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蚈膂膈芅螀羄肄芄袃膀莂芃薂羃芈莃蚅膈膄莂螇羁肀莁罿螄葿莀虿聿莅荿螁袂芁莈袄肈膇莇薃袀肃莇蚅肆莁蒆螈衿芇蒅袀肄膃蒄蚀袇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄膁芀蒁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂莁薈薁螅芇薇螃羀芃薆袅袃膈薅薅肈肄薅蚇袁莃薄螀肇艿蚃袂袀膅蚂薁肅肁蚁蚄袈莀蚀袆肃莆虿羈羆节虿蚈膂膈芅螀羄肄芄袃膀莂芃薂羃芈莃蚅膈膄莂螇羁肀莁罿螄葿莀虿聿莅荿螁袂芁莈袄肈膇莇薃袀肃莇蚅肆莁蒆螈衿芇蒅袀肄膃蒄蚀袇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄膁芀蒁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂莁薈薁螅芇薇螃羀芃薆袅袃膈薅薅肈肄薅蚇袁莃薄螀肇艿蚃袂袀膅蚂薁肅肁蚁蚄袈莀蚀袆肃莆虿羈羆节虿蚈膂膈芅螀羄肄芄袃膀莂芃薂羃芈莃蚅膈膄莂螇羁肀莁罿螄葿莀虿聿莅荿螁袂芁莈袄肈膇莇薃袀肃莇蚅肆莁蒆螈衿芇蒅袀肄膃蒄蚀袇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄膁芀蒁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂莁薈薁螅芇薇螃羀芃薆袅袃膈薅薅肈肄薅蚇袁莃薄螀肇艿蚃袂袀膅蚂薁肅肁蚁蚄袈莀蚀袆肃莆虿羈羆节虿蚈膂膈芅螀羄肄芄袃膀莂芃薂羃芈莃蚅膈膄莂螇羁肀莁罿螄葿莀虿聿莅荿螁袂芁莈袄肈膇莇薃袀肃莇蚅肆莁蒆螈衿芇蒅袀肄膃蒄蚀袇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄膁芀蒁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂莁薈薁螅芇薇螃羀芃薆袅袃膈薅薅肈肄薅蚇袁莃薄螀肇艿蚃袂袀膅蚂薁肅肁蚁蚄袈莀蚀袆肃莆虿羈羆节虿蚈膂膈芅螀羄肄芄袃膀莂芃薂羃芈莃蚅膈膄莂螇羁肀莁罿螄葿莀虿聿莅荿螁袂芁莈袄肈膇莇薃袀肃莇蚅肆莁蒆螈衿芇蒅袀肄膃蒄蚀袇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄膁芀蒁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂莁薈薁螅芇薇螃羀芃薆袅袃膈薅薅肈肄薅蚇袁莃薄螀肇艿蚃袂袀膅蚂薁肅肁蚁蚄袈莀蚀袆肃莆虿羈羆节虿蚈膂膈芅螀羄肄芄袃膀莂芃薂羃芈莃蚅膈膄莂螇羁肀莁罿螄葿莀虿聿莅荿螁袂芁莈袄肈膇莇薃袀肃莇蚅肆莁蒆螈衿芇蒅袀肄膃蒄蚀袇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄膁芀蒁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂莁薈薁螅芇薇螃羀芃薆袅袃膈薅薅肈肄薅蚇袁莃薄螀肇艿蚃袂袀膅蚂薁肅肁蚁蚄袈莀蚀袆肃莆虿羈羆节虿蚈膂膈芅螀羄肄芄袃膀莂芃薂羃芈莃蚅膈膄莂螇羁肀莁罿螄葿莀虿聿莅荿螁袂芁莈袄肈膇莇薃袀肃莇蚅肆莁蒆螈衿芇蒅袀肄膃蒄蚀袇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄膁芀蒁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂莁薈薁螅芇薇螃羀芃薆袅袃膈薅薅肈肄薅蚇袁莃薄螀肇艿蚃袂袀膅蚂薁肅肁蚁蚄袈莀蚀袆肃莆虿羈羆节虿蚈膂膈芅螀羄肄芄袃膀莂芃薂羃芈莃蚅膈膄莂螇羁肀莁罿螄葿莀虿聿莅荿螁袂芁莈袄肈膇莇薃袀肃莇蚅肆莁蒆螈衿芇蒅袀肄膃蒄蚀袇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄膁芀蒁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂莁薈薁螅芇薇螃羀芃薆袅袃膈薅薅肈肄薅蚇袁莃薄螀肇艿蚃袂袀膅蚂薁肅肁蚁蚄袈莀蚀袆肃莆虿羈羆节虿蚈膂膈芅螀羄肄芄袃膀莂芃薂羃芈莃蚅膈膄莂螇羁肀莁罿螄葿莀虿聿莅荿螁袂芁莈袄肈膇莇薃袀肃莇蚅肆莁蒆螈衿芇蒅袀肄膃蒄蚀袇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄膁芀蒁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂莁薈薁螅芇薇螃羀芃薆袅袃膈薅薅肈肄薅蚇袁莃薄螀肇艿蚃袂袀膅蚂薁肅肁蚁蚄袈莀蚀袆肃莆虿羈羆节虿蚈膂膈芅螀羄肄芄袃膀莂芃薂羃芈莃蚅膈膄莂螇羁肀莁罿螄葿莀虿聿莅荿螁袂芁莈袄肈膇莇薃袀肃莇蚅肆莁蒆螈衿芇蒅袀肄膃蒄蚀袇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄膁芀蒁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂莁薈薁螅芇薇螃羀芃薆袅袃膈薅薅肈肄薅蚇袁莃薄螀肇艿蚃袂袀膅蚂薁肅肁蚁蚄袈莀蚀袆肃莆虿羈羆节虿蚈膂膈芅螀羄肄芄袃膀莂芃薂羃芈莃蚅膈膄莂螇羁肀莁罿螄葿莀虿聿莅荿螁袂芁莈袄肈膇莇薃袀肃莇蚅肆莁蒆螈衿芇蒅袀肄膃蒄蚀袇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄膁芀蒁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂莁薈薁螅芇薇螃羀芃薆袅袃膈薅薅肈肄薅蚇袁莃薄螀肇艿蚃袂袀膅蚂薁肅肁蚁蚄袈莀蚀袆肃莆虿羈羆节虿蚈膂膈芅螀羄肄芄袃膀莂芃薂羃芈莃蚅膈膄莂螇羁肀莁罿螄葿莀虿聿莅荿螁袂芁莈袄肈膇莇薃袀肃莇蚅肆莁蒆螈衿芇蒅袀肄膃蒄蚀袇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄膁芀蒁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂莁薈薁螅芇薇螃羀芃薆袅袃膈薅薅肈肄薅蚇袁莃薄螀肇艿蚃袂袀膅蚂薁肅肁蚁蚄袈莀蚀袆肃莆虿羈羆节虿蚈膂膈芅螀羄肄芄袃膀莂芃薂羃芈莃蚅膈膄莂螇羁肀莁罿螄葿莀虿聿莅荿螁袂芁莈袄肈膇莇薃袀肃莇蚅肆莁蒆螈衿芇蒅袀肄膃蒄蚀袇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄膁芀蒁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂莁薈薁螅芇薇螃羀芃薆袅袃膈薅薅肈肄薅蚇袁莃薄螀肇艿蚃袂袀膅蚂薁肅肁蚁蚄袈莀蚀袆肃莆虿羈羆节虿蚈膂膈芅螀羄肄芄袃膀莂芃薂羃芈莃蚅膈膄莂螇羁肀莁罿螄葿莀虿聿莅荿螁袂芁莈袄肈膇莇薃袀肃莇蚅肆莁蒆螈衿芇蒅袀肄膃蒄蚀袇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄膁芀蒁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂莁薈薁螅芇薇螃羀芃薆袅袃膈薅薅肈肄薅蚇袁莃薄螀肇艿蚃袂袀膅蚂薁肅肁蚁蚄袈莀蚀袆肃莆虿羈羆节虿蚈膂膈芅螀羄肄芄袃膀莂芃薂羃芈莃蚅膈膄莂螇羁肀莁罿螄葿莀虿聿莅荿螁袂芁莈袄肈膇莇薃袀肃莇蚅肆莁蒆螈衿芇蒅袀肄膃蒄蚀袇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄膁芀蒁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂莁薈薁螅芇薇螃羀芃薆袅袃膈薅薅肈肄薅蚇袁莃薄螀肇艿蚃袂袀膅蚂薁肅肁蚁蚄袈莀蚀袆肃莆虿羈羆节虿蚈膂膈芅螀羄肄芄袃膀莂芃薂羃芈莃蚅膈膄莂螇羁肀莁罿螄葿莀虿聿莅荿螁袂芁莈袄肈膇莇薃袀肃莇蚅肆莁蒆螈衿芇蒅袀肄膃蒄蚀袇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄膁芀蒁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂莁薈薁螅芇薇螃羀芃薆袅袃膈薅薅肈肄薅蚇袁莃薄螀肇艿蚃袂袀膅蚂薁肅肁蚁蚄袈莀蚀袆肃莆虿羈羆节虿蚈膂膈芅螀羄肄芄袃膀莂芃薂羃芈莃蚅膈膄莂螇羁肀莁罿螄葿莀虿聿莅荿螁袂芁莈袄肈膇莇薃袀肃莇蚅肆莁蒆螈衿芇蒅袀肄膃蒄蚀袇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄膁芀蒁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂莁薈薁螅芇薇螃羀芃薆袅袃膈薅薅肈肄薅蚇袁莃薄螀肇艿蚃袂袀膅蚂薁肅肁蚁蚄袈莀蚀袆肃莆虿羈羆节虿蚈膂膈芅螀羄肄芄袃膀莂芃薂羃芈