港口运输行业投资报告

2003年港口运输投资分析报告 中国证券市场研究设计中心研究开发部 1 北京国经联信息技术研究中心 摘要摘要 本报告全面介绍我国港口当前基本情况 外资进入背景和港口 企业的经济效益 总的观点是我国港口企业供给远远不能满 足需求 随着我国经济和外贸的快速发展 如果不加大对港 口的建设和投资 这一供给缺口将越来越大 我国港口基础设施结构性问题突出 港口功能结构不适应经济 发展的需求 长江 珠江出海航道以及沿海主枢纽港进出港 航道条件不适应海运船舶大型化需要 公用码头吞吐能力不 足 深水泊位比例低 大型专业化深水码头短缺 远不能满 足我国加大战略性资源进口的需要 集装箱码头建设滞后 我国集装箱吞吐量历年最低增速亦在 20 以上 远高于总吞吐 量增长速度 未来更加富有运转效率的集装箱业务仍将成为 我国港口的发展重点 集装箱吞吐量与外贸同步性高 加上我国港口集装箱装卸费用 远低于周边地区 一旦价格开放将为港口企业盈利能力带来 极大帮助 2002 年集装箱吞吐量 YOY 将增长 30 2003 年亦 可乐观预期增长 20 以上 港口业强盈利能力及良好发展前景吸引外资投资 海外资本已 积极布局一线港口集装箱码头 未来将进一步控股我国港口 码头设施 尽管在船舶代理 货物代理等相关服务领域将打 破中资垄断地位 然而对于我国港口业整体而言仍利大于弊 随着国民经济发展与加入 WT0 后外贸吞吐量的增长 沿海港口 将进入快速成长阶段 可能产生新的支线服务网络 我国将 出现吞吐量规模在 3000 4000 万 TEU 的巨型国际集装箱枢纽 港 集装箱港口业有着极好的投资前景 但是要注意避免投资风险 建议港口企业进行股权融资 2003年港口运输投资分析报告 中国证券市场研究设计中心研究开发部 2 北京国经联信息技术研究中心 目录目录 1 1 港口运输业概述港口运输业概述 8 8 1 1 港口运输业的概念界定 8 1 2 港口的分类 8 1 2 1 港口按所在地理位置分类 8 1 2 2 港口按性质和用途分类 10 1 3 产业的重要性 11 1 4 世界港口业概述 12 1 4 1 世界主要港口概况 12 1 4 2 世界港口的竞争态势 13 1 4 3 世界港口业发展趋势 15 2 2 我国港口业发展现状我国港口业发展现状 1616 2 1 我国港口业发展历程 16 2 2 我国沿海港口建设情况 17 2 2 1 总体情况 17 2 2 2 泊位规模结构 18 2 2 3 泊位专业结构 18 2 3 我国沿海港口发展趋势 19 2 4 我国内河港口建设情况 20 3 3 我国港口业运行情况分析我国港口业运行情况分析 2222 3 1 我国港口业总体规模分析 22 3 2 我国港口业总体增长情况分析 24 3 3 我国港口业增长动力分析 25 3 3 1 国民经济的持续增长 25 2003年港口运输投资分析报告 中国证券市场研究设计中心研究开发部 3 北京国经联信息技术研究中心 3 3 2 进出口持续高速增长 27 3 4 我国港口业总体效益分析 30 3 5 外资进入对我国港口业影响分析 30 3 5 1 外资关注我国港口业 30 3 5 2 目前外资进入情况 31 3 5 3 今后外资进入趋势分析 32 3 5 4 外资进入对我国港口业的影响 33 3 6 加入 WTO 对我国港口业影响分析 34 3 6 1 加入 WTO 对我国港口业的有利影响 34 3 6 2 加入 WTO 对我国港口业的负面影响 35 3 7 我国港口业发展存在的问题 36 3 8 我国港口业发展的影响因素 37 3 9 宏观经济走势极为有利于港口行业 38 4 4 沿海港口业运行分析沿海港口业运行分析 4545 4 1 我国沿海港口业运行现状 45 4 2 沿海港口原油吞吐情况 47 4 3 沿海港口煤炭吞吐情况 47 4 4 沿海港口铁矿石吞吐情况 48 4 5 沿海港口粮食吞吐情况 48 4 6 沿海港口化肥吞吐情况 49 4 7 沿海港口木材吞吐情况 50 4 8 沿海港口旅客运送情况 50 4 9 主要沿海港口的市场份额与增长率 51 4 10 主要沿海港口的经济腹地情况 53 4 11 主要沿海港口的水深情况 54 5 5 内河港口业运行分析内河港口业运行分析 5757 2003年港口运输投资分析报告 中国证券市场研究设计中心研究开发部 4 北京国经联信息技术研究中心 5 1 我国内河港口运行现状 57 5 2 内河港口大宗散货吞吐情况 59 5 2 1 煤炭吞吐量情况 59 5 2 2 石油及其制品吞吐量情况 59 5 2 3 矿石吞吐量情况 60 5 2 4 木材吞吐量情况 60 5 2 5 粮食吞吐量情况 60 5 3 特种货物吞吐情况 61 5 3 1 石油液化气 LPG 吞吐量情况 61 5 3 2 商品汽车吞吐量情况 61 5 4 内河港口旅客运送情况 62 5 5 我国内河港口的发展趋势 62 5 6 沿海港口与内河港口的比较分析 63 6 6 集装箱港口业分析集装箱港口业分析 6565 6 1 世界集装箱港口业概述 65 6 1 1 世界集装箱港口业现状 65 6 1 2 世界集装箱港口业发展趋势 67 6 2 我国内河集装箱港口业分析 68 6 3 我国沿海集装箱港口业分析 69 6 3 1 现状分析 69 6 3 2 