纺织机械行业的回顾与思考讲解.doc

纺织机械行业的回顾与思考王树田(中国纺织机械器材工业协会 100742编者按 中国纺织机械器材工业协会副理事长兼秘书长王树田撰写的 纺织机械行业的回顾与思 考 一文 , 对我国纺织机械行业近 10年来的快速发展进行了全面的回顾 , 又对在快速发展过程中的 出现的一些共同问题进行了分析和研究 , 并指出了今后纺织机械行业发展的重点和方向 , 对我们行 业 、 企业如何发展是一个很好的启发 。关键词 纺织机械 行业发展进步 回顾 思考进入 21世纪以来 , 随着我国纺织工业整体水 平的不断提高 。 纺织工业加工能力和产品水平都发 生了巨大变化 ,业 。同时 , 国际纺织 , 发达国家一方 面向发展中国家转移其生产制造能力 , 而且也开始 转移其研究型产业 , 并开始向技术研发转变 。另一 方面 , 在国际化趋势下 , 我国的纺织机械制造企业同 时也开始了国际扩张 , 主动收购或兼并已经失去竞 争优势的国际知名品牌或知名企业 。面对国际纺织机械行业新的发展趋势 , 我国纺 织机械行业应该怎样选择自己的发展道路和发展战 略 , 是摆在我们面前的重要问题 。1纺织机械行业取得的成就随着我国纺织机械行业的持续快速发展 , 全球 纺织业对中国纺织机械产品的认同程度有了极大的 提升 , 我国纺织机械行业的国际地位也由此而不断 提高 。 目前 , 我国纺织机械行业已经形成了门类齐 全 、 配套完整 、 规模庞大 、 制造水平先进 , 能基本满足 国内需求并具有相当国际竞争能力的产业体系 。 2000年以来 , 纺织机械行业进入了快速发展 期 。 在这期间 , 全行业从行业规模 、 产品生产销售 、 行业产业结构 、 工艺技术与装备水平 、 产品竞争能力 以及产品出口等方面都取得令人瞩目的成就 。 1. 1 纺织机械行业规模快速发展1. 1. 1全行业规模以上企业数量大幅增长1999年 , 纺织机械行业规模以上企业为 412 家 , 到 2008978家 %, 。民营企业 、 外 , 已经成为纺织机械行业 重要的组成部分 。 19992008年纺织机械行业规 模以上企业的发展情况见图 1 。图 1 19992008年纺织机械行业规模以上企业的发展情况到目前为止 , 纺织机械行业已基本形成以民营 经济为主的制造业格局 。1. 1. 2行业资产快速增长1999年 , 纺织机械全行业规模以上企业资产总 额为 254亿元 ,2008年已经发展到 520亿元 , 增长 104. 72%。 这期间 , 全行业规模以上企业的资产总 额翻了一番 。 20002008年纺织机械行业资产总 额的增长情况和历年增长的幅度变化情况见图 2 。图 2 20002008年纺织机械行业规模以上企业资产总额变化情况和增长变化情况2 综合评述 纺织机械 2009年第 3期 1. 1. 3高新技术制造业特点更加明显 从 1999年到 2008年 , 纺织机械行业的规模发 展快速 , 同时规模的发展与现代化装备制造业建设 都保持着高度的一致性 。在此期间 , 企业数量和行 业资产总额都翻了一番 , 而全行业规模以上企业其 全部从业人数不但没有增加 , 反而有所减少 。 1999年 , 全行业规模以上企业全部从业人员为 163828人 , 到 2008年 , 企业全部从业人员为 151115人 , 这 从另一个方面反映了全行业产业升级 、 技术进步的 水平 。 更加鲜明的体现出高新技术制造业的属性 。 19992008年纺织机械行业企业全部从业人员的增长情况和历年增长的幅度变化情况见图 3 。图 3 19992008年纺织机械行业规模 以上企业全部从业人员平均人数变化情况1. 2纺织机械行业生产销售稳步增长 1. 2. 1工业总产值翻两番从 1999年开始 , 纺织机械行业迎来了行业历史 上最好的发展时期 。 2008年 , 全行业受到大环境的 影响 , 整体发展遇到了一些困难 。生产和销售较 2007年都有较大幅度的下滑 。1999年 , 纺织机械全行业规模以上企业 412家 , 工业总产值为 131亿元 。 2008年 , 全行业规模 以上企业 978家 , 工业总产值达到 531亿元 。九年 间翻了两番 。 19992008年纺织机械行业规模以 上企业工业总产值情况见图 4 。