剖析中国「石化产业调整振兴规划」.doc

剖析中国石化产业调整振兴规划作者：林原庆 一、前言在2009年全球经济衰退下，中国大陆积极提出 了十大产业的调整振兴规划，其中石化产业振兴规划亦包含在内。由于我国石化产业以中国大陆为主要出口市场，因此中国大陆的石化产业政策与产业发展动态，为 我国石化产业策略判断的重要依据。以下针对中国大陆已发布的石化产业振兴规划总则加以分析，藉此剖析其对台湾石化产业的影响范围与层度。二、中国大陆石化产业调整振兴规划的背景与目的自 2008年第四季开始，受国际金融危机与全球石化景气周期衰退的双重影响下，中国大陆石化产业亦迈入一波修正时期。2008全年中国大陆石化产业利润为 4,990亿元，较2007年减少10%；至2008年11月，石油化工产业亏损企业高达4,360家，占总家数的14.9%，企业整体亏损额达 1,605亿元。其中，中石油、中石化与中海油三大石油公司利润2,228亿元，较2007年减少31.3%。虽然市场整体呈现低迷情势，但另一方面中国 大陆的高阶精细石化产品近年发展成果有限，在技术能力与产量水平无法填补市场需求高度成长的情况下，仍然依赖大量进口，形成国内石化企业亏损，而高阶产品 仰赖进口的现象。在如此背景下，中国大陆石化产业调整振兴规划由国家发改委产业协调司与能源局共同制定，于2009年2月19日经国务 院常务会议发布通过。此振兴规划之目的固然是针对当前的经济衰退做出提振效果，但亦并非单纯就目前石化产业不景气的短期现象做因应，而是着眼于以中长期的 规划，为“十二五”的石化产业调整计画作为铺路。三、中国大陆石化产业调整振兴规划内容说明中国大陆石化产业调整 振兴规划认为石化产业对于促进相关产业升级和带动经济成长具有举足轻重的作用。振兴石化产业，必须在稳定石化产品市场的同时，加快产业结构调整，优化产 业布局，著力提高创新能力和管理水平，增强产业竞争力。因此具体提出往后三年的总体目标是实现年均成长15%，根据石化产业振兴规划，中国将致力于保持石 化产业平稳运行，成长率在2009年达到10%以上，2010年达到15%，2011年达到20%。振兴规划的主要内容为以下六点：(一)保持产业平稳运行。落实国家扩大内需、振兴重点产业和粮食增产等综合措施，拉动石化产品消费。加强进出口监管，完善能源产品价格形成机制。(二)提高农资保障能力。调整化肥农药生产结构，优化资源配置，降低成本，增加供给。完善化肥淡储制度，加强农用柴油供应网络建设。(三)统筹重大项目布局，大力推进技术改造。抓紧组织实施在建炼油、乙烯重大项目，增强产业发展后劲。推广资源综合利用和废弃物资源化技术，发展循环经济。(四)控制总量、淘汰落后产能。停止审批单纯扩大产能的焦炭、电石等煤化工项目，坚决遏制煤化工盲目发展势头。(五)加大政策扶持。抓紧落实成品油储备，完善税收政策，增加技改投入，加大对石化企业的信贷支持。(六)完善公司治理结构，加强科学决策，增强风险防控能力，提高石化企业管理水平。依 据中国大陆石化产业振兴规划的内容可以发现其战略意义远大于经济意义。以“整体规划、产业布局、结构调整”为特点的石化产业振兴规划的推出，不仅是缓 解当前的燃眉之急，更突显中国大陆石化产业整体布局的清晰轮廓，其内容共可具体分为三大重点：一为结构调整和产业升级，二为提高能源使用效率，第三为提前 进行资源布局与战略储备。四、新九大炼油基地另外为了降低中国大陆对石化上游原料的进口依赖程度，由国家发改委能源局规画定案，提出了新九大炼油基地计画，预期未来3年内，总产能将高达2.1亿公吨，相当于10座台塑六轻厂，其具体规划如表一。表一新九大炼油基地规划图一 新九大炼油基地分布图中国大陆石化产业以台塑六轻厂为超越目标，新九大炼油基地如期完成后，不仅对台塑出口到中国大陆的成品有严重冲击，上游原料的输出生态也将会出现改变，新九大炼油基地会彻底改变中国大陆汽、柴油大量进口的现况，对台塑化等亚洲炼油厂商带来严重冲击。五、中国大陆石化产业振兴规划对我国石化产业具体影响中国大陆石化产业振兴规划对我国石化产业之具体影响可归纳为两大重点：1.中国大陆积极扶持大型石化企业，台商竞争力逐步消失石 化产业振兴规划中的重要原则，就是推动联合重组与优化产业结构相结合，其中鼓励大炼厂整合小炼厂，目的是为了提升中国大陆石化产业在全球的竞争能力。尤其 在新九大炼油基地的规划中，皆以中石油与中石化旗下的炼油基地为主，目前中海油已在整合旗下东营和潍坊等城市的小型炼厂；中石油集团也已与滨州的炼厂展开 洽谈；而中石化集团则收购了济南的小型炼厂。中国大陆大型石化集团经由整并正逐步提升其全球竞争能力，台商已逐渐失去与其合作的谈判筹码与诱因。2.中国大陆提高高阶石化产品的自给能力，压缩我国石化产品出口成长对 于精细化、尖端化、附加价值高的产品，在规划中鼓励加强其研发生产。例如工程塑料以往是大量进口，附加价值也比较高，类似这样的产品将被积极鼓励发展，尽 量替代大量进口。而中国大陆石化市场为目前台湾石化产业最主要的出口市场，尤其以较高阶的产品为我国优势所在，其自给率的逐步提高，将严重压缩我国石化产 业的出口成长。六、IEK观点中国大陆的石化产业调整振兴规划除了稳定其国内石化产品市场外，更着重于加快产业结构调 整，优化产业布局，以增强产业长期竞争力，并具体提出今后三年的总体目标是产值年均成长15%，对我国石化产业的影响甚钜。而台湾现阶段无论产业界及政 府，皆关切于2010年东协与中国自由贸易协定对我国所造成的影响，但即使我国与中