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中国水利电力物资有限公司外部环境分析报告 北大纵横管理咨询公司二零零四年五月 外部环境分析 整体 宏观环境 外部环境分析 行业环境 各种宏观条件对行业整体绩效的影响 行业参与者的行为对企业在行业所处位置和绩效的影响 外部环境分析 宏观环境 经济环境 外部宏观环境分析 科学技术环境 社会环境 政治环境 宏观经济形势良好保持投资推动型增长 技术进步带来了效率的提高信息化和电子商务的普及 居民日益加强的环保要求 政府职能的转变市场化进程的深入 我国国民经济正处于经济周期的上升阶段 国民经济运行整体上呈现出 增长快 效益高 活力足 的良好格局 国民经济运行整体出现良好格局 许多经济指标达到近年最高 固定资产投资保持高速增长 成为拉动国民经济增长的主要动力 对外贸易增势强劲 呈现大进大出的特征 工业经济保持快速增长 重工业增长速度明显快于轻工业 2004年世界经济复苏步伐进一步加快 我国经济发展的国际环境将有所改善 从2003年下半年开始经济复苏速度明显加快的美国经济在带动世界经济复苏方面依然扮演着关键角色 连续多年低迷不振的日本经济也显示出了好转的迹象 发达国家经济复苏步伐加快 也使得发展中国家经济增长的前景更加光明 我国经济发展的国际环境将有所改善 资料来源 IMF WorldEconomicOutlook DATABASE 2003 WTOAnnualReport2001 2002 2002年 世界经济形势分析与预测 中国社会科学院文献出版社 美国和日本经济的发展状况 世界经济发展状况 投资快速增长的势头可望维持 经济增长仍将表现出投资推动型特征 经济结构升级 我国进入重工业发展阶段 房地产 汽车及电子通讯等相关产业的投资 城市化进程进入加速发展阶段 市政建设和基础设施建设投资需求进一步增加 企业整体效益大大提高 自主投资能力大为增强 工业快速增长 2003年工业增加值达到4 1万亿元 比上一年度增加17 工业企业盈亏相抵后实现利润8000亿元 比上一年度增加40 重工业增长快于轻工业2003年重工业增长18 6 重工业占工业增加值的比重从2002年底的60 95 提高到64 32 固定资产投资高速增长 2003年1 11月国有及其他经济类型累计完成投资34618亿元 同比增长29 6 实际投资增长速度仅次于1992年和1993年 是改革开放25年来第三高增长年份 投资对GDP的贡献率达到48 左右 成为拉动国民经济较快增长的主要动力 政企分开 更大程度地发挥市场在资源配置中的基础性作用已成为政府工作的重点之一 减少对价格的直接干预 国务院价格主管部门及有关部门的商品和服务项目由 年定价目录颁布时管理的 种 类 减少到 年的 种 类 在社会商品零售总额 社会农副产品的收购总额和生产资料销售总额中 政府定价的比重分别从 年的 下降到 年的 政府仅对极少数重要商品与劳务有定价权或价格控制权 生产由市场调节 政府除了对少数重要产品实行指令性计划外 其余由市场调节或实行指导性计划 在工业品生产方面 指令性计划只局限于木材 黄金 卷烟 食盐和天然气等 种 其中木材 天然气和黄金只是在某些环节或部分产品实行指令性计划 在农业生产方面 指令性计划已全部取消 对主要农产品实行指导性计划和市场调节 全社会各市场主体的生产主要是由企业和市场决定 政府的职能主要是反对不正当竞争 创造公平的生产和经营环境 大力推进政企分开 逐步培育国有企业的市场主体地位 大幅度减少对国有企业的亏损补贴 对大量国有小企业采取改组 兼并 租赁 承包经营和股份合作制 出售等多种形式的改革 使大批国有小企业转换经营机制 增强了市场竞争力 在此过程中 国家财政支出中对国有企业的亏损补贴无论在绝对规模还是相对规模上都有所下降 国有企业亏损补贴的总量从 年的 亿元下降到 年的 亿元 年均下降 占 的比重也呈逐年下降趋势 从 年的 下降到 年的 这说明政府加大政企分开的力度 国有企业逐步摆脱国家的干预 成为独立经营 自负盈亏的经济主体 市场化深入 服务和互利代替行政命令 投资体制改革 市场机制引导投资的作用强化 企业投资环境明显改善 将吸引更多的外资和民间资本进入投资领域 随着政府对投资市场的放开 多元化的投资机制逐步形成 不同企业间由于出资者的多元化 不能再简单地通过上级指令性计划来协调 只能依靠市场机制 市场经济深化 我国经济逐步转轨 由计划经济走向市场经济 国家运用行政性手段进行管理的经济领域在逐步减少 对于自然垄断和关系国家经济命脉的产业 也将引入市场化的观念和方式 流通体制 改革至今 