我国有色金属现状简述.doc

我国有色金属现状简述1.1 我国有色金属现状有色金属是国民经济、人民日常生活及国防工业、科学技术发展必不可少的基础材料和重要的战略物资。农业现代化、工业现代化、国防和科学技术现代化都离不开有色金属。世界上许多国家，尤其是工业发达国家，竞相发展有色金属工业，增加有色金属的战略储备。我国有色金属矿产资源总量尽管很大，但由于人口众多，人均占有资源量却很低，仅为世界人均占有量的52%，所以说，中国又是一个资源相对贫乏的国家。2010年上半年，我国有色金属行业增加值同比增长18.6%，同比加快11.7个百分点，十种有色金属产量达1529万吨，增长31.3%，增速比一季度回落4.7个百分点。2010年前5个月有色金属价格大幅上涨，6、7月份价格在剧烈波动中大幅回落，2010年1-6月，有色金属工业累计完成固定资产投资1529.62亿元，比2009年同期增长34.79%，增幅比2009年同期上升了15.53个百分点。2010年1-6月我国有色金属进出口贸易总额574.39亿美元，比2009年同期增长71.21%。其中进口额443.73亿美元，比2009年同期增长62.36%；出口额130.66亿美元，比2009年同期增长110.06%。目前，工信部正在起草稀有金属行业“十二五”规划，该规划将独立于有色金属规划，且级别更高。稀有金属规划将涉及钨、钼、锡、锑、稀土五种稀有金属品种。规划主要包括总量控制、确定收入目标、利税目标、重点鼓励发展方向等内容。以钨行业为例，确立了6个重点发展领域，包括硬质合金深加工、钨基高性能合金、特种性能钨丝、装备制造业加工辅具等。预计未来几年我国有色金属产业将步入良性发展轨道，产业结构进一步优化，增长方式明显转变，技术创新能力显著提高，为实现有色金属产业可持续发展奠定基础。预计2015年我国四种基本金属表观消费量将达到4380万吨。其中：铜830万吨，铝2400万吨，铅500万吨，锌650万吨。根据草案，未来五年，有色金属行业将根据国内外能源、资源、环境等条件，以满足国内市场需求为主，充分利用境内外两种矿产资源，大力发展循环经济，严格控制冶炼产能盲目扩张，淘汰落后产能。计划到2015年，粗铜冶炼控制在500万吨以内，电解铜控制在650万-700万吨之间，氧化铝控制在4100万吨以内，电解铝控制在2000万吨以内，铅冶炼控制在550万吨以内，锌冶炼控制在670万吨以内。业内人士称，从数字看，未来有色金属冶炼总产能扩张的空间将相当有限，有色金属将成为现代人投资的首选。一、概念有色金属non-ferrous metal，狭义的有色金属又称非铁金属，是铁、锰、铬以外的所有金属的统称。广义的有色金属还包括有色合金。有色合金是以一种有色金属为基体（通常大于50%），加入一种或几种其他元素而构成的合金。广义的有色金属还包括有色合金。有色合金是以一种有色金属为基体（通常大于50%），加入一种或几种其他元素而构成的合金。二、种类有色金属通常指除去铁（有时也除去锰和铬）和铁基合金以外的所有金属。有色金属可分为四类：1. 重金属：一般密度在4.5g/cm3以上，如铜、铅、锌等；2. 轻金属：密度小（0.534.5g/cm3），化学性质活泼，如铝、镁等；3. 贵金属：地壳中含量少，提取困难，价格较高，密度大，化学性质稳定，如金、银、铂等；4. 稀有金属：如钨、钼、锗、锂、镧、铀等。有色金属是指铁、铬、锰三种金属以外所有的金属。中国在1958年，将铁、铬、锰列入黑色金属；并将铁、铬、锰以外的64种金属列入有色金属。这64种有色金属包括：铝、镁、钾、钠、钙、锶、钡、铜、铅、锌、锡、钴、镍、锑、汞、镉、铋、金、银、铂、钌、铑、钯、锇、铱、铍、锂、铷、铯、钛、锆、铪、钒、铌、钽、钨、钼、镓、铟、铊、锗、铼、镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钪、钇、硅、硼、硒、碲、砷、钍。三、有色金属的广泛应用有色金属中的铜是人类最早使用的金属材料之一。现代，有色金属及其合金已成为机械制造业、建筑业、电子工业、航空航天、核能利用等领域不可缺少的结构材料和功能材料。实际应用中，通常将有色金属分为5类：1.轻金属。密度小于4500千克/立方米，如铝、镁、钾、钠、钙锶、钡等。2.重金属。密度大于4500千克/米3，如铜、镍、钴、铅、锌、锡、锑、铋、镉、汞等。3.贵金属。价格比一般常用金属昂贵，地壳丰度低，提纯困难，如金、银及铂族金属。例如白银，纯银是一种美丽的银白色的金属，它具有很好的延展性，其导电性和传热性在所有的金属中都是最高的。