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CRM需求说明书目录目录11. CRM使用需求21.1 目 录21.2 第一部分 系统简介21.2.1 客户关系管理（CRM）重点需求21.2.2 系统运行环境要求21.2.3 系统登陆31.3 第二部分 系统设置31.3.1 第一章 组织机构31.3.2 第二章 对象设置81.3.3 第三章 其它设置101.3.4 第四章 客户化平台151.4 第三部分 系统应用371.4.1 第一章 桌面371.4.2 第二章 客户401.4.3 第三章 线索451.4.4 第四章 联系人451.4.5 第五章 市场管理461.4.6 第六章 销售管理481.4.7 第七章 订单531.4.8 第八章 服务591.4.9 第九章 资源中心611.4.10 第十章 客户调查681.4.11 第十一章 报表分析701.4.12 第十二章 公共功能721.4.13 第十三章 决策分析77811. CRM使用需求1.1 目 录1.2 第一部分 系统简介1.2.1 客户关系管理（CRM）重点需求以下需求是除了后面提到的标准CRM功能以外的重点需求：1. 客户可以通过验证，登陆CRM系统查看自己留学项目的进展情况，看到的内容需要有严格的权限控制和安全防范，内容需要独立模块体现2. 支持短信功能：包括文字的正常短信和彩信3. 支持与社区平台的整合，形成公司内部的企业社区，方便人员沟通。1.2.2 系统运行环境要求计算机角色操作系统IEFireFox备注是否推荐数据库/WEB服务器Windows 2003 Server 是CentOS/RedHat 4.5 以上否客户端Windows XP + Sp2 IE6.0FF3.0是Windows7IE6.0FF3.0是Windows 2000 Professional + Sp4IE6.0FF3.0是Windows 2003 Server +Sp1IE6.0FF3.0是CentOS/RedHat 4.5 以上FF3.0否数据库平台Sqlserver 2000 Enterprise + Sp4数据库要求使用UTF-8字符集Sqlserver 2000 Standard + Sp4Sqlserver 2005/2008Sqlserver 2005/2008Oracle 10gMysql 5.0以上网络环境网络协议局域网带宽广域网带宽TCP/IP，Named Pipe100M以上512K以上1.2.3 系统登陆 在浏览器中输入CRM的访问地址，进入系统登陆界面，在登陆界面输入您的单位简称，登陆名以及登陆密码，选择登陆系统，点击登录按钮即可登陆CRM系统。【系统登录界面】【回答密码提示问题】【密码重设】1.3 第二部分 系统设置1.3.1 第一章 组织机构1.3.1.1 1.1 业务结构 在系统配置中点击菜单：组织机构业务结构，进入系统业务结构设置查看页面【业务结构列表页面】【业务机构编辑页面】1.3.1.2 1.2 区域结构 在系统配置中点击菜单：组织机构区域结构，进入系统业务结构设置查看页面【区域结构列表页面】【区域结构编辑页面】1.3.1.3 1.3 管理维度1.3.1.3.1 管理维度定义 在系统配置中点击菜单：组织机构管理维度管理维度定义，进入管理维度查看页面：系统支持四个管理维度，可以跟据需要停用或启用管理维度。1.3.1.3.2 管理维度使用方式在系统配置中点击菜单：组织机构管理维度管理维度使用方式，进入管理维度使用方式设置页面：可以定义某个管理维度在某个对象上的使用方式（是否使用、单选&不限级别、多选&不限级别、单选&只允许末级、多选&只允许末级），在业务对象的编辑页面和查看页面选择增加维度时起作用；“是否使用”在权限判断上和业务对象的编辑页面和查看页面选择增加维度时起作用。1.3.1.4 1.4 部门管理 部门本身支持树状结构，可增加下级部门，可查看编辑删除停用。在系统配置中点击菜单：组织机构部门管理，进入系统部门的设置查看页面：【部门列表页面】【部门编辑页面】注意：上级部门处于停用用状态，下级部门不能启用用；下级部门处于启用状态，上级部门不能停用。1.3.1.5 1.5 部门设置1.3.1.5.1 编辑页面布局 设置修改部门的编辑页面布局，点击组织机构部门设置编辑页面布局，进入编辑页面布局设置页面。【部门编辑页面布局设置】使用鼠标拖拽的方法将标签栏中字段拖拽到编辑页面中，设置完毕后点击保存按钮。