集装箱港口业务分析 71 6 3 3 我国重点集装箱港口运行情况分析 73 6 4 我国集装箱港口业发展前景 85 7 7 港口业上市公司分析港口业上市公司分析 8787 7 1 港口业上市公司综述 87 7 2 上港集箱 600018 89 2003年港口运输投资分析报告 中国证券市场研究设计中心研究开发部 5 北京国经联信息技术研究中心 7 2 1 上海港集装箱股份有限公司基本情况分析 89 7 2 2 上海港集装箱股份有限公司未来前景分析 93 7 3 天津港 600717 95 7 3 1 天津港 集团 股份有限公司基本情况分析 95 7 3 2 天津港 集团 股份有限公司未来前景分析 97 7 4 盐田港 A 000088 99 7 4 1 盐田港股份有限公司的基本情况 99 7 4 2 盐田港股份有限公司在集装箱运输业的发展前景 101 7 5 深赤湾 A 000022 102 7 5 1 深圳赤湾港航股份有限公司基本情况分析 102 7 5 2 深圳赤湾港航股份有限公司未来前景分析 105 8 8 港口业投资机会和风险分析港口业投资机会和风险分析 107107 8 1 我国港口业投资机会分析 107 8 2 我国港口业投资风险分析 108 表目录表目录 表 1 1 1998 年世界最大的 20 个港口 5 表 1 2 2001 年世界十大集装箱港口排名表 6 表 2 1 我国内河主要港口码头泊位数 2000 年 14 表 3 1 全国主要港口货物吞吐量统计 15 表 3 2 2002 年国内国际港口吞吐量排名 16 表 3 3 外资投资我国港口情况 24 表 3 4 今后港航领域对外资开放政策 26 表 3 5 加工贸易在中国外贸中的地位 34 表 3 6 港口货物吞吐量相对于全社会货运量的比例 37 表 3 7 2002 年水路货运的构成 37 2003年港口运输投资分析报告 中国证券市场研究设计中心研究开发部 6 北京国经联信息技术研究中心 表 4 1 我国主要沿海港口货物吞吐量情况 39 表 4 2 我国主要沿海港口外贸吞吐量 39 表 4 3 我国原油 成品油和石油净进口量 40 表 4 4 我国 2002 年 1 11 月煤炭出口情况 41 表 4 5 2003 年第一季度我国粮食进出口情况 42 表 4 6 2001 年上半年我国木材进出口情况 43 表 4 7 我国沿海港口旅客运送情况 44 表 4 8 主要沿海港口的市场份额情况 2002 年 1 11 月 44 表 4 9 主要沿海港口的当年累计增长率情况 02 年 11 月底和 03 年 4 月底 45 表 4 10 主要沿海港口的经济腹地的进出口总额情况 47 表 4 11 集装箱船的代数变化 48 表 4 12 各沿海上市港口及全国主要沿海港口的目前水深条件及发展潜力 49 表 5 1 全国内河港口货物吞吐量前十名排序表 截至 2000 年 12 月 31 日 51 表 5 2 我国内河主要港口货物吞吐量情况 51 表 5 3 我国主要内河港口外贸吞吐量 51 表 5 4 2001 2002 年 1 11 月我国主要内河港口旅客吞吐量 55 表 5 5 沿海港口优于内河港口 57 表 5 6 2002 年内河货物运输的基本情况 57 表 6 1 1998 2002 年世界十大集装箱港口 59 表 6 2 全球集装箱港口吞吐总量预测 60 表 6 3 2001 年我国主要港口吞吐量情况 62 表 6 4 2002 年 1 11 月我国港口集装箱吞吐量情况 63 表 6 5 2000 年世界主要代表性港口集装箱率 64 表 6 6 1998 2002 年中国十大集装箱港 64 表 6 7 亚太各地区集装箱装卸码头费率比较 66 表 7 1 港口业上市公司主营业务增长情况 80 表 7 2 港口业上市公司主营利润增长情况 80 2003年港口运输投资分析报告 中国证券市场研究设计中心研究开发部 7 北京国经联信息技术研究中心 表 7 3 港口类股历年 EPS 情况 81 表 7 4 港口类股历年 负债对净利润比率 分析 81 表 7 5 三个码头不同的股权结构 83 表 7 6 上港集箱 2002 年主要财务数据 84 表 7 7 上港集箱历年分红分配方案 86 表 7 8 天津港 2002 年财务数据 89 表 7 9 天津港历年分红方案 90 表 7 10 盐田港 2002 年财务数据 93 表 7 11 盐田港历年分红分配方案 94 表 7 12 深赤湾 2002 年报财务数据 96 表 7 13 深赤湾历年分红方案 98 表 8 1 我国未来港口需求情况 101 图目录图目录 图 2 1 沿海万吨级以上港口泊位规模结构 18 图 2 2 沿海万吨级以上港口泊位专业结构 18 图 2 3 2000 年底我国内河各水系港口情况 21 图 3 1 我国港口吞吐量增长情况 24 图 3 2 外贸额与货运吞吐量关系 26 图 3 3 国民生产总值与货运量关系 27 图 3 4 我国进出口额增长情况 28 图 3 5 我国进出口增长率 29 图 3 6 我国原油净进口量 37 图 3 7 中国经济的生产能力大幅度闲置 估计数 39 图 3 8 中国的外商投资情况 2000 年 40 图 3 9 人民币对欧元的汇率情况 40 图 3 10 国际经济对中国加工需求自 