展鞋机展，展现全球最新的鞋的资讯和流行趋势。4.产业链优势广东堪称全球鞋业最活跃最具潜力的地区之一。广东目前具有一定规模的制鞋企业有五、六千家，年产量达30多亿双，出口外销总额达到47亿多美元，产销总量占全国近一半，均为全国之冠。同时形成了以东莞、深圳、广州、中山、南海、顺德、鹤山等珠江三角洲的企业为龙头，逐步伸展至粤东、粤西两翼，如惠东、潮州、揭阳、吴川、茂名等。庞大的鞋业带在制鞋业生产发展的同时，也带动了鞋材制革业、制鞋机械、五金配件、化工原料等相关行业的配套发展，广东各地鞋材、鞋机生产企业达3000多家，据不完全统计，全省制鞋业及相关行业从业人员达200万人以上。东莞的制鞋业经过20年的发展，形成了完整的产业链，上下游配套很方便，这是东莞最大的优势。在东莞鞋材鞋机配套完整。从面料、鞋底、鞋跟、鞋楦、胶水到鞋表面处理、五金饰扣等辅料配件到特殊材料，在东莞都可以买到。因此，在东莞开鞋厂，用不了一个星期就可以完成设备、原材料以及工人的准备工作，中低端的原材料100%可以在厚街买到。5.品牌优势东莞是世界很多品牌的生产的基地已是众所周知。如世界鞋类品牌耐克、阿迪达斯、锐步、彪马、克拉克等。据有关资料显示，世界主要知名鞋类品牌年产量的60%由广东制鞋企业生产。目前，广东的鞋业市场发展趋向高档次和规范化，配套功能日趋完善，鞋业内销外销的“窗口”功能日益明显，越来越多省外和国外品牌进军广州鞋业市场。6.技术优势没有技术永远受制于人，光靠引用创新也不行，必须要自主研发创新。只有技术研发才是企业的出路。地处中国鞋业的信息中心、资讯中心和设计开发的前沿阵地的广东鞋企，以技术创新为动力，加快战略转型，努力提高鞋产品的科技含量和附加值，向技术优势转变。五、广东制鞋业劣势东莞制鞋业曾持续多年的高速增长，这个鞋业制造基地近几年却接连遭遇困境。人民币升值、原材料上涨、出退口税调整、新劳动法颁布一个个困难正震痛着每一个东莞鞋企的心。1.资源紧张不足广东地区主要以劳动密集型为主的制鞋、家电、家具等企业为主。油荒、电荒、劳工荒以及原材料、油价的上涨对制鞋业说是严重的打击。从去年到现在,制鞋所需的化工产品价格出现了近20%左右的涨幅,鞋子的利润越来越少。有些新材料,如TPU等,每吨上涨20005000元不等,这些材料已经被消费者所接受,用替代品不仅关系产品性能、质量、档次,而且直接影响消费市场,因此鞋企不敢轻易使用替代品。2.创新能力偏低广东鞋类虽然上下游生产规模很大，但由于部分企业过度依赖加工贸易的出口拉动，导致广东纺织工业渐渐缺乏自主创新能力和市场应变能力。广东鞋类产业亟需提高产品的创新能力与差异化能力。广东鞋类产业竞争力存在“区域持续创新体系”不健全的问题。比如产品附加值低和产品市场规模大之间的不相适应；企业研发实力弱和企业市场能力强之间的不相适应；产业根植性弱和产业规模经济实力强之间的不相适应等。为此，一方面，需要狠抓产业集群治理，高层次承接新一轮全球鞋类产业转移；另一方面，要强化产业根植性，加快产业全面升级。3.空洞化危机东莞靠外商投资“来料加工”起家，已经成为世界最大的加工业基地之一。面对电荒、油荒、工荒，东莞大量鞋企外移。然而当产业外移新产业却未能递补进来，将出现产业空洞化的危机。业内人士认为，东莞鞋业如果没有足够的企业把总部留在这里，没有足够的企业实现产业转型升级，东莞则会出现空心化。这对东莞制鞋业来说是个严峻的十字路口。4.产业升级仍需努力自从东莞鞋业进入洗牌年，产业升级对东莞鞋企来说是必须面对的问题。