转型升级背景下服务外包产业发展策略

转型升级背景下服务外包产业发展策略 第 2 页 我们所面临的形势是什么？ 2010年我国经济的主要任务是：加大经济结构调整力度，提高经济发展质量和效益。 2009年中央经济工作会议 科学选择新兴战略性产业非常重要，选对了就能跨越发展，选错了将会贻误时机 ，大力发展新能源产业、传感网、纳米新材料、新药研发、网络信息产业。 让科技引领中国可持续发展 ，温总理， 2009.11.3 第 3 页 2010年关键词：转 变 确定生产总值 9%的增长目标，充分利用危机形成的市场倒逼机制，毫不动摇地调整经济结构，推动自主创新。通过一年努力，结构调整有力有效，成为去年经济工作的最大亮点 将调结构形容为 “ 刻不容缓的重大任务 ” ，必须 “ 痛下决心，狠下工夫，坚定不移地加以推进 ” 2010年，江苏要把扩大内需与稳定外需结合起来，毫不动摇地大力发展开放型经济，实现扩大内需为主和积极利用外需共同拉动经济增长。 第 4 页 产业结构调整升级、城市转型发展步伐加快 2007.06-2009.12 期间项目研究 高端服务经济 2007.05：北京市通州商务园战略规划 2007.06：深圳市福田区华强北中国电子市场价格指数项目 2009.07：成都金牛区人民北路产业带规划及电子市场搬迁研究 产业调整升级 2008.04：广东省工业企业自主创新能力提升战略研究 2008.07：工信部中国工业基础状况研究 2008.10：数字梅州信息化及信息产业中长期规划 2009.09：苏州市国家高新技术开发区服务外包产业发展规划研究 新兴产业发展 2008.04：北京市昌平区七北路高新技术产业带发展规划 2008.03：北京市昌平区服务外包产业发展战略规划 2008.08：北京市中关村能源科技产业示范园战略规划 2009.08：北京市昌平区文化创意产业 “ 十二五 ” 规划 工业型经济向服务型经济转变 生产型制造向服务型制造转变 第 5 页 国家将服务外包定位为中国产业发展的重要方向 国务院同意完善支持中国服务外包示范城市（以下简称示范城市）发展服务外包产业的政策措施，并作出加强财政资金支持力度，为服务外包企业做大做强营造良好环境，加强服务外包人才培养和引进等政策部署 国办函 (2010)69号 国务院办公厅关于鼓励服务外包产业加快发展的复函 加快转变对外贸易增长方式， 建设若干服务业外包基地，有序承接国际服务业转移 国民经济与社会发展第十一个五年规划纲要 批准北京等 20个城市为中国服务外包示范城市，并在 20个试点城市实行一系列鼓励和支持措施，加快我国服务外包产业发展。 国务院办公厅 关于促进服务外包产业发展问题的复函 第 6 页 专业 ， 21世纪你唯一的生存之道 你凭什么胜出 ？ 未来能够牵动世界大势的 ， 是个人之间的竞争 。 能否独霸世界舞台 ， 锻造他人无法超越的核心竞争力 ？ 你唯一的依恃 ， 就是专业 。 非外包，不发展 怎么理解服务外包？ 全球管理大师 大前研一 第 7 页 怎么理解服务外包？ 服务外包定义 ： 外包是依据双方 议定的标准、成本和条件 的 合约 将原先由内部人员提供的服务转移给外部组织承担，以实现其组织自身持续性发展的一种 利益互动、分工协作 的战略管理方法。 第 8 页 服务外包业务分类 ITO狭义 信息系统外包 网络桌面外包 应用管理 托管应用管理 托管基础设施 基于项目的服务 IT咨询 系统集成 网络咨询与集成 定制应用程序开发 支持与培训 硬件部署与支持 软件部署与支持 IT教育和培训 横向职能性业务流程 人力资源 财务会计 物流采购 客户交付与支持 销售和市场营销 行政服务等 特定行业的定向服务 金融 电信 生物医药 高科技 零售 航空运输 公共事业 制造设计研发 专利研发 产品设计 样本测试 /样机服务 内置系统 /解决方案 工厂与工艺设计 （医药、电信、汽车制造等领域应用较多） 