2010年3G手机消费需求市场调查研究报告.doc

2010年3G手机消费需求市场调查研究报告一、报告摘要第三代移动通信技术（3rd-generation，3G），是指支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术。3G服务能够同时传送声音及数据信息，速率一般在几百kbps以上。目前3G存在四种标准：CDMA2000，WCDMA，TD-SCDMA，WiMAX。1、到2010年年中，在中高端用户群中，已有6%左右的用户正在使用支持3G制式的手机，即3G手机数量已有1300多万部。2、用户更换手机的平均周期为2年，其中一年以内购买手机的网民占50%多，半年内购买手机的占25%以上。且随着3G商用和三大运营商推出新的资费套餐，近3个月内更换了手机的用户达17%。3、现有3G手机用户中，使用TD-SCDMA的手机占多数，其次是支持WCDMA网络的，支持CDMA2000网络的最少。4、在已开通3G业务的用户中，有50%多的用户开通了3G通话业务，其余的用户只开通了3G数据业务。由此可见，标准意义上的3G用户（即开通3G通话业务的用户）只有160万。5、已有3G手机的用户看重的3G业务类型，最主要的是移动电视和可视通话；其次是移动宽带的网络业务，包括移动聊天、搜索、上网等；再次是手机支付、网络视频等业务。可见，视频数据业务是3G业务的重点，数字电视网络与3G移动网络的融合，将会成为3G时代的核心业务。6、85%的用户认为现有3G资费价格贵，只有不到15%的用户认为现有3G资费合理。3G资费中国电信3G资费 手机标准资费基本通话费国内漫游费国内长途费(加0.4/分钟市话费)语音通话0.4元/分钟，接听免费0.6元/分钟，接听0.4元/分钟0.07元/6秒(直拨) 0.3/分钟(拨IP电话)短信彩信手机上网流量费其他0.1元/条0.5元/条0.02元/KB注:以上手机资费为预付费,后付费用户须每天交座机费1.64元. 天翼商旅套餐月基本费(元)基本通话费率（本地/长途/漫游合一）接听免费范围赠送手机上网费（元/月）其他890.35元/分钟本地免费10七彩铃音功能费1290.30元/分钟101890.25元/分钟202890.25元/分钟20七彩铃音功能费，国内点对点短信和短信定制业务上行条数200条天翼无线宽带套餐月套餐资费(北京) *包时方式套餐档位月基本费(元)北京本地时长国内漫游时长2G套餐50元套餐5030小时/月30小时/月100元套餐100不限时5小时/月3G套餐160元套餐160300小时/月5小时/月200元套餐200200小时/月，不分本地/漫游300元套餐300200小时/月，不分本地/漫游年付套餐资费(北京) *包时方式套餐档位预充上网费(元)使用有效期本地漫游赠送2G网络半年套餐6007个自然月不限时5小时无一年套餐108013个自然月不限时5小时无3G网络半年套餐11207个自然月300小时/月5小时数据卡和号卡半年套餐13607个自然月200小时/月(不分本地和漫游)数据卡和号卡半年套餐19607个自然月360小时/月(不分本地和漫游)数据卡和号卡一年套餐174013个自然月300小时/月5小时数据卡和号卡一年套餐216013个自然月200小时/月(不分本地和漫游)数据卡和号卡一年套餐324013个自然月360小时/月(不分本地和漫游)数据卡和号卡注:以上套餐超出后资费标准 (不区分省内和省外),0.05元/分钟 ,最高500元封顶. 中国移动3G资费 手机标准资费基本通话费国内漫游费国内长途费语音通话0.4元/分钟，接听免费0.6元/分钟，接听0.4元/分钟0.07元/6秒可视电话0.6元/分钟，接听免费0.9元/分钟，接听0.6元/分钟0.1元/6秒短信彩信手机上网流量费其他0.1元/条0.3元/条0.01元/KB手机套餐资费TD-SCDMA基础套餐资费切换至GSM的资费套餐月费包含本地主叫时长包含新业务内容超过部分语音本地主叫超过部分可视电话本地主叫本地主叫本地被叫28元150分钟来电显示、10M国内数据流量（含T网和G网）0.20元/分钟0.6元/分钟0.20元/分钟058元350分钟来电显示、10M国内数据流量（含T网和G网）、彩铃功能88元600分钟来电显示、10M国内数据流量（含T网和G网）、彩铃功能无线上网资费套餐月费月包含流量（含T和切换到G网的流量）超出套餐部分的流量资费每月费用封顶T网切换到G网500元或者15G流量(超出后停机)000.01元/KB0.01元/KB5元30M(上网卡用户推出）0.01元/KB20元150M(上网卡用户推出）50元500M100元2G200元5G300元G3(上网本用户推出）注:TD-SCDMA USIM卡188号段50元/一张。 