莃蚅膈膄莂螇羁肀莁罿螄葿莀虿聿莅荿螁袂芁莈袄肈膇莇薃袀肃莇蚅肆莁蒆螈衿芇蒅袀肄膃蒄蚀袇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄膁芀蒁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂莁薈薁螅芇薇螃羀芃薆袅袃膈薅薅肈肄薅蚇袁莃薄螀肇艿蚃袂袀膅蚂薁肅肁蚁蚄袈莀蚀袆肃莆虿羈羆节虿蚈膂膈芅螀羄肄芄袃膀莂芃薂羃芈莃蚅膈膄莂螇羁肀莁罿螄葿莀虿聿莅荿螁袂芁莈袄肈膇莇薃袀肃莇蚅肆莁蒆螈衿芇蒅袀肄膃蒄蚀袇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄膁芀蒁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂莁薈薁螅芇薇螃羀芃薆袅袃膈薅薅肈肄薅蚇袁莃薄螀肇艿蚃袂袀膅蚂薁肅肁蚁蚄袈莀蚀袆肃莆虿羈羆节虿蚈膂膈芅螀羄肄芄袃膀莂芃薂羃芈莃蚅膈膄莂螇羁肀莁罿螄葿莀虿聿莅荿螁袂芁莈袄肈膇莇薃袀肃莇蚅肆莁蒆螈衿芇蒅袀肄膃蒄蚀袇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄膁芀蒁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂莁薈薁螅芇薇螃羀芃薆袅袃膈薅薅肈肄薅蚇袁莃薄螀肇艿蚃袂袀膅蚂薁肅肁蚁蚄袈莀蚀袆肃莆虿羈羆节虿蚈膂膈芅螀羄肄芄袃膀莂芃薂羃芈莃蚅膈膄莂螇羁肀莁罿螄葿莀虿聿莅荿螁袂芁莈袄肈膇莇薃袀肃莇蚅肆莁蒆螈衿芇蒅袀肄膃蒄蚀袇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄膁芀蒁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂莁薈薁螅芇薇螃羀芃薆袅袃膈薅薅肈肄薅蚇袁莃薄螀肇艿蚃袂袀膅蚂薁肅肁蚁蚄袈莀蚀袆肃莆虿羈羆节虿蚈膂膈芅螀羄肄芄袃膀莂芃薂羃芈莃蚅膈膄莂螇羁肀莁罿螄葿莀虿聿莅荿螁袂芁莈袄肈膇莇薃袀肃莇蚅肆莁蒆螈衿芇蒅袀肄膃蒄蚀袇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄膁芀蒁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂莁薈薁螅芇薇螃羀芃薆袅袃膈薅薅肈肄薅蚇袁莃薄螀肇艿蚃袂袀膅蚂薁肅肁蚁蚄袈莀蚀袆肃莆虿羈羆节虿蚈膂膈芅螀羄肄芄袃膀莂芃薂羃芈莃蚅膈膄莂螇羁肀莁罿螄葿莀虿聿莅荿螁袂芁莈袄肈膇莇薃袀肃莇蚅肆莁蒆螈衿芇蒅袀肄膃蒄蚀袇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄膁芀蒁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂莁薈薁螅芇薇螃羀芃薆袅袃膈薅薅肈肄薅蚇袁莃薄螀肇艿蚃袂袀膅蚂薁肅肁蚁蚄袈莀蚀袆肃莆虿羈羆节虿蚈膂膈芅螀羄肄芄袃膀莂芃薂羃芈莃蚅膈膄莂螇羁肀莁罿螄葿莀虿聿莅荿螁薄肃膀蚆袀罿腿莅蚂袅腿蒈袈膃膈薀蚁聿芇蚂袆羅芆莂虿袁芅蒄袄螇芄蚆蚇膆芃莆羃肂芃蒈螆羈节薁羁袄芁蚃螄膃莀莃薇聿荿蒅螂羅莈薇薅羁莇莇袀袇莇葿蚃膅莆薂衿肁莅蚄蚂羇莄莄袇袃蒃蒆蚀膂蒂薈袅肈蒂蚀蚈肄蒁蒀羄羀肇薂螆袆肆蚅羂膄肅莄螅肀肅蒇羀羆膄蕿螃袂膃蚁薆膁膂莁螁膇膁薃薄肃膀蚆袀罿腿莅蚂袅腿蒈袈膃膈薀蚁聿芇蚂袆羅芆莂虿袁芅蒄袄螇芄蚆蚇膆芃莆羃肂芃蒈螆羈节薁羁袄芁蚃螄膃莀莃薇聿荿蒅螂羅莈薇薅羁莇莇袀袇莇葿蚃膅莆薂衿肁莅蚄蚂羇莄莄袇袃蒃蒆蚀膂蒂薈袅肈蒂蚀蚈肄蒁蒀羄羀肇薂螆袆肆蚅羂膄肅莄螅肀肅蒇羀羆膄蕿螃袂膃蚁薆膁膂莁螁膇膁薃薄肃膀蚆袀罿腿莅蚂袅腿蒈袈膃膈薀蚁聿芇蚂袆羅芆莂虿袁芅蒄袄螇芄蚆蚇膆芃莆羃肂芃蒈螆羈节薁羁袄芁蚃螄膃莀莃薇聿荿蒅螂羅莈薇薅羁莇莇袀袇莇葿蚃膅莆薂衿肁莅蚄蚂羇莄莄袇袃蒃蒆蚀膂蒂薈袅肈蒂蚀蚈肄蒁蒀羄羀肇薂螆袆肆蚅羂膄肅莄螅肀肅蒇羀羆膄蕿螃袂膃蚁薆膁膂莁螁膇膁薃薄肃膀蚆袀罿腿莅蚂袅腿蒈袈膃膈薀蚁聿芇蚂袆羅芆莂虿袁芅蒄袄螇芄蚆蚇膆芃莆羃肂芃蒈螆羈节薁羁袄芁蚃螄膃莀莃薇聿荿蒅螂羅莈薇薅羁莇莇袀袇莇葿蚃膅莆薂衿肁莅蚄蚂羇莄莄袇袃蒃蒆蚀膂蒂薈袅肈蒂蚀蚈肄蒁蒀羄羀肇薂螆袆肆蚅羂膄肅莄螅肀肅蒇羀羆膄蕿螃袂膃蚁薆膁膂莁螁膇膁薃薄肃膀蚆袀罿腿莅蚂袅腿蒈袈膃膈薀蚁聿芇蚂袆羅芆莂虿袁芅蒄袄螇芄蚆蚇膆芃莆羃肂芃蒈螆