攀钢面临的钢铁形势和发展机遇.docx

攀钢面临的钢铁形势和发展机遇杜炽(攀钢研究院冶金所)【摘 要】 通过对相关资料的收集整理及对部分钢铁企业进行实地调研 ,对中国钢铁业的发展和铁矿资源现状进行了分析 ,并针对攀钢的发展提出个人的看法 。【关键词】 钢铁 发展 铁矿资源 攀钢STEEL SITUATIO N AND OPPO RTUNITY OF D EVELOPMENTPAN GANG THAT FACE WITHDu Chi( Pan Gang Institute for Research Metallurgy)AbstractPass to collections related data and development part of steels business enterprise proceed on -site inspection study , to Chinese steel with the iron mine resources that development the present condition pro2ceeds analysis , combine to aim at the Pan Gang to bring up the personal viewpoint .Key wordsPan Gang , steel , development , iron mine resources目前我国钢铁企业集团虽然有约 2710 家 ,但世界前 15 位大钢厂只有宝钢位于其中 , 以年产 2000万 t 规模名列第 5 位 。2003 年国内年产钢量在 500万吨以上的企业只有 13 家 ,钢产量仅占全国总量的45 % ,中 、小企业产钢量所占比例较大 ,其中有许多 国家明令禁止的小高炉 、小转炉还在继续生产 ;而日 本五大钢铁集团钢产量就达到其总产钢量的 90 % 。2 . 2分布发生了变化 传统的资源型布局已不能适应市场经济的需求 ,随着钢铁工业的快速发展 ,加上原料结构的变化 以及钢铁市场需求的影响 ,沿海地区成了钢铁投资热点 ,华北地区和华东地区钢产量占全国比例明显 上升 ,十年间增加了 34 个百分点 ,东北地区钢产 量比例下降了 6 . 87 个百分点 ,而中南 、西南 、西北地 区的变化不超过 1 个百分点 。2 . 3产品结构不合理 我国虽然钢产量排在世界第一 ,由于投资结构不合理 ,造成重复建设 ,多以中低档次产品为主 ,已 不能适应经济的发展需要 ,近几年来平均每年仍须 进口钢材 2000 多万 t ,其中 70 %是国内不能生产和1我国钢铁业发展态势1949 年我国钢产量仅为 16 万 t ,1996 年钢产量首次跃过 1 亿 t ,2001 年为 1 . 53 亿 t ,2002 年达到 1 .82 亿 t ,至 2003 年年底 ,中国钢产量已达到 2 . 24 亿 t ,约占世界钢总产量的 23 . 02 % ,连续 8 年成为世界 第一产钢大国 ;从上可以看出 ,我国从 16 万 t 钢到 1亿 t 用了 47 年时间 ,从 1 亿 t 增加到 2 亿 t 却只用了7 年 ,2001 年以来钢产量增长幅度均在 18 %以上 ,并 且势头越来越猛 ,照此发展速度 ,从 2 亿 t 增加到 3 亿 t 可能用不了 3 年时间 ,这主要是大量基础设施 、 城市建设和制造业等其它行业的拉动 ,使得钢铁市场持续升温 ,刺激着大批国营 、民营企业投资新建和 扩产扩能 , 据统计 , 2002 年钢铁行业投资为 710 亿 元 , 2003 年 其 投 资 增 加 到 1329 亿 元 , 增 幅 达 到87 % ,到目前为止 , 仍还有许多钢铁业项目在建设 中 。2我国目前钢铁业发展特点2 . 1企业多 ,规模小四川冶金Sichuan Metallurgy61 产量少的板材以及高附加值的长材 、管材 、特钢制品 。2003 年我国进口钢材达 3700 多万 t ,而 90 %以 上是高附加值的板材 。