厨电项目投资说明

泓域咨询MACRO/ 厨电项目投资说明厨电项目投资说明一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方相关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。厨房电器是我国居民生活中的重要消费品。随着城镇化的不断推进和居民收入水平的日益提高，近年来厨房电器制造行业取得了长足的进步和发展，并对改善居民生活质量、促进经济发展发挥着积极作用。受房地产调控政策及市场激烈竞争的影响，近几年我国家电行业的发展整体不容乐观。相比整个家电行业以及已经进入成熟饱和阶段的白电、黑电行业，厨电行业虽然体量较小，但整体增速更快，景气度更高，并且毛利率水平超过40%，远高于白电、黑电等其他家电子领域。2016年我国厨电市场规模达627亿元，同比增长7.9%，厨房电器市场颇为风光。进入2017年，在宏观经济环境增速换挡等综合因素的影响下，尽管消费市场增长动力不是很充足，但家电消费升级态势良好，厨房电器市场继续以两位数的幅度持续增长，2017年我国厨电市场规模达697亿元，同比增长11.2%。在经历了2017年逆势高增态势之后，2018年厨电市场迅速增长的脚步开始放缓，逐步进入到增速换挡期，2018年行业规模同比下降2.7%至678亿元。厨电行业蒸蒸日上的发展势头之所以遇冷，一是房地产市场的持续调控和降温，让家电市场整体增长乏力；二是行业新进入者增多，几乎所有的家电品牌都涉足了厨电产品，市场竞争进一步加剧；三是厨电行业自身发展模式较为粗犷，增长乏力。与发达国家相比，我国厨房电器的市场普及率较低，仍处于起步成长阶段。例如美、德、法、英等国家洗碗机家庭普及率已达70%，而中国大中城市家庭洗碗机普及率不到1%；中国大中城市微波炉的家庭普及率为10%左右，而发达国家的普及率已超过80%；中国约1亿户城市家庭中，整体厨柜的拥有率接近10%，而欧美发达国家为35%。在市场开辟上，未来一段时间三四级市场将成为市场核心。经过多年的深度开发，一二线城市市场需求已经接近饱和，这些城市以外的市场开发已经在路上。目前我国三、四线城市人均GDP已经超过6000美元，而根据日本与美国经验表明，在人均GDP突破6000美元后，经济即进入消费及服务业快速增长时期。所以，我国三四线城市的消费需求正迎来爆发增长期，厨电行业的新增市场重心也随之朝着三四线市场倾斜。此外，电商渠道的深入下沉也改写着三四线厨电市场的格局。在国家政策的扶植下，品牌商、平台商们纷纷开始布局农村市场。苏宁方面，已发展1300家易购直营店，1800家授权服务站，200家线上特色馆；京东已建立1300家京东帮服务店，1000多家县级服务中心，招募5万多名乡村推广员；农村淘宝已发展1.8万家会员店，240家本土平台公司，覆盖10个省5000个镇，5万个村，2亿村民等等，三四线甚至五六线厨电市场的销售血液将变得更加畅通。随着我国居民生活水平的日益提高，消费者对厨房电器质量、外观、用途等的要求逐渐提高，厨房电器品类多样化、功能智能化趋势明显。从产品功能品类来看，目前我国居民对厨房电器的品类要求已不再满足于传统厨房电器如吸油烟机、燃气灶等，更多代表健康、便捷、精致生活方式的厨房电器如集成灶、榨汁机、电烤箱、蒸汽炉等产品已经出现在我国居民的厨房中。随着我国中产阶级规模的不断扩大，消费者对生活品质的追求将持续提高，我国厨房电器产品的需求将日趋多样化，更多品类的厨房电器产品将推向市场。从产品智能化程度来看，随着“互联网+”、“物联网”等概念在国内的兴起，我国厨房电器的产品功能不断丰富，人机交互水平不断提高。许多智能化技术如定时提醒、WIFI功能、远程操控等已经陆续在厨房电器产品上得到应用，大大提升了消费者的使用体验。未来，随着科技进步，消费者对厨房电器的高端化、智能化需求将进一步提高，发展方向主要包括人机交互如语音识别指令，互联网技术应用如视频娱乐、菜谱教学、社区环境，物联网技术应用如实时跟踪、云服务、自动报修，智能家电如家电智能融合、APP实时在线操作等。2012-2017年厨电行业复合增长率达13.2%，整体保持双位数增长。受到地产周期的滞后影响，2018年厨电整体市场规模932亿元，同比下降4.6%，十年来首次出现负增长。各类厨房大家电（烟灶消+洗碗机+嵌入式）2018年规模709亿元，同比下降10.7%，其中，烟灶消、洗碗机和嵌入式品类分别占比82%、8%和10%。分析认为2019年地产竣工数据有望反弹，后续一二线地产销售率先回暖，厨电行业整体有望迎来需求改善。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人黎xx（三）项目承办单位简介公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某新兴产业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积42427.87平方米（折合约63.61亩），其中：净用地面积42427.87平方米（红线范围折合约63.61亩）。项目规划总建筑面积70854.54平方米，其中：规划建设主体工程55798.41平方米，计容建筑面积70854.54平方米；预计建筑工程投资5656.23万元。（二）土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为厨电，根据市场情况，预计年产值17212.