银行货押业务调查报告.doc

银行货押业务调查报告一、申请方案申请人：上海*实业有限公司质物：热轧卷出质人：上海*实业有限公司业务模式：未来货权质押授信品种:银行承兑汇票供货方：上海沙钢物资贸易有限公司货权形式：动产质押仓库位置：上海民金钢材市场经营管理有限公司，位于宝山区顾村镇湄星路2450号。监管人：上海中远物流配送有限公司监管模式：输出监管监管合同及厂、商、银合作协议：全部协议均为总行的标准文本盯市渠道及取值方法：中华商务网保证金比例：30%质押率：70%赎货期：3个月银票赎货期2个月，6个月银票赎货期4个月。回购/担保安排：追加全体股东个人连带责任担保。退款保证：上海沙钢物资贸易有限公司(以下简称供货方)提供退款保证：无论何种原因导致供货方未按约定履行或未完全履行客户、供货方及我行签署的三方协议项下的交货义务，则供货方有义务按照我行书面通知的要求将已收到但未履行发货义务相应部分的货款（银行承兑汇票）退回给我行。二、货押业务方案流程描述(或流程图)：1、企业经营模式：申请人从事一级钢材批发业务。钢厂以水运方式为主，将钢材运达到仓库。2、我行本次授信方案：授信品种为银行承兑汇票。3、具体操作流程：（1）我行、申请人与供货方签订厂商银三方协议。公司将其未来货权质押给我行，质押率为70%，公司提供开票金额的30%作为保证金，我行开具6个月或3个月期限的银行承兑汇票为公司向钢厂采购钢材，由中国光大银行上海分行作为收货代理人，银行承兑汇票由我行客户经理直接送至钢厂。如果钢厂在银票开立之日起45天内未完成发货，按协议规定钢厂将把货款打回我行指定账户。（2）质押物入上海民金钢材市场经营管理有限公司仓库，由我行委托上海中远物流配送有限公司派驻输出监管。（3）3个月银票（赎货期为2个月），6个月银票（赎货期为4个月）。公司承诺在规定赎货期内将钢材全部赎回，公司赎货时，先将资金存入我行保证金帐户，然后我行通知监管人放货。4、上海*实业有限公司在销售阶段，将采取带款提货方式。三、申请人情况（一）基本情况1、成立时间：2009年3月3日2、注册资本和股权结构：注册资金2000万元。其中， 出资1600万元，股权占比80%； 出资400万元，股权占比20%。3、法定代表人和主要管理人员：法人代表 ，兼任总经理。4、主营业务：日用品、文具用品、钢铁、金属材料、建筑材料、五金交电、汽配批发兼零售；商务信息咨询；物业管理；室内装潢建筑；机械设备租赁；从事货物的进出口业务的销售。 5、上年经营情况及主要财务数据：根据2009年审计报告反映，公司总资产约为2898.99万元，所有者权益约为2339.63万元，资产负债率为19.3%（截止2010年5月31日，资产负债率为36.79%），流动比率为5.16，速动比率为0.99，公司实现销售收入约为12569.88万元，净利润339.63万元，应收账款周转天数为4.72天，存货周转天数为46.36天，总资产周转率为4.34。6、上下游主要供货商（1）2009年度上游主要供货商 以下表格经双人查验发票原件后填列，其中一人必须是货押中心人员。供货商名称交易货物品种上年交易量（吨）占申请人总销售额比重合作年限张家港玛业钢铁贸易有限公司热轧卷900030%1年上海启润实业有限公司热轧卷450015%1年上海中铁物京钢材有限公司热轧卷300010%1年上海卫良物资有限公司线材/螺纹 600020%1年上海冕兢金属材料有限公司热轧卷300010%1年查票人（1）： 查票人（2）：（2）2009年度下游主要客户 以下表格经双人查验发票原件后填列，其中一人必须是货押中心人员。下游客户名称交易货物品种上年交易量（吨）占申请人总销售额比重合作年限苏州开元金属材料有限公司热轧卷580020%1年杭州云鹏物资有限公司热轧卷430015%1年上海朋拓金属材料有限公司热轧卷280010%1年张家港宝灵钢铁贸易有限公司热轧卷/线材430015%1年上海欣冶金属有限公司螺纹280010%1年查票人（1）： 查票人（2）：7、存货明细及存货周转情况：截止2009年底存货余额为1543.86万，存货周转天数46.36天。