茶园新区3G移动通讯产业发展实施方案.doc

茶园新区3G移动通讯产业发展规划方案2009年以来，在区委、区政府的统一部署下，园区围绕3G产业大力开展招商引资、产业规划编制工作，根据电信研究院调研编制的产业发展规划，并结合我区3G移动通讯产业的实际情况，为促进茶园新区3G移动通讯发展，研究、编制该规划方案。一、产业发展现状分析（一）总体概况中国移动集团公司承运TD-SCDMA，3年将建设16万个TD基站，实现全国基本覆盖，发展5000万以上的用户，以丰富的业务和行业应用的拓展，拉动TD-SCDMA产业的成长。预测2012年我国的TD用户将达到6600万户，2015年达22000万户，TD各类新型数据用户也将有相当的规模，TD产业具有广阔的发展前景。与此同时，当前TD产业还处于生命周期的形成期。虽然TD关键技术已突破和规模商用后发展很快，但是还存在不少困难和问题：一是终端与终端芯片、相关仪表、网络覆盖与优化等产业环节薄弱，急待改进完善。二是产业链弱小，以国内企业为主的创新活跃程度仍有欠缺。三是企业数量不多、规模不大，产业集中度相对较高。四是TD产业链虽已形成，但明显弱于WCDMA、CDMA2000其他两个3G标准产业链。五是TD产品质量不稳定。近期除系统设备企业外，其它环节的企业利润微薄或处于亏本状态。TD较WCDMA、CDMA2000产业链总体比较弱小，技术研发进程落后约两年半。但TD产业在系统方面，显示出较强的特色技术：广泛采用分布式基站和双极化智能天线，使基站形态实现跨越发展，引领国际发展趋势，在技术升级、灵活配置、拉远能力、机房条件、节能减排等方面明显具有优势，基站已支持R4、HSDPA技术，能够通过软件升级支持MBMS、HSPA和HSPA+等增强技术；基站的成本大幅下降，折算单位价格已显著低于WCDMA、GSM，显示了TD的竞争力。（二）产业链构架TD产业链包括运营业，制造业两方面。运营业主要是中国移动承载，SK公司协助进行有关业务平台等建设；制造业的产业环节： RAN无线接入网系统、中继直放站覆盖、CN核心网（与WCDMA核心网的设备完全一致）、天线、终端芯片（基带芯片、射频芯片）、终端、仪器仪表（路测仪器，终端测试仪）、规划软件、业务应用及其软件等。产业链各环节及其企业区域分布如下。产业链各环节京津区域上海区域杭州/武汉区域广深区域重庆区域系统研发大唐移动核心鼎桥、普天、新邮通、爱立信等中心中兴TD中心武汉烽火华为TD中心信威OEM有基础待进入系统制造西门子TD制造阿郎TD制造武汉诺西制造中兴、华为TD等制造；新邮通制造信威OEM有基础芯片研发T3G展讯、联芯、锐迪科无广晟重邮信科，西南集成芯片流片制造有65nm制程拟65nm进入有90nm制程/武汉中芯国际65nm90nm进口拟65nm-45nm仪器仪表研发制造星河亮点、泰克、安捷伦、R&S、日本安立、中创信测上海创远、湖北众友无重庆东电仪表终端研发三星、LG、摩托罗拉、多普达、新邮通大唐宇龙、波导、华立（夏新）中兴、TCL、金立、华为、厦门联想、桑菲、桑达国虹（深圳）终端制造三星、LG、摩托罗拉、多普达众多公司宇龙、桑菲、波导、华立（夏新）中兴、TCL、金立、华为、新邮通、联想国虹天线研发制造京信南京14所武汉邮科，杰赛（海天）中山通宇，广州国通、魔比信威OEM制造业务应用研发众多公司较多公司较多公司众多公司公司数量少概略结论产业、研发能力集聚力最强集聚力较强集聚力较弱集聚力较强有减弱因素集聚力较弱企业数量.规模小（三）重庆市产业情况分析1、产业亮点经过近十年的长期积累，重庆TD产业具备一定发展基础，重点领域呈现出诸多亮点。