潍坊华普化学股份有限公司.doc

1 18 潍坊华普化学股份有限公司潍坊华普化学股份有限公司潍坊华普化学股份有限公司潍坊华普化学股份有限公司 股权挂牌转让说明书摘要股权挂牌转让说明书摘要股权挂牌转让说明书摘要股权挂牌转让说明书摘要 成长板 成长板 成长板 成长板 公司名称 潍坊华普化学股份有限公司 推荐机构 潍坊罗杰投资咨询有限公司 日 期 二 一六年十一月十九日 区域性股权交易市场具有较高的投资风险 挂牌公司经 营风险高 投资者面临较大的市场风险 投资者应充分了解 区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素 审慎做出投资决定 2 18 目录目录 目录目录 2 2B5E2RGBC 第一节第一节 释义释义 3 3P1EANQFD 第二节第二节 重大事项提示重大事项提示 4 4DXDITA9E 一 风险因素 4RTCrpUDG 二 股东关于自愿锁定股权的承诺 55PCzVD7H 三 股利分配政策 6jLBHrnAI 第第三节三节 公司基本情况公司基本情况 7 7XHAQX74J 一 挂牌公司基本情况 7LDAYtRyK 二 公司股权结构 8Zzz6ZB2L 四 公司主营业务情况 10dvzfvkwM 五 公司财务报表简表 11rqyn14ZN 六 公司主要财务指标 12EmxvxOtO 七 业务发展目标 12SixE2yXP 八 公司为实现未来发展目标将采取的措施 136ewMyirQ 3 18 第一节第一节 释义释义 在本次挂牌转让说明书中 除非另有说明 下列简称具有以下含义 申请人 公司 华普化 学 指潍坊华普化学股份有限公司 实际控制人指周芳娟 于水涛 法定代表人指周芳娟 控股股东指于水涛 董事会指 除有前缀外 均指潍坊华普化学股份有限公司 执行董事会 监事会指 除有前缀外 均指潍坊华普化学股份有限公司 监事会 齐鲁股交中心指齐鲁股权交易中心有限公司 公司章程 指 潍坊华普化学股份有限公司章程 及其修正 案 公司法 指 中华人民共和国公司法 挂牌业务规则 指 齐鲁股权交易中心成长板股权挂牌业务规则 则 推荐机构指潍坊罗杰投资咨询有限公司 审计机构指 中兴华会计师事务所 特殊普通合伙 潍坊分 所 律所指山东元康律师事务所 报告期2015 年 2016 年 1 7 月 元 万元指人民币元 万元 注 本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数 若出现总数与各分数数值 之和尾数不符的情况 均为四舍五入所致 kavU42VR 4 18 第二节第二节 重大事项提示重大事项提示 下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的 但该排序并不表示风险因素会依次发生 投资者在评价本公司时 除本挂牌交易说明书提供的其他资料外 应特别认真地考虑下述各 项风险因素 y6v3ALoS 一 风险因素一 风险因素 投资本公司的股权会涉及一系列的风险 因此 投资者在投资前 敬请将下列风险因素 连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑 下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的 但该排序并不表示风险因素会依次发生 M2ub6vST 一 行业市场风险 我国化工行业发展的广阔前景吸引着国内越来越多的企业加入生产行列 生产企业多达 上千家 其中大部分为中小企业 这使得我国化工产品制造行业生产缺乏规模化 集约化 市场集中度低 产品质量参差不齐 低水平重复生产现象严重 市场竞争激烈 产品仿冒现 象时有发生 从行业的整体情况来看 部分企业尚存在设备简陋 生产工艺落后 产品质量 不高等现象 由于缺少相关的检测条件和技术人员 很多企业无法对产品质量进行把关 不 能保证产品的应用效果 