但产业升级对东莞鞋企来说是个艰难的问题，仍需要做很多的努力。早些年港台资的大量进驻，快速推动了东莞的工业化和城市化，但同时也使东莞基本上被“固化”在低成本的OEM上，在国有和集体企业比重很低、民营企业没有充分成长起来的情况下，产业升级对还十分困难。5.鞋企陷入生存困境东莞的制鞋业一直以来多是为国外品牌加工,承接外单成了众多鞋企主要的商贸方式,这种模式从去年起受到出口退税下调与加工贸易调整的挑战。去年7月以后,利润本来就低的专业鞋类外贸公司,出口退税税率降低加速了它们的消亡。此外,2007年8月1日起,国家扩大了加工贸易限制类商品目录,东部沿海地区从事加工贸易企业必须把保证金如实交给银行管理,东莞不少鞋企加工成本为此提升了10%左右。东莞有不少小型鞋企,家庭作坊式的生产方式使鞋类产品无论在耐磨、耐折、舒适性等各项指标上都不理想,这种低端产品已经越来越不被消费者喜爱和接受,只能靠价格战抢占市场。中国出口鞋企发展迅猛,在美国、欧盟、俄罗斯等市场上占据大半江山,令西方传统制鞋企业感到了强大的竞争压力。比如在制鞋强国意大利,生产一双皮面皮鞋的成本是东莞制鞋成本的7倍以上。而这种低价竞争的产品容易成为反倾销和保障措施的对象。2006年10月,欧盟宣布对中国皮鞋企业征收16.5%的反倾销税,为期两年。2007年6月,台湾也对大陆6类鞋靴产品课征43.5%的反倾销税。欧盟与台湾均在东莞重点出口地区之列,打击严重程度可想而知。近年来,人民币对美元汇率不断攀升,目前汇率已破6.9,让鞋企大为头痛。由于外商通常以美元下单,而东莞鞋企无论在支付工人工资还是材料采购方面均用人民币支付。由此,美元对人民币汇率的不断下滑,直接削减了鞋类产品的利润。六、广州鞋业的前景人民币升值、原材料价格上涨以及劳动力短缺等诸多因素的制约，中国制鞋业面临着严峻的挑战。广州制鞋基地东莞作为我国最早的制鞋产业基地之一，无疑成为了最先面对危机的一个地区。面对如此严酷的环境，为保持全球鞋业供求的平衡，当地制鞋企业龙头开始了从中低端市场走向中高端市场，从数量型向品质型、效益型转变。东莞的制鞋业曾令世界瞩目,但自有知名品牌的缺失正日益成为制鞋业发展的症结。在制鞋行业的竞争力中,最重要的便是自有技术和品牌。如果不加大品牌打造力度,那么在世界鞋业产业链上,东莞未来势必被替代。东莞作为一个加工制造业大市,其中鞋、纺织品和玩具占的比重很大,但东莞的制鞋企业多为以“三来一补”的加工贸易为主,当地政府从制鞋上获得的税收也不高。东莞的鞋业主要是做OEM,加工费很低,从鞋子整个的产业链来说,能够留在东莞的利润并不多。提升产品附加值是东莞鞋企打破这种局面的必要手段。为了在当前处境紧张的状况下继续发展下去。当前,东莞正大力推进产业调整与升级,提倡企业的科技创新,产业发展也正以创新和精巧代替模仿和粗放。因此,制鞋业由“东莞制造”向“东莞创造”迫在眉睫。当然,品牌的提升与打造需要政府、科技部门、科研院所和制鞋企业紧密联动,从科技投入、税收激励、金融支持、引进消化吸收再创新、人才队伍建设、科技创新基地与平台建设等方面全力推进。而在品牌化的征途中,首先应该发挥行业大型骨干企业的龙头作用,多创办自主创新和名牌论坛大会,总结推广大型骨干企业创名牌的先进经验；其次是政府有关部门与行业协会合作,推动主要产鞋区域品牌建设和水平的提高；第三是持续保持技术创新,因为技术创新是东莞鞋业突围的重要手段。