中国医药产业的国际竞争力研究(doc 30页).doc

n毕 业 论 文 论文题目： 中国医药产业的 国际竞争力研究 姓 名 张锦明 学 号 070401130 专 业 国际经济与贸易 班 级 07国贸1班 摘要本文站在客观事实的层面，以真实数据为依据，从经济学、社会学的角度，系统地分析了当前中国医药产业的发展状况，并提出恳诚的建议。在文中的第一、二章节中，主要运用了归纳演绎法与统计分析法，介绍了世界医药市场的概况，对中国现有医药行业体系及运营情况作出分析。第3章 运用比较分析法，分别对中国化学制药、生物制药、中医药板块作出评述，并指出医药行业整体的产业链结构与研发生产力的存在问题。第4章 主要运用了趋势分析法，针对中国医药产业的现状与前景，提出可行、有效的战略性发展方案。关键词研发 产业链 医改 创新 整合 This paper standed in the objective facts levels, with real data as the basis, from the Angle of economics and sociology, systematically analyzed the current Chinese medicine industry development, and Sincerely put forward the heartfelt Suggestions. In the text of the first and second chapter, mainly utilized induce deduction and statistical analysis, this paper introduced the situation of international medical market of China pharmaceutical industry system and make an analysis of operation condition.Using comparative analysis respectively, the third chapter made comments of the Chinese chemical pharmacy, biologic pharmacy, TCM plate , and pointed out the problems of pharmaceutical industry chain structure and developmence of productivity.The fourth chapter basically used a trend analysis on the situation and prospect of chinese medicine industry , and propose a feasible and effective strategic development plan.keywordsR&D Industry Chain healthcare reform Innovation Consolidation目录 前言1 国际医药贸易概况 1.1 世界医药行业基本情况 1.2 2010年 2季度主要产品进出口情况 1.2.1 医药品 1.2.2 抗菌素（制剂除外） 1.2.3 抗菌素制剂 1.2.4 中式成药 2 中国医药行业状况 2.1 行业规模与市场分析 2.1.1 行业规模 2.1.2 市场分析 2.2 行业财务分析与运营状况 2.2.1 产销情况 2.2.2 盈利情况 2.2.3 行业运营绩效3 中国医药产业国际竞争力水平剖析 3.1 三大药种的产业竞争力分析 3.1.1 生物医药产业分析 3.1.2 化学药产业分析 3.1.3 中医药产业分析 3.2 中国医药产业链结构分析 3.2.1 产业链总体概况 3.2.2 主要特征 3.2.3 专注铸就成功 3.3 中国医药产业的研发生产力分析 3.3.1 医药产业特征 3.3.2 研发生产力分析4 如何提升我国医药产业的国际竞争力 4.1 中国医药产业未来预测未来预测 4.2 我国政府对支持医药产业发展的措施 4.2.1 新医改推动中国医药市场向前发展 4.2.2新GMP认证制度将迎合我国医药产品质量提升的需求 4.3 我们的医药企业该怎样把握新一轮的发展机遇 4.3.1 “有准备”的人在做些什么 4.3.2 确定企业自身方向最重要 4.3.3 整合中国医药企业的必由之路 4.4 全行业的发展该怎样进行 4.4.1 积极发展中医药产业 4.4.2 制药工业的发展之路前言根据中国国家药品管理中心(SPAC)的统计，中国医药产业产值过去二十年年均增长率达16.72%，然而，中国的医药行业依然存在规模小，布局分散、生产工艺落后的缺点，生产技术和管理结构过时的缺点。