北京大学汇丰商学院.doc

北京大学汇丰商学院 新三板创富汇总裁班中国在经历了全民PE的狂热后，私募股权投资的同质化竞争渐趋激烈，亟待拓展新的投资方向和投资策略。在退出需求的驱使下，VC/PE渐渐将目光转向新三板（全国中小企业股权转让系统），新三板挂牌为中国VC/PE市场开辟了可靠的退出渠道。上市挂牌快、门槛低、政府百万补贴达到“零”投入、融资形式灵活堪称中国最大的、也是最后的资本盛宴了！被形象的比喻为中小企业的“印钞机”，是未来几年热门的造富机器！2013年7月2日，25家新三板公司6月26日被证监会一次性核准挂牌申请。6月19日国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，会议研究确定了八大政策措施。其中一条是：加快发展多层次资本市场。将中小企业股份转让系统试点扩大至全国，鼓励创新、创业型中小企业融资发展。数据显示，2012年以来，新三板完成28家挂牌企业定向增资，总融资额达到8.99亿元，平均市盈率19.64倍。多家研究机构测算2013-2015年，新三板挂牌企业数量分别为600家、2015家、4675家，新三板市值分别为1188亿元、4030亿元、10285亿元。新三板的诞生，为暂时不符合主板及创业板上市标准或等不起排队时间的中小企业，打通了一条快速融资的渠道！在新三板扩容到全国的历史时刻，如何把握历史性的资本市场新机遇,成为炙手可热的新三板扩容后第一批挂牌企业获得投资者的青睐?如果您的企业年净利润有二百万且经营满两年，可以通过新三板挂牌进入资本市场，但面对众多的服务机构，不知如何选择能保障挂牌的成功！在新三板挂牌上市，却不知如何达到融资的最终目的！无法实现品牌提升！无法实现财富效应！为此，北京大学汇丰商学院特为北大汇丰PE班同学推出新三板创富汇总裁班课程。将邀请全国中小企业股份转让系统领导、证券界大佬、知名券商、会计师、律师、新三板投资者、VC/PE代表、企业先锋组成企业上市辅导专家组，通过“政策研究评估企业遴选路径提升价值-融汇资源挂牌创富”的系统过程及外部资源的有机整合实现企业挂牌融资的最终目的！【定位】1、良师益友 ：为企业发展抢先布局，提供新三板挂牌上市培训、咨询和系统辅导及服务！2、 问诊专家：把脉汇诊，为企业制定整体战略发展与上市路线图，优势培育、保障成功挂牌！3、智囊管家；为企业有针对性遴选在资本市场与产业领域对企业发展最有价值的专业机构! 相得益彰！4、资本红娘：挂牌后融资，帮助企业在众多的投资机构中主动寻找投资者！优选有增值资源的资本，助力企业加速发展！【收获】收获一：可参观全国中小企业股份转让系统有限责任公司，并与市场发展部、挂牌业务部负责人就全国股转系统建设规划、发展思路、市场功能定位、规则与业务流程等内容开展座谈互动交流。收获二：对接1000家私募基金;同时有上CCTV新三板栏目机会；收获三：学员所在公司经申请成为“北京大学新三板投资俱乐部会员，分享北大企业家学员顶级资本与人脉资源;收获四：免费参加北京大学新三板投资俱乐部各项公益活动，包括：公益讲习堂、全国巡回讲座、资本与产业发展论坛等;收获五：免费参加北京大学的举办的“北京大学企业上市并购公开会诊”特约证监会前发审委员及资深业内人士等企业上市并购管家团队为确定扶持的企业免费提供上门诊断; 达到新三板挂牌上市的企业，签订新三板挂牌保障协议;收获六： 增值资源，为企业做商业模式梳理与相关业务资源整合。【课程形式】一对一讨论：由有审核经验的证监会及交易所原审核人员对企业进行模拟审核;为企业分析诊断新三板挂牌提供具体路径意见和挂牌方案包括中介机构筛选等。主题晚宴： 与资本零距离接触，学员材料汇编成册，至少向1000 家投资机构推介对接百亿基金;【课程安排】 时间课程内容详细介绍第一天9:0012:00主题一：全面解析新三板政策及挂牌流程新三板最新政策解析新三板主要的核心制度及市场特点新三板更鼓励什么样的企业挂牌？新三板挂牌有哪些成本？新三板的备案制跟主板的审核制有何不同？新三板有哪些创富机会？挂牌前投资与挂牌后投资的机会差异？投资人关注新三板哪些行业？筛选标准是什么？对比主板，新三板的退出渠道有何不同？