山东联通2009年增值业务发展思路分析

个人客户部 2009.2 08年移动增值业务发展情况通报及 09年工作思路 1 前言 2008年以来 ， 在省分公司领导和总部个人客户部的正确领导下 ， 在兄弟部门的大力支持和配合下 ，在全省从事移动增值业务营销工作的同事共同努力下 ， 山东联通各项增值业务考核指标稳步提高 ， 取得了一定的成绩 。 但是与先进兄弟省分相比 、 与竞争对手相比 、与总部的要求相比 ， 还存在很大差距 ， 我们要及时总结 08年工作中正反两方面的经验 ， 发扬成绩 ， 查找不足 ， 迎头赶上 ， 以饱满的信心 、 激情和斗志迎接 3G时代到来 ， 全面完成 09年各项移动增值业务发展任务 。 2 提 纲 一、 08年经营 情况通报 二、 09年 1月份经营情况通报 三、 09年考核办法及工作思路 3 08年全年发展情况通报 业务 08年累计收入 07年累计收入 同比增长 短信 52706.03 50982.51 3.38% 炫铃 11901.37 9595.62 24.03% 语音 1339.59 1792.34 -25.26% GPRS 4868.78 516.13 843.32% 其它 153.11 36.78 316.33% 合计 70968.87 62923.39 12.79% 08年累计增值业务收入完成 7.10亿元，同比增长 12.79%，完成计划的 93.85%（主营为 87.3%）。 与 07年相比，炫铃、 GPRS业务增长良好，短信业务略有增长，语音业务有所下降。 4 山东分公司主要指标在全国的排名 业务 渗透率 全国排名 全国平均值 短信 77.8% 6 73.5% 炫铃 40.5% 21 41.3% GPRS 21.8% 21 26.6% 业务 完成率 全国排名 全国平均值 GPRS预算 88.5% 22 126.8% 上表中的各个数据为总部通报 2008年 12月份数据。 除短信渗透率我公司在全国排名靠前外，炫铃渗透率、GPRS渗透率、 08年 GPRS收入预算完成率等指标都在全国排名 20名以后。 12月份我公司炫铃实际渗透率为 34.91%，如果拿到总部去排名，为第 24名。 08年我公司移动增值业务占主营实际比例为 26.3%，占主营预算比例为 22.9，高于全国平均水平 1.3个百分点，但是未完成 24.48%的预算占比任务，我们还需要继续努力，进一步提高炫铃、 GPRS、短信业务渗透率和业务收入。 5 总部通报数据与省分通报口径 上表中的各个数据 2008年 12月份数据。 总部通报数据是指总部通过数据上报系统从各省业务支撑系统部、个人客户部、产品创新部汇总的数据，其分子为各项业务出账用户数，分母为各省 GSM出账用户数（含 BSS、智能网用户），为总部考核省分公司的依据。 考虑到智能网用户前期只开通了点对点短信和炫铃业务（智能网平台自带），未开通 GPRS、联通在信、联通丽音等业务， 08年考核依据的渗透率数据是从经营分析系统中提取的 BSS用户渗透率部分。 含智能网的渗透率数据每月只是通报用，其中智能网出账用户和各项业务出账用户由业务支撑系统部的同事手工提取，其口径与总部通报数据稍有差别。 业务 总部通报 08年考核（不含智能网） 含智能网 短信渗透率 77.80% 79.77% 77.79% 炫铃渗透率 44.5% 33.86% 34.91% GPRS渗透率 21.8% 23.20% 21.94% 6 08年全省移动增值业务收入走势 除个别月份因结算、调账等因素收入变化较大外，各月份增值业务收入较为平稳。 增值业务收入占主营业务收入比例稳步提升，从 1月份的23.71%提高到 12月份 27.06%。 收入增幅不大， 12月比 1月增加 462万，增幅 8。 0 . 0 05 0 0 0 . 0 01 0 0 0 0 . 0 01 5 0 0 0 . 0 02 0 0 0 0 . 0 02 5 0 0 0 . 0 03 0 0 0 0 . 0 00 . 0 0 %5 . 0 0 %1 0 . 0 0 %1 5 . 0 0 %2 0 . 0 0 %2 5 . 0 0 %3 0 . 0 0 %增值收入 5 2 9 7 . 8 2 5 8 7 3 . 6 5 5 5 8 7 . 6 4 6 4 6 0 . 8 3 6 5 7 3 . 2 1 5 9 0 2 . 8 3 5 9 7 3 . 8 1 5 9 7 5 . 1 2 5 9 2 5 . 7 0 5 9 1 2 . 1 5 5 7 2 7 . 0 4 5 7 5 9 . 0 6 主营收入 2 2 3 4 3 . 2 3 2 2 1 1 2 . 0 0 2 3 7 2 3 . 5 3 2 2 7 5 5 . 3 3 2 3 8 6 6 . 