金融业电子商务展望.doc

金融业电子商务展望1 电子商务在中国电子商务主要的形式有B2B (Business to Business)、C2C (Consumer to Consumer)、B2C (Business to Consumer)这三种主要的模式。B2B是“商家（泛指企业）对商家的电子商务，即企业与企业之间通过互连网进行产品、服务及信息的交换。”B2B的典型案例是阿里巴巴、中国制造网、慧聪网等。C2C是“用户对用户的模式，C2C三无平台就事通过为买卖双方提供一个在线交易平台，使卖方可以主动提供商品上网拍卖，而买方可以自行选择商品进行竞价。”C2C的典型案例是淘宝网等。B2C是“企业通过互连网为消费者提供一个新型的购物环境网上商店，消费者通过网络在网上购物、在网上支付。”B2C的典型案例时京东商城、天天购物、卓越亚马逊等。此外，还有C2B (Consumer to Business)和A2A (Any to Any)两种创新型的电子商务模式，不过这两种模式还未被广泛的采用。电子商务在中国正在经历了一个飞速增长的时期，而且还在不断的加速膨胀。艾瑞咨询最新统计数据显示， 2011Q1中国电子商务市场整体交易规模1.5万亿元，环比增长7.6%。如图表 1所示，根据艾瑞咨询对第三方网上支付市场的监测，2011年一季度中国第三方网上支付市场交易规模达到3650亿元，环比上涨3.2%，同比涨幅达到 102.6%。图表 1：艾瑞咨询第三方支付统计与此同时，中国电子商务经营模式也在不断的进行创新和扩展。在秉承传统网上交易手段的同时，也采用了大量的促销手段，如：团购、秒杀、拍拍等。此外电子商务的社区化也为中国电子商务的进一步推进提供了一个更加广阔的平台。根据国内知名团购导航网站优淘网提供的数据，2011年入驻优淘网的团购网站数量已经达到了千家之多，而且越来越多的传统电子商务网站也在全力引入团购这一营销模式。如示，推出的网民连续用户行为研究系统iUserTracker最新数据显示，团购服务自 2010年7月进入监测以来，日均覆盖人数持续增长。至10月底，团购服务月度日均覆盖人数达到1073.6万人，累计增长114.2%。关于社交网络方面，在2月25日的2011年淘宝年会上，淘宝SNS (Social Networking Service)化被马云视为淘宝今年最重要的三件大事之一。图表 2：艾瑞咨询团购统计电子商务平台发展到今天已经不再仅仅局限于实物商品的交易，而是正在实现多领域的扩展。服务的范围涉及，实物商品类（如日用品、家电等）、金融商品类（如理财产品、基金产品等）、虚拟商品类（如电子货币、社交网络虚拟道具、网络游戏装备等）、支付服务类（如网上购水、电、气）、其他类（如购飞机票、电子用餐折扣卡/号等）。基本上只要用户有需求购买的在网上都能实现，或在逐步的实现。电子商务发展至今已经不再仅仅是对现实交易的一种网络实现，而是发展出了诸多全新的交易模式、全新的交易商品。2 金融业电子商务前景金融业界在电子商务的浪潮带动下，也在全力的投入到这一滚滚洪流之中。各商业银行先后都建立了自己的网上商城。在拥有优质可靠的客户资源这一前提下，银行在电子商务领域有着自己特有的优势。此外，保险业、证券业、信托业也都在积极地推动自己的电子商务计划。2.1 金融业传统电子商务从金融行业的主要四个领域（保险、信托、证券、银行）来说，其各自在发展电子商务方面的方向、方式和成果都有所差别。而银行其特有的营销方式和灵活的经营策略让其在电子商务领域成为了最大的收益者。保险业在电子商务方面主要是从事保险产品的网上直销。根据艾瑞咨询所统计的信息，某保险公司的2010年网上直销收入达10亿元。而保险公司的网上直销也不仅仅局限于采用保险公司自身的门户或网站，而是采用自有门户和热点网站营销相结合的方式。图表 3所示是惠泽保险网在线销售各种保险产品的示例。当然，这种有效的结合也离不开与之相匹配的保险买卖的相关法规支持。然而，当前保险业的电子商务实践也仅仅局限于单一的保险产品，并没有扩展到其他领域。