2013年1-2月全国房地产开发经营数据解读.docx

中国指数研究院中国房地产指数系统2013年1-2月全国房地产开发经营数据解读2013年1-2月全国房地产开发经营数据解读 2013年3月9日 2009年9月 1. 价格：1-2月销售均价同比上涨近两成，2月百城住宅均价同环比均继续上涨2013年1-2月，全国商品房和住宅销售均价分别为7030元/平方米和6637元/平方米，与2012年同期相比分别上涨18.8%和20.6%，涨幅较2012年全年分别扩大10.7个、11.9个百分点。中国房地产指数系统百城价格指数显示，2013年2月，全国100个城市住宅平均价格环比上涨0.83%，连续9个月环比上涨，涨幅较1月略有缩小，同比上涨2.48%，连续第3个月同比上涨。2. 需求：销售状况特别是销售额同比大幅增长，三大区域增速均超过30%，东部地区更是超过60%2013年1-2月，全国商品房销售面积为1.0亿平方米，同比增长49.5%，增速较2012年全年大幅提高47.7个百分点，销售额为7361亿元，同比增长77.6%，增速较2012年全年大幅提高67.6个百分点；东部地区销售额、销售面积增速均为各区域最高。3. 供应：投资增速突破20%，新开工面积止跌增长2013年1-2月，全国房地产开发投资额为6670亿元，同比增长22.8%，比去年全年提高6.6个百分点，是2012年4月以来首次突破20%。其中，住宅开发投资额为4583亿元，同比增长23.4%，增速比去年全年提高12.0个百分点。1-2月房屋和住宅新开工面积分别为2.3亿平方米和1.7亿平方米，同比分别增长14.7%和17.5%，是自去年4月以来累计新开工面积同比首次止跌增长。4. 资金来源：整体增速突破30%，定金及预付款和个人按揭贷款增幅达60%左右2013年1-2月，房地产开发企业资金来源合计1.9万亿元，同比增长33.7%，比2012年全年提高21.0个百分点，为2011年以来首次突破30%。其中，国内贷款同比增长26.4%，定金及预付款和个人按揭贷款同比分别增长66.5%和58.8%。总体来看，除利用外资继续下降但降幅明显缩小至20%以内，各项资金来源同比增速均大幅提高，总体增速突破30%，其中定金及预付款和个人按揭贷款同比增幅达到60%左右，表明信贷宽松程度、销售情况明显好于去年同期，企业资金压力全面缓解。 小结：去年基数低、近期市场热导致各项指标增速显著，但政策变化将带来不确定性价格方面，1-2月全国商品房和住宅销售均价上涨近两成，根据中国指数研究院公布的百城价格指数，2013年2月全国100个城市住宅均价环比、同比均上涨。需求方面，前两个月商品房销售面积、销售额同比均出现较大幅度增长，销售额增速更为明显，其中东部地区均为各区域最高，表明均价相对较高的东部和一二线城市继续成为拉动销售好转的主要动力。供应方面，投资增速明显加快，新开工面积止跌增长，竣工面积增长显著。资金来源方面，整体增速突破30%，尤其定金及预付款增幅达60%左右，国内贷款占比提高，表明信贷严厉程度好于去年，企业资金压力明显缓解。总体来看，今年前两个月商品房供求、量价均有大幅提升，呈现“开门红”的场面，一方面去年下半年后房地产市场确有明显回升态势，另一方面也由于去年年初市场仍处于调整期，各项指标基数较低，因而今年1-2月同比增幅骤然提高。此外，由于1-2月各项指标绝对值相比其他月份处于季节性低点，也不能过于夸大高增长的含义。需要注意的是，新“国五条”细则有望在近期出台，限购政策从严执行、二手房税费征收标准提高，短期内成交量能否持续大幅回升仍有较大的不确定性。展望全年，新政的出台表明政府将继续关注房地产市场特别是房价变化，2013年房地产市场仍将面临严厉的政策环境。报告撰写：师洋，张红莉，刘丽杰 近期部分专题报告：政策类：2013年3月1日，“国五条”细则解读：政策细化升级，坚持调控稳定预期2013年2月25日，2013年房地产业政策展望：抑制投资投机取向不变，具体措施有延续有调整2012年12月31日，2012年中国房地产政策盘点报告2012年11月23日，专题研究：2007年来我国两次经济下行背景下房地产政策及市场走势对比分析2012年11月15日，从十八大看房地产业走势：调结构背景下政策总体偏紧，房地产业进入平稳发展期2012年10月8日，2012年三季度中国房地产政策盘点2012年9月11日，我国房地产业对宏观经济的影响分析2012年8月22日，我国住房公积金制度发展分析2012年8月16日，2012年住房用地供应计划调整解读：提高计划完成率，严格住房用地供应管理2012年8月10日，北京住宅用地供应不足，住宅市场供求矛盾较大2012年8月3日，二季度中国货币政策执行报告解读：稳增长更重要，抑制房地产投资投机不放松2012年7月27日，完善保障房体系，健全基本住房保障制度市场类：2013年1月7日，中国房地产指数系统百城价格指数2012年总结与2013年展望2013年1月7日，2012年土地市场热点：全国供求减少，房企布局回归一二线城市带动当地市场升温2012年12月20日，领航2012年中国房地产市场标杆热销楼盘与企业策略剖析2012年12月20日，未来十年中国房地产市场趋势展望2012年12月20日，2012年中国房地产市场总结 & 2013年展望2012年10月12日，2012年三季度中国房地产市场研究报告2012年9月18日，重庆、沈阳等二线城市商业地产供应过大，与其消化能力不匹配2012年9月18日，全国新房始终占住宅市场主体，一线及少数二线城市二手房市场更成熟2012年9月14日，部分二三线城市住宅供应远超消化能力，而一线城市严重短缺2012年8月29日，房地产业新增贷款止跌反弹，企业资金压力逐渐缓解2012年8月24日，55%的城市家庭人均住房面积低于30平米，改善需求十分旺盛2012年8月17日，品牌房企强者愈强，高品质产品和合理性价比为制胜关键2012年8月15日，北京各区域新房市场分析：五环外占据绝对主导地位2012年8月3日，北京上海房价比较：谁是中国房价最贵城市2012年7月27日，滨海旅游城市房价分析：三亚、大连、青岛一、价格：1-2月销售均价同比上涨近两成，2月百城住宅均价同环比继续上涨图：2004年至今全国商品房和住宅均价及其同比增速数据来源：CREIS中指数据，国家统计局2013年1-2月，全国商品房和住宅销售均价分别为7030元/平方米和6637元/平方米，与2012年同期相比分别上涨18.8%和20.6%，涨幅较2012年全年分别扩大10.7个、11.9个百分点。与2012年全年均价相比分别上涨21.4%和22.2%。根据中国房地指数系统百城价格指数， 2013年2月，全国100个城市住宅平均价格为9893元/平方米，与1月相比上涨0.83%，涨幅较上月缩小0.17个百分点，其中，74个城市环比上涨，26个城市环比下跌。与去年同期相比，100个城市住宅均价上涨2.48%，连续第3个月同比上涨。另外，十大城市平均价格为16596元/平方米，环比上涨1.09%，同比上涨4.32%。表：2012年1月至今全国100个城市住宅价格及变化情况月份百城十大城市平均价格（元/)平均环比涨跌幅平均同比涨跌幅平均价格（元/)平均环比涨跌幅平均同比涨跌幅2012年1月9696-0.16%2.66%15963-0.16%1.33%2012年2月9654-0.43%1.27%15909-0.34%0.03%2012年3月9623-0.32%0.18%15844-0.41%-0.82%2012年4月9586-0.38%-0.88%15778-0.42%-1.91%2012年5月9523-0.66%-2.22%15684-0.60%-2.98%2012年6月95510.29%-2.41%158070.78%-2.46%2012年7月95860.37%-2.42%158550.30%-2.57%2012年8月96140.29%-2.21%159300.47%-1.95%2012年9月96400.27%-1.90%159640.21%-1.49%2012年10月96530.13%-1.45%160190.34%-0.71%2012年11月96930.41%-0.49%160840.41%0.09%2012年12月97150.23%0.03%161570.45%1.06%2013年1月98121.00%1.20%164171.61%2.84%2013年2月98930.83%2.48%165961.09%4.32%数据来源：CREIS中指数据，二、需求：销售状况特别是销售额同比大幅增长，三大区域增速均超过30%，东部地区更是超过60%图：2007年至今全国商品房和住宅累计销售面积以及销售额同比增速图：2008年至今全国商品房和住宅单月销售面积及销售额同比增速数据来源：CREIS中指数据，国家统计局2013年1-2月 ，全国商品房销售面积为1.0亿平方米，同比增长49.5%，增速较去年全年大幅提高47.7个百分点，销售额为7361亿元，同比增长77.6%，增速大幅提高67.6个百分点。其中，住宅销售面积为9494万平方米，同比增长55.2%，增速较去年全年大幅提高53.2个百分点，销售额为6301亿元，同比增长87.2%，增速提高76.3个百分点；办公楼销售面积同比增长43.3%，销售额同比增长91.6%；商业营业用房销售面积同比下降1.4%，销售额同比增长17.6%。分区域来看，1-2月东部地区商品房销售面积5415万平方米，同比增长63.6%，增速较去年全年提高57.9个百分点，销售额同比增长92.3%，增速提高79.4个百分点，销售面积、销售额增速均为各区域最高；中部地区销售面积同比增长44.6%，增速较去年全年提高42.6个百分点，销售额同比增长67.3%，增速提高58.8个百分点；西部地区销售面积同比增长30.4%，而去年全年为下降5.3%，销售额同比增长45.3%，增速较去年全年提高41.6个百分点。三、供应：投资增速突破20%，新开工面积止跌增长1. 投资额增速自去年4月以来首次突破20%，西部地区同比增长最快图：2007年至今累计房地产和住宅开发投资及其同比增速图：2008年至今单月房地产和住宅开发投资及其同比增速数据来源：CREIS中指数据，国家统计局2013年1-2月，全国房地产开发投资额为6670亿元，同比增长22.8%，比去年全年提高6.6个百分点，是2012年4月以来首次突破20%。