流通体制经过了巨大的变革 不再是最初物资短缺下的分配调度 市场放开 政府不再扶植物资流通 更多投资主体进入流通领域 用户不在依赖于垄断的流通企业 国家对于环保方面的立法和政策日趋完善 相关管理法规 到1997年底 我国共颁布各类环境标准375项 与此同时 有关省 自治区 直辖市人民政府也根据各地特点制定了一些地方环境标准 国家环保总局和国家质量监督检验检疫总局联合发布了 火电厂大气污染物排放标准 新标准分三个规定了火电厂大气污染物排放限值 提出了到2005年和2010年火电厂应执行的二氧化硫和排放限值 标准明确了我国火电厂大气污染物的排放控制目标 采用提前预告的开工 对火电厂的二氧化硫和烟尘控制给出了到2005年和2010年应执行的排放限值 对第1时段火电机组的二氧化硫排放没有规定每台机组必须达到的浓度限值 而是要求全厂第1时段火电机组平均达到排放限值即可 标准中的每一个控制限值均有对应的成熟 可靠的控制技术 脱硫 除尘综合考虑 中华人民共和国环境保护法 环境保护法 第28条规定 排放污染物超过国家或者地方规定的污染物排放标准的企业事业单位 依照国家规定缴纳超标准排污费 并负责治理 水污染防治法 第15条规定 企业事业单位向水体排放污染物的 按照国家规定缴纳排污费 超过国家或者地方规定的污染物排放标准的 按照国家规定缴纳超标准排污费 并负责治理 环境保护工作取得积极进展 全国火电厂基本实现了烟尘和废水达标排放 2000年烟尘排放总量与1995年相比下降了约25 废水排放总量下降了约35 年粉煤灰综合利用量超过6000万吨 水电和输变电工程环境保护工作逐步规范化 对于电力行业 以削减二氧化硫排放量为重点 优化电源布局 促进西电东送 控制东部地区新建燃煤电厂 限制 两控区 新建燃煤电厂 禁止在大中城市市区和近郊新建 扩建燃煤电厂 热电联产除外 调整电源结构 积极发展水电和坑口大机组火电 压缩小火电 关停和替代老旧机组 适度发展核电 鼓励热电联产和综合利用发电 因地制宜发展风力 太阳能 生物质能等新能源和可再生能源发电 新建燃煤电厂要采用低氮燃烧方式 并同步建设脱硫设施 积极推动现役火电机组脱硫 到2005年 电力行业二氧化硫排放量比2000年削减10 20 燃煤电厂平均供电煤耗比2000年降低15 20克 千瓦时 废水回用率达到60 已满灰场全部复垦 生产技术水平的提高 使得新企业的效率提高 所需的资金规模也大为提高 效率和投资的增加 全国各主要电网频率合格率均达到99 9 以上 2000年全国供电煤耗为394克 千瓦时 比1995年的412克 千瓦时下降了18克 千瓦时 线损率从1995年的8 8 下降到7 7 与此同时 对于固定资产的必须投资额也大幅增加 根据国家统计局统计 近十年来 电力行业固定资产投资占能源工业固定资产投资的比重一直保持较大份额 尤其是在近五年中 电力行业固定资产投资占整个能源产业投资的比重超过三分之二 九五 期间的技术成就 我国已形成了30万千瓦 60万千瓦亚临界火电机组和50万千瓦水轮发电机组的成套设备生产能力 核电 直流输电技术的国产化已经取得初步进展 已经形成了500千伏交流输变电成套设备的生产能力 掌握了紧凑型输电关键技术 研制开发的220千伏 500千伏紧凑型输电线路已投入运行 制造 我国已初步掌握60万千瓦火电机组和500千伏交流输变电工程的设计 施工 调试及运行技术 在坝工技术方面 研究开发了200米坝高的筑坝成套技术和多项坝工新技术 已经具备修筑240米高双曲拱坝 180米级各类大坝和大型抽水蓄能电站的施工能力 使中国在高坝筑坝技术方面居于世界先进行列 工程 全国最大的火电厂装机容量为240万千瓦 最大的水电站装机容量为330万千瓦 最大的核电站装机容量为180万千瓦 所有跨省电网和省电网实施了在线监控 并以进入了实用化阶段 在电网调度自动化领域和系统仿真技术方面已进入世界先进行列 电网运行基本实现了自动化 现代化管理 电网运行的可靠性 稳定性和经济性得到了显著的提高 运行 信息化和电子商务的普及促进了管理和商业手段的创新 OA 信息化 网络化 电子商务 ERP 办公自动化系统的运用提高了信息传递 处理和利用的效率 为成本控制 精细化管理等也提供了基础性的条件 通过网络 企业与外部的信息交流便利 获得信息的数量 质量和速度均得到很大程度上的提高 电子商务作为一种新兴的流通方式 越过中间商由供需双方直接交易 大幅度的节约了成本 将企业的资源投入和产出作为整体考虑 并运用相应的方法和工具来实现 使企业对业务 成本费用的控制能力大为增强 随着经济和社会的发展 居民更加注重生活品质 居民生活习性的变化 