8 1 2 2 7 1 2 . 6 8 2 2 5 2 5 . 5 1 2 2 0 8 0 . 0 7 2 2 0 7 8 . 5 2 2 2 3 8 4 . 6 9 2 1 6 5 6 . 1 2 2 1 2 8 3 . 6 9 占主营比例 2 3 . 7 1 % 2 6 . 5 6 % 2 3 . 5 5 % 2 8 . 3 9 % 2 7 . 5 4 % 2 5 . 9 9 % 2 6 . 5 2 % 2 7 . 0 6 % 2 6 . 8 4 % 2 6 . 4 1 % 2 6 . 4 5 % 2 7 . 0 6 %1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月7 各市分公司增值业务收入完成情况 地市 增值收入 收入任务 完成比例 排名 地市 增值收入 收入任务 完成比例 排名 莱芜 807.91 768.78 105.09% 1 日照 2291.56 2378.39 96.35% 10 泰安 2407.25 2297.65 104.77% 2 淄博 4643.81 4825.80 96.23% 11 济南 9844.05 9486.25 103.77% 3 菏泽 2664.67 2798.62 95.21% 12 威海 4197.13 4186.99 100.24% 4 东营 3426.93 3848.77 89.04% 13 临沂 5390.95 5378.52 100.23% 5 聊城 2142.78 2657.21 80.64% 14 德州 2098.08 2099.18 99.95% 6 青岛 9776.90 12303.59 79.46% 15 潍坊 5262.34 5274.52 99.77% 7 滨州 1607.30 2034.79 78.99% 16 烟台 7989.64 8073.65 98.96% 8 枣庄 1916.87 2604.73 73.59% 17 济宁 4500.71 4599.56 97.85% 9 合计 70968.87 75617.00 93.85% 莱芜、泰安、济南、威海、临沂 5个市分完成移动增值业务收入超过了全年预算任务。 德州、潍坊、烟台、济宁、日照、淄博、菏泽 7个市分超过了全省平均水平。 枣庄、滨州、青岛、聊城、东营 5个市分完成低于 90%。 8 各市分公司重点增值业务渗透率通报 市分 短信 排名 炫铃 排名 来话宝 排名 GPRS 排名 青岛 89.45% 1 47.94% 3 37.11% 6 24.04% 5 日照 88.42% 2 31.25% 11 29.51% 9 22.82% 6 济南 86.35% 3 42.83% 4 26.13% 10 25.22% 3 泰安 85.87% 4 39.12% 6 44.03% 4 22.41% 7 临沂 85.01% 5 38.17% 7 19.29% 15 25.60% 2 莱芜 83.62% 6 12.62% 17 19.06% 16 19.13% 16 济宁 81.14% 7 16.47% 15 22.12% 13 19.70% 15 威海 81.08% 8 32.43% 10 37.53% 5 22.31% 8 潍坊 80.67% 9 34.27% 9 54.93% 2 31.85% 1 德州 77.96% 10 20.00% 13 59.25% 1 22.06% 9 东营 77.32% 11 48.02% 2 35.23% 7 19.79% 14 枣庄 76.09% 12 37.10% 8 29.94% 8 25.20% 4 烟台 76.09% 13 13.60% 16 48.24% 3 20.89% 13 聊城 73.82% 14 49.06% 1 20.03% 14 21.76% 10 菏泽 70.25% 15 41.42% 5 24.41% 11 21.40% 11 淄博 68.46% 16 27.06% 12 17.70% 17 21.19% 12 滨州 67.25% 17 17.78% 14 23.93% 12 15.23% 17 合计 79.77% 33.86% 30.89% 23.20% 9 08年全省 GPRS收入及占比走势 08年 GPRS业务收入及其占主营业务收入比例稳步增长。 08年全年 GPRS收入占主营比例为 1.81%， 12月份为2.84%， 11月份全国为 3.4%， 9月份中国移动为 4.4，我们仍远低于竞争对手和先进兄弟省分。 09年 1月份 GPRS收入占主营业务收入比例为 3.23。 0 . 0 01 0 0 . 0 02 0 0 . 0 03 0 0 . 0 04 0 0 . 0 05 0 0 . 0 06 0 0 . 