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内容简介：

我国微型汽车变速器生产厂家发展情况概述过去五年，中国汽车产量出现了持续的高速增长态势，尤其是 2009 年，政府出台了刺激政策以及相当于中国 GDP 三分之一的大规模银行放贷，促使汽车销量陡增，中国已成为全球最大的新车销售市场。据中国汽车工业协会统计，2009 年，基本型乘用车（轿车）产销 747.12 万辆和 747.31 万辆，同比增长 48.32%和 48.07%；多功能乘用车（MPV）产销 25.07 万辆和 24.89 万辆，同比增长 30.76%和 26.12%；运动型多用途乘用车（SUV）产销 65.79 万辆和 65.88 万辆，同比增长46.86%和 47.15%；交叉型乘用车产销 200.40 万辆和 195.05 万辆，同比增长 88.93%和 83.39%。 根据今年上半年发展形势看，2010 年中国汽车市场进一步巩固全球第一的地位已成定局，中国汽车市场将继续领跑全球车市。预计全年销量将有可能超过 1600 万辆，比第二大新车市场美国的汽车销量超出 300 多万辆。因此与之相配套的汽车变速器也处于高速发展期。我国汽车变速器近五年的平均增长速度超过 25%，2010 年预计全年增速将超过 40%，国产汽车变速器销售规模将超过 600 亿元。近年来乘用车市场增长迅速，大部分配套为手动变速器，自动变速器的需求比例不断提高。随着商用车市场快速发展，2009 年商用车变速器的市场销量已达 331 万台，其中轻、重型变速器市场成为市场发展的亮点。在手动变速器领域，国产品牌已占主导地位。但技术含量更高的自动变速器市场却是进口产品的天下。根据盖世网的调查，外资汽车零部件公司凭借其技术、管理和既有客户关系等优势，在中国汽车市场尤其是高科技领域占据绝对的主导地位。如 EMS 发动机控制系统、安全气囊、ABS 系统、自动变速箱等，基本控制了 70%以上的市场份额，部分产品几乎全部为外资垄断。一、汽车变速器的分类汽车实际使用情况非常复杂，如起步、怠速停车、低速或高速行驶、加速、减速、爬坡和倒车等，故要求汽车的驱动力和车速能在相当大的范围内变化，为了适应经常变化的行驶条件并使发动机在功率高、油耗低的工况下工作，在传动系统中设置变速器必不可少。汽车变速器是汽车零部件中属技术含量最高的产品之一，其与发动机构成汽车动力总成的两个核心部件。1、目前汽车变速器按变档型式分为手动变速器（MT）和自动变速器两大类，自动变速器又可分为有级式（AT/AMT/DCT）和无级式（CVT），目前 AT 的档数从三速到八速，常用的是四、五、六速，档数越多结构越复杂，相应的技术含量越高；而 CVT 是真正意义上的无级自动变速器，在其传动比范围内，理论上档数无限，特别适合中小排量乘用车；AMT 具有传统机械变速器传动效率高的优点，在小排量乘用车和重型商用车上具有比较优势；DCT 保留了机械变速器传动效率高的优点，又解决了换挡动力中断的缺点，但结构相对复杂，制造难度大，有较好的发展潜力。2、根据工业和信息化部发布的汽车行业标准汽车机械式变速器分类的术语及定义（QC/T 4652010），机械式变速器（Mechanical transmission）是指用齿轮及其他机械元件来获得多种传动比，使汽车具有前进与倒退的传动装置。其按承载能力和应用分为： （1）微型变速器（ transmission for mini car）最大输入扭矩为 200N.m 以下的变速器；（2）轻型变速器 (transmission for light-duty vehicle) 最大输入扭矩为 200400N.m 的变速器；（3）中型变速器（ transmission for medium-duty vehicle）最大输入扭矩为 400800N.m 的变速器；（4）重型变速器（ transmission for heavy-duty vehicle）最大输入扭矩为 800N.m 以上的变速器。二、国内汽车变速器的市场潜力（一）乘用车变速器市场汽车变速器是影响整车动力性、经济性、舒适性的重要总成。手动变速器具有结构简单、效率高、功率大、成本低等优势，但自动变速器已成为中国市场车企竞争的重要阵地。