同时，中国医药行业市场集中程度较低及国际贸易竞争力薄弱，再者就是专利药品开发缺乏力度。然而，中国的医药行业依然存在规模小，布局分散、生产工艺落后的缺点，生产技术和管理结构过时的缺点。同时，中国医药行业市场集中程度较低及国际贸易竞争力薄弱，再者就是专利药品开发缺乏力度。随着中国加入世界贸易组织(WTO)，中国医药企业需要更完好地融入全球经济。加入了世贸组织，中国就要遵循WTO的基本原则，比如提高透明度和加强商业法律程序。我国加入wto后，必须承兑的承诺涉及知识产权，关税优惠，和针对从事药品分销的国外供应商的市场准入制度。所有这些举措都为国外医药公司在中国提供分外有利的商业机会，反过来，国际竞争将给中国制药工业以强烈的压力。 The Chinese pharmaceutical industry has increased in value with an annual average growth rate of 16.72% over the last few decades，ccording to the State Pharmaceutical Administration of China (SPAC). However, the industry is still small-scale, with a scattered geographical layout, duplicated production processes, and outdated manufacturing technology and management structure. The Chinese pharmaceutical industry also has a lower market concentration and weak international trading competitiveness, coupled with a lack of patented pharmaceuticals developed in-house. However, the industry is still small-scale, with a scattered geographical layout, duplicated production processes, and outdated manufacturing technology and management structure. The Chinese pharmaceutical industry also has a lower market concentration and weak international trading competitiveness, coupled with a lack of patented pharmaceuticals developed in-house. As China joins the World Trade Organization (WTO), it needs to integrate more completely into the global economy. The international competition will place an intense pressure on the Chinese pharmaceutical industry and further open the door to a lucrative market for non-Chinese companies, especially for pharmaceutical producers and manufacturers. Accession to the WTO binds China by fundamental WTO principles, such as improved transparency and the strengthening of commercial legal procedures. After Chinas entry into