图表 3：惠泽保险网示例信托业在电子商务方面的拓展是与保险业类似的信托产品的网上直销，但是步伐似乎更为缓慢。这主要是由于信托行业的客户主要是集中与相对少量的优质个人客户和机构客户，而且信托产品推出的频度也由于其严格的项目管理方式而更为缓慢。不过最近几年，受市场流动性大幅增强的影响，规模投资者的数量正在飞速增加，而且随着银行信贷的收紧，也让信托公司获得了比以往更多的、更优质的项目。这也推动各信托公司将自己的网上直销定为信息化战略中最重要的一步。当前信托业也主要是将电子商务定位在单一信托产品的网上销售，还未涉及与其他热点网站的代销合作，而承销其他产品方面也未有明确的规划。图表 4所示是中信信托的信托产品展示门户，而当前中信信托正在建设网上直销平台。相信之后其他信托公司也会逐步跟进。图表 4：中信信托门户证券业方面前一阵被金融界炒得沸沸扬扬的基金超市却被视为如“鸡肋”一般。根据艾瑞咨询的资料，某基金公司的老总在走马上任时，曾对电子商务寄予了相当大的期望，希望能借此提升公司的利润率。然而没过多久，公司便主动放弃了这一发展方向。该公司曾经的电子商务主管表示，随着银行对于基金业务的日益重视，电子商务其实也是受制于渠道的，基金公司在客户和收入上几乎是两头落空。从基金公司方面来说，客户网上认购，先要拥有几家银行的银行卡并开通网银，这需要各家公司与相关银行联系。但是银行一般都店大欺客，这方面要求的销售收入分成是很高的。现在有了第三方支付平台，相当于银行方面由他们去协调，但是客户认购、申购的费用，支付平台和银行都要分一杯羹。再说现在很多银行的网上银行都开通了理财功能，让客户直接在他们的网上买基金，等于把客户牢牢控制在手中，基金公司连一点资料都拿不到。这种在支付方面的限制，使得基金公司在发展电子商务的时候困难重重。当然，基金公司在电子商务这方面的尝试也从未停止，图表 5所示是海通证券的基金超市门户。相信在日后，证券公司会在电子商务领域有所突破。图表 5：海通证券基金超市银行业作为传统的各类金融产品的直销、代销渠道，以及作为传统的支付渠道，在电子商务领域有着其特有的优势。很早之前，各家银行的就已经实现了对B2B、B2C等电子商务平台的有效的支付支持，实现了如支付网关和电商支持系统（B2B和B2C支持系统）等。当前，各家银行也先后建立起了自己的实物商城。如图表 6所示的是工商银行的商城。工商银行的商城优秀之处在于实现了借记卡用户和信用卡用户在该商城的统一消费。在实现信用卡用户与借记卡用户统一平台消费的推动进程中也有许多其它的模式。如兴业银行就是信用卡商城独立的一套实物商城（如图表 7所示），而借记卡消费是通过链接到其他电商平台（如No5时尚广场，图表 8所示）来实现。而并未真正实现商城的借记卡与信用卡消费的统一。对于银行而言，银行的电子商务平台更多的是基于信用分期支付来实现的，如光大银行的信用卡网上商城、中信银行的信用卡网上商城。另外，银行在传统的网银服务中也加入了对于各种金融产品的购买功能，不过局限于网银的安全性要求，以及有限的营销空间，使得银行在网银中不能充分对金融产品进行有效的营销。图表 6：工商银行商城图表 7：兴业银行信用卡商城图表 8：兴业银行借记卡消费合作模式2.2 金融业电子商务趋势从实物商品到金融产品，金融业对于电子商务领域的投入正在飞速的增长之中。而这其中包含了大量的在电子商务领域的创新型设计。这既涉及产品层面的，也涉及营销层面的。银行作为各种金融产品的直销、代销机构，传统的网银购买模式已经远远不能满足银行现阶段对于金融产品在电子销售渠道中需求，对于未来在电商领域的进一步扩展也有很大局限性。金融超市，作为一块独立的金融产品销售的平台为银行开创了一块崭新的电商领域。其代表范例包括，工商银行的金融超市（如图表 9示）和招商银行的i理财（如图表 10示）。金融超市是独立于网银的一个全新的金融产品销售渠道。有了这样一个全新的金融商品销售的平台，这就为以后的金融产品的深度网上营销打下了一个基础。当前，各家银行也都在探索金融超市规范和运营模式，而且根据各个银行不同的特点，也制定出了不同的销售流程和运营策略。