随着消费者对汽车知识的积累和消费意识的成熟，尤其是部分消费者购置家庭用第二部汽车时，汽车整车的市场竞争将从产品竞争转向技术、质量和品牌的竞争。作为动力系统的重要组成部分，变速器将成为消费者购买决策时的重要考虑因素。中国乘用车(即轿车、SUV、MPV 之和，不包括交叉乘用车)用变速器虽仍以手动变速器为主，但其整体份额却在逐年下降。美国汽车资讯公司 CSM 数据分析显示，2007 年中国乘用车自动变速器市场占比为 36%，2013 年上升至 45%左右。而IHS Global Insight 的最新数据显示，从 2005 年至 2009 年，手动变速器在中国乘用车市场的份额已从 65%降至 63%，而自动变速器的份额则从 35%升至 37%。IHS Global Insight 预测，到 2015 年自动变速器在中国乘用车市场的份额将进一步提升至 47%。图 1：手动和自动变速器在中国乘用车市场的份额对比图 2：未来五年中国乘用车变速器配套量市场预计（二）商用车变速器市场从 2005 年开始，我国在汽车行业实行新的车型统计分类，即将汽车分为乘用车和商用车两大类：乘用车在其设计和技术特征上主要用于载运乘客及其随身行李和（或）临时物品的汽车，包括驾驶员座位在内昀多不超过 9 个座位，它也可以牵引一辆挂车，乘用车涵盖了轿车、微型客车以及不超过 9 座的轻型客车；商用车在设计和技术特征上是用于运送人员和货物的汽车，并且可以牵引挂车，商用车包含了所有的载货汽车和 9 座以上的客车，分为客车、货车、半挂牵引车、客车非完整车辆和货车非完整车辆共五类。与乘用车一般作为消费品不同，商用车主要用于生产经营，追求营运效果，因此对成本较为敏感。手动变速器的生产及维修较自动变速器简单，可以降低商用车的购置和使用成本。因此在商用车变速器配套上，目前基本是手动变速器一统天下。图 3：2005-2009 年商用车销量及增长率变化情况表根据预测，未来五年商用车销量如下：单位：台市场预测 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年重卡年需求量 745,696 934,506 1,171,123 1,467,651 1,839,260轻卡年需求量 1,672,327 1,900,934 2,160,791 2,456,172 2,791,930客车年需求量 370,770 403,620 439,380 478,310 520,668皮卡年需求量 276,264 298,365 322,234 348,013 375,854小计 3,065,057 3,537,425 4,093,528 4,750,146 5,527,712增长率 - 15.41% 15.72% 16.04% 16.37%三、中国汽车变速器配套市场格局国内主要的汽车变速器制造企业近 50 家，由于中国巨大的市场潜力，跨国汽车零部件集团纷纷加大在华投资力度。其中：全球三大独立自动变速器制造企业均进入中国市场，爱信唐山为手动变速器基地，爱信天津为自动变速器基地；采埃孚传动技术(苏州)有限公司成立于 1998 年，主要产品有客车用机械变速箱、自动变速箱、车桥及转向系统，在客车市场享有极高声誉；日产汽车旗下的变速箱厂商 JATCO，2007 年在广州设立无级变速箱工厂，初期投资额约为 60 亿日元；格特拉克（江西）传动系统有限公司是全球最大的手动变速器制造商之一德国格特拉克集团通过重组原江西江铃齿轮股份有限公司、原于都江铃齿轮有限公司基础上设立。（一）产品市场结构 2009 年中国汽车变速器产品市场结构数据来源：中国市场调查研究中心（二）品牌市场结构由于自动变速器结构复杂，研发成本高、零件加工难度大，研制技术生产被国外企业所垄断，国产变速器以低速、手动为主，自动变速器的生产能力很小，且主要由外资及外资控股企业生产，大部分的自动变速器都是依靠进口。2009 年中国汽车变速器品牌结构数据来源：中国市场调查研究中心（三）营销渠道结构在汽车零部件供应商的结构中，根据其实力和分工可分为如下三个层级：由于汽车变速器的耐久性、噪声值、换挡性能直接关系整车的性能及消费者购买的决策，故整车厂对变速器通常采取直接采购的方式，以便加强质量控制和紧密协作。