半导体报告-韩国半导体产业发展模式分析.doc

半导体报告-韩国半导体产业发展模式分析长城战略咨询 一、 韩国半导体产业发展现状 目前韩国半导体产业位于美国、日本之后，居世界第三位，世界市场占有率达7.0%，半导体中内存占31.9%，DRAM居世界第一，占据45.0%的市场。从2002年到2005年，韩国半导体产业持续高速增长。2005年韩国半导体产业产值为349488亿韩元，比上年增长3.2%。2005年韩国半导体出口额为299.3亿美元，比上年增长11.7%。2002-2005年韩国半导体产业产值和出口的年均增长率分别达到12.0%和21.3%。 韩国半导体出口在GDP中所占的比重为3.4%，韩国半导体出口在总体的出口贸易额中所占的比重到2000年持续增加，从2001年起，因DRAM的国际现货价格的下跌等因素有所减少，2003年为10.0%。 从市场结构来看，韩国半导体产业已形成垄断局势，市场集中度极高。三星和现代两家公司主导了韩国的半导体产业。内存部门中，三星电子占24.5%，现代占7.4%，而在DRAM方面则是三星电子占了32.2%，现代占12.8%。 韩国半导体产业的产品构成也非常不平衡，与美、日等主要发达国家的半导体产业结构存在很大差别。世界半导体市场以非存储型为主，存储型和非存储型半导体的比重为35：65，美国的非存储型半导体所占的比重更是达到了93%。而韩国半导体市场以存储型为主，存储型和非存储型半导体的比重为85：15，存储型半导体中大部分为DRAM等通用内存。韩国国内用于手机、电脑、数码电视等电子产品的非存储型半导体的国产化率只有20%，其余80%依靠进口。 二、韩国政府对半导体产业的支持和引导 韩国半导体产业的发展遵循了这样一种战略和路径，即以自主创新和掌握自主知识产权技术为根本目标和定位，从引进技术和从事硬件的生产加工及服务开始，对引进技术进行消化吸收，到研发一些技术等级较简单的芯片，逐步提升自主创新能力，最终实现掌握高端核心技术这样一个过程。在其中每一个阶段，都能够清晰的看到韩国政府在其中发挥的积极推动作用。 出台支持生物技术产业发展的专项计划 韩国政府为推动半导体产业发展制定和实施了一系列计划与法规。这些计划与法规对提升韩国半导体产业自主创新能力和国际竞争力起了重要作用。 韩国政府促进半导体产业发展的计划和立法 时间 名称 内容 1975推动半导体业发展的六年计划 1982半导体工业扶持计划 提出实现国内民用消费电子产品需求和生产设备的进口替代，实现完整的国内自给自足的半导体产业发展目标 20世纪80年代初 半导体产业育成计划 半导体产业的技术开发作为科技部特定研究开发事业的一部分，得到政府的积极支持 1983-1987半导体工业振兴计划 政府投入3.46亿美元的贷款，激发了20亿美元的私人投资 1986-1993超大规模集成电路技术共同开发计划 以政府为主、民间为辅，投资开发从1M到64M的DRAM核心基础技术 199321世纪电子发展规划 1. 确立电子工业自力更生的方针，规定不再增加从国外购买电子设备和工厂工程的合同 2. 在非引进不可的情况下，韩国电子企业必须联合、共同承包 19901995半导体设备国产化的5年计划 把设备分为三类并采用不同战略 1. 国内基础薄弱的设备，与国外合资，来件组装，5年内核心部件国产化 2. 对简单设备，组织公司与大学、研究所联合开发 3. 对先进国家正在开发的下一代设备，利用国内专家在政府资助的实验室中开发研究，鼓励企业加盟,政府投入474亿韩元 1994半导体芯片保护法 确保韩国半导体芯片受到合法的保护 1994电子产业技术发展战略 选定七大战略技术作为重点开发对象，1999年之前总投资20544亿韩元，其中政府投资9131亿韩元 1997年末 新一代半导体基础技术开发项目 成功地开发出了256MDRAM的基础技术和1GDRAM的先进基础技术 19952005半导体设计人才培育项目 19982011系统集成半导体基础技术开发项目 大力度税收优惠、资金投入和人才培养 20世纪80年代初，韩国为了促进民间企业开发高技术产业于1981年对财税体制实行了改革，建立了对技术开发先导物品实行特别消费税暂定税率制度，对半导体等重点发展产业免征特别消费税和对进口设备实行关税减免等优惠措施。为改进电子生产技术推行反向工程，政府提供税收和财政上的优惠；从2001年起设立了半导体关税减免工厂指定制度，在半导体设备制造企业和修理企业进口用于半导体设备制造的零部件和原材料时实行减免关税等税务制度的支持；2002年将半导体元器件生产企业也包括到同一制度的受惠范围之内。 在1983年至1987年的半导体工业振兴计划中投入3.46亿美元的贷款，激发了20亿美元的私人投资。20世纪80年代中期到90年代初，韩国政府在超大规模集成电路技术共同开发计划中投入大量经费；1986年，韩国政府制订了半导体信息技术开发方向的投资计划，每年向半导体产业投资近亿美元。 1975年建立了韩国高级科学技术研究院；1976年成立韩国电子技术研究所，主要负责计划与协调半导体研发，吸收和传播国外技术，为韩国企业提供技术支持。其重要工作是进行超大规模集成电路的研究，负责半导体产业国家级科研项目的开发。2001-2006年庆北大学的半导体工程教育和支援中心设立项目、半导体工程教育人才培养项目。 以大企业为主体的管产学研合作 由于半导体产业是高度技术密集型和资本密集型的，需要大量投资、高水平科研的产业，并且世界半导体发展迅速、日新月异，这样也只有大型企业集团才有可能开展这些项目，如韩国最初DRAM生产的涉足者，就是韩国国内最大的三个企业集团三星、现代和LG。 韩国政府通过积极扶持半导体行业的大企业来提升韩国半导体产业的技术水平和竞争力。韩国政府通过宏观调控政策,引导资金的流向,把95%的资金提供给大企业,充分保证大企业优先发展,以便更有效的与国外跨国公司抗衡。 1986年3月1993年3月，韩国政府实施了超大规模集成电路技术共同开发计划，以政府所属的韩国电子研究所为主，三星、现代、LG等大企业参加组成半导体研究开发联合体，集中人才、资金，进行从1M到64M的DRAM基础核心技术的开发。企业在该技术基础上继续大规模投资，开发生产技术和工艺技术。而企业在使用源泉技术须按销售额交