图 4 19992008年纺织机械行业 规模以上企业工业总产值情况1. 2. 2产品销售不断刷新纪录1999年 , 纺织机械行业规模以上企业产品销售收入为 121亿元 , 到 2008年行业规模以上企业产品 销售收入达到 512亿元 。九年间翻了两番 。而且 2008年行业受市场大环境的影响与 2007年相比已 经有所减少 (2007年行业规模以上企业产品销售收 入为 545亿元 。这期间纺织机械行业规模以上企 业产品销售收入情况见图 5 。3产品出口高速增长1999年 , 纺织机械行业规模以上企业出口交货值为 17. 9亿元 。到 2008年 , 规模以上企业出口交 货值增长到 56. 5亿元 , 增长 2. 15倍 。特别是外商 投资企业和港澳台投资企业的产品出口增长快速 。 这期间纺织机械行业规模以上企业出口交货值的增 长情况见图 6 。图 6 19992008年纺织机械行业规模以上企业出口交货值的增长情况113产业结构更加合理 113. 1企业资产进一步优化1999年到目前的近十年间 , 是我国纺织机械行业结构调整 , 企业改组改制 、 外商及港澳台商投资以 及企业股份制改造等最为活跃的历史时期 , 也是纺织机械行业发生本质性变化的重要历史阶段 。 在这 期间 , 国有企业通过优化资产结构 , 强化法人治理环 境 。 整体水平大幅度提高 ; 民营企业这一时期发展 最快 , 企业规模 、 管理模式和管理水平等方面都得到3纺织机械 2009年第 3期 综合评述 了跨越式的发展 ; 这一时期也是外商和港澳台资企 业到中国投资的高峰期 。 19992008年纺织机械 行业规模以上不同类型企业资产增长情况见图 7 。图 7 19992008年纺织机械行业规模以上不同类型企业资产增长情况从图 7中可以看出 , 私营企业发展势头保持高速增长 。 主要原因在于地方国有企业和集体企业的 改组改制或进行 MBO 管理层收购运作等方式 , 大 大促进了私营企业的快速发展 113. 2从 1999, 。 从各类型企业在市场销 售的份额来看 。民营企业所占份额最大 。这期间 , 全行业产品销售收入增长由 1999年的 121亿元 , 到 2008年的 512亿元 , 翻了两番 。其中 , 国有及国有控股企业增长 173. 11%, 集体企业下降 32. 67%, 私 营 企 业 增 长 936. 84%, 港 澳 台 资 企 业 增 长 479. 52%, 外商投资企业增长 387. 55%。纺织机械 行业以及不同类型企业产品销售收入增长情况见图 8 。图 8 19992008年纺织机械行业以及 不同类型企业产品销售收入增长情况由于民营企业的快速发展 , 纺织机械行业已经 成为民营经济为主体的行业结构 。 从下面的图示中 可以更清楚的表示不同类型企业市场份额不断变化 的发展过程 。 19992008年规模以上各类型企业 产品销售情况见图 9 。图 9 19992008年规模以上各类型企业产品销售情况1. 4 工艺技术与装备水平不断提高纺织机械行业进入快速发展期以来 , 企业都加 大了技术改造和产业升级的力度 。 纺织机械产品门 类齐全 。 , 从硬件到软件 。是国际纺织 。近几年 , 通 , 纺织机械产品在高速度 、 高 性能 、 高质量以及连续化 、 自动化 、 信息化等方面都 取得了显著成效 , 技术水平明显提升 。 同时 , 纺织机 械行业在开拓国际市场方面做了大量开拓性工作 , 已经成为我国纺织机械行业新的增长空间 。这期 间 , 纺织机械行业工艺技术水平和装备制造水平都 有大幅度的提高 。1. 4. 1技术改造和产业升级成效明显1999年 , 全行业规模以上企业固定资产平均余额为 78. 9亿 元 , 2007年 为 130. 5亿 元 , 增 长 65. 41%。 加工手段和加工能力大幅提高 , 产品的制 造精度和产品的可靠性等指标明显改善 。 19992007年行业规模以上企业固定资产净值增长情况见图 10 。图 10 19992007年纺织机械 行业固定资产净值增长情况1. 4. 2新产品不断推出纺织机械行业技术水平的提高 , 也反映在技术4 综合评述 纺织机械 2009年第 3期 创新和新产品不断推出的各个方面 。年产 20万 t成套聚酯装置 , 日产 200t 涤纶短纤维成套设备 , 棉纺成套设备等 , 都达到 20世纪 90年代的国际水平 。