民营企业可以设立制鞋的研究机构,借助相关部门的技术力量,跟在一些大品牌后面先做中低端品牌,慢慢朝一流品牌进军。在新形势下,东莞鞋企应该根据自己的实际情况,不断地往价值链的上端走,不要长期停留在价值链的下端,只图拿少量的加工费。事实上,凭借东莞制鞋业的先进工艺水平和完善的产业配套基础,只要在技术创新、营销方式和追赶潮流方面跟上,向国内外大品牌看齐,那么东莞鞋类在全国乃至全球都将具备强劲的竞争力。晋江鞋业篇 上世纪80年代初，以合成革制鞋和塑料凉鞋闻名的晋江鞋业主要以家庭作坊式为主，生产和经营方式粗放、市场效益低下。今天，晋江已成了全国重要的制鞋基地和世界旅游运动鞋生产基地。作为中国最大的旅游运动鞋生产基地和世界运动鞋重要生产基地，福建省晋江市现有鞋类生产企业3000余家，从业人数超过38万人，年产鞋9.5亿双，运动鞋和旅游鞋占全国总产量的40%、世界总产量的20%，全球平均每12个人就拥有一双晋江鞋。日产各类男女时装皮鞋、靴、户外休闲鞋、运动鞋、工作鞋、布面胶鞋、沙滩拖鞋、凉鞋、各类童鞋和传统绣花鞋等鞋类近百万双，占世界运动鞋、旅游鞋生产量近1/5,挤身全国五大制鞋基地行列，产品远销欧洲、美洲、亚洲及中东地区。一、晋江制鞋产业概况经过20多年的发展，晋江制鞋企业规模不断扩大，技术更新速度不断加强，产品档次得到较快的提高，晋江制鞋业已逐渐达到规模化、规范化、集团化、科技化的发展水平。诞生了安踏、361度、特步、鸿星尔克、亚礼得、德尔惠、喜得龙等知名品牌。被中国皮革和制鞋工业研究所等4家机构联合命名为“中国鞋都”。同时，制鞋业的发展，带动了相关配套工业的发展。目前晋江从皮革、鞋材、化工原料、鞋机直至数字模在区域内都有专业厂家为成品鞋企业从事配套生产。晋江鞋业在重镇陈埭形成了长达数公里的“鞋材一条街”，吸引国内各省市和30多个国家和地区客商，交易额超20亿元，是华东地区规模最大鞋材市场之一，与广东东莞、浙江温州并称为全国三大制鞋业原辅材料市场。目前，绝大部分的泉州制鞋企业都建起宽敞明亮的厂房，蕴含自己独特企业文化的现代化工业园；先后引进国内外先进流水线高达1000多台，PU生产线70多条，移膜革生产线20多条，拥有单、双三色TPR注塑机超千台，先进的EVA射出成型机40余台。再加上数以万计的各式制鞋设备的投入，给晋江制鞋业的发展提供了有力的保证。同时，晋江鞋材配套厂家能独立生产TPR鞋底、PU鞋底、EVA发泡片材、PU牛二层贴膜革、高级移膜革、小牛皮、油光革、鞋材、树脂、PU软气垫和EVA、MODLE鞋底等鞋材及鞋机、化工、五金配件。晋江鞋企的上市动作在中国整个制鞋产业非常突出。2007年7月10日，福建安踏集团以安踏体育在香港交易所上市。2008年5月，特步也已完成了在香港上市。2009年6月30日，361度在香港上市。2009年9月29日，匹克体育在港交所挂牌。喜得龙、德尔惠、乔丹等知名鞋企正已经把上市提上了日程。由此可见，晋江鞋企已把品牌地位放入了国际市场，上市也是为了更快的打进国际市场。晋江是全国重要的体育用品制造基地，中国国家体育总局国家体育产业基地于2007年12月18日落户福建晋江。这是继深圳、成都之后，第三个获此称号的城市。在晋江以体育用品制造业为主的体育产品占全市GDP的一成八，拥有体育用品生产企业3000多家，42个国家级体育品牌，体育上市公司3家。此外，赞助中国羽毛球队、体操队等16支国家运动队和CBA、全国排球联赛等17项重大体育赛事，聘76名体育明星为企业形象代言人，投入金额超过10亿元。