1.3.1.5.2 查看页面布局 部门的查看页面布局设置参考：部门设置编辑页面布局1.3.1.5.3 过滤条件设置修改部门的过滤条件，点击组织机构部门设置过滤条件，进入部门过滤条件设置页面。【部门过滤条件设置】1.3.1.5.4 列表布局设置修改部门的列表布局，点击组织机构部门设置列表布局，进入部门列表布局设置页面。【部门列表布局设置】1.3.1.5.5 模板管理设置修改部门的打印模板，点击组织机构部门设置模板管理，进入部门打印模板设置页面。【打印模板列表页面】1.3.1.6 1.6 角色管理点击组织机构角色管理，进入系统角色编辑查看页面。【角色列表页面】【角色编辑页面】【角色查看页面】1.3.1.6.1 如何设置角色的系统配置功能权限 在角色查看页面点击按钮系统配置系统配置权限按钮，打开当前角色的系统配置菜单权限设置页面：【系统配置权限设置页面】1.3.1.6.2 如何设置角色的CRM功能权限 在角色查看页面点击按钮CRM权限按钮，打开当前角色的CRM菜单权限设置页面：【CRM权限设置页面】CRM功能权限的设置用于系统的CRM模块的操作权限控制。1.3.1.6.3 如何设置角色的数据权限 在角色查看页面点击按钮数据权限按钮，打开当前角色的数据权限设置页面：【数据权限设置页面】常用功能权限设置说明： 无：对象的数据权限为无。 负责员工：对象的负责员工拥有数据操作权限。 相关员工：对象的相关员工拥有数据操作权限。 负责部门：对象的负责部门拥有数据操作权限。 相关部门：对象的相关部门拥有数据操作权限。 全部：对象拥有全部的数据操作权限。部门权限设置说明： 无：对象的数据权限为无。 负责员工：对象的负责员工拥有数据操作权限。 相关员工：对象的相关员工拥有数据操作权限。 本级：本级部门拥有数据操作权限。 本级及下级：本级及下级部门拥有数据操作权限。 全部：对象拥有全部的数据操作权限。 注：若部门权限设为负责员工或相关员工，则不必考虑业务结构、区域结构、管理维度3和管理维度4的权限。因为部门、业务结构、区域结构、管理维度3、管理维度4的数据权限是AND的关系，而部门中负责员工和相关员工范围最小。业务结构权限设置说明： 本级：本级业务结构拥有数据操作权限。 本级及下级：本级及下级业务结构拥有数据操作权限。 全部：对象拥有全部的数据操作权限 区域结构权限设置说明： 本级：本级区域结构拥有数据操作权限。 本级及下级：本级及下级区域结构拥有数据操作权限。 全部：对象拥有全部的数据操作权限管理维度3权限设置说明： 本级：本级管理维度拥有数据操作权限。 本级及下级：本级及下级管理维度拥有数据操作权限。 全部：对象拥有全部的数据操作权限管理维度4权限设置说明： 本级：本级管理维度拥有数据操作权限。 本级及下级：本级及下级管理维度拥有数据操作权限。 全部：对象拥有全部的数据操作权限注：部门、业务结构、区域结构、管理维度3、管理维度4的数据权限是AND的关系，取其交集的数据权限。1.3.1.7 1.7 员工设置员工的设置方法与部门相同，请参考部门设置1.3.1.8 1.8 员工管理1.3.1.8.1 如何新增员工 在系统配置中点击菜单：组织机构员工管理，进入员工的设置查看页面：【员工的列表查看页面】【员工新建编辑页面】新增员工信息时，用户可以根据系统设计好的格式，根据员工信息情况逐条填写；员工信息填写完毕保存后，可以在员工查看页面下的各个相关对象中加各种扩展信息条目，如相关销售机会、市场活动、附件等内容。注意：在定义员工属性时如果某个属性定义为必填项（即不可为空），如果没有录入该信息时，则系统在保存该信息时会自动提示。1.3.1.8.2 如何修改员工在员工查看列表页面中，找到您所关注的员工记录，单击该记录的名字或单击操作栏查看【员工列表页面】【员工查看页面】注意：在修改员工属性时如果某个属性定义为必填项（即不可为空），如果没有录入该信息时，则系统在保存该信息时会自动提示。1.3.1.8.3 如何删除/停用员工当您想要删除员工记录时，您只需在员工查看列表页面中单击操作栏的删除，或在相应员工记录的详细信息页面点击删除按钮，即可删除相应员工记录。1.3.1.8.4 如何清除员工的登陆密码 如果员工忘记了登陆密码则需要由管理员或具有相关权限人员为其清除登陆密码。 点击图中清除密码按钮即可清除对应员工的登陆密码。【员工列表页面】1.3.1.8.5 员工如何修改自己的密码员工个人密码的修改在桌面个人信息中设定。1.3.1.9 1.9 权限查看 在系统配置中点击菜单：组织机构权限查看，进入权限查看页面：【权限查看页面】 在权限查看页面可以点击选项卡切换查看系统配置权限CRM权限的权限内容以及每个对象下的角色和员工权限的详细设置情况。