打造千亿级化纤产业板块的调研与思考201407.doc

关于海安化纤产业情况调研报告打造千亿级化纤产业基地的调研与思考薛海俊 朱海雷 顾延铁化纤产业是海安工业经济的传统产业和最具潜力的新兴产业，而其中的锦纶产业又是海安县化纤产业中比重最大、品种最全、企业最多、在全国最有影响的产业。在“十二五”乃至更长的时期内，如何实现海安化纤产业又好又快的发展，打造千亿级化纤产业板块？带着这样的问题，我们进行了初步调研，进一步理清了加快发展海安锦纶产业的思路。一、 锦纶发展前景剖析1、 国际国内预测。锦纶是世界上最早工业化生产的化纤品种之一，1972年以前产量一直雄居各化纤品种榜首。但由于锦纶原料生产技术复杂，供不应求，价格居高不下，近年来美国、西欧及日本都在大幅度削减锦纶常规产品的生产，转向功能性和高附加值品种的生产，世界锦纶产业特别是纤维生产逐步向亚洲转移，尤其是中国大陆承接了大部分市场份额，成为世界锦纶民用长丝生产基地。自2007年起中国锦纶产量首度超过美国跃居世界第一。我国通过引进先进设备和先进技术的消化吸收，提高了装置的国产化水平，综合能耗、单位投资和运行成本均大幅下降，产品质量明显提高，品种更加丰富，锦纶及其制品在数量和质量上均能满足国内需求，而且逐步打开了国际市场，出口量稳步增长。2、 性能品质比较。锦纶具有强度高、耐磨和回弹性好的特点，锦纶织物的耐磨性能居各类织物之首，比其他纤维织物高很多，耐用极佳。锦纶织物的吸湿性高、透气性强，染色性好，在性能、触感和视觉效果上与棉制品具有很高的相似度，是仿棉织物的最佳替代产品。锦纶织物属轻型织物，适用于制作袜子、无缝内衣、登山服、冬季服装等。锦纶由于其高强度、耐磨等优异的力学性能，广泛用于工业帘子线、传动带、绳索、渔网、降落伞等领域。近年来随着高强、阻燃、耐高温、红外隐身、导电等高性能锦纶产品的研发，锦纶产品中高档产品比例不断增加。提高纤维的差别化率，发展功能性产品，是增强锦纶产品市场竞争力的有效方法。3、 横向纵向分析。在结构上，锦纶产量继续向东部沿海地区集中，主要集中在江苏、福建、浙江三省，2013年江苏、福建、浙江三省锦纶产量约占全国锦纶产能的80%。由于受产业自身特点等多种因素影响，国内锦纶企业集聚发展，形成了鲜明的区域竞争优势。除海安之外，全国其它地方的锦纶产业集聚地发展迅速，竞争力不断增强。20052010年间，江苏省锦纶产业发展较慢，其市场份额由45.44%下降至27.9%。而福建和浙江发展快速，福建省的市场份额由4.66%提高到27.31%，浙江省由6.39%提高到24.6%，两省产量均已接近江苏。其中比较典型的企业有福建长乐、浙江华鼎等。，福建长乐充分展现后发优势，在当地政府大力支持下建立了原料生产基地，淘汰落后产能，引进先进装备和工艺，不断开发高附加值产品，形成了具有竞争力的规模化产业链，锦江科技、长乐力恒锦纶产能进入世界前十强。浙江义乌的华鼎锦纶是我国专业从事高品质、差别化民用锦纶长丝研发、生产和销售的国家火炬计划重点高新技术企业，年产值约为50亿元。这些企业无论从资金、技术、装备，还是从管理、市场、信息等方面，都对海安锦纶化纤企业提出了新的挑战。海安锦纶行业的龙头企业如文凤、中山、华纶等必须把握国家新一轮大力发展锦纶的机会，通过引进国外先进高速纺纺丝设备并进行技术改造，生产高品质细旦超细旦锦纶民用长丝，起到引领海安地区乃至全国锦纶行业的作用。对于小型企业而言，则应利用设备灵活性，通过适当的技术改造，开发功能性锦纶系列新产品，满足市场对功能性锦纶的需求。