新华信托-华岳1号投融资 并购基金集合资金 信托计划.doc

新华信托-华岳1号投融资 并购基金集合资金 信托计划1、 项目基本要素信托目的：受托人通过组建专业化基金管理团队，贯彻信托公司主动管理原则，秉持价值投资理念，充分发挥新华信托在主动管理型 基金产品的创新能力和行业整合优势 ，通过并购重组或投行方式，以债权、股权、资产收益权或受让信托受益权等方式投资 于各类金融机构及资 本市场中具有良好重整价值的项目。投资范围包括但不限于各类实 业、十二五规划重点鼓励的产业、金融机构持有的股权、债权、资产收益权和信托受益权资产，通过并购重组实现资源的重新配置、优化及价值提升，在保持资金的低风险，高效率的基础上，发掘超额价值，为投资者提供专业规范的资产管理服务，并获得良好的投资收益。规模：规模不超过4亿元，满1.5亿元可成立。期限：2年（12个月可提前结束）本信托 计划成立生效满1.5年后受托人可自行决定是否开放申购 ，若开放申购，持有信托受益 权满1.5年以上的受益人需提前三个月向受托人申请继续保留其信托受益权。委托人预期收益：100万元认购金额300万元 ， 10%/年300万元认购金额800万元 ， 12%/年800万元认购金额， 13%/年分配方式：每满整信托年度分配一次2、 风控措施（1） 项目分类监管：信托计划投资于具体项目时，按照项目的实际情况，对项目运营进行持续监管，对于股权投资和债权投资不同类别的投资项目，采用不同的风险控制措施。以股权方式投资于项目公司时，以低于市场产值较大折扣控制项目公司绝对控股权，或参股于高成长、高利润率而风险可控的优质项目，具备足够的安全空间；获得等同于优先股的权利；对项目公司委派执行董事、财务总监，（2） 根据项目风险等级控制项目公司公章、财务；更换管理层乃至全面接管项目公司。以债权方式投资时，且抵押率按照监管机构的要求控制在合理的限度内（原则上不高于50%），必要时办理强制执行公证。以收益权或受益权方式投资于项目公司时，不低于上述标准执行。对项目公司经营、财务和销售等环节进行主动管理，以提升项目公司的价值。（3）自主管理，完善的投资决策机制受托人设立了投 资决策委员会为最 高决策机构，明确投 资管理原则与框架； 专业的管理团队和投 资顾问，制定合理的投资计划，监督信托资金严格按既定的投资策略和投资规则运作。严格的投资策略与标准交易对手、项目公司：股权结构清晰，监督构架完善，管理层稳定，无法律纠纷、无社会负面影响项目环境、背景：政策友好型，相关资产的证书、法律文本齐全，具有领先概念，拥有地缘型稀缺性优势的高品质发展投资项目（4）项目投资指标：拥有充足的可抵押资产及现金等价物，风险控制措施不低于公司现行审核标准；具有良好的成本优势，内部收益率不低于行业平均水平拥有切实、可预见盈利的财务状况公司产权清晰，项目法律、财务关系清晰，无潜在的权属、法律及财务风险3、 交易结构4、 投资决策委员会简介本基金投资决策委员会是根据本基金受益人大会授权建立的最高决策机构。投资决策委员会由5人组成。投资决策委员会表决事项经全体委员三分之二以上多数表决同意通过，方可生效。（1）投资决策委员会构成：钱建蓉先生：男，46岁， 1988年毕业于苏州大学数学系，2000年获中欧国际工商学院EMBA学位。目前除担任中锐控股集团董事长，同时还兼任全国青联委员、中国青年企业家协会副会长、上海市政协委员、江苏省政协委员。张革先生：男，44岁，1989年至1994年， 先后任职于香港渣打银行珠海分行信贷部和会计部、香港东亚银行广州分行国际结算部；1994 年起，任加拿大蒙特利尔银行中国区首席内 控官兼广州 分行副行 长；2009年6月至今，任新华信托首席运营官、副总经理。张林先生：男，1998年起，先后任邮政储蓄银行重庆分行计财部科员；稽查科科员；信贷部科员；信贷部科长助理；渣打银行中国有限公司信贷部经理；2009年至今任新华信托股份有限公司风险管理部总经理。王天飞先生：男，50岁，高级经济师，现任上海业务总部CEO；并担任中国经济法研究会理事、浙江省金融学会理事、湖州市商业银行独立董事、上海新沪商资产管理俱乐部副会长等。在金融投资领域积累近二十五年的实践经验，具有丰富的国内资本市场的投资运作经验和本土资源。陈晨先生：男，45岁，1991年毕业于中国政法大学，2004年加入新华信托，从事信托投融资、资产管理等业务，现任新华信托股份有限公司上海业务总部首席运营官 。参与管理过的信托财产超过100亿元，有较为丰富的信托投融资和管理经验。（2）投资顾问简介 投资顾问由中锐控股集团有限公司（或其下属的投资管理公司）担任。中锐控股集团成立于1996年，注册资金为人民币15000万元，法定代表人钱建蓉，公司经营范围包括教育产业投资、酒店业投资及相关行业投资、房地产开发经营及经纪与咨询、物业管理、国内贸易等。 中锐控股集团经过十多年的励精图治，已逐步发展成一家多元化发展的民营企业集团，主营业务涵盖商业地产投资、职业教育、学校投资和运营，地产开发，全资和控股30余家子公司和学校。 集团总部位于上海，以长三角地区为发展中心，并辐射全国。中锐控股集团业务主要涵盖房地产开发、职业教育、国际教育及基础教育及商业地产几大板块。5、 项目亮点（1）受托人实力雄厚，资产管理经验丰富 新华信托股份有限公司成立于1979年，是我国最早的信托公司之一，2009年1月英国巴克莱银行入股新华信托并持有19.50%的股份，使后者成为国内首批引入海外知名战略投资者的信托公司。截至2011年12月底，新华信托管理资产近人民币700亿元，发行能力、盈利能力、风险控制、专业能力等各方面均处于业内领先。（2）自主管理，风控措施完善 为保障投资者利益，防范相关风险，受托人建立了完整的投资决策和操作流程及内部监控制度，强化投资管理过程中，各个主体之间的约束与互相监督。（3） 预期收益率高，有市场竞争力客户预期收益率为10%-13%，高于目前投资市场上的同类信托产品，有较大竞争优势。（4）多元化的运作，提高了资金运用效率。资金闲置期间也可将信托资金投资于银行存款、国债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、中期票据、货币市场基金、银行理财产品、信贷资产投资、票据资产投资、信托产品以及中国银监会允许投资基金投资的其他金融工具，实现信托资金的多元化运作，提高资金运用效率，分散投资风险。六、其他信息7-30天以内预期收益3% 3个月预期收益5.5%6个月预期收益6.5% 12-24个月预期收益8.5-11%产品种类产品名称期限投资门槛预期年化收益投资回报方式备注固定期限类中信*3个月300万5.5%3个月到期到期还本付息无认购费*建发12个月100万8.25%季度付息，到期还本付息无认购费*基建24个月300万9.5%半年付息，到期还本付息无认购费产品种类产品名称期限投资门槛预期年化收益备注非固定期