经营研讨会会议记录.doc

综合物流事业部经营研讨会会会议记录综合物流事业部经营研讨会会议记录一、会议时间2012年9月27日 8：0018:00一、 会议地点第一培训室三、参会人员张玲玲、王明霞、展玉伟、王华、路玉伦、邢学雷、孙京波、郑金良、任显环、刘敏、马晓斐、商凌云、庄美玲、任立林、王明强、吴瑞芳、井维强、刘杨、石飞飞、张鹏华、王丹丹四、 会议组织会议主持 马晓斐会议组织及记录 刘敏、王丹丹、张鹏华五、 会议内容【内容简要】（一）马晓斐就综合物流事业部经营研讨会各项目中心会议报告PPT提交时间进行了通报；（二）副总经理王明霞作开题陈述，引用“道天地将法”；（三）财务部及各项目中心经理就事业部和各中心及所包含的项目部、项目组的4到8月份的经营情况进行了细致的分析，主要从以下两个方面进行：1. 4到8月份的实际经营情况（预算达成情况、人员管理、人均创利情况等）2. 针对现存问题提出解决措施（四）对各项目中心的整改措施进行评价并提出建议；（五）总经理张玲玲作总结。【会议详细内容】第一部分 副总经理开题会议开始由副总经理王明霞做开题陈述。引用“道天地将法”，分别从我们目前能做什么、可以做什么，我们经营的外部环境，我们的内部环境，我们的人员，我们的方法五个角度启发大家进行思考，寻找事业部目前的问题，如何梳理我们的经营思路。第二部分各中心经理/部长4到8月经营情况报告【财务中心】 【报告人】 任显环 【报告内容】1、事业部4到8月份整体预算完成情况4月至8月份收入、利润均未完成预算目标，尤其是利润指标完成率不足50%，其原因主要为成本率超支3.12%，营业费用率超支1.20%。2、项目中心4月到8月预算完成情况医药保健项目中心整体处于亏损状态，亏损的主要原因是成本超支；所管理的项目部除泰山玻纤项目部外，其余所有项目部均处于亏损状态。综合项目中心处于盈利状态，所管理项目部中除太阳神项目部外，其余所有项目部均处于亏损状态，亏损的原因主要是成本超支。洗化日用项目中心处于盈利状态，所管理项目部中开米项目组超额完成预算利润目标，其余项目部实际利润完成均不足预算的50%。无限极项目中心处于盈利状态，所管理的项目部中北京无极限项目部处于亏损状态，亏损的原因主要是仓储成本超支；其余项目部均处于盈利状态，尤其是长春和哈尔滨项目部，均超额完成预算利润目标。储运项目中心处于盈利状态，所管理的项目部均超额完成预算利润目标。电器电器项目中心处于亏损状态，所管理的项目均处于亏损状态，扭亏任务最为艰巨。3、综合分析3.1从收入整体完成情况来看，洗化日用项目中心新增项目部无收入产生、医药保健项目中心医药发展项目组完成预算收入不足30%，说明这两个单位对年度经营计划的执行不彻底，且无有效改进措施，同时提请事业部安排专人对各项目中心对度经营计划的执行情况进行监督。3.2从成本超支的项目来看，重点集中在仓储成本、整车成本的超支上。仓储成本超支主要是福胶项目部、农夫山泉、北京无限极；整车成本超支主要是玻纤项目部、金锣项目部，从实际测算数据来看，玻纤项目部、金锣项目部成本都有下降的空间，再次提请两个项目部制定成本下降计划，玻纤项目部可以分两个阶段实现：第一阶段控制在91.90%，第二阶段实现预算控制目标；金锣项目部需在第一阶段实现预算控制目标。3.3从费用超支的项目来啊看，重点集中在人力费用、资产费用超支上。人力费用超支的解决只能通过提升收入或利润环节来解决，资产费用超支需各项目部在制作预算的过程中重点考虑。3.4从利润完成情况来看，电器电子项目中心、医药保健项目中心处于亏损状态，其余项目中心也应结合成本费用超支情况重点进行管控。