软件设计研发 新产品开发 系统测试 本地化服务 产品维护与支持 创意产业 影视节目制作 动漫 影视特效制作 游戏设计与开发 网络游戏 手机游戏 知识型服务 市场调研 数据分析 /挖掘服务 法律 /知识产权服务 金融产品开发 证券分析 医药临床监测 ITO（广义） BPO KPO 第 9 页 服务外包业务分类 分类依据 类别 业务种类 信息技术外包（ ITO）、 业务流程外包（ BPO） 业务层级性质 战略外包、职能外包、操作外包 地域 离岸外包、在岸外包、近岸外包 形式 产品外包；项目外包 转包 总包、分包 承包商数量 一对一外包、一对多外包 企业间关系 附属外包、非附属外包 第 10 页 服务外包产业链 发 包 方 发 包 方 在岸外包 离岸外包 战 略 外 包 职 能 外 包 操 作 外 包 战 略 外 包 职 能 外 包 操 作 外 包 本地提供商 本地提供商 离岸提供商 离岸提供商 专业服务提供商 委托 委托 委托 委托 委托 委托 分包 分包 分包 分包 利润率低 利润率高 第 11 页 服务外包行业的嵌入型应用特点强 先进制造业 现代服务业 高新技术产业 。 服务外包 产 业 外包需求 电子信息制造业 采购 物流、供应链管理、人力资源外包、 IT技术外包、检测认证 装备制造业 采购 物流、供应链管理、人力资源外包、 IT技术外包 环保产业 研发设计、咨询服务、检测认证 新能源产业 研发设计、人力资源外包 第 12 页 服务外包产业基本特点 产品的无形化 生产与销售服务过程的同质化、同步化 依赖现代互联网技术的基础支持 资源的复用性（如人力资源派遣） 极高的环境友好度 适合于大规模受过高等教育的人员就业 第 13 页 发展服务外包的战略意义 是壮大现代服务业，优化产业结构的重要手段 是缓解资源与环境压力，促进就业的重要渠道 是加速区域创新要素集聚，提升创新能力的重要途径 是区域实现产业转型提升，建设服务型城市的重要保障 第 14 页 国际后危机时期我国服务外包产业逆势增长 年份 合同额（亿美元） 服务外包企业数 取得各类认证企业数 就业人数（万人） 2007年 31.91 1731 451 42.7 2008年 58.4 3302 1192 52.7 2009年 186.9 7100 2203 130 1 8 6 . 93 1 . 9 15 8 . 46 4 . 8 0 %83%220%040801201602002007年 2008年 2009年亿美元0%50%100%150%200%250%合同额 同比增长2007-2009年中国服务外包产业发展概况 2007-2009年中国承接国际服务外包合同金额及增长率 软件业28.6%其他14.2%金融业12.5%电信14.6%制造业13.6%电力电气2.1%石油工业3.8%政府6.2%航空、交通4.4%2009年中国服务外包业务行业分布 资料来源 ： 赛迪顾问 2010.01 资料来源 ： 赛迪顾问 2010.01 资料来源 ： 赛迪顾问 2010.01 第 15 页 全球服务外包市场竞争格局 服务业外包成为跨国投资的引擎，近几年全球软件与服务外包市场以 30%到 40%的速度递增， 2009年总值 1.4万亿美元，未来几年全球服务外包市场每年将以 30-40%的速度增长，预计到 2010年，市场规模将达到 2万亿美元。 第 16 页 软件研发外包未来仍是国内服务外包市场主导 国内 ITO业务 占比 软件开发业务 62.80% 软件测试业务 4.60% 应用实施 5.30% 应用管理和设备托管 4.20% 软件产品支持 8.00% 硬件支持 4.00% IT培训 9.80% 其他 1.30% 2009年 ITO细分市场 资料来源 ： 赛迪顾问 2010.01 各地政府从专项资金、公共技术平台建设、鼓励开发自主产权产品和鼓励提高研发能力、品牌建设、鼓励出口和离岸外包业务、 CMM/CMMI等国际资质认证支持、人才、服务外包企业投融资方面鼓励软件外包产业发展。 