可支配收入的增加和多样化的产品供应使居民的消费水平不断上升 消费的品质也大为提高 住房 汽车 旅游 教育及文化等消费成为热点 消费水平的提高带动了电力消耗的增加 我国人均电力消耗从1981年的258 8千瓦时上升到2000年的999 6千瓦时 居民生活水平的提高使得对环境的关注程度增加 对环保有了很大的要求 经济和社会的发展 2003年人均GDP首次超过1000美元 达到1060美元 人均可支配收入8472元 扣除物价上涨因素 实际增长9 0 2003年社会消费品零售总额45842 0亿元 比2002年的42027 1亿元增加了9 1 社会整体的物质和精神产品增加 居民丰富化 经济 与1990年第四次全国人口普查相比 2000年第五次全国人口普查发现每10万人中拥有各种受教育程度的人数有如下变化 具有大学程度的由1422人上升为3611人 具有高中程度的由8039人上升为11146人 具有初中程度的由23344人上升为33961人 文盲人口为8507万人 文盲率由15 88 下降为6 72 消费环境改善 与市场秩序有关的法律法规制度逐渐完善 我国城市化水平保持在每年提高1至1 5个百分点 是改革开放以来增长最快的时期 社会整体的物质和精神产品增加 居民丰富化 社会 宏观环境分析 总结 特征及趋势 对行业的影响 经济环境 技术环境 政治环境 文化环境 宏观经济走势良好投资推动型经济带来工业尤其是重工业的快速发展社会化分工的深化 生产技术的提高带来了效率 同时需要更大规模的投资信息化 电子商务引发了新一轮的商业变革 市场化趋势政府职能的转变使更多的垄断行业走向市场环保立法 居民更加注重生活品质对环保的要求提高 竞争 买方 卖方 替代 市场化使流通企业注重服务 转变观念利用新技术 为客户创造更大价值 提高效率 可选择的流通企业增加投资额的增大 对于物资的需求增加对多样化的供应商 产品的选择难度提高 投资推动型的经济增长使生产资料供不应求对市场的把握和准确营销的需求 电子商务带来了买方和卖方直接交易的可能性 进入威胁 行政性壁垒的打破产生了更多的流通企业分工的深化使物流 分销等均成为专业的服务 外部环境分析 物资流通行业分析 物资流通行业概述 物资流通行业环境分析 行业竞争力分析 物资流通行业的发展沿革物资流通行业的现状物资流通行业的变化 物资流通企业的发展趋势 供应商 客户 电力行业 大唐集团 潜在进入者 替代 竞争者 宏观经济的发展及市场的深化促进了流通领域的繁荣 交易规模 近年来我国GDP一直持续比较快的增长速度 社会总产品和中间产品的产出不断增加 另一方面 随着社会分工的深化 更多的产品并不是完全由一家企业来生产 而是通过多个上下游企业的协作才能完成最终的产品 这就带来了交易市场的繁荣 各种市场的交易规模不断扩大 方式创新 随着我国经济体制改革的不断深化 商品流通体制发生了根本性变化 逐步形成了以市场调节为主的运行机制 与物流相关的交通运输 信息通讯 仓储 包装和配送等各行业都有较快的发展 目前绝大部分生产资料已通过市场解决 物资流通市场主体向多元化发展 初步形成一支社会化 专业化的产业队伍 并建立了以中心城市为依托的城乡一体的流通网络 以零售业为例 1997年 全国各类消费品市场总数已达87000个 其中批发市场14000多个 作为流通领域的新型营销方式连锁商业和配送服务正在兴起 全国已有连锁公司1000多家 连锁经营网点达15000个 物资配送试点企业已扩大到40多个城市 流通费用 根据1992年全国第三产业普查资料 把交通运输 仓储 代理和批发等行业的成本费用之和与1992年国民生产总值进行比较 大约占比重为15 47 加上其他相关流通环节的费用 全社会物流费用支出约占当年国民生产总值的20 以上 如果从物流业总体费用考虑 有关资料显示 物流费用占商品总成本的比重 从帐面反映已超过40 其中很大部分体现为流通企业的收入 存在一个很大的规模 以发达国家为对比 1986年美国物流费用支出为4430亿美元 约占当年GDP的11 1 在1979年到1986年间 美国物流费用支出占当年GDP的比重变化呈现下降趋势 1981年最高 达到14 7 到1985年下降到11 1 因此我国的流通费用由很大的下降空间 这需要制造企业自身的成本管理 但更主要的是依靠专业的流通企业通过规模效应降低社会成本 但传统物资流通行业的增长低于整体经济的增长 行业规模缩小 改革开放之初 国有物资企业市场占有率曾达到 但近年来逐步下降 到 年底 我国国有物资系统市场占有率已下降到 左右 销售连续大幅度下滑的局面并未止住 年全社会生产资料销售达 万亿元 增长 而物资系统企业总体上销售不仅没有增加 