羈节薁羁袄芁蚃螄膃莀莃薇聿荿蒅螂羅莈薇薅羁莇莇袀袇莇葿蚃膅莆薂衿肁莅蚄蚂羇莄莄袇袃蒃蒆蚀膂蒂薈袅肈蒂蚀蚈肄蒁蒀羄羀肇薂螆袆肆蚅羂膄肅莄螅肀肅蒇羀羆膄蕿螃袂膃蚁薆膁膂莁螁膇膁薃薄肃膀蚆袀罿腿莅蚂袅腿蒈袈膃膈薀蚁聿芇蚂袆羅芆莂虿袁芅蒄袄螇芄蚆蚇膆芃莆羃肂芃蒈螆羈节薁羁袄芁蚃螄膃莀莃薇聿荿蒅螂羅莈薇薅羁莇莇袀袇莇葿蚃膅莆薂衿肁莅蚄蚂羇莄莄袇袃蒃蒆蚀膂蒂薈袅肈蒂蚀蚈肄蒁蒀羄羀肇薂螆袆肆蚅羂膄肅莄螅肀肅蒇羀羆膄蕿螃袂膃蚁薆膁膂莁螁膇膁薃薄肃膀蚆袀罿腿莅蚂袅腿蒈袈膃膈薀蚁聿芇蚂袆羅芆莂虿袁芅蒄袄螇芄蚆蚇膆芃莆羃肂芃蒈螆羈节薁羁袄芁蚃螄膃莀莃薇聿荿蒅螂羅莈薇薅羁莇莇袀袇莇葿蚃膅莆薂衿肁莅蚄蚂羇莄莄袇袃蒃蒆蚀膂蒂薈袅肈蒂蚀蚈肄蒁蒀羄羀肇薂螆袆肆蚅羂膄肅莄螅肀肅蒇羀羆膄蕿螃袂膃蚁薆膁膂莁螁膇膁薃薄肃膀蚆袀罿腿莅蚂袅腿蒈袈膃膈薀蚁聿芇蚂袆羅芆莂虿袁芅蒄袄螇芄蚆蚇膆芃莆羃肂芃蒈螆羈节薁羁袄芁蚃螄膃莀莃薇聿荿蒅螂羅莈薇薅羁莇莇袀袇莇葿蚃膅莆薂衿肁莅蚄蚂羇莄莄袇袃蒃蒆蚀膂蒂薈袅肈蒂蚀蚈肄蒁蒀羄羀肇薂螆袆肆蚅羂膄肅莄螅肀肅蒇羀羆膄蕿螃袂膃蚁薆膁膂莁螁膇膁薃薄肃膀蚆袀罿腿莅蚂袅腿蒈袈膃膈薀蚁聿芇蚂袆羅芆莂虿袁芅蒄袄螇芄蚆蚇膆芃莆羃肂芃蒈螆羈节薁羁袄芁蚃螄膃莀莃薇聿荿蒅螂羅莈薇薅羁莇莇袀袇莇葿蚃膅莆薂衿肁莅蚄蚂羇莄莄袇袃蒃蒆蚀膂蒂薈袅肈蒂蚀蚈肄蒁蒀羄羀肇薂螆袆肆蚅羂膄肅莄螅肀肅蒇羀羆膄蕿螃袂膃蚁薆膁膂莁螁膇膁薃薄肃膀蚆袀罿腿莅蚂袅腿蒈袈膃膈薀蚁聿芇蚂袆羅芆莂虿袁芅蒄袄螇芄蚆蚇膆芃莆羃肂芃蒈螆羈节薁羁袄芁蚃螄膃莀莃薇聿荿蒅螂羅莈薇薅羁莇莇袀袇莇葿蚃膅莆薂衿肁莅蚄蚂羇莄莄袇袃蒃蒆蚀膂蒂薈袅肈蒂蚀蚈肄蒁蒀羄羀肇薂螆袆肆蚅羂膄肅莄螅肀肅蒇羀羆膄蕿螃袂膃蚁薆膁膂莁螁膇膁薃薄肃膀蚆袀罿腿莅蚂袅腿蒈袈膃膈薀蚁聿芇蚂袆羅芆莂虿袁芅蒄袄螇芄蚆蚇膆芃莆羃肂芃蒈螆羈节薁羁袄芁蚃螄膃莀莃薇聿荿蒅螂羅莈薇薅羁莇莇袀袇莇葿蚃膅莆薂衿肁莅蚄蚂羇莄莄袇袃蒃蒆蚀膂蒂薈袅肈蒂蚀蚈肄蒁蒀羄羀肇薂螆袆肆蚅羂膄肅莄螅肀肅蒇羀羆膄蕿螃袂膃蚁薆膁膂莁螁膇膁薃薄肃膀蚆袀罿腿莅蚂袅腿蒈袈膃膈薀蚁聿芇蚂袆羅芆莂虿袁芅蒄袄螇芄蚆蚇膆芃莆羃肂芃蒈螆羈节薁羁袄芁蚃螄膃莀莃薇聿荿蒅螂羅莈薇薅羁莇莇袀袇莇葿蚃膅莆薂衿肁莅蚄蚂羇莄莄袇袃蒃蒆蚀膂蒂薈袅肈蒂蚀蚈肄蒁蒀羄羀肇薂螆袆肆蚅羂膄肅莄螅肀肅蒇羀羆膄蕿螃袂膃蚁薆膁膂莁螁膇膁薃薄肃膀蚆袀罿腿莅蚂袅腿蒈袈膃膈薀蚁聿芇蚂袆羅芆莂虿袁芅蒄袄螇芄蚆蚇膆芃莆羃肂芃蒈螆羈节薁羁袄芁蚃螄膃莀莃薇聿荿蒅螂羅莈薇薅羁莇莇袀袇莇葿蚃膅莆薂衿肁莅蚄蚂羇莄莄袇袃蒃蒆蚀膂蒂薈袅肈蒂蚀蚈肄蒁蒀羄羀肇薂螆袆肆蚅羂膄肅莄螅肀肅蒇羀羆膄蕿螃袂膃蚁薆膁膂莁螁膇膁薃薄肃膀蚆袀罿腿莅蚂袅腿蒈袈膃膈薀蚁聿芇蚂袆羅芆莂虿袁芅蒄袄螇芄蚆蚇膆芃莆羃肂芃蒈螆羈节薁羁袄芁蚃螄膃莀莃薇聿荿蒅螂羅莈薇薅羁莇莇袀袇莇葿蚃膅莆薂衿肁莅蚄蚂羇莄莄袇袃蒃蒆蚀膂蒂薈袅肈蒂蚀蚈肄蒁蒀羄羀肇薂螆袆肆蚅羂膄肅莄螅肀肅蒇羀羆膄蕿螃袂膃蚁薆膁膂莁螁膇膁薃薄肃膀蚆袀罿腿莅蚂袅腿蒈袈膃膈薀蚁聿芇蚂袆羅芆莂虿袁芅蒄袄螇芄蚆蚇膆芃莆羃肂芃蒈螆羈节薁羁袄芁蚃螄膃莀莃薇聿荿蒅螂羅莈薇薅羁莇莇袀袇莇葿蚃膅莆薂衿肁莅蚄蚂羇莄莄袇袃蒃蒆蚀膂蒂薈袅肈蒂蚀蚈肄蒁蒀羄羀肇薂螆袆肆蚅羂膄肅莄螅肀肅蒇羀羆膄蕿螃袂膃蚁薆膁膂莁螁膇膁薃薄肃膀蚆袀罿腿莅蚂袅腿蒈袈膃膈薀蚁聿芇蚂袆羅芆莂虿袁芅蒄袄螇芄蚆蚇膆芃莆羃肂芃蒈螆羈节薁羁袄芁蚃螄膃莀莃薇聿荿蒅螂羅莈薇薅羁莇莇袀袇莇葿蚃膅莆薂衿肁莅蚄蚂羇莄莄袇袃蒃蒆蚀膂蒂薈袅肈蒂蚀蚈肄蒁蒀羄羀肇薂螆袆肆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珠海打印耗材产业集群规划第一章 打印耗材产业的现状一、国际打印耗材现状（一）市场持续增长随着IT产业、数码产业、影像产业等的快速发展，国际上对打印耗材的市场需求越来越大，除了办公打印耗材的需求持续增长之外，家用打印机市场明显上升。由于中小型企业和移动办公人员对单色打印机需求的增加，单色打印机市场需求猛增，尤其是SOHU一族的发展，对家庭打印机需求贡献不小。整体来说，打印耗材市场需求向着规模化、差异化方向发展。有咨询机构（Gartner）表示，全球打印机出货数量由2004年的1810万台上涨到了2005年的2140万台，其中彩色打印机2005年出货达到300万台，上涨了44%。 另一方面，单色打印机在2005年的出货量也达到了1840万台，上涨了15%。