软件开发的重点从通用软件转向行业导向 ; 主流软件企业从产品主导型向多样化服务延伸：从行业应用软件的开发商到整体解决方案提供商再到服务供应商； 软硬件融合，电子信息产业由硬件主导型向软件主导型发展。 工业和信息化融合的深入，给行业应用软件开发和嵌入式软件开发带来更多的发展机会 太极软件、明基逐鹿 第 17 页 案例：东软 Neusoft 公司拥有员工 16000余名，在中国建立了 6个软件研发基地，8个区域总部， 16个软件开发与技术支持中心，在 40多个城市建立营销与服务网络，在大连、南海、成都和沈阳分别建立 3所东软信息学院和 1所生物医学与信息工程学院；在美国、日本、欧洲设有子公司。东软是中国最大的离岸软件外包提供商。 开放式创新、卓越运营管理、人力资源发展等战略实施，全面构造公司的核心竞争力，创造客户和社会的价值，从而实现技术的价值。 世界服务外包企业 100强、亚洲新兴外包十强 人力资本发展十强、全球 IT服务外包 10强、最佳表现IT服务提供商 10强 第 18 页 研发设计外包发展十分迅速 国内 BPO业务 占比 财务管理 7.80% 人力资源管理 10.30% 呼叫中心 19% 客户关系管理 5.10% 销售、营销 8.30% 采购 2.10% 研发设计 25.80% 其他 22.10% 2009年 BPO细分市场 资料来源 ： 赛迪顾问 2010.01 高附加值的服务外包活动开始活跃。近年，一些高科技跨国公司开始将它们的高收入、高附加值职业，如集成电路的设计、工程、样本制作、测试、咨询、医学诊断、统计分析、汽车和航空设计，以及制药和纳米技术研究等转移到海外去。 服务外包也由软件外包扩展到了基础设施管理、金融、保险、证券分析、医药研发、工程设计等领域。 中国制造业发达，发展设计研发服务可以与制造业企业的距离拉近而获得更广阔的市场。 加速区域创新要素集聚，发展科技创新型经济的重要推手； 实现城市产业升级转型，作强产业链高端环节的有力保证； 苏州、无锡、扬州等城市加快了研发外包发展步伐 第 19 页 案例：苏南 -工厂型城市加速向科技创新型城市转型 2009年 ,江苏区域创新能力由去年的排名第四位上升到第一位 ,成为全国创新能力最强的地区；广东和北京综合排名与去年持平 ,分列二、三位。 中国区域创新力报告 加工贸易型城市面临的困境与转型路径研究 中以东莞、苏州和天津为案例进行了加工贸易型城市转型升级的实证研究，提出了加工贸易型城市的转型提升实施路径。 赛迪顾问新研究 2008年第 5期 第 20 页 高速发展的苏南服务外包产业带 龙头企业集群化，信息技术、动漫设计、医药研发聚集效应初显 华为软件，东软，中软，文思等龙头企业进驻 龙头企业领跑，软件外包、医药研发、工业设计三足鼎立 构筑载体优势，形成软件及信息技术外包形成特色产业群 Park经济 以金融 BPO为重要特色的服务外包基地城市 第 21 页 生物医药研发 生物医药研发外包快速发展。近年来，跨国企业为了降低研发成本，向低成本市场转移研发环节，包括临床前试验及临床试验、数据管理、新药申请等技术服务，几乎涵盖了新药研发的整个过程。 区域 优势 劣势 主导外包领域 上海为核心长三角 上海是中国的金融和服务中心，也是最为国际化的大都市之一。核心优势：国际化、资本操作、服务理念。 高成本 生物医药研发和生产外包 浙江相关城市为核心 传统的加工制造业优势突出，产业链完善，人员成本相对较低 目前生物医药基础不健全 生物医药生产外包 以南京为核心 人才资源丰富，且交通十分便捷，位置居中成本较低，但不失国际化 研发体系不健全 生物医药研发外包 北京、天津环渤海地区 政策优势、基础资源优势、地理位置优势、交通物流运输优势 未进行生物医药物流领域拓展 生物医药研发外包 资料来源：赛迪顾问 2010， 01 生物医药研发外包重点区域 2008年中国医药研发外包市场约为 2.6亿美元，预计到 2010年可增长到 4.3亿美元，年增幅高达 40% 药物研发具有投资大、周期长、风险高的特点，而大多数国内的中小制药企业和科研机构很可能并不具备足够的实力。 