1.3.2 第二章 对象设置CRM中所有的对象设置均在系统配置中进行，在此以客户为例进行说明1.3.2.1 2.1 类型设置1.3.2.1.1 如何新建客户类型【分类列表页面】【分类编辑页面】注意：在填写客户分类信息时如果某个属性定义为必填项（即不可为空），且没有录入该信息时，则系统在保存该信息时会自动提示。1.3.2.1.2 如何修改客户分类在客户分类查看列表页面中，单击可直接打开对应分类的编辑页面，或点击看进入对应客户分类的详细信息查看页面点击编辑按钮即可对客户内容进行修改。【分类列表页面】【客户分类查看页面】1.3.2.1.3 如何删除客户分类在客户分类的列表页面点击对应分类的图标，或在相应客户分类查看页面点击删除按钮，即可客户分类记录。【分类列表页面】【分类查看页面】注意：如果对象分类在CRM系统中已经使用，那么该分类将无法删除。1.3.2.1.4 如何在客户菜单下显示客户类型 在客户类型查看页面点击“部门”的编辑按钮，设置该客户类型的部门【分类查看页面】【业务结构设置页面】注：非此部门的员工在客户菜单下看不到此客户类型。1.3.2.2 2.2 列表布局此处的列表布局设置将用于系统的默认显示。【列表布局设置页面】1.3.2.3 2.3 过滤条件过滤条件是显示在CRM系统中客户列表页面的快速查询条件。【过滤条件的应用】【过滤条件设置页面】1.3.2.4 2.4 相关对象相关对象是显示在客户查看页面下方的附加信息，在此处可设置客户相关对象的显示、排序、相关对象的字段显示以及相关对象记录的显示行数。【相关对象列表】【选择并排序页面】1.3.2.5 2.5 模板管理在客户的模板管理中可以上传用户自定义的打印模板，点击新建按钮打开模板的新建页面，上传新的打印模板。【打印模板列表页面】【打印模板编辑页面】【打印模板查看页面】1.3.2.6 2.6 客户生命周期客户生命周期的创建方法与客户类型基本相同。【生命周期列表页面】【生命周期设置】1.3.3 第三章 其它设置1.3.3.1 3.1 邮件设置1.3.3.1.1 邮件帐户1.3.3.1.1.1 邮件帐户列表 在使用系统发送邮件之前首先需要设置邮件帐户。【邮件帐户列表】1.3.3.1.1.2 邮件帐户新建在邮件帐户列表页面点击新建按钮进入邮件帐户的新增编辑页面。【邮件帐户新建编辑页面】1.3.3.1.1.3 邮件帐户查看 邮件帐户查看页面：【邮件帐户查看页面】注意： 邮件帐户的相关对象“员工”的意义是：被加入的员工可以查看到该帐户收到的邮件信息。 邮件帐户的相关对象“使用员工”的意义是：被加入的员工可以使用此帐户发送邮件。1.3.3.1.2 邮件模板1.3.3.1.2.1 邮件模板列表 邮件模板列表页面：【邮件模板列表页面】1.3.3.1.2.2 邮件模板新建 在邮件模板列表页面点击新建按钮，选择邮件模板（可以选择空白模板也可选择已有模板），打开邮件模板新建编辑页面：【邮件模板新建编辑页面】件模板的自定义字段中设定。1.3.3.1.2.3 邮件模板查看 邮件模板查看页面：【邮件模板查看页面】1.3.3.1.3 邮件禁发地址1.3.3.1.3.1 禁发邮件地址列表 设定邮件的禁发地址。【禁发邮件地址列表页面】1.3.3.1.3.2 禁发邮件地址新建点击禁发邮件列表页面的新建按钮，打开禁发邮件新建编辑页面。【禁发邮件新建编辑页面】1.3.3.1.3.3 禁发邮件地址查看 禁发邮件的查看页面：【禁发邮件地址的查看页面】1.3.3.1.4 邮件禁发规则1.3.3.1.4.1 禁发规则列表 邮件的禁发规则可以使用通配符方式，对指定范围的邮件地址使用禁发控制【禁发规则列表页面】1.3.3.1.4.2 禁发规则新建 在禁发规则列表页面点击新建按钮打开禁发规则新建编辑页面：【禁发规则新建编辑页面】禁发规则设定格式可以使用通配符“*”来制定禁发规则，如：“*Test*”则表示邮件地址中含有“Test”字符的均受到规则控制不可发送，如果在内容中未使用通配符，如“123”则表示在邮件地址中所有以“123”开头的均受到规则控制。注意： 邮件禁发规则区分大小写。1.3.3.1.4.3 禁发规则查看 禁发规则查看页面【禁发规则查看页面】1.3.3.2 3.2 短信设置1.3.3.2.1 短信帐户1.3.3.2.1.1 短信帐户列表 在使用系统发送邮件之前首先需要设置邮件帐户。【短信帐户列表】1.3.3.2.1.2 短信帐户新建 在短信帐户列表页面点击新建按钮，打开短信帐户新建编辑页面：【短信帐户新建编辑页面】1.3.3.2.1.3 短信帐户查看 短信帐户查看页面：【短信帐户查看页面】注意： 短信帐户的相关对象“使用员工”的意义是：被加入的员工可以使用该帐户发送短信。