8、应收、应付帐款明细及应收帐款周转情况：截止2009年底应收账款余额为164.9万元，账龄均在一年内，其中：上海宝胤实业有限公司164.90万元。应付账款余额为367.78万元，其中：浙江青山钢管有限公司367.78万元。预收账款171.06万元，其中上海航鑫钢铁有限公司171.06 万元。 （二）资信情况1、银行信用记录：截至2010年6月22日，该企业贷款卡信息正常，无不良发生，承兑汇票总金额2929万元。以下表格为企业截至2010年6月22日融资详情：行名业务品种余额起始日到期日深圳发展银行银票829万元2010.01.222010.07.22深圳发展银行银票200万元2010.02.012010.08.01深圳发展银行银票600万元2010.03.082010.09.08深圳发展银行银票1000万元2010.05.202010.11.21深圳发展银行银票300万元2010.05.262010.09.262、与我行的合作情况：首次授信四、本次业务基础交易背景（一）上游供货商情况：1、上海沙钢物资贸易有限公司。该钢厂为国内知名大型钢企，在此不作赘诉。（二）与申请人合作关系 1、合作年限：1年 2、履约记录：无任何违约记录（三）交易情况 1、合同类型：长期合同 2、付款条件、期限、方式：3-6个月承兑或电汇 3、交货方式：钢厂送货至指定仓库 4、货物运输和保险：船运五、质押货物情况（一）货物描述 1、品种、规格、等级：热轧卷等 2、生产厂家：上海沙钢物资贸易有限公司3、物理特性、包装及储藏条件：钢铁质量稳定，不易破坏，变质4、质量标准：国标（二）价格分析 1、近期供需状况：钢铁整个行业供求关系平稳，价格较稳定，波动幅度不大。2、市场价格 （1）市场价格获取渠道：中华商务网。经与该司讨论协商后，双方商定盯市以中华商务网公布的价格为准，并同意按中国光大银行货权质押操作细则进行跌价补偿。（2）目前价格：目前热轧卷板平均价格为4000元/吨。（3）近期价格波动状况及趋势：近三个月市场价格较为平稳，本月价格小幅震荡。六、监管人情况上海中远物流配送有限公司为总行合作机构，此处不作赘述。七、监管库情况（一）仓库类型：公共仓。（二）仓库位置：宝山区顾村镇湄星路2450号。（三）库容（仓储面积）：仓库占地总面积约72亩。（四）经营资质：钢材仓储，装卸服务，企业管理咨询。（五）作业能力：仓库位置距宝山苏建码头、淞沪码头均10公里左右，距中环线8公里，A20外环3公里。拥有标准厂房六栋，800平方米办公楼，拥有内河码头泊位一个，可停靠1000吨以下内河船；市场内拥有8台室外行车，7台室内行车，4条开平机生产线，6个室内仓库以及40吨码头吊一台。年吞吐量可达280万吨，加工作业能力可达70万吨。（六）所有权人：上海民金钢材市场管理有限公司。（七）仓库分析：仓储市场属于上海民金钢材市场经营管理有限公司旗下，坐落于宝山区顾村湄星路2450号。地处宝山中北部，与嘉定交界，距宝山苏建码头、淞沪码头均10公里左右，距中环线8公里，A20外环3公里。拥有标准厂房六栋，800平方米办公楼，拥有内河码头泊位一个，可停靠1000吨以下内河船；市场内拥有8台室外行车，7台室内行车，4条开平机生产线，6个室内仓库以及40吨码头吊一台。年吞吐量可达280万吨，加工作业能力可达70万吨，是上海北部地区规模较大的集钢材现货交易、码头装卸、仓储配送、网络信息等现代物流服务于一体的多功能，综合性，现代化的钢材物流基地。八、风险点及控制措施（一）货物控制：按照我行标准协议文本，厂家在收到货款后45日内将货物发到指定仓库，我行为收货代理人，货物到达指定监管仓库后由监管人全程进行静态监管，货物最终监管地上海民金钢材市场经营管理有限公司，位于宝山区顾村镇湄星路2450号。借款人若将质押物调离仓库时，必须将相应赎货保证金汇入我行指定保证金监管账户后，我行通知监管人放货。（二）担保方式：追加全体股东个