而代理商的存在主要是跨国汽车集团的利润转移的体现方式以及满足售后服务市场需要。重点客户对汽车变速器产品市场渠道的选择图数据来源：中国市场调查研究中心 （四）乘用车变速器配套市场格局中国乘用车手动变速器制造商主要分两类：一类为一汽、东风、上汽等整车集团的集团自我配套企业，在其有富余制造能力时，会进入变速器独立制造商的市场；另一类即变速器独立制造商，不附属于任何整车集团，独立为各整车厂配套的企业。如沈阳上汽金杯汽车变速器有限公司（部分为集团内配套）、唐山爱信齿轮有限责任公司（部分为集团内配套）、浙江中马汽车变速器股份有限公司、格特拉克（江西）传动系统有限公司、唐山通力齿轮有限公司等。中国乘用车自动变速器制造企业很少，主要是国外品牌在国内设立的合资公司提供配套，如上海采埃孚变速器有限公司、北京现代摩比斯变速器有限公司、采埃孚传动技术（苏州）有限公司等，自主品牌的自动变速器只有吉利汽车等少数企业实现了产业化；2008 年末，由国内 12 家主要乘用车整车企业共同投资设立的中发联投资有限公司与博格华纳（中国）投资有限公司在北京正式签署“博格华纳双离合器传动系统有限公司”的合资协议，计划于 2011 年早期建成投产。（五）商用车变速器配套市场格局目前，国内商用车变速器行业中具有大规模和较大生产规模的企业主要有陕西法士特汽车传动集团有限公司、一汽集团解放公司变速箱分公司、哈尔滨一汽变速箱股份有限公司、浙江万里扬变速器股份有限公司、浙江中马汽车变速器股份有限公司、格特拉克（江西）传动系统有限公司、一汽轿车长春齿轮有限公司、东风汽车变速箱有限公司、中国重汽集团大同齿轮有限公司、綦江齿轮传动有限公司、杭州前进齿轮箱集团股份有限公司等。此外，我国还分散着一些规模较小的商用车变速器生产企业。四、中国汽车变速器生产企业配套情况（一）乘用车变速器生产企业配套情况变速器制造企业主要产品 整车配套企业华晨金杯/海狮、湖南长丰/猎豹035 变速器保定长城/赛弗、东南汽车/得利卡、富利卡37 变速器 天津一汽丰田/威驰、天津一汽夏利/威乐38 变速器 华晨金杯/阁瑞斯、北京汽车/陆霸5M 变速器 四川丰田/柯斯达华晨金杯/海狮、阁瑞斯郑州日产/尼桑轿卡、二汽 EQ6480北京吉普/2500、北京福田/风景唐山爱信齿轮有限责任公司5G(Y)变速器保定长城/长城轿卡、赛弗、赛影金杯海狮 SY6480、赛弗、赛影、赛骏沈阳上汽金杯汽车变速器有限公司JK 系列变速器 风景海狮、奥铃皮卡、富迪、金刚海狮、金龙海狮等ZM001A 北汽福田/风景海狮、金杯海狮、金旅海狮、九龙海狮、金龙海狮ZM001D 长城汽车/哈弗 CUV、东风/风行 CUV、曙光/旗胜、双环/CEO、中兴/无限 SUVZM001J 曙光/SUV、东风/SUV、长丰/扬子 SUV、江淮/SUVZM001M 长城/2.8TC 哈弗 CUV、中兴/2.8TC 中兴 CUV、美亚/2.8TC 美亚 CUVZM001RF 长丰汽车/猎豹 CS7ZM001S 中兴/485、4F90SUV、吉奥/485、4F90SUV、华瑞/485、4F90SUVZM0011福田/491、493、4G64 蒙派克、金旅/2.8TC 海狮、金龙/2.8TC 海狮、一汽红塔/4G64 自由风浙江中马汽车变速器股份有限公司ZM0015 长城汽车/2.5TCI 哈弗 CUV6AMT1405MTT110江西江铃齿轮股份有限公司，现为格特拉克 5MTT151江铃汽车、华晨汽车、海马汽车、北汽福田、郑州日产、东风柳州、东南汽车、奇瑞汽车5MTT1555MTT1615MTT200-L 5MTT231 6MTT300 5MTI2005MTI2405MTI3005MTI380 （江西）传动系统有限公司6MTI500-L 8 系列7BH 海拉克斯 7A唐山通力齿轮有限公司7B海拉克斯皮卡、福星 SUV、北京吉普7C（二）商用车变速器生产企业配套情况细分市场变速器制造企业主要产品 整车配套企业ZM001B保定长城/风俊皮卡、福田汽车/传奇皮卡、广东福迪/皮卡、中兴/皮卡、曙光/皮卡ZM001C 福田汽车/萨普传奇皮卡ZM001M 长城/2.8TC 风俊皮卡、中兴/2.8TC 中兴皮卡、美亚/2.8TC 美亚皮卡ZM002 华瑞/491、4D32 四驱皮卡、长丰/491、493、2.8TC 