我国小区金融的发展前景和市场空间分析.docx

一、我国小区金融的发展前景和市场空间分析（一）小区金融发展前景分析1、小区金融符合我国经济社会发展的趋势从经济发展的角度看，我国居民的消费热点已从以家电消费为主过渡到汽车、住房、旅游、养老等高档消费，且居民家庭对投资理财需求旺盛，但目前适应居民消费和投资变化的金融服务还存在盲区，发展小区金融有助于进一步释放居民的消费潜能。从社会发展的角度看，新型城镇化为小区金融的发展提供了重要机遇。未来我国城镇化还有很大发展空间。目前我国城镇化率为55，而美国城镇化率高达90%。从技术发展的角度看，互联网金融兴起，对银行零售业务构成了很大冲击和挑战，商业银行传统零售业务面临转型。2、小区金融是全面建成小康社会的助推器党的十八大提出“确保到2020年实现全面建成小康社会宏伟目标”，全面建成小康社会的根本是发展。随着全面建成小康社会的推进，城乡一体化进程将大大加快，新的居民社区、新的经济增长点、新的消费需求、投融资需求将不断涌现，居民的金融意识不断觉醒，对金融的需求空间巨大。从政策支持的角度看，政府部门鼓励、支持社区支行规范有序发展，同时社区支行也是商业银行贯彻落实政府便民、利民、惠民政策的有力举措。从监管支持的角度看，2013年，银监会关于中小商业银行设立社区支行、小微支行有关事项的通知（银监办发【2013】277号），强调统一标准、有限牌照、明确准入、进出有序，强调在管好风险的前提下健康发展、有序竞争。小区金融积极参与全面建成小康社会的建设，既有利于支持居民的消费升级和投融资需求，分享经济的发展成果，从而助力全面建成小康社会的实现，也有利于银行在为社区居民提供金融及非金融服务获得新的利润增长点，从而实现双赢。3、小区金融是我行零售业务转型的必然趋势（1）银行外部环境变化，传统业务领域已成“红海”，小区金融是新的业务蓝海和战略领域。近年来，在金融脱媒、利率市场化、互联网金融冲击、经济进入新常态等多重因素影响下，企业利润增幅减缓，直接融资比例上升，银行利差水平收窄，缩小了银行批发业务的利润空间，银行靠做大规模、吃利差 “跑马圈地”的传统业务模式已成为“红海”。商业银行重新思考业务发展战略，向零售银行转型已成为国内商业银行的重要战略选择之一。小区金融是长期经营零售客户,满足客户多种需求的最有效方式。小区金融作为零售银行业务的重要组成部分，将以社区支行为支点“精耕细作”，撬动新的“蓝海”，承担起零售业务市场开拓的重任。（2）小区金融是零售业务发展的坚实基础，具有抗经济周期和相对稳定的特点。从国外银行的发展经验看，小区金融具有抗经济周期作用：第一，发展小区金融能够获得稳定的低成本负债，成为抗经济周期波动的“缓冲器”。第二，小区金融通过为客户提供优质的服务和交叉销售使银行具有稳定的客户群。第三，小区金融有利于提高零售业务和非息业务的比重。零售业务由于单笔金额小，更容易利用大数定律，实现风险分散化。非息业务的周期性比较弱，增加非息收入是银行业务抗周期的发展方向。各家银行纷纷认识到这一特点和扎根社区发展零售业务，抢占平台持续获客和交叉销售提升效益的重要性，2013年以来，全国各家银行陆续建立了8000多家社区网点，其他金融同业也计划大规模推进社区店建设。（二）小区金融市场空间分析1、市场空间无论是从我国城镇居民的消费意愿及消费能力，还是从西方发达国家银行零售业务发展历程来看，我国小区金融都具有巨大的发展空间。第一，我国城镇居民金融需求快速增长，但小区金融配套缺失。近年来,伴随着城镇居民收入的快速增长、消费水平的提高，个人金融和理财意识增强，需要银行提供“便利”、“高品质”，集合“存贷、理财、投资顾问”等一揽子金融与非金融服务。目前，我国小区金融发展薄弱，而传统的银行分支机构只能面向大众提供无差异的营销及标准化、批量化的产品和服务，难以满足社区居民“便利”、“高品质”、“个性化”的金融需求。第二，我国城镇居民消费能力不断提高，小区金融市场空间巨大。伴随着国民经济的快速发展，城镇居民个人收入也得到了快速增长。统计数据显示，国内居民的储蓄余额和持有的可投资资产持续增长，2014年城镇居民人民币存款余额达40万亿元，个人持有的可投资资产达88万亿元，小区金融具有巨大的发展潜力。图1：城镇居民人民币存款余额及个人持有的可投资资产（万亿元）注释：城镇居民存款余额数据来源于中国金融年鉴，城镇居民个人持有的可投资资产数据根据招商银行与贝恩管理顾问公司2009-2014中国私人财富报告公布的中国个人持有的总体可投资资产测算。个人可投资资产是具备较好二级市场，有一定流动性的资产，包括现金、存款、股票、债券、基金、保险、银行理财产品、离岸资金和其他投资（商品期货、黄金等）等，不包括非金融资产。第三，对比美国富国银行，小区金融业务将是我国商业银行利润的重要增长点，具有巨大的发展空间。富国银行零售银行业务扎根于社区银行，业务在富国银行的资产规模占比、净利润占比都超过50%。图2：2014年富国银行主要业务线的资产规模与盈利能力（亿美元）数据来源：Bloomberg，图2中的数据不包括其他业务：其他业务包括承保、保险代理服务、证券及期货经纪服务、投资性房地产及对联营合营公司投资。2、市场前景我国的小区金融处于起步阶段，未来市场前景广阔。近年来，随着我国城市化进程的推进，以大型住宅区或住宅区集群为依托的各类社区快速发展。在社区化发展进程中，社区金融服务一直较为滞后，存在服务盲区及广泛未满足的金融需求。社区银行与社区居民的接触机会多，银行有深度挖掘客户金融需求的空间。与社区金融发展的先导国家美国相比，我国社区金融的发展还存在明显差距。图3：截止2014年年末中国社区银行网点数量（家）数据来源：中国数据来自于2014年度中国银行业服务改进情况报告，包括所有已建成社区网点，含小微支行；美国数据为2011年统计数据。3、发展空间依托中国千万级的中高端客户群体，实现线上线下良性运营，将为我行再造一个零售银行。根据2014年中国人口和就业统计年鉴的统计，我国30-64岁的城市劳动人口有1.