【无限极项目中心】 【报告人】 王明霞【报告内容】1、4-8月份经营管理计划完成情况。（详尽数据见报告PPT）2、预算未完成情况分析2.1收入完成96.30%。主要是零担产品没有完成收入，近几个月，无限极货量较低；另外据非官方消息：家居配送项目启动后，无限极业务员订货模式有所变更，业务员的订货数量有上限约束，这也对出货量有一定影响。2.2成本费用均在预算范围内。2.3利润完成率是87.96%，一方面是受出货量低的影响，另外一方面是由于WMS系统上线，沈阳仓和北京仓人力费用、设备及耗材费用等都有较大的增加引发的。3、预算达成解决措施3.1收入、利润预算达成数据分析为了保证2012财年年度收入预算的完成，在2012年下半年度内，每月收入在完成预算的基础上，再增加7.9万，可保证年度收入预算的达成；为了保证2012财年年度利润预算的完成，在2012年下半年度内，每月利润在完成预算的基础上，再增加2.6万，可保证年度利润预算的达成；3.2成本费用管控措施：主要从人力费用、营业外支出和高峰餐补三方面进行管控，每个月可节省35000元。（详细情况见报告PPT）【医药保健品项目部】 【报告人】 邢学雷【报告内容】1、经营计划完成情况分析1.1项目中心4-8月份营业收入完成了622万，完成预算的96.7%，单从营业收入情况来看，完成情况还算可以。但从成本、费用及利润情况来看，完成情况是很不理想，其中成本超支了8.95%，费用超支了0.61%，利润只完成了预算的8.2%（不包括项目中心本部费用）1.2医药发展项目组成本超支6.17%，主要是零担成本超支，超支的月份主要是4月至6月份,后期停止操作零担产品。医药发展项目组费用超支13.67%，主要是收入完成比例过低，收入完成比例不足30.00%。1.3福胶项目部成本超支36.89%，主要是仓储成本、零担成本超支，超支的月份主要是4月至7月份，8月份实现毛利0.51万元；福胶项目部费用超支17.33%，主要是包干费用超支，主要为脑白金水电费，福胶人力费用也存在超支情况。1.4泰山玻纤项目部成本超支4.93%，主要是整车成本超支.每个月份都不能控制在预算范围之内，费用在预算范围之内，利润完成预算的62%。2、4到8月份月度计划完成情况从4-8月月度计划执行情况看，月度计划只完成总体的80%左右，完成情况不是很好，说明月度执行力比较差，跟催及改进不完善。3、综合分析及解决措施3.1项目中心面临的问题主要有以下几点：业务发展缓慢，人员流失严重，成本居高不下，费用控制不利。3.2解决措施成本管控：因医药大部分业务为泰山玻纤项目部整车业务，9月份与泰山玻纤厂家协商及与承运司机进行商谈，进行价格调整，按照现有比例降低2-3个百分点，调整期在11月初降低各项目部费用：具体措施为：合并办公区域，现已退办公室一间。项目组合并，由原先较小的2个项目组合并为1个项目组，进行人员及岗位合并，操作人员及管理人员兼职岗位，初步估计，减少2-3人。业务方面：对于前期客户进行一下梳理并核算到每个客户，对于不盈利的客户坚决淘汰，减少资源及人力浪费，现已与项目经理讨论完毕，制定了下半年业务开发计划。针对于医药项目中心连续亏损的状况，再医药项目中心产品种类较少，客户群体单一，建议撤并医药项目中心，以减少费用，更好的创造利润。【综合业务项目中心】【报告人】 王华【报告内容】由于综合业务项目中心在核算上使用的数据有所误差，故要求负责人对其报告重新提交。【储运项目中心】 【报告人】 展玉伟【报告内容】1、现状分析1.1经营指标：4-8月份，我部门实现营业收入190.95万元，产生成本116.25万元、费用40.66万元，实现利润是34.04万元，利润率为17.83，4-8月超额完成预算收入和利润。