扬子四驱皮卡ZM003长城/一体式教练皮卡、中兴/一体式教练皮卡、长丰/一体式教练皮卡、福迪/一体式教练皮卡ZM001F 长城汽车/迪尔皮卡、东风/皮卡、长丰/扬子皮卡、福迪/皮卡皮卡车变速器浙江中马汽车变速器股份有限公司ZM001J 曙光/皮卡、东风/皮卡、长丰/扬子皮卡、江淮/皮卡ZM001S 中兴/485、4F90 皮卡、吉奥/485、4F90 皮卡、华瑞/485、4F90 皮卡ZM0015 保定长城/风俊皮卡035 变速器038 变速器5M 变速器唐山爱信齿轮有限责任公司5G(Y)变速器华晨金杯/海狮、长城/皮卡、郑州日产/皮卡、福田/皮卡JC530T1JC530T4MT-75R5M21格特拉克（江西）传动系统有限公司MSB-5S江铃股份、华晨汽车、海马汽车、奇瑞汽车、东风汽车、东南汽车、郑州日产CA5T75ZQCAS5-20轻卡变速器一汽轿车长春齿轮有限公司ZQCAS5-25一汽集团及成员企业CA5T88CA5T90CA5/6T99CA5T100CA5T108CA5/6T110CA6T115LC5T15MSC-5SLC5T97LC5T30LC5T88MSB-5N六安江淮汽车齿轮制造有限公司LC6T46江淮汽车集团及成员企业LC6T70LC6T160WLY653WLY646WLY690WLY523WLY556HFWLY670HFWLY580WLY530C21浙江万里扬变速器股份有限公司WLY9150北汽福田、东风汽车、江淮汽车、江苏跃进、云南力帆等，中卡变速器市场份额排名第一5T100EQ140中卡变速器金华汤齿齿轮箱有限公司EQ145东风汽车、金龙客车、宇通客车、亚星奔驰、亚星客车、郑州日产、重庆力帆、北汽福田653DF5S300DF5S360/420DF5S/6S470DF6S900DF6S650/720DF5S1050DF8S1200东风汽车变速箱有限公司DF9S1600东风有限商用车及所属各子公司、东风汽车所属的其它各整车厂富勒 1105J75T5J80T6J82T重卡及大中型客车变速器陕西法士特集团公司6J90T国内最大的重型变速器生产基地，重卡变速器市场份额排名第一7JS1008JS100T8JS130T9JS180/9JS220S8-180S6-161S6-160S6-100QJ16S2200綦江齿轮传动有限公司QJ16S1900国内大中型客车变速器的市场份额排名第一五、中国变速器制造行业盈利能力分析（一）2006-2009 年汽车变速器行业不同规模企业利润总额分析单位：亿元年份 全行业 大型企业 中型企业 小型企业2006 年 32.2 13.5 11.9 6.82007 年 37.9 15.9 14.0 8.02008 年 36.3 15.2 13.4 7.62009 年 58.4 24.5 21.6 12.3数据来源：中国市场调查研究中心（二）2006-2009 年汽车变速器行业不同所有制企业利润总额比较分析单位：亿元年份 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年全行业 32.2 37.9 36.3 58.4国有 1.9 2.3 2.2 3.5集体 3.9 4.5 4.4 7.0股份 6.8 8.0 7.6 12.3私营 8.7 10.2 9.8 15.8外资 10.9 12.9 12.3 19.8数据来源：中国市场调查研究中心（三）2006-2009 年汽车变速器行业销售毛利率分析数据来源：中国市场调查研究中心（四）2006-2009 年汽车变速器行业销售利润率分析数据来源：中国市场调查研究中心（五）2006-2009 年汽车变速器行业净资产利润率分析数据来源：中国市场调查研究中心六、中国主要变速器制造企业市场整体竞争能力分析汽车变速器产品竞争力主要源于其生产工艺、生产设备的先进性，产品生产过程的质量控制体系以及对新产品的研发能力。其主要竞争能力构建如下图：（一）主要汽车变速器企业品牌竞争力品牌是集技术、企业文化和商誉于一体的载体，是企业历史的沉淀。尽管目前国内生产汽车变速器的企业有近 50 家，但除附属于整车集团外，变速器配套车型的细分领域集中度却在逐步提高，新进入者的门槛也不断提高。