反而下降 占全社会的比重继续缩小 而现代市场经济国家流通产业组织结构呈不断集中化的趋势 如日本九大综合商社 年经销了全日本商品生产量的四分之一 国内批发贸易的四分之三和对外贸易的 以上 每个商社的年销售额都在 亿美元以上 最高的达 亿美元 对整体经济的贡献减少 随着经济的发展和市场的繁荣 企业的物资需求相对比较容易满足 对传统流通企业的依赖减少 与其他获得物资的手段相比 传统物资流通企业还停留在计划经济的模式下 在提供的服务内容和价值上没有明显优势 传统物资企业尚未找到新的对客户的价值 行业存在的基础发生动摇 行业的整体绩效不断下降 行业回报下降 随着生产资料买方市场格局的形成 市场价格稳定性日趋提高 物资企业过去靠一买一卖赚取价差的购销方式已很难发展下去 据统计 年全国限额以上批发企业的平均毛利率为 其中金属材料批发业只有 建材批发业 化工产品批发业 据对美国物流主流企业近 年资产回报率的统计分析 以运输为主的物流企业年平均资产回报率达 以仓储为主的达 以综合服务为主的高达 而我国大部分物资企业资产回报率还不到 企业经营困难 大多数国有物资流通企业未能经济规模 企业积累少 家底薄 实力弱 历史包袱沉重 宏观经济的调整 外部环境的变化 使得这些企业雪上加霜 亏损加剧 企业结构不合理 技术进步滞缓 企业的内在素质低下 竞争力低 经济效益大幅度持续滑坡 不少企业管理粗放 会经营懂管理的人才比重小 决策失误 受骗上当时有发生 经济纠纷增多 资金拖欠严重 库存积压过大 费用支出过高 资本运营情况严重恶化 突出表现在三个方面 一是亏损面加大 亏损额上升 二是国有资产权益损失严重 三是资产负债率高于国有物资企业平均水平 一些物资企业近两年间开发项目不准 科学论证不够合理 期货交易 房地产开发等方面缺乏专业人才和经验 有不少失误造成亏损 前几年 物资行业提出了 一业为主 多种经营 的方针 对于推进物资企业脱困产生了一定的积极作用 但是在执行中也有不少失误 据 中国物资流通 杂志 年刊登的一篇对 省区 家物资企业的调研报告 的物资企业转到生活资料流通领域经营 效果并不好 南海市物资总公司 年有 个公司搞期货 个公司搞房地产 办实业 亏损 万元 传统物资流通行业是计划经济和物资短缺的产物 政府保护 在计划经济体制下 各个经济部门 企业均在国家计划下运行 各企业所需物资 产品的销售均由国家控制 企业没有自主权 物资流通企业作为国家计划的执行者 其业务执行过程中带有明显的国家行政管理的色彩 其权威性受到政府的保护 经济过热 我国一直大力推进工业化进程 以工业尤其是重工业作为发展的主要推动力 庞大的财政投资促使经济的快速增长 但带来了整个产业结构存在不合理的隐患 在经济发展到了一定程度后 产业结构间不协调的部分以经济过热的形式表现出来 各种投入大 消耗大的产业规模扩大很快 对上游的物资需求对供应产生了巨大的压力 供不应求的形势使物资流通企业处于相当有利的位置 垄断经营 传统物资流通企业由各级政府的物资部门转轨而来 虽然不再作为政府的部分 但一般均在特定的地域或领域内占有实际的垄断地位 大部分的传统物资企业并不轻易跨出自身原有的经营地域和经营领域 因此相互之间虽然存在竞争的可能性 也存在扩张的利益 但是并没有直接的竞争 环境的变化导致行业价值的变化 行业现有价值 提供产品或服务 为上游或下游提供特定的价值 包括 关于市场 供应商等的信息专业商务谈判 商务手续的办理物流市场开拓 营销渠道管理 行业原有价值 物资短缺的条件下 体现国家管理职能 站在国家的角度实现宏观的物资流通和调配 宏观性 计划经济条件下 各企业相当于不同的生产车间 缺少市场意识和相应的手段 供需双方难以达到平衡 需要整体性的计划加以协调 计划性 政治 经济环境变化 物资流通行业 可能的价值定位 可能的价值定位 向上游靠拢 站在供应商的角度 成为销售渠道 为产品及服务开展市场开拓 渠道管理等营销工作 营销外包 向下游靠拢 站在用户的角度 成为采购及物流 以低于用户自行采购的费用提供采购服务 采购外包 不再直接买卖 提供流通环节的辅助服务 如信息 手续代办 运输等工作 以方便买卖双方 中间服务 行业价值发生变化 使得流通企业需要新的价值定位 价值定位 营销外包 新客户 新市场的开拓 销售渠道管理 促销手段的执行 市场 客户信息的反馈 业务内容 制造商在研发或生产环节产生的回报率高于销售环节 或用户过于分散 渠道成员往往面对相似客户群 利润来源于制造商的价格折扣和服务费 特点 IT行业普遍采用这样的模式 实例 价值定位 采购外包 执行采购计划 供应商管理 供应链管理 业务内容 供应商分散 