这在很大程度上影响了化工产品的推广和应用 在同行业中 华普 化学生产规模有限 因此未来几年可能会面临需求量逐步减少的风险 0YujCfmU 二 安全风险 2011 年 2 月 16 日国务院修订通过了 危险化学品安全管理条例 此条例加强了危险化 学品的安全管理 明确了生产者的社会责任 确立了相关的处罚制度 公司生产的造纸化学 品主要有中性施胶剂 松香剂 湿强剂 这些产品经安全生产监督管理局确认 均未列入 2002 年危险化学品目录 尽管如此 但因化学品易燃易爆 易腐蚀等普遍特点 化工企 业潜在的不安全风险更多 危险性和危害性更大 eUts8ZQV 三 原材料供应及采购价格波动风险 公司生产的主要原材料为各种基础化工原料或是一些初级的化工产品 上述原材料容易 受周围环境或者检测者检验的差别影响 进而影响公司造纸化学品的质量 同时 基础化工 原料的价格波动比较大 尤其是最近几年 国际原油市场的原油价格波动明显 给全球的造 纸化学品生产企业带来了成本控制的巨大压力 因此 如价格出现大幅上涨 势必会对公司 盈利水平产生负面的影响 从而对公司的生产经营带来一定程度的压力 sQsAEJkW 5 18 四 污染风险 公司主要业务中包含生产销售化工原料 纸品添加剂等 在生产过程中必定会产生少量 废气废水等环境方面的污染 此时企业如果对这些废气废水等污染物处理不达标 会对周围 居民的生活造成很大的影响 损害居民的身体健康 企业必定要为造成的影响付出一定的代 价 此外 随着国家可持续发展的不断深入 以及愈来愈严格的环保要求 这些都要求企业 不断提高技术创新能力 减少企业的污染物 以及企业处理污染物的能力 这些要求势必大 大提高了企业的成本 给企业发展带来一定的压力 GMsIasNX 五 技术风险 近年来 随着造纸市场的扩大以及造纸化学品工艺技术的逐步成熟 国内生产企业的生 产规模也得到了快速提升 对造纸化学品工艺技术也有了更高的要求 而北美造纸化学品市 场发展比较成熟 化学品种类很多 产品性能决定了用户对产品的选择 生产商通常通过研 发的投资来增加产品质量 最后在激烈竞争的化学品市场中决胜 而且为了维护长期的客户 关系 化学品商更是根据客户的需求不断创新 提供稳定质量可靠地产品 目前 造纸行业 所采用的化学品越来越符合绿色环保的要求 特别是生物技术发展给造纸行业带来了很大的 影响 随着人们对环保的要求越来越高 纸张的循环利用在市场上越来越受到重视 方方面 面的压力迫使企业在技术上进行不断创新 造成企业在技术上存在一定的风险 TIrRGchY 六 内部管理风险 近年来公司业务规模不断拓展 产品结构优化 以及本次募集资金投资项目的实施 公 司的规模和管理工作的复杂程度都将显著增大 公司存在能否具备相应的管理能力并建立有 效的激励约束机制来保证公司持续健康发展的风险 同时 人才队伍的建设对公司的发展也 至关重要 随着本次股权挂牌的完成 将需要大量管理 营销 技术等各方面的人才 若公 司在下一步发展过程中 不能进一步充实管理 营销 技术人才 将影响公司的持续发展 7EqZcWLZ 二 股东关于自愿锁定股权的承诺二 股东关于自愿锁定股权的承诺 公司股东周芳娟 于水涛承诺 自公司股权挂牌之日起十二个月内 不转让 不委托他 人管理其持有的本公司股份 也不由本公司回购其持有的该等股份 lzq7IGf0 三 股利分配政策三 股利分配政策 根据 中华人民共和国公司法 及 潍坊华普化学股份有限公司章程 本公司现行的利 润分配政策为 6 18 公司缴纳所得税后利润 按下列顺序分配 一 弥补亏损 二 分配红利 公司在弥补亏损前 不得分配红利 7 18 第三第三节节 公司基本情况公司基本情况 一 挂牌公司基本情况一 挂牌公司基本情况 公司名称 潍坊华普化学股份有限公司 注册资本 伍佰万元整 法定代表人 周芳娟 成立日期 2004 年 12 月 10 日 住 所 安丘市新安街道丘西村 经营范围 生产 销售纸品添加剂 有效期限以许可证为准 销售 