二、海安锦纶产业的新态势1、 招商引进一批新项目。近年来海安县加大对锦纶产业招商力度，全县新引进六家投资额达亿元以上企业。其中，南通永通新材料公司总投资12亿元，年产锦纶切片30万吨，目前一期项目年产10万吨，项目全部完成后，年产值50亿元。南通弘盛新材料公司总投资10亿元，年产20万吨锦纶6切片、10万吨锦纶丝，年产值65亿元。安恒化纤投资2亿元，年产2.2万吨锦纶短纤，年产值5亿元。四方化纤公司总投资5亿元，年产锦纶丝10万吨，年产值20亿元。江山红化纤公司投资3.6亿元，年产锦纶切片10万吨，产值20亿元等，以上项目全部投产后预计产值可达200亿元，为海安锦纶板块发展注入了新的活力。2、 企业形成技改潮。鸿顺化纤是京山锦纶公司实施的技改项目。总投资5亿元，其中一期工程投资2亿元，目前2.5万平方米的厂房已竣工并投入生产，年产量增加2万吨，产值超5亿元。苏源化纤是南通苏中纺织有限公司的技改项目，项目总投资2亿元，目前已完成土地流转、规划设计，设备已经订购，厂房已动工。晔辉化纤是华荣化纤实施的技改项目，总投资1亿元，去年5月份已开车生产，企业运转较好，年销售可达2亿元。中丽锦纶是南通安琦服饰公司实施的技改项目，项目总投资1.28亿元，其中设备投入5000万元，目前2.5万元平方米的厂房正在进行施工。此外，兄弟合纤公司、海顺化纤公司、中和化纤公司等企业也都分别投入1000万元至5200万元，进行设备改造和厂房建设。3、 重点企业健康发展。海安锦纶在发展过程中，涌现了文凤、中山、华纶等一批龙头骨干企业，这些企业引领全县锦纶产业不断迈上新台阶。在产品销售方面，目前海安共有化纤企业136家，其中规模以上企业56家， 2013年共实现销售123.5亿元，全县锦纶年产量25万吨，占全国产量的八分之一。其中文凤化纤实现销售24.9亿元，名列“中国纺织服装500强”之一，其产品尼龙6民用长丝生产总量全省第一、全国第五。中平神马江苏公司、南通华纶、中山合纤、通海线业销售均超5亿元以上。在品牌建设方面，文凤集团的“文峰牌”锦纶民用长丝获得江苏省名牌产品和江苏省高新技术产品、国家级重点新产品的荣誉称号，企业拥有发明专利20多项，荣获四项国家级、省级“火炬”项目、两项“星火项目”。中山公司的“纬洲”牌知名商标深受客户喜爱。锦荣化纤的军工高强丝为市场高品质知名产品。文凤、中山、华纶等企业参加中国化学纤维工业协会组织的锦纶丝出口标准制定，文凤化纤等公司承担锦纶单丝海关加工贸易单耗标准编制工作，在行业内具有了一定的话语权。2012年7月海安被授予“国家时尚锦纶示范基地”。在产学研结合方面，文凤集团与苏州大学合作成立了“省级特种尼龙工程技术研究中心”，与江南大学合作成立了“高科技纤维研发中心基地”，与东华大学合作成立了化纤研究院，同时与国内外多家科研院所保持密切的合作关系，共同致力于锦纶6应用领域的研究。中山合纤公司注重功能性、高附加值产品的研发，与大连合成纤维研究院共同创建“江苏锦纶长丝研发生产基地”。锦荣化纤、通源制丝、九州化纤三家企业就军工产品开发应用及锦纶丝功能化开发，与东华大学进行了深入的探讨和合作。在人才培养方面，一是强化企业家队伍建设。全县启动“新生代企业家接力工程”，着力培养具有传承发展能力、创新创业精神、社会责任较强的新生代企业家。二是强化专业人才队伍建设。专业人才包括高级管理人才、技术研发人才、市场营销人才、财务人员等。商会内开展龙头企业结对帮扶小企业活动，每家龙头企业联系挂钩两到三家企业，商会每季度组织技术和信息交流，执行定向培养计划。