中融-悦合股权投资集合资金信托计划.doc

中融-嘉诚三号（房地产投资）集合资金信托计划类型房地产信托投资类；结构化投资类信托目标委托人基于对受托人的信任，认购信托单位并加入信托计划，由受托人根据信托文件的规定集合运用信托资金，以股权、购买特定资产权益、贷款、可转债权、股东借款、投资经营性资产等方式单一或组合形式投资于房地产项目或其他优质企业及项目。资金闲置期间也可用于信贷资产转让，包括贷款资产和票据资产的转让；银行存款；其他金融机构发行的理财产品等，实现信托财产的保值增值。受托人中融国际信托有限公司保管人深圳发展银行股份有限公司信托规模人民币1亿元,以信托成立时实际募集资金为准。信托单位分为优先级、次级，比例为8：2信托期限24个月预期固定年化收益率（优先级）100万X300万：7.5%；300万X800万：8.5%；X800万:10%收益分配方式每年支付一次风险控制及信用增级（1）专业运营：提前制定并严格执行投资策略、投资标准及风险控制体系；组合投资、分散风险；严格选择项目及交易对手；聘请专业中介机构为信托计划服务。（2）信托受益权结构化设计：通过设计优先收益权和次级收益权从而在利益分配角度上保证了优先收益权人的信托利益优先实现。（3）担保措施：北京中融汇投资担保有限公司（注册资金人民币5亿元）对优先级收益人的信托利益低于预期收益的部分承担差额补偿责任。3 / 3一流的公司品牌l 中融国际信托有限公司前身是1987年成立的哈尔滨国际信托投资有限公司，系银监会批准设立的我国最早一批信托公司（金融许可证号：K0019H223010001）之一，信托“新两规”颁布后首批提前终止过渡期的十余家信托公司之一。l 截至2008年12月末，公司累计设立2106亿元的信托项目，978支信托计划；清算了1369亿元的信托资金，657支信托计划，全部如期兑付；当前存续管理信托产品321支，管理信托资产规模达703亿元，位列全国54家信托公司第五名。l 获得“2008中国最佳私募信托服务奖”、2008年中国信托公司债券交易量第一名。l 融富稳健系列房地产投资信托累计发行16期，前4期产品完成到期清算，全部如期分配投资者收益，后12期产品运行状况良好。嘉诚系列不定向房地产投资信托一号、二号分别于2009年7月17日、2009年7月31日成功募集8163万元、3.1213亿元，其中嘉诚一号信托资金已投入优质项目。专业的投资策略 与国内一流的大型综合类房地产公司合作开发住宅项目为主 优选一二线城市及具有持续经济增长潜力的二三线城市的热点住宅项目 开展长期的股权或债权合作，优化交易结构 卓越的管理团队 谢丙武 中融国际信托有限公司执行总裁；哈尔滨工业大学科技英语学士，日本国际大学国际发展经济学硕士；曾任雷曼兄弟全球房地产基金中国区的负责人，具备深厚的经济学背景及多年国际化房地产私募基金运作的战略眼光。 王 冰 中融国际信托有限公司房地产金融部副总经理；美国雷鸟大学国际管理硕士和克拉克大学工商管理硕士；持有美国特许金融分析师（CFA）和特许风险管理师（FRM）。曾任职于雷曼兄弟全球房地产附属机构，主要负责项目融资、项目投资分析和资产管理，涉及包括股权投资，不良资产和资产收购等不同项目类型。 何志强 中融国际信托有限公司总裁助理兼金融市场一部总经理；毕业于同济大学（地下建筑与工程专业学士）及北京大学（工商管理硕士）；历任房地产信托部副总经理、资产管理部副总经理、金融市场部总经理；精通国内房地产市场，熟悉股权投资业务、证券投资业务及固定收益投资业务。 杨 巍 中融国际信托有限公司总裁