系统配套方面，组源公司有TD射频制造能力，西南集成有模拟射频研发能力，北部新区的信威公司曾有过制造PHS天线的经历；芯片设计方面，重邮信科掌握有TD核心技术；终端制造方面，国虹拥有GSM等方案研发能力以及年产300万台TD终端的潜在生产能力，信威有过小灵通手机制造经验及相关设备研发积累；仪器仪表方面，东电公司有研发核心网络仪表的基础，具有发展TD无线网络仪表的能力；业务应用方面，引进的大唐新数码，索伦等业内领头企业，市场意识敏锐、创意创业感强；LTE研发方面，北部新区的无线绿州公司研发已取得新进展；光纤接口设备方面，北部新区和记奥普泰拥有先进的光纤接入技术，具备提供与基站多种传输相关设备的能力；芯片制造方面，西永微电园的渝德8英寸晶体流片虽未能被TD终端等应用，但芯片产业技术基础得到明显提升；应用服务方面，北部新区视美动画、漫天下、享弘等公司拥有上央视台连播的成功经验，已与重庆移动尝试磨合，还有一批创意强的软件企业呈现出较强生机。2、主要问题目前，全国TD产业集聚最大的京津地区，其次是长三角地区，其三是珠三角地区，重庆TD产业基础总体居第四。重庆TD移动通讯产业的小、散、少、低、闲特征明显，即企业规模小，缺乏领军企业和领军团队，有关企业基本处于缝隙中求发展的边缘化态势；各自为战，缺乏集聚发展合力；产品覆盖TD产业链环节少，相关企业数量少；技术掌握不高，技术关联性低；信威年产上百万终端设备的产能未充分利用。重庆发展TD-SCDMA产业机遇与挑战并存，宏观上机遇大于挑战，微观上挑战大于机遇。TD存在的薄弱环节仍需一年多来解决，这一时间窗口机遇，就是重庆整合发展TD产业的最宝贵时间窗，错过此时机，再想规模发展TD产业，将非常困难。环节行业主要企业数量重庆企业名称产业城市综合竞争力排名切入机会说明重庆产出大小和风险大小TD系统共8家/主要4家重庆信威7名(现无产品)受跑马圈地影响，再切入难，而信威OEM切入有可能；市场大，预期产出较小，全切入风险很大；TD天线共10/主要5家重庆信威8名（现无产品）有经验者领先，再切入较难，而信威等OEM切入也有可能市场一般，预期产出小芯片制造2008年50家渝德8英寸估排40名之后中芯北京、中芯武汉等45nm未能列入，生产线先进与否对排名影响很大；须高起点切入市场结合PC新型终端巨大，产出很大，风险在于技术先进性和吃不饱问题终端芯片设计主要4家重邮信科4名信科现无TD双模产品.不符合中国移动要求，需加快解决进入市场，低成本扩大市场市场巨大，产出经努力很大，风险在于信科双模芯片能否快速解决TD传统终端数十家重庆国虹/信威10名受芯片质量和经验影响大,切入有机会,竞争的风险也较大，信威OEM有可能，选一流企业引入，如三星、中兴市场巨大，产出经努力巨大，风险在于引进国内外一流企业能否成功、过度投资和山寨机影响TD上网本等新型终端分析9家大唐新数码9名(有产品规划)移动拟一定发展，上规模与内容市场群体关系大，为切入点新型终端市场巨大，产出经努力很大，风险在于研发能否成功和市场的规模获得TD仪器仪表粗析11家重邮东电9名（TD很少）略有基础，可切入发展，为高端技术且产业规模小；市场一般，产出一般，长远作用很大，风险在于研发能否成功3G业务应用粗析动漫游戏地区主要5家中等偏后有内容研发基础和重大切入机会，市场因每日应用巨大，风险在嵌入移动技术嵌入式终端设备未能做比较分析重庆企业暂无产品佛山、北京等的企业在研发与汽车电子产品等结合，有相当大的市场，重庆应进入研发市场潜力巨大，经努力产出很大，风险在于运营商的应用认同（四）细分行业及产业发展策略分析1、系统主设备分析：由于3G系统主设备技术要求很高、产业规模要求大，需要研发3-5年时间准备；目前TD，系统主设备供货商仅包括有华为、中兴、大唐、普天、ASB、爱立信、诺西等国内外著名公司。市场规模：五年内的基站需求，约在20万个左右，其中约有4-5万个室内微型基站。此外市场对TD-家庭基站需求有不确定性，可能在3年后逐步起步发展。策略分析：由重庆全新建立自己的TD系统设备企业是不现实的。此环节，必须靠引入才有可能在重庆来发展，这需要对这些系统厂家进行意向性交流，招商引资难度较大。而相关配件产品（如祖源基站功放产品）需求量增长较快，可以积极吸引，增加园区技术和人才积累，延伸产业链。