水泥企业产业链延伸的战略定位PPT课件.pptx

水泥企业产业链延伸的战略定位 1 2 内容结构 1 水泥企业发展环境的改变 外部环境 2 水泥企业产业链延伸发展历程 内部环境 3 水泥企业产业链延伸战略定位 期望与目标 3 1 水泥企业发展环境的改变 4 对于水泥行业来说 经济与政治法律环境是决定性外部环境要素 1 水泥企业发展环境的改变 1 1经济环境随着国内经济建设快速发展 水泥行业新型干法生产工艺迅速成熟 水泥产能及产量快速增加 成为支撑国家经济建设的重要力量 5 1 水泥企业发展环境的改变 6 水泥行业的盈利情况与其他重资产型工业行业相比仍处较高水平 资产利润水平也属于中等 1 水泥企业发展环境的改变 从下图可以看出 第三产业对拉动国民经济增长的贡献率成上升趋势 2012年下半年开始 第三产业固定资产投资占比保持上升趋势 7 1 水泥企业发展环境的改变 未来十年 我国水泥行业将进入低速增长期 需求在2020年左右达到峰值 在水泥需求峰值出现之前 未来水泥需求增长率将保持在年均4 9 左右 8 从2010年开始 水泥新增产能增速逐渐放缓 落后产能淘汰速度明显加快 2012年水泥净新增产能由正变负 1 水泥企业发展环境的改变 1 2政策环境行业政策遏制新增产能产业集中度提高产业结构调整指导目录 2011年本修正版 环保政策环保部 水泥工业大气污染排放标准 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准区域性 京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则金融 财政等有序推进利率市场化改革银监会调整银行存贷比计算口径 释放信贷支持实体经济2016年基本完成新一轮财税体制改革重点工作和任务 9 建工企业 单纯混凝土生产企业等 2 水泥企业产业链延伸发展历程 水泥企业价值链 10 弱于水泥企业 2 水泥企业产业链延伸发展历程 11 注1 中国建材合并N家即财务报表合并混凝土企业家数 2 华润水泥数据括号内为搅拌站个数 3 塔牌集团数据为参股及控股混凝土企业个数 4 金隅股份数据位产量数据非产能数据 2014年上半年 水泥企业 上市公司 商品混凝土产量占全国商品混凝土产量比例超过10 2 水泥企业产业链延伸发展历程 2 1华润水泥截止到2013年底搅拌站数量61座 混凝土产能3610万立方米 搅拌站分布在山西 贵州 广东 广西 福建 海南 2013年华润水泥在广西富川 广东封开建成投产砂石骨料生产线 实现水泥 骨料 混凝土一体化发展的重要尝试 12 2 水泥企业产业链延伸发展历程 2 2中国建材中国建材在水泥及混凝土行业的发展都是一个非常典型的案例 大规模的并购使其成为水泥 混凝土行业的全国乃至全世界龙头企业 13 2 水泥企业产业链延伸发展历程 14 单位 万吨 万m3 年 万吨 万m3 2 3华新水泥华新水泥的外资股东背景对于其发展商混 骨料的战略定位有一定的影响 水泥 骨料是Holcim的核心产品 他们认为混凝土作为水泥 骨料的下游产品更能接近消费者 2 水泥企业产业链延伸发展历程 2 4海螺水泥海螺水泥在水泥业务上有很大的规模优势和品牌优势 在骨料生产线建设方面沿用其水泥发展的 T型 发展战略 延续了物流运输成本的优势 同时骨料生产线均建在熟料生产基地范围之内 原材料可以便利地应用熟料生产所需的矿山资源 15 3 水泥企业产业链延伸战略定位及未来趋势 16 在行业不同发展阶段企业需要不同的战略定位 水泥行业发展成熟期水泥企业产业链延伸的战略定位也要划分为短期定位 中期定位和长期定位 3 水泥企业产业链延伸战略定位及未来趋势 3 1国际大型水泥企业产业链发展的思路 17 Holcim 核心产品策略 市场导向水泥 骨料是HOLCIM的核心产品 预拌混凝土作为公司 