4-8月完成全年收入的34.10，利润完成全年预算的37.08。1.2管理指标：我部门现有员工共计21人，其中项目本部3人，医药仓储部10人，普货仓储部8人；4年工龄以上员工8人，2年工龄以上员工14人，人员配置合理。员工培训及部门活动情况及人均收入利润、成本、费用等具体数据详见报告PPT。2、现状与预算比较分析按照48月实际完成情况分析，我部门收入指标距全年预算还有101.72万元的差额，利润指标距全年预算还有11.9万元的差额。做财年预算时充分考虑到我部门货量高峰期基本集中在9-12月，所以下半年预算较上半年有大幅增加，同时因为十一假期的影响、春节假期的影响（客户基本在农历12月20不发货至农历正月十五），约有一个月时间运输业务会影响较大，从48月数据来看普货仓储部的营业利润受客户流失及经营环境的影响逐月降低，所以11.9万元的差额还是比较乐观的估计。2.1普货方面：2012财年普货利润预算额为52.93万元，4-8月已完成利润21.88万元，还有31.05万元的预算额需要在9月到13年3月完成，平均每月需完成4.44万元。4-8月实际月平均利润为4.38万元，按此计算，全年完成量与预算相比，只差了0.42万元，普货基本能完成全年利润预算。但是该部门4-8月的利润是在每月递减。到8月只完成3.2万元的利润，这个水平才是最贴近我们的实际情况。因此，后7个月我们能完成的利润为22.4万元，与31.05万元的利润预算相比较，还有8.65万元的利润差距，以后每个月需在现有的基础上多完成利润1.24万元。2.2医药方面：截至8月份我部门总收入是106.77万元，完成全年预算的38.13%，实现总利润19.93万元，完成全年预算的36.32%，按照4-8月份完成率来推算要完成全年的营业收入预算还有23.75万元的差距，而要完成全年的利润预算还有7.05万元的差距。自9月份医药仓储部货量逐渐上涨，形势较好，且成本、费用都在管控范围内，与预算利润7.05万元的差距主要是业务增长速度离事业部要求的40的增量还有所差距。3、完成2012预算相关措施通过分析，全年利润预算达成产生15.7万的差距。要达成全年预算，主要从以下两方面进行：3.1开源3.1.1普货仓储部：现有客户货量的开发和新客户的引进（维达纸品、酒水和兽药、统一银座整件货外包）3.1.2医药仓储部：运输方面着力开发上门接货业务；医药客户走访。3.1.3除以上方面的措施，还要从以下方面入手：1、通过现有客户传递我们的业务信息，并把以前合作过的客户信息找出来，争取再次合作的机会；2、通过网络、广告等信息开展营销，对目前正在建设的新仓库进行预招商，争取规模的扩大与营业业绩的提升；3、加强员工的动员，利用利用提成刺激，提高员工做业务的积极性。4、多关注招标信息，争取较大项目客户的引进。3.2节流节约使用一切资源，降低费用；继续加大整车的转运力度，降低发运成本，增加利润。合理安排市内接货车的使用，降低临时租车成本【洗化日用项目中心】 【报告人】 路玉伦【报告内容】1、洗化日用项目中心现状分析1.1全年预算完成情况：开米完成情况较好，超预算完成700元。脱普实际完成84%，完成情况较差，月均39万元，比预期降低6-7万元。农夫山泉完成情况较好，比预期超出14万余元。洗化项目中心整体完成较差。仅完成86%，比预算差50万元，均每月10万元。年度累计完成31%，用时41%。差距10%。开米及农夫山区完成较好，脱普项目与预算相比差距较大，与脱普公司调控关系比较大，妇幼系列的产品处理量较11年降幅很大。