2005年全球全球打印机出货增长接近19%，其中彩色打印机的贡献最大。（二）品牌企业主导以打印机为例，世界知名企业主导打印机整机市场，惠普在几乎所有的打印机领域都是第一，根据全球权威调查机构国际数据集团（IDC）提供的统计数据，硬件打印机的市场占有率是46%，喷墨打印机是47%，黑白激光打印机是53%，彩色激光打印机是48%等等。 其中，整体喷墨打印机市场占有率为33%，喷墨多功能一体机和大幅面打印机市场占有率是58%，黑白激光和彩色激光打印机分别是61%、60%，激光多功能一体机份额是17%。惠普公司在2005年仍然保持了市场领导者的地位，占据了总出货量的49%。市场前五强其它几位的份额分别是三星8.7%、利盟5.9%、Brother5.5%、佳能5.4%。图1 2005年世界前五强的市场份额二、中国打印耗材现状（一）OEM为主导的制造基地我国已成为世界打印机产品的重要生产国。据商务部所公布的数据看，打印机是重要的计算机外设产品，其产量约占计算机外设的20%。近年来，我国打印机企业的生产能力不断增强，2005年我国打印机产量已达到3555万台，同比增长近30%。今年前7个月，我国打印机产量已达到2665万台，打印机产业生产规模不断扩大。目前，惠普、爱普生、Lexmark等世界知名跨国公司纷纷登陆中国，年产各类打印机超过3000万台。据估计，全球每2.5台打印机中就有一台是中国制造的，我国已成为世界打印机的重要生产基地，并且呈现快速增长势头。 据纳斯达克上市公司环球资源最新发布的报告显示，目前全球每6台激光机中就有一台在中国制造，每7台喷墨机中就有两台在中国制造。而与打印机关系密切的办公耗材，全球市场每4个产品当中，就有一个是中国内地制造商生产的。中国打印机耗材业也已成为世界耗材业的重要组成部分，目前全球80%的色带、30%的喷墨盒、11.5%的激光鼓粉盒组件均在中国制造，宽格式喷墨机用介质及墨水大量进入国际市场。我国消费者使用的耗材中，95%以上的色带，50%兼容爱普生、佳能的墨盒，10%的激光用鼓粉盒组件均实现本地化生产，兼容与再生惠普、Lexmark的喷墨盒也有不到20%的份额，我国已经成为打印机耗材方面的世界工厂。 而以珠海为中心的中山、江门、广州、深圳等珠江三角洲耗材生产企业占据了中国耗材生产企业的百分之七十，并形成了完善的供应链，成为全球的打印耗材及零配件最大的生产基地。但是，目前的打印机市场完全受制于外资企业，没有自己的研发团队，没有形成本土有竞争力的企业。打印耗材产业的发展必然受制于终端产品市场（打印机市场）。这些外资企业只是全力打造自己的拳头产品，还没涉足于耗材市场，但是，打印机市场的任何技术创新或者市场更替，中国的耗材产业只能被动接受，或者说目前国际品牌企业还没得及吃你的耗材市场。一旦整个打印机行业市场利润空间缩小，需要寻找更多利润环节的时候，耗材市场必然是这些龙头的天下。配套产业永远都要围绕终端产品的主体产业转。（二）本土品牌企业缺乏目前，珠江三角洲、长江三角洲和福厦沿海地区已经形成了3个主要的打印机及耗材生产基地。虽然中国拥有庞大的生产基地，但是，品牌企业较为缺乏，大多是OEM，在国际市场上竞争能力较弱，在国内市场上仍然不能主导市场。目前，国内打印机市场上有四大打印机厂商惠普、爱 普生、佳能、利盟，他们占据了打印市场绝大多数的市场份额，而他们销售的原装墨盒，也是占据了耗材市场将近一半的份额。惠普和利盟是来自美国的企业，而爱普生和佳能来自日本的企业。随着海外厂商加快将生产基地向我国转移，我国打印机的出口数量和出口金额都有较大幅度增长，打印机已经成为继计算机、显示器和手机之后出口额最高的IT产品。但是，打印耗材的加工制造基地在整个产业链中还处于较低的环节。研发能力与市场能力还有待开拓。（三）行业标准有待整合由于缺乏行业标准，目前打印机市场只能从降低价格获得市场竞争优势。回收再利用的假耗材市场影响到整个行业的发展。假的通用耗材产品充斥了原装耗材的市场。 街头随处可见的“墨盒、晒鼓回收”招牌则是假耗材产品的主要来源，这样利用旧硒鼓灌进劣质碳粉的假耗材影响到整个耗材市场的正常发展。（三）珠海打印耗材现状珠海正在融入世界打印耗材的全球价值链当中，也正在承接国际打印耗材的产业转移，珠江三角洲集中了爱普生、Lexmark、佳能等打印机生产厂，其打印机产量约占全国总产量的10%左右。但是珠海打印机生产厂家都是外资企业，本土企业是打印机行业的配套企业。