国际集装箱市场周报(截至2011年1月6日- 国际船舶市场周报.doc

客服热线 010 58678915 Email service 中国航贸网 版权所有 1 国际集装箱市场周报国际集装箱市场周报 南美西航线运价或将跳水南美西航线运价或将跳水 国际集装箱市场周报国际集装箱市场周报 2010 12 31 2011 1 6 独家行业点评 独家行业点评 周评 月评 月度预测 年报 重点行业 重点行业 集装箱市场 干散货市场 油轮运输市场 船舶市场 船用燃料油市场 客服热线 010 58678915 Email service 中国航贸网 版权所有 2 国际集装箱市场周报国际集装箱市场周报 目目 录录 一周关注一周关注 3 南美西航线运价或将跳水 3 班轮公司动态班轮公司动态 4 汉堡南方 CCNI 的美西 中美洲航线延伸到欧洲 地中海 4 马士基将开南美西 北美东航线 4 德翔航运 2011 年加开两条美西线 4 超大型集装箱船将进入班轮干线市场 4 全球闲置运力 5 马士基 达飞欧洲线东行改走好望角 5 中海集运 2012 年底前交付 16 艘船 5 日本邮船接收最新型环保集装箱船 6 川崎汽船取消高租金船租约 6 一周运费动态一周运费动态 6 近期运价调整公告一览 6 中国出口集装箱市场 运输市场需求上升中国出口集装箱市场 运输市场需求上升 运价指数小幅上涨运价指数小幅上涨 7 中国出口集装箱运价指数 2011 年 1 月 7 日发布 8 相关市场动态相关市场动态 8 12 月份中国制造业采购经理指数为 53 9 8 美 12 月 ISM 制造业指数强势收官 2010 9 欧元区 12 月制造业采购经理人指数升至 57 1 9 调查显示欧央行第四季度或将加息 25 个基点 9 航运市场动态航运市场动态 9 中外运 10 亿获南京港 45 股权 9 湄洲湾港 福州港 厦门港三港今年完成整合 10 中海集运与巴生西港签署长期服务协议 10 巴生港吞吐量大幅增长 10 韩国 2010 年港口集装箱吞吐量创历史新高 10 客服热线 010 58678915 Email service 中国航贸网 版权所有 3 国际集装箱市场周报国际集装箱市场周报 一周关注一周关注 南美西航线运价或将跳水南美西航线运价或将跳水 新年伊始 我国大部分口岸远洋航线出口集装箱运输出现反弹迹象 运价 止跌企稳 青岛港亚欧航线货量回升 舱位利用率达九成以上 个别航次甚至 出现爆舱的现象 美国东岸航线货量增加 舱位装载率可观 与之不同的是 南美西岸航线市场行情似乎没这么走运了 2010 年底大部 分班轮公司信心十足的宣布调升运价 然而实际是 2011 年 1 月初已经执行新 运价的班轮公司 在本月装运完第一个航次之后 立刻把运价下调了每标箱 250 美元左右 其他公司见市况后 对该航线运价调升计划持观望态度 由此 可见 货量支撑不足 导致市场运价难以上涨 或许会呈现跳水的现象 此外 回眸 2010 年 展望 2011 年 由于未来两年将是交船高峰期 班轮 公司经历了 2009 年 150 200 亿美元的亏损之后 虽然 2010 年利润有望可达到 130 150 亿美元 业绩得以改善 使他们希望吸引新资金为订购的新船融资并补 充资金储备 但是 运力增长迅速 货量能否随之相应增长 具有不确定因素 所以对未来市场前景还需谨慎 来源 中国航务周刊及航贸网 1 月 5 日695 0 客服热线 010 58678915 Email service 中国航贸网 版权所有 4 国际集装箱市场周报国际集装箱市场周报 班轮公司动态班轮公司动态 汉堡南方汉堡南方 CCNI CCNI 的美西的美西 中美洲航线延伸到欧洲中美洲航线延伸到欧洲 地中海地中海 汉堡南方 CCNI 合作的美西 墨西哥 中美洲航线 WAMS 今年 2 月份将延伸 到欧洲和地中海地区 运力为 10 1700TEU 