我国光伏产业现状及发展趋势分析.doc

我国光伏产业现状及发展趋势分析中国成为世界光伏生产第一大国：在中国鼓励发展包括太阳能在内的清洁能源的背景下，自2005年以来，中国光伏电池产量已连续5年超过或接近100%的增长率。2007年至今，中国成为世界光伏生产第一大国，2010年中国光伏电池产量达8吉瓦，全球市场占比近50%。据统计，中国目前从事光伏产业的规模以上（年收入超500万元）企业数量近600家，诞生了无锡尚德、江阴海润、保定英利、晶澳、常州天合等知名企业，行业年产值超过3000亿元，直接从业人数超过30万人。中国光伏产业面临问题：中国光伏产业有着诸多隐患，包括： 1）相比中国光伏电池的巨大产能，中国光伏市场仍待发展，市场风险很高；据世界能源统计回顾2011，至2010年末，中国光伏发电装机总容量为893兆瓦，仅占世界份额的2.2%。50%的全球产量，2.2%的全球装机量，这一巨大的反差预示着巨大的市场风险。2）光伏市场易受国外光伏补贴政策不稳定的影响。受欧债危机的影响，今年以来欧洲各国均不同程度削减了光伏发电补贴政策，如德国，光伏发电新增装机容量从2010年的8吉瓦降低至2011年的5吉瓦。2011年，光伏市场增速远低于预期，年增长率仅31.6%，远远低于2010年149.7%的增速。3）多年爆发式增长引发中国光伏产业投资过热，光伏产业产能严重过剩。受2010年光伏发电市场火爆的影响，以及对光伏产业前景的看好，中国光伏企业纷纷扩产，据Solarbuzz数据分析， 2010年全球晶体硅组件和薄膜组件新增产能总计11.5GW，而中国新增产能占比近80%，主要来自大型光伏企业，如中电光伏、昱晶能源科技、晶澳太阳能、尚德、海润光伏、 晶科能源、LDK太阳能等。至2011年，中国光伏电池产能达30吉瓦，而2011年预计光伏发电新增容量仅24吉瓦，产能严重过剩。 中国光伏产业短期低迷，长期看好：随着欧债危机的爆发，光伏市场萎靡不振，产能过剩和市场需求不及预期的双重作用导致了光伏产业链各环节价格快速下跌。目前光伏产业链从多晶硅、硅片、电池片、组件环节已呈现微利甚至是亏损状态。据独立第三方调研机构大禾咨询统计显示，2010年，国内多晶硅产能利用率为52.94%，硅片硅锭产能利用率为47.83%，晶体硅电池产能利用率40.48%，太阳能薄膜电池产能利用率则仅为20%。据在美国上市的11中国光伏企业发布的Q3财报，除了大全新能源和晶科能源外，9家光伏企业均亏损，且亏损额度均超过2000万美元。在此轮光伏产业低谷中，行业洗牌在所难免。但从长期看，中国光伏产业及光伏市场潜力巨大，能够挺过此轮低谷的厂商未来仍将享受光伏行业带来的持续收益。随着中国光伏产业日趋成熟，光伏产业链“两头在外”的难题正逐步得到解决。所谓“两头”，一头是技术，即产业链上游设备、原辅材料等高技术含量产业链环节为国外厂商掌握，另一头为市场，即产业链光伏产品应用主要在国外（中国光伏终端产品出口率达95%）。技术上，随着中国光伏制造产业的高速发展，各类厂商积极设立自有研发中心和引进新技术，目前光伏主要原辅料（高纯多晶硅、银浆、铝浆等）、光伏制造装备等已逐步实现国产化，已形成了包括薄膜太阳能电池、高纯多晶硅制造、硅锭和硅片生产、电池制造、光伏组件封装以及光伏系统应用等完整的光伏产业链。市场上，自2009年7月金太阳示范工程正式启动以来，中国光伏市场保持持续高速增长，年均增长率超过200%。2011年8月26日，国家发改委正式颁布太阳能光伏发电上网电价政策通知，正式对非招标太阳能光伏发电项目实行全国统一的标杆上网电价，明确每千瓦时上网电价分别为1.15元和1元。这一政策的推出被认为是启动中国光伏太阳能市场最有效的举措。德国、西班牙、意大利光伏市场的快速增长，也都得益于其推出的上网电价法。预计2011年中国新增光伏发电装机容量将达1.6GW，全球市场占比从2010年的2.7%提升至6.67%，相当于美国光伏市场规模的2/3。乐观估计，从2011年开始，中国光伏市场将逐渐成长为世界光伏发电的主流市场。总结：短期内，受欧债危机影响，世界光伏市场增速不如预期，同时近年来光伏投资过热，造成光伏产业供需失衡，市场压力增大，光伏产业的生产环节，包括多晶硅切片、电池片、光伏组件产业，出现微利及亏损状态。但长远来看，中国光伏产业“两头在外”的问题正逐步得到解决。中国本土光伏市场的快速发展也有助于中国光伏