如亚太地区最大的打印机耗材生产厂家天威、业全、纳斯达等也都在珠海落地生根，形成了以珠海为中心的耗材制造基地，产品销往世界各地。 第二章 珠海打印耗材产业集群现状一、珠海打印耗材集群现状（一）所在行政区域简况（此部分参考区政府网站）香洲处于北纬2148至2227，东经1133至11418之间，属于低纬度亚热带季风区，日照充足，雨量充沛，年平均气温22.4,全年1、2月份气温最低，进入4月，温度渐升，5-9月天气较热亦多雨，年平均降雨量1700-2300毫米。东风为常向风，夏以东南风为主，冬以东北风为主，夏秋季有台风侵袭。空气平均相对湿度为79%。香洲区香洲区是全市政治、经济、文化、交通和金融中心，陆地总面积519平方公里，全区常住人83.23万人，其中户籍人口50.56万人。下辖狮山、湾仔、拱北、吉大、香湾、梅华、前山、翠香8个街道办事处和南屏、横琴2个镇，共107个社区居委会（以上数据含唐家湾镇）。1984年建区以来，香洲区发生了翻天覆地的变化，从昔日的边陲小镇发展成为一个花园式的新兴海滨城市，在经济建设、社会进步以及环境保护方面取得的成就受到了海内外的广泛关注和赞誉。珠海香洲，是中国从大陆经济走向海洋经济、从大陆文化走向海洋文化的一个缩影。明显的区位优势，坚持扩大开放，新型工业与现代服务业、外源型经济与内源型经济齐头并进，为全面实现宽裕小康社会奠定良好的基础。大力开发工业园区，加强招商引资，完善发开拓国际市场。外向型经济的蓬勃发展，拉动全区的经济快速发展。在大力发展工业的同时，我区还发挥主城区优势，积极拓展第三产业发展空间，大力发展总部经济、旅游经济、物流经济，不断壮大中介服务业。、旅游、卫生、体育、教育、文艺、广播电视业发展形势较好，休闲消费成为生活服务业的投资热点。2008年5月，香洲区经济在又快又好的发展轨道上稳步运行，工业生产增速加快，经济效益好转；第三产业稳中增快，消费品市场持续繁荣；固定资产投资继续快速增长，外贸出口有所放缓，财税持续大幅增长。香洲区内产业园区有南屏科技工业园、珠海保税区、横琴经济开发区、前山科技工业片区、洪湾工业片区等。2006年，香洲区实现地区生产总值483亿元，同比增长14，工业持续平稳增长，完成规模以上工业总产值967.7亿元，同比增长18.31，第二产业仍然是拉动香洲区GDP增长的主要动力。第三产业累计完成营业收入911亿元，并呈现出批发贸易增长加快，消费市场持续升温，餐饮经营特色突出的特点。对外经济方面，2006年香洲区实际利用外资3.5亿美元，增长幅度达34.4，截止到11月末，全区出口总额达62.1亿美元。在过去的一年，香洲区财税增收情况喜人，全区财政总收入13.3亿元，国税收入2.7亿元，地税收入5.2亿元，同比分别增长28、46.1和19.7。（二）产业集群现状中国已成为全球办公自动化设备及耗材生产大国，并且以每年20%30%的速度增长。珠海市香洲区办公自动化设备及耗材产业集群是珠海近年积极承接国际办公自动化设备及耗材产业转移浪潮而逐渐发展起来的。每年以1020的速度增长。全球90以上的色带、7080的兼容墨盒、30的兼容激光鼓粉盒组件在中国制造。珠海市香洲区办公自动化设备及耗材产业集群是珠海近年积极承接国际办公自动化设备及耗材产业转移浪潮而逐渐发展起来的。2007年珠海市香洲区办公自动化设备及耗材产值达250亿元，其中办公自动化设备近100亿元、打印耗材产值150多亿元，打印耗材销售额占全球耗材销售值的10 ，年产喷墨盒2.32亿个，占全球产量的15.38；年产再生与兼容鼓粉盒1300万个，占全球产量4；年产装运色带框架2亿个，占全国产量64，占全球产量41.6。据报道，全球每100个打印机墨盒至少有2030个产自珠海（包括原装和兼容）。据统计，2007年珠海市香洲区办公自动化设备及耗材产值达200多亿元，其中办公自动化设备产值近100亿元、打印耗材产值达100多亿元。打印耗材销售额占全球耗材销售值的10% ，年产喷墨盒2.32亿个，占全球产量的15.38%；年产再生与兼容鼓粉盒1300万个，占全球产量4%；年产装运色带框架2亿个，占全国产量64%，占全球产量41.6%。珠海办公自动化设备及耗材产业集群企业数量已达400多家，其中办公自动化设备制造企业近100家，耗材产品制造企业200多家，其他研发销售等服务性企业100多家，整个行业从业人员约5万人，占全球耗材从业人员的35%。