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文档简介

银行网点主任与理财经理综合能力提升【本课程适合金融机构银行理财顾问及客户经理】一、资产(理财)规划与投资关系1、为什么人生要有规划?2、什么是资产(理财)规划?3、资产(理财)规划作用、意义4、投资与资产管理的区别二、家庭理财规划书制作的流程1、财务目标设立时的重点2、收集之财务资料基本资料收集现有投资属性可承受风险属性4、财务专题问卷5、家庭自我检视去哪里?在哪里?如何去?6、了解家庭财务状况财务分析诊断与评估能力 家庭财务报表分析三、理财规划比例计算财富健康指数分析诊断1、各种规划量化-数据2、货币的时间价值四、家庭理财深度分析(一)、安全保障规划风险管理人身风险规划人身保险规划重点(二)、子女教育金规划教育金规划应考虑的因素(三)子女教育金测算表(四)、退休目标规划退休规划需考虑的因素(五)其他理财目标购房、换房理财目标购车、换车理财目标五、案例讲解1、家庭理财目标2、家庭财务状况3、风险承受力测试4、家庭财务隐患5、家庭财务分析六、理财规划建议书1、准备保险规划2、准备 养老规划3、准备子女教育规划4、准备购车换车规划5、准备购房换房规划6
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