wto, must abide by commitments include the tightening of rules on intellectual property, tariff concessions, and market access of non-Chinese service suppliers engaging in the distribution of pharmaceuticals. All such moves create additional business opportunities for non-Chinese pharmaceutical companies in China, and in turn, place an intense pressure on the Chinese pharmaceutical industry. 1 国际医药贸易概况1.1 世界医药行业基本情况1.1.1 医药行业属性为高新技术产业技术创新是医药产业得以壮大及大发展的生命源泉，在世界十大医药巨头中美国就占了5个，美国辉瑞公司一年的研发费用是80亿美元，相当于中国现有研发费用的28倍。近年来跨国企业纷纷加快了将高端研发逐渐向中国转移，诺和诺德、阿斯利康、礼来、葛兰素史克、罗氏等的研发中心已投入运行，辉瑞、强生、诺华、安万特也宣布在中国筹建研发中心，这些研发费用占企业销售额20%的跨国巨头进入中国研发市场，对中国新药市场无疑将起到惊天动地的推动作用。不仅将促进生物工程技术及西药技术的发展，对中国中药现代化也将起到巨大的推动作用。1.1.2 频繁并购与技术转让造成本行业的高集中度世界医药工业是一个高集中度的行业，其中大量的先进技术都掌握在世界前50强手中，而50强企业中20个在美国，其余大部份也集中在欧州及日本、瑞士等国家。在处方药销售中，世界50强企业的销售额超出了5100亿美元，占总额的75%以上，世界前50强药物的年销售额达到1822亿美元，占世界所有药物销售总额的25%。1.1.3 抗肿瘤及高血脂药物容量巨大世界上销售额排名第一的药物是立普妥，它的主要功能是降血脂，世界上抗肿瘤药物的年销售额是414亿美元，居行业第一位，降胆固醇药物的年销售额是337亿美元，居行业第二位，排在第三、第四的是抗呼吸系统疾病及治糖尿病药物。1.1.4 专利药的巨大压力2010年上市的药物仍然包括有4个或5个主要用于急性冠脉综合症、糖尿病、风湿性关节炎和脑膜炎，如此类别的药物上市面，另一方面，巨大的专利药市场保护到期后也为发展中国家进行仿制提供了大的商机。1.1.5 “金融危机”下的医药产业从通常意义上讲，医药行业不属于周期性行业，其应对经济变化的能力较强，回顾二00八年重灾期的时候，我国医药行业的增长仍然达到18.3%，其中中成药的增长率为18.4%，业界多数观点认为明年医药行业的将呈现确定性增长。1.2 2010 年2 季度主要产品进出口情况 2010 年 2 季度，在对外贸易恢复较快，贸易顺差明显减少的大背景下，我国医药行业外贸形势向好的态势基本确立，医药品累计进口额和累计出口额均实现较快增长，但成本压力的不利因素不容忽视。 1.2.1 医药品 进出口情况 2010 年 16 月，我国医药品累计出口量为32.78 万吨，累计出口额为 53.13 亿美元，同比增长 32.2%。累计进口量为 3.60 万吨，累计进口额为 36.09 亿美元，同比增长 18.5%。2010 年 16 月，我国医药品实现贸易顺差 17.05 亿美元，比上年同期的贸易顺差 9.68 亿美元，顺差增加了 7.36亿美元。 1.2.2 抗菌素（制剂除外） 进出口情况 2010 年 16 月，我国抗菌素（制剂除外）累计出口量为45144 吨，累计出口额为 14.04亿美元，同比增长 33.0%。累计进口量为 545 吨， 累计进口额为 1.90 亿美元， 同比增长14.7%。 2010 年 16 月，我国抗菌素（制剂除外）实现贸易顺差 12.15 亿美元，比上年同期的贸易顺差8.98 亿美元，顺差增加了3.17 亿美元。 1.2.3 抗菌素制剂 2010 年 16 月，我国抗菌素制剂累计进口量为 3786 吨，同比增长 62.5%，增速比上年同期上升了49.0 个百分点；累计进口额为 3.53 亿美元，同比增长20.1%。 1.2.4 中式成药 2010 年 16 月，我国中式成药累计出口量为 6646 吨，同比增长 14.6%，增速比上年同期上升了 24.7 个百分点；累计出口额为 0.93 亿美元，同比增长 21.0%。 