二滩水电开发有限责任公司内部管理诊断报告.ppt

北大纵横管理咨询公司 机密 二滩水电开发有限责任公司内部管理诊断报告 北大纵横 二滩项目诊断报告 2002 10第2页 重要说明 本报告为中期汇报 所有意见均非最终结论 本报告旨在对二滩公司的管理水平进行诊断 不针对任何部门和个人 北大纵横 二滩项目诊断报告 2002 10第3页 二滩 世纪丰碑 水电工程的里程碑 二滩建设的壮举装机总容量330万千瓦 单机容量55万千瓦 中国第一240米高坝 亚洲第一 世界第三地下厂房室群 亚洲最大左右两岸导洪洞 堪称世界第一双曲拱坝混凝土年浇筑创全国最高纪录双曲拱坝拱座推力为世界最大双曲拱坝坝身单宽泄洪量为世界最大泄洪洞泄洪流速为世界最高发电机蜗壳安装实验水压创同类机组的世界先进水平 北大纵横 二滩项目诊断报告 2002 10第4页 导读 综述 综述 人力资源 发展战略 组织结构 其他职能 北大纵横 二滩项目诊断报告 2002 10第5页 项目进程 访谈分析阶段面访 80人 公司总部52人 电厂26人 电话访谈2人 北大纵横 二滩项目诊断报告 2002 10第6页 结论 公司主要问题及初步建议 北大纵横 二滩项目诊断报告 2002 10第7页 公司的价值链需要相应的组织结构相配合 建设发展 公司总部 机构 职能 电力营销 规划 决策资源调配人力资源 电力资源转化为财务收益 财务收益转化为生产设施 战略规划 经营计划 建设规划项目选择 协调电量 协调电价 电费结算 财务收入 电费回收 资金计划 项目准备 投资审批 中止 不可行 规划招标 批准 投资支出 预可研 可研 工程招标 工程施工 建成投产 价值链 财务职能 电力生产经营 电力生产 水能资源转化为电力资源 生产计划 安全生产 经济运行 职能规划资源调配人才培养 优质电力 审批立项 监理招标 建设监理 水库优化运行 北大纵横 二滩项目诊断报告 2002 10第8页 二滩水电开发有限责任公司总部及电厂组织结构现状 现场综合办8人主任 1副主任 1员工 6 总经理1人 总经理工作部17人主任 1副主任 1战略研究 1政策程序 2总经理事务 4人力资源 2联络 公关 3法律事务 1外事工作 2 财务部21人经理 1副经理 1经理助理 3会计组 4财务组 2投资组 3生产组 7 经营部20人经理 1副经理 1经理助理 4电力营销 4统计组 2合同预算 8 事务管理部56人经理 1副经理 2综合办 8信息中心 11人事办 6车班 6医务室 6北京办 2昆明办 14 政治部9人主任 1副主任 2员工 6 建设发展部26人经理 1副经理 1经理助理 1机电专业 7水工专业 3环保移民 3信息情报 2施工组 4水情测报 4 总部总经理岗位以下员工共167人目前职能部门157人电厂员工179人 改革研究小组等3人 副总经理主管电厂运营 副总经理主管滚动开发 副总经理主管财务 副总经理主管经营 党委副书记 副总经理主管后勤事务 电厂179人党委副书记 1生产副厂长 2总工程师 1办公室 5生计部 9财务部 10运行部 48检修部 86水工部 17 北大纵横 二滩项目诊断报告 2002 10第9页 总部基本职能和机构 注 1 决策或参与决策 执行 参与执行 信息支持 2 业务发展是指对规模小 处于过渡或发展阶段的产业的经营管理 可考虑由职能部门或设公司集中管理 3 业务单元管理是对相对成熟且规模较大的产业的经营管理 每一个业务单元需要设立专业管理公司 北大纵横 二滩项目诊断报告 2002 10第10页 导读 发展战略 综述 人力资源 发展战略 组织结构 其他职能 北大纵横 二滩项目诊断报告 2002 10第11页 小结 外部环境国家大力发展水电 推行流域梯级开发和西电东送 四川水能丰富开发总量少 经济的增长带动电力需求的增长 四川及华中华东电力消费市场潜力巨大 雅砻江是水电富矿 为二滩发展创造了有利的条件电力体制改革使得发电企业计划经济加垄断经营的模式将随之改变 对二滩的经营环境产生重大影响 为二滩的发展带来了机遇据专家预测 今后几年 四川用电需求的增长率可能会有所回落 但仍会保持在一个较高的水平 预计可达到8 10 为二滩及后续电站的发展提供了更广阔的空间公司战略二滩公司的战略目标 以二滩电站运营为基础 通过优化整合各类资源实现雅砻江流域阶梯滚动综合开发 使二滩公司在不远的将来成为国内一流独立发电企业根据电力体制改革的进度 二滩公司在搞好目前经营工作的同时密切关注市场动向 为未来打好基础 北大纵横 二滩项目诊断报告 2002 10第12页 企业的管理活动是围绕战略进行的 战略的关键在于企业如何在价值创造的过程中形成自己的核心能力 战略 组织结构 运行体系 人员 确定企业远景确定企业目标在内外部环境下 为实现目标确定竞争策略 根据实现战略所需职能进行机构设置根据职能实现界定组织之间的关系 保障组织结构运行 制定 业务运作制度财务内控制度决策制度 任务分解到个人根据任务目标要求进行人员配置控制目标完成过程与结果 控制 调整 北大纵横 二滩项目诊断报告 2002 10第13页 发展战略导读 外部环境分析 综述 人力资源 发展战略 组织结构 其他职能 外部环境分析 水电发展趋势和战略 电力体制改革 竞争态势 市场供求现状与预测 加入WTO的影响 战略分析 北大纵横 二滩项目诊断报告 2002 10第14页 国家 