产品已转向妙洁产品，由于价格差异，脱普公司销售任务完成较好，但物流流量降低，预计12年货物流量会比11年降低。1.2管理指标人员配置：4-8月份项目中心人员配置未超出标准配置，其中在5月份脱普项目开始实施新的组织架构，6月份把人员调整完毕，新架构标准配置为19人，在7月份又实行兼职操作，希望能够再优化人力成本，经过1个月的实践，未能成功合岗，为保障运行质量，重新补充一名员工。其他两个项目组人员较为稳定。人均劳效分析：项目中心整体核算人均劳效均23937元/月；开米17288元/月；农夫山泉34404元/月；脱普20120元/月。人均利润分析：人均利润非常少，均1949元，但是项目中心的利润在不断优化的过程中在一步一步提高。开米人均3986元/月，农夫山泉去掉托盘费用人均6355元/月，包含托盘费用1195元/月。脱普人均666元/月，经过多项调整及搬仓后目前8月份已经达到2632元/月。人员培训情况详见报告PPT。2、预算比较分析 从营业额、利润和人员方面进行分析，得出项目中心不能达成预算的主要原因：运作的项目由于搬仓、投入托盘等原因导致成本、费用超高，新增项目未能实际的开展是项目中心整体完成较差的主要原因，项目中心在稳定内部客户的基础上必须不断的开发市场来达成预算目标。3、行动计划3.1、盈利保持开米项目组：稳定运作质量，达成顾客期望目标，保持长期合作关系。农夫山泉：后期进入淡季，元旦后的合同需要进行招标，必须核算全年淡旺季的成本后进行相应的报价，防止项目亏损运作。脱普项目：2012年下半财年进入旺季，必须调整KA的配送质量，防止罚款的产生，防止在货量旺季不合格品的增加。3.2、预算达成项目部必须通过不断新增客户，扩大项目中心规模，来完成预算目标。【电器电子项目中心】 【报告人】 孙京波【报告内容】1、4-8月份经营状况分析1.1项目中心整体经营状况4月份利润为-100954.03此数据不准确，4月份项目中心由零担转入综合财务有6万多的收入未计入但成本已计入，此收入计入7月份。4-8月份总收入3180070.49元，完成预算90.29%距离预算还有341929.51元没有完成。完成全年营业额的35.57%，4-8月份一直处于亏损状态利润为-116301.47元。4月、5月份电器项目中心由零担事业部刚刚转到综合事业部，根据综合事业部与零担事业部的协议，走零担的业务亏损严重，金锣项目刚刚运作，前期投入比较大，造成费用的超支。5月、6月、7月、8月因为客户出库的货量少，项目中心的费用相对稳定而导致项目中心的连续亏损。1.2九阳项目组4月、5月份是电器项目中心划入综合物流最难受的两个月，原客户贵人鸟、松下电器、安踏走公司近8万元左右的零担货物，不但没有利润，这两个月基本上是亏损100%以上，6万的收入给零担11万甚至更多，导致项目部亏损。6月、7月、8月是九阳公司发货量的淡季，客户虽然发货量少，但是项目的人员费用变动不是很大，导致连续亏损。（表格中未扣除财务费用，8月份支出九阳的2-5月份的KPI考核4728也未计入）1.3金锣项目组金锣项目因为是今年4月份刚刚运作，前期投入较多，房屋租赁、人力费用、购买棉被费用、固定资产等，也导致4月份的亏损。金锣客户在投标文件中所预测的出库数量与实际出库数量不符，部分县市的货量少路途远，配载车辆缺少，导致此项目客户自4月份至8月份在亏损2.5个点左右。1.4新增项目组新增项目组从7月份开始做预算，预计全年营业额100万，但现在还未正式实施，九阳沈阳仓预计利润每月在2万3万元左右。2.管理指标2.1人员配置情况项目中心目前共11人。其中项目中心经理1名，综合管理员1名九阳项目组：项目主管1名，操作员2名，客服2名。