累计实现产品销售收入4149.30 亿元，同比增长 27.82%，累计利润总额为 429.91 亿元。2 中国医药行业状况2.1 行业规模与市场分析2.1.1 行业规模 2010 年 2 季度，我国医药制造业行业规模继续稳步扩大，产品销售收入、资产、企业数保持较快增长。5 月末，我国医药制造业资产总计为9859.20亿元， 同比增长19.29%， 增速比上年同期上升了4.11个百分点； 企业数为6852个， 比上年同期增加了399个； 从业人员年均人数为155.88万人，比上年同期增加了6.80 万人。 2.1.2 市场分析中国已经成为世界医药市场增长的引擎。目前中国已经成为全球17个新兴医药市场中唯一一个一级新兴医药市场(二级新兴医药市场则包括巴西、俄罗斯、印度、东欧、拉丁美洲和亚太市场等)。面对风云变幻的世界经济大环境及大有风雨摧城之势的金融海啸，医药行业却不同于周期性行业有着顽强的刚性需求，故而在美国的六次金融危机中，医药产业都能幸免于难并保持强劲的增长势头。中国历年来的增长均超过20%，成为新兴药品市场代表中的代表，特别是在国家普及全民医保、发展社区医疗等大利好政策下，医药市场容量将有巨大突破。而在未来，中国强劲的经济增长势头将为医药行业发展提供巨大的动力，中国是作为全球第二大经济体，预计未来5年GDP增长将超过8%；同时，人口老龄化、慢性病和肿瘤疾病等发病率的增加，用药结构的调整以及用于医疗改革的资金和其他方面的投资将加大，这些都将对市场增长起到非常大的促进作用；另一方面，企业本身的投入也在不断增加。根据这几方面的综合影响，未来5年，这个增长率仍会维持在23%左右；而从2009年的统计来看，中国的医药市场总容量到2013年将翻番。2.2 行业财务分析与运营状况2.2.1 产销情况 2010 年 2 季度，随着国内深化医药卫生体制改革工作的不断推进，国内医药市场的规模继续扩大，医药需求进一步释放，再加上医药需求的相对刚性，我国医药行业工业销售产值继续保持快速增长的势头。15 月，医药制造业累计工业销售产值为 4117.56 亿元，同比增长 25.68%，增速比上年同期上升了 8.90 个百分点。5 月末，产成品资金占用为 553.39 亿元，同比增长 10.31%，增速比上年同期下降了 0.96 个百分点。 2.2.2 盈利情况 2010 年 2 季度，随着国内外经济形势的进一步好转，我国医药行业形势积极向好，利润总额继续增加，亏损企业亏损额进一步下降。15 月，医药制造业累计利润总额为429.91 亿元，比上年同期增加了 120.15 亿元；亏损企业累计亏损额为 19.35亿元，同比增长-2.49%，增速比上年同期下降了 6.42个百分点。5月末，我国医药制造业亏损面为16.75%，比上年同期减少了 2.85 个百分点；亏损深度为4.50%，比上年同期减少了 1.66 个百分点。 2.2.3 行业运营绩效 从效益指标来看，与上年同期相比，2010 年 2 季度，我国医药行业盈利能力略有提高，经营能力和成长能力有所增强，偿债能力稍有减弱，总体经济效益尚可。 2.2.3.1成长能力 2010年15 月，我国医药制造业销售收入增长率为 27.82%，比上年同期增加了 9.75 个百分点；资产总额增长率为19.29%，比上年同期增加了 4.11 个百分点；资本保值增值率为125.41%，比上年同期增加了7.99 个百分点。 2.2.3.2盈利能力 2010年15月，我国医药制造业毛利率为31.06%，比上年同期减少了0.07个百分点；销售利润率为 10.36%，比上年同期增加了 0.76 个百分点；成本费用利润率为11.74%，比上年同期增加了0.96个百分点；资产利润率为4.36%，比上年同期增加了0.58个百分点；净资产利润率为8.05%，比上年同期增加了0.67个百分点。 2.2.3.3偿债能力 2010 年 15 月，我国医药制造业资产负债率为 45.85%，比上年同期减少了2.87 个百分点；利息保障倍数为 10.51 倍，比上年同期增加了 2.76 倍；产权比为0.85，比上年同期减少了 0.10。 2.2.3.4经营能力 2010 年 15 月，我国医药制造业总资产周转率为 42.09%，比上年同期增加了2.66个百分点；流动资产周转率为 0.76 次，比上年同期减少了0.02次；产成品周转率为 5.17次，比上年同期增加了0.86 次。 