产品种类繁杂 大部分产品的批量不大 特点 西门子Spls部门 实例 价值定位 中间服务 物流 招投标代理 进出口代理等 各种相关手续的代办 业务内容 不介入所有权转移的过程 不获取购销差价 以服务费作为收入 服务对象及包括买方 也包括卖方 比较广阔 特点 专业物流公司 各种招投标代理 进出口代理公司 实例 行业竞争 五种竞争力 卖方 电工行业 替代威胁 新的商业形式 潜在竞争者 其他物资企业 买方 电力行业 直接竞争者 电力物资企业 数量多少 实力强弱 行业集中度 业务重合程度 竞争激烈程度 主要竞争对手的特征 规模的变化 行业结构的进化 电力行业的发展及派生的对物资的需求 大唐集团 行业吸引力与行业竞争壁垒的比较 供应商的变化 客户的变化 技术的进步 经济和政策的变化 电力行业 规模迅速扩大 整体供不应求 2003年是我国建国以来新增装机容量最多的一年 净增装机2793万千瓦 2003年底总装机容量达38450万千瓦 比2002年增长7 8 全国发电量达到19080亿千瓦时 同比增长15 3 为改革开放以来增长最快的一年 全国6千千瓦以上电厂设备利用小时数达5250小时 比2002年增加390小时 为1990年以来的最高水平 在发电量和用电量规模迅速扩大的同时 全国的缺电形势日趋紧张 2003年全国最大电力缺额在1300万千瓦左右 电量缺额在350 450亿千瓦时 缺电的省级电网达22个 比2002年增加了10个 缺电省份的电力紧张程度比上年更加严重 部分地区从原先仅缺高峰电力发展到电力电量均短缺 国民经济的增长带动了电力需求的快速增长 电力弹性系数已连续四年大于1 资源短缺和运力紧张加大了电力供需缺口 电煤供应不足 从2003年年初开始 主要受煤价影响 电煤供应频频告急 年初 产煤大省山西 陕西的个别火电厂就闹 煤患 进入10月份 全国电煤库存呈下降趋势 11月后 电煤库存下降趋势进一步加快 截至到11月17日 直供电网库存1226万吨 交10月份的1367万吨下降141万吨 有28个电厂电煤库存降到安全警戒线以下 仅能满足2 3天正常发电用煤量 部分电厂因缺煤而停机 2003年全国消耗电煤约8 5亿吨 据初步估算 2004年对电煤的需求将增加约8000万吨 使电煤供应更紧张 2004年电力 冶金 建材等各行业煤炭新增需求总计将在1 3亿吨左右 全年总需求超过17亿吨 2002年和2003年原国有重点煤矿产量均已经超出产能越16 由于新投产矿井少 新增生产能力赶不上需求增长 煤炭供应总量不足的矛盾凸显 运力紧张 随着电力 钢铁 建材等行业的持续快速增长 全国大宗货物运输需求进一步旺盛 煤炭运输出现部分地区和线路紧张的状况 1 11月份 连接我国煤炭基地山西省与北煤南运枢纽秦皇岛港的大秦铁路共运送煤炭10006万吨 同比增加800万吨 但煤炭运输紧张的趋势仍然突出 1 11月煤炭请求车满足率为68 比上年同期低6个百分点 11月铁路煤炭日均请求车满足率仅为55 而上年同期为65 9 煤炭价格的上涨使得供需双方存在很大矛盾 过大大煤矿早已超能力生产 不足部分只能由小煤窑补充 掺杂使假 现象抬头 煤炭质量下降 为此 未来几年电力行业将持续较大规模的投资 未来投资规模 中国电监会预计 2004年以后的两年时间内 中国电力供需形势仍将严峻 缺电情况要到2006年后才可能逐渐缓解 针对电力供应吃紧的局面 国家决定调整 十五 后三年的电力计划 全国新开工电源项目在6000万 8000万千瓦的基础上再增加3000万千瓦 这样 全国装机容量将由2002年底的3 53亿千瓦增加到2005年底的4 3亿千瓦 据测算 2003年 2005年电源建设需要6000亿元投资 电网建设需要3600亿元投资 国际能源署 IEA 最近公布的研究报告显示 在未来30年里 全球私人投资者和政府必须向电力产业投资10万亿美元 而中国电力产业所需投资将超过2万亿美元 现有投资秩序混乱 电力短缺使国企民企争相投资电力 去年进入国内电力市场的投资已超过2000亿元 接近前两年的投资总和 面对这场资源争夺战 一些地方政府采取 一女多嫁 策略 在有限的空间内布下多个发电项目 各投资主体形成了一股通过投资电力建设项目抢地盘 占资源的热风 发电设备价格也随之大幅上升 30万千瓦机组设备费用提高了30 左右 60万千瓦机组设备费用提高了40 50 有的甚至翻番 发电项目建设热本来可以缓解近几年的缺电 然而由于电力涉及到土地 安全 环保 技术 资源等众多方面 一哄而上的结果又会对社会经济产生不良影响 电力专家吕伟业指出 其一 有限的资源得不到合理利用 会在无序竞争中被白白浪费 加剧我国资源短缺局面 