第一天13:3017:30主题二：企业挂牌的财税整改筹划与会计师事务所配合，根据上市要求及早进行账务检查及重整，重组中的财务与税务问题；新三板挂牌历史税务常见问题及整改措施企业股权架构调整税务筹划薪酬及分配体系的重新建立股东个人所得税筹划第一天晚上主题三：投融资对接企业如何打通资本之路， 成功获取融资挑选组织20家企业进行融资路演，由公司董事长、总裁进行项目路演，简要介绍自己的企业名称、所属领域、发展阶段、融资额度、市场定位、盈利模式以及未来发展概要，然后由投资人对企业方进行意向性提问。每家企业路演6分钟时间30家投资新三板的投资机构与企业现场进行面对面洽谈，帮助企业获得资金。拟邀投资机构： 达晨投资、东方汇富、深创投、上海科投、红杉资本中国基金、君联投资、基石投资、天堂硅谷投资、华兴险峰、凯鹏华盈创业投资基金、东方证券投资、高特佳投资、力合清源投资、邦明投资、常春藤资本、天津创业投资、南方工业资产管理有限公司、同创伟业、启迪创投、淳信资本、永宣创投、联和投资、君润投资等30多家投资基金公司合伙人对企业商业模式、融资计划、盈利状况等内容进行点评；第二天9:0012:00主题四：企业挂牌的法律关联设计新三板企业挂牌的法律体系及关联设计(充分利用优惠政策)；企业公司架构的搭建及重组、内部规范运营，解决法律、公司治理、历史沿革等问题；挂牌企业的法律案例分析。第二天13:3017:30主题五：新三板上市规划实战新三板挂牌、融资、全方位资本路径设计方案中介机构在新三板挂牌过程中所起的作用？如何选择律师、会计师、券商及其他中介机构；不同中介机构的合适介入时间；如何组织及充分利用中介机构的工作上市工作时间表的制定、确定专业机构进场时间及内部各部门任务列表及时间要求；邀请投资机构、证券公司、会计师事务所、律师事务所等机构为企业提供咨询服务，帮助企业做好上市规划，安排专家与企业一对一面谈咨询，针对大家所关注的问题答疑解惑，现场做项目与资本的对接。【实操师资团】 郭宪明中国证监会原发审委委员，参与中国证监会上百家企业的发行审核工作，财务专家 何贤波中国证监会原发审委委员，广东华商律师事务所合伙人 姜瑞明中国证监会原发审委委员，北京国枫凯文律师事务所执行合伙人神秘讲师全国中小企业股份转让系统有限公司（新三板）在职专家领导 周国有博士，深圳证券交易所发行上市部总监 巢克俭博士，上海证券交易所发行上市部总监王叁寿汉鼎金融服务集团执行总裁，已经为520家IPO企业提供了上市IPO一体化咨询、IPO可行性诊断咨询服务。阴秀生国泰君安证券副总裁，国泰君安创新投资公司董事长程晓明博士，西部证券场外市场总部总经理，发表新三板理论研究成果几十篇 鲁先德国信证券股份有限公司场外市场总部总经理陈余庆中山证券投行部总经理，保荐代表人崔平国都证券场外市场部总经理陈丽娅国金证券股份有限公司场外市场董事副总经理张涛银河证券投行部总经理任善国财通证券场外市场总经理林栋东方花旗证券场外市场总经理史金鹏长城证券有限公司投资银行部董事总经理，保荐代表人王汉齐北京市大成律师事务所高级合伙人，北京市律师协会证券法律专业委员会委员 张子周利安达会计师事务所合伙人马静天健会计师事务所高级合伙人【课程对象】1、有意新三板挂牌融资的中小企业董事长、总经理、股东及高管；2、企业中负责证券事务、法律事务的人员;【参课方式】资格审核制：由公司上市并购新三板课题组专家对报名企业进行审核，符合条件参加公开课并享受各项服务，同时有机会签订新三板挂牌上市保障协议。【费用标准】学费29800元/人（含学费、教材费、教学管理、证件费），北大汇丰PE班学员企业19800元/人。本课程循环开课;每个月开班一次(名额满达到30家企业立即开班，由董事长带队，每家企业可二人)，每次两天一晚。教务组提供住宿信息，学员自主选择，费用自理。【收款帐号】 户 名：北京大学深圳研究生院 开户行：工商银行北京海淀西区支行营业部帐 号：0200 00451908 8131 293【报名联系】咨询热线传真联系人杜老师 手机邮箱：报名表个 人 信 息姓 名通讯录非保密项目性 别出生日期籍 贯民 族身份证号单 位单位性质（企业、政府、中介）联 系 方 式联系地址通讯录需保密邮 编联系电话办 公：通讯录需保密住 宅：通讯录需保密电子信箱：通讯录需保密手 机：通讯录需保密工 作 经 历单位名称通讯录需保密职务职称通讯录需保密资产规模职工人数联 系 我 们您对教学的要求与建议获得本课信息来源（请在确认项前内划并在括号内填上名称）报纸/杂志名称（ ）网站 名称（ ）推荐人/单位 （ ）其 （ ）我方咨询老师姓名杜老师为您开具的发票抬头/付款单位联 系方 式咨询热线传真联系人杜老师 手机邮箱：附注：1、此表复印、