2013年化纤商会与县中等技校联合招收学生52名，开设化纤专业一个班，今年将继续招生，确保学生学以致用，毕业后服务企业。三是强化熟练工队伍建设。坚持本土化原则，与职大共同建设职业技能专业培训体系，有针对性地培养企业熟练工人，提高工人素质。4、产业培训务实见效。海安国税局是海安县化纤行业的培育部门，被县政府表彰为产业培育先进部门。2013年县化纤商会被省工商联表彰为“江苏省先进行业商会”，被江苏省民政厅认定为4A级商会。海安国税局和县化纤商会在产业培育上锐意进取、不断创新，做了大量卓有成效的工作。一是抓好专家顾问指导，在战略规划上求实效。邀请专家顾问调研指导求合作。2013年邀请中国化学纤维工业协会会长端小平，中国纺织工业联合会副会长孙瑞哲、中国产业用纺织品行业协会会长李陵申来海安调研指导纺织化纤产业。专家们对海安县锦纶企业的科技创新工作给予肯定，希望海安在锦纶产品上继续向功能化、差别化方向发展。同时表示将在信息交流、政策争取、技术创新、成果申报等方面为海安化纤纺织企业发展提供支持和服务。上海东华大学是海安县化纤行业发展“十二五”规划编制单位，从2012年规划编制审定结束后，对海安县规划落实进行跟踪服务，并为规划的实施提供指导，献计献策，提供技术培训，建立产学研合作机制，协助筹划建立文凤化纤产业研究院，目前工作正在推进中。 二是抓好对外交流，在拓宽视野上求实效。参加国内外行业交流活动拓视野。2013年海安化纤商会先后四次组织全县文凤、中山、华纶等重点企业和高新区、墩头镇的代表企业，参加在北京、苏州同里、浙江义乌、桐乡等地举行的全国性论坛、技术交流会、展销会，展示企业形象，增长企业见识。做好企业技能培训拓视野。县化纤产业培育办、县化纤总商会邀请大连合成纤维研究设计院为海安县化纤企业举办了锦纶长丝技术交流会，邀请东华大学研究院王华平副院长为全县会员企业进行了技术创新知识培训。组织外出参观学习拓展视野。县化纤办、总商会组织联发集团、华强纺织公司负责人到浙江恒逸集团、福建长乐锦江科技集团参观考察、洽谈项目。通过参观考察国内两家大型化纤企业，激发政府助推企业发展和企业家投资热情。三是抓好品牌创建，在树形象上求实效。积极协助化纤产业集中区申报市级特色产业园。经过努力，市政府于2013年12月批准墩头镇为南通市特色产业园区。积极参加国家行业标准制定，2013年12月由海安化纤商会组织、文凤化纤等公司承担全国锦纶单丝海关加工贸易单耗标准编制工作。积极做好4A级商会申报工作。发挥桥梁纽带作用，为会员企业的发展做好服务工作。2013年12月4A级商会申报获得通过。四是抓好行业商会建设，在行规行约执行上求实效。抓好正常活动。每季度组织召开会员会议，每月组织召开一次理事会。进一步完善了商会的会议制度、会费制度、价格机制的调查制度等。抓好行规落实,有效地化解产品价格、用工等方面的矛盾和问题，使整个行业产品知名度、美誉度大大提高。商会根据形势的变化和企业的需要，勇于做会员企业的代言人、经营中的帮手和生活中的参谋，真心帮助，热情服务，从而强化了与会员企业之间的联系，加深了与会员企业之间的感情，让商会真正成为会员企业的“娘家”。三、千亿级产业板块的可能性1、从发展机遇看。锦纶是“十二五”期间中国化纤重点发展的品种之一。随着锦纶原料己内酰胺供应瓶颈的逐步解决，锦纶的产能和产量在“十二五”期间分别增长79.5%和85.4%，年均增长率达到12.3%和13.1%，而化纤总产能和总产量的平均增长率只有5.9%和5.8%。这表明，锦纶的产能、规模、技术水平、产量在这五年中将有一个大发展。