十五 水电发展纲要及远景展望 2005年1 全国水电装机容量9530万千瓦左右2 占装机容量的比重约26 1 2010年1 全国水电装机容量12500万千瓦以上2 占装机容量的比重28 左右2020年1 全国水电装机容量16500万千瓦2 占装机容量的比重保持28 左右2000 2020年1 水电开发重点在西南和西北地区 推进西电东送2 体制上推行水电流域 阶梯 滚动 综合开发3 政策上鼓励清洁再生能源 加大中西部开发力度 发挥西部水电优势4 加快大型水电基地建设 尽早开发西部水电 富矿 5 以南中北三条 西电东送 通道为主轴线进行大规模的水电开发建设 北大纵横 二滩项目诊断报告 2002 10第15页 我国水能资源世界第一 四川水资源蕴藏量占全国1 4以上 落差大 淹没小 径流丰沛稳定 调节性好 适宜筑坝建库 我国水能资源居世界第一 水能资源理论蕴藏总量达67605万千瓦 可装机容量37853万千瓦 年发电量19200亿千瓦时我国水能资源东部只占7 西部占75 以上 西部可开发利用的水能资源十分丰富水电装机容量虽增长很快 但开发率仍很低 且东西差距极大 全国平均开发率以规划设计数计 常规水电以容量计开发率约14 电量的开发率约10 列在世界80位左右 远不及发达国家 也排在很多发展中国家如印度等国之后 四川省水力资源理论蕴藏量1万kW以上河流共737条 水力资源理论蕴藏量14268 85万kW技术可开发量1 03亿kW 经济可开发量7611万kW理论年电量12499 51亿kWh 技术可开发年电量5569亿kWh 经济可开发年电量4018亿kWh四川具有极其独特自然地理条件 水能资源开发利用特别优越 特点如下 1 适宜筑坝建库 径流调节性能较好2 落差大而集中 淹没损失小3 径流丰沛而稳定 北大纵横 二滩项目诊断报告 2002 10第16页 四川水资源金沙江 雅砻江 大渡河最丰富 技术可开发量占全省30 1 26 7 23 2 干流梯级电站规模多在100万以上 是全国乃至世界少有的水力资源 富矿 是我国著名的三大水电基地 数据来源 中国农村水电及电气化信息网 北大纵横 二滩项目诊断报告 2002 10第17页 我国电力工业发展战略 积极发展水电 优化火电结构 适当发展核电 重点发展电网协调发展电源 调整水电结构 调整电源结构优先发展水电 只有网 源协调发展 才能提高整体效益 1 关停小火电 重视推广清洁煤技术2 大力发展清洁可再生能源 特别是优先发展水电 在电源结构调整中努力提高水电比重 1 常规水电开发重点从中东部转到西部2 常规水电从主要开发径流电站和调节性能差的电站转为重点开发年调节以上 特别是龙头电站3 重点开发西部常规水电的同时 协调发展东中部地区抽水蓄能电站 北大纵横 二滩项目诊断报告 2002 10第18页 九五 期间全国水电装机增长速度小于火电 而四川省水电装机增长远远大于火电 符合国家积极发展水电的规划 但在二滩投产后没有大型水力项目开工 数据来源 电力工业 九五 总结 北大纵横 二滩项目诊断报告 2002 10第19页 1995 2000年四川水电装机容量占全国水电装机容量十分之一以上 四川的水能资源占全国的27 水电开发在四川还有很大的发展潜力 数据来源 电力工业 九五 总结 北大纵横 二滩项目诊断报告 2002 10第20页 四川省水电发展战略 根本出路在于川电出川 近期 中期 远期 利用二滩建成后的契机 建万县到三峡输电线路打通 西电东送 通道 送往华中 华东地区 结合电网发展 建设瀑布沟 锦屏等有调节能力的大中型水电站完成川渝电网和西北电网 川渝电网与南方电网的联网工程川电外送华中 华东 华南 与西北电网进行网间水 火电量置换借道 西电东送 北向京津唐供电 开发金沙江水电基地 建设溪洛渡 向家坝等特大型水电站完成雅砻江 大渡河流域阶梯开发配套建设全国超高压联网工程 向华中 华东 广东及东南沿海 京津唐地区供电 北大纵横 二滩项目诊断报告 2002 10第21页 国家大力发展水电 推行流域梯级开发和西电东送 四川水能丰富但开发总量少 经济的增长带动电力需求的增长 四川及华中华东电力消费市场潜力巨大 雅砻江是水电富矿 为二滩发展创造了有利的条件 2000年我国人均年用电量约1000kW h 人均装机仅0 25kW 仅为发达国家的10 20 与世界各国相比实属低水平的 供需平衡 根据我国的远景规划 2010年发电量需要达到23600亿KW h 发电装机容量需要约5 2亿KW 水电装机容量需要1 25亿KW以上 占总装机容量约28 左右 四川省水资源蕴藏量14268 85万kW 年理论发电量12499 51亿KW h 技术可开发量为10345 96万 约占全国的27 经济可开发量为7611 2万 年发电量4017 64亿 目前实际开发总量不到 四川省2000年人均用电量仅为625KW h 不足全国平均水平的2 3 可见 四川省电力消费市场潜力巨大 四川水能资源分布以金沙江 雅砻江和大渡河最为集中 三大江河水资源的技术可开发容量8270万KW 占全省技术可开发来量的80 是四川和全国最大的水电富矿 北大纵横 二滩项目诊断报告 2002 10第22页 发展战略导读 外部环境分析 综述 人力资源 发展战略 组织结构 其他职能 外部环境分析 水电发展趋势和战略 电力体制改革 竞争态势 市场供求现状与预测 