销售部-岗位操作说明书-范本.doc

岗位操作说明书XX公司用友T6系统销售部岗位操作说明书岗位说明书名称：销售部操作手册适用部门：销售部编写人员：编写日期20 年 月 日对口支持业务销售订单业务问题、操作问题发货单业务问题、操作问题销售发票业务问题、操作问题销售出库业务问题、操作问题技术财 务 部软件问题、错误提示计 算 机网络、硬件、系统故障 目 录一、部门职责：4二、部门岗位划分：4三、系统业务处理流程：5四、部门日常业务系统处理：61、日常业务类型的界定：62、普通销售业务日常处理：63、特殊业务：104、帐表查询：145、权限管理156、月末结帐：16一、部门职责：说明：要求写出销售部门的日常工作重点，并结合T6系统描述销售部门的职责及工作要点。二、部门岗位划分： 说明：要求按照销售部门的岗位设置，写出所有参与T6系统操作的岗位及岗位工作内容。三、系统业务处理流程：说明：要求画出销售部门的业务处理流程图，及处理步骤，具体可参考下图及如下所示的步骤。1、 销售业务员根据客户具体要求签订销售合同，具体要求参见手工合同审批流程。2、 销售助理根据已签定合同(或已中标项目)在销售管理模块中录入销售订单，如果所签的产品为特制的产品，在目前的销售管理模块存货档案中不存在，需要手工填写项目/存货增加申请单（一式两联，技术部、留底），申请增加项目/存货。3、 技术部人员根据项目/存货增加申请单增加项目/存货；定义存货的产品结构，增加完毕通知销售助理。4、 销售助理根据审核后的销售合同在销售管理模块中录入销售订单。5、 销售订单需要进行打印，经过相关的手工内部审批处理(具体要求见手工合同审批流程)，所有手工审批完毕后，由销售经理在销售管理模块中审核销售订单。6、 销售业务员根据客户的收款及信用情况，开具发货单，并通知财务开票；7、 销售发货单审核自动生成销售出库单，仓库根据客户的提货单，审核对的的出库确认出库。四、部门日常业务系统处理：说明：按销售部门的业务流程，先写出日常业务类型（如：1、日常业务类型的界定），再根据类型按照操作步骤写出操作流程，并在文档中加入操作的关键界面截图（如：2、普通销售业务日常处理）。1、日常业务类型的界定：说明：结合T6系统写出企业销售业务的类型，如：普通销售、配套件销售等。2、普通销售业务日常处理： 基础档案填加：n 客户档案增加原则：客户分类+三位流水号 客户编码：客户编码必须唯一。 客户名称：可以是汉字或英文字母，不能为空 修改客户：除了客户编码不能修改外，其他信息可根据实际情况作调整。 删除客户：已经使用的客户不能删除、但可以通过并户的功能做变相处理。操作路径：【企业门户】【设置】【基础档案】【往来单位】【客户档案】1、 销售订单：销售订货是指由购销双方确认的客户的要货需求的过程，用户根据销售订单组织货源，并对订单的执行进行管理、控制和追踪。销售订单是反映由购销双方确认的客户要货需求的单据，它可以是企业销售合同中关于货物的明细内容，也可以是一种订货的口头协议。销售订单对应于企业的销售合同中订货明细部分的内容，但不能完全代替销售合同，没有关于合同中付款内容的描述。说明：增加操作步骤及方法及关键界面截图，以及注意事项。2、 销售发货单：销售发货是企业执行与客户签订的销售合同或销售订单，将货物发往客户的行为，是销售业务的执行阶段。先发货后开票的模式说明：增加操作步骤及方法及关键界面截图，以及注意事项。3、 退货单:销售退货业务是指客户因货物质量、品种、数量等不符合要求而将已购货物退回本企业的业务。退货单是发货单的红字单据，可以处理客户的退货业务。退货单也可以处理换货业务，货物发出后客户要求换货，则用户先按照客户要求退货的货物开退货单，然后再按照客户所换的货物开发货单。说明：增加操作步骤及方法及关键界面截图，以及注意事项。4、 销售开票：说明：增加操作步骤及方法及关键界面截图，以及注意事项。3、特殊业务：n 直运销售业务说明：增加操作步骤及方法及关键界面截图，以及注意事项。4、帐表查询：销售管理系统提供了丰富的报表功能，可以从多角度对整个业务情况，主要报表说明：结合T6系统写出销售部门所需要的各种查询报表，增加操作步骤及方法及关键界面截图，以及注意事项。5、权限管理用户可以对操作员的权限进行管理，包括功能权限、数据权限，参见系统管理帮助。在销售管理可对当前系统是否进行有关档案的数据权限控制进行设置，包括客户、部门、存货、业务员、操作员。说明：结合T6系统根据销售部门实际岗位的权限，在T6系统中设置对应的权限，增加操作步骤及方法及关键界面截图，以及注意事项。采购管理库存管理固定资产工资管理应付账款总 账存货核算销售管理应收账款成本核算6、月末结帐： 当月月底结束时，于每月自然月