作为中国重要的体育用品制造基地，晋江拥有国家级体育产业品牌37枚；晋江市政府也提出了“把晋江建设成为全国重要的体育产业基地，努力打造具有国际影响的体育城市”的目标。2008年年初，由于人民币升值、原材料上涨、新劳动法实施、出退口税调整等，鞋行业进入了整合年。大量鞋企倒闭或转型。晋江鞋企无疑也受到了一些影响。但在政府的支持和帮助下，晋江鞋企或转型或外迁，已步入正常的发展渠道。据统计，15月，晋江外贸出口保持较快增长，出口商品总值十八点一九亿美元，比去年同期增长了百分之十六点二五。其中，鞋类出口一亿九千六百八十二万双，与去年同期持平，但六亿二千九百九十三万美元出口货值，却比增了百分之十二点五。除此之外，6月23日，晋江市担保有限公司挂牌成立，为中小企业的融资和发展提供了有力的帮助。晋江的鞋企也将在有利的环境下日益壮大。二、出口简况1.前8月晋江鞋出口全面回暖据福建检验检疫局统计，1至8月，福建省晋江市鞋类对美国、中东、东盟等出口全面回暖。今年18月，晋江口岸出口鞋类1010亿美元，同比下降802。其中，出口美国142亿美元，比增1340；出口中东091亿美元，比增3199；出口东盟055亿美元，比增1795；出口欧盟291亿美元，同比下降1410。2.下半年出口不容乐观晋江鞋类出口量在今年7月、8月两个月持续下降，且降幅进一步扩大，迹象表明下半年出口形势同样不容乐观。据统计，今年8月晋江检验检疫局共检验出口鞋类3509批、货值10677万美元，同比分别下降16.8%和15.5%，继7月份以来连续两个月出现下降（7月份出口批次和货值分别下降12.9%和14.0%）。从较长一段时间看，今年1至8月晋江共检验出口鞋类34238批、货值10.10亿美元，同比分别下降13.5%和8.0%。统计数据显示，晋江鞋类出口总量下降，主要的因素来自欧盟市场的萎缩。不过，与此同时，以发达国家为主要出口市场的特征日趋明显。从近十年来的出口情况看，欧美重点区域比重逐步加大，晋江鞋业出口市场已从最初以欠发达地区为主发展到了发达地区占近半份额的状态。3.出口显变局“数量”转型“质量”优势外销鞋从数量堆积到质量比拼的转型成为晋江鞋企出口方面最显著的变化。据国家质检总局资料显示，近4年来，晋江鞋业出口数量虽然逐年减少，但是出口货值却持续上升。20052008年，出口数量逐年下降，而出口货值却持续上升。2009年上半年，出口欧美的货值占到了总出口的45.8%。随着欧美重点区域比重逐步加大，晋江鞋业出口市场从最初以欠发达地区为主发展到了发达地区占近半。晋江鞋类出口完成了由“数量规模型”向“质量效益型”的全方位升级。在外省主产鞋区鞋企倒闭引发产能空白后，一些国际订单也转移到了晋江龙头企业手中。今年7月，阿迪达斯、锐步两家国际鞋企巨头在考察晋江龙头制鞋企业之后，对其生产工艺、品牌建设都极为满意，迅速与安踏等多个晋江品牌鞋企签订了合作协议。三、2009年晋江鞋业特点1.运动鞋品牌共舞安踏公司成为全国排球联赛、中国男子篮球职业联赛运动装备赞助商；国辉公司与中国篮球协会就标识产品运营达成合作；万泰盛收购US.POLO品牌进行经营；匹克携手NBA球星中国行；乔丹专卖店遍地开花国家质检总局最新统计数据显示，晋江2009年上半年共检验出口鞋类25575批、7.57亿美元，出口依然保持上升趋势，其中，美国市场上半年增幅达12.38%，中东、非洲、东南亚、日本分别增加了33.81%、13.39%、33.25%、13.08%。