1、套餐内流量包含CMNET和CMWAP两种接入方式的数据流量。 2、下半月（当月16日至月底）入网的客户，入网当月的套餐月费和套餐内包含的数据流量均减半处理。 3、上述套餐资费、包含的流量和封顶费用均不含国际漫游数据流量，国际漫游数据流量资费参照中国移动现有G网国际漫游数据流量资费标准另行收费。 4、TD-SCDMA试商用期间，有T网通话或数据流量记录的客户，套餐月费和超过套餐部分的T网费用全部五折优惠。 5、上述资费为全国统一标准，实际资费套餐以当地移动公司为准。 G3笔记本与3G资费 G3笔记本是由中国移动与多家知名厂商联合推出的新型笔记本。它内置了中国移动3G通信模块，还安装了各种实用办公、娱乐软件，客户通过G3上网笔记本内预装的G3随e行软件，就可随时随地无线接入互联网，实现获取信息、娱乐或移动办公的需要，非常方便。 同时，G3笔记本的销售价格和补贴额度都令人心动。让我们算一笔账，本来购买一台传统的笔记本电脑大约需要花3500元，加买一张3G无线上网卡大约需要多花1000元，而现在只花约3500元就可以拥有内置了3G无线上网模块的G3笔记本，还可获得最高为2100元的话费和网费赠送，相当于目前可以用约1400元的价格买到价值约4500元的产品。对于准备购买上网笔记本的消费者而言，G3笔记本无疑带来了绝佳的入手时机。 “G3笔记本的上网费将可直接在客户绑定的全球通号码的话费中划扣，相信这一设置为客户提供了更多便利”中国移动广东公司相关人士表示，届时全球通品牌客户购买G3笔记本后，可以使用内置的随e行客户端，免费登陆中国移动“随e行G3笔记本业务办理网站”，选择资费模式，与客户现用的号码绑定付费，即可实现用全球通话费支付笔记本上网费的功能。该人士同时表示，G3笔记本实现全国统一资费，不管客户在国内任何地方使用G3笔记本上网，资费都是一样的，不会额外收取漫游费。上网费方面，目前已有50、100、200、300元四类流量套餐推出，每月超出的部分也只需0.01元/KB。经过粗略计算，每月最低只需支付约100元，就可以享受每天无线上网收发邮件和使用即时通讯软件聊天的服务了。 据了解， G3笔记本可在3G和2G网络中自由切换，客户在3G网络覆盖良好的区域无线上网时，速率可达2.8Mbps，切换到2G网络时，速率可达460kbps，这一设置无疑使还在犹豫的消费者吃了一颗定心丸。“2003年，当中国移动刚开始预存话费送手机时，我觉得很优惠，当时就买过一台定制手机。”全球通客户徐先生表示，“现在开始定制笔记本了，这么优惠又方便，当然更要快点搞一台啦！” 凭借手机领域的成功经验，相信中国移动将通过G3笔记本的战略，制造出新一轮上网笔记本的市场消费热潮。据中国移动广东分公司人士透露，以广州为例，大学生为主体的年轻消费群消费能力并不低，而G3笔记本的时尚定位和优惠价格，本身就与大学生市场相契合，很快就可以在校园中形成消费风潮。12日起，在广深两地指定的“沟通100”服务厅就可以买到G3笔记本，下阶段还将在国美、苏宁、电脑城等各大卖场公开发售，消费者将可轻松体验3G时代的无线上网。 