0 07 0 0 . 0 00 . 0 0 %0 . 5 0 %1 . 0 0 %1 . 5 0 %2 . 0 0 %2 . 5 0 %3 . 0 0 %G P R S 收入 2 7 5 . 1 9 2 6 6 . 5 3 2 3 1 . 5 7 3 0 7 . 3 1 3 7 9 . 5 4 4 1 6 . 3 8 4 3 3 . 1 6 4 6 7 . 0 6 4 0 8 . 5 2 4 8 8 . 8 9 5 8 9 . 7 1 6 0 4 . 9 2 占主营比例 1 . 2 3 % 1 . 2 1 % 0 . 9 8 % 1 . 3 5 % 1 . 5 9 % 1 . 8 3 % 1 . 9 2 % 2 . 1 2 % 1 . 8 5 % 2 . 1 8 % 2 . 7 2 % 2 . 8 4 %1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月10 临沂分公司 08年 GPRS收入及占比走势 0 . 0 01 0 . 0 02 0 . 0 03 0 . 0 04 0 . 0 05 0 . 0 06 0 . 0 07 0 . 0 00 . 0 0 %0 . 5 0 %1 . 0 0 %1 . 5 0 %2 . 0 0 %2 . 5 0 %3 . 0 0 %3 . 5 0 %G P R S 收入 2 5 . 9 6 2 3 . 1 3 2 0 . 7 2 2 7 . 4 5 2 6 . 4 6 3 4 . 4 6 3 5 . 9 5 3 2 . 3 6 3 1 . 9 8 3 4 . 5 2 5 9 . 0 4 5 4 . 7 6 临沂占主营比 1 . 4 4 % 1 . 3 1 % 1 . 1 3 % 1 . 5 1 % 1 . 4 0 % 1 . 9 0 % 2 . 0 7 % 1 . 9 1 % 1 . 7 9 % 1 . 8 4 % 3 . 2 2 % 3 . 0 8 %全省占主营比 1 . 2 3 % 1 . 2 1 % 0 . 9 8 % 1 . 3 5 % 1 . 5 9 % 1 . 8 3 % 1 . 9 2 % 2 . 1 2 % 1 . 8 5 % 2 . 1 8 % 2 . 7 2 % 2 . 8 4 %1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月临沂分公司 08年特别是四季度以来 GPRS业务收入增长较好，占主营业务收入比例也稳步提升。 08年全年临沂分公司 GPRS收入占主营比例为 1.88%， 12月份为 3.08%， 09年 1月份为 3.41%，均高于全省平均水平。 11 临沂分公司 GPRS营销经验介绍 加强宣传： 通过分公司集团炫铃、本地电台、公司网站、宣传单页、海报和短信群发等多种方式，进行多渠道、立体式的宣传。 细分市场： 1、对新入网用户发短信告知其 GPRS功能已开通，可以通过手机上网、发彩信。 2、每月更新开通 GPRS功能用户明细，细分用户群，实施精细化营销。针对上网熟练客户，通过省分 PUSH平台推荐知名WAP网站；针对未使用或使用次数较少的客户，对其发送使用方法简介短信，引导用户使用 GPRS业务。 拓宽渠道： 积极促进 GPRS包月套餐捆绑销售，加强对一线营业人员的培训，通过县区营业厅、 10010、电话营销等窗口，对用户进行一对一的宣传，从用户角度出发，向用户推荐包月套餐，让用户更加真切的认识和使用 GPRS业务。 促销活动： 在一季度 GPRS营销活动的基础上，开展 “彩信大奖堂”活动，用户发任意短信至指定短信代码即可参与活动，根据有无发送彩信纪录细分用户群体，配合缴费卡、赠送新业务等抽奖活动吸引用户参与。 12 发展中存在的问题 ? 套餐捆绑力度较小： 除新势力套餐，其余套餐捆绑较少； 三元卡（或变相三元卡）充斥市场； 新势力套餐未能捆绑销售 GPRS流量包。 电话营销尚需理顺： 部分市分电话营销能力较差； 部分市分电话营销流程有待理顺； 部分市分电话营销水平有待提高。 营销渠道有待丰富： 营业厅前台推介力度需要加强； 新入网用户增值业务推介率较低； 未能充分利用自有客户经理队伍。 资源未能充分利用： 部分市分未能充分利用 1065596130群发端口，或利用此端口发送广告或其他信息； 开展营销时未细分市场，既浪费了资源，又无效打扰客户，降低了推介成功率； 部分市分把营销资源用到了非重点业务上。 