国内一般采用 CRO的形式，进行接包。 第 22 页 案例：北京市昌平区服务外包产业规划项目 北京市生物医药研发外包示范区 国际生物医药 CRO多中心研究区域的重要组成部分 人类肝脏蛋白质计划 PPD全球中心实验室 生物芯片北京国家工程研究中心 北京市首批 6个 “ 服务外包示范区 ” 第 23 页 案例：药明康德：一体化的研发服务公司 药明康德是中国最大的医药研发服务提供商，以全方位、一体化的方式提供新药研发服务。 于 2000年 12月成立，是全球领先的制药、生物技术以及医疗器械研发外包服务公司，在中美两国均有运营实体。 服务范围从新化合物研究（新药发现过程中使用的化学学科）、医药开发到生物服务，再到用于研发的原料药（ API） 的生产，一应俱全。 实验室服务 包括从药物发现到开发的全方位制药服务，生物制品和医疗器械开发和测试服务，以及全面的毒理服务。 生产服务 药物中间体、高效能原料药 (APIs)的生产服务，细胞银行服务，细胞疗法和基于化合物和组织的产品的 cGMP生产。 第 24 页 金融后台外包 33394801020304050602006年 2007年 2008年亿元中国金融市场规模 资料来源 ： 赛迪顾问 2010.01 金融后台是与金融机构直接经营活动（即前台）相对分离，并为其提供服务和支撑的功能模块和业务部门，如数据中心、清算中心、银行卡中心、研发中心、呼叫中心、灾备中心等，金融后台服务主要包括金融信息技术外包 (ITO)和金融业务流程外包 (BPO) ； 金融后台服务支持体系具有科技含量高、高级人才密集、吸纳就业量大、提供数据集中和技术保障能力强、直接支持前台业务发展的特点，已日渐成为金融机构创新发展的重要支撑，目前已成为国内各大城市争相吸引的对象； 金融后台服务与银行核心业务相对分离，是当前国际主流银行的通行做法。北京、上海、天津、深圳等市将金融后台服务业作为其金融产业发展的重点之一。 中国 27座城要建金融中心 ,13个市争做金融后台服务中心！上海、北京、天津、重庆、广州、深圳、大连、厦门。 第 25 页 金融行业外包业务类型 类型 详细内容 单据处理 指现代金融作业流程中，前台柜员受理客户单据，通过影像技术等送交后台处理中心统一 交由后台工作人员进行处理的过程。 现金集约处理 指金库存储，现金押运，残钞处理 (销毁 )等大批量现金集约处理的业务 档案管理和微缩处理 客户资料的存储、交易原始凭证的存储、办公资料的存储等原始数据的储存。由于档案量的激增，为了便于保存和查询，一些金融机构逐步采取了微缩处理的方式。 容灾备份 对客户信息、交易记录、贷款记录、信用记录等金融信息数据进行保护和备份 .备份站点在正常的情况下只备份数据，不承担业务，而一旦出现灾难时，备份站点将及时地接替主站点的业务，从而维护业务运行的连续性。 银行卡业务 与银行卡相关的征信、营销、授权、交易及交易发生之后代办行与发卡行之间所进行的跨 地区、甚至跨国家的清算等运行体系 技术研发 金融机构业务信息化的过程中所需系统软件、金融产品等的开发以及金融机构内部的系统 维护、管理 客户服务 各类金融机构通过电话接触客户进行业务处理，为客户提供不受时间地点限制的帐户开设 、账户查询、转账、修改密码、电话挂失、自助缴费、信息服务等 会计财务 订购单和应付账款处理；现金流预测；发票和应收账款处理。 