工商银行和招商银行的金融超市是自己的研发团队单独开发出来的，所以目前还没有第三方的厂商从事过金融超市相关产品的开发。下面列举工行模式和招行模式在金融超市领域的特色部分，及优缺点评价：金融超市模式特色优缺点点评工行模式l 金融超市作为网银的前端，只负责展现。l 金融超市维护订单信息，支付时候订单信息提交给网银。在金融超市和网银维护两套订单管理系统。只是两方维护的订单细节不同，金融超市端较为简单一些。l 金融产品多样，包括：基金、理财、黄金、外汇、国债、保险。l 每个产品有不同的频道。l 金融超市只负责前端的金融产品展示，更趋向于作为网银的前端渠道。从而可以支持更多金融产品的展示。l 用户可以不用注册也能直接购买，则非注册用户不能在金融超市端维护订单信息，但是其网银中依然会有详细交易记录。l 客户需要登陆网银来完成支付。由于网银和金融超市风格的不一致，使得用户体验比较差。l 产品展示方式比较单一。l 缺乏和理财经理的有效网上沟通机制。l 缺乏互动式营销机制。招行模式l 金融超市社区化明显，提供诸如博客、圈子、关注、好友、理财经理、活动等多种web2.0功能。l 产品支持基金、理财。l 金融超市的支付依然是通过填写账号信息登陆网银。l 丰富的web2.0功能支持更多维度的互动式营销，让用户和理财经理之间能够有效沟通。l 产品展示方式多样化，可通过关注等方式更快捷的获得产品信息。l 产品比较少，当前只支持基金、理财产品两种。l 社区化和产品营销的关联度不高，增加了金融超市的压力。l 金融超市没有维护订单信息。l 用户购买产品需要验证信息，提高了购买用户的入门门槛。图表 9：工商银行金融超市图表 10：招商银行i理财综合上述两个金融超市的特点，我们可以看到电子商务的社区化是一个大的总体趋势。当前的中国的社区网络包括开心网、人人网等都是做的比较成功的，但是很少有在SNS方面做的比较成功的电子商务平台。根据艾瑞咨询的调查，一个SNS化的淘宝会是什么样子的？有着电子商务功能的社交网站，还是有着社交功能的电子商务网站？这么说都不准确。现在还没有谁能为SNS化的淘宝贴上准确的标签，包括淘宝自己，这家国内最大的电子商务平台曾经推出过“淘江湖”，它只是一个简单依附在淘宝之上的SNS网站。现在，这已经被证明是一次失败的尝试。如图表 11所示的“淘江湖”页面，其很多的功能和特色并不能和开心网（如图表 12示）这一类社区同日而语，而人气更是不足。当前的实际是，将电子商务平台做成社区化的形式本身还是不成熟的。当然，我们可以持续利用SNS中的相关功能给产品的营销提供更多的空间，但是一个电子商务平台的本质仍然应该是卖产品。当然，从另外一个角度，一个电子商务平台也可以通过和社交网络合作将自己的产品通过社交网络来传播营销。当前就有很多的网络采用了分享页面的功能，将自身网站的信息（也可以是产品信息）在社交网络上分享（如图表 13所示的分享功能）。不过由于社交网络本身是以社交和娱乐为核心的，单纯的风险产品信息未必能起到好的效果。引入第三方的网络写手、网络炒作公司也成为当下很多试图通过社交网络来营销的公司的一个不错的战术选择。细分化的市场让不同的类型的公司都能参与进来并从中获益，从而实现更大的利益，创造更加专业的电子商务营销模式。图表 11：淘宝的社区化-淘江湖图表 12：开心网社区图表 13：VeryCD网站上的分享功能对于银行来说，建立如金融超市这样的电子商务平台，网站虽然是最核心的营销渠道，但肯定不会是银行针对电子商务产品的唯一营销渠道，多渠道支持肯定是后续的发展趋势。各种移动终端（如iphone、ipad、智能手机、wap网站等）、短信交互平台、传统柜面等等都会成为银行电子商务平台的营销渠道，用户也可以通过各种不同的终端和渠道实现对于产品的购买。而其他金融企业的网上电子商务平台也可以参考这一相同的模式。当然对于银行来说虽然可以自己开发一套独立的电子商务平台，但是在面对国内大型电子商务企业的时候，合作依然是必不可少的。当然这种合作可以使传统银行业务方面的合作，如支付、融资等等。也可以是实物商品营销方面的合作，如图表 8所示的兴业银行与No5时尚广场的合作。