变速器制造企业 品牌 品牌影响力唐山爱信齿轮有限责任公司 爱信 丰田旗下专业自动变速器国内独资企业，在轿车、SUV 等有较强的影响力沈阳上汽金杯汽车变速器有限公司 上汽 上汽旗下专业手动变速器企业，轻客、皮卡、SUV 及轿车等有较强影响力浙江中马汽车变速器股份有限公司 中马 专业独立手动变速器企业，皮卡市场份额排名第一，在皮卡、SUV 有较强影响力唐山通力齿轮有限公司 通力 唐山齿轮集团旗下企业，在吉普、SUV 有一定影响力格特拉克（江西）传动系统有限公司 GETRAG 全球最大的汽车变速器国内合资企业，轿车手动变速器有较强影响力一汽轿车长春齿轮有限公司 一汽 一汽旗下专业轻型车变速器企业，轻卡有较强影响力六安江淮汽车齿轮制造有限公司 江淮 江淮汽车旗下企业，在微、轻、中型商用车有一定影响力浙江万里扬变速器股份有限公司 万里扬 专业独立手动变速器企业，在轻卡、中卡有较强影响力东风汽车变速箱有限公司 东风 东风旗下专业手动变速器企业，在重、中、轻等商用车有一定影响力陕西法士特集团公司 FAST 世界最大的重型汽车变速器企业，重卡市场份额排名第一，有很强的影响力綦江齿轮传动有限公司 綦江 我国主要汽车零部件生产企业，大中型客车市场排名第一，有很强的影响力中国重汽集团大同齿轮有限公司 大齿 我国主要汽车零部件生产企业，重型汽车有较强的影响力重庆青山工业有限公司 青山 世界最大的微型汽车变速器生产企业之一，微车市场份额排名第一，有很强的影响力（二）主要汽车变速器企业产能和资金竞争力变速器制造企业 注册资本（万元） 变速器产能（万台）唐山爱信齿轮有限责任公司 52,000.00 30格特拉克（江西）传动系统有限公司 51,000.00 75陕西法士特集团公司 50,000.00 80浙江万里扬变速器股份有限公司 17,000.00 30綦江齿轮传动有限公司 15,000.00 10浙江中马汽车变速器股份有限公司 11,000.00 24沈阳上汽金杯汽车变速器有限公司 10,000.00 10-12中国重汽集团大同齿轮有限公司 5,520.79 12重庆青山工业有限公司 3,366.00 150六安江淮汽车齿轮制造有限公司 1,000.00 20一汽轿车长春齿轮有限公司 - 60东风汽车变速箱有限公司 - 18唐山通力齿轮有限公司 - 6（三）主要汽车变速器企业综合竞争力变速器制造企业 主要产品 范围 综合竞争力唐山爱信齿轮有限责任公司 轿、轻型车 外资企业，品牌优势，丰田系配套为主，资金雄厚，产品开发主要以日本爱信 AI 为后盾，实力强，产品与国际水平同步。格特拉克（江西）传动系统有限公司 轿、轻型车 外资企业，品牌优势，丰田系配套为主，资金雄厚，产品开发主要以格特拉克引入。陕西法士特汽车传动集团有限公司 中、重型商 大型国企，重型卡车变速器世界产销量第一。专利 40 多项，多款变速器产品荣获齿轮行业“优秀新产品特等奖”和“陕西省科学技术用车 奖”。拥有自主知识产权和高技术含量的双中间轴变速器已达到 20 多个系列数百个品种。自主开发能力和创新能力强。浙江万里扬变速器股份有限公司 中、轻型车民营企业，上市公司。具有成本竞争优势，占据轻卡、中卡大部分份额。专利 30 项，多款变速器产品荣获“浙江省高新技术产品”和“省级工业新产品”。市场开拓能力强。綦江齿轮传动有限公司 中、重型商用车大型国企，大中型客车市场优势显著。具有自主知识产权和国内首创的 EPS 系列轻便换档系统等 10 多项国内领先技术。QJ805 荣获国家级新产品奖，S6-90、S6-150 变速器获得“最佳节油型变速器推荐产品”、“中国客车最佳零部件奖，”S5-70(QJ705)荣获“中国客车优秀零部件奖”。浙江中马汽车变速器股份有限公司 轿、轻型车民营企业，机制灵活，具有皮卡、SUV 市场优势。多款变速器产品荣获“浙江省高新技术产品”和“市级工业新产品”。拥有自主知识产权和高技术含量的变速器已达到数十个系列数百个品种，变速器总成产品直接出口。专利 6 项，独占许可专利 5 项，产品开发能力强。中国重汽集团大同齿轮有限公司 中、重型商用车大型国企，依托中国重汽集团。中质协 2007 年度全国用户满意产品，DC9J150T 变速箱总成荣获“中国齿轮行业优秀新产品一等奖”。重庆青山工业有限公司 轿、微型车大型国企，微车变速器市场份额全国第一。