即使在最为艰难的2009年年初，晋江鞋业仍然保持了可观的增长速度。2.危中见机产业优势成就鞋都品牌在晋江市陈埭镇呈“井”字形的4条大街上，遍布600多家鞋材店铺，集鞋材批发零售、储运、鞋机展销为一体的鞋市绵延达数公里。在这里，大至制鞋的机械设备，小到鞋钉鞋扣，制鞋业需要的材料应有尽有。“鞋材一条街”吸引了30多个国家和地区的鞋材鞋机客商入市经营，市场年交易额超200亿元，成为华东地区规模最大的鞋材市场。“晋江鞋业的优势在于本地20多年来聚集起来的产业链优势。正是依托于此，晋江鞋企和产业集群才能一步步做大，并涌现出众多品牌，成为中国鞋都。”晋江市委常委、常务副市长洪于权如此分析。德尔惠曾是陈埭一家规模中等偏上的企业，依托当地鞋业产业链的独特优势，迅速成长为当地的龙头品牌企业。“晋江运动鞋产业链的上、中、下游各个环节非常畅通，在此做鞋业，成本控制、品牌运作、营销等优势无可比拟。”德尔惠公司副总裁何苦如是说。从2003年开始，德尔惠年销售额保持20%以上的增速。2008年，在国际金融危机的大背景下，德尔惠逆势而上，年销售额同比增长37%。据了解，去年以来，晋江鞋企在全国的营销网络继续扩大，专卖店增加上万家，营销渠道、网络更趋完善，一旦经济回暖，这些网点将爆发出蓬勃的生机与活力。3.品牌带动“晋江制造”领舞市场危机引发的订单减少导致了晋江部分中小鞋企倒闭，但本地的品牌企业迅速承接了这部分中小企业的产能，发挥了龙头企业的品牌带动作用。据晋江商务局局长谢陆伟介绍，得益于品牌企业的带动，今年的晋江鞋业出口量取代了纺织服装，跃居首位。品牌成为晋江鞋企应对困境、攻坚克难的“金字招牌”。据统计，晋江鞋企累计拥有19件中国驰名商标、8件中国名牌产品、36件国家免检产品，“国字号”品牌占全国运动鞋行业的一半以上。安踏、特步、361度国内的一线运动鞋品牌几乎都来自晋江。依托个性化、差异化定位，晋江鞋企主动适应市场，努力拓展品牌影响力，实现了品牌价值的快速提升。在乔丹公司，10条去年刚引进的全新生产线全部满负荷运转。公司2008年销售额增长逾20%，2009年一季度已经拿到了全年订单计划数的70%。据公司副董事长谢长志介绍，今年计划生产量将超出去年一半，而且能保证销售顺畅，没有任何积压。“去年下半年，我们还利用品牌优势推进低成本扩张，新增了200多个专卖店。”尽管受到国际市场需求下滑、内需增长缓慢、原材料价格波动等因素困扰，晋江品牌鞋企更多的是将这一“行业困难期”看做是“战略机遇期”。在将品牌优势体现为附加值的提升和对产品定价权的掌控力之后，逆势而上的晋江鞋企用行动说明，品牌优势足以领舞市场。4.广告投入更加理性11月18日，素有“中国经济晴雨表”之称的央视2010年黄金广告资源招标结果出炉，在短短十几个小时的现场投标当中，央视轻松“入账”109.6645亿元，创下了央视16年黄金资源广告招标会的历史新高不过，在此次招标会上，以往的中标大户晋江企业却显得出奇冷静，鲜有出手。在近几年的央视广告招标会上，晋江企业一掷千金的豪气让不少人咂舌，成为招标会上一股让人难以忽视的力量。不过，在此次广告招标会上，晋江企业却显得格外理性。在此次的招标会上，包括安踏、利郎在内的多家知名企业并没有派人到招标会现场。分析其中的原因之一是晋江的大型运动鞋企业已经在国内市场树立起了广泛的知名度，面对央视天价的广告需要谨慎从事。二是，以往晋江企业特别是运动装备企业在央视投放广告主要集中在赛事直播、体育新闻上，但是这一次招标会上，这些项目并没有出现。