化工原料 造纸机 械 以上经营范围均不含危险化学品 依法须经批准的项目 经相关部门批准后方可开展 经营活动 zvpgeqJ1 邮政编码 262122 电子邮箱 1323258672 联系人 李庆伟 电 话公司是一家集造纸化学品生产 销售 服务为一体的精细化工企业 公司专业生产造纸 化工湿强剂 阳离子松香施胶剂 阴离子松香施胶剂 AKD 施胶剂 精心制备 清洁化 安 全规范化生产 将无毒环保的造纸功能性化学品应用于特种纸的抄造过程中 生产出优质的 特种纸 如清洁环保的生活用纸 医用纸 工艺品纸 食品包装纸 果袋纸等 使造纸过程 优化 纸机运行速度提高 生产出多用途的纸张 降低造纸生产过程中的高耗能 减少对环 境的污染 公司走产 学 研发展道路 初步建成研发室并与国内大学院校专业实验室互动 共享 通过十余年的规模化生产 以成熟的产品投放造纸产业 部分产品通过中化公司出口 到国外市场 曾荣获 潍坊个体私营企业协会 光彩之星 安丘市精神文明建设委员会 安 丘市工商行政管理局 安丘市个体私营企业协会 文明诚信企业 NrpoJac3 二 公司股权结构二 公司股权结构 周芳娟于水涛 8 18 100 万元 20 400 万元 80 三 三 公司组织结构公司组织结构 各部门岗位职责 一 办公室 负责公司办公室对内 对外发函 申请 通知等文件的起草 负责安排公司日常后勤工 作 包括车辆 环境卫生 会务 接待 办公用品等 为各部门做好服务工作 协助公司各 种管理规章制度的建立 修订及执行监督 协助建立公司行政办公费用的预算并控制行政办 公费用在预算内执行 配合公司进行企业文化的建立 督促有关部门及时完成公司各项工作 并将监督情况及时反馈给领导 负责公司对外联系 宣传工作 完成领导交办的任务 1nowfTG4 2 人力资源部 王 焕 方 潍坊华普化学股份有限公司 9 18 负责制定公司人力资源规划和计划 制订人力资源管理的各项规章制度 负责员工 招聘 入职 晋升 离职等管理工作 办理中层管理人员的考察 选拔 聘任 解聘事宜 牵 头组织对子公司领导班子的年度考核 组织绩效管理工作 开展员工培训 关注员工发展 做好人才的考察 培养 负责薪酬福利管理工作 负责日常劳动人事管理 做好劳动合同管 理 劳动纠纷处理和劳动保护工作 fjnFLDa5 3 营销中心 完成公司制定的营销指标 营销策略 计划的拟定 实施和改进 营销管理制度的 拟定 实施和改善 负责市场调研 市场分析工作 制定业务推进计划 负责如实向顾客介 绍产品 投标 与顾客洽谈合同和签订合同 确保所签合同规范 有效和可行 负责合同 评审记录的及时传递和保存 为公司研发项目决策提供市场动态的信息 负责本部门的行政 管理和绩效考评工作 tfnNhnE6 四 采购部 负责部门的相关方案拟定 检查 监督 控制与执行 结合公司营销与生产方面 来编 制本部门的年 季 月度的工作目标与采购计划 按公司的中长期战略规划 结合生产经营 计划 制订公司采购方面组合的策略方案与执行 定期按销售 生产等相关部门报表统计数 据与公司年度发展计划作出分析 总结经验并制定年度采购方案与汇报工作 HbmVN777 五 生产部 根据公司整体发展目标 制定年度生产计划 并根据每月销售订单 编制月生产计划 及日作业计划 组织和管理生产 并全面落实实施 准确掌握生产任务状况 合理按排原材 料的使用 保证订单生产的顺利进行 力求达到最低库存成本 根据生产订单情况 合理安 排包装物的定制 储存 使用 负责生产现场管理 负责所辖各车间生产 安全环保 质量 设备 消耗等事项整体规划 建立健全各车间管理运行体系 核心业务流程 V7l4jRB8 6 质管部 全面负责质管部的日常工作 组织协调 督促质量管理人员在品质手册要求下正常 准 确地工作 组织公司内部质量管理体系的策划 实施 监督和评审工作 负责质量记录的统 筹管理 定期进行质量分析和考核 负责检验测量和试验设备的控制 确保产品质量满足客 户的要求 