地方商业银行跨区域经营的可行性与模式选择问题研究.docx

地方商业银行跨区域经营的可行性与模式选择问题研究研究目的：1、 地方性商业银行跨区域经营的目的，及其约束客户导向、市场导向政策约束（背景）、资金约束、市场约束2、 面对客户跨区域经营需求，地方银行如何满足，在互联网金融大背景下、在银行网点转型背景下？3、 地方性商业银行跨区域经营绩效指标与评定，影响因素有哪些4、 跨地区经营的模式有哪些，如何选择，（联盟vs. 自己成立）5、 能否建立一套科学的指标或评价标准使得地方商业银行乃至金融机构能够自我评判是否开展跨区域经营。 研究意义，即当前存在的问题：在“新常态下”，即“三去一降一补”的背景下，盲目开展跨区域扩张会浪费资源挤占空间降低效率；经济下行背景下跨区域经营对城商行的综合影响。主要结论如下: 第一，经济下行期间跨区域经营有助于城商行提升收益水平，并且其盈利能力随着同业业务所占比重的上升而提高; 第二，总体而言，跨区域经营程度高的城商行在经济增速放缓时所面临的风险更大，但开展同业业务较多的城商行，其跨区域经营战略却起到了分散风险的作用; 第三，当我国经济步入下行通道后，跨区域经营对城商行的绩效起到了负面影响，但上述现象在同业业务占比较高的银行中并不明显。综合以上结论，本文认为，尽管城商行的对外扩张在过去一段时间内发展迅速并取得了一定成绩，但在我国经济的新常态形势下，监管部门和城商行自身都应审慎对待跨区域经营战略。一方面，监管当局可出台相关政策，对城商行跨区域经营提供系统性的规范和引导，但更重要的是鼓励城商行在区域内提升核心竞争力，通过走特色化经营和差异化竞争的道路，更好地服务于当地经济发展。另一方面，城商行应高度重视异地分支机构的风险防控工作，通过加强总分行之间的沟通、完善贷款审核流程、优化经营模式等方式，力争使城商行在 “走出去”的过程中达到风险分散与收益提升的双重效果。经济“新常态”下我国城市商业银行跨区域经营问题研究一、 研究背景与意义我国城市商业银行的跨区域经营问题一直受到行业各界的关注。从2006 年 2 月，中国银监会颁布了 城市商业银行异地分支机构管理办法，鼓励城商行在整合资源和化解风险的基础上设立异地分支机构；到2009 年 4月，中国银监会出台了 关于中小商业银行分支机构市场准入政策的调整意见 ( 试行) ，放松了对城商行异地设立分支机构的限制，全国各城商行掀起跨区域经营的浪潮；再到2011年4月，由于鲁银行爆发票据诈骗案，使得监管层对城市商业银行的区域扩张行为紧急“叫停”，“暂停审批”对内控不健全的城商行的新设网点申请。我国城商行跨区域经营经历了“管制放开收紧”的发展历程。在监管日趋收紧的背景下，2014年以来，中国经济进入了以“经济增速换挡期、产业结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期”三期叠加为主要特征的经济新常态，整个银行业的发展面临着巨大的转型挑战。尤其是以城市商业银行为代表的中小银行，随着中国经济增长步入下行通道，其盈利能力、风险水平和银行绩效等都受到了负面冲击，部分城商行的异地分支机构甚至出现了不良贷款率大幅攀升、票据风险事件频发等情况。城商行在成立之初被定位于 “服务地方经济、服务小微三农、服务社区市民”，具有明显的地域特征。但从我国城商行的改革与发展轨迹来看，绝大多数城商行都实施了跨区域经营战略，并在机构扩张初期取得了一定的经营业绩。截至 2015 年年末，全国 133 家城商行中，实现跨省市经营的城商行数目为 91 家，占城商行总数的 68. 42%，其中长沙银行在其他省份的一级分支机构最多，为 24 个; 盛京银行、徽商银行、江苏银行、哈尔滨银行、包商银行等在其他城市的一级分支机构也都在 15 个以上。然而，伴随着中国经济进入“新常态”，经济增速趋势性下降，结构调整实质性推进，金融脱媒与利率市场化改革不断深化，互联网金融迅猛发展，不少城商行在异地经营中所获得的收益严重缩水，有的甚至出现亏损，与之俱来的是不良贷款率反弹、流动性风险增大、操作风险突出、跨界业务风险上升等问题。“新常态下”跨区域经营究竟是城商行发展的阻力还是助力? 面对由于互联网金融的冲击、金融科技的发展导致的银行大规模的裁员撤点，城商行在异地大量设立分行主要是形象意义还是实际意义?“新常态下”，城商行异地设立分支机构的模式选择的标准发生哪些变化？是否可与新的互联网结合产生创新性跨区域经营策略？ 上述问题值得商业银行理论与实务界人士深入思考。本文在总结研究国内城商行转型发展路径和模式选择的基础上对新常态下城商行跨区域经营发展提出一些新的具体的策略和建议，希望可以为未来城商行跨区域经营和发展提供新思路。我国 城 商 行 跨 区 域 经 营 经 历 了 “管 制放开收紧”的发展历程。2000 年以前，绝大多数城商行都立足于服务本地区经济建设。2001 年宁夏银行 ( 原银川市商业银行) 在省内的吴忠市设立分行，开启了城商行跨区域经营的先河。2006 年 2 月，中国银监会颁布了 城市商业银行异地分支机构管理办法，鼓励城商行在整合资源和化解风险的基础上设立异地分支机构。同年，上海银行在浙江省宁波市设立分行，率先实现了省外跨区域经营。2009 年 4月，中国银监会出台了 关于中小商业银行分支机构市场准入政策的调整意见 ( 试行) ，放松了对城商行异地设立分支机构的限制，使得城商行跨区域经营进入了新的发展阶段。城商行之所以选择跨区域经营，是因为对于经发展水平相对落后地区的城商行，跨区域经营可弥补本地区信贷资金需求的不足 ( 李广子，20131) ; 而对于经济发展水平相对发达地区的城商行，跨区域经营有助于扩大市场占有率，在分散风险的同时提升经营绩效 ( 王擎等，20122) 。然而，在经济下行背景下城商行跨区域经营的效果究竟如何? 跨区域经营中哪些业务有利于城商行的长期发展? 上述问题尚未得到合理及充分的解释。本文基于 20092014 年我国102 家城商行的数据，研究经济下行背景下跨区域经营对银行盈利能力、风险水平和综合绩效等的影响，并进一步分析了异地开展同业业务在跨区域经营中所起到的正面作用，以期为城商行