13 提 纲 一、 08年经营 情况通报 二、 09年 1月份经营情况通报 三、 09年考核办法及工作思路 14 09年 1月份全省发展情况通报 业务 当月收入 上月收入 环比增长 去年同期 同比增长 短信 3757.56 3737.93 0.53% 4030.33 -6.77% 炫铃 994.97 989.54 0.55% 898.44 10.74% 语音 29.88 373.07 -91.99% 91.43 -67.32% GPRS 703.38 604.92 16.28% 275.19 155.60% 其它 151.22 53.58 182.25% 2.43 6112.57% 合计 5637.01 5759.03 -2.12% 5297.82 6.40% 当月增值业务合计收入 5637.01万元，环比下降 2.12%，同比上升6.40%。 和去年同期相比，炫铃、 GPRS业务增长良好，短信、语音业务下降较为严重。 GPRS业务收入较上月增长明显，因春节原因短信收入略有增长，语音收入较上月下降较大（因 08年 12月份青岛分公司划入了前期本地声讯台累计收入约 290万元，而其 1月份语音收入为 13万元）。 15 09年 1月份占比情况通报 市分 增值收入 主营收入 占比 通信服务收入 占比 排名 潍坊 482.25 1293.59 37.28% 1508.72 31.96% 1 济南 812.13 2652.38 30.62% 3028.51 26.82% 2 日照 170.86 595.18 28.71% 681.00 25.09% 3 泰安 198.04 690.71 28.67% 800.74 24.73% 4 烟台 627.21 2289.19 27.40% 2560.93 24.49% 5 青岛 724.82 2662.89 27.22% 3051.13 23.76% 6 威海 238.81 919.16 25.98% 1028.78 23.21% 7 德州 191.09 704.45 27.13% 828.22 23.07% 8 济宁 414.39 1590.06 26.06% 1846.68 22.44% 9 淄博 313.94 1231.61 25.49% 1420.86 22.09% 10 东营 289.36 1253.44 23.09% 1410.18 20.52% 11 临沂 411.18 1806.57 22.76% 2090.19 19.67% 12 莱芜 58.49 284.71 20.54% 324.74 18.01% 13 枣庄 167.51 871.28 19.23% 983.57 17.03% 14 聊城 167.75 907.26 18.49% 1050.84 15.96% 15 滨州 140.81 778.02 18.10% 900.87 15.63% 16 菏泽 228.38 1250.20 18.27% 1495.77 15.27% 17 合计 5637.01 21780.67 25.88% 25011.71 22.54% 1月份全省移动增值业务收入占主营比例为 25.88%，较 08年 12月有所下降。 1月份增值收入占通信服务收入比例为 22.54%，与24.9%的任务指标差距 2.36个百分点。 仅潍坊、济南、日照超过了 24.9%的全省增值占通信服务收入比例任务指标。 菏泽、滨州、聊城、枣庄、莱芜、临沂增值占通信服务收入比例不到20%。 16 各市分增值业务收入环比和同比情况 地市 2009年 1月收入（万元） 2008年 12月收入（万元） 2008年 1月收入（万元） 09年 1月收入环比 09年 1月收入同比 东营 289.36 204.55 252.19 41.46% 14.74% 菏泽 228.38 183.82 173.80 24.24% 31.40% 潍坊 482.25 399.99 410.29 20.57% 17.54% 济南 812.13 688.83 805.60 17.90% 0.81% 淄博 313.94 283.08 386.42 10.90% -18.76% 烟台 627.21 593.20 523.31 5.73% 19.86% 德州 191.09 181.19 151.37 5.46% 26.24% 聊城 167.75 163.87 185.04 2.36% -9.35% 枣庄 167.51 168.11 138.49 -0.36% 20.95% 日照 170.86 171.97 172.52 -0.64% -0.96% 滨州 140.81 144.68 122.80 -2.67% 14.66% 临沂 411.18 434.38 374.81 -5.34% 9.70% 泰安 198.04 210.73 187.87 -6.02% 5.41% 济宁 414.39 454.99 280.31 -8.92% 47.83% 莱芜 58.49 71.08 65.46 -17.71% -10.65% 青岛 724.82 1050.97 803.38 -31.03% -9.78% 威海 238.81 353.65 264.16 -32.47% -9.60% 全省 5637.01 5759.06 5297.82 -2.12% 6.40% 1月份全省增值业务收入环比下降 2.12，同比增长 6.4。 