供应链金融前世今生及未来发展.ppt

供应链金融前世今生及未来发展 供应链金融的概念与内涵 供应链金融模式 供应链金融未来发展 供应链金融的概念与内涵 1 供应链金融在 供应链 概念产生之前被称之为 物流金融 贸易金融 等 事实上这些都是供应链金融的单元产品金融和物流的结合可以追溯到公元前2400年 当时的美索布达米亚地区就出现了谷物仓单 一 供应链金融的概念与内涵 随着银行 期货等行业的发展 20世纪初 沙俄的 谷物抵押 贷款 成为现代物流金融的雏形 早在1916年 美国以政府为基础 颁布了仓库存贮法案 建立起一整套为家庭式农村融资的 仓单质押 系统规则 艾森斯塔特 1966 等总结了现代物流金融中存货质押融资和应收账款融资业务的法律氛围 业务模式 仓储方式 监控方式和流程 鲁特贝里 2002 以UPS为例介绍了现代物流金融创新模式的主要特征 一 供应链金融的概念与内涵 20世纪20年代到30年代中期 规模较大的银行纷纷建造本行所属的仓库 或寻求租房改做仓库 上海苏州河两岸的银行监管仓库 如四行仓库 90年代初 以深圳发展银行 广东发展银行为代表的一些国内商业银行 开展了以动产质押融资为主的业务模式 推动了物流金融的发展 问题 中外物流 供应链金融主要推进力量区别 一 供应链金融的概念与内涵 一 供应链金融的概念与内涵 一 供应链金融的概念与内涵 一 供应链金融的概念与内涵 一 供应链金融的概念与内涵 供应链金融模式 2 二 1 0时代 传统供应链金融 供应链金融框架图 二 1 0时代 传统供应链金融 问题 第三方物流企业在各个阶段所起作用 传统供应链金融模式 预付账款融资 保兑仓融资模式 保兑仓融资模式是指在均衡的生产条件下 由制造商 经销商 融资企业 物流企业与商业银行共同签署 保兑仓业务合作协议 这一框架 预付账款融资 保兑仓融资模式 问题 三方保兑如何实现呢 渤海银行与美的的保兑仓融资业务 三方保兑 厂商银模式 美的一级经销商在渤海银行开立银承向美的预付货款采购 美的按照渤海银行通知向经销商发货 票据到期时 若保证金不足 美的经销商承担差额退款责任 三方保兑 厂商银模式 汽车行业应用 问题 汽车销售可能出现的问题 仓单质押融资模式 仓单质押融资模式 仓单质押融资操作流程图 第三方仓库检查货物并入库后对企业开具仓单 企业为获得提货权向银行存入追加保证金 仓单质押融资模式种类 典型案例 中外运股份有限公司的仓单质押业务 中外运2004年起开始与中国工商银行 广东发展银行和中信实业银行合作开展电子通讯类高附加值商品仓单质押业务 参与公司涉及全国32家分公司 主要质押物为诺基亚和摩托罗拉手机年监管融资额度近100亿元 仓单质押融资模式进一步拓展 融通仓模式 融通仓是银行将一定的信贷额度直接授予物流企业 由物流企业按照客户需求和相关条件与客户开展质押贷款及结算业务 其实质是物流企业以其信用状况向银行作信用担保 直接利用银行授予的信贷额度向客户提供质押贷款 银行基本不参与到质押贷款具体运作中 将申请贷款和质物仓储质押两项任务整合操作 提高了质押贷款业务运作效率 应收账款质押融资模式 应收账款质押融资模式 问题 此时最大风险 物流保理模式一 物流保理模式二 物流保理模式二 风险控制 物流保理模式二 风险控制 物流金融业务的主要风险 物流金融业务的主要风险 物流金融业务的主要风险 操作风险 质物风险 b 变现风险 质物的市场价格波动较大 则会增加信贷的风险 如果出质人没有偿还贷款的能力 依据我国 担保法 贷方有权对质押物进行拍卖来抵偿贷款的损失 若质物在拍卖时因市场价格大幅下降而贬值 可能拍卖质物所得不足以弥补贷款损失 外界因素 价格 天气 季节 对质物销售的影响太强 则质物有可能出现滞销 无法变现的风险 物流金融业务的主要风险 物流金融风险控制 控制操作风险 控制操作风险 物流金融风险控制流程图 质押品种选择程序 二 2 0时代 线上供应链金融 供应链金融线上化 定义 供应链金融线上化 指逐步将供应链金融业务从线下运行迁移至线上运行的过程 通过这种迁移与升级 把供应链企业之间交易所引发的资金流 物流 信息流展现在企业 金融机构 物流等多方共用的网络平台之上 金融机构并据此对企业提供包括融资 结算 资金管理 理财在内的全面金融服务 构建对企业客户全方位 全流程 多层次的线上服务体系 供应链金融服务平台目标架构 企业ERP直链 短信平台邮件平台 实时联动 日终离线 日终离线 实时联动 实时联动 实时联动 二 2 0时代 线上供应链金融 供应链金融线上化现有系统 二 