1992 年以来的稳健性 42 图 3 11 中国的进口总额和出口总额增长同此凉热 42 2003年港口运输投资分析报告 中国证券市场研究设计中心研究开发部 8 北京国经联信息技术研究中心 图 3 12 水路货运占整个运输行业的比重 43 图 3 13 水路客运占整个运输行业的比重 43 图 4 1 沿海主要港口货物总吞吐量增长情况 45 图 5 1 我国内河运量比重 57 图 5 2 煤炭吞吐量增幅最大的内河港口 59 图 6 1 我国集装箱吞吐量与外贸增长速度联动性分析 72 图 6 2 2000 年上海港外贸集装箱吞吐量分流向比例 74 图 6 3 上海港历年集装箱吞吐量情况 75 图 6 4 2000 年广州港外贸集装箱吞吐量分流向比例 76 图 6 5 2000 年宁波港外贸集装箱吞吐量分流向比例 78 图 6 6 宁波港集装箱专用码头 1990 2002 年的货物吞吐量 79 图 6 7 2000 年天津港外贸集装箱吞吐量分流向比例 80 图 6 8 2000 年青岛港外贸集装箱吞吐量分流向比例 81 图 6 9 2000 年深圳港外贸集装箱吞吐量分流向比例 82 图 6 10 深圳各港口吞吐能力比较图 84 图 6 11 深圳各港区 2002 年集装箱吞吐量 84 图 7 1 上港集箱在上海港集装箱业务中所占比重 89 图 7 2 2002 年上港集箱主营业务收入构成 92 图 7 3 2002 年上港集箱主营业务利润构成 92 图 7 4 上港集箱 1998 2002 年集装箱吞吐量 94 图 7 5 2002 年天津港主营业务收入构成 96 图 7 6 2002 年天津港主营业务利润构成 97 图 7 7 2002 年盐田港主营业务利润构成 100 图 7 8 2002 年深赤湾主营业务收入构成 104 图 7 9 2002 年深赤湾主营业务利润构成 104 2003年港口运输投资分析报告 中国证券市场研究设计中心研究开发部 9 北京国经联信息技术研究中心 2003年港口运输投资分析报告 中国证券市场研究设计中心研究开发部 1 北京国经联信息技术研究中心 1 港口运输业概述港口运输业概述 1 1 港口运输业的概念界定港口运输业的概念界定 港口是指位于江 河 湖 海沿岸 具有一定设施和条件 供船舶进行作业及在恶劣气象条件下的靠泊 旅客上下 货物装 卸 生活物料供应等作业的地方 它的范围包括水域和陆域两部 分 一般设有航道 港池 锚地 码头 仓库货场 后方运输设 备 修理设备 包括修理船舶 和必要的管理 服务机构等等 港口作为城市的基础设施 属于公共物品 但它也是水路进 出口及水陆中转客货营运的载体 是市场的有机组成部分 因此 港口业也是一项经济产业 港口经济的属性是既有垄断性又有竞 争性 既有公益性又有经营性 从总体上来说 港口的公益性是 其主要方面 但这和港口业的盈利性并不矛盾 当港口作为现代物流综合平台时 便是纳入了物流链中 其 经营性的特征愈发突出 当港口基础设施中供船舶公用的这部分 设施 以及用作公务 城市卫生 军事 救灾等特殊活动时 方 才体现出公益性 1 2 港口的分类港口的分类 1 2 1 港口按所在地理位置分类港口按所在地理位置分类 一 海港 在自然地理条件和水文气象方面具有海洋性质的港口 又可 分为 海岸港 位于有掩护的或平直的海岸上 属于前者大都位 于海湾中或海岸前有沙洲掩护 如旅顺军港 湛江港和榆林港等 都有良好的天然掩护 不需要建筑防护建筑物 若天然掩护不够 2003年港口运输投资分析报告 中国证券市场研究设计中心研究开发部 2 北京国经联信息技术研究中心 则需加筑外堤防护 如烟台港 位于平直海岸上的港一般都需要 筑外堤掩护 如塘沽新港 河口港 位于入海河流河口段 或河流下游潮区界内 历 史悠久的著名大港多属此类 如我国的海港黄埔港 国外的鹿特 丹港 纽约港 伦敦港和汉堡港均属于河口港 由于海港受风浪 潮汐 沿岸输沙等的影响 一般利用海湾 岛屿 岬角等天然屏 障 或建造防波堤等人工建筑物作为防护 港内有广阔的水域和 深水航道 可供海船进出停泊 进行各种作业 补给燃料 淡水 和其他物品 躲避风浪等 它是沿海运输和各种海上活动的基地 优良的海港 通常是沟通国内外贸易的枢纽 三 河港 位于河流沿岸 且有河流水文特征的港口成为河港 如我国 的南京港 武汉港和重庆港均属于此类 它可供内河运输船舶编 解队 装卸作业 旅客上下和补给燃物料等 河港直接受河道径 流的影响 天然河道的上游港口水位落差较大 装卸作业比较困 难 中 下游港口一般有冲刷或淤积的问题 常需护岸或导治 三 湖港 位于湖泊沿岸或江河入湖口处的港口 一般水位落差不大 水面比较平稳 水域宽阔 水深较大 是内河 湖泊运输和湖上 各种活动的基地 四 水库港 建于大型水库沿岸的港口 水库港受风浪影响较大 常建于 有天然掩护的地区 水位受工农业用水和河道流量调节等的影响 变化较大 1 2 2 港口按性质和用途分类港口按性质和用途分类 四 商港 2003年港口运输投资分析报告 中国证券市场研究设计中心研究开发部 3 北京国经联信息技术研究中心 以一般商船和客货运输为服务对象的港口 具有停靠船舶 上下客货 供应燃 物 料和修理船舶等所需要的各种设施和条 件 是水陆运输的枢纽 如我国的上海港 大连港 天津港 广 州港和湛江港等均属此类 国外的鹿特丹港 