加入WTO的影响 战略分析 北大纵横 二滩项目诊断报告 2002 10第23页 四川电网装机容量统计单位 万KW 截止到2001年底 四川全口径装机1776万千瓦 统调统分装机容量为1230 91万千瓦 其中水电装机764 99万千瓦 占总装机容量的62 1 其中直接接入220KV及以上电压等级的发电容量为1011 9万千瓦 火电装机为341 91万千瓦 水电装机为670万千瓦 北大纵横 二滩项目诊断报告 2002 10第24页 二滩在四川省水电的竞争中处于比较有利的地位 四川省有大小火电厂26个 其中最大装机容量86万千瓦共有大小水电厂33个 二滩的装机容量占所有水电装机容量的1 3左右四川电网水电装机比重较大 且多数为无调节能力的径流式电站 具有调节的电厂有3个 其中宝珠寺装机为70万 大桥为10万 在规模上远比二滩小很多 所以二滩在四川省水电竞争中处于比较有利的地位 北大纵横 二滩项目诊断报告 2002 10第25页 在厂网分开之前二滩电厂作为独立发电商面临更加激烈的竞争 谈判能力弱 川渝电力公司作为客户具有很强的谈判能力 并且它们都有自己直属的电厂 在厂网分开之前 在电量和电价上二滩公司处于劣势 在调度和电量分配上 省调不可避免要对自己所属的电厂有所偏爱 使得二滩处于不平等的地位 受到不公正的待遇 有两个直供用户 但结算电价很低 竞争不平等 硬性分派直供用户 北大纵横 二滩项目诊断报告 2002 10第26页 发展战略导读 外部环境分析 综述 人力资源 发展战略 组织结构 其他职能 外部环境分析 水电发展趋势和战略 电力体制改革 竞争态势 市场供求现状与预测 加入WTO的影响 战略分析 北大纵横 二滩项目诊断报告 2002 10第27页 电力体制改革总体目标及十五改革主要任务 改革总体目标 打破垄断 引入竞争 提高效率 降低成本健全电网机制 优化资源配置 促进电力发展 推进全国联网构建政府监管下的政企分开 公平竞争 开放有序 健康发展电力市场体系 十五期间电力体制改革的主要任务 实施厂网分开 重组发电企业和电网企业实行竞价上网 建立电力市场运行规则和政府监管体系 初步建立竞争 开放的区域电力市场 实行新的电价机制制定发电排放的环保折价标准 形成激励清洁电源发展的新机制开展发电企业向大用户直接供电的试点工作 改变电网企业独家购买电力的格局继续推进农村电力管理体制的改革 北大纵横 二滩项目诊断报告 2002 10第28页 中国电力体制改革 垄断单一买家分离模式 北大纵横 二滩项目诊断报告 2002 10第29页 电力体制改革的基本目标 是建立发 输 配分开 在发电侧 售电侧引入竞争机制 发电资产 电网资产 华能集团公司 独立发电企业 公司A 独立发电企业 公司X 独立发电企业 重组为规模相当的3 4家独立发电企业 份额原则上不超过20 国家分别授权经营 国家电网公司 华北电网公司 含山东 东北电网公司 含内蒙古东部 西北电网公司 华东电网公司 含福建 华中电网公司 含重庆 四川 经营范围 云南 贵州 广西 广东 海南 国家电力拆分方案 国家电网公司的主要职责 区域电网间电力交易 调度区域电网网间协调参与投资 建设 经营相关区域输变电和联网工程协助制定全国电网发展计划 区域电网公司主要职责 经营管理电网 保证供电规划区域电网发展管理电力调度交易中心 南方电网公司 北大纵横 二滩项目诊断报告 2002 10第30页 竞价上网实行新的合理的电价机制 上网电价 输电电价 配电电价 终端销售电价 国家制订的容量电价 市场竞争的电量电价 输 配电电价由政府确定定价原则 售电电价以上述电价为基础 建立与上网电价的联动机制 政府对各个环节的电价进行调控和监管 在具备条件的地区 发电企业向较高电压等级或大用户和配电网直接供电直供电量的电价由发电企业与用户协商确定 并执行国家规定的输配价格 北大纵横 二滩项目诊断报告 2002 10第31页 建立国家电力监管委员会制订规则监督市场 国务院下设国家电力监管委员会 为国务院直属事业单位 按国家授权履行电力监管职责 按垂直管理体系向区域电网公司电力调度交易中心派驻代表机构 主要职责 1 建立电力市场运行规则 监管市场运行 维护公平竞争2 根据市场情况 向政府价格主管部门提出调整电价建议3 监管检查电力企业生产质量标准 颁发和管理电力业务许可证4 处理电力市场纠纷5 负责监督社会普遍服务政策的实施 北大纵横 二滩项目诊断报告 2002 10第32页 国家电力体制改革的进度计划 尽快成立国家电力监管委员会 用一年的时间组建国家电网公司 区域电网公司及各发电企业 到 十五 末各地区主要发电企业均应参加统一竞价 在全国大部分地区实行新的电价机制 完成上述改革后 在做好试点工作的基础上 逐步实施输配分开 在售电环节引入竞争机制 随着 西电东送 和全国联网的推进 及时总结电力体制改革经验 进一步深化区域电网企业的体制改革 2002年成立电监会 2003年厂网分开 2005年竞价上网 2006年输配分开 十一五 区域改革 北大纵横 二滩项目诊断报告 2002 10第33页 电力改革最新消息 五个独立发电企业已确定 发电资产 华能集团公司 国电电力 山东国电 大唐电力 五个装机为3200万KW左右的全国性独立发电公司 2000万装机在国电网内调峰调频 910万装机给困难企业入股 670万变现 中电投 