3 中国医药产业国际竞争力水平剖析3.1 三大药种的产业竞争力分析3.1.1 生物医药产业分析 3.1.1.1 行业市场需求分析 在中国国内经济的快速增长、居民生活水平不断提高、居民对生物医药认识和需求程度的提高以及国家加快发展生物制药产业等一系列促进因素的影响下，国内生物制药产业市场正在逐步扩大，在国民经济中的地位不断提升，日益成为投资者眼中的潜力行业。 整个生物制药行业的增长速度已经实现了稳定地增长的态势，并且随着越来越多的生物药品进入医保目录，以及国家加快创新药品研发的步伐，可以预计未来生物制药行业的工业总产值将持续上涨。 3.1.1.2 行业规模及效益分析 由于生物制药行业的发展日益成熟，规模不断扩大，运行效率不断提高，而同时各项费用也日渐降低，所以行业的盈利能力持续增强。生物制药行业平均生产率自2004年以来一直呈现稳定增长的态势，这主要和医药行业市场规模不断扩大，生物制药产业技术水平持续提高有关。随着规模扩大，生产技术水平提高，行业的规模效益凸显，单位生产成本降低，人均生产率提高。 随着新医药、生物育种等被纳入国家战略性新兴产业体系，中国生物医药产业将迎来一个重要的发展机遇期。2009年中国生物医药产业规模达到850亿元，同比增长24.6%。 3.1.2 化学药产业分析 3.1.2.1 行业市场需求分析 2009年化学制药行业在国民经济中的地位有所上升。从行业的工业总产值占GDP比重这一相对指标来看，2009年行业工业产值占GDP比重相对于上一年有所上升，行业工业总产值的增长速度高于GDP增速。面对不断扩大的原药和制剂的需求，在宏观经济形势一片利好的情况下，化学药行业的地位必将进一步提高。 从行业的工业总产值来看，化学制药行业的工业产值20052009年呈不断上升的趋势，产值增长一改2004年以来不断下降的趋势，供给总量进一步扩大。在供给扩大的同时，需求也进一步增加。 3.1.2.2行业规模及效益分析 从盈利指标来看，化学制药行业经过2008年短暂的下滑之后，2009年各项指标均恢复到2007年以前的水平。其中销售利润率较前几年有大幅提高，行业2009年盈利能力正常，盈利状况良好。2009年化学制药盈利状况非常好，利润呈现出从未有过的高速增长，远远超过了收入增长速度。由于2009年增长的基数较高，所以2010年可能还会像近几年一样，在一个波峰后形成一个波谷，虽然有城镇居民医疗保险等新增市场空间，但是行业内的一些矛盾并没有完全解决，价格管制、成本上升等因素依然影响着行业的利润水平。 3.1.3 中医药产业分析 3.1.3.1 行业市场需求分析 中药包括中药材、中药饮片、中成药，为中药行业的三大支柱。其中中药材是中药饮片的原料，中药饮片是中成药的原料。与医药行业的其它子行业相比，中国中药行业有资源、需求、治疗、理论和研发优势。中药行业的发展势头很好，中药行业工业总产值逐年上升，尽管相对中国GDP快速增长率，中药行业总产值的增长相对削弱，占GDP比重变化不明显，但是在中国经济高速发展的前提下，中药行业占GDP比重保持稳定中还略有增长。2009年，由于国内和国际市场对中医药产品的需求和消费继续增加，中药行业获得大力发展，在国民经济中的地位进一步增加。 在国家不断调整和规范化的引导下，2007年医药行业正逐步走出低谷，呈现快速增长的态势。在医药行业整体增长的环境因素促进下，中药行业也表现出稳中有升的势头。其中，自2004年以来，中成药产品产量逐年增加；中药饮片继续受困GMP认证，尽管当前的GMP认证遇冷，但是GMP认证政策是政府对医药行业规范化管理的措施，有助于提升中药饮片行业的整体水平。 3.1.3.2行业规模及效益分析 20062009年4年间，中药行业资产规模稳定增长，但增速有降低的趋势。自2006年国家加强对医药市场的监管和治理，颁布了一系列相关政策，使得中药行业总资产增速有所降低，但降低的背后是小型企业的退市，而优质的产能和资源向大中型企业整合的过程，随着国家治理整顿的不断深入，政策坚持不懈的执行，相信未来中药产业的增速会有所回升，同时市场对中药制品的持续需求也会使中药行业总资产保持比较稳定快速的增长。 医药行业在经历2008年低谷之后，2009年出现强烈反弹，而中药行业也呈现相似的趋势，行业利润大幅度增长，相信随着中药市场的规范与完善，龙头企业的发展，品牌产品的出现，中药行业的收入和利润增长将进一步增强。 3.2 中国医药产业链结构分析 3.2.1 产业链总体概况 制药产业的价值链一般来说由四个部分组成：基础研发试验生产销售。传统的大型全整合型制药企业其生产经营活动一般都涵盖这个价值链的全部四部分，而从传统意义上来讲，制药产业的价值链中最重要部分的就是生产销售环节，因为只有在这个阶段医药企业才能获得真正的现金流。 