引进日本铃木技术，自行开发 0.8-2.5 升排量横、纵置发动机的手动变速器 110 余个品种，产品开发能力强。六安江淮汽车齿轮制造有限公司 中、轻、微型车 依托江淮集团，主要引进日本五十铃技术，拥有部分自主开发的变速器产品，专利 4 项。一汽轿车长春齿轮有限公司 轿、轻型车 依托一汽集团，轻卡有较强影响力，2008 年齿轮行业科技进步二等奖，一汽集团高端轻卡升级换代的首选变速器。东风汽车变速箱有限公司 中、重型商用车 依托东风集团，中型卡车变速器市场优势明显，车东风汽车科学进步二等奖。唐山通力齿轮有限公司 轿、轻型车唐山齿轮集团所属企业，在吉普、SUV 有一定影响力。5F84 汽车变速器获得“中国齿轮行业优秀新产品特等奖”和“集成创新奖”，具有较强的自主创新能力。七、中国主要变速器制造企业配套细分市场分析（一）变速器乘用车配套市场1、变速器轿车配套市场经过几十年的发展，我国汽车的产品结构得到改善，从偏重发展载货车到鼓励轿车大量进入家庭，汽车消费结构已从集团消费转向个人消费，私人汽车成为继家电、住房之后又一个重要的消费品种。2000 年我国轿车产量在汽车总产量的比重不到 30%，而到 2009 年我国轿车产量占比已经达到 54.17%，其增量贡献度为 57.31%，无论在总产量和增量上，轿车的贡献度均超过 50%。随着我国居民生活水平的不断提高，私有轿车需求量增长空间十分巨大，预计在未来几年，轿车产量比重将继续增大。2000 年以来我国各车型比例趋势图数据来源：汽车工业协会注 1：本图中的载货车包括货车、货车非完整车辆；客车包括客车、客车非完整车辆、交叉型乘用车、SUV、MPV；轿车指基本型乘用车。注 2：非完整车辆即底盘，由传动系、行驶系、转向系和制动系四部分组成。2008-2009 年我国汽车产量增长贡献度项目 2009 年 2008 年 增量 贡献度%汽车总计(万辆) 1,379.10 934.50 444.60 100.00轿车(万辆) 747.12 492.33 254.79 57.31客车(万辆) 327.06 215.23 111.83 25.15载货车(万辆) 304.92 226.94 77.98 17.54数据来源：汽车工业协会国际轿车市场发展历史表明：一个国家乘用车市场的中长期发展趋势主要是由 R 值（R=车价/人均 GDP）决定的。当 R 值达到 2-3 时轿车开始大规模进入家庭，汽车普及率迅速提高，汽车市场开始进入成长期。我国乘用车消费先导地区市场的发展也遵从了 R 值规律。从世界各国汽车消费轨迹来看，人均 GDP 低于 20000 美元时，每千人汽车保有量将快速增加。2009 年，我国人均 GDP 仅为 3500 美元左右，尚处于汽车消费快速普及期，轿车产销量未来增长潜力巨大。2006-2013 年我国轿车产量及保有量增长趋势数据来源：中国汽车工业协会&公安部交通管理局&汉鼎咨询我国轿车市场总体上呈现出欧美系(主要是德系和美系)、日系和自主品牌三足鼎立的局面，2009 年三类轿车产量占我国总产量的比重分别为 35.87%、24.85%和 29.67%。由于各车系所占的市场领域不同，欧美系轿车主要占据着中高端市场，日系轿车在中端市场的份额较大，而自主品牌轿车则主要集中在低端市场，因此近年来各车系市场份额较为稳定。上述轿车市场结构导致我国汽车整车和零部件企业存在三种配套关系：欧美模式、日韩模式和中国模式。欧美模式中，零部件跨国公司综合实力雄厚，具有较强的独立性并与整车厂保持密切的战略合作关系；日韩模式中，零部件企业几乎没有独立性，和单一的整车保持唇齿相依的关系；而中国模式随着低端市场的稳固和发展，已逐步从不稳定的博弈配套关系逐步转向稳定密切的配套关系。因此，国内变速器轿车市场已形成以整车集团为核心的自我配套格局，但随着部分整车厂开发轿车力度加大，独立变速器企业也面临一定的市场机遇。国内目前欧美系变速器轿车配套企业主要有：上海汽车齿轮有限公司、大 众 汽 车 变 速 器(上 海 )有 限 公 司 、 一汽大众变速器大连有限公司、东风汽车变速箱有限公司等。2、变速器 SUV 配套市场SUV 的全称是 Sport Utility Vehicle，中文意思是运动型多用途汽车。主要是指那些设计前卫、造型新颖的四轮驱动越野车。SUV 一般前悬架是轿车型的独立悬架，后悬架是非独立悬架，离地间隙较大，在一定程度上既有轿车的舒适性又有越野车的越野性能。