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投标文件编制培训课件 云南碧邦园物业服务有限公司 2016年9月 总纲 了解什么是招标投标了解招投标的方式了解招标投标程序标书如何编制编制标书的注意事项 能够在时间短 条件有限的情况下按时 按质 在投入足够的人力 物力的同时 根据招投标工作的特点编制好标书 总纲 招标 是指招标人对货物 工程和服务事先公布采购的条件和要求 以一定的方式邀请不特定或者一定数量的自然人 法人或者其他组织投标 而招标人按照公开规定的程序和条件确定中标人的行为 投标 是指投标人响应招标人的要求参加投标竞争的行为 公开招标 是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标 邀请招标 是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织 三个以上 投标 谈判招标 又称议标 委托招标 是指由招标人直接同一家或者同时与多家潜在投标人进行谈判 反复磋商 商定彼此的权利和义务 最后招标方无任何约束地将合同授给其中一家 无须优先授合同予报价最低者 招标投标活动原则 公开 公平 公正和诚实信用 总纲 什么是招标文件 我们可以把招标文件看作是招标人制定的本次招标活动的游戏规则 投标人在购买了招标文件后就需要遵循投标人制定的游戏规则 招标工作如何开始 如何发出招标文件 对投标人有什么要求 如何评标 如何决标 招标程序是什么都会在招标文件中做出规定 招标文件主要包括 采购公告 投标须知 主要部分 附件 响应文件格式范本 采购内容评审办法等 如何阅读招标文件 阅读招标书是标书制作准备工作中最重要的一个环节 也是占用较多时间的工作 招标书是客户发出的需求规范书 也就是说我们制作标书所需要的具体需求信息大部分可以从阅读招标书中获得 这些需求信息是我们制作标书的基础 需要仔细阅读提炼 竞争性谈判公告 供应商须知 附件 采购内容一览表 评审办法 招标文件内容 下面将以昆明市精神病院竞争性谈判项目为例对其招标文件进行分析 1 采购公告内容2 招标文件的获取3 投标文件的递交4 发布的公告的媒介5 联系方式 第一章竞争性谈判公告包括内容如下 1 采购公告包括内容如下 采购内容项目服务期项目服务地点本项目整体报价 整体成交 不允许拆分或漏项采购预算价供应商资格要求 相关证明文件须提供加盖公章的原件扫描件并加入电子标书内 2 招标文件的获取 3 投标文件的递交 第二章供应商须知包括内容如下 1 供应商须知前附表2 总则3 采购文件4 谈判响应文件的编制5 谈判响应文件的递交6 谈判会议及评审7 成交通知和合同授予8 合同主要条款 1 供应商须知前附表2 总则3 采购文件4 谈判响应文件的编制5 谈判响应文件的递交6 谈判会议及评审7 成交通知和合同授予8 合同主要条款 投标总报价表设备分项报价表随机备品备件报价明细表技术服务报价明细表系统设备功能保证商务应答书设备标准功能及推荐功能描述表技术应答书 商务及技术附件 格式 如下 投标人公司基本情况表投标人业绩项目经理业绩及经历情况表计划投入本项工程的技术力量集成方案工程预算书 资格附件 格式 如下 项目目标 工程范围 设备清单 技术部分 下面将以三交河煤矿为例对其招标文件进行分析 技术部分 遵循内部市场建设规律 推进工作有序进行 确立内部市场主体建立完善内部市场价格体系 结算体系 分配体系和考核体系等各项体系 最终实现内部市场化管理 实现内外部市场对接 按照内部市场化机制要求 建立健全管理体系 实现价格趋同市场化 交易体现合同化 服务一律有偿化 结算模拟银行化 收入分配绩效化 供应物流配送化 信息联网公开化 人力资源社会化 企业效益最大化 