1.3.3.2.2 短信模板1.3.3.2.2.1 短信模板列表 短信模板列表页面：【短信模板列表】1.3.3.2.2.2 短信模板新建 在短信模板列表页面点击新建按钮，打开短信模板新建编辑页面：【短信模板新建编辑页面】1.3.3.2.2.3 短信模板查看 短信模板查看页面：【短信模板查看页面】1.3.3.2.3 短信禁发规则1.3.3.2.3.1 禁发规则列表 禁发规则列表页面：【禁发规则列表】1.3.3.2.3.2 禁发规则新建 在禁发规则列表页面点击新建按钮，打开禁发规则新建编辑页面【禁发规则新建编辑页面】禁发规则设定格式可以使用通配符“*”来制定禁发规则，如：“*5100*”则表示号码中含有“5100”的手机号码均受到规则控制不可发送，如果在内容中未使用通配符，如“133”则表示在手机号码中所有以“133”开头的均受到规则控制。1.3.3.2.3.3 禁发规则查看 禁发规则查看页面：【禁发规则查看页面】1.3.3.2.4 短信禁发号码1.3.3.2.4.1 禁发短信号码列表 禁发短信列表页面：【禁发短信号码列表页面】1.3.3.2.4.2 禁发短信号码新建 在禁发短信列表页面点击新建按钮，打开禁发短信新建编辑页面【禁发短信号码新建编辑页面】1.3.3.2.4.3 禁发短信号码查看 禁发短信查看页面：【禁发短信号码查看页面】1.3.3.2.5 短信分类1.3.3.2.5.1 短信分类列表 短信分类列表页面：【短信分类列表页面】1.3.3.2.5.2 短信分类新建 在短信分类列表页面点击新建短信分类按钮，打开短信分类新建编辑页面：【短信分类新建编辑页面】1.3.3.3 3.3 网络会议网络会议设置页面：【网络会议设置】1.3.3.4 3.4 安全规则 安全规则设置：【安全规则设置】 填写项说明： 最小长度：设定密码最小长度。 有效时间：密码有效时间，超过设定时间将会提示更换密码。 密码重试次数限制：登陆密码重试次数设置，超出重试次数后账号将被锁定。 锁定时间：登陆被锁定后自动解锁时间。 必须包含字母：登陆密码必须包含字母。 必须包含数字：登陆密码必须包含数字。 必须包含大小写字母：登陆密码必须包含大小写字母。 必须包含字母和数字：登陆密码必须包含字母和数字。 必须包含字母和数字以外的特殊字符：登陆密码必须包含字母和数字以外的特殊字符。 登录时需要效验码：启用登陆效验码。注意： 如果员工账号被锁定或忘记登陆密码可联系管理员清除员工的登陆密码。1.3.3.5 3.5 系统设置 系统设置页面：【系统设置】 填写项说明： 单位代码：设定单位代码，在登录系统时单位简称处填写单位单位代码或单位简称。 单位简称：设定单位简称，在登录系统时单位简称处填写单位单位代码或单位简称。 时区：时区设置。 日期格式：设定日期格式。 时间格式：设定时间格式。 语言：设定默认语言。 货币符号：设定货币符号。 小数点符号：设定小数点符号。 千分符：设定千分符符号。 负数格式：设定负数显示样式。 工具条显示方式：设定工具按钮显示样式。 严格序列号管理：启用严格序列号管理，填写序列号时必须按照a01:a09或a01,a02的格式填写，不能重复。 严格限制开票数量金额：启用严格限制开票数量金额，发票明细记录不能增加，发票数量金额不能大于订单数量金额。 严格限制收款金额：启用严格限制收款金额，收款明细不能增加，收款金额不能大于订单金额。 严格限制交付数量金额：启用严格限制交付数量金额，交付明细不能增加，交付数量金额不能大于订单数量金额。 只允许修改最后一个行动：以创建时间为准，只允许修改最后一个行动。 菜单不显示分类：菜单不以分类方式显示，进入对象列表时使用默认的查询条件过滤。 邮件提醒时使用邮件帐户：设置邮件提醒时使用的默认帐户。 注：设置邮件提醒后，若自己配置了邮件账户，则用自己的；若未配置，才使用系统设置的默认账户。 停用行动：设置停用行动类型，选中的行动不会在相关行动上显示新建按钮。 模板打印格式：设置模板的打印格式。 报表显示没有数据的维度：设置报表是否显示没有数据的维度。 禁用标准价格表：是否禁用标准价格表，禁用标准价格表后使用自定义的价格表。1.3.3.6 3.6 附件 设置附件的查看/编辑页面布局1.3.4 第四章 客户化平台1.3.4.1 4.1 自定义对象1.3.4.1.1 如何新建自定义对象点击系统配置菜单“客户化平台”“自定义对象”，进入自定义对象列表页面。【自定义对象列表页面】【自定义对象新建页面】注意：在填写自定义对象信息时如果某个属性定义为必填项（即不可为空），且没有录入该信息时，则系统在保存该信息时会自动提示。