更接近消费者 的一个产品 只是水泥 骨料的一个附属 且公司发展产品的角度更多是从需求方来考虑 公司非常清楚什么样的市场有什么样的产品需求 因而能够制定清晰的市场战略 3 水泥企业产业链延伸战略定位及未来趋势 18 Cemex 量身定制 成本控制不仅仅提供水泥 骨料 混凝土等产品 更重要的是他们为客户提供系统的一体化建筑解决方案 Cemex的战略目标是通过提高水泥产业链各个环节的利润 最大化产业链的整体效能来持续增强自己的全球领导地位 3 水泥企业产业链延伸战略定位及未来趋势 19 Lafarge 垂直一体化 注重创新与绩效拉法基致力于为客户提供最新型的材料 最可靠产品和最好的服务 成为无可争议的全球建筑材料领导者 在水泥 骨料及混凝土业务经营层面 公司注重产业链的协同发展 公司的不同产品是密切相关的 在大多数市场 公司的水泥和骨料产品用于制造预拌混凝土 3 水泥企业产业链延伸战略定位及未来趋势 20 水泥生产销售仍占集团整体销售额的最大比例 作为其他建材产品的最基础材料水泥在企业中的基础地位毋庸置疑 预拌混凝土是企业掌握终端消费者的中间产品 服务与一体化解决方案是企业提供的最终产品 这是诸多水泥巨头的发展现状或发展方向 注重产业链的协同发展 在管理与组织结构设置上 大部分企业将水泥 骨料与混凝土一体化管理 而不是作为独立的板块分开管理 在产品层面 尤其是骨料与混凝土产品方面 十分注重技术 专业及创新 并能够通过这些来达到降低成本 提高绩效的目的 3 水泥企业产业链延伸战略定位及未来趋势 21 3 2我国水泥企业产业链延伸战略定位结合国际水泥企业产业链发展的思路与我国水泥行业发展现状 我们将国内水泥企业产业链延伸发展分为三个阶段 3 水泥企业产业链延伸战略定位及未来趋势 初级阶段 进入阶段 产业链延伸内容 水泥企业开始进行产业链延伸 新建或并购混凝土企业 砂石骨料企业 开始上下游产业链业务规模的扩张 战略定位 为企业寻找更稳定的销售渠道 及新的利润增长点e g 荥阳天瑞8000t d砂石骨料生产线2010年下半年政府对荥阳当地的砂石矿山资源进行整合 关闭了一大批50万吨以下的小生产线 企业数量由300多家变成57家 砂石价格不断上升 而天瑞水泥有大量的低品味 氧化镁超标 废弃矿石资源 建设砂石骨料生产线能够做到变废为宝循环利用 投产后项目运行情况良好 收益可观 22 3 水泥企业产业链延伸战略定位及未来趋势 协调阶段产业链延伸内容 企业在这一阶段开始完善产业链 对内部各业务板块进行合理资源配置 上下游之间进行合理衔接 在资金管理 成本控制 人员分配等管理层面上进行合理分配 战略定位 内部各业务板块协调发展 追求产业链整体利益的提升e g 华新水泥 水泥 骨料 商混迈向一体化发展阶段华新水泥已经形成比较稳定的混凝土 骨料布局 以水泥生产为轴心 积极推进 纵向一体化 公司对混凝土业务有着明确的定位与清晰的发展和营运战略 其定位就是在推动混凝土市场理性竞争 技术进步 为客户提供先进解决方案的基础上形成商品混凝土业务所在市场的领导力 进而保护水泥渠道 23 3 水泥企业产业链延伸战略定位及未来趋势 24 一体化阶段产业链延伸内容 企业在产业链协调运营上已经较为成熟和稳定 着力提升终端客户的稳定性 为终端客户进行量身定制建筑材料产品 着力提高自身产品的技术水平和产品创新能力 战略定位 生产者向服务者角色转换e g Cemex凭借公司全球的知识库资源及先进的专业知识 CEMEX为客户提供量身设计的混凝土产品 CEMEX有全球研发中心和专门的研究机构 技术人员可以根据施工和现场的要求设计不同性能的混凝土产品 并为客户提供问题的专业化解决方案 3 水泥企业产业链延伸战略定位及未来趋势 在国家经济发展方式转变 产业转型升级的契机下 水泥行业也要由单一的水泥产品制造转变成基础建筑材料一体化提供者 成为直接与建筑行