2、终端芯片分析：由于3G芯片设备技术要求很高、产业规模不大，需要研发2-4年时间准备；目前TD芯片设备供货商已有展讯、T3G、大唐等国内外公司。目前，这些芯片设备都有小规模应用，但仍为产业链的短板环节。重邮信科在此环节中，有较好的积累。因此，重庆利用重邮信科的前期研发成果，实现产业化具有的基础和差距，需要再调研后再决策是否向制造业产业化推进。市场规模：随着3G终端产品的推广，终端芯片需求巨大。策略分析：实现对芯片提供商的招商引资难度较大。主要依托重邮信科公司发展该产业，面对重邮信科公司资金、技术、管理能力较弱的情况，应积极吸引专业芯片、手机方案供应商和终端企业加强与公司研发合作。而目前园区芯片设计方案设计界企业很少、难以形成有竞争的龙头，应采取引进结合本地培养的方式来解决，主要采取开发一定的技术，指导和鼓励企业加入TD终端方案设计，从中选优产生，在推进招商引资的同时，推进技术研发合作，推动产业发展。3、终端设备分析：未来市场将快速增长，市场机会巨大。目前的移动通讯产业发展情况类似，国外产业巨头仍具有较大的技术、品牌、市场优势，国内企业众多，产品竞争较为激烈（就目前中移动开始推广的上网卡、上网本的竞争情况看已可初见端倪）。市场规模：终端市场需求量非常大，三年内零售和批发环节的销售量需求将达到3600万-5000万部（至少需要年产100万部的TD终端生产线13-18个），五年内零售和批发环节的销售量需求将达到8000万-1亿部左右（至少需要年产100万部的TD终端生产线17-21个）。策略分析：目前，国虹难以胜任在全国竞争力强大的龙头角色，应采取重点引进三星、LG、中兴等国际、国内一流的TD等终端特大型制造企业的方式来解决，也可考虑采取引进现无TD终端产品的国际、国内一流的终端特大型企业来解决。建议加大招商引资力度，以吸引成熟的大型移动通讯终端制造上为主，并可以带动相关配件企业入驻园区。按照移动通讯产业发展价值链，终端产品相关配件产品产值约占终端产品产值的1.5-2倍以上，引进相关配套企业入驻，既可以大规模增加产值，也可以提升园区电子配套能力，带动园区产业配套环境的提升。4、天线设备分析：天线技术是无线技术发射和接收的效率是非常关键的；通常需要研发2-3年时间才能完成准备。目前TD天线设备供货商已有多家。市场规模：TD基站天线的市场规模也较大，总体在20X3万副以上。策略分析：由重庆全新建立自己的TD天线设备企业难度较大，不是重点发展的方向。5、产品应用服务：高速数据服务是3G区别于2G的唯一，根据日本等3G产业发达国家发展的经验，应用服务的优劣是带动3G产业的关键因素之一。ICT（信息通信技术）已成为IT产业发展的方向之一。包括移动通讯应用服务在内的重庆软件产业仍十分薄弱。市场规模：未来发展潜力巨大，市场规模巨大，但行业企业规模小、数量多、市场集中度低是产业的主要特征。策略分析：以ICT为基础的应用服务对于发展3G价值链发展及良性循环至关重要。对于电子信息产业发展，信息服务业是发展的方向，国际上众多硬件制造企业（IBM、HP）纷纷开始从硬件制造商转向为信息服务提供商。由于软件开发应用用地规模小、不消耗更多的资源，符合目前土地资源较为紧张的发展现状。因此，在发展硬件制造的同时，应该重视软件及应用服务的招商引资，由于产业集中度较低、培养大型企业的可能性较小，产业发展主要依靠创意、人才和聚集的规模效应，可以专门出台普惠型的政策支持产业发展。二、产业定位经过调研分析，在TD移动通讯产业基础较为薄弱情况下，应以TD为主线、发展大3G制造业的思路，将“芯片+终端+服务”作为产业发展的重点，以传统终端和新型终端产业集群为中心、以TD芯片设计产业集群与移动网络应用产业集群为两翼，推动3G移动通讯产业发展。