对各个自动化系统 信息化系统和决策分析系统进行整合 实现信息共享 消除 信息孤岛 达到信息化建设辅助与支撑内部市场化的要求 实现企业安全 经营 生产 物资供应 机电设备 财务 决策等信息的有机集成和共享 项目目标内容如下 内部市场管理系统办公桌面管理系统设备运维管理系统物资供应管理系统安全评价管理系统人力资源管理系统单项工程管理系统数矿中心信息化管理平台机房装修设计标准 工程范围内容如下 内部市场管理系统 内部市场化管理系统以内部市场化管理的基础 组建生产 后勤服务 营销 多种经营 内部资金 物资 科技 人力资源等多个内部市场 使各种生产要素在市场机制作用下合理流动 优化配置 最终帮助用户实现运用市场机制 激活内部管理 通过信息化的管理手段 建立起符合煤炭煤矿的内部市场管理体系 工程范围系统具体内容如下 以内部市场管理系统为例 内部市场化系统功能要求 基础信息管理 设定班组和岗位绩效考核指标 与人力资源系统相同的 分多个维度进行管理 定额价格管理 对物资消耗定额的制定 审批 执行 考核 修订 收支管理 管理区队实际产出和消耗 计算区队的收入和支出 管理单项工程消耗计算单项工程支出 对索赔机制进行管理 结算管理 完成一级市场 二级市场 三级市场内部市场化结算 依据单项工程收入和支出进行单项工程的结算处理 工程范围系统具体内容如下 以内部市场管理系统为例 设备清单内容如下 开始编制标书之前 目录的确定是很重要的一环 一般来说 甲方在招标文件中对投标文件的内容与格式都有一定的要求 确定目录之前 应详细 反复阅读招标文件中有关的内容 以便编出全面的 完全响应标书要求的目录来 如果招标文件没有明确的要求 则根据以往同类型工程或同地区 同业主以往的要求与习惯来确定投标文件的目录 投标书目录出来后 则对要求编制的内容进分工 每个人负责相应的内容 并且规定完成的时间 一般要提前2至3天完成以便汇总 复核及审查 投标工作是一个系统工程 既要分工 又要合作 协调与配合 才能作出一份好的标书 合理的分工安排是做好标书的必要条件 每个工程项目的招标都有其指定的工程范围和内容 有其特定的技术规范 工艺要求 材料供应方式和质量及验收标准等 所有这些都要求落实到投标文件的每个内容中去 招标都有其指定的工程范围和内容 有其特定的技术规范 工艺要求 材料供应方式和质量及验收标准等 所有这些都要求落实到投标文件的每个内容中去 不得有背离和违反现象 否则就是不响应招标方和招标文件的要求 这样将会直接影响到标书的质量 甚至造成废标的严重后果 编标过程中 每个做标人员应在一起经常沟通 交流 以使每个人所编制部分的内容在总体上具有一致性 避免产生相互不一致甚至自相矛盾的现象 若碰到什么疑问或困难 及时与协调人 负责人 沟通 协调人与各编标人一起商量 讨论 或向上反映 经研究确定后通知各编标人 以求得标书的统一性与一致性 稍后将会从商务 技术两部分的编标过程做以详细的讲述 标书完成汇总后 标书的审查也是必不可少的 审查的内容主要有以下几个方面 工期是否合理 能否满足招标文件的要求 机械设备是否齐全 配置是否合理 组织机构和专业技术力量能否满足施工需要 施工组织设计是否合理可行 工程质量保证措施是否可靠 一般来说 编标的时间都比较短 而内容又比较多 在编标过程中会有这样或那样的错误是在所难免的 尤其是不可能每个参加编标的人员都对招标文件进行全面 详细的阅读和理解 因而 标书的统一性与一致性 对招标文件的响应性和符合性应为标书审查的主要任务和内容 比如投标书与招标文件中的条款与规定是否有重大偏离或保留 特别是在对本工程招标范围 工程质量标准或工程实施方面是否有重大改变 或工期安排是否有实质性偏离 或者对合同中规定业主的权利或投标人的责任和义务是否有实质性限制等 标书的审查应由公司副总工程师 