由于带有 MPV 式的座椅多组合功能，使车辆既可载人又可载货，适用范围广。SUV 进入中国市场后，以较高的性价比赢得众多消费者的青睐。尤其是 2003 年 SUV 更成为汽车市场的最亮点， SUV 新车型如雨后春笋般涌现，销量也持续攀升。常见的 SUV 的车有克莱斯勒 SUV 道奇酷威、 奥迪 Q7、 宝马 X5、大众途锐、 本田 CR-V、保时捷-卡宴等。世界顶级 SUV以美国的吉普大切诺基、英国的路虎揽胜、德国的 奔驰 ML 级为代表，拥有它们已成为富有阶层的标志之一。 比较热门的车型有上海大众途观、一汽丰田 RAV4、长城 SUV、东风日产奇骏、广汽丰田汉兰达、东风悦达起亚狮跑、奇瑞瑞虎、北京现代途胜、东风本田 CRV 等、奇瑞威麟的 X5(非承载式底盘的纯粹越野）、江淮瑞鹰、众泰 5008 等。2006 年 SUV 销售 228,695 辆。其中，四轮驱动 SUV 销售 10.72 万辆，同比增长 10.31%；两轮驱动 SUV 销售 13.09 万辆，同比增长 31.93%。长城汽车以 40062 辆名列榜首，同比增长 41%，占整个 SUV 市场份额的 17.5%。2007、2008 年 SUV 高速增长，增长率远远高于整个市场，位居细分市场增长的第一位，2009 年在没有任何政策刺激下，SUV 总量 65.88 万辆，增长速度高达 48.8%，长城也达到 7.1 万辆，主力产品哈弗 CUV。2010 年 1-6 月份整体 SUV 销售 59.2 万辆，大有一举横扫去年之势，各大厂家都加大了市场营销力度，长城的销售也显著提升，1-6 月达到 51,430 辆。变速器企业 SUV 车型配套中，浙江中马汽车变速器股份有限公司比较突出，在 SUV 排名靠前的整车厂中 2009 年度和2010 年 1-6 月配套量分别达到 42.6%和 34.3%。在与连续数年 SUV 排名自主品牌第一的长城汽车的配套中，中马股份持续开发了深受长城汽车青睐的多款变速器(2.8TC/4G63/4G69/2.5TCI 等)，使其 2010 年上半年为长城汽车 SUV 的配套量占有率高达 80%，显示其良好快速的成长性，市场开拓能力强。其它如唐山爱信齿轮有限责任公司、沈阳上汽金杯汽车变速器有限公司、唐山通力齿轮有限公司在 SUV 车型配套中也具有较强的市场竞争能力。3、变速器 MPV 配套市场MPV 是指多用途汽车(multi-Purpose Vehicles)，从源头上讲，MPV 是从旅行轿车逐渐演变而来的，它集旅行车宽大乘员空间、轿车的舒适性、和厢式货车的功能于一身，一般为两厢式结构，即多用途车。M PV 是 适 合 各 类 用 户 使 用 的 多 功能 车 ,由 于 其 的 实 用 性 、 舒 适 性 、 安 全 性 ， 日 渐 成 为 消 费 者 的 新 宠 。 如 丰 田 大 霸 王 、 上 海 通 用 别 克 GL8、 金 杯 阁 瑞斯 、 上 海 大 众 途 安 、 广 本 奥 德 赛 、 东 风 悦 达 起 亚 的 嘉 华 、 海 南 马 自 达 的 普 力 马 、 东 南 的 菱 绅 、 江 淮 的 瑞 风 、 东 风 雪铁 龙 的 毕 加 索 、 丰 田 Alphard 等 都 算 是 MPV 车 。2009 年，MPV 市场较为低迷，但进入下半年后明显转暖。2009 年，多功能乘用车（MPV）产销 25.07 万辆和 24.89 万辆，同比增长 30.76%和 26.12%，其中自主品牌 MPV 市场占有率依然位居首位，共销售 15.27 万量，占 MPV 销售总量的61%。