83lcPA59 7 技术研发中心 参与新产品开发的可行性论证 负责产品立项 参与产品开发设计工作的实施 对 新产品开发过程实施监督 控制 确保新产品开发工作顺利进行 组建公司的技术平台 提 10 18 升产品核心竞争力 协助公司做好研发战略及研发工作计划 不断组织规划针对现有产品的 技术改进 提高产品市场竞争力 负责研发团队的建设 建立工程师梯队 制定并实施研发 人员的培训计划 不断提高研发部技术水平 mZkklkza 8 售后服务部 收集所有与客户有关的信息资料 以便根据信息及时作出相关处理 并进行存档备案 在做好客户售后服务的同时 与财务及销售部门协调 催收余款事宜 与营销中心协调 定 期拜访客户 了解客户的使用情况和客户的新的要求 并做好客户拜访 在售后服务中发现 的问题要及时汇总 与技术研发中心 质管部 生产部讨论 提出确当的解决方案以便技术 部门及时改进 AVktR43b 9 财务中心 负责拟定公司会计政策 会计核算和财务管理工作 建立企业会计内部控制制度 经批 准后组织实施并监督执行 负责目标管理 组织编制公司年度财务预算和月度资金收支预算 加强对资金的管理 制订资金筹集和资金收支管理流程 及时办理信贷资金的偿付和转贷工 作 负责编报公司财务综合分析和专题分析报告 ORjBnOwc 四 四 公司主营业务情况公司主营业务情况 公司主要产品为造纸湿强剂 阴离子松香胶 阳离子松香胶 AKD 中性胶等 产品主要 应用于造纸过程中 特别在特种纸的生产过程中起到了非常重要的作用 具有很强的针对性 专业性 能够赋予纸张各种优越的特殊性能 如湿强剂应用于生活用纸擦手纸中 使擦手纸 具有很高的湿强度 干强度 阴离子松香胶使用在水果套袋纸中 使水果套袋纸有较高的防 雨淋 防太阳直射 防农药等性能 食品包装纸使用阳离子松香胶能达到防水 无毒性等要 求 随着公司的造纸化学品在造纸中的广泛应用 我们会不断改进 使之更加针对性的应用 在特种纸的生产中去 2MiJTy0d 五 公司财务报表简表五 公司财务报表简表 一 资产负债表 资产负债表资产负债表 编制单位 潍坊华普化学股份有限公司 单位 人民币元 资产资产20162016 年年 7 7 月月 3131 日日20152015 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产合计 8 006 568 74 5 975 870 06 非流动资产合计 2 703 332 70 3 026 297 65 资产总计 10 709 901 44 9 002 167 71 11 18 资产资产20162016 年年 7 7 月月 3131 日日20152015 年年 1212 月月 3131 日日 流动负债合计 5 267 481 08 7 330 926 96 非流动负债合计 负债合计 5 267 481 08 7 330 926 96 所有者权益合计 5 442 420 36 1 671 240 75 负债和所有者权益总计 10 709 901 44 9 002 167 71 二 利润表 利润表利润表 编制单位 潍坊华普化学股份有限公司 单位 人民币元 项目项目20162016 年年 1 71 7 月月20152015 年度年度 一 营业收入 11 073 432 14 14 065 473 87 二 营业利润 245 923 50 244 378 54 三 利润总额 245 923 50 242 427 13 四 净利润 221 179 61 193 019 31 三 现金流量表 现金流量表现金流量表 编制单位 潍坊华普化学股份有限公司 单位 人民币元 项目项目20162016 年年 1 71 7 月月20152015 年度年度 经营活动现金流入小计 12 564 855 00 16 611 338 99 经营活动现金流出小计 12 884 831 33 15 458 718 79 