1.3.4.1.2 如何修改自定义对象在自定义对象查看列表页面中，单击图标可直接打开对应自定义对象的编辑页面，或点击自定义对象名称进入对应自定义对象的编辑页面，对自定义对象内容进行修改。【自定义对象列表页面】【自定义对象编辑页面】1.3.4.1.3 如何删除自定义对象在自定义对象的列表页面点击对应自定义对象的图标，即可删除自定义对象记录。【自定义对象列表页面】注意：如果自定义对象在CRM系统中已经使用，那么该自定义对象将无法删除。1.3.4.2 4.2 自定义字段在CRM版中使用了以下20种字段类型。1.数值:数值型字段。2.百分比:百分比类型的字段。3.货币:取值为货币金额的字段。4.文本:文本型字段。5.文本区域:最多可保存255个字符的文本字段。6.文本区域(长):最多可保存32000个字符的文本字段。7.自动编号:系统自动生成的编号字段，可以自定义编号规则。8.电子邮件:电子邮件字段，必须按正确的电子邮件格式填写。9.网址:网址字段。10.电话:电话号码字段。11.复选框:取值为真/假（选中/未选中）的字段。12.单选框:单选字段，在预定义的值中只能选择一项。13.下拉框:字段在预定义的值中选择。14.下拉框(多选):字段在预定义的值中选择，可以选择多个值。15.日期:日期型字段。16.日期时间:日期时间型字段。17.图像:图像字段，可以上传图像文件并在查看页面上显示。18.引用:引用。19.链接:链接字段。20.节日：节日型字段，可以创建不带年份的日期型。1.3.4.2.1 自定义字段的设置点击系统配置菜单“客户化平台”“自定义字段”“客户”，进入客户字段设置页面。【客户字段设置页面】【自定义字段设置页面】【类型选择页面】1.3.4.2.1.1 数值在自定义字段类型选择页面中，选中“数值”后点击下一步按钮进入数值字段设置页面。在“数值”字段设置页面填写设置项，编辑完成后点击保存按钮保存字段。【数值字段设置页面】填写项说明：字段名：自定义字段的名称，只能包含数字与字母且必须以字母开头，必填项。字段标签（English）：字段在英文界面下的显示名称，必填项。描述（English）：字段在英文界面下显示的描述信息。字段标签（简体中文）：字段在简体中文界面下的显示名称，必填项。描述（简体中文）：字段在简体中文界面下显示的描述信息。字段标签（繁体中文）：字段在繁体中文界面下的显示名称。描述（繁体中文）：字段在繁体中文界面下显示的描述信息长度：指定数值型字段的长度。小数位数：指定数值型字段的小数位数。默认值：设置数值型字段的默认值。编辑显示宽度（像素）：编辑页面布局时显示的宽度，默认值为200。计算型字段：设置是否为计算型字段，若勾选，点击编辑按钮编写公式。必填：勾选后，该字段为必填，不勾选则没有必填限制。审计字段：勾选后，系统会对该字段值的修改进行记录，在对象的“变动历史”中显示，不勾选则不做记录。批量更新：勾选后，系统允许对该字段进行批量更新操作，不勾选则不可以进行批量更新。字段级控制：勾选后，可以设置不同角色及员工对此字段的编辑、查看权限，不勾选则该字段对于所有角色及员工都可见。新建时不可编辑：勾选后，该字段在新建页面中不可编辑。快速新增：勾选后，该字段可由快速新增功能输入。相关对象显示：勾选后，允许该字段在相关对象引用时显示，不勾选则在相关对象引用时不显示。排序：勾选后，该字段在列表页面可被排序。为自定义字段设计公式点击“编辑”按钮，打开公式设置页面：根据属性函数说明，选择所需函数插入到运算公式中，将属性插入函数中。可参与预算的字段类型包括：数值型、百分比、货币型、日期型。还可以设置开始重新计算已存在的记录的时间。设置字段级控制点击字段级控制按钮，设置该字段访问角色1.3.4.2.1.2 百分比在自定义字段类型选择页面中，选中“百分比”后点击下一步按钮进入百分比字段设置页面。在“百分比”字段设置页面填写设置项，编辑完成后点击保存按钮保存字段。【百分比字段设置页面】填写项说明：字段名：自定义字段的名称，只能包含数字与字母且必须以字母开头，必填项。字段标签（English）：字段在英文界面下的显示名称，必填项。描述（English）：字段在英文界面下显示的描述信息。字段标签（简体中文）：字段在简体中文界面下的显示名称，必填项。描述（简体中文）：字段在简体中文界面下显示的描述信息。长度：指定百分比型字段的长度。小数位数：指定百分比型字段的小数位数。默认值：设置百分比型字段的默认值。必填：勾选后，该字段为必填，不勾选则没有必填限制。