年产1.2万台超高效电动机生产线项目可行性研究报告

项目编号： XXXX 电机有限公司 年产 1.2 万台超高效电动机生产线 项目可行性研究报告 编制单位： 江苏 XX 有限公司 编报时间：二 00 九年九月二十八日 目录 第一章 总论 第一节 项目基本情况 第二节 企业概况 第三节 项目建设背景及必要性 第四节 研究的结论与建议 第二章 市场分折 第三章 建设规模和产品方案 第四章 生产工艺和设备 第五章 原辅材料及燃料动力 第六章 工程建设方案 第七章 环境保护 第八章 节能 第九章 企业组织和劳动定员 第十章 项目实施计划和招投标 第十一章 投资估 算和资金筹措 第十二章 经济效益分折 第一章 总论 第一节 项目基本情况 1、项目名称： 年产 1.2 万台超高效电动机 2、建设地点： XX 市 XX 县 3、建设单位： XXXX 电机有限公司 4、公司地址： XX 镇盘龙大道 5、法定代表人： 6、项目负责人： 7、邮 编： 8、电 话： 9、传 真： 第二节 企业概况 一、建设单位简况 1、 单位性质：外商独资 2、注册资本： 120 万美元 3、 项目的投资方为： 、 ALLIANCE SPECIALTY MOTORS, INC.（美国公司，以下简称“ ALLIANCE”） 住所： 645 Lester Doss Road, Warrior, Alabama 35180, U.S.A. 法定代表人： 出资额为 60 万美元，拥有项目公司 50的股权 2H INVESTMENT CONSULTANTS LTD.（ 加拿大公司 ， 以下简称 “ 2H”） 住所 ： 1768 Upland Drive, Vancouver, B.C., Canada V5P 2C4 法定代表人 ： 出资额为 60 万美元，拥有项目公司 50的股权 ALLIANCE 是美国知名的电机制造与服务企业 ，公司位于美国阿拉巴马州，其 LOUIS ALLIS 品牌是美国最老的电机品牌，有 100多年历史。 2H 是加拿大专业投资与投资管理公司，已在我国直接和间接投资了五家中外合资企业，由其引进我国的“现代物流一体化管理服务”荣获国家级企业管理现代化一等创新成果。 第三节 项目建设背景与必要性 进入二十一世纪以来，世界各国均认识到能源的重要性及人类面临的能源危机之挑战，节能成为各国的战略目标。美国已颁布总统令：要求全国绝大多数行业从 2010 年开始使用超高效电机，停止使用普通高效电机。我们目前出口到美国市场的大多为普通高效 电机，根据我们的调查，我国一些电机制造企业的超高效电机正在研发之中，尚未正式产品。 ALLIANCE 和 2H 自 2003 年开始联合从我国采购普通高效电机，为规避 2010 年开始因从我国采购不到超高效电机而造成 无货可供的风险，有必要自己在我国设立外商独资企业，引进国外先进技术，在我国制造超高效电机，以满足美国市场的需求。此外，我国目前使用的电机大多为低效电机，随着国家对可持续发展要求的不断具体化，淘汰低效电机、使用高效和超高效电机定将成为一种趋势，到时本项目也可在一定程度上满足我国国内市场的需求。因此，本项目的建设是 非常必要的。 第四节 研究的的结论与建议 一、研究结论 1、本项目超高效电机制造，属于外商投资产业指导目录（ 2007年修订）允许类项目，研发高效电机为目录中鼓励类第八条第六项节约能源开发技术。项目符合国家产业政策。项目选址于 XX 县XX 镇工业区内，符合当地产业发展规划和总体布局要求。 2、建设规模 本项目拟建设年产 1.2 万台超高效电机研发制造生产线，并建立研发中心。 3、工艺技术和设备 本项目在目前普通电机生产工艺的基础上，对产品系数调整硅钢片和铜线的用量以及缩小风扇尺寸等措施，在材料应用、 制造工艺以及优化设计等方面采取措施，使电机具有超高效性能。