工程技术部部长或协调人 负责人 负责 审查人应对招投标程序有较为深刻的了解 并且应对该工程的招标文件 图纸 技术规范等作详细阅读 熟悉理解 这样才能审查好标书 标书的审查一般来说不可能很仔细 审查人只指出相应的不足 缺陷或错误 不会具体说明该如何补充 完善或修改 标书审查后 编标协调人 负责人 应根据审查的结果和意见 结合该标的实际情况确定标书修改的原则 方法与具体要求 并详细通知每个编标人员 编标人员根据要求及时对标书进行修改 形成标书初稿 并由总体协调人审核修改的情况 最后定稿 标书的打印输出是标书后期工作中的重要一环 因为标书的输出工作量大 输出的质量直接影响到标书的观感效果和标书的总体质量 标书必须按照招标文件规定的格式 内容填写 要作到版面整洁 排版统一合理 整齐美观 除业主另有要求外 标书的排版应有统一的要求 包括标题 字体 间距 页边 页脚页眉与图纸的线条 字型 边框等等 都应有具体统一的标准 保证整体标书工整 美丽 悦目 商务部分标书编写主要内容包括 项目范围的理解说明 即将承包者的义务按照招标人的需要在标书中加以说明 说明投标工期 质量 保修期 其它保证 开标一览表 包括投标报价 要求工期 保修承诺 质量等级 投标保证金 项目经理等信息 项目经理资质等级 分项报价表 说明包括软件项目各部分的报价和总报价 相关资质证明材料 包括法定代表人资质证明书 授权委托书 资质及相关资料投标单位资质证书复印件 营业执照复印件 项目经理及主要技术负责人简历表 商务部分标书编写主要内容包括 项目经理证书复印件 主要技术负责人员相应的证件 近年所完成的类似软件项目一览表 包括项目单位 项目名称及地点 软件主要功能和特点描述 开工完工日期 合同价格 鉴定与获奖情况 相关评价 正在承担的类似软件项目情况的一览表 包括项目单位 项目名称及地点 软件主要功能和特点描述 开工完工日期等 合理化建议 投标书 法定代表人授权书 投标报价 系统设备功能保证 商务偏差表 商务部分 三交河煤矿投标文件 商务部分 技术规格偏差表 资格附件 厂商授权书及售后服务承诺函 公司业绩 投标书及报价说明 法定代表人授权书 规格技术参数偏离表 投标人推荐的选择清单 投标人一般情况 商务部分 乌东煤矿投标文件 商务部分 卖方人员技术服务费用表 投标人资格证明文件 技术部分标书编写主要内容包括 软件系统总体设计 即有关软件项目的功能结构设计程序流程设计 包括功能结构图 程序流程图等 对软件项目研制的组织设计等内容的说明 即软件项目的组织 项目进度计划及保证措施 软件质量保证措施 软件项目遵循的规章或程序 包括采用的设计标准 代码标准 编程规范 接受程序等 内容的多少取决于投入人的实践经验和招标人希望了解的详细程度 软件项目采用的技术环境 投标书 法定代表人授权书 投标报价 系统设备功能保证 商务偏差表 技术部分 三交河煤矿投标文件 技术部分 技术规格偏差表 资格附件 厂商授权书及售后服务承诺函 公司业绩 综述 技术部分 乌东煤矿投标文件 技术部分 安全生产自动化子系统设计 自动化建设思路 自动化集成平台设计 自动化网络平台设计 设备点检系统设计 人员及设备定位系统设计 井下无线通信系统设计 工业大屏幕显示系统设计 矿井调度指挥中心设计 防雷接地设计 矿井管理软件系统设计 安全施工组织设计 用户培训与本地化服务 总结 总纲 1 封面格式是否与招标文件要求格式一致 文字打印是否有错字 2 封面标段 里程是否与所投标段 里程一致 3 企业法人或委托代理人是否按照规定签字或盖章 是否按规定加盖单位公章 投标单位名称是否与资格审查时的单位名称相符 4 投标日期是否正确 1 目录内容从顺序到文字表述是否与招标文件要求一致 2 目录编号 页码 标题是否与内容编号 页码 内容首页 