理财问卷培训 ppt.ppt

蛇年行财运 理财新时尚 理财问卷培训 教育培训部2013年1月 目录 一 工具开发目的 二 工具内容特点 三 工具使用说明 财富金账户在全国销售形势喜人 工具目的 财富金账户产品非常好 但我们也要有更多能切入讲解金账户产品的机会 如何能有更多的客户让我有讲产品的机会 讲产品之前理财观念该怎样沟通 才能更好的切入产品介绍 利用新春这一良好时机 运用理财问卷这一有效工具 让我们无论是陌生拜访市场或者缘故转介绍市场 都能轻松做到客户开拓 收集资料 沟通观念 有效切入新产品 因此 总部应时推出营销辅助工具 蛇年行财运 理财新时尚 理财问卷 目录 一 工具开发目的 二 工具内容特点 三 工具使用说明 问卷内容 问卷特点 目录 一 工具开发目的 二 工具内容特点 三 工具使用说明 工具用途 如何使用 一 陌生拜访使用范例 打扰您两分钟 能做个市场调查吗 同时递上笔和问卷 如碰到客户拒绝 可以做解释后再尝试一次 您好 我是华泰人寿的寿险顾问 今天做这个调查主要是希望在新年里 更好的了解我们普通老百姓的理财喜好 以便公司将来开发和提供更受大家欢迎的理财产品和服务 您的意见对我们非常重要 没有对错 只需两分钟就可以完成填写 谢谢您的支持 再次递上笔和问卷 有效破冰 问题互动 问题互动 问题互动 后续介绍及礼貌结束 二次跟进 陌生拜访中给客户做完调查问卷后 应该尽量在两天之内给客户进行约访 注意事项 态度良好 热情和耐心 微笑 眼神 适时赞美着装得体举止礼貌 配套工具提示 充足的问卷 记录时用的笔 最好多准备几支 如有可能准备小礼品 新春福字等 最好配合公司下发的理财金账户媒体宣传单页 可能碰到的问题处理 如果碰到客户不愿意访问 怎么办 可以做解释后再尝试一次 您好 我是华泰人寿的理财经理 今天做这个调查主要是希望在新年里 更好的了解我们普通老百姓的理财喜好 公司将来才好开发和提供更受大家欢迎的理财产品和服务 您的意见对我们非常重要 没有对错 只需两分钟就可以完成填写 谢谢您的支持 再次递上笔和问卷 如果被访对象不愿意留联系方式 怎么办 根据自己或所在机构实际状况提供客户一些额外的小礼品 比如可以自己准备新春福字等 或者以将要举行的理财讲座为切入点 让客户更乐意留下自己的联系方式 示范教学视频1 陌生拜访 如何对客户进行使用 二 缘故 转介绍时使用范例 有效破冰 代理人 我是XX的好朋友 现在华泰人寿担任理财经理 XX说您对理财方面的产品想了解一下 在沟通产品之前想先了解下您的投资理财的观念 因为不同的理财观念和理财目的决定了选择不同产品 转介绍客户 有道理 代理人 所以 我们来做一次家庭理财方面的调查 很简单 就六个问题 可以帮助我们认识自己的家庭的理财安全保障 我们一起来了解下 好吗 同时递上问卷 转介绍客户 好啊 问题互动 通过与客户的问题互动 可以 收集资料 沟通观念 总结确认 话术范例 与客户做完问卷后 代理人 根据您刚才做问卷的情况 我可以稍微总结一下吗 我相信您是个挺有理财观念的人 也一直都在做些投资理财 您理财的目的最主要还是想在未来有份安心和生活保证 保证您安心和幸福生活 在这里面 你又是着重关心养老的问题 而对于一个产品 您最关注的是理财产品的信誉和产品的安全性 不知道我的总结是否正确 转介绍客户 是啊 就是这样 总结 针对刚才和客户所谈到的 对重点内容进行复述和总结 确认 确认客户是否认可刚才的总结 切入产品 代理人 如果这样的话 我们公司有一款产品 财富金账户 应该来说是比较适合您的 它有以下这几个特点 稳健增值 灵活领取 也随时变现 正适合您刚才所谈的 不妨我给你做个介绍 切入财富金账户产品介绍 根据刚才对客户所总结的内容 把它们与财富金账户相结合 顺利切入产品介绍 示范教学视频2 缘故 转介绍 技能演练 分组演练 1