在古代，人类就对银有了认识。银和黄金一样，是一种应用历史悠久的贵金属，至今已有4000多年的历史。4.半金属。性质价于金属和非金属之间，如硅、硒、碲、砷、硼等。5.稀有金属，包括稀有轻金属，如锂、铷、铯等；稀有难熔金属，如钛、锆、钼、钨等；稀有分散金属，如镓、铟、锗、铊等；稀土金属，如钪、钇、镧系金属；放射性金属，如镭、钫、钚及阿系元素中的铀、钍等。其中以铟为例子，它的应用是非常之重要的。铟锭因其光渗透性和导电性强，主要用于生产ITO 靶材（用于生产液晶显示器和平板屏幕）；在电子、电信、光电、国防、通讯等领域具有广泛用途，极具战略地位。铟产业被称为信息时代的朝阳产业。消费升级使得数字电视、电脑、数码产品等电子消费品需求扩张，铟国际市场需求量保持速度增长。四、有色金属的世界分布与中国分布世界有色金属资源分布很不均衡。大约60的储量集中在亚洲、非洲和拉丁美洲等一些发展中国家，40的储量分布于工业发达国家,这部分储量的4/5又集中在苏联、美国、加拿大和澳大利亚。国外铝资源主要分布在几内亚(占世界总储量的33.9)、澳大利亚（占18.6）和巴西（占10.3）；铜资源主要分布在美国(占18.5)和智利（占18.5）；铅资源主要分布在美国(占20.8)、澳大利亚(占13.8)和苏联(占13.2)；锌资源主要分布在加拿大(占18.7)、美国(占14.5)和澳大利亚（占12.6）；锡资源主要分布在印度尼西亚(占23.6)和泰国（占11.8）；镍资源主要分布在新喀里多尼亚（占25）和加拿大（占16）；钛资源主要分布在巴西(占26.3)、印度（占17.5）和加拿大（占15.2）。我国矿产资源总量丰富、品种齐全，其中云南地质构造复杂，金属矿甚是丰富。金属矿以有色金属矿为主，种类多，储量大，尤以个旧锡矿、东川铜矿以及储量名列全国前茅的钛矿著名于世，有“有色金属王国”之称。云南省有色矿产资源丰富，尤以锌、铅、锡、铜、锗及稀贵金属的资源，优势显著。储量居全国第一位的有锌（占全国锌储量存量的23%）、铅（占全国铅储量的19.6%）、铟（4626t）、铊（资源量7776t）铅锌资源产地相对集中，开发条件好，矿产品位高，富矿比例大。锌高铅低对消费市场的适应性好，伴生、共生元素综合利用价值教高，拥有国内储量大的兰坪铅锌矿和国内品位最富的会泽铅锌矿：占全国第二位的有锡（占全国30.8%）、铂族（占33.9%）、锗（1475t）、银（1518t）；占全国第三位的有铜（占全国15%）、钴、锑。云南铜矿床点多面广，省内11个地（州）市均有分布，除东川、大姚、易门、新平等大型矿区外，今年新评价德斯猫大坪掌、德钦羊拉铜矿、香格里拉普朗斑言行铜矿等资源前景很好。国土资源部“十五”期间将西南“三江”中段、南段（主要在云南）列为有色金属资源聚集区，重点投入找矿工作、预期将有重大突破。1.2我国有色金属行业存在的问题去年，我国10种有色金属产量为3135万吨，产量已经连续9年居世界第一，消费量连续8年居世界第一。陈全训指出，世界大部分有色金属矿产资源控制在少数国家手里，大部分有色金属价格操纵在几家寡头手里，大部分利润留在少数跨国企业手里，大部分技术专利掌握在发达国家手里。我们付出沉重的资源、能源、环境代价之后，只能分到一小块蛋糕。1.产能过剩问题仍然突出有色金属行业产能过剩现象比较突出。例如，氧化铝冶炼产能增长过快。国内氧化铝生产商纷纷扩大产能，2010年年内已经确认投产的新增产能790万吨；2010年未能确认的新增产能510万吨；2010年在建但不能投产的产能也有230万吨。即未来12年内,将陆续有超过1500万吨的氧化铝新增产能陆续投产，对我国现有的氧化铝供应格局将造成较大冲击。电解铝新增产能继续保持高增长。目前，我国电解铝产能约为1900万吨，占全球冶炼产能的42%左右。2010年将有416.8万吨电解铝新增产能投产使用。到2010年年底，中国电解铝冶炼产能将超过2300万吨，冶炼产能的过快增长使得供应过剩的情况更加严重。2.生产成本高，贸易商亏损状态下囤货惜售2011年各类金属经过价格大幅度调整，很多品种市场价格都已经跌至成本线之下。由于在价格高企时段产能的增加，生产成本相对具有刚性，当价格跟随外盘下跌时，国内生产企业经营困难。例如锌的生产企业，2011年多数时间产销价格倒挂。2011年末，沪铝期价已逼近生产成本。国内电解铝成本的构成基本有3个方面：氧化铝、电费、人工及辅料，各占总成本的37%、36%和27%。按数据推算，我国铝的生产成本为1550016000元/吨。