购置绕线机、嵌线机、检测等设备。 4、主要原辅材料 项目主要原辅材料有铸铁件、优质钢材、铜线材等材料。 5、工程建设方案 拟建项目占地 24 亩，主要建设厂房、办公用房及附属用房 12000平方米，新增变压器容量为 200KVA。 6、能源消耗 本项目能源消耗种类有电、水，电的年耗量为 46 万度，折标煤151.8 吨，水年耗量为 1.5 万吨，折标煤 3.9 吨，标准煤 155.7 吨标准煤。 7、项目建设期 1 年。 8、项目总投资为 450 万美元，折人民币 3150 万元，其中建 设投资 392.9 万美元，折人民币 2750 万元，铺底流动资金 57.1 万美元，折人民币 400 万元 9、建设资金来源：项目建设资金全部由企业自筹，分别由美国安联特种电机股份有限公司和加拿大 2H 投资顾问有限公司各出资50%。 10、本项目达产后，可实现年销售收入 5000 万元，正常年度利润总额 567.8 万元，正常年度增值税 200 万元，年附加税 20 万元，投资回收期 4.76 年 二、主要经济技术指标 本项目主要经济技术指标见下表 序号 指标名称 单位 数量 备注 1 建设规模与产品方案 1.1 超高效电机 台 1.2 万 2 设备 台（套） 78 3 土建 平方米 12000 4 项目实施进度 年 1 5 新增定员 人 120 6 年运输量 吨 8000 7 项目估算总投资 万美元 450 折 3150 万元 7.1 建设投资 万美元 392.9 折 2750 万元 7.2 铺底流动资金 万美元 57.1 折 400 万元 8 年营业收入 万元 5000 9 年新增营业税金及附加 万元 20 10 年新增增值税 万元 200 11 年新增总成本费用 万元 3942 12 年新增利润 万元 863 13 年新增所得税 万元 285 14 年新增税后利润 万元 578 15 税后投资财务内部收益率 % 15.6 16 自有资金内部收益率 % 15.6 17 总投资利润率 % 15.6 18 税后全部投资回收期 年 4.76 19 生产能力的盈亏平衡点 % 42.8 三、建议 1、建议企业抓紧项目前期准备工作，尽快落实资金，确保项目的按期投产。 2、企业要进一步注重技术水平和人员素质的提高，确保产品质量的稳定提高和节能降耗目标的实现。 3、建议企业组织力量加 强市场信息研究，及时掌握国内外新技术、新产品的发展动向，进一步搞好新品开发，推动企业技术进步，建立和完善以市场和销售指导生产的市场运作体系。 第二章 市场分析 电动机广泛应用于工业、农业、国防、公共设施及家用电器等各领域中的机械装备、风机、水泵、压缩机、冶金、石化、纺织、造纸、交通、建筑、矿山、食品等行业，属于量大面广的通用标准产品。目前，电动机的用电量平均占世界各国总用电量的 40%以上，占工业用电量的 60%以上。 我国有一定规模的中小电机生产企业有 300家左右，生产的中小型电机有 300个系列， 1500个 品种，产品以一般效率的 Y、 Y2、 Y3系列和高效率的 Y2-E、 YX3系列为主，其中 Y系列电机为我国 80年代产品， Y2系列为 90年代产品， Y3系列基本达到了 21世纪初国际同类的先进水平，可达到欧洲能效标准的 eff2水平，目前属于全国推广产品。 YX3系列基本可达到欧洲能效标准的 eff1水平，同时达到 GB18613-2006中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级中能效等级 1级要求。