国内外供应链金融的实践现状.ppt

国内外供应链金融的实践现状 杨明胜 供应链金融的定义 供应链 就是围绕核心企业 通过对信息流 物流 资金流的控制 从采购原材料开始 到制成中间产品以及最终产品 最后由销售网络把产品送到消费者手中 并将供应商 制造商 分销商 零售商直到最终用户连成一个整体的功能网络结构模式 供应链金融 以核心企业为中心 将核心企业作为供应链的支撑点 把资金注入核心企业的上下游企业 使核心企业及上下游企业贯通起来 作为一个整体 以提升整个供应链的竞争能力和内在价值 同时 供应链金融将物流 资金流和信息流统一起来 有效地整合到供应链管理中 为供应链各环节的企业提供资金融通等各种金融服务 供应链金融是一种为中小企业量身定制的融资方式 供应链金融的特点 提高银行金融服务水平能实现银企多赢中小企业融资更容易 典型的供应链金融模型 银行供应链金融的参与者 商业银行核心企业中小企业物流企业第三方机构 保险公司 担保公司 信息系统开发商 第三方电子商务平台 核心企业上游供应商的融资模式 国内应收帐款融资 供应商 核心企业 银行 签订协议 向核心企业发货 验货并将应收帐款交给银行 银行告知供应商确认是否保理 供应商申请保理 银行根据申请提供资金 核心企业支付帐款给银行 应收帐款保理业务流程 核心企业主导模式 为节省成本 提高效率 可使用应收帐款保理池融资 国际应收帐款融资 进口商 融资企业 出口信用保险公司 银行 投保并与银行签署权益转让协议 发货并准备单据 备齐单据 申报保险 交纳保费 向银行提供相关单证 申请押汇 审核单证和应收帐款 确定受信额 帐款到期 付款到银行帐户 银行扣除押汇 利息等 出口信保押汇授信业务流程 国际保理 融资企业 银行 国外保理商 进口商 融资企业和进口商签订合同 申请国际保理业务 提交进出口商情况表 申请进口商信用风险担保额度及询价 进行资信调查 初步核定信用额度 将核定额度及报价告知国内银行 发运货物 并准备单据 转让应收帐款债权 银行转让应收帐款债权 银行提供资金 进口商到期付款 将货款支付给国内银行 扣除融资本息及费用 余额付给融资企业 国际保理业务流程图 存货质押授信 银行 监管公司 中小企业 签订三方合同 中小企业将原材料和产成品交付银行制定仓库 由监管公司监管 确认质押物 按设定质押率 给企业以一定敞口授信额度 监管方审核最低限额 限额以上质押物可自由进出 质押物低于限额时 向银行交纳保证金 银行给企业发提货单 并指示监管公司发出相应数量的货物 监管人员验收提货单 并根据银行指示发货 存货质押授信流程图 融通仓 银行 第三方物流监管方 中小企业 三方签订融资协议和仓库管理协议 借款企业将质押物存放在物流公司仓库 物流公司核定存货价值 向银行出具动产质押证明 通知银行发放贷款 银行根据证明文件 按一定质押率发放贷款 借款企业向物流公司补充新货以维持仓库水平 借款企业分阶段向银行偿还贷款以取得存货 通知物流公司发放与归还金额 或补充价值相等的货物 第三方物流公司发出货物 融通仓流程图 统一授信 银行根据长期合作的物流企业的规模 管理水平 运营情况把贷款额度直接授信给物流企业 物流企业在根据客户的运营情况和担保物给予贷款 并利用客户存放在监管仓库的货物作为反担保 订单融资 融资企业的上游 融资企业 供应商 核心企业 银行 签订采购合同 持采购合同申请采购订单融资 确认采购合同有效性 银行审核并扣费为供应商提供融资 购买原材料 生产完成后 交货 验货 并将应收货款交给银行 确认会付款 银行告知供应商 要求其确认是否保理 选择某些应收帐款 申请保理 续做应收帐款保理 保理所得先偿还订单融资 在账期内 直接将应收账款支付给银行 完全订单融资模式 存货融资与应收账款融资结合模式建立起存货融资项下 应收帐款的赎货机制 由于账期的存在 供应商的赎货保证金可能不够 在这种情况下 银行可以有选择的接受供应商销售产生的应收账款 作为赎货保证金的替代 核心企业下游经销商的融资模式 核心企业 经销商 银行 签订购合同 并向银行申请三方预付款融资 与核心企业签订回购及质量保证协议 银行审查核心企业资信情况 回购能力 根据银行确定的比例缴纳保证金 银行签发银行承兑汇票或支付货款 核心企业向经销商发货 将合格证等文件交于银行作为监管方式 经销商销售产品时 向银行补足货款 银行将合格证交于经销商 以便与产品交于客户 三方预付款模式 四方预付款模式 核心企业 物流企业 经销商 银行 签订购销合同 向银行申请办理预付款融资 对核心企业进行资信评估 并签订回购及质量协议 签订货物监管协议 经销商按一定比例缴纳保证金 银行签发以核心企业为收款人的承兑汇票 将货物发到物流企业指定仓库 缴纳提货保证金 银行释放相应比例的商品提货权 根据提货权按比例释放货物 供应链金融的国际实践 银行的实践渣打银行供应商融资合作伙伴 客户 核心企业 的关键供应商 提供发货前 订单 融资 客户的非关键供应商提供发货后融资 进口保理合作伙伴 规定出口商 渣打银行以及 买方 与经合组织有关系的当地银行签订协议 规定出口保理商购买客户无追索权的贸易应收账款 