恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司.doc

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2013003投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议媒体采访 业绩说明会新闻发布会 路演活动现场参观其他 （请文字说明其他活动内容）参与单位名称及人员姓名平安证券：杨绍辉；齐鲁证券资管：胡珏、郭鹏；大成基金：戴军；易方达：宋昆；景顺长城：杨鹏；浙商基金：姜培正；云程泰投资：李鹏飞；长城基金：刘颖芳；华泰柏瑞：冷文鹏；华夏基金：王垠、刘金玉；国投瑞银：刘宏；泰达宏利：焦云、王海清、胡涛；华宝兴业：窦关红、夏林峰、朱竞；平安证券：余兵；银河证券：谢晖；国海富兰克林：黄海波；华商基金：何奇驿；诺安基金：张宇光；国富基金：徐飞；申万菱信：赵世光；瑞银证券：严蓓娜；信达证券：李泳；鼎峰资产；汉和资本：吴雅楠；光大证券资产管理：贺鹏；银华基金：唐能；国联安基金：饶晓鹏；大智慧阿斯达克：雷鸣；中邮基金：栾超；安邦资产：李鸿章；宝富基金：张朴；惠正投资：陈慧；上海证券报社：汪思伟；民生证券：朱金岩；中海基金：开文明；农银汇理：郭世凯；东方基金：邱文鹏；华宝证券：奕丽萍。时间2013年11月6日 下午2点至4点半地点恒泰艾普7层会议室上市公司接待人员姓名董事长：孙庚文；董事会秘书：杨建全投资者关系活动主要内容介绍孙庚文先生：简单介绍恒泰艾普公司情况1. 机构：综合油服公司初步的框架打好了，公司以后布局的力度将如何？孙庚文先生：新赛浦去年完成了，博达瑞恒和西油联合现在也完成了，博达瑞恒和西油联合也在继续推进三加战略，世界上的大的油服公司的成长过程就是伴随着并购收购的过程。就是创造更大的价值，一直就是这个规律，公司战略布局，会一直持续下去，2. 机构：收购公司在管理过程中有没有问题？孙庚文先生：物以类聚，人以群分，不会人少就有秩序，也不会因为人多就没秩序，我们在收购企业的时候，很多企业也在挖墙角。我们的管理要有章法，从我的角度来看，精力够不够，是不是最好的结构，每一个管理节点发挥作用，我们旨在打造四世同堂。3. 机构：现在这个油服，小的公司会要价会越来越高，继续要去怎么寻找这样的标的，即便找着了怎么拿过来？孙庚文先生：收购并购当中存在的普遍现象就是，很多企业宁当鸡头不当凤尾，实际上，自己上市，大家都在挤这样的独木桥，能自己上市当然好，但是，收购并购已经聚集成一个势态，这是现在的企业面临的一个客观现实，需要正确对待被并购被收购。从主观上来讲，一家企业在熬三年后上市，就不如现在选择通过被并购收购来进行上市，被收购的企业的压力跟已上市企业的压力相比，肯定要小，我现在做事业就是完全靠着一种理想感在做事情，靠着一种使命感在做并购收购企业，实施战略部署。4. 机构：公司的四大板块，资源这块怎么考虑的？孙庚文先生：作为一个油服公司，有做资源的优势，看得懂，看得明白，基于自己的优势来做事情，围点打圆，资源是油服公司的爆发点。5. 机构：跟国外成熟的油服公司相比，我们这样去竞争的话，优势在哪里？孙庚文先生：不跟它竞争，你也得跟其他人竞争，小是小的竞争， 大是大的竞争。只要给与平等机会，我们不会亚于别人。企业要把自己的优势技术聚集起来，才能在竞争中处于优势地位。6. 机构：西油联合经营格局是什么样的？孙庚文先生：安东、百勤应该跟我们公司的西油联合相比，西油联合应该达到安东、百勤的规模和程度，跟安东、百勤比，西油联合目前的体量还太小。7. 机构：国内油服公司有软件销售吗？购买国外的软件是不是有限制这一块？孙庚文先生：我们国有油企业没有形成商业化的软件销售，民营企业主要是以代理国外软件销售为主。软件的架构设计，到工业应用，不花个10年8年走不到商业化的程度。国外的软件如果购买了，只能用于一些规定的项目，被限制了范围和地域。8. 机构：安泰瑞的情况能不能介绍一下？一体化的服务都是西油联合来做吗？孙庚文先生：安泰瑞现在正在摸底，几百口井是一个什么样的现状，现在在做分析，安泰瑞明年将上产，现在的亏损是安泰瑞在收购其他区块时产生的财务费用。9. 机构：孙公司的收购也有盈利对赌，我们对赌是与子公司的对赌简单相加还是刨除？孙庚文先生：愿不愿意子公司为公司整体战略再做出更多的贡献？贡献不是为完成对赌而做的贡献，而是为了超预期而做的贡献。10. 机构：投资，投后管理怎么把控？孙庚文先生：投后管理主要通过财务管理，其次就是合规性运作的把控，公司设立有投资管理委员会及投资管理部门11. 机构：油服产业链还是很长，我们的软件只是定位为吃饭生存？孙庚文先生：油服产业链涉及很多环节，软件在这其中扮演了一个很重要的角色，主要是在我们拿到一个区块，准备施工前，需要进行全面的勘探开发研究，软件主要是拿来为方案服务的，分析和研究区块的地质构造，我们的软件不仅仅是为生存，而是为了更好地为一体化油田技术服务更好地服务。12. 机构：各个板块的布局都好了，被并购企业各自前三季度增长情况如何？我们现有的布局是不是可以说大而不强？孙庚文先生：廊坊新赛浦都已经开始协同项目了，他们各自增长情况都是可以的。我们的几个板块都是从无到有，从有到小，从小到大，小但是要有高度。13. 机构：有没有遇到风险大的，会给公司带来很大影响的差点收购进来了？孙庚文先生：我们目前没有，这是小概率和大概率事件。为什么要失败？我们都是秉承四个要求去寻找的。通过并购，保证高度，但也会留有一定的容错率，在做并购收购的时候，一定要有设计一个空间，容许犯多大错的时候，还进退有余。14. 机构：现在公司与被收购企业之间还团结吗？孙庚文先生：团结不团结，目前是没有不团结的局面，后面有可能会进行一些管理方向的调整，发挥每个人的优势，更好地把这几个板块管理好，把油服战略做好。15. 机构：安东和杰瑞在压裂，油气管道作业这些业务协作里面，这两个壁垒高不高？ 西油联合能不能做？孙庚文先生：这里面的难度在大水平段，多段压裂，分段的时候，要考虑到方向。西油联合肯定能做，并且，西油联合在钻井液、固井都有优势。在压裂方面，客观说，我们不占优势。这些方面，未来公司也是会加强的。16. 机构：软件主业增速放缓，原因是什么？孙庚文先生：本身放慢了，过去这两年几个月，如果说不是为了公司的战略布局，围绕公司固有的业务的发展，应该会很好。从指导思想上有调整，发展到今天这样的局面的时候，利润并没有减少多少，因为三个因素，一、税率变了；二、技术人员的工资增加了；三、我们并购收购的成本不小