目前，珠海已成为我国办公自动化设备及耗材产业规模最大、产业链最完善、技术水平最高的区域之一，珠海市香洲区形成了以办公设备行业的佳能、松下、天虎和耗材产业的天一威飞马、纳思一达、新威一俊、世一纪、格一力磁电、天然宝一杰、优一泰为龙头企业，以多家零部件、材料及油墨等中下游企业为骨干企业的产业集群。集群产值达200多亿元，其中打印耗材销售额占全球耗材销售值的10%。据估计，办公自动化设备及耗材产业集聚效应明显，产量约占全国八成。经过多年的发展，珠海香洲区办公自动化设备及耗材产业集群实力得到了业界的认同，被业界誉为“打印耗材之都”，已经形成完善的产业集群体系。并且吸引了欧洲最大、最专业的耗材展Remax降临珠海。记者报道Remax耗材展商执行董事大卫康内特（David Connett)接受 “假如有一天珠海数百家打印耗材厂停产了，全世界的耗材价格就会上涨40。林丹，“中国耗材横扫欧美 买卖巨头关注珠海小小墨盒 ”，金羊网，2006630 ，/resource/2006/06/20060630163528.html” 珠海耗材产业的发展已经触及到国际耗材产业的未来。现在珠海已成为我国打印耗材产业规模最大、产业结构最完善、技术水平最高的区域之一。集群龙头企业：珠海市香洲区办公自动化设备及耗材产业集群龙头企业带动作用明显。在办公设备行业中，有中国最大500家外商投资企业排名第26位的佳能（珠海）公司、松下通讯系统设备公司，天虎电子科技公司等，主要生产激光彩印及其他打印机、电话机、传真机、扫描仪、CD-R/RW驱动器、DVD-ROM驱动器等，均是国内办公自动化设备行业的领先者。其中，珠海天一威飞马打印耗材有限公司在打印耗材行业中，全球再生耗材企业第四，中国排名第一。天一威飞马公司是亚洲最大的兼容再生打印耗材生产企业，是中国计算机行业协会副会长单位及耗材专委会会长单位、珠海市耗材行业协会会长单位，是国内耗材行业的龙头企业。此外，还有多家珠海企业进入了全球再生耗材排名前50名，如纳思一达公司，格一力磁电公司等。龙头企业的发展极大地带动了产业零部件、材料及油墨等中下游企业和服务性企业的建立和发展。目前，珠海办公自动化设备及耗材产业仍在不断延伸和完善。集群企业品牌建设：珠海市香洲区办公自动化设备及耗材产业集群拥有广东省名牌产品两个（分别是天一威飞马和格一之格）、广东省著名商标一个（格一力磁电的MMC）。珠海耗材产业集群实力得到了业界的肯定，珠海被誉为“打印耗材之都”，这对于区域品牌的宣传无疑起着重要的作用。政府支持：珠海市政府着力为办公自动化设备及耗材产业营造良好的发展环境，支持产业集群服务平台的建设。目前，广东省打印耗材工程技术研究开发中心（依托单位为天一威飞马公司）、中国打印耗材标准化委员会、打印耗材全国数据库。其它相关机构：珠海耗材行业在中国及全球具一定的产业地位，为倡导自主创新，规范市场行为，促进产业配套，达到政府、行业、企业共同协作，推动耗材产业的良性发展，2007年珠海市成立耗材行业协会，目前协会已有会员50多家。珠海市耗材行业协会本着“耗材、事业、竞争、桥梁、纽带”十字方针，发挥了协调、桥梁、核心作用。珠海市耗材行业协会其职能是为企业提供技术培训、行业统计、会展举办、价格协调、行业质量标准制定等服务，以及在团结珠海耗材企业共同面对国际专利诉讼、争取耗材行业权益、协调企业和政府间的关系等方面起重要作用。珠海市耗材行业协会的成立，对整合珠海市耗材行业资源，完善耗材产业链无疑将起到积极的推动作用。耗材产业的发展除了耗材企业之外，更离不开政府与其它的支持机构。全国唯一的国家打印耗材质检中心落户珠海，将为珠海产业集群提供行业信息检索、技术研发、产品检测、标准制定等一系列服务。（三）集群产业链表1 纵向产业链主要配套厂家企业名称配套零部件类别UniNet IMAGINGINC耗材配件供应商（碳粉、激光硒鼓配件、芯片等）Static Control Components Ltd耗材设备、配件供应商（碳粉、激光硒鼓配件、芯片、设备、再生技术）珠海市保税区天然宝一杰数码科技有限公司打印耗材喷墨类墨水及油墨珠海优一泰化工有限公司打印耗材喷墨类墨水及油墨珠海莱一茵柯电子有限公司墨水生产珠海美绿一达打印机耗材有限公司墨水生产。