其二 电力建设过热会刺激已存在过热苗头的钢铁 制造等行业的进一步升温 埋下经济过热的隐患 其三 集中开工带来的必然是集中投产 会在几年内形成新的暂时的过剩状况 电力市场的大起大落 最终会损害所有市场主体的利益 据报道 仅内蒙古自治区 去年就计划上电力项目50个 装机容量超过4000万千瓦 而在国家 十五 规划中 每年新开工电力项目才有2500万千瓦 最多3000万千瓦 十五 期间电力行业的改革内容主要有厂网分开 重组国有电力资产 在发电侧引入竞争 发电 输电 配电 送电 中国华能集团公司中国大唐集团公司中国华电集团公司中国国电集团公司中国电力投资集团公司三峡总公司国投电力公司国华电力公司 地方电力投资公司企业自备电厂电网公司下的一些发电厂 国家电网公司 南方电网公司 广东省 广西省 云南省 贵州省 海南省 华北区 东北区 西北区 华东区 华中区 省级 省级 省级 地市级 地市级 地市级 地市级 县级 县级 县级 县级 县级 地市级 地市级 地市级 地市级 县级 县级 县级 县级 县级 改革不合理的电价体系 实行竞价上网 初步建立竞争 开放的区域电力市场 新的电价体系 开发的区域电力市场 新的电价分为上网电价 输电电价 配电电价和终端消费电价 上网电价将由目前的成本收益法定价变为两部制电价 即由国家制定的容量电价和市场竞价产生的电量电价组成 输 配电电价由政府确定定价原则 终端销售电价以上述电价为基础形成 建立与上网电价联动的机制 在条件具备的地区 发电企业可通过协商直接向大用户供电 在新的电价机制基础上 根据各区域和全国资源的实际分布情况 将在各区域电网公司设置一个或几个电力调度交易中心 交易中心开放市场 推进全国联网 实现资源优化配置 与此同时 建立与前两项改革配套的电力监管体制 国家电力监管委员会 中国电力企业联合会 国家电力监管委员会 行使行业监管职能 制定电力市场运行规则 监管市场运行 颁发和管理电力业务许可证 负责监督社会普遍服务政策的实施 中国电力企业联合会 行使行业自律 协调 监督 服务功能 中国华能集团公司 中国大唐集团公司 中国华电集团公司 中国国电集团公司 中国电力投资集团公司 发电企业 电网公司 国家电网公司 南方电网公司 地方电力公司 电力行业将逐步走向有条件的竞争 政策影响 各大电力集团的成立 将促使电力行业走向市场化 电力行业对国民经济有重大影响 政府不会许可激烈的市场竞争 模式复制 各大发电集团除华能外 脱胎于国家电力公司 具有相识的发展战略及管理模式 某家电力企业的策略及管理手段 将很容易被迅速复制 资源争夺 各大发电集团成立之初 均进行了巨大规模的投资 并将延续若干年 以抢占市场 发电集团也开始行业后向延伸 进入采矿 电工等相关行业 电厂将逐步开展成本控制的工作 电厂现有成本过高 目前 30万千瓦及以上机组占火电装机容量的比重仅38 核电 超临界机组 高压直流输电等先进技术应用甚少 供电煤耗 线损率分别比先进国家高60克左右 2001年我国供电煤耗为每千瓦时387克 和2 3个百分点 2001年我国线损率7 76 据清华大学3E研究院的 中国电力企业的绩效分析 我国电厂的生产效率普遍偏低 该项研究发现 从规模报酬的数据分析 大约有70 的发电企业处在规模报酬递增的部分 10 的发电企业达到了最佳的规模 另外有20 的发电企业位于规模报酬递减的部分 几乎所有的发电企业都使用了过度的劳动力和燃料 大约95 的成本无效率是由过度使用燃料引起的 其余的5 则是由过度的劳动力引起的 过度使用的电煤大约占企业总用煤的12 以标煤折算 而过度的劳动力则占企业总劳动力的47 电力工业的劳动生产率只有全国工业平均劳动生产率的3 5 刘树杰 1999 同农业的劳动生产率大致相同 大约有28 的发电企业的装机容量在最优水平之上 但与此相对应的是 分别有94 和96 的发电企业的劳动力和燃料的投入在最优水平之上 这反映了发电企业在发电容量上投资的不足和过度的使用了劳动力 1985年 国务院集资办电政策的出台吸引了电力投资 但是成本定价的原则一方面促使企业过度投资 另一方面企业没有动力来降低成本 1985年以后的发电企业在成本效率上反而有轻微的下降 竞争将促使电厂降低成本 电力市场将逐渐竞争化 而电力产品不存在差异 竞争要点在于成本 电厂生产效率低 尤其是老电厂 成本降低的空间很大 根据国家统计局统计 近十年来 电力行业固定资产投资占能源工业固定资产投资的比重一直保持较大份额 尤其是在近五年中 电力行业固定资产投资占整个能源产业投资的比重超过三分之二 设备和材料是电厂的主要成本项目 电厂对采购环节的重视和控制将会逐步加强 电力行业物资需求 