其中 , 清梳联合机占国内市场总量的 70%, 精梳机和分部传动悬锭粗纱机接近国际先进水平 , 机电一体化的剑杆织机 、 电脑横机 、 高速经编机等等都实现了产业化 。 节能环保的染整机械研发和产业化推进取得了成效 , 非织造布机械在技术应用和新产品开发等方面成绩斐然 。 19992007年纺织机械行业新产品产值增长情况见图 11 。图 111. 5产品竞争能力有所增强纺织机械行业的快速发展与自身不断增强的产品竞争力的提高是分不开的。虽然 , 前一阶段市场空间大 , 为纺织机械行业的发展创造了有利条件 。但与过去的基础相比 , 这期间纺织机械产品的竞争能力在许多方面都实现了本质性的突破 。 下面仅从两个方面来说明纺织机械行业竞争能力的提高 。图 12 19992008年国产与进口纺织机械产品市场份额的发展情况1. 5. 1 “ 中国制造” 与纺机进口十年前 , 我国制造的纺织机械与国际纺织机械先进水平有着巨大明显的差距 、 纺织企业无论是新开工项目 , 还是技术改造项目 。 在设备选型之际 , 如果有足够的资金和预算 , 首选肯定会选择进口纺织机械产品 。 但近几年 , 国产纺织机械不仅在技术水 平和产品可靠性方面有了本质性的提高 , 而且在投 资的比较优势方面和售后服务等方面占有明显的竞 争优势 。 在纺织机械的个别领域 , 国产纺机以其优 异的性价比 , 在与进口纺机产品的竞争中占有明显 优势 。 19992008年国产与进口纺织机械产品市 场份额的发展情况见图 12。 如图 12所示 , 纺织机械行业的技术进步从 2005年开始显现出来 。国产纺织机械已逐渐成为 市场的主导 。1. 5. 2全员劳动生产率全员劳动生产率是评价竞争能力的一项重要指 标 。 纺机行业 2003年全员劳动生产率为 52191. 8元 ,200790160. 15元 。 %2007年纺织机械 13。图 13 20032007年纺织机械行业全员劳动生产率的变化情况1. 6纺织机械行业产品出口持续增长进入 21世纪以来 , 我国纺织机械产品出口一路 走高 。 2001年全行业出口纺织机械产品 2. 78亿美 元 ,2008年纺织机械产品出口 15. 67亿美元 , 增长 4. 65倍 。 20002008 年纺织机械行业产品出口增 长情况见图 14。图 14 20002008年纺织机械行业产品出口增长情况 综上所述 , 我国纺织机械行业近十年来快速发 5纺织机械 2009年第 3期 综合评述展 , 取得了巨大成绩 。 除了上述的六个方面外 , 纺织 机械行业取得的最大成就是企业管理水平普遍提 升 。 企业的综合实力和核心竞争力都有明显的提 高 。2纺织机械行业存在的主要问题纺织机械行业虽然取得了巨大的成就 , 但在制 造业转移新趋势的发展过程中 , 我们一贯秉承的 “ 低 成本竞争” 正逐步失去优势 。 首先 , 低端产品的有限 市场已经变得越来越小 , 不能够维持同质低端产品 的低成本竞争优势 。 即便有限的市场能够维系一些 企业低端产品在市场上继续其低成本竞争 , 所获利 润也非常有限 , 这使得企业的生存空间越来越狭窄 , 更谈不上发展 ; 其次 , 国际著名纺织机械制造商直接 到中国投资建厂 , 其制造成本的大幅下降 , 明显提高 了产品的竞争能力 ; 最后 , 随着社会的发展 , ,脱过去秉承的 “ , 开创纺织机械行 业新的未来 。 我们必须清醒的认识到行业发展过程 中存在的问题 。我国是纺织机械生产制造大国 , 但还远远不是 纺织机械制造强国 。 在发展中 , 还存在诸多问题 。 2. 1产品整体技术水平偏低我国纺织机械制造门类齐全 , 传统的纤维加工 机械仍占纺织机械产品的主导地位 。 虽然国产纺机 在市场份额等方面具有一定优势 , 但就纺纱技术水 平和纺纱过程控制等方面与国际先进水平仍有较大 的差距 。 具体表现在工艺技术研究 、 自动化水平和 工业设计等等诸多方面 。纺织机械的高端产品 、 差 异化产品仍然依赖进口 , 年平均进口额在 40亿美元 左右 。2. 2整机制造同质化 , 专业化水平低纺织工业近十年的规模快速扩张 , 为量大面广 的纺织机械产品提供了充分的市场空间 。 纺织机械 行业藉此得到了快速发展 , 但同时也给行业整体健 康发展带来了诸多问题 。 