中国医药产业存在的“一小二多三低”问题直接导致中国医药产业链的不协调，根本无法发挥企业产业链之间的协同效应。“一小”指大多数生产企业规模小；“二多”指企业数量多，产品重复多；“三低”指大部分生产企业产品技术含量低，新药研究开发能力低，管理能力及经济效益低。绝大多数企业之间的关系仅仅是一种交易关系，企业在市场上是单打独斗，企业能力不能互补，加上地方保护、市场分割，信息严重不对称，看似单个企业的理性决策，在单个医药产业链中或整个行业中就未必了，甚至会导致比较严重的产业问题。这些问题将直接导致企业将无法步入良性发展的轨道，从而继续制约中国医药工业的健康发展。3.2.2 主要特征 （一）产业转移速度加快 在全球医药经济遭受金融危机影响的背景下，中国将成为跨国企业创造新财富的重要目的地，世界制药中心向中国转移的速度正在加快。从近年来外资对华医药研发转移的情况来看，呈现出较过去鲜明的特点，即从单纯的研发外包发展到范围更广、形式更多样的合作，项目合作成为一种新的趋向。 （二）产业集中度不高，产业化水平低下 长期以来，中国现代医药产业一直存在产业集中度不高的问题，与此相伴生的就是中国发展医药产业面临的另一个问题，即医药行业整体产业化水平低下。造成中国技术产业化水平低的原因主要有两方面：其一，是支持中国技术产业化的设备、技术落后。目前中国技术产业化所用的发酵罐、细胞培养器、各种纯化设备和介质、分析仪器主要依靠进口，这就影响了中国技术产业化的进程。其二，是技术的产研脱节。一个药品的成功开发，必须经过实验室研究、开发及小批量试制的“上游开发”和生产车间大规模生产及市场推广的“下游工程”，并且就技术的产业化来讲，“下游工程”比“上游开发”显得更重要。据权威人士估计，中国在医药技术产品研究开发领域中“上游开发”仅比国际水平落后35年，而“下游工程”却至少相差15年以上。 （三）仿制药占据主导地位，研发能力不足 一方面是由于中国长期缺乏创新的激励机制，导致大多数厂家的创新精神不够；另一方面是由于企业研发投入太少，中国企业研发投入一般只占销售额的2%5%，而国外这一比例一般达到12%15%。这种以仿制为主的发展模式存在着知识产权问题的潜在威胁，这也是制药产业在中国进一步发展不可逾越、又必须突破的障碍。 （四）资金投入不足，中小企业面临考验 经济发展有周期性变化，风险投资和企业运营存在高潮和低潮。与以往相比，大多数医药企业融资更难、代价更高、不确定性更大。另外，在这样的气氛中，多数原本想融资的企业也会选择放弃，转而少量私募或干脆反向并购。3.2.3 专注铸就成功医药产业链条包括技术研发、临床试验、生产加工、上市销售等环节。这条价值链上的每一个环节对于医药产品都至关重要。对于那些中小医药企业来说，应该锁定其中的12环节作为自己的核心能力。因为，其中的每一个环节都能创造巨大的价值。中国的医药企业可以按价值链分为三类：研发型企业、生产型企业和营销型企业。当然大部分都集中于前两者。研发型企业专注于产品研发，包括了新药创新、动物试验、临床试验和中试放大等，主要提供科技成果，将专利和新药证书作为公司的产品出售给需要的企业。国外就有很多这类公司，靠转让成果而生存，辉瑞受让Eyetech公司的Macugen支付了7亿元美金，勃林格殷格翰受让Medivir公司的aluvidine支付1.22亿欧元，足见科研型企业同样能非常成功和获得丰厚的回报。这类企业需要创新的文化、高素质的人才和一定的资金保证。生产型企业专注于产品加工，需要有高效的流程管理、科学的成本控制、达标的厂房硬件、严格的质量标准等。中国国家食品药品监督管理局放开了生产代加工业务，以后这类专业企业会有巨大的发展空间。 营销类企业具有丰富的产品策划推广经验和他人不具备的营销能力，通过这类公司的网络，产品能迅速渗透至医院和医生，并依靠营销人员的努力将产品概念深入人心。这样的公司除了有经验以外还需要一支成熟的队伍，他们能指导医生用药、能提供技术支持、能科学的管理经销商和其他客户、能进行市场机会的扫描和挖掘、甚至能引领产品的研发方向。 锁定某个价值链环节，对于中国医药企业是一个不错的战略选择。3.3 中国医药产业的研发生产力分析3.3.1 医药产业特征3.3.1.1研发生产力是医药产业的核心能力 医药产业是知识密集型高技术产业，研发是医药产业的核心。高投入是医药产业研发的主要特点之一。在美国、欧盟和日本，医药产业都是R&D密度（R&D投入占销售额比重）最大的行业（分别为15.6%、14.9%和8.07%，数据不同年）。