经营活动产生的现金流量净额 319 976 33 1 152 620 20 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 44 859 38 1 842 269 73 投资活动产生的现金流量净额 44 859 38 1 842 269 73 筹资活动现金流入小计 7 050 000 00 5 000 000 00 筹资活动现金流出小计 5 259 069 70 3 945 484 67 筹资活动产生的现金流量净额 1 790 930 30 1 054 515 33 现金及现金等价物净增加额 1 426 094 59 364 865 80 六 六 公司主要财务指标公司主要财务指标 财务指标财务指标20162016 年年 1 71 7 月月20152015 年度年度 流动比率 1 520 82 速动比率 1 210 62 12 18 财务指标财务指标20162016 年年 1 71 7 月月20152015 年度年度 资产负债率 0 490 81 应收账款周转率 次 年 2 483 47 存货周转率 次 年 6 789 60 每股净资产 每股净利润 每股经营活动产生的现金流量 元 每股净现金流量 元 息税折旧摊销前利润 元 七 业务发展目标七 业务发展目标 一 公司整体发展规划 公司将以市场需求为导向 以研发创新为支撑 以品牌运营为手段 逐步建成省内一流 国内具有一定影响力的造纸化学品生产企业 gIiSpiue 在市场开拓方面 未来 5 年内 公司重点销售市场将划分为北方市场和南方市场 其中 北方市场主要以山东为生产基地 主要幅射范围包括江苏 安徽 上海 北京 武汉等 南 方市场主要幅射范围包括闽 广 赣 云 贵等省份 uEh0U1Yf 公司将有效整合现有资源 建立完整营销网络体系 积极巩固和开拓市场 加大造纸化 学品新产品开发力度 保持行业内的领先水平和地位 力争把公司发展成为经营规模化 盈 利能力强 管理现代 具有国内竞争力的造纸化学品生产企业 IAg9qLsg 二 公司经营目标 公司将进一步完善公司营销网络 正确认识市场竞争的国际化 发挥公司自身的优势 通过在国内外主要经济区域设立办事处 努力开拓市场 保持公司产品在市场上占有率只增 不降 公司将争取从 2016 年下半年开始力保公司各项经营目标保持本地区领先地位 提升品 牌市场竞争力上 争取在 2016 年公司实现销售收入 2500 万元 2016 年 公司继续保持在纸 品添加剂的市场地位 经过几年的积累 实力 技术 管理 都得以储备 在 2016 2022 年 这 5 年中 实现生产造纸化学品达到 20 余种 确保在其他新的造纸化学品品种上 探索新的 盈利增长点 WwghWvVh 八 公司为实现未来发展目标将采取的措施八 公司为实现未来发展目标将采取的措施 为实现上述发展目标 公司拟推动和实施下列各项发展计划 一 市场网络开发与拓展计划 13 18 公司在将来一段时间 将继续采取直销与分销相结合的营销策略 不断完善营销网络 建立大用户直销 近区域设点直销 远区域代理分销的三级经营网络 同时 提升售后服务 质量 积极搜集对产品的需求信息 及时准确的调整产品结构和营销策略 最大限度的满足 市场需求 asfpsfpi 二 人力资源发展计划 人才战略是增强企业竞争实力 保持企业可持续发展的源泉 公司在扩大市场规模的同 时 将根据业务需求 完善公司的人才引进 培训 稳定和竞争机制 建立一支技术一流 素质过硬的员工队伍 ooeyYZTj 1 优化人才结构 逐步提高公司员工的学历水平 聘请有实践经验与能力的管理人才 资本运作人才 大力引进专家型高级人才 建立一支具有战斗力 能适应市场需求的人才队 伍 BkeGuInk 2 完善员工培训体系 有计划 有目标地组织各种类型的培训 鼓励员工参加各种继续 教育 以及优化员工知识结构 培养和提高全体员工的工作能力 技能水平 品质意识及企 业文化意识