其中，住宅开发投资额为4583亿元，同比增长23.4%，增速比去年全年提高12.0个百分点，占房地产开发投资的比重为68.7%，较去年全年下降0.1个百分点。分区域来看，1-2月东、中部地区房地产开发投资分别同比增长20.9%、24.6%，分别比去年全年提高7.0和6.3个百分点，西部地区房地产开发投资同比增长26.8%，涨幅为各区域最高，比去年全年提高6.4个百分点。2. 新开工面积自去年4月以来首次出现同比增长，竣工面积增幅超过30%图：2008年至今全国房屋累计新开工和施工面积及其同比增速图：2008年至今全国房屋及住宅单月新开工面积及其同比增速数据来源：CREIS中指数据，国家统计局1-2月，全国房屋新开工面积为2.3亿平方米，同比增长14.7%，是去年4月以来首次止跌增长（去年全年下降7.3%）。其中，住宅新开工面积为1.7亿平方米，同比增长17.5%，而去年全年为下降11.2%。全国房屋施工面积达45.5亿平方米，同比增长15.3%，增速比去年全年提高2.1个百分点。其中，住宅施工面积为33.6亿平方米，同比增长12.8%，增速较去年全年提高2.2个百分点。全国房屋竣工面积为1.4亿平方米，同比增长34.0%，增速比去年全年提高26.7个百分点。其中，住宅竣工面积为1.0亿平方米，同比增幅达到30.5%，增速比去年全年提高24.1个百分点。四、资金来源：整体增速突破30%，定金及预付款和个人按揭贷款增幅达60%左右图：2009年以来全国开发企业各资金来源同比增速图：2009年至今全国开发企业资金来源占比数据来源：CREIS中指数据，国家统计局2013年1-2月，房地产开发企业总资金来源合计18926亿元，同比增长33.7%，比2012年全年提高21.0个百分点，为2011年以来首次突破30%。具体来看，国内贷款为3938亿元，同比增长26.4%，比2012年全年提高13.2个百分点；利用外资为88亿元，同比下降18.4%；自筹资金7331亿元，同比增长22.3%；其他资金来源7570亿元，同比增长53.5%。其他资金来源中，定金及预付款为4655亿元，同比增长66.5%，比2012年全年提高48.3个百分点；个人按揭贷款为2057亿元，同比增长58.8%，比2012年全年提高37.5个百分点。总体来看，除利用外资继续下降但降幅明显缩小至20%以内，各项资金来源同比增速均大幅提高，总体增速突破30%，其中定金及预付款和个人按揭贷款同比增幅达到60%左右，表明信贷宽松程度、销售情况明显好于去年同期，企业资金压力全面缓解。2013年1-2月，在开发企业的各类资金来源中，国内贷款占比为20.8%，较2012年全年提高5.5个百分点，为去年4月以来占比首次突破20%；自筹资金占比为38.7%，较2012年全年回落1.8个百分点；利用外资占比为0.5%，较2012年全年小幅提高0.1个百分点；购房者的定金及预付款占比为24.6%，较2012年全年下降2.9个百分点；个人按揭贷款及其他占比为15.4%，较2012年全年回落0.9个百分点。附表：全国房地产开发经营数据指标2012年1-2月2013年1-2月2012年全年2013年1-2月增速相比2012 年全年变化(%)绝对量同比增速(%)绝对量同比增速(%)绝对量同比增速(%)房地产开发投资（亿元）543127.8667022.871804 16.26.6 其中：住宅371323.2458323.449374 11.412 办公楼2533138853.33367 31.621.7 商业营业用房72242.588422.49312 25.4-3房屋施工面积（万平方米）39490135.545542215.3573418 13.22.1 其中：住宅29760532.833574612.8428964 10.62.2 办公楼1342144.21659523.719434 21.52.2 商业营业用房4428239.3 5281419.365814 17.61.7房屋新开工面积（万平方米）200495.1 2300114.7177334 -7.322 其中：住宅148320.0 1743117.5130695 -11.228.7 办公楼5957.0 72121.35986 10.910.4 商业营业用房259432.4 2552-1.622007 6.2-7.8土地购置面积（万平方米）4684-0.53813-18.635667 -19.50.9房屋竣工面积（万平方米）1009445.2135243499425 7.326.7 其中：住宅793647.91036030.579043 6.424.1 办公楼173-2432386.82315 2.184.7 商业营业用房118547.9163037.610226 8.029.6商品房销售面积（万平方米）7004-141047149.5111304 1.847.7 其中：住宅6118-16949455.298468 2.053.2 办公楼175-8.625143.32254 12.430.9 商业营业用房53311.4525-1.47759 -1.40商品房销售