省网公司的体制改革预计将于年底或明年完成 信息来源 改革小组专题报告 北大纵横 二滩项目诊断报告 2002 10第34页 电力体制改革使得发电企业计划经济加垄断经营的模式将随之改变 为二滩的经营发展带来了机遇 厂网分开后提供相对公平的竞争平台 如果电力体制不改革 二滩面对的是四川省电力公司优先照顾直属发电厂的不公平的竞争环境电力体制改革后 在国家电力监管会的监管下 二滩面对的将是一个更公平的竞争环境 有利于发挥竞争优势 竞价上网及两步制电价带来的机遇 虽然二滩存在还本付息的压力使得目前的成本高于火电 但由于开行贷款展期及整体贷款利率的降低 建设成本高的压力将逐步减弱两步制电价的实施会进一步降低还本付息的压力 并且水电的运行成本远低于火电 二滩将具有很强的竞争力 开发直供大用户 电力体制改革后将开展向大用户直供的试点工作二滩的稳定 优质的电力电量定能吸引大用户直接购买电量 减少了中间环节 提高了收益降低对电网的依赖程度 更充分的发挥电站的优质性能 北大纵横 二滩项目诊断报告 2002 10第35页 发展战略导读 外部环境分析 综述 人力资源 发展战略 组织结构 其他职能 外部环境分析 水电发展趋势和战略 电力体制改革 竞争态势 市场供求现状和预测 加入WTO的影响 战略分析 北大纵横 二滩项目诊断报告 2002 10第36页 市场需求现状 上半年电力供需都在增长 但分地区和行业看表现不平衡 电力需求总量和结构 1 上半年全社会用电总计7392亿千瓦时 同比增长8 9 2 一 二 三产业分别同比增长2 5 9 2 11 4 居民生活用电同比增长7 0 3 主要电网最高负荷也比去年同期有所增加 分行业用电增长 1 上半年 农林牧渔水利业用电增长缓慢 同比增长仅为1 4 2 工业用电快速增长 轻工业同比增长12 6 重工业为8 3 4 主要耗电行业用电增长对工业用电增长的贡献率有所下降5 建筑业 交通运输邮电通讯业 商业用电均保持了较高增长速度 分地区用电增长 1 东部沿海地区电力需求持续快速增长2 西部的川渝地区电力需求增长强劲 上半年四川省全社会用电增幅达到17 2 重庆增长速度也超过了10 3 山西 河南 贵州用电增长速度接近或略低于全国平均水平5 中部的江西省用电增速达11 1 而湖南增速仅3 5 甘肃 广西 安徽维持5 6 左右的较低增长速度6 东北地区仍然维持接近零的低速增 京 津 沪用电增速低于全国平均水平 北大纵横 二滩项目诊断报告 2002 10第37页 市场供给现状 上半年电力供需都在增长 但分地区和行业看表现不平衡 电力供给总量与结构 1 全国累计发电量7414亿千瓦时 同比增长8 8 其中水电1087亿千瓦时 同比仅增加0 5 火电6229亿千瓦时 同比增长10 3 核电92亿千瓦时 同比下降11 7 2 全国发电设备平均利用小时数较去年同期增加57小时 其中火电设备增加93小时3 国家电力公司全资及控股机组发电量合计3607亿千瓦时 同比增长6 8 售电量同比增长9 5 区域电力交换 1 上半年东北送华北 华中送华东 福建送华东三条跨区域线路交换净电量由去年同期4 6亿千瓦时增加到35亿千瓦时 较去年同期增长明显2 各区域内部省间电力交换量也较去年同期有明显增加 上半年各区域内部省间交换电量总计为506 8亿千瓦时 较去年同期增长约76 约占上半年全社会用电量7 左右 其中四川送华东15亿度电 到10月底每月3亿 北大纵横 二滩项目诊断报告 2002 10第38页 五大因素影响电力供求 能源市场 相关政策出台 高耗电行业发展 电价和电网 瓶颈 约束 能源市场 1 火电供需受煤价影响较大 随着煤价的涨落及小煤窑的关 停波动较大2 沿海的广东 浙江等燃油机组比重较大的地区的电力供需受油价影响较大 1 取消增容费的政策2 继续实行积极的财政政策3 推进城乡电网同价的规定 相关政策的出台 高耗电行业的发展 1 根据入世有关协议 中国高耗电行业将面临关税大幅度降低和非关税措施减少的挑战2 下半年中国高耗电行业面临的出口形势将更加严峻 电价 1 市场条件下 电价对提高电力需求总量 改善电力需求的特性 改善电力供需形势的影响越来越明显2 电价是提高网间电力电量交换能力 改善区域间电力供需不平衡有效手段 电网 瓶颈 约束 1 城市配电网输配电能力不足目前还没得到根本改善 造成一些地区高峰时段出现拉闸限电 北大纵横 二滩项目诊断报告 2002 10第39页 市场需求预测 2002年全社会用电量增长速度可能低于GDP增长速度 2002经济增长预测 2002年我国经济增长将明显受进出口影响 按照我国GDP逐季增长的规律 我国全年GDP增长可能达到7 5 左右预计2002年各季度GDP的增长将呈现逐季平稳增长的态势 一 二 三 四季度我国GDP增长速度预计分别为7 6 7 2 7 4 和7 5 2002电力需求预测 根据宏观经济增长情况 预计2002年我国电力需求增长趋势为 2002年我国全社会用电量增长速度可能低于GDP增长速度在2002年在我国宏观经济没有出现明显不利影响因素的情况下 我国电力需求仍将保持平稳增长的势头 但随着基数的增大 电力需求增长速度较2001年将有所下降全年全社会用电增长速度将达到6 8 左右 全社会用电量将达到15530亿千瓦时一 二 三 四各季度用电增速预计分别为6 9 7 2 6 7 6 5 一 二 三 