中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价值是我国于 2002年出台第一部有关电动机的能效标准， 2005年 6月对 GB18613标准 进行修定， 2006年 8月发布了 GB18613 2006中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级标准。 该标准参考了欧盟 EU CEMEP协议、澳大利亚与新西兰 AS/NZS 1359.5同类标准，直接采用了欧洲 eff1和 eff2的效率标准。该标准根据我国电动机生产和使用的现状，对电动机的效率水平进行了 3个等级的分级，即 Eff1 ,Eff2和 Eff3。标准规定 Eff3为能效限定值（最低效率值），效率 Eff2值在 GB18613 2006标准实施之日 4年后开始执行（ 2010年 12月），并替代 Eff3的电动机能效限定 值，成为我国电机最低效率保证值。 我国可生产 Y2-E、 YX3系列及其它 多种型号的高效电机，并能批量出口到欧美，说明我国的电机制造水平目前大公司已达到世界先进水平。 20世纪 70年代第一次能源危机后，美国能源部已认识到电动机节能的重要性，组织相关机构积极研究开发高效电动机，并采用市场方式推广高效电动机的应用。但是经过十几年的推广实践，到 1988年时 发现，高效电动机的推广应用速度甚缓，市场占有率还不到 20%，大大低于既定目标。为了改变这种情况，美国政府于 90年代初决定采取行政干预的方式。 1992年，美国国会通过 了“能源政策法令” (EPACT法令 )，该法令对电动机的最低效率值做出了规定，并要求在 60个月后正式生效。也就是说，从 1997年 10月 24日起，凡是在美国销售的通用电机，都必须达到最新制定的最低效率指标，即 EPACT效率指标。EPACT效率指标是根据美国全国电气制造商协会 (NEMA )1990年的标准 NEMA12-10(即 NEMA 12-6C)的规定制定的。 EPACT所规定的效率指标为当时美国主要电动机制造商所生产的高效电动机效率指标的平均值。美国在完成了其最低效率标准 NEMA12-10的制订工作后，考虑到用 户对更高效率水平产品的需求，又制订了一系列超前标准，如 NEMAE设计标准 (即 NEMA12-11标准 )，其效率指标较 NEMA12-10提高了 1-4个百分点 ;美国能源效率联盟 (CEE)与美国 NEMA联合制定的超高效率电机 (Premium Efficiency)指标，其效率水平接近 NEMAE设计，较 EPACT指标提高了 1-3个百分点，损耗较 EPACT指标下降了 20%左右。大部分美国电动机制造商按照 EPACT法令仅用 2 3年就完成了从一般效率电动机转换到高效率电动机的生产过渡。为了进一步推动电动机的节能，美国能源部 、环保局以及美国能源效率联盟 (CEE)组织在 2001年推出超高效率电机 (NEMA Premium)的生产和应用。 一般而言，高效电动机与普通电动机相比，损耗平均下降 20%左右，而超高效电动机则比普通电动机损耗平均下降 30%以上。因为超高效电动机的损耗较 高效电机有更进一步下降，因此对于长期连续运行、负荷率较高的场合，节能效果更为明显。 2003年， NEMA Premium超高效电机的市场份额已经上升至 20%以上。美国能源部、环保局以及美国能源效率联盟 (CEE)于 2007年 3月通过决议，将用 36个月的时间（既到 2010年）强制执行超高效电机标准，该标准主要用于美国的石油化学工业和纸浆、纸张工业。 IEEE 841-之 001标准的电动机效率指标比 EPACT指标提高了 1 2 个百分点。 本项目产品主要为美国标准低压超高效电机（以下简称“超高效电机”）。美国市场以往标准低压普通高效电机的正常用量为每年 20亿美元以上，明年开始停止使用大部分普通高效电机以后，对超高效电机的正常需求应在每年 10亿美元以上。