增值收入环比增长的市分：东营、菏泽、潍坊、济南、淄博、烟台、德州、聊城 8个市分。 增值收入环比下降的市分：枣庄、日照、滨州、临沂、泰安、济宁、莱芜、青岛、威海 9个市分。 增值收入环比、同比均增长的市分：东营、菏泽、潍坊、济南、烟台、德州 6个市分。 增值收入环比、同比均下降的市分：日照、莱芜、青岛、威海 4个市分。 17 各市分短信渗透率环比和同比情况 地市 2009年 1月 2008年 12月 2008年 1月 环比增长 同比增长 日照 90.04% 86.90% 89.73% 3.14% 0.31% 泰安 86.77% 85.40% 83.27% 1.37% 3.50% 莱芜 84.36% 81.81% 79.67% 2.55% 4.70% 临沂 84.34% 84.27% 81.21% 0.07% 3.13% 青岛 83.96% 84.18% 92.51% -0.21% -8.55% 济宁 83.45% 80.91% 82.61% 2.54% 0.83% 济南 81.97% 80.73% 83.33% 1.23% -1.36% 潍坊 80.58% 77.22% 78.57% 3.36% 2.01% 枣庄 80.42% 74.62% 78.77% 5.81% 1.66% 淄博 79.89% 66.58% 77.31% 13.31% 2.58% 东营 78.73% 76.75% 76.62% 1.98% 2.11% 德州 78.18% 76.43% 78.26% 1.75% -0.08% 威海 77.99% 75.94% 82.26% 2.05% -4.27% 烟台 77.28% 75.65% 77.06% 1.63% 0.22% 聊城 76.83% 72.87% 69.61% 3.96% 7.22% 菏泽 74.54% 69.97% 67.55% 4.57% 6.99% 滨州 70.94% 66.80% 70.87% 4.14% 0.07% 全省 80.51% 77.79% 79.88% 2.72% 0.63% 1月份全省短信渗透率环比增长2.72，淄博、枣庄、菏泽、滨州增长较好，青岛略有下降。 1月份日照、泰安、莱芜、临沂、青岛、济宁、济南、潍坊 8个市分短信渗透率超过全省平均水平，枣庄、淄博、东营、德州、威海、烟台、聊城、菏泽、滨州 9个市分低于全省平均水平，其中滨州、菏泽还不到75%。 18 各市分炫铃渗透率环比和同比情况 地市 2009年 1月 2008年 12月 2008年 1月 环比增长 同比增长 威海 56.56% 55.82% 45.52% 0.74% 11.04% 潍坊 53.30% 53.24% 33.23% 0.06% 20.07% 德州 51.82% 52.11% 40.67% -0.29% 11.15% 青岛 49.32% 48.95% 43.15% 0.37% 6.17% 东营 43.54% 41.31% 35.94% 2.23% 7.60% 日照 41.58% 41.68% 44.16% -0.09% -2.58% 烟台 38.18% 38.08% 23.92% 0.10% 14.26% 临沂 35.65% 34.86% 26.18% 0.79% 9.47% 济南 28.83% 31.04% 38.12% -2.21% -9.29% 枣庄 28.51% 29.47% 36.35% -0.96% -7.84% 济宁 28.17% 32.85% 26.57% -4.69% 1.60% 淄博 25.37% 23.78% 33.61% 1.59% -8.24% 泰安 19.71% 20.92% 22.31% -1.20% -2.60% 聊城 14.37% 15.94% 14.08% -1.57% 0.29% 菏泽 14.00% 16.23% 16.05% -2.23% -2.06% 滨州 13.95% 17.23% 29.84% -3.28% -15.89% 莱芜 12.78% 14.57% 19.49% -1.79% -6.71% 全省 33.91% 34.91% 31.36% -1.00% 2.55% 1月份全省炫铃渗透率环比下降1.00，东营、淄博增长较好，济宁、滨州、菏泽、济南下降较大。 1月份威海、潍坊、德州、青岛、东营、日照、烟台、临沂 8个市分炫铃渗透率超过全省平均水平，济南、枣庄、济宁、淄博、泰安、聊城、菏泽、滨州、莱芜 9个市分低于全省平均水平，其中莱芜、滨州、菏泽、聊城、泰安不到 20%。 