安特卫普港 神户 港 伦敦港 纽约港和汉堡港也是商港 商港的规模大小以吞吐 量表示 按装卸货物的种类分 有综合性港口和专业性港口两类 综合性港口系指装卸多种货物的港口 专业性港口为装卸某单一 货类的港口 如石油港 矿石港 煤港等 一般说来 由于专业 性港口采用专门设备 其装卸效率和能力比综合性港口为高 在 货物流向稳定 数量大 货类不变的情况下 多考虑建设专业性 港口 二 工业港 为临近江 河 湖 海的大型工矿企业直接运输原材料及输 出制成品而设置的港口 如大连地区的甘井子大化码头 上海市 的吴泾焦化厂煤码头及宝山钢铁总厂码头均属此类 日本也有许 多这类港口 三 散货港 专门装卸大宗矿石 煤炭 粮食和砂石料等散货的港口 专 门装卸煤炭的专业港称煤港 这类港口一般都配置大型专门装卸 设备 效率高 成本低 四 油港 专门装卸原油或成品油的港口 一般由以下几部分组成 靠 系船设备 水上或水下输油管线和输油臂 油库 泵房和管线系统 加温设备 消防设备 2003年港口运输投资分析报告 中国证券市场研究设计中心研究开发部 4 北京国经联信息技术研究中心 污水处理场地和设施 等等 为了防止污染和安全起见 油港距离城镇 一般港口和其他 固定建筑物都要有一定的安全距离 通常以布置在其下游 下风 向为宜 根据油港所在位置和油品闪点的不同 最小安全距离分 别都有不同的规定 其范围从几十米到三千米不等 由于近代海 上油轮愈建愈大 所以现代海上油港也随之向深水发展 五 渔港 是为渔船停泊 鱼货装卸 鱼货保鲜 冷藏加工 修补渔网 和渔船生产几生活物资补给的港口 是渔船队的基地 具有天然 或人工的防浪设施 有码头作业线 装卸机械 加工和储存渔产 品的工厂 场 冷藏库和渔船修理厂等 六 军港 供舰艇停泊并取得补给的港口 是海军基地的组成部分 通 常有停泊 补给等设备和各种防御设施 1 3 产业的重要性产业的重要性 1 港口是经济全球化过程中十分宝贵的战略性资源 是在 全球范围内调动资源的物流平台 2 港口是促进国民经济发展和优化产业布局 保持国民经 济高速增长 提高我国在经济全球化中竞争力的重要基础 3 港口是我国进一步扩大对外开放 发展外向型经济 实 施利用国内外两个市场和两种资源战略 保证国家经济和国防安 全的基本保障 4 港口是国家推动东部地区率先实现现代化 带动中 西 部地区经济协调发展 实现国家西部大开发战略的重要依托 5 港口是综合运输体系的重要枢纽 是国内外客货流 信 息流 资金流多重网络汇集的关键节点 2003年港口运输投资分析报告 中国证券市场研究设计中心研究开发部 5 北京国经联信息技术研究中心 1 4 世界港口业概述世界港口业概述 1 4 1 世界主要港口概况世界主要港口概况 外贸吞吐量是港口生产的主要使命 而外贸货物中的种类又 以能源 矿石 谷物和件杂货为大宗 特别是以石油 煤炭 矿 石和谷物的比重最大 因此 为了提高港口的专业化程度 各国 都加强了大型专业化的石油 煤炭 矿石 粮食和集装箱及多用 途码头泊位的建设 因而现代化和自动化程度也越来越高 1998 年底世界最大的 20 个港口如下表所示 表 1 1 1998 年世界最大的 20 个港口 序号港口所属国家吞吐量 单位 万吨 备注 1 高雄中国 32828 8 内外贸货物 2 新加坡新加坡 31232 2 外贸货物 3 鹿特丹荷兰 30685 9 外贸货物 4 南路易斯安那美国 19797 4 内外贸货物 5 香港中国 16717 0 外贸货物 6 千叶日本 16406 0 内外贸货物 7 上海中国 16387 8 内外贸货物 8 蔚山韩国 14833 2 内外贸货物 9 名古屋日本 13386 3 内外贸货物 10 安特卫普比利时 11978 9 内外贸货物 11 横滨日本 11782 0 内外贸货物 12 光阳韩国 11496 4 内外贸货物 13 长滩美国 11037 5 内外贸货物 14 神户日本 10004 8 内外贸货物 15 休斯敦美国 9775 8 外贸货物 16 釜山韩国 9643 4 内外贸货物 17 仁川韩国 9394 8 内外贸货物 18 马赛法国 9342 1 内外贸货物 2003年港口运输投资分析报告 中国证券市场研究设计中心研究开发部 6 北京国经联信息技术研究中心 19 东京日本 8839 2 内外贸货物 20 北九州日本 8734 6 内外贸货物 资料来源 世界统计年鉴 2002 随着集装箱运输业的不断成熟 给集装箱港口业带来了前所 未有的机遇和挑战 下表是 2001 年底世界最大的 10 个集装箱港 口 表 1 2 2001 年世界十大集装箱港口排名表 排序港口2001 年2000 年增长率 增长量 1 1 香港 18001810 0 5 10 2 2 新加坡 15521704 8 9 152 3 3 釜山 790 77544 936 6 4 4 高雄 754742 61 511 4 5 6 上海 633 4561 312 872 1 6 5 鹿特丹 594 5627 5 5 2 33 7 7 洛杉矶 518 4487 96 230 4 8 11 深圳 507 6399 427 1108 3 9 9 汉堡 468 9424 81 444 1 10 8 长滩 446 3460 1 3 13 8 19 25 青岛 26421224 552 