而与淘宝、阿里巴巴的战略合作则是各大商业银行在电子商务领域必争的一块地盘。2011年4月20日，阿里巴巴集团与中信银行在北京签署战略合作协议，宣布将在银行卡快捷支付、信用卡代授及分期付款、中小企业网络融资等多个领域展开全面合作。其中特别让人关注的是，中信银行与阿里巴巴宣布共同推出 “无限额”网上支付功能，高调宣布，只要卡面额度允许，用户即可用以安全网上消费。中信银行信用卡将不受日交易限额限制。3 中信网络科技的机遇中信网络科技成立之初主要服务对象是面向银行、信托等金融机构。不过，随着各大金融机构纷纷涉水电子商务，中信网络科技也同时在金融业电子商务领域有了长足的发展。而当前展现在中信网络科技面前的是一个更加广阔的且尚待深入开发电子商务市场。抓住这一难得的机遇必将给中信网络科技开创一片更加广阔发展空间。3.1 中信网络科技的优劣势分析知己知彼方能百战百胜，了解市场是第一步，但是了解对手在某种程度上来说更重要。可能摆在我们面前的是一个前进广阔的市场，但是如果市场上的竞争对手众多，且实力远远超过我们，那么盲目的投入反而会适得其反。我们首先用从下四个主要方面（即成立时间与专长、相关产品、相关客户及案例、优劣势分析）比较一下市场上在金融电子商务领域几个有代表性的厂商。商派(ShopEx): l 成立时间与专长：成立于2002年，长期专注于电子商务软件的研发及相关解决方案与服务的提供。企业名称：上海商派网络科技有限公司。企业住所：上海虹桥路333号405室。注册资本：220万元人民币。法定代表人：裴大鹏。2009年销售收入3000多万。l 相关产品：以B2C、B2B为核心的实物电子商务解决方案。大型企业客户：业务管理引擎；仓库管理引擎；生意经；B2C企业版。中小企业用户：分销王；外销宝；店掌柜、讨打、讨管。个人用户或微型企业用户：ShopEx网店系统4.85。核心解决方案：ETS实现ERP、call center、物流的对接。l 相关客户及案例：各种实物网上销售平台（B2C）：TCL、海尔、橡果国际等，还包括淘宝商户的各种定制商户页面。京东商城使用的是商派的电子商务软件。金融客户：交通银行、网银在线、工商银行、银联。l 优劣势分析：侧重实物商城。缺乏足够的金融行业服务经验，对金融产品了解不足。没有开发过银行系统。没有银行相关软件产品。没有涉足过金融超市领域。嘉讯科博(GloryCube): l 成立时间与专长：成立日期：2003-12-25。注册资本：1000 万。其中知识产权出资为700.0万元。2006年获国家软件企业认证。法定代表人/负责人：况文川。50多人的公司。嘉讯主要的方向是银行CRM客户关系管理/服务营销和财富管理（Wealth Management）l 相关产品：Glory IFS客户关系管理/服务营销系统；Glory BSC绩效考核系统l Glory WMS财富管理服务系统；Glory FPM理财产品管理系统；Glory FIS金融信息服务平台；Glory Forex个人外汇投资服务系统l 相关客户及案例：以银行客户为主体，如：中信银行、工行、建行、光大银行、交通银行、富滇银行、农行、招商银行、中国人保等。中信银行贵宾理财业务咨询服务。银行系统：中信银行贵宾理财支持系统（个人业务CRM + Wealth Management）；中信银行贵宾理财支持系统2期；中信银行战略客户关系管理系统；中信银行汽车金融客户关系管理系统；中信银行公司业务集团客户业绩考核划分系统l 优劣势分：对金融行业比较了解，产品以客户关系、绩效考核、财富管理为主。没有银行核心系统，如网银等的开发经验。商城开发经验不足。没有涉足过金融超市。路普达(Loopodo): l 成立时间与专长：2007年成立,致力于电子商务完全解决方案的公司。公司核心团队的成员均来自清华北大。公司规模10多人。法定代表人/负责人：梁彦强。注册资本：10万。l 相关产品：艾拓B2C是路普达网络科技推出的电子商务解决方案平台。l 相关客户及案例：较少，官方只提到不到10家网站，如：淘邮票、东森购物、出出国等。l 优劣势分：公司规模小10多人。