挂靠港口为 Long Beach Oakland Seattle Vancouver Oakland Long Beach Manzanillo Mexico Lazaro Cardenas Puerto Quetzal Cartagena Tangier Rotterdam Tilbury Hamburg Le Havre Cartagena Puerto Quetzal Lazaro Cardenas Long Beach PRNEWS COPY 7097 DATE 3 1 11 马士基将开南美西马士基将开南美西 北美东航线北美东航线 马士基将在下个月开辟一条连接南美西 北美东的航线 Spondylus Service 运力为 4 1700TEU 主要运水果 冷插很多 从瓜亚基尔到迈阿密运输时间为 7 天 挂靠 Paita Guyaquil Balboa Miami Newark Philadelphia Savannah Miami Manzanillo Pan Balboa Esmeraldas Paita 首航为 2 月 2 日 Balboa PRNEWS COPY 7096 DATE 3 1 11 德翔航运德翔航运 20112011 年加开两条美西线年加开两条美西线 德翔航运董事长陈德胜近日表示 2010 年公司营业收入同比有望超过 66 公司 2011 年将加开两条美西线 估计 2011 年营业收入与箱运量可增长 两成以上 据悉 德翔计划 2011 年初下单订造 4 艘 4000TEU 新船 并保留 2 艘同类型船的选择权 公司 2010 年前三季度集装箱运量达到 154 8 万箱 同比 增长 32 2011 年估计箱运量可增长两成以上 中华航运网 2010 12 31 超大型集装箱船将进入班轮干线市场超大型集装箱船将进入班轮干线市场 法国海运咨询公司 Alphaliner 发表 2010 年最后一份集箱海运市况周报 指出 2010 和 2011 年分别有 61 艘和 76 艘运力超过 7500 箱的新建超大型 集箱船进入市场 将最主要用于亚欧线 其次是泛太线 这两大主要班轮干线 的运力供应将大幅增加 研究显示 2011 年交付的 76 艘大船中 49 艘的运 力超过 1 万箱 其余 27 艘运力都在 7500 箱以上 总计会为集装箱海运市场 带来 86 万箱运力 相当于现阶段仍未交付运力的 63 足以开辟约 10 条欧 美航线 以船队运力规模计算 马士基航运 地中海航运和达飞轮船依次为世界三 客服热线 010 58678915 Email service 中国航贸网 版权所有 5 国际集装箱市场周报国际集装箱市场周报 大班轮公司 三家公司分别占全球船队总运力的 14 5 12 6 和 8 2 三大 公司均偏好购入超大型新船 2010 年地中海航运是接收新船运力最多的班轮公 司 旗下船队运力年底时已达到 186 2 万箱 按年增幅高达 24 8 马士基 2010 年船队运力只增长 5 6 至 214 6 万箱 与地中海航运之间的运力差距 已有收窄 2011 年达飞会是接收最多超大型新船的班轮公司 共有 16 艘 其 中 8 艘运力超过 1 万箱 预计 2011 年将会有更多 5000 至 8000 箱的集箱船被调往营运中东和南美 航线 连带其它航线亦会涌现更多大船 大公报 2010 12 31 全球闲置运力全球闲置运力 最近一个月 全球闲置运力变化不大 截止到 2011 年 1 月 3 日 全球闲置 运力为 32 6 万 TEU 占现存运力的 2 3 多数船公司认为 1 月份的货量会强 劲 在闲置运力中 船东控制的运力为 18 1 万 TEU 船只为 52 艘 NOO 闲置 的船只为 93 艘 运力为 14 5 万 TEU 大部分是 2000TEU 以下的船 Alphaliner 2011 01 03 