珠海思一美亚碳粉有限公司生产复印机、打印机碳粉珠海艾一派克微电子有限公司计算机、打印机控制电路及芯片珠海天一威技术开发公司电子/机械/化工新产品研发和技术服务珠海市正一阳橡胶有限公司耗材密封件和五金制品企业名称配套零部件类别北京图一讯科技发展有限公司珠海办事处OPC珠海市奔一码打印耗材有限公司专业生产显影磁辊，充电辊上海阿格一感光材料有限公司珠海办事处OPC感光鼓珠海市晶一芯有限公司兼容墨盒芯片盈一贝（珠海）工业有限公司复印机、打印机用送粉辊珠海宏一威模具有限公司设计、生产和销售自产的金属及非金属模具、精密模具标准件。珠海一易达打印耗材设备有限公司打印机耗材设备、机械设备、相关机械加工广东珠海天一章信息纸品有限公司纸品珠海科一耐特办公耗材有限公司 人民西路墨盒、墨水、硒鼓、碳粉、色带等珠海中一润靖杰打印机耗材有限公司 南屏科技园墨盒、硒鼓、碳粉、相机纸张等二、珠海打印耗材企业简况（一）产品结构IT配套系列：主要生产打印机、复印机、传真机等与IT产业关系紧密的系列产品；耗材系列：大幅面墨水、喷墨盒、喷墨产品芯、再生与兼容鼓粉盒等喷墨、注墨机、激光碳粉盒等；硒鼓芯片、复印纸、光电辊、配件、碳粉机、环保除尘机、色彩、磁辊、打印纸、色带、碳粉、硒鼓、桌面墨水、测试仪、激光、其他、印刷品。（二）产品品牌产品主要是来料加工，少量为国外贴牌生产，处于价值链的底端，产品附加值不高，基本上没有自主品牌，来料加工的产品占90以上。这也是制约珠海打印耗材产业集群升级的重要因素。没有品牌就没有话语权，无论是技术与市场都将会受制人。图2 珠海打印耗材品牌建设状况（问卷的多项选择题）（三）消费市场 消费市场已经形成国外与国内市场相结合，国内市场份额大于国外市场。但是，由于在消费市场上缺乏自己的本土品牌，导致与国际有实力的厂商相比较，没有竞争实力。美国市场、欧洲市场以及港澳台市场成为珠海打印耗材产品主要的出口国，在国内市场方面占了半壁江山。 图3 珠海打印耗材产品市场状况（问卷的多项选择题）（四）企业融资企业基本上以自由资金积累为主，其他各种方式的融资极为缺乏，尤其是中小企业融资比较困难。图4 企业融资方式现状（问卷的多项选择题）（五）企业研发广东省打印耗材工程技术研究开发中心（依托单位为天一威公司）。省级及以上企业技术中心（工程中心）数量1个，去年完成的技术创新项目个数10个，去年完成的技术改造项目个数25个，去年企业R&D(研发)投入(亿元) 3.75，去年企业获取的专利总数5000，其中发明专利数量100个。（六）企业创新 企业创新活动不足，自主创新层次较低，多为模仿仿造，制造通用耗材产品为主，缺乏与外资企业的合资合作，不能积极学习国际上先进的生产与管理经验。同事，也缺乏与大学、研究机构的合作，直接制约着企业创新能力的提升，也凸现了珠海的打印耗材市场发展的人才瓶颈。图5 企业创新模式现状（问卷的多项选择题）（七）企业信息化建设 企业基本能跟上IT产业的发展，由于产品出口量较大，因此互联网的发展非常完善，电子商务获得最新发展41.2的企业都有自己的电子商务平台，这与当今的办公用品自动化发展有关。但是，设计、管理、流程控制方面的信息化程度较低。可见，企业内部管理还存在一定差距，综合管理水平还有待于提高。 图6 企业信息化建设状况（问卷的多项选择题）三、打印耗材所属行业分析（一）统计指标范畴打印耗材产业规模持续扩大，珠海市近年来产业规模不断提升，但是还没有具体的专业性统计指标。在国家统计局的统计口径上是横跨两类行业的分支行业。第一类：（26）化学原料及化学制品制造业。（2642）油墨及类似产品制造，指由颜料、联接料（植物油、矿物油、树脂、溶剂）和填充料经过混合、研磨调制而成用于印刷的有色胶浆状物质，以及用于计算机打印、复印机用墨的生产。具体包括：印刷油墨：平版油墨、凸版油墨、凹版油墨、网孔版油墨；特种专用油墨、无版油墨；打印机、复印机用墨及类似产品；印油及类似品；油墨辅助剂：白油、维利油、防潮油、调墨油、油墨稀释剂、冲淡剂、亮光剂、防粘脏剂等。不包括：书写或绘画用墨水、墨汁的制造，列入2414（墨水、墨汁制造）。第二类：（24）文教体育用品制造业（2414）墨水、墨汁制造，指书写、绘画等使用的墨水、墨汁及类似制品的生产。包括：书写墨水：红墨水、蓝墨水、碳素墨水等；专用墨水：彩色水笔、纤维笔、滚珠笔等笔类专用墨水，仪表仪器记录用墨水等；墨汁、墨等类似产品。（2419）其他文化用品制造,包括：画夹、画架等；打印色带及类似制品；其他未列明的文化用品。（二）产业集群所属行业简况 打印耗材产业集群主要分布在香洲区，2004年末，全区共有工业企业法人单位2639个，就业人员248147人；工业个体经