美国市场超高效电机的主要供应商在 10家左右，平均每家可以分享到每年 1亿美元以上的市场需求；由于全球性金融危机的影响，我们预 测今后几年美国市场对超高效电机的需求为每年 2亿美元以上，平均每家可以分享到每年 2千万美元以上的市场需求。项目的超高效电机全部由 ALLIANCE和 2H在美国的合资企业包销。 第三章 建设规模和产品方案 一、生产规模 本项目拟建设年产 1.2 万台超高效电机制造生产线，并建立技术研发中心。 二、产品方案 本项目产品方案确定的基本原则： 1、充分考虑国家产业政策和行业发展规划的符合性； 2、充分考虑项目产品的市场适应性、采用先进、适用和前瞻性技术，提高项目的竞争能力； 3、充分考虑项目建设的可靠性、估计各类工程风险 ，积极采取有效措施，减少风险； 4、充分考虑项目建设的可行性，综合分析项目本身的技术力量、管理水平、资金筹措等综合能力； 5、充分考虑项目产品技术的先进性，加大技术创新力度，提高产品的技术含量； 6、充分考虑项目所采用的原材料的可得性，以及数量、品质、来源的稳定性； 7、充分考虑项目收益的合理性，实事求是地对项目的功能性、营利性等全面考虑。 根据上述原则，确定本项目的产品方案年产 1.2万台超高效电机。 产品规格为： 05马力（ 0.3675kw） 300马力（ 220.5kw） 第四章 生产工艺和设备 一、生产 工艺 项目将整合美国和我国电机的生产工艺，选择最合适的作为项目的生产工艺，并不断改进。基本工艺路线如下： 与 Y 系列电动机的生产工艺基本过程相同： 定子部分：冲片 叠压 绕线 嵌线 浸漆 转子部分：冲片 压铸 入轴 加工 动平衡 主轴、机座、前后端盖：铸造、车、铣、磨、钻等金加工 装配 测试 喷漆 包装 二、生产设备 本项目建设年产 1.2万台超高效电机生产线，需新增各类设备 78台套。 新增设备一览表 单位：万元 序号 项目名称 单位 数量 单价 金额 备注 1 锭子压铸生产线 套 4 40 160 2 浸漆 生产线 套 2 20 40 3 绕线机 台 12 20 240 4 嵌线机 台 12 20 240 5 动平衡 台 2 20 40 6 装配工作台 套 40 2 80 7 检测设备 套 4 10 40 8 喷漆生产线 2 60 9 其它辅助设备 140 10 电力配套工程 60 11 安全、消防器材 40 78 1140 第五章 原辅材料及燃料动力 一、主要原辅材料需求量及来源 年消耗铸铁件 2500 吨， ， 优质钢材 120 吨，铜线材 1000 吨，上述所有材料均可在中国国内采购，完全可以满足项目需求。 二、水、电供应 本项目为机电产品，生产中不需用水，只有少量生活用水， XX 自来水厂完全可以满足需求；本镇有 11 万千伏安变电所，电力供应充足，可以满足项目需求。 项目正常生产后，水、电、煤消耗估算见下表： 水、电、煤消耗估算 表 序号 名称 单位 单耗 年耗量 单价：元 /单位 1 电 度 9.2度 /台 46万度 0.70/度 2 水 吨 0.3吨 15000吨 2.00/吨 3 煤 吨 / / / 第六章工程建设方案 一、地点选址 本项目实施地，选择 XX 县 XX 工业集中区，紧邻 -S204 国道和沿海高速公路，水陆交通方便快捷，适合本项目的实施和运营。 二、土建工程 本项目占地面积 24 亩，新增建筑面积 12000 平方米，工程土建情况详见下表 土建工程一览表 序号 建筑名称 建筑面积 （平方米） 单位造价 （万元） 总造价 （ 万元） 1 厂房 10000 1000 1000 2 办公楼 500 1000 50 3 警卫室、配电房 500 800 40 4 道路及其它设施 110 合计 1200 第七章 环境保护 一、设计要求 项目严格按照国家及地方有关环境设计标准、规范和规定进行设计，符合国家的环保标准。