马士基马士基 达飞欧洲线东行改走好望角达飞欧洲线东行改走好望角 马士基 达飞合作的亚洲 北欧航线 AE8 FAL5 计划在今年 1 月中旬到 4 月初 东行改走好望角 这样 东行时间增加两周 这样做的原因有两个 其一是淡 季节省燃油 其二是可以节省经过苏伊士运河的费用 该航线的挂靠港口为 Ningbo Shanghai Yantian Tanjung Pelepas Port Kelang Le Havre Rotterdam Hamburg Rotterdam Zeebrugge Port Kelang Singapore Ningbo 运力为 10 13000 13800TEU PRNEWS COPY 7100 DATE 5 1 11 中海集运中海集运 20122012 年底前交付年底前交付 1616 艘船艘船 1 月 5 日 中海集运董秘办公室表示 2012 年底前 中海集运将有 16 艘新船交付 新增运力 14 68 万 TEU 其中今年新增 9 万 TEU 左右 大船 的增加将提升公司在欧线的竞争力 目前公司船队规模总计约 50 万 TEU 其 中 56 是自有运力 44 是租入运力 目前在手订单 16 艘 共计 14 68 万 TEU 包括 8 艘 4250TEU 的巴拿马型船和 8 艘 1 41 万 TEU 的超大型集装 箱船 将于 2012 年底前全部交付完成 在不考虑老旧船舶淘汰影响的情况下 这些船交付后 公司运力将增加至 64 68 万 TEU 中国船舶新闻网 2011 1 客服热线 010 58678915 Email service 中国航贸网 版权所有 6 国际集装箱市场周报国际集装箱市场周报 6 日本邮船接收最新型环保集装箱船日本邮船接收最新型环保集装箱船 近日 日本邮船接受了最新型 NYK Altair 号集装箱船 体现了日本邮 船打造环境友好全球运输的承诺 该船配备了创新设计的 DU Wartsila 12RT FLEX 96C 推进发动机 新型推进发动机的优势是在各种航速下运行都没有烟 排放 燃油消耗低 氮氧化物排放减少 废热回收效率高 日本邮船将在今后 六年继续投资 700 亿日元 8 66 亿美元 开发创新环保技术 中国水运报 2011 1 5 川崎汽船取消高租金船租约川崎汽船取消高租金船租约 川崎汽船社长黑谷研一则表示 他上任后的首要任务是将公司业绩转亏为 盈 并取消高租金的集装箱船租约 目前已经取得初步成效 全公司上半财 年获得 550 亿日圆营运收益 但他指出 下半财年营运收益预计只有 122 亿 日圆 这反映航运市场状况并非完全乐观 新一年要继续重整集箱船队业务架 构 确保竞争力不被削弱 确保在南北航线和快速增长的亚洲区内航线的地位 在干散货海运市场方面 会继续加强与日本客户的合作 并会把握中国 印度 和巴西对原材料庞大需求带来的机遇 中国港口网 2011 1 6 返回目录 一周运费动态一周运费动态 近期运价调整公告一览近期运价调整公告一览 单位 美元 公告方适用范围 费用类 型计价单位 价格调 整生效时间 由亚洲出口至墨西哥地区 20 548 1 月 15 日 至 2 月 14 日 智利航运 由亚洲出口至 WCCA WCSA 地 区 燃油附 加费 BAF 20 774 1 月 15 日 至 2 月 14 日 东南亚地区出口至澳大利亚航 线 20 200 地中海航运 远东地区 韩国 中国大陆 运价普 涨 GRI 20 250 1 月 15 日 客服热线 010 58678915 Email service 中国航贸网 版权所有 7 国际集装箱市场周报国际集装箱市场周报 中国香港 中国台湾 出口至 澳大利亚航线 商船三井所有经过巴拿马运河 巴拿马 运河附 加费 PCS 箱 337 1 月 15 日 20 20 泛太平洋稳定协 议组织 TSA 途径巴拿马运河 巴拿马 运河附 加费 