三、产业发展思路借助重庆战略地位的提升，抢抓TD产业发展时间窗口机遇期，通过合理规划布局、加强招商选资、优化投资结构、创新政策环境、聚集高端人才，打造以传统终端和新型终端产业集群为中心、以TD芯片设计产业集群与移动网络应用产业集群为两翼的三大产业增长级，应利用产业比较优势、集中有限资源、大理招商引资，形成各业务互为需求、互相支撑的产业格局，组合形成重庆TD大3G的战略增长极，汇集形成强大的吸引力和辐射力，最终实现重庆大3G的高技术人才一流、技术设备一流，产业规模一流，产业价值一流的战略目标。四、产业发展目标到2012年，基本建成在全国有一定影响的3G制造业中心和产业集群基地，产业规模达到260亿元，销售收入占全国比重达到6%左右。到2015年，培育销售收入百亿元企业2-3家，销售收入50亿元企业4-5家，销售收入超亿元企业15-20家，建成进入全国前列的3G制造业中心和产业集群基地，产业规模达到720亿元，销售收入占全国比重达到10%左右。五、产业发展措施（一）合理规划布局在考虑合理供应协议出让土地及产业规划功能布局的情况下，拟将茶园科技园分为品牌终端产品制造区、配件产品标准厂房区、应用软件开发区（包括软件开发区、楼宇工业区）、综合服务配套区（生活住宅区、商业配套区、职业教育区、总部经济服务区）等四大功能分区。具体参见下图。1、品牌终端产品制造区思路：以传统终端和新型终端产业为产业发展的中心，发挥终端产品制造的带动效应，在园区重点规划品牌终端产品制造区，合理规划用地供应国虹、万利达等品牌企业，并预留土地主要引进大型品牌终端产品制造商、知名“山寨”手机厂商、大型OEM加工企业。地块：I15、16、17、19、20、21、22、23、24、25等地块，净用地面积约800亩，总建筑面积75万平方米。该地块中包括拟供应给出让国虹、万利达的用地，涉及地块面积450亩。其中建议根据协议考虑利用拟供应给国虹公司的约50亩土地，建立标准厂房5万平方米。并考虑根据项目供地和建设计划，将部分用地转为标准厂房建设。后续用地H19号地块237亩。土地供应方式：出让土地或标准厂房建设。2、配件制造标准厂房区思路：加大电子制造标准厂房投资建设力度，形成产业发展载体，利用未出让和已出让待建设配套项目用地，大规模建设标准厂房，主要引进终端产品电子配件制造和终端产品制造项目，加强产业配套能力建设。地块：包括I13-2、I14-4等地块，净用地面积约166亩，总建筑面积15万平方米，拟利用该地块及国虹部分地块共约200亩，在该区域建立标准厂房20万平方米。土地供应方式：标准厂房出租为主、标准厂房出让为辅。3、应用软件开发区（包括软件开发区、楼宇工业区）思路：以TD芯片设计产业集群与移动网络应用产业集群为产业发展的两翼，重视应用服务软件开发的扶助带动效应，规划布局应用软件开发区，主要引进芯片方案设计企业和移动网络应用设计企业入驻。并合理规划利用城市中心区行政、办公楼宇，增加工业用房供给，发展楼宇型、创新能力较强的应用服务产业集群。地块：包括I26-1、I26-3、A15-1/01、A17-1/01等地块，面积约100亩，约10平方米厂房。土地供应方式：房屋出租。4、综合服务配套区（生活住宅区、生活服务区、总部经济服务区）思路：利用园区周边的高档住宅小区、集中商业用地、学校用地、科研教育用地，建设综合服务配套区，形成高档居住、商务酒店服务、餐饮娱乐休闲、电子职业教育等配套性功能。尝试利用少量商业用地或科研教育用地，发展独栋生态办公的总部经济服务区。地块：I06（商业用地）、I08-4（学校用地）、坡龄顿小镇、雷架桥水库周边居住区、A01-10（宁波城）项目等、，土地面积2000亩。土地供应方式：土地出让，建设高档居住小区，引进职业教育学校、餐饮娱乐等配套设施。（二）优化投资结构总结近几年茶园新区标准厂房建设、招商的经验和教训，避免社会单位投资的标准厂房产业出现的定位不清、投入产出强度较小、配套服务不足、出租厂房较少、只顾短期效益、管理不够规范等诸多弊端，建议建立国有企业持股、社会单位参与、高品质优结构建设、企业独立运作、自行招商管理、出租厂房为主、政府政策补贴的标准厂房投资开发建设模式，加大园区基础设施和标准厂房的建设投入，扩充国有公司资产、形成稳定收益、增加产业发展载体、促进电子产业发展。