在项目建设时，坚决贯彻执行环境治理设施必须与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”原则，并力求环境效益与经济效益相统一，环境保护治理技术可行和经济合理相统一。 二、主要污染源及防范措施 ： 废水 :项目产品为机电产品，无生产废水排放； 排水系统主要排放生活用水和雨水，就近排入厂区排水干道，最后流入工业集中排水主干道。 粉尘、固体废弃物：项目无粉尘。固体废弃物为金属边角料可以回收再利用。 噪声：设备噪声污染防治措施主要是通过设备和厂房的合理布局、利用厂房的阻隔及距离的衰减降噪，完全可以实现厂界噪声达标排放。 第八章 节能 本项目能源消耗种类有电、水，电的年耗量为 46 万度，折标煤151.8 吨，水年耗量为 1.5 万吨，折标煤 3.9 吨。全年耗标准煤合计155.7 吨标准煤。 本项目 主要耗电设 备：真空浸漆设备、电机装配生产线及辅助设备等。 本项目采用的节能措施主要有： 1、设计时即考虑节能措施，从设备、材料的选用到生产管理都经过精心设计和科学管理，以达到经济节能效果。 在考虑 厂区物流及总布局时， 注意尽量 减少交叉运输，降低能源消耗。 2、采用先进的生产工艺，并不断优化，保证提高效率，降低能耗。 3、设备购置上首先选择国家推荐的高效低耗节能设备，新建生产车间的设备布置，应根据生产工艺需要排列安装，形成高效的生产流水线，提高设备的使用效率。 4、在电气设备选型方面，选用节能型变压器和其他节能型电气设备， 选用节能机电产品，对功率较大的电机，尽量采用变频技术操作。对总配电屏采用增设电容无功功率补偿 ,提高功率因数到 0.95 以上，降低无功损耗，达到节电目的。 5、电能管理采用在电源进线柜处设置有功电表进行电能计量，对于用电量较大的设备，采用单独计量，应用节能新技术，降低空载损耗，节省电能。 6、厂集中供电、供水，应实行厂、车间、班组的三级计量，厂节能小组不定期对车间、班组进行节约用电、用水情况进行检查，实行节奖超罚制度，从根本上保证能源、水资源的节约。 7、各建筑物尽量采用自然通风、采光，以减少机照明的能源消耗。 8、在照明上则选择节能的照明设备，在线路上则采用铜芯电线、电缆，灯具布置合理，采用各类型的节电开关和管理措施，并充分利用自然光，尽可能减少耗电量。 第九章 企业组织和劳动定员 一、组织管理机构 公司设董事长 1 人总经理 1 人，副总经理 2 人。下设办公室、财务部、生产部、质管部、经营部、制线车间、压铸车间、装配二车间。 组织结构图 二、劳动定员与人员培训 1、项目实施后，工作制度拟实行二班制，生产车间年工作日 300 日，本项目需总定员 120 人，岗位定员表如下 ; 项目劳动定员表 副总经理 副总经理 董事会 总经理 办 公 室 财务部 生产部 经营部 制线车间 压铸车间 装配车间 质管部 序号 名称 合计 一 基本生产车间 100 1 生产工人 95 2 辅助工人 5 二 非生产人员 20 1 管理人员 8 2 技术人员 8 3 其他人员 4 合计 120 2、人员培训 为适应企业生产经营的需要，该公司制定了切实可行的培训计划。各类人员按照先培训、后上岗的原则，实行集中培训和个别指导 相结合的方法，以普遍掌握技能，考核合格上岗。 第十章 项目实施计划与招投标 一、项目进度 本项目建设期 1 年，建成后，第 1 年生产负荷 80%，第 2 年达产 100%，具体进度计划见下表 实施进度计划表 单位：月 序号 工作项目 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 可行性研究报告编制及审批 2 筹集资金 3 初步设计 4 工程施工 5 设备 订购和到货 6 设备安装 7 生产物质供应厂家选定、订货、到货 8 试运行 9 竣工验收 10 正式生产 二、招标 （一）招标基本情况 1、根据中华人民共和国招标投标法和国家发改委有关规定，对项目工程项目内容进行招标。 