19 各市分 GPRS渗透率环比和同比情况 地市 2009年 1月 2008年 12月 2008年 1月 环比增长 同比增长 临沂 33.34% 31.48% 18.61% 1.86% 14.73% 烟台 26.10% 24.91% 18.01% 1.19% 8.09% 济南 25.11% 23.08% 17.97% 2.04% 7.14% 枣庄 24.95% 22.31% 4.58% 2.64% 20.37% 泰安 24.39% 22.07% 8.89% 2.32% 15.50% 济宁 24.30% 22.14% 16.12% 2.16% 8.18% 淄博 24.17% 20.26% 13.27% 3.91% 10.90% 威海 24.09% 22.43% 13.92% 1.66% 10.17% 菏泽 23.95% 19.40% 5.54% 4.55% 18.41% 东营 22.68% 21.20% 6.56% 1.48% 16.13% 日照 22.66% 21.98% 16.65% 0.69% 6.01% 德州 22.08% 20.45% 0.18% 1.63% 21.90% 莱芜 21.22% 19.66% 0.26% 1.56% 20.96% 潍坊 20.96% 17.41% 9.85% 3.56% 11.11% 聊城 20.75% 18.41% 14.32% 2.35% 6.43% 青岛 20.71% 20.67% 4.76% 0.04% 15.95% 滨州 16.21% 15.23% 0.22% 0.98% 15.99% 全省 23.97% 21.94% 11.55% 2.03% 12.41% 1月份全省 GPRS渗透率环比增长2.03，菏泽、淄博、潍坊增长较好，其余市分也略有增长。 1月份临沂、烟台、济南、枣庄、泰安、济宁、淄博、威海 8个市分GPRS渗透率超过全省平均水平，菏泽、东营、日照、德州、莱芜、潍坊、聊城、青岛、滨州 9个市分低于全省平均水平，其中滨州仅为 16.21%。 20 2009年 1季度收入指标及 1月完成进度 市分 09年一季度任务 09年 1月份收入 完成占比 排名 枣庄 85.00 28.92 34.02% 1 菏泽 138.51 41.92 30.26% 2 威海 106.43 32.08 30.14% 3 聊城 134.94 39.54 29.30% 4 济南 388.48 113.47 29.21% 5 济宁 207.56 58.21 28.04% 6 淄博 185.59 51.10 27.53% 7 烟台 354.57 94.07 26.53% 8 德州 93.85 24.53 26.14% 9 临沂 255.47 66.04 25.85% 10 泰安 112.85 27.77 24.61% 11 东营 183.49 44.96 24.50% 12 日照 86.48 20.61 23.83% 13 滨州 92.46 21.84 23.62% 14 青岛 282.11 66.48 23.57% 15 潍坊 219.74 48.33 21.99% 16 莱芜 46.48 10.01 21.54% 17 全省 2974.00 789.94 26.56% 21 2009年 1月 GPRS、 彩信包占比情况 市分 GPRS流量包 彩信包 GPRS出帐用户数 彩信出账用户数 GPRS流量包占比 彩信包占比 滨州 3159 100 40269 8812 7.84% 1.13% 德州 3974 12 45865 11759 8.66% 0.10% 东营 6000 13 73458 18240 8.17% 0.07% 菏泽 7980 8 91053 19246 8.76% 0.04% 济南 23314 167 186566 34348 12.50% 0.49% 济宁 10147 20 120872 28986 8.39% 0.07% 莱芜 1388 23 20062 5114 6.92% 0.45% 聊城 4599 36 63491 14588 7.24% 0.25% 临沂 9554 24 111294 102286 8.58% 0.02% 青岛 16494 4482 122878 35877 13.42% 12.49% 日照 5861 465 34276 8364 17.10% 5.56% 泰安 5779 68 53680 14231 10.77% 0.48% 威海 4144 1379 50936 11098 8.14% 12.43% 潍坊 7220 38 91848 19621 7.86% 0.19% 烟台 17136 3580 171901 48046 