以往晋江企业特别是运动装备企业在央视投放广告主要集中在赛事直播、体育新闻上，但是这一次招标会上，这些项目并没有出现。当然，本次广告招标会上晋江鞋企没有直接出手，并不代表晋江企业就会忽视央视这样一个传播平台。四、晋江制鞋业发展优势1.地理优势泉州濒临东海,大陆海岸线蜿蜒曲折、多海湾良港,主要有湄洲湾、大港湾、泉州湾、深沪湾、围头湾、安海湾。在这些海湾内有适宜建大、中、小型码头泊位的十多个港口。从唐代至元朝，泉州“刺桐港”一直是中国主要对外贸易港口，是古代“海上丝绸之路”的起点，享有“东方第一大港”的盛誉。泉州港口的货物吞吐量连续两年居全国沿海港口第位，集装箱运输量则列入全国港口第位，有着优越的运输条件。无论是对于体育用品出口加工，还是国内市场的拓展，无疑是一个重要的有利条件。晋江位于泉州南部靠海地区，也具备了大量的沿海优势。2.人文优势泉州自古就是有名的侨乡，当地人民不仅吃苦耐劳，而且接受新鲜事物能力强，经济眼光独到。作为沿海侨乡，晋江在引进侨资及获取海外市场信息方面得天独厚，大可通过外援资金建厂及接受外单加工，这使得晋江体育企业在短期内就完成了资本的原始积累。3.产业优势到目前为止，国内还没有一个地区能像晋江这样拥有独特而齐全的体育运动产品产业基地。单从国内市场来看，晋江已占据了国内体育运动鞋类的75的市场。自20世纪90年代中期以来，晋江鞋在海外市场上有很高的占有率。晋江产区年产鞋8亿多双，占据了国际旅游鞋市场的1/5强。目前，晋江共有制鞋企业3000多家，年产值1000万元以上有1000多家，从业人员50多万人。日产各类男女时装皮鞋、靴、户外休闲鞋、运动鞋、工作鞋、布面胶鞋、沙滩拖鞋、凉鞋、各类童鞋和传统绣花鞋等鞋类近百万双，占世界运动鞋、旅游鞋生产量近1/5,挤身全国五大制鞋基地行列，产品远销欧洲、美洲、亚洲及中东地区。除此，晋江从皮革、鞋材、化工原料、鞋机直至数字模在区域内都有专业厂家为成品鞋企业从事配套生产。晋江鞋业在重镇陈埭形成了长达数公里的“鞋材一条街”，吸引国内各省市和30多个国家和地区客商，交易额超20亿元，是华东地区规模最大鞋材市场之一，与广东东莞、浙江温州并称为全国三大制鞋业原辅材料市场。同时，晋江已先后引进国内外先进流水线高达1000多台，PU生产线70多条，移膜革生产线20多条，拥有单、双三色TPR注塑机超千台，先进的EVA射出成型机40余台。再加上数以万计的各式制鞋设备的投入，给晋江制鞋业的发展提供了有力的保证。晋江鞋材配套厂家能独立生产TPR鞋底、PU鞋底、EVA发泡片材、PU牛二层贴膜革、高级移膜革、小牛皮、油光革、鞋材、树脂、PU软气垫和EVA、MODLE鞋底等鞋材及鞋机、化工、五金配件。每年举办的鞋博会可以说是晋江制鞋业的一大亮点。到今年，晋江已经成功的举办了十届鞋博会。鞋博会的举办不仅使晋江鞋企可充分的展现自己的产品和品牌，也是晋江鞋企向外推广自己的一个展台。在鞋博会上有来自全国各个国家的从事制鞋生产的企业家，这为晋江鞋企提供了一个很好的交流平台和巨大的商机。据悉，在今年的晋江鞋博会上，合同交易额达53.2亿元。4.品牌优势晋江是体育用品生产大市，不仅拥有体育城市的美称，也被评为品牌之都。拥有中国驰名商标79个、中国名牌产品24个，安踏、特步、361、亚礼得、德尔惠、金莱克、乔丹、美克等37项体育产业国家级品牌。“品牌资本，双翼齐飞”是晋江产业经济发展的亮点，也是晋江打造体育城市的强力支撑。