案例少。没有金融行业服务经验。没有金融行业相关产品。没有涉足过银行系统或相关系统开发。没有涉足过金融超市。通过上面列举出来的例子我们不难看出，当前市场上在电子商务领域已经形成了一些非常大型的电商平台提供商（如商派等），且这些电商软件提供商在实物商城的领域已经已经形成非常专业且细分化的产品线。不过，即使在如此激烈竞争的市场环境中仍然有像路普达这样的新兴小公司能够生存下去，这本身就证明了电子商务领域的市场之广阔，不同层级的电商平台提供商都能有自己的生存空间。同时，虽然各大型电商平台提供商虽然在电商领域已经有了丰富的经验，但是却甚少有相关大型电商平台提供商涉足银行等金融领域。而且银行系统的专业性强，系统之间联动频繁，这对于缺乏银行系统实施经验的电商平台提供商都是难以逾越的障碍。另外一个方面，现在银行等金融行业的软件提供商虽然在银行有过多年的实施经验，但是在银行电子商务领域却涉足不多，甚至于没有涉足，尤其是在金融产品电商化领域，如上面提到的嘉讯科博就是这样的例子。当然这与银行在早年并没有侧重发展电子商务领域的经营策略也有关。那么，中信网络科技在这细分化的电商市场中的优劣势又有哪些呢。下面我们将从三个主要方面（即业务、技术、案例）入手分析中信网络科技的优劣势。表格 1：中信网络科技金融电商优劣势分析方面优势劣势业务层面l 中信网络科技自成立以来就密切与银行、信托等金融机构开展合作，对于金融业务可以说是有着非常专业且深入的认识。金融业务人员众多。l 有过电子商务领域的拓展，对电子商务业务有一定的认知。l 有金融产品的规划经验。l 缺乏对于电子商务领域的持续跟进，导致相关人才的流失。现在在电子商务领域缺乏有丰富经验的人员。l 电商合作方实力较弱、小。人员流动性大。l 缺乏对于电子商务的调研、分析、研发等相关配套工作人员。l 没有电子商务行业运营经验，对金融产品的详细运营方式了解少。技术层面l Artery交换平台实用与银行多系统交互环境。l CMS平台提供前台内容发布和内容管理功能。l 公司技术人员比例大，学习、掌握、运用技术产品的能力强，上手周期短。l 电子商务产品线条不清晰，缺乏相关大型电商平台工具，如搜索引擎。l CMS平台为合作方产品，后续或有运维、开发风险。l 技术实施人员方面仍然有很大缺口，且有电商实施经验的技术人员少。案例层面l 光大银行信用卡网上商城l 中信金融网金融超市规划l 中信信托网上直销平台规划l 中信银行B2B/B2C电子商务交易支持系统l 中信银行个人网银、公司网银l 中信银行多渠道支付平台l 银行、信托其他系统l 总体案例数量较少，在实物商城领域经验不多，在金融商品领域也仅仅是以规划为主，并未有实施经验。l 电商领域服务的客户数量少和范围较为狭窄当前，在金融商品电子化营销方面还没有任何一个第三方的厂商有过案例，也就是说，虽然中信网络科技也没有案例，但是我们在银行、信托等的相关实施经验，已经对金融商品电子化营销的规划经验已经让我们领先对手一步。当然，我们的市场竞争对手是会不断地在金融电商领域追赶并试图超过我们。从我们实施过的项目经验来看，我们已经拥有了金融电商在各个层面上的相关案例，前台的实物商品管理展示、金融产品规划展示；中台的支付平台开发设计；后台的网银开发设计。事实上我们已经拥有了金融电商的绝大部分业务和技术基础，接下来的工作就是要把这些都组合起来，形成一个真正的涵盖各层面金融电商产品的成功案例。而当前中信网络科技的最大困难就是缺乏电商项目的实施人员。短期来看，要在近几年拿下有效益的项目，我们需要找到一个/或几个合适的合作伙伴，这样在相关电商项目实施的时候就不会出现人员缺乏的情况，而且在前期市场不成熟的情况下也可以回避不少的市场风险。长期来看，电子商务的市场还远远没有达到峰值，仍然在不断的膨胀之中。后市的诸多企业，尤其是社区化网络公司或会在电商领域开创更多全新的电商运营模式。而银行等金融行业相信也会持续跟进，不会让电子商务这块肥肉从自己手边溜走。只有不断培养/引进中信网络科技自身的电商人员才能让电子商务在中信网络科技走的更加长远广阔。3.2 中信网络科技的