9.97% 7.45% 枣庄 2784 215 46774 10379 5.95% 2.07% 淄博 7409 746 87011 21401 8.52% 3.49% 合计 136942 11376 1412234 412396 9.70% 2.76% 22 2009年 2月 GPRS计费收入情况 地市 截至统计日当月GPRS收入 上月同期 GPRS收入 环比增加 环比 环比排名 东营 52.43 32.08 20.35 63.4 1 临沂 69.13 49.19 19.94 40.53 2 青岛 65.03 49.43 15.6 31.54 3 聊城 38.59 30.5 8.09 26.54 4 滨州 18.97 15.16 3.81 25.16 5 莱芜 8.45 6.78 1.67 24.63 6 日照 18.58 14.92 3.66 24.51 7 泰安 24.93 20.37 4.56 22.4 8 菏泽 34.6 28.47 6.13 21.51 9 济宁 47.69 40.93 6.76 16.5 10 潍坊 38.45 33.05 5.4 16.32 11 枣庄 22.74 20.16 2.58 12.74 12 烟台 76.19 68.18 8.01 11.74 13 德州 19.79 17.89 1.9 10.64 14 淄博 39.45 36.42 3.03 8.31 15 威海 25.37 24.48 0.89 3.64 16 济南 85.69 84.16 1.53 1.82 17 全省 686.16 572.25 113.91 19.9 23 提 纲 一、 08年经营 情况通报 二、 09年 1月份经营情况通报 三、 09年考核办法及工作思路 24 09年全省重点移动增值业务目标 项目 总部任务指标 09年 1月份完成情况 增值业务收入占移动通信服务收入比 24.9% 22.54% GPRS收入（万元） 12940 703 全国性手机自办报出账用户（万户） 60 正在测试 手机音乐俱乐部用户（万户） 100 未上线 手机邮箱出账用户（万户） 80 未上线 08年考核的是移动增值业务收入占主营收入比例， 09年分母改为移动通信服务收入，一月份主营收入为 2.178亿元，通信服务收入为 2.501亿元，相应占比分别为 25.88%和 22.54。 根据考核规则，如移动通信服务收入任务未完成，按照其预算值考核占比，如移动通信服务收入超额完成，按照实际值考核占比。 09年 GPRS收入任务为 12940万元，一月份仅完成 703万元。 全国性手机自办报（彩信手机报）目前正在测试阶段；根据总部规划，手机音乐、手机邮箱业务将在 4月份上线。 25 09年总部对省分增值业务考核办法 考核周期：总部对绩效目标的执行情况进行月度跟踪分析，季度、年度分别考核并与薪酬挂钩。 移动增值业务收入占比考核分值为 2分，四项重点移动增值业务为加分项，各占 0.5分，即增值业务部分共占： 2+2 4分。 增值收入占比不超过 90%得 0分，在 90%-100%之间线性得分。 四项重点业务完成一项加 0.5分，完不成不加分。 项目 考核分值 计分办法 备注 增值业务收入占移动通信服务收入比 2 完成率 预算值时，得 2分，每低1个点，扣 0.2分，最多扣 2分。 不含来电显示、呼叫转移等功能性收入 GPRS收入 0.5 此 4指标计分办法相同，均为预算完成率 100%时，得 0.5分。 加分项 全国性手机自办报出账用户 0.5 加分项 手机音乐俱乐部用户 0.5 加分项 手机邮箱出账用户 0.5 加分项 26 做好移动增值业务发展的重要性 由上两页内容可知，如果完成移动增值业务占比收入任务，即可得 2分；四项重点增值业务全部完成，又可加 2分。但如果占比任务完成未超过 90%，四项重点增值业务任务均未完成，则此部分考核得分为 0分。 个人客户预算完成率所占分值为 3分，其计算方法为：预算完成率 100%，得 3分；未完成预算目标值但完成率在 90%(含 )以上，得分为 2+（预算完成率 -90%） 10；完成率在90%以下者该项指标得分为 2 （预算完成率 /90%）。 做好移动增值业务发展，对于省分、市分公司而言，既可得到增值业务部分的占比得分、重点业务加分，又可拉动主营业务收入增长，提高主营收入完成率和个人客户预算完成率考核得分，一举多得。 27 09年整体工作思路 以总部下达的收入占比任务 、 重点业务发展任务为目标 ， 以短信 、 GPRS、 炫铃 、来话宝 、 全国性手机自办报 、 手机邮箱 、 手机音乐业务为重点 ， 不断拓宽增值业务发展渠道 ， 以套餐捆绑 、 入网推荐 、 体验电话营销 、 营业前台推介为主要营销手段 ， 合理配置并充