只要抓住了这一机遇期，海安的化纤特别是锦纶就能较好地完成转型升级，进入一个新的发展阶段。2、从产业基础看。在各级政府的扶持和引导下，海安县化纤产业不断进行自我调整，自我优化，自我提升。在产业结构上，由单一的纤维加工向聚合、纺丝、后加工多元化生产转变，向上游拓展纤维原料，向下游延伸成品领域，不断拉长产业链；在工艺设备上，从低速纺丝向高速纺丝发展，不断更新设备，一些企业引进了国际一流的聚合设备和纺丝设备；在企业形态上，由分散的家庭作坊向集约经营方向发展，不断深化企业制度改革，提升企业管理水平；在市场开发上，由单一的国内市场转向国外市场渗透发展，不断拓宽销售渠道，提升市场影响力。海安交通方便，地理位置优越，有较为发达的物流系统,能够承接浙江、苏南等经济发达地区的产业转移及升级，具有良好的投资环境。海安传统产业中有丝绸、纺织、化纤三个板块，这三个板块都属于大纺织范畴，可以联动发展。化纤产业的产业链延伸，特别是锦纶后道产品的开发，能够与联发集团等一些国内知名企业结合共同发展。3、从产品产量看。根据发展规划，锦纶6切片年产6080万吨；锦纶6纺丝年产量4045万吨；锦纶6加弹丝1520万吨；锦纶织造产品年产量3540万吨；锦纶66切片1015万吨；涤纶5080万吨。以上初步匡算，产值可达550900亿元。再加上捻、并线、印染后整理、工程塑料和锦纶、涤纶以外的其他化学纤维，实现整个化纤行业千亿产业板块的可能性是很大的。4、从产业链聚合看。一是重点企业向上游原料产业投资，进一步缓解原料受制于国内外供应商的局面。海安县五家企业投资生产上游原料锦纶6切片，年设计生产能力86万吨，目前均在建设，项目完成后，满负荷生产，年产值可达200亿元。二是提升中游产品。海安县锦纶纺丝以常规纺为主，高速纺很少。但从去年开始，很多企业进行技改或者扩建，总投资达15.75亿元，目标开发差别化、功能性产品，提高产品档次和附加值。三是向下游延伸终端产品。开发锦纶、涤纶织物高端产品，并延伸至服装。积极吸引世界500强化纤原料跨国企业、国内领先大型企业以及服装企业等终端产业的重大项目落户海安，大大加快实现海安化纤千亿级产业板块的进程。四、抓准创新发展的着力点1、坚持多品种、差别化。国家化纤工业“十二五”发展规划中明确指出“锦纶行业：加快细旦、超细旦、吸湿排汗、抗菌、防臭等品种开发；加快发展地毯丝、工程塑料等非服装用切片及纤维产品，扩大应用领域”。针对海安县锦纶产业开发方面，设置3个重点项目，即“细旦锦纶开发及产业化”、“超高速纺FDY锦纶开发及产业化”及“全消光锦纶丝的开发及产业化”，由海安锦纶龙头企业承担，并优先启动。在功能化锦纶开发方面，海安锦纶骨干企业通过对现有设备进行改造，采用共聚、共混等技术手段，赋予纤维特殊功能，重点项目有：复合多功能绵纶丝、具有阻燃、抗菌、凉爽、保暖、隔热、防透明、生态亲和、含炭、远红外等性能的锦纶丝。这些项目的建设有利于改善海安锦纶现有产品同质化、低价竞争严重的问题，提高企业的盈利能力。2、做强扶大产业链节。海安化纤产业特别是锦纶产业只有具备完整的产业链，上下游联动，抱团合作的精神，才能有强劲的发展后劲。一是上游锦纶原料切片。这原是海安的短腿，近年来发展迅猛，几个大项目上马后，锦纶6切片产能将达86万吨，而下道锦纶6纺丝产能约50万吨、锦纶6加弹丝产能1520万吨，海安当地锦纶6切片已能满足纺丝和加弹需要。二是中游锦纶纺丝。海安纺丝企业众多，但多为低速纺，产品同质化严重，当务之急，不是增加低档次的产品产量，而是要进行高速纺的技术改造