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从产业基础特征看苏宁的未来 凌通价值沙龙第五期2012 3 10 凌通价值沙龙凌通价值网 一 苏宁大幅下跌的本质原因 是产业遭遇替代品入侵 凌通价值沙龙凌通价值网 二 网络电商的替代性入侵的基本性质是非完全替代 凌通价值沙龙凌通价值网 三 家电连锁产业高度寡头竞争结构能承受替代者挑战 凌通价值沙龙凌通价值网 四 家电连锁产业面临中期的行业动荡 但长期发展态势基本不变 凌通价值沙龙凌通价值网 五 产业动荡表现 1 双寡头垄断将向三寡头或四寡头转变 2 苏宁 国美实体企业利润率会降低 3 苏宁 国美原有的经营模式和经营战略面临冲击 原有能力优势和经营方式优势部分丧失 4 产业动荡期和相关企业的调整期不易确定 凌通价值沙龙凌通价值网 六 苏宁可能会迎来一个新的更长的 雪道 1 苏宁在网络电商冲击下 进入电子商务并由单一家电销售转变为综合零售企业已成定局 2 以综合零售为业务内容 以网上 网下结合为销售手段的商业模式上 有强大生命力和发展潜力 凌通价值沙龙凌通价值网 七 综合商业零售的经营特征与可口可乐一样有先天优势 1 需求永续无止尽 需求无周期有成长性是典型的长坡雪道 2 业务简单 管理简单 物质和资金需求少是典型的轻资产公司 凌通价值沙龙凌通价值网 八 苏宁股权结构 治理结构和管理层优势 强于京东商城和国美 也强于任何一个潜在竞争者 凌通价值沙龙凌通价值网 九 苏宁长期确定 短期动荡 股价已经发生大跌 值得价值投资者关注 凌通价值沙龙凌
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