同时晋江品牌产品在中央五套展示，其全天候滚动播放的广告节目，一半以上来自晋江，人们会将中央五套称为“晋江频道”。回首晋江品牌之都的打造之路，不难发现，品牌觉醒之初不少企业凭借敏锐的嗅觉，在创牌过程中，发现了体育中所蕴藏的产品品牌推广价值。安踏第一个吃螃蟹请明星代言，邀请的正是乒乓球运动员孔令辉。而在企业自觉自发的过程中，晋江市政府适时出台引导政策，推动企业创牌。随后，“明星广告”的创牌模式在晋江风生水起。在以鞋业为主导的产业中，体育明星成了晋江的常客，三年来聘请体育明星数十人。历经造牌运动的积淀，一大批体育用品企业脱颖而出，安踏、浔兴、雷速等品牌成为享誉国内体坛的知名品牌。与此同时，各种赛事资源也汇集晋江，给晋江企业提供了更多展示自身品牌形象的舞台。中国羽毛球队训练基地落户晋江，国家体育总局体育科学研究所研发基地落户喜得龙。企业纷纷主动参与到各项赛事中，有全国首个设在县级市的CBA俱乐部，而数据显示，三年来赞助体育赛事8.9亿元、赞助国家运动队1.31亿元。晋江正在全力打造资本市场的“晋江板块”，也为打造体育城市创造了资本的优势。目前，已有安踏、鸿星尔克两家体育品牌上市，准备上市的品牌企业有12家。5.科技优势制鞋一直被认为是低附加值的简单加工。提升鞋的含金量是制鞋业亟待解决的问题。在晋江运动鞋生产中，已越来越普遍的提高鞋的科技含量。喜得龙拥有100多名研发与技术人员、数十员中高级工程师，至今开发的新品获专利达20多项。提出了按照每个人不同的脚型制造不同的鞋；亚礼得研发出纳米抗菌运动鞋；安踏的至氢跑鞋；鸿星尔克将“科技领跑”作为发展战略，研发出优爽科技、冰爽科技、超强避震系统等由此可见，科技研发已经在晋江鞋企中占有越来越重要的地位，这为晋江鞋业创立国际品牌也奠定了坚实的基础。6.政策优势晋江制鞋业能得到如此快速的发展，晋江政府的大力支持是密不可分的。2006年，晋江在中国鞋都建立了占地面积192亩，总建筑面积19万平方米，标准店面2162间的“中国鞋业城”。为了能促进晋江鞋业继续很好的发展，晋江政府出台扶持发展陈埭鞋材市场的一系列优惠政策，以帮助鞋材市场的融市。具体措施是晋江政府安排资金对鞋业城内的闲置店面进行回租，再以低价返租给企业。今年年初，由于人民币升值、原材料上涨等困境，晋江鞋业发展遇到了很大的阻碍，特别是中小企业，因为融资难而不得不停止营业。融资问题是阻碍中小鞋企发展的一个大门坎。为了解决融资问题，使中小企业尽快走出困境，晋江担保公司于08年6月23日成立。这无疑有力的帮助了中小鞋企的发展。也展现了晋江政府对鞋业发展的重视和关注。五、晋江鞋业发展的劣势1.先天不足，制约发展福建省本来就是多山少地，三面环山，一面背海。空运航线方面，福建省内只有三个机场，即：福州机场、厦门机场、泉州（晋江）机场，晋江地区的货物外运极少采用这个渠道。铁路交通方面，福建仅有两条出省路线，即：鹰厦铁路与全国铁路联网；福建南平江西横峰已建成投入使用。公路交通方面则有国道条，出省口为条。因此，晋江地区产品外运，运输时间、运输成本均不易控制。2.人才匮乏，缺乏活力当晋江从一个加工型基地向品牌化基地发展、从单一鞋业向综合的体育产业发展时，人才匮乏的瓶颈日趋严峻。从厦门大学国际贸易系课题小组的调查中可以看到，晋江体育产业企业中生产工人初中及初中以下文化程度的占整个员工总数的70.69，高中文化程度的占22.41，高中以上的仅占6.9。中层管理人员和高层管理人员大多数为高中文化水平，受过高等教育的仅占13。