交易业务 放贷处理；保险行业的保费收取，保全服务，理赔服务、应收 /应付账款业务、收帐 /付款通知业务、核保核赔风险评估 第 26 页 不同金融服务后台服务业务的不同要求 业务类型 主要考虑因素 选址倾向 备注因素 单据处理及客服服务 大专以上学历人员 劳动力成本 通讯网络和电力系统 通迅条件和服务设施 倾向于靠近城市中心，通常位于办公园、商务园、 CBD等 当客服中心的服务对象是香港等粤语地区，区位选择特别需要考虑接近可流利粤语对话的员工 容灾备份 安全性要求 交通通畅性要求 通讯网络、电力设施 安全人流较少的郊区 如果采用公共数据中心模式，则更节约用地 技术开发 靠近城市中心区 生活和通勤便利 通讯网络和电力系统 靠近城市中心区的科技园区等 可以数据或灾备中心合设，以利用资源 档案管理和微缩处理 尽量节省租金成本 需要较大的电量 无具体要求，可利用旧仓库等租金成本较低的建筑物 银行卡业务 通讯网络和电力系统 本科以上学历 可以集中也可以分散处理 银行卡业务和运行系统可以通过客服中心完成，电子转账、清算系统可以通过数据中心实现，而计算机运行系统可以由技术开发中心维护 现金集约处理 安全 交通通达度 无具体要求 安全 交通便捷性 第 27 页 案例：北京市金融服务外包 北京以 “ 一主一副三新四后台 ” 打造国际金融中心。 一副：是北京商务中心区 (CBD)作为金融副中心区 一主：指金融街作为金融主中心区 四后台：海淀稻香湖、朝阳金盏、通州新城、西城德胜园 三新：海淀中关村西区、东二环交通商务区、丰台丽泽商务区 第 28 页 中国服务外包空间集聚特点 长三角地区，国际合同执行金额占64.7% 良好基础设施和较高的生活水平 高校资源丰富 优质的人力资源 相对较好的知识产权保护 广泛的国际交流和接触 以上海、苏州为中心 环渤海地区，国际合同执行金额占22.1% 丰富的教育资源，首都政治中心 良好的工业基础，内部市场巨大 交通发达，靠近东北亚经济圈 以北京、大连为中心 珠三角地区，国际合同执行金额占 4.7% 靠近港澳，具有语言、风俗习惯和思维方式优势 经济外向度高，具有更多的接触国际企业的机会 制造业出口经验丰富，良好的基础设施 IT制造业集聚优势 以广州、深圳为中心 中西部地区，国际合同执行金额占 8.5% 历来拥有的较强科学和技术基础 拥有大量高质量的高校 相对较低的劳动成本 中国西部的优惠税收政策 以西安、成都、武汉为中心 第 29 页 综合竞争优势 地区地缘优势 离岸地缘优势 成本优势 专业化 核心优势 城 市 具体说明 北京 上海 广州 天津 南京 杭州 大连 深圳 厦门 西安 合肥 成都 哈尔滨 大庆 长沙 重庆 武汉 济南 无锡 苏州 综合商务环境好 聚集大量跨国公司区域总部 大量的人才与大规模利用基础设施 较强制造业基础 毗邻区域中心城市并具有一定成本优势 人力资源丰富 与发包方市场紧密历史和文化联系 发包方市场特有的语言能力 人力资源丰富且具有明显成本优势 运营成本等方面优势突出 专业化的技能与人才 围绕优势产业形成的特色服务外包（哈尔滨空间地理外包，长沙动漫创意设计外包、大庆的石油开采外包 ) 中国服务外包城市发展优势 第 30 页 各服务外包城市加快产业发展步伐 软件外包引领整体产业加速发展 主要集中在应用软件开发、嵌入式软件开发、IT咨询、 IT教育与培训、数据处理等领域； 以面向日本、韩国、新加坡和欧美的软件开发、信息技术服务的外包业务为市场发展方向，离岸业务特别是对日业务占比较大，占全部软件外包收入的 80%左右。 大连 第 31 页 各服务外包城市加快产业发展步伐 “突破软件外包，力推金融后台和数字内容” 把软件外包作为发展服务外包的突破口和切入点，列为战略性产业进行发展 拥有 11个国家级软件产业基地，软件服务外包企业总数达到 520家，其中对欧美外包企业 40余家，对日外包企业 20余家 成都市依托自身资源优势和产业发展水平，把数字内容和金融后台也确定为服务外包发展的重要领域 成都 第 32 页 各服务外包城市加快产业发展步伐 以制造业信息化带动软件与信息服务发展，金融后台异军突起 