购买特征 购买过程 信息不对称 掌握设备及供应商信息不足 设备等物资价值高 买方决策谨慎 不具有具有商务谈判中的经验和优势 不能有效降低交易成本 购买方式 大宗物资或价值高的设备由集团本部控制 电厂自身利益导致不愿意放弃采购 各发电集团规定采购不通过中介机构进行 关注要素 质量 电厂对质量的要求高 质量的损失非常巨大 技术 技术性能高的产品是电厂盈利的条件之一 服务 便捷的服务是确保没有后顾之忧的基础 交货期 电厂基建和生产的计划性很强 对物资交货期的要求也很高 价格 目前电厂对价格和费用不敏感 但未来将逐渐重视这个因素 大唐物资管理现状及趋势 目前 趋势 采购管理 分散采购 大宗或大量采购集中分散采购零星物资 信息管理 物资编码尚未推行标准化独立信息系统 物资编码标准化统一信息系统 备品管理 分散管理 电厂自行储备出于对正常生产的重视 各电厂基本都储备了高于集团定额的备品不同电厂有相同的备品库存 统一管理 联合储备 物资公司在大唐的定位 大唐的战略要求 集团化 市场化 职能型 市场型 大物流 大唐集团授权物资公司行使集团物资管理职能 物资公司作为工程 生产物资专业服务供应商 向电厂提供服务 双方自愿选择物资公司将和其他竞争者争夺市场 大唐集团从集团化的角度 将会逐渐强化物资职能管理 但基于电厂和物资公司的管理现状 对物资公司的授权将采用渐进的方式 在未来一段时间内 物资公司将以市场化的服务手段完成集团赋予的管理职责 大唐对物资公司的政策走向 先集中 后放开 阳光采购利用物资公司的优势经营和管理统一 大唐在集团物资管理和对物资公司的管理政策上 基本出发点是集团利益最大化 这决定于最适合大唐的集团化物资管理方式和物资公司在专业能力上的表现 大唐政策作为物资公司的一个重要发展机会 同时也是可以凭借自身努力争取到的结果 物资公司通过和大唐集团 电厂的互动 将可能取得有利的政策 以专业化的服务或的电厂的认可通过规模化的运作为题团带来整体效益 物资公司承担的管理职能 管理制度 集团物资管理职能 技术标准 供应商管理 备品网络 信息系统 作为大唐物资管理部门制定集团的物流 招投标 备品等管理办法 物资编码标准化建立集团统一信息系统网络采购平台的建立 制定统一的重要设备 材料设计标准和技术规范 供应商资信管理及关系维护 网络的建设和管理技术改造 机组大小修计划执行 管理职能引起的业务变化 物资供应及相关服务 集团内部业务 清仓利库 采购平台 备品网络 以物抵电 按照市场化的方式操作 执行集团政策 清理历史应收账款 处理库存物资 提高集团整体资金效率 联结供求的枢纽 合理规划及调度 行业竞争 现有竞争者 竞争规模 电力行业现有物资企业由原先的国家电力公司物资系统分支机构演变而来 除全国性按照不同专业设置的企业之外 各省级单位均有各自的物资公司 电力行业改制后 物资公司分别划归不同的电力企业 原省级物资公司属电网公司 各大发电集团得到一个原有物资企业或新建一个 其他小电力公司也拥有各自的物资公司 竞争程度 行业集中度比较低 竞争者的数量众多 但只有少数几家规模较大 不同物资企业大都集中于某个细分市场 业务重合程度不大 各电力集团为自身利益 不倾向于开放市场的政策 限制了竞争 行业整体竞争程度不高 竞争要点 客户关系 已建立的稳定的客户关系是保证业务持续性的基础 技术 能够为客户提供技术方案 选择合适产品 对于客户有很大的价值 信息 客户 供应商 价格等信息是物资流通企业核心的资源 服务 物资流通的本质是一种服务 服务质量的高低是竞争的决定性因素 竞争者 中电技 中电技基本情况 中国电力技术进出口公司是于1997年3月 根据原电力部和国家电力公司的决定 由原中国电力技术进出口公司和从原中国水利电力对外公司分立出来的部分合并组成 是我国电力系统唯一从事国际经济技术合作和国际贸易的专业公司 已连续三年跻身由美国 工程新闻记录 评出的全球最大225家国际承包商之列 99年列中国进出口额最大的500家企业第40名 列全国技术和设备进出口企业第4名 至2000年年底总资产达5 17亿元 实现利润水平超过往年 国际工程 在各类项目的勘测设计 技术咨询 设备采购 工程施工及运行管理诸方面积累了一定的经验和成果 截止1999年底 在30多个国家和地区经营承包 劳务等项目300多项 工程项目分布于亚洲 非洲 中东和拉美地区的10多个国家 2000年新签合同额9843万美元 完成营业额4521万美元 创造公司合并组建以来的最高水平 累计完成营业额15 4亿美元 国际工程承包 主要电力工业利用外资项目的技术引进和设备采购工作 成为中国最早获ISO9000质量保证体系认证的外贸企业之一 