审计字段：勾选后，系统会对该字段值的修改进行记录，在对象的“变动历史”中显示，不勾选则不做记录。 批量更新：勾选后，系统允许对该字段进行批量更新操作，不勾选则不可以进行批量更新。字段级控制：勾选后，可以设置不同角色及员工对此字段的编辑、查看权限，不勾选则该字段对于所有角色及员工都可见。新建时不可编辑：勾选后，该字段在新建页面中不可编辑。快速新增：勾选后，该字段可由快速新增功能输入。相关对象显示：勾选后，允许该字段在相关对象引用时显示，不勾选则在相关对象引用时不显示。排序：勾选后，该字段在列表页面可被排序。1.3.4.2.1.3 货币在自定义字段类型选择页面中，选中“货币”后点击下一步按钮进入货币字段设置页面。在“货币”字段设置页面填写设置项，编辑完成后点击保存按钮保存字段。【货币字段设置页面】填写项说明：字段名：自定义字段的名称，只能包含数字与字母且必须以字母开头，必填项。字段标签（English）：字段在英文界面下的显示名称，必填项。描述（English）：字段在英文界面下显示的描述信息。字段标签（简体中文）：字段在简体中文界面下的显示名称，必填项。描述（简体中文）：字段在简体中文界面下显示的描述信息。字段标签（繁体中文）：字段在繁体中文界面下的显示名称，必填项。描述（繁体中文）：字段在繁体中文界面下显示的描述信息。长度：指定文本型字段的长度。小数位数：指定货币型字段的小数位数。默认值：设置文本型字段的默认值。编辑显示宽度（像素）：设置编辑查看页面该字段显示的宽度。计算型字段：设置是否为计算型字段。必填：勾选后，该字段为必填，不勾选则没有必填限制。审计字段：勾选后，系统会对该字段值的修改进行记录，在对象的“变动历史”中显示，不勾选则不做记录。 批量更新：勾选后，系统允许对该字段进行批量更新操作，不勾选则不可以进行批量更新。字段级控制：勾选后，可以设置不同角色及员工对此字段的编辑、查看权限，不勾选则该字段对于所有角色及员工都可见。新建时不可编辑：勾选后，该字段在新建页面中不可编辑。快速新增：勾选后，该字段可由快速新增功能输入。相关对象显示：勾选后，允许该字段在相关对象引用时显示，不勾选则在相关对象引用时不显示。排序：勾选后，该字段在列表页面可被排序。1.3.4.2.1.4 文本在自定义字段类型选择页面中，选中“文本”后点击下一步按钮进入文本字段设置页面。在“文本”字段设置页面填写设置项，编辑完成后点击保存按钮保存字段。【文本字段设置页面】填写项说明：字段名：自定义字段的名称，只能包含数字与字母且必须以字母开头，必填项。字段标签（English）：字段在英文界面下的显示名称，必填项。描述（English）：字段在英文界面下显示的描述信息。字段标签（简体中文）：字段在简体中文界面下的显示名称，必填项。描述（简体中文）：字段在简体中文界面下显示的描述信息。字段标签（繁体中文）：字段在繁体中文界面下的显示名称，必填项。描述（繁体中文）：字段在繁体中文界面下显示的描述信息。长度：指定文本型字段的长度。默认值：设置文本型字段的默认值。编辑显示宽度（像素）：设置编辑查看页面该字段显示的宽度。计算型字段：设置是否为计算型字段。必填：勾选后，该字段为必填，不勾选则没有必填限制。审计字段：勾选后，系统会对该字段值的修改进行记录，在对象的“变动历史”中显示，不勾选则不做记录。批量更新：勾选后，系统允许对该字段进行批量更新操作，不勾选则不可以进行批量更新。取值唯一：勾选后，该字段值不可重复，不勾选则允许重复。把ABC和abc作为不相等处理(大小写敏感)：勾选后，该字段区分大小写，不勾选则不区分大小写。字段级控制：勾选后，可以设置不同角色及员工对此字段的编辑、查看权限，不勾选则该字段对于所有角色及员工都可见。新建时不可编辑：勾选后，该字段在新建页面中不可编辑。全文检索字段：设置字段是否可用于检索，以及检索规则。快速新增：勾选后，该字段可由快速新增功能输入。相关对象显示：勾选后，允许该字段在相关对象引用时显示，不勾选则在相关对象引用时不显示。排序：勾选后，该字段在列表页面可被排序。1.3.4.2.1.5 文本区域在自定义字段类型选择页面中，选中“文本区域”后点击下一步按钮进入文本区域字段设置页面。在“文本区域”字段设置页面填写设置项，编辑完成后点击保存按钮保存字段。【文本区域字段设置页面】填写项说明：字段名：自定义字段的名称，只能包含数字与字母且必须以字母开头，必填项。字段标签（English）：字段在英文界面下的显示名称，必填项。描述（English）：字段在英文界面下显示的描述信息。字段标签（简体中文）：字段在简体中文界面下的显示名称，必填项。