2 0时代 线上供应链金融 二 2 0时代 线上供应链金融 会员利用自有货物通过交易平台向资金方等金融机构进行融资 用于满足自身购买原材料或其他生产经营的需要 买方会员通过交易平台与卖方会员签订交易合同 买方会员通过此交易合同向资金方等金融机构进行融资 用于支付卖方会员的货款 买方会员与交易中心签订预售合同 交易中心支付买方会员部分货款 买方会员将货物交与交易中心 并在规定时间内向交易中心申请赎回 交易中心利用自有资金充当了资金方等金融机构的角色 买方会员与资金方认定的核心企业 如钢厂 签署产能交易合同 买方会员通过此合同向资金方等金融机构进行融资 用于支付核心企业的货款 产能在规定时间变成现货后 需到资金方指定的监管企业进行质押 在线融资的业务模式 二 2 0时代 线上供应链金融 信保融资 信用保险 银行融资 指贸易商购买了保险公司提供的短期信用保险 并在货物出运后 将赔款有关权益授权转让给银行的贸易融资方式 在国内赊销 托收贸易背景下 卖方将在国内采用延期收款的方式销售商品或提供劳务所形成的应收债权转让给保理商 通常是银行或银行附属机构 由保理商为其提供融资 信用风险控制 销售分账户管理和应收账款催收及坏账担保等各项相关金融服务 利用电子商务平台进行托盘 卖方会员通过平台向买方会员直接卖货 银行根据交易合同代买方支付货款用以满足其采购需求 买方的销售回款作为第一还款来源 在线融资的业务模式 二 2 0时代 线上供应链金融 二 2 0时代 线上供应链金融 1 企业准备贷款资料通过金银岛网交所将贷款资料提交给银行 银行根据金银岛网交所推荐及企业在金银岛网交所的交易记录进行审批 审批后确定最终授信额度 2 从上游购货吨聚乙烯原材料并存放至监管仓库A企业 3 监管仓库向银行出具吨聚乙烯原材料质押清单 典型案例 企业利用金银岛网交所进行的供应链融资 三 3 0时代 电商供应链金融 供应链金融3 0五种主要典型模式 互联网与供应链金融结合的优势主要表现在网络化 精准化 数据化三个方面 实现了物流 商流 资金流 信息流的 四流合一 其模式主要分为以下八种 八大模式 7 基于大型商贸交易园区与物流园区的供应链金融 1 基于B2B电商平台的供应链金融 6 基于SaaS模式的行业解决方案的供应链金融 5 基于一站式供应链管理平台的供应链金融 2 基于B2C电商平台的供应链金融 3 基于支付的供应链金融 4 基于ERP系统的供应链金融 8 基于大型物流企业的供应链金融 三 3 0时代 电商供应链金融 三 3 0时代 电商供应链金融 典型案例 找钢网 三 3 0时代 电商供应链金融 典型案例 京东 利用B2C电商平台的企业交易记录 进行风险评估 贷款金额也根据企业的信用级别来发放 如淘宝 天猫 京东 苏宁 唯品会 一号店等都沉淀了商家的基本信息和历史信息等优质精准数据 这些依据大数据向信用良好的商家提供供应链金融服务 以京东为例 京东通过差异化定位及自建物流体系等战略 并通过多年积累和沉淀 已形成一套以大数据驱动的京东供应链体系 其中涉及从销量预测 产品预测 库存健康 供应商罗盘到智慧选品和智慧定价等各个环节 三 3 0时代 电商供应链金融 典型案例 支付宝 支付平台利用掌握着融资企业的真实背景资料和交易数据 为信用良好的商家提供供应链金融服务 如支付宝 快钱 财付通 易宝支付 东方支付等 如支付宝根据掌握用户信用历史 行为偏好 履约能力 身份特征 人脉关系等大数据进行判断 为优质用户提供供应链金融服务 三 3 0时代 电商供应链金融 典型案例 基于ERP系统的供应链金融 传统的ERP管理软件等数据IT服务商 如用友 畅捷通平台 金蝶 鼎捷软件 久恒星资金管理平台 南北软件 富通天下 管家婆等等 其通过多年积累沉淀了商家信息 商品信息 会员信息 交易信息等数据 基于这些数据构建起一个供应链生态圈 四 4 0时代 开放式的供应链金融生态圈 供应链金融4 0是在这一生态系统平台建设上搭建了跨产业 跨区域的 跨部门 与政府 行业协会 产业资本等各方广结联盟 物联网和互联网相融合的金融生态平台 具体的运营方式是通过平台链接的商业生态 基于云计算和大数据创建金融生态系 使得金融能真正服务于整个供应链的各类主体并推动商业生态的发展 四 4 0时代 开放式的供应链金融生态圈 供应链金融生态包含四层架构 1 供应链金融源 2 供应链上的中小微企业 3 供应链金融实施主体4 供应链金融资金提供方 供应链金融基础服务 四 4 0时代 开放式的供应链金融生态圈 典型案例 怡亚通 一些综合性第三方平台 