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10773.63(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5656.234210.55169.3710773.631.1工程费用万元5656.234210.5513682.391.1.1建筑工程费用万元5656.235656.2343.76%1.1.2设备购置及安装费万元4210.554210.5532.58%1.2工程建设其他费用万元906.85906.857.02%1.2.1无形资产万元501.04501.041.3预备费万元405.81405.811.3.1基本预备费万元206.30206.301.3.2涨价预备费万元199.51199.512建设期利息万元3固定资产投资现值万元10773.6310773.632、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2151.92万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13682.394721.778965.6513682.3913682.3913682.391.1应收账款万元4104.721641.893078.544104.724104.724104.721.2存货万元6157.082462.834617.816157.086157.086157.081.2.1原辅材料万元1847.12738.851385.341847.121847.121847.121.2.2燃料动力万元92.3636.9469.2792.3692.3692.361.2.3在产品万元2832.261132.902124.192832.262832.262832.261.2.4产成品万元1385.34554.141039.011385.341385.341385.341.3现金万元3420.601368.242565.453420.603420.603420.602流动负债万元11530.474612.198647.8511530.4711530.4711530.472.1应付账款万元11530.474612.198647.8511530.4711530.4711530.473流动资金万元2151.92860.771613.942151.922151.922151.924铺底流动资金万元717.30286.92537.98717.30717.30717.303、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资12925.55万元，其中：固定资产投资10773.63万元，占项目总投资的83.35%；流动资金2151.92万元，占项目总投资的16.65%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5656.23万元，占项目总投资的43.76%；设备购置费4210.55万元，占项目总投资的32.58%；其它投资906.85万元，占项目总投资的7.02%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10773.63+2151.92=12925.55（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12925.55119.97%119.97%100.00%2项目建设投资万元10773.63100.00%100.00%83.35%2.1工程费用万元9866.7891.58%91.58%76.34%2.1.1建筑工程费万元5656.2352.50%52.50%43.76%2.1.2设备购置及安装费万元4210.5539.08%39.08%32.58%2.2工程建设其他费用万元501.044.65%4.65%3.88%2.2.1无形资产万元501.044.65%4.65%3.88%2.3预备费万元405.813.77%3.77%3.14%2.3.1基本预备费万元206.301.91%1.91%1.60%2.3.2涨价预备费万元199.511.85%1.85%1.54%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10773.63100.00%100.00%83.35%5建设期间费用万元6流动资金万元2151.9219.97%19.97%16.65%7铺底流动资金万元717.316.66%6.66%5.55%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.75%，建筑容积率1.67，建设区域绿化覆盖率5.51%，固定资产投资强度169.37万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程19722.7019722.7055798.4155798.414899.751.1主要生产车间11833.6211833.6233479.0533479.053037.841.2辅助生产车间6311.266311.2617855.4917855.491567.921.3其他生产车间1577.821577.823236.313236.31293.992仓储工程4184.454184.459786.489786.48624.992.1成品贮存1046.111046.112446.622446.62156.252.2原料仓储2175.912175.915088.975088.97324.992.3辅助材料仓库962.42962.422250.892250.89143.753供配电工程223.17223.17223.17223.1716.033.1供配电室223.17223.17223.17223.1716.034给排水工程256.65256.65256.65256.6514.344.1给排水256.65256.65256.65256.6514.345服务性工程2650.152650.152650.152650.15169.255.1办公用房1340.141340.141340.141340.1493.355.2生活服务1310.011310.011310.011310.0170.626消防及环保工程747.62747.62747.62747.6253.716.1消防环保工程747.62747.62747.62747.6253.717项目总图工程111.59111.59111.59111.59-217.317.1场地及道路硬化7442.171341.821341.827.2场区围墙1341.827442.177442.177.3安全保卫室111.59111.59111.59111.598绿化工程2727.6895.47合计27896.3270854.5470854.545656.23（四）设备方案项目计划购置设备共计137台（套），设备购置费4210.55万元。五、节能与环保1、项目年用电量824644.41千瓦时，折合101.35吨标准煤。2、项目年总用水量19828.83立方米，折合1.69吨标准煤。3、“厨电项目投资建设项目”，年用电量824644.41千瓦时，年总用水量19