而沪铝合约目前的价格在15800元/吨附近，已经跌至冶炼厂的生产成本，导致生产商大多亏本销售。3. 贸易摩擦频繁，以出口初级产品为主的增长方式应改变近些年我国有色金属行业贸易摩擦频率明显增加。印度、欧盟、澳大利亚、美国陆续对我国铝箔、铝型材、钼丝等大宗出口的有色金属产品发起贸易救济案件。尽管2009年涉华有色金属贸易救济案件仅有5起，但距离有色金属行业上一起案件（2002年由印度发起）已经有7年，相对有色金属行业2008年以前的20年总计10起反倾销案件的频率，已反映出有色金属这一受贸易救济措施影响较小的行业，在全球贸易保护主义抬头的大背景下，面临的贸易摩擦形势也非常严峻。2009年1月，印度对原产于中国的铝板及铝箔进行特别保障措施立案调查；2009年5月，印度商工部作出特别保障措施终裁。2009年4月，欧盟对原产于中国的钼丝发起反倾销调查；2009年12月，欧盟作出肯定性初裁。2009年5月，印度财政部对未锻轧铝、铝废碎料进行保障措施立案调查；2009年11月，印度终止未锻轧铝、铝废碎料的保障措施调查。2009年6月，澳大利亚海关宣布对原产于或出口自中国的铝挤压材发起反倾销、反补贴合并调查。2009年10月，美国商务部发布立案公告，对原产于中国和墨西哥的无缝精炼铜管材进行反倾销立案调查。2009年，美国、欧盟和墨西哥就我国9种原材料出口限制措施提出WTO磋商请求，对我经济贸易体制发起全面挑战。4. 低碳经济对有色金属产业提出更高要求由于我国有色金属矿产资源禀赋性差，资源提取难度大，部分企业所采用的技术装备较落后，其开发利用的能耗仍然过高、生产过程中产生的大量废弃物严重污染了环境。我国有色金属产业作为典型的“两高一资”产业，因此，节能减排任务艰巨。我国为了有色金属等高能耗行业的过度发展以及鼓励高能耗行业降低单位产品能耗，并陆续出台了行业能耗准入、差别电价等调控政策，不但提高了有色金属的进入门槛，同时也提高了有色金属行业的生产成本。我们认为，随着能源价格的不断上升和国内能源价格机制改革的不断深入，我国有色金属行业的生产成本将继续提高，盈利能力面临考验。另外，低碳经济、新能源如利用风能、水能、生物质能、地热能、核能和海洋能发电都必须有专用的发电设备，对制造发电设备的有色金属材料提出了更高的性能要求，新能源的应用必须有智能电网和高效的储能电池。这些都给有色金属新材料的研究和生产提出了更高的要求。5. 产业集中度低，产业布局亟待调整产业集中度不高，产业链议价权较低，技术水平不足，以及产能过剩仍是我国有色金属行业目前所面临的主要问题，未来有色金属产业发展的重点将由量的扩张转变到结构调整上来。6.矿产资源紧张，我国资源开采成本将继续提升随着开发年限的累积，矿产资源的枯竭就成为我国有色金属企业难以逾越的障碍。我国铜铅锌资源紧缺，矿山储量及品位都呈下降趋势，铜铅锌精矿自给率严重不足，目前有色矿产品自给率低成为有色行业发展的瓶颈。从目前来看，我国资源成本较低，资源税率较低，而资源税改革是未来国家调控资源开发的重要手段。2007年7月国家调整资源税方案，铅锌矿石和铜矿石的资源税平均上调达410%和330%左右，钨矿石资源税平均上调达1500%，这是自1993年开征资源税以来我国首次大幅度提高资源税。近两年来，我国正在酝酿深化资源税改革，征收方式将由从量征收改为从价征收，不断统一全国资源开采税费，实现我国资源开采的可持续发展。我们认为，由于从价征收的资源税征收方式很难区分贫富矿，所以我国不太可能完全实现从价征收的资源税征收方式，而是实行以从价征收为主，配合鼓励开采贫矿等政策，从而实现我国资源税的科学征收。从总体情况看，资源税的改革将在一定程度上规范我国资源开发的方式、力度和结构，提高之前税率较低的企业开采成本，实现我国资源开发成本的公平、公正、合理。7. 企业整体资金匮乏。有色行业是资金密集型和劳动密集型产业。我国劳动力资源丰富，成本低，而且全民教育水平相对较高，这构成了发展我国有色金属工业的优势之一。以电解铝为例，生产成本中，我国的劳动力成本只有发达国家的1/6左右，实际低10个百分点以上。同时，有色金属工业属于资金密集型行业。作为基础行业，企业的发展对资金的需求很大。扩大企业规模，完善产业链都需要资金的支持。但是，我国有色金属行业的企业平均资产水平、人均资产水平相对较为低下。部分地区为了眼前的蝇头小利，罔顾可持续发展原则上小矿山、小项目，重复建设现象严重，这样造成了产品初级化，缺乏深加工产品，企业在低层次竞争，导致劣币驱逐良币。8.产业链延伸不足，产品附加值不高。目前以初级冶炼产品为主，批次分散、规模小，而且品种单调陈旧，附加值低。9.资源综