PCS 40 40 1 月 15 日 20 20 40 40 HQ40 亚洲出口至美国航线 艾美达 走廊费 ACC 45 HQ45 20 250香港 澳门及华南地区出口至 澳大利亚航线 40 40 HQ500 20 250 台湾出口至澳大利亚航线 运价普 涨 GRI 40 40 HQ500 1 月 15 日 20 600 东方海外 华南地区出口至澳新航线 码头操 作费 THC 40 40 HQ 900 1 月 18 日 返回目录 中国出口集装箱市场 运输市场需求上升中国出口集装箱市场 运输市场需求上升 运价指数小幅上涨运价指数小幅上涨 本周 中国出口集装箱运输市场总体需求上升 至美国等远洋航线市场货量增长 支撑市 场运价基本稳定 12 月 31 日 上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数为 1056 51 点 较上周上涨 0 2 上海出口集装箱综合运价指数为 1126 94 点 较上周上涨 0 4 欧洲航线 部分货主为了赶在元月船公司涨价前提前出货 透支当前部分货量 导致本周 欧洲航线货量小幅下滑 但总体舱位利用率维持在 90 由于总体市场仍处于运力供过于 求的态势 部分 1 月 1 日起运价上调的船公司经不起装载率下降的压力小幅回调运价 另 一部分船公司则依然处于观望态度 1 月 7 日 上海航运交易所发布的上海出口至欧洲 地中海航线市场运价 海运及海运附加费 分别为 1381 美元 TEU 1233 美元 TEU 均较上 周下跌 1 4 北美航线 1 月 1 日起 部分船公司提高至北美航线旺季附加费 上调约 200 300 FEU 未调价的船公司也大都表示将于近期上调运价 本周货量延续了节前上升势头 船公司舱 位利用率维持在 9 成以上 美东航线部分航次甚至出现爆舱现象 1 月 7 日 上海航运交 易所发布的上海出口至美西 美东航线市场运价 海运及海运附加费 分别为 2016 美元 FEU 3240 美元 FEU 较上周分别上涨 2 8 和 2 2 客服热线 010 58678915 Email service 中国航贸网 版权所有 8 国际集装箱市场周报国际集装箱市场周报 澳新航线 本周货量下滑较为明显 各航次船舶平均舱位利用率仅能勉强维持持在 70 左 右 市场运价继续下跌 据悉 由于澳洲圣诞货销售不如预期导致原有库存仍在高位 加 之当前仍是澳新航线传统淡季和澳洲昆士兰州遭遇数十年以来最大的洪水令货物运输陷入 瘫痪等综合因素的影响 导致澳新航线市场较为低迷 1 月 7 日 上海航运交易所发布的 上海出口至澳洲基本港市场运价 海运及海运附加费 为 876 美元 TEU 较上周下跌 2 2 日本航线 本周货量表现出明显的反弹 上海港出口至日本货量较上周上涨将近 30 左右 船舶平均舱位利用率回升至 70 1 月 7 日 上海航运交易所发布的中国出口至日本航线 运价指数为 748 77 点 较上周上涨 1 3 虽然船公司在欧美主要航线上调运价 但当前仍是航运市场传统淡季 运价上调的持续性 有待确认 据法国海运咨询公司 Alphaliner 透露 今明两年分别有 61 艘和 76 艘运力超过 7500 箱的新建超大型集箱船进入市场 数量与 06 年的交付高峰期相同 泛太线和亚欧线 两大主要班轮干线的运力供应将大幅增加 虽然船公司仍可以采取船舶停运和降低航速等 措施来降低运力的有效供给 但运力的大幅上涨已是不争的事实 加之欧美等主要经济体 当前主要经济先行指标仍不容乐观 航运市场持续上扬的动力仍略显不足 中国出口集装箱运价指数中国出口集装箱运价指数 20112011 年年 1 1 月月 7 7 日发布日发布 航线一季度前一月前本周 与上月 比 2010 9 172010 12 102011 1 7涨跌 综合指数 1197 69 1073 38 1056 