3.3.1.2产业利润高 虽然医药产业研发投入大、周期长、风险高，但是产业利润率也比一般产业高，这也是高技术产业的典型特征。正因为高回报，才能吸引投资和金融资本不停的投入到医药研发领域。3.3.2 研发生产力分析3.3.2.1 R&D（研发投入）人员的增长情况 我国大、中型医药企业的平均R&D人数增长迅速，大型和中型企业的R&D人数差距在扩大，说明R&D人员有向大型企业集中的趋势。我国的大型医药企业越来越重视研发，这种趋势有利于我国的医药创新。即便如此，我国规模最大的60家医药企业平均R&D人员才150人左右，而美国美国药品研究与制造商协会PhRMA39家会员企业的平均R&D人员达2100多人。3.3.2.2 我国医药企业R&D资源薄弱医药企业R&D人员占从业人数比重小，中国大中型医药企业的R&D人员占从业人员的比重为3.26%。美国医药企业的R&D人员为12.4万，占从业人数40.7万的30.6%；欧洲医药企业的R&D人员为10.2万，占从业人数64.0万的15.9%。而在增长速率方面，中国的增长速度高于美欧，但总体增速仍然偏低。人均经费少，在R&D人员人均年R&D经费方面中国远低于欧洲和美国，中国医药企业人均R&D经费只有欧洲的1/10，美国的1/20左右；而在增长速率方面，虽然中国的增长速度高于欧美，但是增速领先幅度并不大，总体增速仍然偏低。在平均R&D经费方面，我国60家最大的制药企业的平均R&D经费仍然只有3182万元人民币，上亿元的企业寥寥无几，而2007年，美国PhRMA约40家会员公司的研发支出达到479亿美元，平均R&D经费超过10亿美元。3.3.2.3 中国医药产业创新融资概况我国医药产业科技活动融资金额增长较快。在19952006年间，我国大中型医药企业及各个子行业的融资金额都有所增长，其中全行业融资额增长了936.3%，年均增长率为22.5%；在各子行业中，化学制药、中成药、生物和化学制药的融资额度也分别以20.1%、29.8%、24.6%的年均增长率进行增长。医药产业创新融资主要分为两个方面：医药研究资金和医药风险资金。中国医药研究资金主要来自：产业R&D资金、研究机构资金、国家投入、学术R&D资金。2006年我国大中型医药企业R&D投入达到52.6亿元，但同年我国研发机构的资金投入才为5.34亿元。 中国企业自筹资金是企业科技活动支出的主体，政府投资虽然快速增长，但总额仍然非常低。金融机构贷款企业科技活动的额度也很小，这一融资途径亟待拓宽。 美国的医药研究资金由6部分组成：医药企业的R&D投入（产业R&D），美国国立卫生研究院NIH资金（含直接投给研究机构R&D和投给医药产业的资金），医药研究学术资金（学术R&D），NSF投给医药行业的资金，小企业创新研究基金（Small Business Innovation Research funding, SBIR）投给生命科学领域的资金，和小企业技术转化基金（Small Business Technology Transfer funding, STTR）投给生命科学领域的资金。 1998 年至 2003 年NIH 的总预算翻了一番， 从2004年后预算基本保持在约280亿美元。3.3.2.4 R&D投入和效益对比 医药研发具有投入高、失败率高、周期长、回报高的特点，由于医药R&D对一个地区乃至国家的经济增长、国民健康和增加就业岗位的重要作用，世界上的发达国家和跨国制药企业一直在加大对R&D的重视程度。 不管是在美国、日本还是欧洲，医药R&D投入都迅速增加，其中，欧美发达国家企业达到了15-16%，美国R&D费用增长最快，高R&D投入给美国带来了当前医药创新的遥遥领先地位。PhRMA会员企业的整体R&D投入密度从1994年开始一直稳定在16%至17%之间。中国医药R&D投入离世界医药强国差距很大，但是增长十分迅速（22%以上）。国内不少医药企业，给人一个最直接的印象就是绝大多数企业均将注意力集中在销售额的提高、利润的增长上，而非研发投入的提高上,很多中小企业更是没有研发部门或相对固定的研发人员。3.3.2.5 研发生产力不足的原因 我国医药企业研究水平严重低下，使我国医药产业成为“跛足巨人”，究其原因，我认为主要有以下几个方面：一是我国医药企业长期缺乏有效的政策环境支持。尽管在欧美等发达国家，一直没有明确的产业政策概念，但实际上各级政府对研发型企业则有着多种形式的扶植。尽管我国已出台了不少鼓励政策，发改委、科技部等有关部门每年均要提供数额可观的资金项目加以配套，但由于通常采取撒胡椒面式的作法，靶向性差，对促进企业研发能力提高的并不到位，很难收到成效。