四季度累计用电增速预计分别为6 9 7 1 6 9 6 8 北大纵横 二滩项目诊断报告 2002 10第40页 市场供给预测 2002年全国电力基本维持供需平衡态势 但地区发展的不平衡将较上年有所增加 全国电力供给分析预计 预计今年全国的电力供需形势较上年不会发生明显变化 基本维持供需基本平衡的态势 但由于地区发展的不平衡 气候变化的不确定性 出现高峰时段限电的地区可能较上年会有所增加 2002年高峰时段可能出现电力供需紧张的地区有 浙江 广东 江苏 宁夏 贵州 京津唐 河北南网 河南 由于电源结构不合理 在四季度枯水期四川仍有可能出现限电的情况 北大纵横 二滩项目诊断报告 2002 10第41页 下半年电力供需形势不容乐观 川渝进入枯水期后电力供需形势可能会恶化 电力供应1 2002年统调电网计划新增装机容量1400万千瓦左右 加上一些地区非统调装机迅速增长 全年新增装机规模维持1800万千瓦以上完全可能2 除广东 华东的浙江电力需求增长迅速 电源略显不足造成近期电力供需比较紧张3 北京地区本地装机容量不到其最大负荷的一半使得其受电压力很大 造成高峰时段负荷比较紧张外4 其他地区电力供应能力基本能满足电力需求增长的需要 下半年电力需求可望保持与上半年相当的较好增长态势 全年全社会用电增长速度预计为8 7 左右 用电量将达到15960亿千瓦时左右 四季度全国总体供需形势将好于三季度 但四川 重庆等水电比重较大的地区进入枯水期后 电力供需形势可能会恶化 电力需求 地区供需走势仍不平衡1 下半年 华东地区电力需求将继续保持快速增长态势2 华北地区将继续保持略低于全国平均水平增长速度3 华中地区 含川渝 预计湖南省用电增长速度将有所提高 而江西 四川用电增长速度会有所回落 整个华中地区用电增长速度将有所下降4 东北地区将继续维持低速增长预计增长速度会有所提高5 西北地区也将总体保持上半年用电增长态势 增长速度将略低于全国平均水平 北大纵横 二滩项目诊断报告 2002 10第42页 据专家预测 今后几年 四川用电需求的增长率可能会有所回落 但仍会保持在一个较高的水平 预计可达到7 9 数据来源 改革小组专题报告 北大纵横 二滩项目诊断报告 2002 10第43页 四川省未来十年的用电需求预测 注 2002年用电量按比2001年增长10 保守计算2003 2005年按年均增长8 计算2005 2010按年均增长8 计算 2015年按年均增长6 计算增长率参考改革小组专题报告和 电力工业 九五 总结 综合考虑 随着用电量的增长负荷相应增长 到2010年预计四川的用电量达到1200亿度 可见电力市场有足够空间吸纳二滩后续电站 锦屏一级的电力电量 北大纵横 二滩项目诊断报告 2002 10第44页 发展战略导读 外部环境分析 综述 人力资源 发展战略 组织结构 其他职能 外部环境分析 水电发展趋势和战略 电力体制改革 竞争态势 市场供求现状与预测 加入WTO的影响 战略分析 北大纵横 二滩项目诊断报告 2002 10第45页 入世对我国电力行业的影响 对电能进出口贸易的影响 对进口发电用矿物燃料成本的影响 对电力设备进口的影响 对电力需求增长的影响 对电力投融资的影响 对电力企业经营的影响 对电力施工企业的影响 对电力设备制造企业的影响 对电力体制改革的影响 对电力外贸企业的影响 我国与国外电力交易量很小进口电能优惠和普通关税为3 和8 入世对电能进口贸易不会直接影响入世对我国电力出口有利 东南亚十国电力市场开放影响西南地区电力市场 特别是西部及四川水电开发开放市场公平原则波及电力各方面 我国电站用进口矿物燃料优惠关税已经不高 不会构成入世约束条件入世前后电站用进口矿物燃料成本可能下降 但幅度不会太大 提高开放程度 拓宽融资渠道 降低融资成本提高电力设备技术含量和整体水平电力企业面临更剧烈的竞争 当前形式下关税对电力工业基建项目设备进口不会产生实质性影响进口税赋减少 电力企业采购设备范围扩大成本降低 进口量会增加 外资进入带动经济增长和用电增长国外商汽车钢铁等的进入造成国内生产的收缩 影响用电量增长用电结构的变化使负荷峰谷差加大 为电力工业对外开放 优化资源配置创造机遇吸引外商投资中国的电力增加外资进入渠道 改善投资环境 在有限电力建设市场中竞争更激烈有利于电力施工企业承接国际项目有利于电建市场规范建立及引进国外管理模式加快电力施工企业改革 我国机电工业技术落后 入世受到冲击为我国电力设备制造业产业结构调整提供有利时机和动力及更高要求 有利于扩大进出口引进技术和设备外贸领域竞争更为激烈电力外贸业对电力企业的依附性将逐步降低 北大纵横 二滩项目诊断报告 2002 10第46页 加入WTO后内外企业竞争首先在发电企业竞争主要集中在四个方面 一 市场份额的争夺 二 技术的竞争 三 人才争夺与竞争 四 制度方面的竞争 外国企业一旦进入中国电力市场 首先必将冲击国内发电市场 国内市场份额的让出不可避免 我国电力行业各项技术主要依靠技术引进和改造 落后于世界先进水平外国企业带来先进技术会给我国电力行业带来冲击企业技术水平包括硬件技术和软件技术 管理技术 管理技术尤其有待提高 外国企业在中国涉足电力行业 必然要同中国电力企业在人才方面展开竞争和争夺外企优厚的待遇和良好工作环境 先进的管理机制 知人善用的经营理念等都是吸引人才的优势所在 