注 单位为 万 TEU 括号内数据为 2000 年名次 数据来源 世界航运周刊 1 4 2 世界港口的竞争态势世界港口的竞争态势 2000 年世界港口的集装箱吞吐量达到 2 22 亿 TEU 在 2000 2005 年 增长率将在 5 7 之间 根据预测 我国的港口集装箱 吞吐量的增速将是世界最快的 其中上海港在 3 4 年内将会突破 1000 万 TUE 如此之快的发展速度 迫使世界集装箱港口业也要 有相应的发展 以适应集装箱吞吐量的大幅度提高 目前世界枢 纽港的发展特点主要表现在泊位和航道深水化 码头规模和装卸 设备大型化 港口生产高科技化和信息化 网络化以及港口功能 多元化与民营化趋势 由于船舶大型化趋势加快 导致能接纳干 线船舶的港口数目越来越少 从而导致近几年的世界港口的竞争 2003年港口运输投资分析报告 中国证券市场研究设计中心研究开发部 7 北京国经联信息技术研究中心 尤其是集装箱港口的竞争日益加剧 其竞争的势态 即竞争的目 标 动力与手段都出现了新的变化 1 1 竞争目标竞争目标目前 世界港口竞争的主要目标是争取成为枢纽 港 集装箱船舶的大型化和经营联盟化是促使集装箱运输干线化 的必然结果 从而也使集装箱枢纽港之争进一步白热化 一般而 言 船公司在一个地区只会有一个枢纽港 因为航运公司一旦选 择了超大型船舶 干线船舶挂靠港口的布局将更加合理地调整 而经贸发展的变化和船公司经营战略的转变将使目前许多挂靠的 干线成为支线港 哪个港口将是最终的幸运儿 必将有一番激战 其中港口的腹地货源之争将是竟争的焦点 2 2 竞争动力竞争动力港口竞争的动力主要有 3 点 一是推动城市乃至 地区经济的发展 集装箱运输正向综合物流过渡 港口也正随之 向综合物流中心转化 集装箱港口如果能以此为依托 建立船舶 服务业和货物的增值服务业 并在此基础上建立起外向型加工中 心 那将成为城市经济的重要增长点 二是提高城市的声誉 声 誉是城市竞争力的重要主成部分 也是城市吸引外资的重要因素 三是形成经济规模 获取利润 集装箱港口由于竞争的加剧而不 得不扩大规模 以吸引更多的船舶挂靠 从而获得规模经济效益 3 3 竞争手段竞争手段目前世界集装箱枢纽港竞争的手段通常有 3 种 一是扩建深水港口 加强硬件建设 二是提高服务质量 包括扩大服务范围和提高效率 并提高 全面的信息服务 三是降低费用和价格以及政府给予优惠政策 提高集装箱港 口的竞争能力 2003年港口运输投资分析报告 中国证券市场研究设计中心研究开发部 8 北京国经联信息技术研究中心 1 4 3 世界港口业发展趋势世界港口业发展趋势 长期以来 世界港口发展随着现代化经济建设的发展呈现的 突出趋势是 1 港口规模向大型化发展 2 港口结构向专业化发展 3 港口功能向多元化发展 4 装卸机构向高效和自动化发展 5 港口管理向电算和电脑化发展 6 港口模式向自由度大的国际化发展 世界各国还把港口作为国家对外开放和交流的口岸 都集中 财力物力加强本国重点港口的建设 如加深进港航道 增建大型 专业深水泊位 配置先进装卸机械 扩大后方仓库和堆场 预留 港口长远发展用地和岸线 加强疏港高速公路和专用铁路的建设 增强港口集疏运能力和扩大港口通过能力等 世界港口国家为发 展港口 还利用港区发展高科技产业和港口工业 增强对本国产 品出口的竞争能力 瞄准广阔的国际市场 使港口职能逐步由装 卸扩大为对外开放的经贸工商和金融等多种功能 是世界港口发 展的共同特点的趋势 2003年港口运输投资分析报告 中国证券市场研究设计中心研究开发部 9 北京国经联信息技术研究中心 2 我国港口业发展现状我国港口业发展现状 2 1 我国港口业发展历程我国港口业发展历程 我国地大物博 海岸线长达 18400 公里 但在解放初期 全 国 除台湾省外 仅有万吨级泊位 60 个 多数港口处于自然状态 设备 库房都很落后 装卸主要靠人抬肩扛 为改变这种状况 适应对外贸易不断增长的现状 建国以后 我国港口建设逐步展 开 大体经历了以下四个不同的发展阶段 第一阶段 建国初期至七十年代初 这段时间内由于我国对 外贸易较少 国内大部分运输主要利用公路和铁路运输 港口运 输放在较次要地位 因而港口发展主要是以恢复和改造旧有港口 为主 全国仅仅新建了湛江港和张家港港 新建 改建万吨级泊 位共 30 个 平均每年仅仅增加 1 个泊位 第二阶段 七十年代初至 1980 年 随着我国对外关系的改 善 对外贸易来往日渐增多 外贸海运量猛增 沿海港口首次出 现压船压港局面 为改变这种局面 1973 年周总理提出 三年改 变港口面貌 的号召 对旧有码头配备了 100 多条装卸作业线 并新开工建设了 58 个泊位 另外还新建了大连 秦皇岛 青岛 南京等新港 到 1980 年共建成 50 个万吨级深水泊位 新增吞吐 能力 1 亿吨 相当于全国平均每年建成深水泊位 6 个 新增吞吐 能力 1200 多万吨 第三阶段 六五 时期 八十年代开始 随着我国对外开 放政策的实施 对外经济交往进入了一个新的发展时期 外贸海 运量猛增 港口又出现了接连不断的严重堵塞局面 而且一次比 一次严重 六五 计划中国家将港口作为国民经济建设的重点 计划开工建设 132 个深水泊位 建成 54 个 新增吞吐能力 1 亿 2003年港口运输投资分析报告 中国证券市场研究设计中心研究开发部 10 