描述（简体中文）：字段在简体中文界面下显示的描述信息。字段标签（繁体中文）：字段在繁体中文界面下的显示名称，必填项。描述（繁体中文）：字段在繁体中文界面下显示的描述信息。默认值：设置文本区域型字段的默认值。编辑显示宽度（像素）：指定文本区域型字段的显示宽度，。显示行数：指定文本区域型字段的显示行数。计算型字段：设置是否为计算型字段。必填：勾选后，该字段为必填，不勾选则没有必填限制。审计字段：勾选后，系统会对该字段值的修改进行记录，在对象的“变动历史”中显示，不勾选则不做记录。字段级控制：勾选后，可以设置不同角色及员工对此字段的编辑、查看权限，不勾选则该字段对于所有角色及员工都可见。新建时不可编辑：勾选后，该字段在新建页面中不可编辑。全文检索字段：设置字段是否可用于检索，以及检索规则。快速新增：勾选后，该字段可由快速新增功能输入。相关对象显示：勾选后，允许该字段在相关对象引用时显示，不勾选则在相关对象引用时不显示。排序：勾选后，该字段在列表页面可被排序。1.3.4.2.1.6 文本区域（长）在自定义字段类型选择页面中，选中“文本区域（长）”后点击下一步按钮进入文本区域（长）字段设置页面。在“文本区域（长）”字段设置页面填写设置项，编辑完成后点击保存按钮保存字段。【文本区域（长）字段设置页面】填写项说明：字段名：自定义字段的名称，只能包含数字与字母且必须以字母开头，必填项。字段标签（English）：字段在英文界面下的显示名称，必填项。描述（English）：字段在英文界面下显示的描述信息。字段标签（简体中文）：字段在简体中文界面下的显示名称，必填项。描述（简体中文）：字段在简体中文界面下显示的描述信息。字段标签（繁体中文）：字段在繁体中文界面下的显示名称，必填项。描述（繁体中文）：字段在繁体中文界面下显示的描述信息。编辑显示宽度（像素）：指定文本区域（长）型字段的显示宽度。显示行数：指定文本区域（长）型字段的显示行数。计算型字段：设置是否为计算型字段。必填：勾选后，该字段为必填，不勾选则没有必填限制。字段级控制：勾选后，可以设置不同角色及员工对此字段的编辑、查看权限，不勾选则该字段对于所有角色及员工都可见。新建时不可编辑：勾选后，该字段在新建页面中不可编辑。快速新增：勾选后，该字段可由快速新增功能输入。相关对象显示：勾选后，允许该字段在相关对象引用时显示，不勾选则在相关对象引用时不显示。排序：勾选后，该字段在列表页面可被排序。1.3.4.2.1.7 自动编号在自定义字段类型选择页面中，选中“自动编号”后点击下一步按钮进入自动编号字段设置页面。在“自动编号”字段设置页面填写设置项，编辑完成后点击保存按钮保存字段。【自动编号字段设置页面】填写项说明：字段名：自定义字段的名称，只能包含数字与字母且必须以字母开头，必填项。字段标签（English）：字段在英文界面下的显示名称，必填项。描述（English）：字段在英文界面下显示的描述信息。字段标签（简体中文）：字段在简体中文界面下的显示名称，必填项。描述（简体中文）：字段在简体中文界面下显示的描述信息。字段标签（繁体中文）：字段在繁体中文界面下的显示名称，必填项。描述（繁体中文）：字段在繁体中文界面下显示的描述信息。显示格式：指定自动编号型字段的显示格式。例如： ABC-YYYYMMDD-0000。起始序号：指定自动编号型字段的起始数值，默认从“0”开始。必填：勾选后，该字段为必填，不勾选则没有必填限制。字段级控制：勾选后，可以设置不同角色及员工对此字段的编辑、查看权限，不勾选则该字段对于所有角色及员工都可见。新建时不可编辑：勾选后，该字段在新建页面中不可编辑。快速新增：勾选后，该字段可由快速新增功能输入。相关对象显示：勾选后，允许该字段在相关对象引用时显示，不勾选则在相关对象引用时不显示。排序：勾选后，该字段在列表页面可被排序。1.3.4.2.1.8 电子邮件在自定义字段类型选择页面中，选中“电子邮件”后点击下一步按钮进入电子邮件字段设置页面。在“电子邮件”字段设置页面填写设置项，编辑完成后点击保存按钮保存字段。【电子邮件字段设置页面】填写项说明：字段名：自定义字段的名称，只能包含数字与字母且必须以字母开头，必填项。字段标签（English）：字段在英文界面下的显示名称，必填项。描述（English）：字段在英文界面下显示的描述信息。字段标签（简体中文）：字段在简体中文界面下的显示名称，必填项。描述（简体中文）：字段在简体中文界面下显示的描述信息。字段标签（繁体中文）：字段在繁体中文界面下的显示名称，必填项。描述（繁体中文）：字段在繁体中文界面下显示的描述信息。