量大面广的纺织机械产品 吸引了众多企业纷纷投入整机生产 。 以棉纺机械为 例 , 大部分产品都有十几家企业生产 , 有的产品甚至 有几十家企业生产 。每个企业都要生产整机 , 都要 从头做到尾 。而专业化生产和社会化协作却被忽 视 。 。 从而造成大多 , 结 , , 。相 ,件的开发生产却少有企业问津 。这一结果不仅造成企业间竞争更加无序 , 竞争 手段多采用竞相压价方式 。 最终形成行业的整体规 模大而不强 。 这种格局的延续 , 必然造成纺织机械 行业产品集中度分散 , 竞争格局混乱的局面 。 2. 3产业集中度分散 , 行业竞争激烈 , 经济效益低 下纺织机械行业的企业规模小 , 效益差 , 产业集中 度过低 , 专业化协作程度不高 。是竞争力低下的主 要原因 。 20032007年纺织机械行业盈利能力部 分指标情况见表 1。表 1 20032007年纺织机械行业盈利能力部分指标情况指标名称 单位 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 销售毛利率 %17. 9115. 6615. 4715. 9114. 36销售利润率 %6. 255. 435. 125. 515. 71成本费用利润率 %6. 655. 665. 395. 816. 15总资产贡献率 %10. 789. 4116. 3311. 0712. 92总资产贡献率 边际净利率 %11. 1710. 0310. 1510. 2312. 22投资周转率 次 0. 960. 941. 611. 060. 93从表 1可以看出 , 全行业的经济效益在市场比 较好的情况下仍然较低 。由于经济效益差 , 企业用 于科技研发的投入必然不高 。这种局面的长期延 续 , 势必造成企业后劲不足 , 极大限制了行业的健康 发展 。2. 4缺乏知识产权意识 , 创新能力不强许多企业对知识产权的概念理解不清。 大部分 企业只重视知识产权的保护 , 而不理解也不善于知 识产权的利用 。 企业普遍对知识产权保护机制的创 新思维方式不理解 , 即观念和意识方面缺乏有效利 用知识产权保护的完整概念 。因为知识产权的概 念 、 价值和作用机制 、 范围 、 增值性等都在不断发生6 综合评述 纺织机械 2009年第 3期 纺织机械 2009 年第 3 期 综合评述 7 变化 ,尤其在近 20 年中因为信息和通讯技术的快速 发展 ,带来了知识的快速更新的新发展趋势 .显然 不能以静止的 , 老旧的思维方式应对 . 由于对知识产权概念理解的偏差 , 往往造成两 大误区 .一是企业不善于利用和使用已经不受保护 或费用很低的知识产权 , 不善于站在巨人肩膀上谋 求发展 ; 二是为了回避知识产权的保护 ,以相互挖人 才来获得开发资源等等 .由于对知识产权与创新机 制的错误理解 , 行业整体创新能力不强 .产品开发 一直处于追赶状态 . 2. 5 共用技术平台缺乏 , 服务体系亟待建立 3. 1 技术进步是促进机械行业长期稳定发展的根 本因素 未来很长时期内 , 产业结构调整和技术升级将 是我国纺织行业发展的主线之一 , 纺织各行业的产 品结构调整 , 生产工艺的改进 , 技术装备的改造 , 自 动化和信息化成套设备的开发使用等都需要纺织机 械行业提供先进 , 现代化的生产装备 .同时 ,提供节 能型 , 环保型生产设备是纺织行业投资的重点 ,同样 需要更为高效 , 自动化 , 清洁的纺织机械产品 , 以提 高纺织产品的科技含量和附加值 . 促进纺织工业产业升级中 , 纺织机械产品的品 种, , 水平 质量和性能的需求是巨大的 .高效 , , 节能 低污染 , 智能化和成套化等特征的纺织机械产品将 逐步成为市场的主流 .同时 , 国家的政策支持力度 会鼓励企业加大新设备的投资强度 , 国内对高精尖 纺织机械产品的需求会不断增加 .因此 , 纺织工业 的结构调整和产业升级将在很长时期内对纺织机械 行业形成较大的需求 . 纺织机械行业面对客观存在的需求 , 能否把握 新的机遇 ,最重要的就是技术进步和技术创新 .因 此 ,未来企业健康发展必须将企业的技术进步放在 首位 . 3. 