北京国经联信息技术研究中心 吨 这一时期建设了宁波北仑港区十万吨级矿石 石臼港 秦皇 岛港十万 五万吨级煤炭装船码头及上海 广州 天津港集装箱 码头等 重点解决煤炭 集装箱运输的需要 到 1985 年底 沿 海主要港口深水泊位已达到 200 多个 吞吐能力 3 亿吨以上 第四阶段 七五 和 八五 时期 七五 和 八五 时期 我国经济继续快速发展 全国港口共新建深水泊位 217 个 到 1995 年底沿海主要港口拥有中级以上泊位 782 个 其中深水 泊位 417 个 总吞吐能力达到 7 亿吨 经过 40 多年的建设 我 国除对原有港口进行了改造和扩建外 新开辟了石臼 张家港 深圳 湛江 防城等深水港 并在大连 营口 秦皇岛 天津 烟台 青岛 连云港 南通 镇江 南京 上海 宁波 福州 厦门 黄埔等 15 个港口开辟了新的深水港区 使港口的面貌发 生了重大变化 2 2 我国沿海港口建设情况我国沿海港口建设情况 2 2 1 总体情况总体情况 我国目前共有沿海港口 165 个 到 2001 年年底 沿海 51 个 主要港口共有生产性泊位 3190 个 其中万吨级以上深水泊位 677 个 吞吐能力 131100 万吨 南京以下 10 个主要长江下游港口共 有生产性泊位 485 个 其中万吨级以上深水泊位 128 个 吞吐能 力 23458 万吨 上述 61 个主要沿海港口共有生产性泊位 3674 个 其中万吨级以上深水泊位 769 个 总吞吐能力 154558 万吨 形 成了由 20 个主枢纽港为骨干 区域性重要港口为辅助 地方中 小港口为补充的层次分明的港口布局 2003年港口运输投资分析报告 中国证券市场研究设计中心研究开发部 11 北京国经联信息技术研究中心 2 2 2 泊位规模结构泊位规模结构 沿海港口码头泊位向大型化 专业化方向发展 图 2 1 沿海万吨级以上港口泊位规模结构 3 5万吨 17 5 10万吨 13 10万吨以上 3 1 3万吨 67 全国沿海港口万吨级及以上泊位中 1 3 万吨级泊位 451 个 3 5 万吨级泊位 113 个 5 10 万吨级泊位 91 个 10 万吨级以上 泊位 22 个 2 2 3 泊位专业结构泊位专业结构 近 20 年来 沿海港口重点建设了煤炭 油品 铁矿石 粮 食 集装箱等专业化码头 图 2 2 沿海万吨级以上港口泊位专业结构 2003年港口运输投资分析报告 中国证券市场研究设计中心研究开发部 12 北京国经联信息技术研究中心 通用件 杂货 38 原油 7 成品油 及液化 气 8 煤炭 15 粮食 4 集装箱 15 通用散 货 13 万吨级及以上泊位中 通用件杂货泊位 215 个 通用散货泊 位 73 个 专用泊位 349 个 专用泊位中原油泊位 40 个 成品油 及液化气泊位 45 个 煤炭泊位 86 个 粮食泊位 24 个 集装箱 泊位 83 个 2 3 我国沿海港口发展趋势我国沿海港口发展趋势 随着经济的不断发展 港口的功能也逐渐发生变化 港口作 为水运与其他运输方式的过渡点的作用逐渐减弱 作为组织外贸 要点的作用日益增强 成为外贸综合物流链中的主要环节 对有 关区域经济和产业发展有重要影响 1 我国沿海一般性港口会向枢纽港和工业基地发展 随着工业化的进一步发展和贸易自由化的推动 充分利用世 界资源发展本国工业成为我国基本策略 大量工业向临海区域积 聚 以利用海运完成大量能源 原材料及其制成品国际间运输 形成临港工业区 为提高港口竞争力 适应船舶大型化需要 港 口要建设大型深水专业化码头 对深水岸线需求明显增加 资本 和技术成为港口发展的核心 港口外移 选择深水地区发展临港 2003年港口运输投资分析报告 中国证券市场研究设计中心研究开发部 13 北京国经联信息技术研究中心 工业一方面促进了港口的发展 同时大大扩张城市范围 公路 铁路的发展使港口腹地得以不断向内陆地区延伸 多式联运得到 发展 港口之间竞争加剧 港口功能向工业和商业领域扩张 在 传统运输业务基础上增加了货物包装 加贴标志 综合服务等增 值功能 2 我国的沿海主枢纽港口将向航运中心和综合物流中心发展 船舶大型化 组织干线化网络化使港口腹地的概念趋于模糊 出现以全球为服务范围的国际集装箱枢纽港 在运输上 集装箱 革命大大改变了班轮运输的面貌 多式联运得到空前发展 有力 地推动了现代物流的发展 港口功能在运输枢纽 工业基地的基 础上 具有了提供各种信息服务 商品储存 集散 物流配送等 高价值服务功能 同时 对于区域需求增加更为明显 与城市和 商贸之间联系显著增加 成为城市功能的一部分 是一个城市最 具活力的地区 3 竞争的核心转向集装箱枢纽港 世界主要集装箱港口纷纷建造适应吃水在 12 5 14 5 米超 巴拿马型集装箱船舶靠泊作业需要的大型深水码头 配备装卸桥 外伸距逐步增大 2001 年 1 月全球 270 台集装箱装卸桥定单中 外伸距 60 米以上 62 台 占总量 23 66 米以上 11 台占总量 4 从未来发展看 12000 15000TEU 集装箱船舶投入使用将进 一步推动世界集装箱运输格局的变化 可能产生新的全球干线和 网络状的支线服务 我国将出现吞吐量规模在 3000 4000 万 TEU 的巨型国际集装箱枢纽港 2 4 我国内河港口建设情况我国内河港口建设情况 按我国内陆主要河流进行区分 我国内河港口主要包括 