这是我国电力行业与外国企业竞争的一个重要方面调整电力企业制度 对于提高电力行业适应市场经济的能力至关重要 北大纵横 二滩项目诊断报告 2002 10第47页 外国电力企业进入我国的主要方式应引起高重视 外国电力企业 通过国际贸易 将其电力产品销入我国 通过资本输入 在我国设立更多的独资电厂或其它电力行业相关企业 直接向中国提供产品和服务 对于我国电力行业来说 跨国并购这种投资方式应引起高度重视 发达国家获得资金的成本较低 外国企业可在其本国筹得巨资 与中国电力企业合资 甚至取得控股权 利用中国现有电力企业的资源 在中国市场与中国电力企业展开竞争 对我国电力行业产生巨大冲击 北大纵横 二滩项目诊断报告 2002 10第48页 发展战略导读 二滩公司的战略分析 综述 人力资源 发展战略 组织结构 其他职能 外部环境分析 影响公司发展战略的分析 影响公司生产战略的分析 发展中的资金筹措问题 影响公司营销战略的分析 战略分析 北大纵横 二滩项目诊断报告 2002 10第49页 二滩公司的战略循环 生产 经营 发展 二滩公司的战略目标 以二滩电站运营为基础 通过优化整合各类资源实现雅砻江流域阶梯滚动综合开发 使二滩公司在不远的将来成为国内一流的独立发电企业 资金 贷款 二滩公司的战略目标 加强公司经营管理 努力实现扭亏为盈 改善经营状况 积累资金为雅砻江滚动开发创造条件 改善经营状况为后续项目提供资金 二滩公司价值链主要环节 数据来源 改革小组专题报告 主要环节效率最大化的要求电力生产1 安全生产 2 经济运行电力营销1 竞价上网策略 现代营销技术的运用 2 水库优化调度 3 服务水平项目建设1 市场预测 项目选择 2 优化设计 3 审时度势 促进立项 4 工期 质量 成本三大控制 北大纵横 二滩项目诊断报告 2002 10第50页 二滩公司的各个时期的发展战略目标 近期目标 中期目标 远期目标 实现锦屏一级水电站 十 五 末期立项开工 十二 五 全面投产使二滩公司成为具有较强市场竞争能力和滚动开发实力独立发电企业期间适时建设锦屏二级水电站 十二五 期间陆续投产 建设两河口龙头电站 实现雅砻江流域中下游梯级电站的多年调节适时建设官地 桐子林水电站 实现雅砻江 流域 梯级 滚动 综合 开发 北大纵横 二滩项目诊断报告 2002 10第51页 1 以二滩电站运营为基础 通过优化整合各类资源实现雅砻江流域阶梯滚动综合开发2 锦屏一级 二级都是大型水电站 完全符合国家及四川的发展战略 二滩公司发展战略完全符合国家和四川省的水电发展战略 因此前景看好 1 水电开发重点在西南和西北地区 推进西电东送2 体制上推行水电流域 阶梯 滚动 综合开发3 政策上鼓励清洁再生能源 加大中西部开发力度 发挥西部水电优势4 加快大型水电基地建设 尽早开发西部水电 富矿 1 建设瀑布沟 锦屏等有调节能力的大中型水电站 改善四川电网的电源结构 全年均衡发电2 开发金沙江水电基地 完成雅砻江 大渡河流域梯级开发3 把水电开发与国家电力总体发展和长远规划集合起来 大力推进 西电东送 国家水电发展战略 四川水电发展战略 二滩公司发展战略 北大纵横 二滩项目诊断报告 2002 10第52页 中国十二大水电基地规模 数据来源 中国农村水电及电气化信息网 北大纵横 二滩项目诊断报告 2002 10第53页 雅砻江水能资源优越的技术经济指标在全国也极为罕见 特点 雅砻江流域是我国十二大水电基地之一 水能资源相对集中 开发条件优越 雅砻江干流呷依寺至江口河道长1368km 天然落差3183m 共规划21级开发方案总装机容量2610万kW 大容量的电站较多 长江流域可开发大型骨干水电站中 装机容量为200 500万kW的有17座 其中雅砻江流域就有5座 两河口 杨房沟 锦屏一级 锦屏二级和二滩 占29 4 呷依寺 两河口 10级 共装机325万kW两河口 卡拉 6级 百万kW以上四级 共装机930万kW锦屏 江口 5级 百万kW以上四级 共装机1355万kW 优势 水能资源主要集中在中下游 雅砻江100万kW以上水电站主要分布在两河口以下河段 骨干电站比较集中 对电网建设十分有利 并给施工带来方便 使单位千瓦工程造价减少 技术经济指标十分优越 调节补偿性能优越 两河口 锦屏一级和二滩电站三大水库全部形成后 联合运用可实现两河口及以下河段梯级完全年调节 是四川电能质量最好的梯级水电站群 征地移民少 淹没损失小 雅砻江中 下游河段工程区内人烟稀少 淹没损失很小 这样优越的技术经济指标不仅四川少有 在全国也极为罕见 北大纵横 二滩项目诊断报告 2002 10第54页 影响二滩公司发展战略的SWOT分析 优势1 雅砻江资源条件得天独厚 公司拥有雅砻江开发权2 筹资方面 公司已具备贷款招标的条件3 中央和地方政府的支持4 具备特大型水电项目建设管理和运行经验5 有一批水电建设运行专业人才并具备了一定的物质基础6 二滩 品牌对后续项目的建设及雅砻江的综合开发是十分有利的7 公司建立了比较完善的法人治理结构8 公司拥有年轻化 知识化新的经营班子和经验丰富的咨询专家 劣势1 公司缺乏与发展战略目标相应的组织结构和人才 目前的组织结构和人员构成不能满足精简高效合作柔性的原则2 缺乏有经验的专业技术人员和经营管理人才3 公司经营状况连年亏损 债务负担沉重4 如果后续项目只能依靠国家开发银行贷款 势必造成融资成本过高5 