（三）加强招商选资1、重点行业招商选资策略（1）终端产品产业招商引资策略市场分析：2G终端产业国际手机市场多寡头垄断格局明显，市场份额呈现高度集中态势。以诺基亚、摩托罗拉、三星、索爱、LG五家公司手机销售总和，占全球市场份额达约80%并且还有继续上升势头。在3G新型终端设备领域，国外电子企业仍具备较大的技术、品牌优势。招商策略：单单引进国虹和国产、“山寨”手机厂商难以胜任在全国竞争力强大的龙头角色，应采取应积极接洽、紧紧跟踪引进三星、LG、中兴等国际、国内一流的TD等终端特大型制造企业的方式来解决。可行性分析：从在国内产业布局的需要、减少物流人力成本、开拓西部市场来看，随着惠普、富士康等等国际知名IT企业入驻，重庆配套能力的增强，国际、国内大型终端制造企业入驻重庆投资的可能性是存在的。目标企业：尚未在西部地区布局的国外、国内大型终端制造企业。招商形式：预留土地，建设标准厂房，重点突击，加大政策扶持力度。（2）TD芯片设计产业市场分析：TD芯片设备供货商包括展讯、T3G、大唐、MTK等国内外公司。另外，在北京、上海、深圳等地拥有众多设计商，为芯片企业以及终端企业、配件企业提供服务第三方设计服务，服务内容也包括手机方案等方面。市场规模：随着3G终端产品的推广，终端芯片需求巨大。招商策略：实现对芯片提供商的招商引资难度较大。应主要依托重邮信科，应积极吸引专业、有实力的专业芯片、手机方案供应商和终端企业形成与公司研发战略合作，公开部分资料，形成开放式的合作模式和机制，实现从研发技术向产业化的转化。可行性分析：近年TD产业链整体得到快速的发展，其中的重要因素是TD产业联盟将松散的TD制造业，进行了技术等多方面的整合，促进大唐移动公开TD的关键原代码，引进了中芯、华为等实力公司的参与，才促成了产业的快速发展。众多第三方设计公司有意愿参与，指导和鼓励相关企业加入TD终端方案设计，从最终的设计方案效果中产生优秀的战略合作伙伴，在推进招商引资的同时，推进技术研发合作，推动产业发展。目标企业：国内知名手机芯片、方案设计公司。招商形式：依靠重邮信科，以商招商，在研发中选优除劣。（3）移动网络应用产业市场分析：业务应用属于投资小、回报机会高和风险并存的产业环节，类似互联网络有很多的中小企业进入。政府应支持发展风险投资等多种方式，支持移动业务创意企业，边支持边选择可能成功的企业重点来发展。市场规模：未来发展潜力巨大，市场规模巨大，但行业企业规模小、数量多、市场集中度低是产业的主要特征。招商策略：跟踪发现在移动互联网业务应用的移动音乐、移动定位、移动小额刷卡等等方面的创意好竞争力强的企业，培育为龙头企业。招商形式：广泛进行招商，利用科研房屋、写字楼发展楼宇经济。2、招商选资模式建议（1）对于标准厂房或楼宇经济以政府主导的投资公司为主，进行标准厂厂房建设、管理、招商引资工作，通过政企分开独立运作、成立专业招商团队、合理包装对外宣传、统一管理配套齐全、独立核算政府奖励的形式，促进产业发展。招商门槛：符合电子信息产业定位，具有较强研发实力、市场捕捉能力。（2）对于土地出让以政府直接供应土地，提高土地供应门槛，以一流的标准进行招商引资工作，主要引进国内外大型一流终端产品及配件制造企业，提高土地利用效率，增加项目的带动效应。招商门槛：在国内外知名的、大型终端及配件制造企业，公司年产值达10亿元以上。（四）创新政策环境1、终端产品产业政策针对大型终端产品及相关配件制造项目，出台政策大力扶持产业发展。（1）土地价格：8万元/亩，达到一定产值规模后每增加1亿元产值再优惠1万元/亩的土地款；（2）房屋租赁优惠：对于世界五百强、国内100强企业或重点企业，3年内免房租，只收取物业管理费；对于新入驻企业，1年内减半征收房屋租金。（3）增值税、所得税优惠：按照从投产之日起，5年内按照90%、80%、70%、60%、50%奖励企业缴纳税收园区实得部分。（4）“一企一策”申请市级部分税收返还