长 江水系港口 京杭运河水系港口 珠江水系港口和黑龙江水系港 2003年港口运输投资分析报告 中国证券市场研究设计中心研究开发部 14 北京国经联信息技术研究中心 口 2000 年底 长江 淮河 珠江和黑龙江各水系的码头泊位数 分别为 14422 个 693 个 2427 个和 184 个 图 2 3 2000 年底我国内河各水系港口情况 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 长江淮河珠江黑龙江 0 00 5 00 10 00 15 00 20 00 码头泊位数比上年增长 2000 年内河万吨级泊位的增长势头强劲 达到 133 个 比上 年增长 22 另外 内河万吨级泊位的分布依然集中在江苏和广 东两省的长江和珠江水系 表 2 1 我国内河主要港口码头泊位数 2000 年 名称生产用码头长度 米 泊位个数 个 规模 万吨 南京 48244814 南通 3751449 镇江 3033308 张家港 42433913 武汉 450966 重庆 279154 资料来源 湛江港口经济 2003年港口运输投资分析报告 中国证券市场研究设计中心研究开发部 15 北京国经联信息技术研究中心 3 我国港口业运行情况分析我国港口业运行情况分析 3 1 我国港口业总体规模分析我国港口业总体规模分析 2002 年 我国港口业得到了长足的进步 由改革开放之初的 3 亿吨的吞吐量已经达到了现在的 26 亿吨 增长了近 9 倍 外贸 吞吐量从原来的 7 千万吨 到去年年底达到 7 亿 6 千万吨 增长 了 11 倍 我国已经成为世界的港口大国 到去年年底我们有 7 个港口吞吐量突破一亿吨 上海港去年达到了 2 6 亿吨 进入世 界港口排列的前十名 目前我国外贸进出口额当中有 86 是通过 港口来实现的 按照中央经济发展的速度初步预测 未来 5 年仅 仅是沿海港口要比现在的吞吐量翻一番 到去年年底 沿海港口 吞吐量已经达到 16 亿 8 千万吨 预计到 2010 年将超过 30 亿吨 的吞吐量 到 2020 年 初步预计可能要突破 40 亿吨 我国港口 业有巨大的发展空间 表 3 1 全国主要港口货物吞吐量统计 计算 单位 截至 2002 年 11 月累计 累计为去年 同期 全国总计万吨 201 899116 6 1 沿海合计万吨 151 393117 1 上海万吨 23 959118 0 宁波万吨 13 844121 8 广州万吨 13 493118 8 天津万吨 11 943113 4 青岛万吨 11 237116 9 秦皇岛万吨 10 310101 1 大连万吨 9 945108 5 深圳万吨 7 958132 2 舟山万吨 3 680124 9 福州万吨 3 516132 5 连云港万吨 3 061106 1 营口万吨 2 966125 5 日照万吨 2 872107 0 2003年港口运输投资分析报告 中国证券市场研究设计中心研究开发部 16 北京国经联信息技术研究中心 厦门万吨 2 470131 4 烟台万吨 2 437124 9 湛江万吨 2 351117 6 泉州万吨 1 893104 2 2 内河合计万吨 50 506115 3 南京万吨 5 532104 2 南通万吨 3 343105 8 张家港万吨 2 811144 6 镇江万吨 2 351116 2 湖州万吨 1 992175 0 杭州万吨 1 93589 9 武汉万吨 1 583106 1 武汉港务处万吨 1 103130 5 在我国港口中 尤以上海和深圳两个地区的港口发展最为引 人注目 2002 年 上海港和深圳港都刷新了记录 在全球 10 大 集装箱港口中的名次分别跃居第四和第六的位置 充分证明了我 国集装箱港口的高速发展态势 表 3 2 2002 年国内国际港口吞吐量排名 国际排名港口国内排名港口 1 香港 1 上海 2 新加坡 2 深圳 3 釜山 3 青岛 4 上海 4 天津 5 高雄 5 广州 6 深圳 6 宁波 7 鹿特丹 7 厦门 8 洛杉矶 8 大连 9 汉堡 9 中山 10 安特卫普 10 福州 上海港集装箱吞吐量达到了 861 3 万标准箱 取得了一年净 增两个百万箱的骄人 战绩 台湾高雄港去年完成的集装箱吞吐 量为 849 3 万标准箱 上海港集装箱运输去年继续保持快速发展 势头 去年 12 月份完成集装箱吞吐量 87 3 万标准箱 比前年同 期猛增 45 36 去年全年完成的 861 万标准箱的集装箱吞吐量 比前年增长了 35 8 创造了上海港历史最好成绩 至此 上海 2003年港口运输投资分析报告 中国证券市场研究设计中心研究开发部 17 北京国经联信息技术研究中心 港超过了高雄港 跃居世界第四大集装箱港口 名列香港 新加 坡 釜山 3 港之后 今年上海港正在向一千万箱的目标在逼近 有可能突破这个目标 深圳背靠珠三角经济发展地区 并且比邻 香港 这个世界第一大集装箱港口 2002 年 深圳港以吞吐集装 箱 761 万标箱跃居全球第六 并连续 6 年稳居国内集装箱港口第 二 3 2 我国港口业总体增长情况分析我国港口业总体增长情况分析 综观我国港口业的发展 从 1998 年 我国港口行业开始进 入快速发展时期 一直保持稳健增长的势头 下图是我国港口吞 吐量增长情况 从图上看 