标题一致 1 投标书格式 标段 里程是否与招标文件规定相符 建设单位名称与招标单位名称是否正确 2 报价金额是否与 投标报价汇总表合计 投标报价汇总表 综合报价表 一致 大小写是否一致 国际标中英文标书报价金额是否一致 3 投标书所示工期是否满足招标文件要求 4 投标书是否按已按要求盖公章 5 法人代表或委托代理人是否按要求签字或盖章 6 投标书日期是否正确 是否与封面所示吻合 1 修改报价的声明书是否内容与投标书相同 2 降价函是否按照招标文件要求装订或单独递送 1 授权书 银行保函 信贷证明是否按照招标文件要求格式填写 2 上述三项是否由法人正确签字或盖章 3 委托代理人是否正确签字或盖章 4 委托书日期是否正确 5 委托权限是否满足招标文件要求 单位公章加盖完善 6 信贷证明中信贷数额是否符合明示要求 如无明示 是否符合标段总价的一定比例 1 报价编制说明要符合招标文件要求 繁简得当 2 报价表格表是否按照招标文件要求格式 子目排序是否正确 3 投标报价汇总表合计 投标报价汇总表 综合报价表 及其他报价表是否按照招标文件规定填写 编制人 审核人 投标人是否按规定签字盖章 4 投标报价汇总表合计 与 投标报价汇总表 的数字是否吻合 是否有算术错误 5 投标报价汇总表 表 综合报价表 的数字是否吻合 是否有算术错误 6 综合报价表 的单价与 单项概预算表 的指标是否吻合 是否有算术错误 综合报价表 费用是否齐全 特别是来回改动时要特别注意 7 单项概预算表 与 补充单价分析表 运杂费单价分析表 的数字是否吻合 工程数量与招标工程量清单是否一致 是否有算术错误 8 补充单价分析表 运杂费单价分析表 是否有偏高 偏低现象 分析原因 所用工 料 机单价是否合理 准确 以免产生不平衡报价 9 运杂费单价分析表 所用运距是否符合招标文件规定 是否符合调查实际 10 配合辅助工程费是否与标段设计概算相接近 降造幅度是否满足招标文件要求 是否与投标书其他内容的有关说明一致 招标文件要求的其他报价资料是否准确 齐全 11 定额套用是否与施工组织设计安排的施工方法一致 机具配置尽量与施工方案相吻合 避免工料机统计表与机具配置表出现较大差异 12 定额计量单位 数量与报价项目单位 数量是否相符合 13 工程量清单 表中工程项目所含内容与套用定额是否一致 14 投标报价汇总表 工程量清单 采用Excel表自动计算 数量乘单价是否等于合价 合价按四舍五入规则取整 合计项目反求单价 单价保留两位小数 1 投标书承诺与招标文件要求是否吻合 2 承诺内容与投标书其他有关内容是否一致 3 承诺是否函盖了招标文件的所有内容 是否实质上响应了招标文件的全部内容及招标单位的意图 业主要招标文件中隐含的分包工程等要求 投标文件在实质上是否予以响应 4 招标文件要求逐条承诺的内容是否逐条承诺 5 对招标文件 含补遗书 及合同条款的确认和承诺 是否确认了全部内容和全部条款 不能只确认 承诺主要条款 用词要确切 不允许有保留或留有其他余地 1 工程概况是否准确描述 2 计划开竣工日期是否符合招标文件中工期安排与规定 分项工程的阶段工期 节点工期是否满足招标文件规定 工期提前要合理 要有相应措施 不能提前的决不提前 3 是否有治安 消防措施及农心季节劳动力调节措施 1 质量目标与招标文件及合同条款要求是否一致 2 质量目标与质量保证措施 创全优目标管理图 叙述是否一致 3 是否有完善的冬 雨季施工保证措施及特殊地区施工质量保证措施 1 安全目标是否与招标文件及企业安全目标要求口径一致 2 安全保证体系及安全生产制度是否健全 责任是否明确 3 安全保证技术措施是否完善 安全工作重点是否单独有保证措施 4 环境保护措施是否完善 是否符合环保法规 文明施工措施是否明确 完善 1 工期目