默认值：设置电子邮件型字段的默认值。编辑显示宽度：设置电子邮件型字段显示宽度。计算型字段：设置是否为计算型字段。必填：勾选后，该字段为必填，不勾选则没有必填限制。审计字段：勾选后，系统会对该字段值的修改进行记录，在对象的“变动历史”中显示，不勾选则不做记录。批量更新：勾选后，系统允许对该字段进行批量更新操作，不勾选则不可以进行批量更新。取值唯一：勾选后，该字段值不可重复，不勾选则允许重复。字段级控制：勾选后，可以设置不同角色及员工对此字段的编辑、查看权限，不勾选则该字段对于所有角色及员工都可见。新建时不可编辑：勾选后，该字段在新建页面中不可编辑。全文检索字段：设置字段是否可用于检索，以及检索规则。快速新增：勾选后，该字段可由快速新增功能输入。相关对象显示：勾选后，允许该字段在相关对象引用时显示，不勾选则在相关对象引用时不显示。排序：勾选后，该字段在列表页面可被排序。1.3.4.2.1.9 网址在自定义字段类型选择页面中，选中“网址”后点击下一步按钮进入网址字段设置页面。在“网址”字段设置页面填写设置项，编辑完成后点击保存按钮保存字段。【网址字段设置页面】填写项说明：字段名：自定义字段的名称，只能包含数字与字母且必须以字母开头，必填项。字段标签（English）：字段在英文界面下的显示名称，必填项。描述（English）：字段在英文界面下显示的描述信息。字段标签（简体中文）：字段在简体中文界面下的显示名称，必填项。描述（简体中文）：字段在简体中文界面下显示的描述信息。字段标签（繁体中文）：字段在繁体中文界面下的显示名称，必填项。描述（繁体中文）：字段在繁体中文界面下显示的描述信息。默认值：设置网址型字段的默认值。编辑显示宽度：设置网址型字段的显示宽度。计算型字段：设置是否为计算型字段。必填：勾选后，该字段为必填，不勾选则没有必填限制。审计字段：勾选后，系统会对该字段值的修改进行记录，在对象的“变动历史”中显示，不勾选则不做记录。批量更新：勾选后，系统允许对该字段进行批量更新操作，不勾选则不可以进行批量更新。取值唯一：勾选后，该字段值不可重复，不勾选则允许重复。字段级控制：勾选后，可以设置不同角色及员工对此字段的编辑、查看权限，不勾选则该字段对于所有角色及员工都可见。新建时不可编辑：勾选后，该字段在新建页面中不可编辑。全文检索字段：设置字段是否可用于检索，以及检索规则。快速新增：勾选后，该字段可由快速新增功能输入。相关对象显示：勾选后，允许该字段在相关对象引用时显示，不勾选则在相关对象引用时不显示。排序：勾选后，该字段在列表页面可被排序。1.3.4.2.1.10 电话在自定义字段类型选择页面中，选中“电话”后点击下一步按钮进入电话字段设置页面。在“电话”字段设置页面填写设置项，编辑完成后点击保存按钮保存字段。【电话字段设置页面】填写项说明：字段名：自定义字段的名称，只能包含数字与字母且必须以字母开头，必填项。字段标签（English）：字段在英文界面下的显示名称，必填项。描述（English）：字段在英文界面下显示的描述信息。字段标签（简体中文）：字段在简体中文界面下的显示名称，必填项。描述（简体中文）：字段在简体中文界面下显示的描述信息。字段标签（繁体中文）：字段在繁体中文界面下的显示名称，必填项。描述（繁体中文）：字段在繁体中文界面下显示的描述信息。默认值：设置电话型字段的默认值。编辑显示宽度：设置电话型字段的显示宽度。计算型字段：设置是否为计算型字段。必填：勾选后，该字段为必填，不勾选则没有必填限制。审计字段：勾选后，系统会对该字段值的修改进行记录，在对象的“变动历史”中显示，不勾选则不做记录。批量更新：勾选后，系统允许对该字段进行批量更新操作，不勾选则不可以进行批量更新。取值唯一：勾选后，该字段值不可重复，不勾选则允许重复。字段级控制：勾选后，可以设置不同角色及员工对此字段的编辑、查看权限，不勾选则该字段对于所有角色及员工都可见。新建时不可编辑：勾选后，该字段在新建页面中不可编辑。全文检索字段：设置字段是否可用于检索，以及检索规则。快速新增：勾选后，该字段可由快速新增功能输入。相关对象显示：勾选后，允许该字段在相关对象引用时显示，不勾选则在相关对象引用时不显示。排序：勾选后，该字段在列表页面可被排序。1.3.4.2.1.11 复选框在自定义字段类型选择页面中，选中“复选框”后点击下一步按钮进入复选框字段设置页面。在“复选框”字段设置页面填写设置项，编辑完成后点击保存按钮保存字段。【复选框字段设置页面】填写项说明：字段名：自定义字段的名称，只能包含数字与字母且必须以字母开头，必填项。字段标签（English）：字段在