内部管理机制存在问题 用人机制僵化 缺乏有效的激励机制6 公司缺少积极向上的企业文化 北大纵横 二滩项目诊断报告 2002 10第55页 影响二滩公司发展战略的SWOT分析 续 机会1 西部大开发为四川乃至二滩开发公司提供了广阔的发展空间2 电力体制改革鼓励清洁能源大力发展大型水电以及推进流域阶梯滚动开发 二滩发展战略正相吻合3 四川经济发展和西电东送为二滩的后续项目提供了极大的市场空间4 国家政策的支持 开行贷款展期 发电企业所得税按15 征收以及国家计委恢复了每年3000万的前期工作经费安排等5 金融环境宽松 国内融资成本较低 适合水电这种长期项目建设6 加入WTO 一些进口设备的采购成本将会降低 威胁1 加入WTO外资企业的进入 其先进的机制和优厚的待遇会吸引一批国内的电力行业人才 造成人才流失2 新项目开发风险大 投资体制的改革使水电项目开发将采取市场化 投资者自担风险 大型水电项目投资周期长 不确定性大 风险增大3 水电建设环保 移民压力会加大 将提高水电项目成本4 按电力体制改革长远方向 国家今后新电源点将建设推行招标 竞争更加激烈 二滩公司将可能失去资源优势5 来自水电开发竞争对手的威胁 四大集团 目前省里正在做瀑布沟项目的二次上报 锦屏在其后 北大纵横 二滩项目诊断报告 2002 10第56页 发展中的竞争对手 未来水电的发展中二滩的竞争对手在水电开发上总共有四个集团 四川电力公司 开发大渡河优势 拥有计划经济时期建立的很多电站 华能集团 开发其他中小河流优势 几乎可以在四川所有中小流域进行开发 三峡公司 开发长江金沙江优势 经济实力雄厚 二滩公司 开发雅砻江优势 水力资源最丰富调节性能好 值得一提的是 正在修建的三峡 由于三峡的电进渝不进川 90 送到华中华东 所以一旦厂网分开 目前这种区域内竞争对二滩威胁不大 但在外送电量上会有竞争 北大纵横 二滩项目诊断报告 2002 10第57页 雅砻江流域前期勘测设计工作 雅砻江流域前期勘测设计工作 北大纵横 二滩项目诊断报告 2002 10第58页 雅砻江流域梯级开发时间安排 雅砻江流域梯级开发时间安排 北大纵横 二滩项目诊断报告 2002 10第59页 发展战略导读 二滩公司的战略分析 综述 人力资源 发展战略 组织结构 其他职能 外部环境分析 影响公司发展战略的分析 影响公司生产战略的分析 发展中的资金筹措问题 影响公司营销战略的分析 战略分析 北大纵横 二滩项目诊断报告 2002 10第60页 发展中的资金筹措问题 一 改变财务状况 扭亏为盈 为后续发展提供资金 二 贷款融资 由于负债率过高 还贷成本和压力过高 三 政府的支持 政府力量是个推力 所以 筹资和融资的问题 首先要站在政府层面 然后才是资本市场层面 北大纵横 二滩项目诊断报告 2002 10第61页 政府支持和资本市场运作是解决资金问题的两个方向 近期而言 政府支持是最关键的因素 资本运作 政府力量 合理安排融资计划 调整债务期限结构 尽量使资金成本最小化 但和政府支持相比 属于微观范畴 政府的支持 是二滩公司摆脱资金困境的一个宏观因素 就近期而言 政府公关是一个努力的方向 但需要有理论上的支持 特别是增值税返还一项 北大纵横 二滩项目诊断报告 2002 10第62页 发展战略导读 二滩公司的战略分析 综述 人力资源 发展战略 组织结构 其他职能 外部环境分析 影响公司发展战略的分析 影响公司生产战略的分析 发展中的资金筹措问题 影响公司营销战略的分析 战略分析 北大纵横 二滩项目诊断报告 2002 10第63页 影响二滩公司生产战略的SWOT分析安全生产是经营的基础整合 理顺 一体化管理 优势 1 电厂设备先进 装机容量大 调频调峰在川渝市场形成规模优势 这种规模优势和电网中骨干作用成为二滩显著竞争优势2 有一套先进的管理制度和流程3 有一批有经验的懂电厂运行的专业人员 机会 1 公司的机构改革为二滩电站的发展以及人心的稳定带来新的希望2 改革将理顺总部与电厂的关系 成为一体化管理 劣势 1 电厂职工的后顾之忧 住房 孩子教育 影响工作热情2 高素质人才的流失3 缺乏电厂与总部之间了解第一手生产情况的信息渠道 威胁 1 电力体制改革后政府功能弱化 而二滩需要政府的支持 在电量生产上可能对二滩有负面影响2 其他电厂的建成以及具有先进技术和管理经验的外资电厂的进入势必对二滩电厂造成威胁 北大纵横 二滩项目诊断报告 2002 10第64页 二滩公司的生产战略目标 电厂的安全 稳定 高效的运行是发展和经营的基础 并始终贯穿在公司各个时期的生产战略中 近期目标 中期目标 远期目标 电厂安全稳定高效的运行在安全运行的前期下争取多发电 满发电继续发挥在电网中的骨干作用 电厂安全稳定高效的运行制定 完善现有的科学管理体系和制度 为后续电厂的运行管理提供更加科学 有效的理论和实践依据水库的优化调度 电厂安全稳定高效的运行二滩 锦屏一级使二滩在电网中具有更强的优势和规模经济 并一同为后续项目积累经验和资金 北大纵横 二滩项目诊断报告 2002 10第65页 发展战略导读 二滩公司的战略分析 综述 人力资源 发展战略 组织结构 其他职能 外部环境分析 影响公司发展战略的分析 影响公司生产战略的分析 发展中的资金筹措问题 影响公司营销战略的分析 战略分析 北大纵横 二滩项目诊断报告 2002 10第66页 二滩公司目前的电力营销状况 