武汉围绕光电子信息、汽车制造、钢材制造及新材料、生物工程及新医药、环保等五大主导产业推动本地制造业信息化的发展，同时大力推动软件企业的产业化 空间信息技术、制造业信息化、信息安全、网络通信等领域已形成了一定的产业规模 武汉立足自身地理、交通、商业、人才及生活成本、人力成本较低的优势，瞄准新兴的金融后台服务业 武汉 第 33 页 各服务外包城市加快产业发展步伐 “ “保姆式”服务促进软件外包和BPO业务迅猛发展 ” 以软件园和经开区为主要载体，各有侧重地发展服务外包业务； 通过制定系统化解决方案，提供人力资源供给、骨干人才培养、银行信贷，以及业务协力企业、配套企业等多方面的优惠措施吸引服务外包企业入驻 西安 第 34 页 各服务外包城市加快产业发展步伐 以 ITO为主导，以高端服务外包为发展方向 目前阶段以信息技术外包占据主导地位，以系统操作服务和系统应用管理服务为主 引导服务外包向高端市场发展，注重整合资源，防止与周边城市展开同质竞争 通过这种“总包 -分包”的模式，力争成为长三角服务外包城市的领头羊 上海 第 35 页 各服务外包城市加快产业发展步伐 软件外包、金融服务外包特色鲜明 软件信息和金融服务业优势明显 形成以浙大网新为龙头的软件服务外包集群，以道富、恒生为代表的金融服务外包产业群，花旗、汇丰、东亚、渣打银行等纷纷进驻杭州建立金融后台交付中心 杭州 第 36 页 龙象之争：中国龙仍需锤炼 对比 印 度 中 国 企业规模 东软： 1.6万 海辉： 0.6万 Tata： 13万 Infosys： 10.3万 Wipro： 9.5万 能力成熟度 CMM4、 CMM5级认证的大约有120家，占全球通过 CMM5认证的软件企业总数的 50以上 取得各类资质认证服务外包企业 1192家，但通CMM4/CMM5企业不到 20家 管理规范和流程控制 2000年颁布的 信息技术法 对违反此要求处以最高 3年的关押。 1998年，国家传信息技术任务要求政府拟定并通过以 英国数据保护法 为基础的相关法案 国家知识产权战略纲要 、 关于境内企业承接服务外包业务信息保护的若干规定 （ 2010年 2月 1日起试行） 中印服务外包差距 资料来源 ： 赛迪顾问整理 2010.01 印度最大的跨国集团，涉足信息技术，电信、汽车、钢铁、化工、电力、金融，06-07年总收入 289亿元，市值 620亿元。 第 37 页 发展策略：打造 “ 一环三链 ” ，实现服务外包产业的战略性崛起 切入点一：围绕产业核心环节打造创新链，提升产业核心竞争力 切入点二：围绕制造业服务化，延伸服务产业链 切入点三：加快产业的专业化建设，提升产业的融合对接能力 “ 一环三链 ” 是一个整体，其中创新链是根本，产业链是基础，外包链是手段，三者互相融合，相互影响，形成良性的产业创新循环发展机制。 第 38 页 服务外包产业发展关键成功因素 产业基础 产业规模 产业集聚 技术创新 人力资源 离岸服务质量 人力资源数量 教育及语言 运营成本 薪酬成本 基础设施成本 生活成本 金融资本 政府投资 社会投资 外包环境 正确的行业领域 关键企业 集群力量 城市 /园区品牌 清晰的战略定位 政府服务 硬件设施 城市环境 知识产权 清晰的 差异化的 特色领域的 产业内在增长动力 第 39 页 国内服务外包积聚区间竞争已经逐渐从低层次、政策性竞争向产业链竞争转变 竞争要素变化： 20世纪最后二十年，先后经历了“优惠政策主导”阶段和 “基础环境主导”阶段，外来资金主要向享受特殊政策优惠的地区集中、向投资环境（尤其是基础环境）良好的区域集中 低层次竞争：设立大量园区并给予优惠政策，为了在招商竞争中获取优势，各地园区就突破国家土地、税收法规及相关政策，竞相压价，恶性竞争愈演愈烈，“零地租”、“十免十减半”等政策也纷纷出台 恶性后果：单纯依靠政策优惠的低层次的招商，最终损害的是国家整体利益，也不利于园区的长远发展 产业链竞争：依托园区的比