集合了商务 物流 结算 资金的一站式供应链管理 如国内上市企业的怡亚通 苏州的一号链 南京的汇通达 外贸综合服务平台 阿里巴巴一达通等 这些平台对供应链全过程的信息有充分的掌握 包括物流掌握 存货控制等 已集成为一个强大的数据平台 四 4 0时代 开放式的供应链金融生态圈 典型案例 顺丰 物流占据了整个商品交易过程中重要的交付环节 连接了供应链的上下游 它们基于物流服务环节及物流生产环节在供应链上进行金融服务 国内大型快递公司及物流公司 快递公司如顺丰 申通 圆通 中通 百世汇通等 物流公司如德邦 华宇 安能等等均通过海量客户收发物流信息进行供应链金融服务 目前顺丰 德邦已经开始通过物流数据渗透了货主采购 仓储物流费用等方面的进入供应链金融 四 4 0时代 开放式的供应链金融生态圈 典型案例 SaaS模式 SaaS模式是一种通过Internet提供软件的模式 厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上 客户可以根据自己实际需求 通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务 按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用 并通过互联网获得厂商提供的服务 通过SaaS平台的数据信息来开展供应链金融业务 如国内零售行业的富基标商 合力中税 进销存管理的金蝶智慧记 平安银行橙e网生意管家 物流行业的宁波大掌柜 深圳的易流e TMS等 四 4 0时代 开放式的供应链金融生态圈 典型案例 深圳华强北电子交易市场 大型商贸园区依托于其海量的商户 并以他们的交易数据 物流数据作为基础数据 这样的贸易园区有很多 如深圳华强北电子交易市场 义乌小商品交易城 临沂商贸物流城 海宁皮革城等 供应链金融支持商业模式案例 融资租赁类 应收账款质押融资国内保理商票保贴 核心企业 先票 款 后货存货质押保兑仓 国内设备买方信贷国内设备融资租赁 存货质押非标准仓单质押标准仓单质押 上海期货交易所 郑州商品交易所 电子票据票据池质押融资 下游企业 上游企业 订单融资 45 供应链金融产品之融资租赁 融资性租赁 直接融资租赁 58 出租人 供货商 承租人 1 租赁物买卖合同 2 出售租赁物 3 支付货款 4 租赁合同 5 出租租赁物 保理商 7 支付租金 6 租金权益转让及融资 定义租赁公司用自有资金或银行贷款等方式 向设备制造厂家购进用户所需设备 然后再租给承租企业使用的一种主要融资租赁方式 供应链金融支持商业模式案例 融资租赁类 融资性租赁 融资性售后回租 59 融资租赁机构 承租人 1 设备买卖 2 设备融资租赁 保理商 3 权益转让及融资 4 支付租金 定义承租人为获得融资为目的或改善财务结构 将自有物件出卖给租赁机构 同时与租赁机构签定融资租赁合同 再将该物件从租赁机构处租回 是承租人和供货商为同一人的融资租赁方式 供应链金融支持商业模式案例 融资租赁类 供应链金融产品总体架构 E SCM系统业务结构图 合作管理 采购 销售管理 订单管理 资金结算管理 物流管理 供应链管理平台 电子商务平台 供应商门户 客户门户 运维管理门户 供应商门户 客户门户 合作管理中心 合作伙伴信息管理 授信 级别管理 计划管理 需求 采购 销售 年度计划 月度计划 订单管理中心 采购 销售订单 采购 销售管理中心 预付款 提 发 承运 结算 检收货 发起采购 应盘 采购单 提 发运单 质检单 入库单 付款单 收款单 提 发运货 质检单 出库单 销售单 订单状态 会员中心 国际供应链金融生态系统 交易 产品展示 融资 论坛 信用评估 应用系统 采购管理 物流管理 SRM系统 预付款融资 应收帐款融资 订单管理 报关报检 CRM系统 仓单融资 进出口融资 报表管理 业务流程配置 系统参数配置 第三方系统 金融机构系统 企业自身状况 统一支付平台 网关平台 物联网保兑仓 报关报检 专利资产登记公示 应收账款质押登记公示 存货融资 供应链系统 E SCM 供应链金融系 SCF 仓单 动产质押抵押登记公示 税务申报 外贸代理 数据分析数据归档 运营监控异常处理 交易所 订单融资 保税库 培训 资讯 第三方渠道 行业风险 抵押资产特征 交易对手状况 供应链运营状况 风控系统 供应链金融未来发展 3 近年来 我国供应链金融业务发展势头良好 在传统业务不断增长的基础上 融入了融资租赁 跨境人民币等新型业务模式 显示出其旺盛的生命力