2 坚持引进消化吸收与自主创新相结合 我国纺织机械产品与国际先进水平仍有较大差 距 ,应该坚持在引进消化吸收的基础上 ,充分利用贴 近市场和用户的优势 , 建立和完善科研 , 设计 , 制造 和用户为一体的产 , , , 学 研 用的创新机制 ,以信息化 带动工业化 ,实现核心技术 , 工艺技术 , 控制技术的 突破 ,建立适应中国国情的纺织机械自主创新体系 . 3. 3 加强行业内的协作与配套 , 提高专业化生产 水平 纺织机械行业是社会化分工和专业化配套程度 最高的行业 .要打破多企业同质化的现状 , 需要通 过必要的资本运作实行兼并 , 联合 ,逐步形成分工合 理, 专业研发生产和合理配套的格局 .只有这样 ,人 才优势和资金优势才能得到充分的发挥 . 加强行业内的协作与配套 , 提高专业化生产水 平是纺织机械行业进一步进行结构调整的工作目 标 .这也是纺织机械行业提高产业集中度的有效方 法 .要达到这一目标 ,需要企业 , 行业和政府的多方 配合和必要的政策支持 . 3. 4 建立产业技术创新战略联盟 , 加快提升行业 纺织机械行业的技术标准, 安全标准和技术规 范制定 ,从目前的整体情况看 ,落后于产品开发和用 户需求 .由于工作与实际需要的差距 , 形成产品市 场的混乱现象 .甚至有的产品几乎没有技术门槛现 象 .与此紧密相关的质量检测和认可体系也尚未形 成 .虽然行业近几年做了很多工作 , 工作中也有很 大的突破 .但要形成行业发展的有效机制 , 还需要 企业的认同和支持 . 纺机产品是多学科广泛应用的载体 .公共技术 覆盖了所有产品门类 .虽然行业由计划经济转变为 市场经济已有十几年历史 , 但产业分工的理念还远 没有转变 .特别是公共技术的广泛应用尚未形成有 效地商业运作模式 .由于有效地商业公共技术平台 的缺失 ,限制了行业的产品开发和新产品的产生 . 围绕市场发展的纺织机械行业服务体系近几年 已经开始建立 .但在实施的过程中仍有许多问题 , 缺乏企业的有效支持是妨碍公共服务平台迅速建立 的重要因素 .如行业统计信息服务体系的建立需要 所有的企业积极支持等等 . 3 纺织机械行业的发展思路 虽然纺织机械产品的低成本优势愈来愈弱 , 但 在相当长一段时间内 , 纺织行业的发展还需要有低 成本优势的纺织机械产品 .因此 , 我国纺织机械产 品需要寻找低成本竞争优势新的突破点 .从纺织机 械行业的发展趋势来看 , 在低端产品领域经过残酷 竞争存活下来的企业 , 一般都选择向高端领域进行 发展 , 向设计 , 研发 , 品牌等高附加值领域扩张 .从 国际纺织机械行业发展趋势来看 , 发达国家的纺织 机械制造商正不断将制造和研发活动转移到中国 . 国内外产业发展的这种趋势 , 无疑为我国纺织机械 行业优化升级提供了一个新的机遇和突破点 . 整体水平 8 专题论坛 纺织机械 2009 年第 3 期 从国际非织造机械的发展 思考我们应有的对策 冯学本 ( 中国纺织机械器材工业协会非织造机械专业委员会副主任委员 214062 摘 要 在全球金融疲软的今天 ,对内苦练内功 ,对外冷静分析 ,借鉴国际非织造机械的发展 ,正视 我国非织造机械的现状及存在的差距 ,找到我们应有的对策 . 关键词 非织造布 全球化 知识产权 优优组合 随着全球纺织品生产重心向亚洲转移 , 亚洲市 场已成为国际纺织机械企业的必争之地 .这预示着 世界纺织机械产品的市场格局和竞争对手的变化 . 伴随着非织造布的飞速发展 , 世界各国的非织 造机械企业也蓬勃兴起 ,它来自德国 , , 法国 意大利 , 瑞士 , 奥地利 , 比利时 , , , , 丹麦 日本 韩国 中国以及台 湾地区 .涉及非织造机械领域的干法开清梳理 , 针 刺水刺 , 湿法成网 , 纺粘熔喷以及多种形式的后整理 设备等 ,几乎涵盖了非织造布机械的各个方面 . 将非织造布设备的制造业务亦纳入其范围 , 并在这 几年中收购了越来越多的非织造布设备制造企业 , 如 :M &J ,Fibre ,Tech , Autefa ,Fehrer 公司 , FOR ( Oerlikon 集 公司 , OCTIR 公司等等 .而今 ,欧瑞康 团又将苏拉集团收购 , 成为世界先进的跨国集团 . 德国 Dilo 集团拥有开清棉制造商的 Temafa 公司 , 梳理机制造商的 Spinnbau 公司和制造铺网 , 针刺设 备的 Dilo 公司 ,形成干法针刺