我国港口行业正进入一个快速增长的 黄金时期 图 3 1 我国港口吞吐量增长情况 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 1990199519961997199819992000200120022010 2020 0 2 0 0 2 0 4 0 6 0 8 1 1 2 年吞吐量年吞吐量增长率 注 2010 与 2020 年数据为估计值 2002 年 1 11 月全国港口累计完成货物吞吐量 201899 万吨 比上年同期增长 16 6 其中沿海港口完成 151393 万吨 比上年 同期增长 17 7 内河港口完成 50506 万吨 比上年同期增长 2003年港口运输投资分析报告 中国证券市场研究设计中心研究开发部 18 北京国经联信息技术研究中心 15 3 外贸货物吞吐量增幅仍旧很大 2002 年 1 11 月全国港口完 成外贸货物 69939 万吨 比上年同期增长 18 3 其中沿海港口 完成 64530 万吨 比上年同期增长 18 3 内河港口完成 5409 万 吨 比上年同期增长 19 3 3 我国港口业增长动力分析我国港口业增长动力分析 两大动力源泉 主要港口货物吞吐量较快增长 一方面是由于我国国民经济 一直保持高速稳健的成长 GDP 每年以高于 7 的速度成长 外贸 投资 消费 工业均增长稳定 特别是大宗货物的运量大幅度上 升 另一方面得益与对外进出口的高速增长 在经历了 2001 年 外贸进出口的下滑 我国在 2002 年外贸进出口总额增长率达到 了 22 这样就保证了港口行业业绩的增长 今年一季度 我国 外贸更是达到了历史的高位 比 2002 年同期增长 42 2 取得了 2003 年的开门红 港口行业今年收益将得到保证 3 3 1 国民经济的持续增长国民经济的持续增长 国民经济的持续发展给港口行业带来了广阔的增长空间 外 贸额货运量和港口行业吞吐量存在一定的正比关系 这种关系如 下图所示 2003年港口运输投资分析报告 中国证券市场研究设计中心研究开发部 19 北京国经联信息技术研究中心 图 3 2 外贸额与货运吞吐量关系 从图上我们可以看出 我国每万美元外贸货运量与港口吞吐 量之间存在着正比的关系 但是在 1985 年以前 二者并不是完 全的一致 比如每万元外贸货运量在 1962 年达到高点 而港口 吞吐量在 1970 年达到高点 然后这两个指标一直呈下降的趋势 到 1985 年以后 二者就几乎一致了 这个过程就是显示了我国 经济结构不断调整的过程 从目前来看 进出口总额的变动极大 的影响我国港口吞吐量 二者的变动几乎是同步同幅度的 所以 我国港口行业受对外进出口总量的影响极为显著 成为我们判断 我国港口吞吐量走向的一个先行指标 2003年港口运输投资分析报告 中国证券市场研究设计中心研究开发部 20 北京国经联信息技术研究中心 图 3 3 国民生产总值与货运量关系 从我国每万元国内生产总值的全社会货运量图我们可以看出 公路 水运都与我国的 GDP 关系密切 但三者的关系并不显著 特别是公路 波动十分明显 而水运的每万元社会货运量则相对 变动不大 二者之间存在着显著的关系 公路 水运每万元国内 生产总值的总体趋势都是下降的 可见 国内生产总值也可以作 为影响我国水运量的一个先行指标 从而影响我国港口行业的发 展 3 3 2 进出口持续高速增长进出口持续高速增长 海关最新统计显示 今年第一季度 我国外贸进出口总值达 到 1736 6 亿美元 比去年同期增长 42 4 平均每月进出口达到 578 86 亿美元 由于进口增幅高于出口增幅 18 9 个百分点 出 现了多年未见的贸易逆差 海关统计显示 一季度全国出口 863 2 亿美元 增长 33 5 进口 873 4 亿美元 增长 52 4 贸 易逆差 10 3 亿美元 其中 一般贸易进出口 780 9 亿美元 增 长 50 其中 出口 364 6 亿美元 增长 35 3 进口 416 3 亿 美元 增长 65 8 一般贸易逆差 51 7 亿美元 一季度我国加工 2003年港口运输投资分析报告 中国证券市场研究设计中心研究开发部 21 北京国经联信息技术研究中心 贸易进口 出口呈现同步高速增长的良好态势 加工贸易进出口 798 亿美元 增长 33 3 其中 加工贸易出口 472 6 亿美元 增长 31 4 进口 325 4 亿美元 增长 36 3 据海关统计 一 季度我国出口美国 176 6 亿美元 增长 34 出口香港 148 9 亿 美元 增长 29 1 出口欧盟 141 4 亿美元 增长 41 9 出口 日本 127 亿美元 增长 23 9 同时 除英国与香港外 自其他 主要贸易伙伴的进口增速均超过 20 在出口商品中 机电产品出口比重继续提高 一季度机电产 品出口 433 9 亿美元 增长 40 7 在我国出口中所占比重首次 超过 50 达 50 3 图 3 4 我国进出口额增长情况 2003年港口运输投资分析报告 中国证券市场研究设计中心研究开发部 22 北京国经联信息技术研究中心 图 3 5 我国进出口增长率 在我国宏观向好和进出口高速发展的同时 港口行业当然会 受惠于整体经济的成长 在今年一季度乃至更长一段时期保持高 速成长的势头 根据国际和我国的经济形式 特别是我国目前伴 随城市化和西部大开发等一系