铝箔行业现状.doc

1.2009年全球铝加工材消费2009年，全球铝加工材消费总量为4690万吨。其中，压延产品为1570万吨，为铝加工市场领域最大的单一市场，包括挤压材和铸件在内，它们累积占整个市场份额的85%。2. 铝的应用领域很多，在全球范围内，铝箔占铝消费量的10%电解铝总需求量为3440万吨，加工产品需求量为4690万吨。3.2009年全球压延产品市场份额为1580万吨，不过，至2010年，市场份额有所增加，并高于预期值4.2009年期间，铝箔行业有所低靡，不过，在2010年期间走向复苏，并高于预期值5.在2010年期间，中国对铝箔的需求量趋于增加，并高于预期值中国：2010年期间，中国铝箔需求量大幅增加，这受益于空调产量的明显增加（增幅达30%），同时，包装业对铝箔的需求量也趋于上扬。另外，迅猛发展的中国汽车工业，也推动了空调翅箔的消费增长。北美：在2007-2009年间，北美铝箔市场表现疲软，需求量减少了30%。在2010年期间，需求量有所回升，增幅达9%左右，主要复苏市场集中于交通和耐用品行业，包装业对铝箔的需求量温和上扬，增幅为2%左右。欧洲：2010年期间，市场表现明显高于预期值。硬包装、汽车和住宅业的发展，推动单零铝箔市场需求。另一方面，软包装铝箔和家用铝箔的需求量也明显增加。在2010年下半年，铝箔需求量有所回调，不过，我们认为，2011年期间铝箔需求市场发展良好。日本：2010年期间，铝箔需求量大约增加了25%。2009年，电容电力市场表现疲软，但2010年走向复苏，增幅分别达67%和36%。预计2011年期间增幅会明显放缓。其它国家和地区：由于包装食品需求增加，巴西对铝箔的需求量也表现上乘。同样，2010年期间，中东地区铝箔的需求量也有所改善。6. 在不同国家和地区，铝箔市场跌宕起伏，反差明显7.中国对铝箔的需求量迅猛增长8. 中国铝箔产能大幅增加，而发达国家的产能则停滞或滑坡9.2010-2013年中国铝箔产能变化（按省市划分）10. 中国压延产品产能按省市划分-沿海地区持续增加，内陆地区也有所增长11. 在其它新兴市场，铝箔产能也有所增加，不过，在发达国家，铝箔产能则趋于下降-北美：美铝已经关闭或抛售所属的铝箔设施，并对产业进行合理调整。另外，也有一些中厚铝箔企业关闭，包括Louisville, Richmond和Cap-la-Madeleine。-欧洲：产业调整也涉及欧洲市场，一些小规模的企业近年来关闭。最近，Novelis宣布将关闭位于英国的Bridgnorth厂。不过，一些企业在走扩建之路。-中国和亚洲其它国家：在中国，中厚铝箔产能大幅增加。印度的产能也有所增加。-其它地区：亚美尼亚、土耳其和南非的产能也在增加。12.发达国家产能的变化体现了全球市场的竞争以及地区需求量的减少13.美国和加拿大的铝箔进口份额为24%，其中，中国铝箔占41%14.尽管贸易争端不断，中国铝箔的出口量将持续增加-2009年10月8日：欧共体开始对中国铝箔施加30%的反倾销税。涉及产品的宽度为650mm，重量超过10kg，厚度为0.008-0.018mm。-2009年2月：印度开始对中国的铝箔及压延产品施加反倾销税，不过，其中不涵盖部分产品。-2008年，土耳其准备对中国铝箔施加反倾销税，但是，中国提出了变更的方式，减少了对土耳其的出口量，反倾销税提案最终未能实施。15.在经济复苏之后，铝箔市场前景看好 与经济复苏有关的主题-全球经济走向复苏，发展中国家表现不俗，我们认为全球GDP在未来几年内会稳步增长-中国成为经济增长的核心区，并对全球需求带来重大影响-美国和欧洲的经济是否复苏，尚为未知数，其中，正面和负面因素并存，未来带有不确定性。不过，德国会有所不同。-发展中国家和发达国家的经济发展差距明显16. 在未来几年中，全球GDP的年均增速为3.8%17. 全球经济展望有利因素：-中国基础建设投资加速，国内需求强劲，并对周边地区带来利好-在欧洲，经济指标高于预期值。在11月份，欧元区人气回升，德国企业订单增加-在美国，市场人气回升-ISM制造指数创6月新高，预示着第4季度GDP上涨，这将刺激消费不利因素-中国的经济增长与通货膨胀和银根收缩举措并存。在新兴市场，通货膨胀构成实质性的威协，尤其是食品价格-欧洲经济危机加剧，对全球消费市场带来冲击-财政收缩（消减赤字，提升竞争力）将对发达国家的经济带来很大影响-在美国，就业前景仍然扑朔迷离18.更为乐观的因素：S曲线显示新兴市场前景看好19. 在许多新兴市场，人均GDP持续上扬，漫长的城市化道路正在如期进行 20.铝箔机遇：亚洲汽车产量飙升-中国及亚洲其它国家的汽车产量增涨，目前，中国成为最大的汽车市场-在该领域，翅箔需求大幅增加。随着热交换器应用方式的增加，预计翅箔的消费面也将扩大21. 发展中国家赋予的其它利好因素-在中国，东南亚，印度及其它新兴市场国家，随着财富和中产阶段的崛起，铝箔的需求量将增加，并通过包装和医药领域得到体现-城市化进程也将推动基础投资，并促进铝箔在电缆、电容器和绝缘材料领域的应用。在中国，商业空调市场对铝箔的需求量将持续增长-提升轧机产能，尤其是改进轧机宽幅，降低铝箔厚度，也将推动铝箔消费-在亚洲，人们的生活理念尚不习惯于铝箔包装，不过，随着空中旅游的兴起，铝箔包装将因此而受益22. 发达国家铝箔市场表现平平-发达国家铝箔市场有所复苏，不过，总体表现平平-在未来几年内，西欧将保持稳定增长，北美地区要恢复到2005-2006年的水平尚需时日-交通业的发展将推动汽车和商业空调翅箔市场的发展，并对包装铝箔消费带来一定的利好23. 铝的价格优势明显24. 面临的挑战-竞争材料：激烈竞争依然存在。目前，包装企业从环保理念入手，更为严格地对待低碳问题，因此，包装材料的选择从铝箔向金属薄膜和其它聚合物转变-随着清洁氧化物塑料覆层的发展，铝箔在食品和医药领域的应用受到影响-铝材本身可以再生，不过，随着人们对二氧化碳问题的日益关注，以及碳排放限制与贸易项目的实施，铝工业需要不断努力，展示铝材清洁的一面，然而，在中国和印度等地区，多数电解铝厂利用燃煤发电，铝材成为对环境污染的金属，从而损害了铝箔的形象 25. 结论-发达国家铝箔市场正在走向复苏，而中国的表现更为突出-经济复苏之路尚面临诸多不利因素。在西欧，尤其在美国，铝箔的需求量要恢复到以前的水准还需要一段时间-在亚洲，经济的发展将推动铝箔在包装