2 . 4集团竞争力不强 集团规模与国外相比还是偏小 ,产品相对单一 ,生产成本较高 ;另外有些钢铁集团是在地方政府干 预之下或其它原因进行组合 ,大多数还属于捆绑式 , 没有有机结合 ,难以充分发挥优势互补 、团结协作的 团队精神 ;国内集团企业之间 ,也存在无序竞争 ,各自抢占资源 、产品市场 ,从总体上损害了国家利益 。3我国钢铁业发展必须正视的问题根据大量资料和对部分钢铁厂进行实地调研 ,我个人认为钢铁业发展不能片面追求规模 ,重点应 针对市场放在产品结构调整上 。3 . 1 调研情况2004 年 3 月 ,针对部分钢铁企业 ( 主要是西南)进行了实地调研 ,调研结果见表 1 、表 2 。表 1部分钢铁厂 2003 年钢铁产量及十一 . 五规划目标 (万 t/ a)企业名称昆钢水钢柳钢湘钢武钢达钢德胜威钢新钢业重钢2003 年铁产量2003 年钢产量 规划目标250240500600150180250217220500600250260500802858140013013020030015015045017020045080100200184207300从表 1 可以看出 ,这些钢铁厂规划非常注重规模 ,并且根据规划目标已经开展了实质性工作 ,如昆 钢 120 万 t 氧化球团 6 月份投产 、建在玉溪的钢铁厂 的建设已经破土动工 ;水钢新建 1350m3 高炉 8 月份 投产等 ,许多钢铁企业的规划目标基本上在目前产 量上都翻了番 ,如全部实现 ,到 2010 年 ,我国的钢产 量又将达到一个新水平 。我国废钢资源较少 ,钢铁企业主要是靠提高生 铁产量来增加钢产量 ,铁产量基本接近钢产量 。从 表 2 看 ,国内钢铁企业的高炉入炉铁矿资源构成 ,我 国大多数企业的铁矿自给率很小 ,有的自己根本没 有矿山 ,靠吃百家矿生产 ,对国外矿依赖性较强 ,越 接近沿海地区 ,对国外矿依赖性越强 ,一般内陆大中 型钢铁企业的进口矿比例约为 2535 % ,接近沿海 地区的钢铁企业 , 进口矿比例均超过了 60 % , 用进 口矿成了我国钢铁企业总的发展趋势 。表 2 国内部分钢铁企业的生产的铁矿资源构成情况3 . 2我国钢铁企业发展面临的问题(1) 进口矿用量增大势必考虑因素 根据资料统计 ,2003 年全国新建高炉 81 座 ,总产能将增加 3500 万 t 左右 ,并且许多原来停产的小高炉 、小转炉又纷纷投入生产 。如在建项目全部投 产 ,全国钢产量将接近 2 . 6 亿 t/ a ,如按生产 1t 钢耗1 . 79t 铁矿计算 (2003 年的统计数据) ,将消耗铁矿石4 . 65 亿 t ,而我国是矿产资源相对不足的国家 ,已探 明的铁矿总贮量为 530 亿 t 左右 ,居于独联体 、澳大 利亚 、巴西 、加拿大 、印度 、南非 、美国之后 ,排在第 9 位 ,人均拥有量就更低 。近几年每年国产铁矿 2 . 32 . 5 亿 t ,且多为贫矿 ,必须经过洗选 ,按目前的开 采规模 ,只可稳定保供约 20 年 ,其它则全部依赖进 口 。从中可清楚地认识到铁矿石资源与我国钢产量水平严重不相适应 。因此我们尽可能也只有多利用 国外资源 ,从表 3 可以看出 ,我国利用进口矿量逐年 在上升 ,尤其是近几年增幅较大 ,到 2003 年国外矿用量已占我国用矿总量的 36 . 87 % 。企业 铁矿资源 自产矿进口矿 比例( %)国内采购( 万 t)进口矿( 万 t)自给率( %)名称 需求总量( 万 t)( 万 t/ a)表 3我国历年来利用进口矿量统计昆钢 460490304015201003901800001201501802003003501000279506000300100105120200250100571101703601806 . 525 . 003 . 03026 . 175 . 08000026. 096060. 616067. 1178. 8131. 2526. 