中国联通3G资费 月费 (元)包国内语音拨打分钟数包国内流量包M个数包T个数包国内可视电话拨打分钟数接听免费范围超出部分国内语音拨打超出 流量赠送增值业务其他96240300MB122010全国（含可视电话） 0.15元/分钟0.0003元/kb（相当于0.3元/MB)联通邮箱（10G容量）、来电显示 执行标准资费126320400MB202015156420500MB204020186510650MB204020226700750MB304025286900950MB40503038612501.3G50505058619502G6010010088630003G90120180学生套餐 月费包国内流量包国内语音拨打分钟数包M个数包T个数包国内点对点电信条数 包国内可视电话拨打分钟数接听免费范围超出部分国内语音拨打超出 流量赠送增值业务其他66300M5061024010全国（含可视电话）0.2元/分钟0.0003元/kB 联通邮箱（10G容量），来电显示执行标准资费1、普通用户套餐从96元到886元共9档。7、 中国2010年下半年到2011年上半年的3G手机的销量将为1500万部，这对于国内1亿部以上的更新量而言，是很少的一部分。2010年虽然是中国3G 元年，但由于3G手机供应的不足，还没有到3G手机快速发展和普及的时候，用户还不得不选择以2G手机的更新换代为主。8、由于3G业务还缺乏足够吸引力，只有70%的用户会在购买3G手机后开通3G业务，所以2010年下半年到2011年上半年将新增3G业务用户1350万。9、新增3G用户希望获得更加优质价廉的通信服务，不会为3G的应用而增加通信费用三、具体分析（三）用户对3G手机的购买需求1、对3G手机的购买意向 在未使用3G手机的用户中有85%以上的用户想买3G手机。 2、不想买3G手机的主要原因 不想买3G手机的用户中有50%以上的用户是认为3G资费贵。 3、想买3G手机的主要原因 消费者希望购买3G手机的主要原因是看重3G无线上网快和视频通话等新业务。4、打算购买3G手机的时间 在想买3G手机的用户中，有50%的用户打算在一年内购买3G手机。由此，则一年内3G手机的需求量会达到手机用户的95%*85%*50%=40%。5、打算购买3G手机的价格90%以上的用户选择3000元以下的手机，其中2000-3000元的近60%，1000-2000元的占30%。打算购买的3G手机价格6、购买3G手机的需求量预计3000元以下的需求量累计占据总需求的65%以上，3000-1000元之间的价格需求弹性不大，从65-100%的用户，每降低500元，需求增加8%。根据现在3G手机的各价格段的型号总数可以得到以下一条供给线，在1000-3000元之间的供给弹性较大，从14%到81%，每增加500元，供给增加15%。供给线与需求线交叉在70%多的位置，价格2500-3000元附近，即有70%左右的需求可以得到满足。 根据前面40%的有购买需求用户，其中有70%的需求可以实现，即有40%*70%=28%的需求为有效需求。这与手机平均两年一更新的更新周期也较一 致。按本次调查设计的手机高端用户5800万用户计算，则2009年7月到2010年6月，有5800万*28%=1600万部3G手机的有效需求。 7、对3G网络制式的选择67%的用户选择中国移动的TD-SCDMA，选择中国联通WCDMA和中国电信CDMA2000的用户各占13%左右。按照前面预测的1600部3G手机有效需求，则有以下各制式3G手机需求量：而从当前市场上这三种制式手机的供应品种的状况来看，中国移动TD-SCDMA制式3G手机远远不足需求，这在很大程度上抑制了3G手机的购买换代需求，也在一定程度上使3G手机换代倾向于中国联通的WCDMA。现有3G手机的供应不足将严重阻碍3G手机的普及。近期中 国移动、中国电信先后推出数十亿元的3G手机采购计划，旨在激励相关手机厂商尽快推出千元级的3G手机，以解决手机终端不足的问题，但新手机从开发到量产 平均要3个月的时间，特别是中国电信的CDMA2000是机卡分离型，与国际成熟机型不通用，支持中国移动的TD-SCDMA的厂商大多都需要新开发，估 计在短期内难以实现。8、用户是否会因为选择运营商而换电话号在中国移动TD-SCDMA制式手机供应不足的状况下，有50%以上的用户 不原在更换运营商时换电话号，所以在现行不能带号换网的状况下，用户要从集中的中国移动转移到中国联通和中国电信的可能性就减少了一半，即有50%的用户 会延缓更换购买3G手机。由此，则3G手机的有效需求将减少一半，即从1600万部减少到800万部。如果工信部能推出支持带号换网的政策，将有利于改善现有的市场竞争状况，便于用户选择更