电量问题 根据天然来水预测结合二滩电站机组运行情况以及电网的负荷特性编制二滩电站年发电计划报国调中心 经国调中心平衡并向国家计委汇报 由国家计委下文批复二滩电站年度计划 电价问题 根据国家电价政策 调查电网上网电价和平均销售电价 测算公司生产成本经营状况 最终确定二滩电站上网电价 报国家计委价格司并报省 市物价局备案 由国家计划批复 电费计算问题 由省电力公司与二滩公司共同在二滩关口表处抄表计量 由省调进行电量核算 核算不合格电量及分时电量等 经国调中心确认二滩上网电量在川渝电网的分配比例 根据国家计委批准上网电价分别在川渝电力公司进行核算 北大纵横 二滩项目诊断报告 2002 10第67页 影响二滩公司经营战略的SWOT分析 优势 1 二滩电站容量大 启停方便 反应快速 运行操作灵活 担任系统第一调频调峰2 二滩公司在川渝电力市场的份额约为30 是川渝电网最大的电力电量供应商 在电网中的作用是无法替代的3 四川以水电为主 多为径流电站 二滩在枯水期能对系统内调节性能低的水电站进行水量补偿 增强全省水电的综合调节能力4 在电量和电价上有国家的支持5 公司参加过一年省内竞价上网 锻炼了队伍 劣势 1 独立发电商受到不公正的待遇2 电网甚至地方政府对二滩的安全要求会更高 任何不安全事件的负面影响将会更大 二滩电站经济运行的管理面临重大挑战3 竞价上网后平均上网电价呈下降趋势 二滩有还本付息压力 不占优势4 市场条件下缺乏核心竞争力 管理粗放效率较低5 加入WTO外资企业的进入可能会流失一批有营销经验的骨干6 公司缺乏对外部市场变化的研究以及迅速应对环境变化的意识 如每天的调度会议没有专人负责 轮流 不利于信息的整理和分析7 公司缺乏与四川电力以及调度中心的有效的沟通渠道 目前只是有专人负责 一旦该人员的流失势必使公司处于被动状态8 公司经营管理人才比较缺乏 营销能力弱 如营销策略和客户关系管理等9 平时缺乏对外部竞争信息的收集和分析 缺乏竞争意识 北大纵横 二滩项目诊断报告 2002 10第68页 影响二滩公司经营战略的SWOT分析 威胁 1 外资跨国并购利用中国电力企业的资源在中国市场上竞争 抢夺市场份额2 电力体制改革的竞价上网要相当长时间 二滩需要政府的支持 政府功能弱化 可能对二滩有负面影响3 市场竞争加剧 电力体制改革已确定组建五个装机为3200万千瓦全国性独立发电公司 二滩装机仅为其1 10左右4 虽然在区域电网有一定地位 但区域电网内发电资产大都会被重组进某一全国性发电公司 四川还提出将现四川省电力公司拥有的发电资产整体参与一全国性发电公司重组 并作为子公司运作 这样二滩将失去规模优势5 在联合竞价上网 内部资源优化配置等方面处于劣势 机会 1 四川的经济增长高于全国水平 经济的复苏使得全社会的用电量增长率达到两位数 为二滩的电量提供了需求上的保证2 西电东送使四川电力市场扩展到省外 提供了更大的空间3 电力体制改革为公平竞争提供了平台4 中央和地方的关注和支持5 未来两步制电价的实施将减轻二滩的还本付息压力 使二滩的电量电价更具有竞争力 北大纵横 二滩项目诊断报告 2002 10第69页 影响电力体制改革进度和规则没有明确必然影响电力体制改革的进程 监管机制问题 电价核算问题 改革是需要一个过渡期的国家电力监管会将被赋予哪些职权 电监会由哪些人员组成 监管的内容是什么都没有最后定下来 新老电厂 水火电厂成本核算和计价问题将会产生很多利益之争两步制电价容量电价国家没有规定 直供过网费标准的问题 在和电网的关系上 国家没有统一规定 电网是垄断的 过网费怎么收 目前还没有明确说法大用户的选择上 是否由省政府批准还是供需双方可以自由选择 都没有明确 资本纽带未完全割断的问题 电网公司继续持有分离出来的发电公司的股权甚至控股该发电公司 两者之间仍有直接的利益关系系统调度采用行政指挥 多数厂网之间没有规范合理的购电合同和购电协议 北大纵横 二滩项目诊断报告 2002 10第70页 对二滩公司的营销战略建议 组织结构上的配套1 积极跟踪和研究电力体制改革的步骤和进程 并做出相应的对策2 成立专门的经营部专职做电力市场营销的工作 包括电量 电价 电费结算及回收 统计 电力市场分析 水库优化调度 计划等职能 3 增强电量生产运行的分析 每天的调度会应有专门的人员来负责进行记录和分析 及时了解电厂和调度的情况 随时应变 相应有人员激励以及与业绩挂钩的考核制度 人力资源上的配合1 对于营销人员的薪酬与贡献来挂钩2 完善其他方面的激励机制市场方面的建议1 加强各方关系的沟通 包括政府部门 客户 川 渝电力公司 加强与国调 川渝调度的沟通和联系 两方面 一是经营部同省调搞好关系 二是电厂值长同省调值班人员搞好关系 在微观上增加发电量 力争利益最大化 在确保安全的情况下多发满发要和电网公司搞好关系 要多层面的 公司对公司 销售部对电网计划处 调度对值长 界定好不同的层次2 加大市场营销力度 强化以市场营销为中心的经营管理3 研究电价的变化情况 为容量电价的批准做好准备 北大纵横 二滩项目诊断报告 2002 10第71页 根据电力体制改革的进度 二滩公司在搞好目前经营工作的同时密切关注市场动向 为未来打好基础二滩公司在改革各个时期的相应营销工作重点建议 现在 厂网分开过渡阶段 市场环境 沿用以前的游戏规则 市场处于完全垄断状态 电