同时，晋江鞋企大部分从家族企业发展起来，所以企业的高层管理都是自己的亲戚或朋友，对外来的人才信任度低而不予接纳。也许多企业的中层管理干部主要是从熟练工人中直接提拔的，他们对生产环节相当熟悉但缺乏科学的专业知识，对现代企业经营管理和现代营销理论缺乏了解和认识。因此，晋江企业在管理、技术研发方面多采用外聘及购买（指科研成果）的方式来进行，这也就造成了晋江体育企业人员流动大、员工凝聚力不强、研发成果类似、企业活力不足等问题。3.竞争无序，资源浪费据统计，晋江地区的运动鞋生产企业在中央电视台五套“体育频道”打出的广告2000年为16个，到2003年时已经达到44个。但是，市场销售却没有相应的增长。据调查，整个晋江体育企业约有30的企业没有自己的品牌，而另外70拥有自己品牌的企业中，大部分也是按照客户的要求进行生产，部分企业甚至假冒其它知名品牌。而对品牌营销甚是关健的营销网络其实是共享的，因为在本地发展起来的大代理商就那么几家，部分一线城市的营销网络全由代理商控制，而企业对于代理商的控制相对显得无力，以至于产生同一柜台或同一专卖店内销售多家企业产品的现象。由于品牌众多，在价格上竞争也相当激烈，有些质量上乘的鞋受“雷同”款式鞋的冲击，出于无奈，只能低价出售。在国际市场上，晋江鞋业也面临着同样的游戏规则：哪怕你的东西再好，但消费者不知道你或者不相信你，你就只能卖低价。4.模仿过多，产权难保晋江鞋企密度大、重复建设不断。一家颇见规模鞋厂的梁总经理说到，陈埭镇有1600多家成品鞋及配套厂，鞋材市场有600多间店面，8万多本地人，在生产高峰期招来外来工就达20多万人，国内外客商络绎不绝，到处都是关于鞋的信息。在这个“弹丸之地”，到处都充满竞争的“火药味儿”。哪一家鞋厂开发出新产品，大家就纷纷仿冒，知识产权保护很难。他举例说，这家厂子刚开发出一种新产品，三天后就可能被邻近一家鞋厂仿冒，交涉结果往往不了了之。这里人都认为，打官司是太累的事情。梁总经理介绍说：当一个企业发展到一定规模后，就会面临一个转折点。如果这时企业没有新的战略构想来引导、调整和创新，就会步入衰退的低谷。近3年来，晋江有数百家鞋厂被注销或倒闭，又有数百家新的鞋厂加入竞争行列。一些不具备规模化生产又无品牌的企业，或倒闭或退而帮别人加工，只能搞一些配套生产。5.竞争力低难抵风险长期以来，由于产品市场和金融市场相对封闭，加上关税保护，国内长期短缺经济所形成的卖方市场，使得晋江鞋企还有80的企业尚未真正上规模，管理水平和经济效益都没有上台阶。守着“宁为鸡头，不做凤尾”的传统意识，很多鞋企还存在“先天不足”，产品严重单一的缺陷，由此产生的后果是晋江鞋业抗风险的能力非常低。业内人士认为，在全球经济一体化的形势下，晋江鞋业要想在国内外市场上站稳脚根，就必须提高市场竞争的能力，稳固已有的市场份额，在产品质量、鞋材选择、工艺改选、产品开发应用新技术等方面真正融入国际大市场。六、晋江制鞋产业的发展前景晋江，这一面积不到650平方公里的县级市，一大批制鞋企业品牌的崛起不禁让人可喜欣慰。但是可惜的是，一大批制鞋民营企业尚在摸索中前进，东抓一把，西抓一把，对品牌的要领没有时代化定位和创新性运用，对品牌战略也没有整体规划和长期规划。晋江众多鞋类企业在竞争中迷失了方向，被轰轰烈烈的广告战、概念战等浅层次竞争蒙蔽了眼睛，甚至不惜以牺牲核心竞争力来赢取短期的利润、暂时的辉煌。核心竞争力，是由美国企业战略管理专家普拉哈拉德和哈默尔于1990年在哈佛