具有经贸部批准的国际招标甲级资格和外经贸委批准的技术改造项目设备甲级招标代理机构资格 截止2000年底 对外签订进出口合同1320多个 合同总金额达88亿美元 全年新签进出口合同额为2 57亿美元 完成营业额5 34亿美元 继1998年公司首次成为中国进出口额最大的500家企业后 1999年的排名有了较大幅度的提升 列第40名 预计2000年的排名会在40名左右 公司已连续三年跻身全球最大225家国际承包商之列 1999年为第173名 国际货运代理业务 取得了三峡输变电工程直流设备的海运代理 开创了集装箱出口业务 其规模已超过1000箱 与德国德高公司签订了长期合作协议 进出口贸易 竞争者 华电工程 华电工程基本情况 中国华电工程 集团 公司是中国华电集团公司所属的 以资产和生产经营为纽带联结的跨地区 跨行业的全国大型企业集团 集团有全资及控股公司20家 中外合资企业7家 合作生产企业50家 华电工程主要业务领域是发电和输电设备制造 设备供货和工程建设总承包 以及钢结构 水处理 输送工程等相关领域的产品开发和工程承包 华电集团以研制 开发 生产电力工业装备和电力工程设备成套为主业 主要承担国内外单机容量60万千瓦及以下火力发电机组和电站锅炉及辅要的制造 设备供货和工程建设总承包 水头在1 5 1200米之间各种类型 不同容量的成套水力发电站建设 500KV及以下输电线路设备 变电设备 配电设备的成套供货 火电 水电 输变电等方面综合自动化控制系统的制造和设备成套 担供火电 水电 输变电等大型工程所需的施工机械 承担火电 水电厂 站 输变电站 所 的检修和技术改造 电力产品及工程 在工业给水处理 城市给水 市政污水处理 海水淡化 废水资源等方面具有较强的实力 业务内容包括技术咨询 工艺设计 设备选型 系统供货 安装调试 人员培训 维修服务全过程 并可为用户提供可行性研究 方案规划 建设监理等服务 同时还大量采用工程总承包方式为客户提供交钥匙服务以及BOT方式 通过与国外著名的水处理工程公司多方面的合作 已通过ISO9001质量保证体系认证 并被北京市科委认定为高新技术企业 水处理 华电管道工程公司是由华电工程公司 中国电力建设工程咨询公司 阜新电力修造厂 天津电力建设公司 河南第二火电建设公司 常州电力修造厂共同投资设立 专门从事电站管道系统全过程的成套供货和服务的全国性专业化公司 公司以工程设计 项目管理体为核心 以生产加工厂为基础 以灵活的经营机制和较强的适运能力 积极参与国内外市场竞争 为客户提供全高位服务 近几年来为十几个电站项目的中外客户提供工厂化配制管道20000多吨 管道工程 竞争者 电能成套 华电工程基本情况 中国电能成套设备有限公司主要提供提供电力建设项目技术 商务 咨询 信息 物资及设备进出口等方面服务 已投产的大中型机组近1 65亿千瓦 约占全国同期投产的大中型机组的75 全国总装机容量的50 基建工程设备承包 如宁夏石嘴山电厂4 300MW机组部分辅机设备 已签订了承包服务合同并已完成设备招标签约工作 黄石电厂2 300MW机组的设备承包问题尚在商谈落实中 三峡送出500kV交流输变电工程设备招标成套全部由公司代理 技改项目设备成套及备品备件 如姚孟电厂1号机组改造的设备承包服务合同 主要设备已完成了招标签约工作 公司还完成了几个电厂有相当难度的一些备品备件的采购供应工作 正争取法国EDF投资管理的广西来宾电厂2 300MW机组备品备件承包采购供应 设备技术咨询 如韩城2 600MW和未阳电厂2 30万kW机组炉岛的国际招标设备技术咨询工作 此外利用外资水电项目设备技术咨询取得了零的突破 2000年正式签订泰山抽水蓄能电站4 250MW机组技术咨询合同 提供的咨询服务也得到业主的肯定和赞赏 设备招标 2000年电器设备监造共完成工作总结84册 监造工作简报372期 派员现场服务180多人 次 协调解决了大量的设备质量问题 监造的项目包括4台300MW机组的三峡送出等6个500kV变电站设备的监造合同 福建峡阳 甘肃龙首两个水电站主要设备的监造合同 宝鸡4 300MW主机 平凉2 300MW机组等多项工程的主要设备监造工作 盘山电厂2 600MW机组 三峡送出工程等多个项目 设备监造 行业竞争 供应商 行业规模 2003年1 10月发电设备累计完成2486万千瓦 同比增长75 83 超过2002年的总产量 其中 汽轮发电机完成2077万千瓦 同比增长75 4 水轮发电机组完成407万千瓦 同比增长79 49 电站汽轮机累计完成1862万千瓦 同比增长82 03 电站锅炉累计完成94846蒸吨 同比增长46 11