2015年中国硅钢行业现状及其前景预测分析.doc

前瞻产业研究院 一、硅钢行业定义及分类（一）硅钢行业定义硅钢行业，指从事硅钢片的生产制造工业。硅钢片是一种软磁材料，是电能和磁能进行最有效地交换能量的钢板。主要用于机电工业，用作制造变压器电动机、发电机的铁芯及其它导磁元件等。是电力工程、电机制造、家用电器、无线电以及电讯仪表等工业必不可少的关键材料。（二）硅钢产品分类按硅含量分，硅钢可以分为热轧低硅钢（硅含量1.0%-2.5%）、热轧高硅钢（硅含量3.0%-4.5%）、无取向硅钢（硅含量0.5%或0.5%-3.2%）、取向硅钢（硅含量为2.9%-3.3%）。其中，取向硅钢又可以分为普通取向硅钢和高磁感取向硅钢。图表1：硅钢按硅含量分类资料来源：前瞻产业研究院硅钢行业研究小组整理二、硅钢行业政策环境分析（1）淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录（第二批）1999年12月30日，国家经贸委以第16号令的形式，发布经国务院批准的淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录（第二批），提出在2002年底前淘汰热轧硅钢片，推广采用冷轧硅钢片（即以冷代热）。（2）国家经济贸易委员会公告第34号2002年5月，国家经贸委发布34号公告，再次明确了执行淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录（第二批）法规的期限。淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录提出，2003年3月底前，机电产品生产单位不再使用热轧硅钢片作为原材料；2003年6月底前各类企业不再销售和采购含有热轧硅钢片的电器产品。各类热轧硅钢片生产、使用企业应及时根据各自情况抓紧做好产品结构调整工作。中小型电机企业已开始积极响应。（3）商务部公告对美俄取向硅钢采取临时反倾销措施2009年12月10日，商务部发布2009年第99号公告，公布了对原产于美国的进口取向硅钢反倾销和反补贴调查及对原产于俄罗斯的进口取向硅钢反倾销调查的初步裁定。这是中国首次对进口产品进行反补贴调查，也是首次对来自一个国家的进口产品同时进行反倾销和反补贴调查，即双反调查。调查机关初步认定原产于美国和俄罗斯的进口取向硅钢存在倾销，原产于美国的进口取向硅钢存在补贴，中国国内取向硅钢产业受到了实质损害，而且倾销、补贴与实质损害之间存在因果关系，并决定自2009年12月11日起对进口自美国和俄罗斯的取向硅钢征收相应的保证金。美国公司的倾销幅度为10.7%-25%，从价补贴率为11.7%-12.0%；俄罗斯公司的倾销幅度为4.6%-25%。该产品归在中华人民共和国进出口税则：72251100和72261100。（4）商务部公告2010年第21号2010年4月10日，根据中华人民共和国反倾销条例和中华人民共和国反补贴条例的规定，国务院关税税则委员会决定对原产于美国和俄罗斯的进口取向性硅电钢征收反倾销税，期限为5年；同时对原产于美国的进口取向性硅电钢征收反补贴税，期限为5年。三、硅钢行业发展状况分析2013年，国内无取向硅钢市场延续低迷，硅钢产量大幅增长，需求增速回落。进口量持续下降，钢厂直供比例增加，中间交易萎缩，供需矛盾加大。全年价格变化幅度不大，自3月中旬高点逐步走低，低牌号硅钢高低点价差500元左右。市场价与出厂价倒挂持续时间长，贸易商订货减少，盈利月份不多。总体上看，在经济经历下滑状态下，硅钢市场深入调整仍在继续。部分民营钢厂及热轧硅钢厂相继停产，随着越来越多贸易商退出舞台，市场压力也逐步向钢厂转移。2014年太钢、沙钢、等钢厂新产线产能投放，以及宝钢、马钢、首钢等产能释放，供应压力或进一步增加。供需失衡仍然是长期困扰市场价格走势主要因素，2014年形势不容乐观。2013年1-11月硅钢累计产量762.41万吨，其中无取向硅钢677.43万吨，同比增加152.65万吨，增幅29.08%；取向硅钢84.98万吨，同比增加14.36万吨，增幅20.33%。预计全年硅钢产量838万吨，比2012年全年658万吨增加180万吨，增幅27%以上；其中冷轧无取向硅钢产量或达745万吨，同比增加165万吨，增幅28.45%。从目前看，硅钢市场的演变有四个趋势，一是进口资源的持续下降，国产占有率的大幅攀升。另一方面是热轧100多万吨热轧硅钢产能的逐步替代。其中2013年1-10月供累计进口硅钢52.43万吨，降幅13.37%。出口21.96万吨，降幅1.96%。2012年共进口71.15万吨，较2011年下降25.0%。呈逐年下滑状态。进口硅钢的逐步下滑有效缓解了国内产量增加的供应压力，也对国产硅钢市场占有率提升提供有较大空间。随着技术的进步，未来我国硅钢满足自给自足不成问题。当然，硅钢出口量今年不增反降，国外贸易壁垒加深，对我国反倾销、反补贴有呈增加趋势，不利于硅钢出口。但出口量较低，对国内硅钢市场影响不大。具体内容详见前瞻产业研究院发布的2013-2017年中国硅钢行业发展前景与投资预测分析报告。四、硅钢行业国际知名企业（一）新日铁钢铁公司（二）日本JFE集团（三）浦项钢铁公司（四）新利佩茨克钢铁公司（五）蒂森克虏伯公司（六）AK钢铁有限公司五、硅钢行业国内领先企业（一）武汉钢铁股份有限公司（二）宝山钢铁股份有限公司（三）鞍钢股份有限公司（四）太原钢铁（集团）有限公司（五）马鞍山钢铁股份有限公司（六）涟源钢铁集团有限公司（七）中国首钢集团公司（八）上海矽钢有限公司冷轧分公司（九）万鼎硅钢（集团）有限公司（十）广东盈泉钢制品有限公司六、硅钢行业下游需求分析从下游需求来看，2013年需求增速并不太差、尤其是家电行业增长较造船、汽车行业等行业表现要好，对硅钢的支撑力度也高于机电。2013年1-11月空调行业累计产量为10092.1万台，同比增长9.2%，其中11月单月空调产量为774.7万台，同比增长21.1%。产量的大幅增长，整体全年空调产销量依然延续了较好的增长趋势。由于前期商品房销售和保障房竣工数量均较快增长，加上城镇化的推进，有望带动2014年城镇家电新增需求的增长。预计2014年空调总量同比增长不低于5%。冰箱总销量同比增长3%，洗衣机销量同比增长7%。在经济减速、仍面临下行压力的形势下，2013年用电需求有所回落，增速止落企的形势下，工业用电增速稳中有降。全年用电需求增速或维持在7%左右，电力需求放缓意味对硅钢需求增速减弱。数据显示，2013年1-11月，交流电动机产量2.49亿千瓦，同比上年累计增长0.122亿千瓦，增幅5.1%。增速不抵硅钢供给。2014年新增装机继续支持高牌号无取向硅钢需求，新增装机或达到9660万千瓦。水电持续投产，核电将迎来投产集中期，风电、光伏等有望加速。综上所述，当前硅钢产能过剩日益严重，供需矛盾凸显。在2014年宏观形势稳中求进的形势下，硅钢供需关系不会有质的改变。这会对硅钢市场形成较长的调整时期，2014年硅钢价