51 1 6 分航线指数 1 日本航线 747 90 754 02 748 77 0 7 2 欧洲航线 1761 49 1499 48 1489 75 0 6 3 美西航线 1196 49 1022 73 1000 72 2 2 4 美东航线 1426 78 1205 25 1193 71 1 0 5 香港航线 808 59 803 69 784 78 2 4 6 韩国航线 540 30 549 15 541 90 1 3 7 东南亚航线 973 93 881 61 865 70 1 8 8 地中海航线 1840 66 1540 97 1511 19 1 9 9 澳新航线 1001 01 1043 55 1020 55 2 2 10 南非南美航线 968 68 908 63 846 97 6 8 11 东西非航线 919 18 843 19 827 49 1 9 返回目录 客服热线 010 58678915 Email service 中国航贸网 版权所有 9 国际集装箱市场周报国际集装箱市场周报 相关市场动态相关市场动态 1212 月份中国制造业采购经理指数为月份中国制造业采购经理指数为 53 9 53 9 2010 年 12 月 中国物流与采购联合会 CFLP 发布中国制造业采购经理 指数 PMI 为 53 9 比上月回落 1 3 个百分点 中国物流与采购网 2011 01 01 美美 1212 月月 ISMISM 制造业指数强势收官制造业指数强势收官 20102010 美国制造业以强劲的姿态收官 2010 年 在物价压力上升的背景下 制造业 活动持续扩张 美国供应管理协会 ISM 3 日报告 美国 12 月 ISM 制造业指数由 11 月的 56 6 升至 57 0 10 月份为 56 9 基本符合经济学家预计的中值 57 1 世华财 讯 2010 01 03 欧元区欧元区 1212 月制造业采购经理人指数升至月制造业采购经理人指数升至 57 157 1 欧元区制造业活动 12 月份的增长速度快于预期 其中西班牙与爱尔兰的工 厂开始追赶德国与法国 调查机构 Markit Economics 周一 1 月 3 日 表示 欧元 区 12 月制造业采购经理人指数从 11 月的 55 3 升至 57 1 上月公布的欧元区 PMI 初步估值升至创纪录的 56 8 世华财讯 2010 01 03 调查显示欧央行第四季度或将加息调查显示欧央行第四季度或将加息 2525 个基点个基点 有媒体 6 日公布的一份调查显示 预计欧洲央行 ECB 在 2011 年第四季度 之前将保持利率水平不变 并于第四季度升息 25 个基点 此外 预计德国央行 Bundesbank 行长韦伯 Axel Weber 仍有望成为下一任欧洲央行行长 这项针对 71 位经济学家展开的调查显示 预计欧洲央行在第四季度之前将 保持 1 0 的基准利率水平不变 而在第四季度将升息 25 个基点 此项调查对 欧洲央行升息的预期较 12 月的调查预期早一个季度 世华财讯 2010 1 7 返回目录 航运市场动态航运市场动态 中外运中外运 1010 亿获南京港亿获南京港 45 45 股权股权 南京港股份有限公司 12 月 30 日晚发布公告称 已于当日接到其控股股 客服热线 010 58678915 Email service 中国航贸网 版权所有 10 国际集装箱市场周报国际集装箱市场周报 东南京港务局的通知 其实际控制人南京市国资委当天和中国外运长航集团有 限公司签署改制重组南京港务管理局相关合作协议 根据约定 南京港的改制 重组将由南京市国资委和中国外运长航集团作为主体 对港口集团增资扩股 南京市国资委持有南京港集团 55 的股份 中国外运长航集团出资 10 2 亿元 持有南京港集团 45 的股份 东方早报 2010 12 31 湄洲湾港 福州港 厦门港三港今年完