并承担应收账款的回款风险 暗保理担保 在应收账款的债务人也就是买方不知晓的情况下 可以通过当地银行对于买方信用的评价和担保 让出口商获得应收账款的融资 荷兰银行保理 购买融资企业的应收账款反向保理 购买核心企业供应商的应收账款 核心企业的实践通用电气20世纪初针对供应链下游企业 主要是消费者 开展小规模的商业信贷 30年代成立了通用金融服务公司 并通过兼并收购不断扩大 60年代向其下游客户提供抵押贷款及融资租赁业务 70年代全面开展商务融资业务 80年代开始成为 非银行的金融机构 其业务包括除了存款之外的所有其他功能 目前其增长率大大超过其母公司 提供的融资业务主要包括库存融资 应收账款融资 基于资产的借贷 库存保险等 物流企业的实践UPS的供应链金融发展过程20c90s UPS推出了独具匠心的供应链解决方案 其目的在于真正实现 三流合一 UPS在物流和信息流方面的成熟催生了资金流模式 1998年UPS资本公司 UPSC 成立 1999年UPSC上市 2001年并购美国第一国际银行 FIB UPSC把其客户定位为中小企业 FIB丰富的中小企业营销经验为UPSC提供了宽广的途径寻找客户 2002年UPS成立了UPS供应链解决方案公司 将UPS的业务扩展到第四方物流管理 UPSC的金融产品主要集中在四个领域 现金流 国际贸易 小额商业贷款和贸易风险管理 物流增值服务 UPSC代理大型企业向其上游中小供应商预付货款 同时UPS得到上游供应商货物清关及运输权利 然后再与大型采购企业结算 垫资业务 UPS与供应商 购买方协商为供应商支付一定比率的货款 如此UPS取得了货物的承运权 购买方提货时支付全部货款 而UPS不用立即把剩余货款支付给供应商 在这段时间内UPS就得到了一笔无息资金 优势 风险降低 操作简便 变现便利 第三方管理公司的实践富基商标是一家管理信息系统的提供商 经过近18个月的努力开发出了零售业供应链金融系统平台 零售业的资金难题 供应商需要缩短贷款回收期 零售商希望延长回款期限 供应链金融系统平台集合了零售商和供应商的交易信息 并完成了与银行的数据对接 通过这个平台 银行可以掌握零供双方的交易情况 并以应收账款为依据 按T 1模式付款 供应链金融的中国实践 深圳发展银行深发展目前拥有供应链金融产品3大类20余项 是国内拥有最齐全的贸易融资体系的银行 1 N 的供应链融资业务模式从 到 即利用核心企业 在整条供应链中的实力 对上下游客户 展开融资 从 到 即深发展先开发上下游客户 积累银行对 的信誉 从而利用 对核心企业的总体影响力 对 开展融资业务 主要针对垄断型或政府型企业 华夏银行定位 服务中小企业的商业银行 融资共赢链 的产品种类1未来货权融资链控制提货权购供货商融资 2货权质押融资链以仓单 提单等货权凭证为质押物授信 3货物质押融资链包括核定货值和非核定货值的质押模式 4应收账款融资链应收账款转让或质押融资 5海外代付融资链委托海外银行代为支付 6全球保付融资链利用银行信用为境内客户提供付款保证 7国际票证融资链受让出口收益权为担保 交通银行始建于1908年是国内最早的商业银行 05年与中外运签署质押监管合作协议 引入了物流监管 蕴同财富之供应链 围绕核心企业 通过与大型物流公司 保险公司 担保公司等合作为其上下游企业提供融资服务 在 三大平台 支持下 形成了覆盖 供应商 核心企业 经销商 终端客户 的多产品全产业链的发展模式 中国工商银行只要与核心企业有交易 无论是供应商还是经销商 均可为其融资 财智供应链融资 针对不同行业推出 其关键是寻找核心企业 并利用核心企业的良好信用 对整条供应链进行融资 对上下游企业进行融资时 更关注与其交易的核心企业的状况 即比较看重企业所在供应链的整体状况 上海浦东发展银行 企业供应链融资解决方案 07 为企业提供以下支持 信用服务支持提高信用度 增强知名度 扩大接受度 采购支付支持降低采购成本 提高采购效率 提升谈判地位 存货周转支持赊款回收支持保障账款安全 降低账款管理成本 提高效率 同时 浦发在该方案中还先期推出了6大支持业务方案 08年金融危机 还为中小企业在特殊时期的特殊需求量身定制了金融产品 光大银行 阳光供应链 07年正式命名 并逐步形成了品牌优势 包括以下四个融资解决方案 存货类融资解决方案应收账款类融资解决方案预付账款融资解决方案本外币增值保值服务方案产品包括本外币掉期 远期结售汇 外债保值 外币间掉期 结构性衍生交易产品 进口付汇保值等 08年至10年 阳光供应链 累计融资额近2000亿人民币 建设银行 供应链融资 是一种 全过程 的金融产品 包括十大产品 简述3种 法人帐户透支给与客户在约定的账户 约定的额度内进行透支 金银仓融资基于核心企业信用 通过仓单融资 订单融资 何法人帐户透支及银行承兑汇票的产品组合为经销商提供的短期融资信贷业务 电子商务融资为电商客户量身定做的 e贷通 系列产品 包括 大买家供应商融资 网络联贷联保 网络速贷通 广东发展银行在全国首创了可置换动产质押业务 信用链接 并在 民营100 的金融平台上帅先推出了