2、招标组织形式有自行招标和委托招标，根据国家发改委制定的工程建设项目自行招标试行办法结合项目承办 单位实际情况，本项目拟采用委托招标。 3、招标方式，本项目招标人拟通过报刊、信息网络或者企业媒介发布招标公告，进行公开招标。 （二）招标初步方案 1、根据此项目工程情况，按建设部 79 号令，招标代理要求乙级以上（含乙级）资质，按建设部 60 号令，勘察设计要求乙级以上（含乙级）资质；按建设部 16 号令，建立要求乙级以上（含乙级）资质。 2、项目招标的评标人员应是省内相关领域的专家。 3、为了落实招标工作，项目应成立招标工作领导小组。 （三）招标内容 本项目的土建工程和设备等建设内容应进行招标。 第十一章 投资估算和 资金筹措 一、总投资估算 项目总投资为 450 万美元，折人民币 3150 万元，其中建设投资392.9 万美元，折人民币 2750 万元，铺底流动资金 57.1 万美元，折人民币 400 万元 （一）建设投资估算 2750 万元。 祥见附表一 1、工程费用 本项目工程费用中，建筑工程费用为 1200 万元，主要设备购置费及其他设备投资为 1140 万元。 2、工程建设其他费用 工程建设其他费用计 410 万元，包括研发费（专利技术费）、建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费、职工培训费、试运转费等。 3、建设投资 项目建设投资为工程费用、工程 建设其他费用之和。本项目建设投资为 2750 万元。 (二 )铺底流动资金 根据企业流动资金周转情况和产品的生产特点，本项目铺底流动资金估算 400 万元。 二、资金筹措及投资计划 （一）资金来源 项目新增建设投资 2750 万元，铺底流动资金 400 万元，全部为企业自筹解决。 项目资本金为 3150 万元，占计算资本金基数总投资 3150 万元的100%，满足国发（ 1996） 35 号文关于固定资产投资项目试行资本金的通知规定的资本金比例不低于 20%的要求。 （二）投资计划 根据本项目的实际情况，项目建设期为 1 年，建设投资于建 设期 全部投入。 第十二章经济效益分析 一、产品销售收入和成本估算 （一）产品营业收入、营业税金及附加和增值税估算 1、营业收入 正常年含税价营业收入为 5000 万元。 2、增值税 正常年增值税为 200 万元 3、营业税金及附加 城市维护建设税按应交增值税的 5%，教育费附加按应交增值税的3%计缴，正常年营业税金及附 加合计为 20 万元 。 （二）产品成本估算 本产品成本估算费用要素分类：包括外购原辅材料、外购燃料与动力、工资及福利费、折旧摊销费、大修理费等。 详见附表 二 二、盈利能力分析 项目盈利能力分析的主要指标包 括项目投资财务内部收益率和财务净现值、项目资本金财务内部收益率、投资回收期、总投资收益率、项目资本金净利润率等。项目盈利能力分析指标 三、评价结论 项目位于 XX 市 XX 县 XX 外资工业集中区内，地理位置优越， 基础设施较好，符合当地经济发展规划与投资方向，项目产品和经营管理起点较高，具有技术、市场及管理优势，经济上具有较强的盈利能力，能为国家创造一定的税收，为当地提供一定的就业机会，并能从一定程度上拉动当地电机配套企业的发展。因此，项目在各方面均是可行的。 附表一 主要 设备及基础设施投资 单位：万 元 序号 项目名称 单位 数量 单价 金额 备注 1 锭子压铸生产线 套 4 40 160 2 浸漆 生产线 套 2 20 40 3 绕线机 台 12 20 2