此外，除了北京、上海和一些发达地区外，很多地方政府对研发型和一般生产型企业没有实现差别化，研发型企业在税收、价格和费用补偿方面没有拥有特殊待遇，企业的积极性受到抑制。二是产学研链条严重割裂。与国外企业是研发主体不同，我们医药行业的研发主体是各级科研院所、大专院校，企业仅是扮演辅助角色。由于与市场脱节，这些独立于企业之外的科研院所对最新的市场需求并不掌握或不为敏感，缺乏创新的动力和压力，也缺乏科技成果转化的必要条件，加之内部体制原因，难以发挥有效的作用。 三是中介机构发育不成熟。目前，我国医药行业的技术成果转化平台极少，国内外较好的技术成果无法实现有效转移与嫁接。对于研发型企业而言，非常需要临床试验、注册认证、营销咨询、产权转让等一系列相关的专业化服务，专业化的中介服务迫在眉睫。近一段时间来，笔者亲自参与了一项国外抗癌新药向国内进行产权转移的项目，深深体会到这项工作的复杂性与艰巨性，颇感到建立专业化中介服务体系的必要性与重要性。 四是融资渠道不畅。在发达国家，一项重大的新分子化合物的研发费用高达近10亿美元，投入周期长，资金消耗大，如果没有畅通的融资渠道，企业很难从事这一巨大工程。从国际范围来看，生物医药企业的可持续发展仍以发达的金融市场为支撑，至今尚未找到其他更加可靠的依托方式。在我国，研发型企业当中不乏中小企业，但由于融资困难，企业的研发活动的效果被大打折扣。去年10月，创业板的上市为中小型企业带来了新的希望，但似乎是来得太晚了些。 五是与整个企业的生存环境趋向严峻有密切关联。我国医药产业的集中度较低，中小企业占有相当数量，这些企业拥有的优势资源少，抗风险能力弱。在整个行业表现出较其他行业刚性增长的背后，却很少有人顾及当前中小型医药企业生存的不易，如国际金融危机带来的外需骤减、人民币的升值压力、原材料价格的普遍上涨、劳动合同法实施增大的经营成本等等，往往使企业在生存与发展之间首先选择生存。急功近利，获取短期回报被迫成为常态，从而造就了全行业一种普遍的无奈。3.3.2.6 医药产业集中度尚待提高 在医药产业，体现技术竞争力的还有一个最重要的指标，就是企业拥有的创新性药物的数量，近几年全球产出的创新性药物的数量分虽然没有世纪初那么发展迅猛，但数量也维持在100个上下，而我国在新药注册数量上可观，但是真正的创新药物是凤毛麟角。我国60家大型医药企业的研发人员仅占大中型医药企业研发人员总数的33.8%，占全行业研发人员数的比重就更低，这种趋势在近年间并没有得到实质性改善，而美国39家PhRMA会员企业的研发人员就占美国全产业研发人员总量的72.8%，即研发人员在大型企业当中占有很高的集中度。我国医药企业数目众多，产业集中度低。2006年我国大型医药企业有70家，中型企业800家，小型企业5000家。如下图显示，我国大多数医药企业产值都在5千万元以下。我国医药产业集中度很低，很难形成研发规模经济和范围经济，这在很大程度上制约了企业的研发创新能力。 而美国医药产业集中度则非常高，创新能力强。美国销售额前8名的制药企业占据了76.8%的市场销售额不过并不是说一个国家医药产业全部是大型企业最优，研究型中小企业与大型医药企业能起到互补的作用。以医药产业最为发达的美国为例，大量的依靠风险投资和研发的生物技术和研究转化型中小企业是医药研发技术进步的主角。这些中小企业大量承担了新药研制的前期工作，而大型企业则更擅长后期的新药注册和商业化阶段。 我国医药的大企业对新药研发缺乏重视，中小企业鲜有大作为，企业之间有各自为政，同行之间联系合作项目甚少，这就是我们现今医药开发的困局。因此，要从根本提升我国医药行业研发水平，还得回归到整个产业链的有效整合。4 如何提升我国医药产业的国际竞争力4.1 中国医药产业未来预测 中国医药行业在经历了2009年的恢复之后，逐渐步入正轨，呈快速稳定发展的趋势。中国未来药品价格调整的新趋势和酝酿两年的新医改已于今年在部分省市围绕改革重点内容展开试点，为在全国范围深化改革探索经验。此次医改将重点整治中国医药行业一直存在的“多、小、散、乱、差”的问题，进而促进该行业健康成长为有国际竞争力的行业，提升医药行业的长期投资价值。 20102012年中国医药整体规模将呈现快速稳定增长。其中生物医药产业的增长将非常迅速，主要生物医药产品结构发展趋势预测如下：血液制品由于中国目前出现的人血白蛋白供应紧张问题，预计国家将出台相关政策推动行业发展；疫苗产品属于国家重点监管范围，但是随着国家对传染病防治力度的加大，未来发展前景看好；诊断试剂在中