0900 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 水钢柳钢300330进口矿量( 亿 t)0. 44 0 . 55 0 . 52 0. 55 0 . 70 0 . 92 1 . 10 1. 48湘钢 500600占国内用 矿比( %)151717 . 3 18. 9 23 . 92 29 . 9 32 . 88 36 . 87武钢重钢 达钢 威钢 德胜 新钢业1490354160230360180进口矿用量增大势必考虑因素 :进口矿量也是有限度的 如果国内钢铁规模扩张主要依赖大量使用进口铁矿作为支撑条件 ,而世界铁矿贸易量扣除长期合2004 年第 5 期62 同和合资办矿量外 ,一般贸易量只有 2 . 4 亿 t ,2002年我国进口 1 . 1 亿 t ,占一般贸易量的 46 % ,2003 年 已达到 1 . 48 亿 t , 我国进口矿占一般贸易量的 61 .67 % 。资源不可再生 ,如国外矿山考虑持续 、长远发 展的问题 ,通过国家形式压缩矿山开采规模和减少进口量 ,国内钢铁企业将面临吃不饱和饿死两种情况 。如国外矿山为了提高产品附加值 ,通过投资 将矿山原料直接加工成氧化球团 、金属化或半金属 化原料 、生铁甚至钢材 ,我国钢铁企业的许多设备将 面临报废 。由于某些原因 ,导致国际形势动荡 ,国与国交 恶 ,通过原料制约我们怎么办 ? 或者其它国家之间 发生冲突 ,封锁水陆通道 ,进口矿从何而来 ?目前铁矿石的运量已占海运的 34 % ,海运已 趋于紧张 ;中国的铁路运力也不足 ,内陆钢铁企业的 发展规模一定要考虑这个问题 , 2003 年四季度 , 由 于铁路运力不足 ,在各港口共积压了 2000 多万 t 铁 矿石原料 ;由于资源供不应求 ,而且全球铁矿石行业已 出现行业垄断的迹象 ,巴西淡水河谷公司 、澳大利亚 哈默斯利和 BHP 集团三家公司已控制全球铁矿35 %的生产销售权 ,而国内企业采购过于分散 ,势必 导致矿价 、海运价的不正常上涨 ,造成钢铁生产成本增高 ,利润转向了铁矿石供应商和货运商 ,一大批企 业将会在这场拉力赛被淘汰 ,将留下许多社会遗留 问题 。(2) 环保要求不达标我国钢铁企业一直重生产 ,轻环保 ,先污染 ,后 治理 ,生态环境欠帐太多 ,目前为止我国钢铁企业仍是排放大户和污染大户 ,新的环保政策将制约一些企业的发展 。(3) 钢铁生产的其它资源也趋于紧张 。如焦煤 、 锰矿 (45 %进口) 、铬矿 (全部进口) 等 。(4) 其他国家钢铁业发展的威胁 。独联体 、印 度 、欧洲 、日本 、北美的钢铁发展迅速 ,并且资源占有 量非常丰富 ,独联体 、印度的铁矿贮量分别约占世界 的 30 %和 6 % ,并且多为富矿 ,其钢铁生产成本低于 我国 ,因此进入国际市场贸易的中国钢铁业将会面 临严峻的挑战 。(5) 中国实力派民营企业发展迅速 ,如建龙 、沙 钢集团等 ,建厂快 ,成本低 ,负担轻 ,决策快并有相当规模 ,加之当地政府的积极支持 ,这必将对国营企业产生冲击 。(6) 我国 2003 年的钢材用量约为 2 . 6 亿 t ,大规 模基础设施建设完成后 ,产能增加将超过需求增加 , 势必引起钢铁经济大巨震 ,优胜劣汰 ,竞争结果 ,强 者更强 ,弱者更弱 ,影响最大的还是缺乏独特优势的 国营企业 ,这将会给社会带来巨大的波动 。(7) 随着科技进步 , 其它代替钢铁的新材料出 现 ,势必影响钢材市场的需求量 。攀钢面临的机遇和挑战44 . 1攀钢目前现状借助西部大开发的机遇 ,攀钢长期以来坚持有 限 、相关 、多元 、持续的发展战略 ,实施资产重组 ,有 机地兼并了成都钢铁厂和成都无缝钢管厂 ,重组成立了攀钢集团成都钢铁有限责任公司 ,现已形成年 产铁 537 万 t ,钢 533 万 t ,钢材 416 . 7 万 t ,钛精矿 20 万 t ,钒渣 12 万 t ,高钒铁 2200t ,钛白粉 1 . 