金锣项目组：项目主管1名，操作员2名，客服1名。2.2人均利润值、人均成本人均成本是从5月份到7月份的数据，这几个月部门人员稳定，人均成本为2704（其中包括项目中心经理与项目主管）。人均利润是4-8月份的数据，人均利润为-1247元。2.3人员培训情况配合事业部安排进行个人岗位廉能培训、客服培训、客户接待礼仪培训、运输供应商标准培训等。意义：部门人员在各个培训中对公司的相关制度有了重新的了解，许多事情在工作中有据可依，错误和失误可以防患于未然。3.整改措施3.1.节流3.1.1针对走零担事业部亏损的客户，确实是因为不适合综合事业部的客户转交给零担事业部运作，所以将安踏、松下电器、新保真酒业、贵人鸟客户转交给零担事业部的鞋帽项目部及盖仓连锁店，九阳客户走零担事业部的货物能走转运的走专运，不在走零担事业部运输途径，这样减少零但货物的亏损，目前基本上零但货物由原来亏损3万到现在持平运作。3.1.2将不适合综合事业部的客户遣散后，中心相应的人员也相应的遣散了，这样既保证了客户运作不亏损也减少了人力费用.3.1.3跟目前亏损比较明显的金锣客户进行沟通，如果货量达不到预算的要求时，是不是可以退出来，但是因为合同约定中途退出必须扣除20万的保证金，所以一直还在协商，但是客户一直在强调8月份以后货量会逐步上升，会达到货量要求，而且金锣项目在运作过程中确实货量在逐步提高，九月份应该会盈利。3.2开源3.2.1 深挖现有客户的运输线路，争取将手中现有的客户货源全部承包到项目中心，由项目中心统一运作。3.2.2 到大型的物流市场寻找合适的场所做为办公地点，多争取接触更多的客户资源3.2.3根据目前运输网络条件及优势，开发适合项目中心运作的客户。做为销售人员的建议： 找出综合物流事业部的核心竞争力 1、运输资源的优势 2、信息化网络优势 3、人力资源的优势 4、价格的优势 现在我们事业部有什么？第三部分 各项目中心分析措施评价及建议【无限极项目中心】无限极全年预算预估130万的利润额难以达成。报告提出的费用管控措施不能弥补这部分差额。北京仓1000m2多余的仓库面积需要及时出租出去。内蒙地区转运成本居高不下，需要和无限极公司本部协商。长春仓与哈尔滨仓按照现状推算，可以达成预算指标。济南仓4-7月份采用直送模式，从8月份开始转变配送模式，利润可以提高2到3个点。沈阳仓主要是费用超支，控制人力费用。【综合业务项目中心】综合业务项目中心全年利润预估差距54万无法达成。正在的措施：三生10月份开始操作；预计实施的措施：11月份太阳神哈尔滨、成都地区的竞标。【储运项目中心】储运项目中心整体预算可以达成，争取超额完成。储运项目中心以后再寻找客户时，定位于储运一体化的客户。普货仓储部：仓储价格波动不大，只有装卸方面可以做变化。争取开发的客户有生泰尔和维达纸品，而维达的意向我们难以明确。医药仓储部：寻找开发新客户。【洗化日用项目中心】洗化日用项目中心全年利润预算114万，预计下半年可以完成40万，加上4到8月份的完成量，还差距63万左右不能完成。目前思路：开发太太乐客户；控制成本。提出的问题：1.我们的核心竞争力是什么？ 方案策划能力（物流供应链能力）；做好我们的资源（信息技术、运输能力）；保持传统客户开发并加强力度；2.培训项目中心经理，如何谈业务。（读书班组织业务开发培训）寻找市场需求；业务人员的个人魅力在谈业务中的作用。【电器电子项目中心】电器电子项目中心全年利润预算差距40-60万无法完成。除了在报告中提出的措施，项目中心经理提出以下问题：我们的竞争优势是什么？我们事业部有什么优势？运输资源的优势；信息化网络优势；人力资源的优势；价格的优势。从这几方面入手，我们