5 万 t ,实 现销售收入 175 亿元 ,2002 年 9 月合资组建了攀钢 集团锦州钛业有限责任公司 ,10 月又成功收购了渝钛白 24 . 99 %的股权 ,并负责生产经营 。实践证明 , 这种低成本发展模式取得了巨大的成功 ,真正达到 了资源共享 、优势互补 、共同发展的目的 。4 . 2攀钢具备发展的条件 在当前的钢铁形势下 ,攀钢是否还需扩大钢铁生产规模 ? 我个人认为答案是肯定的 ,与其他厂家 相比 ,攀钢具有自己的发展理由 :(1) 攀钢具有自己的特色立足钢铁和钒钛主业 ,攀钢已成为我国西部最 大 、中国重要的钢铁生产基地 ,中国无缝钢管品种最齐全的生产基地 、中国最大的钒制品和铁路用钢生 产基地 ,中国最大的钛原料生产基地及世界三大产 钒企业之一 ,在国内具有较强的市场竞争力 ,面对挑 战 ,攀钢可以走资源特色发展之路 。(2) 可以依托的钒钛磁铁矿资源优势从表 4 可以看出 ,钒钛精矿作为攀钢高炉的主 要含铁原料 , 其用量已达到入炉铁料的 66 %以上 ,在攀西拥有贮量丰富的钒钛磁铁矿 ,迄今为止矿山探明贮量为 66 . 53 亿吨 , 其中可采贮量为 29 . 53 亿 吨 ,因此高炉的主要含铁原料是可以长期保证的 ;历 年来攀钢用进口矿比例一般低于 13 % ,2003 年进口矿用量为 77 万吨 ,仅占含铁原料总量的 10 . 18 % ,受 国际铁矿市场的波动影响不大 ; 在攀钢周边地区蕴四川冶金Sichuan Metallurgy63 藏着丰富的普通矿资源 ,可通过灵活的开发 、采购方式取得 。与其它一些钢铁厂相比 ,攀钢铁矿资源压力相对小得多 。表 4近几年攀钢高炉用含铁原料情况钒钛矿( 含外购) ( 万 t)普通粉矿( 万 t)普通精矿( 万 t)块矿( 万 t)进口矿( 万 t)钒钛矿比例( %)进口矿比例( %)2000 年2001 年2002 年 2003 年511. 30494. 63475. 9064. 4074. 0561. 4023. 6014. 7919. 2069 . 3080 . 0075 . 8068 . 6085 . 7088 . 3069 . 3666 . 0266 . 049. 3011 . 4412 . 25504 . 26 168 . 73 11 . 00 72 . 11 77 . 00 66 . 65 10 . 18 注 :2003 年用钒钛球团 26 . 23 万 t ,按钒钛精矿 :普通精矿 = 6 :4 折算(3) 攀钢所处地理位置和独有的高钛矿冶炼系列技术攀钢依矿建厂 ,周边矿产丰富 ,运距相对较短 , 另外能源 、水源比较充足 ; 通过多年的研究和实践 , 成功掌握和解决了利用普通高炉冶炼低品位钒钛磁 铁矿的一系列技术 ,并达到国内冶炼先进行列 ,这是 其它钢铁厂无法竞争的优势 ,其他钢铁企业面对钒 铁矿资源 ,因为其品位低 、运距远 、炉渣不好处理 、担 心冶炼难度大 ,一般只用作护炉原料 ,所以在近期内 钒钛矿资源竞争不会太激烈 。(4) 攀钢扩大钢铁生产规模的必要性规模效益的需要 。攀钢目前的钢铁生产规模 是 533 万 t ,即使把钒钛产品按销售收入折算成钢铁 产品 ,其总规模尚未达到 580 万 t ,原来与攀钢在同一起点甚至落后的钢铁企业现在已走在了前面 ; 攀钢目前产品的人工成本较高 。由于攀枝花市的城 市特点 ,从稳定的大局出发 ,解决人的问题 ,不能以 下岗分流为主要手段 ,应该在资源保障的前提下 ,增 大规模 、产品深加工 、上新项目等措施优化人力资源 ,降低人工成本 ,即增产增效不增人 ,这样才具有 市场竞争力 。4 . 3对攀钢发展的建议(1) 从目前情况看 ,制约攀钢发展壮大的资源应 是普通铁矿和焦煤 ,许多钢铁企业如威钢 、德胜 、新 钢业 、昆钢等都在抢购这块资源 ,攀钢应改变过去的 采购 、结算方式 ,缩短购矿的结算周期 ,当然治本的 方法就是采取收购 ,控股 ,参股等方式控制周边矿山 资源 ,也可考虑到资源丰富的境外国家如越南 、缅甸 等独资或合资