2010 年上半年全国 MPV 销量车型排名排名 厂商 品牌 车型 销量1 江淮汽车 江淮 江淮瑞风 33,059 2 上海通用 别克 别克 GL8 29,087 3 广汽本田 本田 本田奥德赛 22,123 4 东风风行 东风 风行菱智 18,104 5 海马汽车 海马 海马普力马 17,578 6 东风柳汽 东风 风行景逸 16,890 7 一汽吉林 一汽 一汽森雅 16,743 8 上海大众 大众 大众途安 13,183 9 奇瑞汽车 开瑞 开瑞优雅 10,717 10 华晨金杯 金杯 金杯阁瑞斯 9,503 11 郑州日产 东风 东风帅客 8,472 12 北汽福田 福田 福田迷迪 4,315 13 奇瑞汽车 威麟 威麟 V5 3,621 14 北汽福田 福田 福田蒙派克 3,187 15 长安福特 福特 福特 S-MAX 2,639 16 保定长城 长城 长城嘉誉 2,046 17 郑州日产 日产 日产 NV200 1,734 18 奇瑞汽车 奇瑞 东方之子 Cros 1,560 19 郑州日产 东风 东风御轩 1,093 20 一汽华利 一汽 一汽自由风 1,090 变速器企业 MPV 车型配套中，整车集团下属变速器企业配套能力很强，如六安江淮汽车齿轮制造有限公司为江淮瑞风车型配套，上海汽车变速器有限公司为别克 GL8 车型配套，东风本田发动机有限公司为本田奥德赛配套等。对于独立的变速器企业，MPV 配套市场，唐山爱信齿轮有限责任公司、沈阳上汽金杯汽车变速器有限公司具有较强的竞争能力，浙江中马股份开始为福田蒙派克、柳汽风行提供变速器配套。（二）变速器商用车配套市场1、变速器皮卡车配套市场皮卡是英文 Pickup 的音译，又名轿卡，顾名思义，亦轿亦卡，是一种采用轿车车头和驾驶室， 同时带有敞开式货车车厢的车型。其特点是既有轿车般的舒适性，又不失动力强劲，而且比轿车的载货和适应不良路面的能力还强。皮卡既可作为专用车、多用车、公务车、商务车，也可作为家用车，用于载货、旅游、出租等使用。在国际上，皮卡的主要生产国是美国和日本。国内皮卡主要生产厂有：长城汽车，郑州日产有限公司，江铃汽车，中兴汽车，庆铃汽车，福田汽车。2009 年皮卡总量 25.58 万辆。根据中国乘用车联席会资料及长城汽车 2009 年报，长城汽车在皮卡车领域市场占有率接近三成，连续十二年稳居中国皮卡车销量第一。中马股份、唐山爱信齿轮有限责任公司、沈阳上汽金杯汽车变速器有限公司均是其主要变速器配套企业。在变速器企业皮卡车型 2009 年 25.58 万辆的市场总量中，浙江中马汽车变速器股份有限公司占有 108,300 台配套量，在全国皮卡销售总量的市场占有率 42.3%，位居变速器企业皮卡车型配套市场占有率第一，成为连续十二年皮卡排名自主品牌第一的长城汽车的核心供应商和战略合作伙伴。其它如唐山爱信齿轮有限责任公司、沈阳上汽金杯汽车变速器有限公司、唐山通力齿轮有限公司在曙光、吉奥、中兴等皮卡整车配套中也具有较强的竞争能力。2010 年 1-6 月份登记在册的皮卡品牌累计销量 179001 辆，同比增长 56.5%，环比增长 26.2%。其中长城风骏皮卡以4.9 万辆名列榜首，占整个皮卡市场份额的 27.1%，同比增长 54%，环比增长 23.4%；名列二至五位的皮卡品牌及其销量分别为江铃 25498 辆、郑州日产 23679 辆、中兴 22822 辆、福田 15051 辆，分别占市场份额的14.2%、13.2%、12.7%、8.4%。2、变速器轻卡车配套市场轻卡是指载重量 6 吨以下的载货汽车。我国轻卡行业基本是依靠以我为主的引进吸收和自主创新发展起来的，目前制造企业达 43 家，自主品牌占绝对优势，北汽福田、一汽轻型汽车、南京依维柯、江淮汽车、沈阳金杯等一大批企业名扬国内外市场。据悉，我国轻卡行业已走上了产业升级之路，北京福田开始与康明斯合作建设可生产满足高排放标准的新型发动机的专业生产基地；南京依维柯将与外方合作使“跃进”轻卡脱胎换骨。 历经 50 年发展，2008 年我国轻型卡车年产量已达 94 万辆，占到全世界轻卡 170 万总产量的 55%，而且轻卡行业中的自主品牌占绝对优势，份额超过了 95%。浙江万里扬变速器股份有限公司近三年名义市场占有率情况轻卡变速器 中卡变速器期间公司销量 市场容量 市场占有 率 公司销量 市场容 量 市场占有 率2009 年度 109,788 1,559,598 7.04 185,102 257,966 71.752008 年度 85,442 1,175,465 7.27 125,277 207,109 60.492007 年度 94,049 1,104,877 8.51 116,774 236,722 49.332007 年浙江万里扬变速器股份公司在轻卡和中卡变速器市场拥有较高的占有率，尤其在中卡变速器市场中的占有率排名第一。目前，国内具有较大生产规模的企业还有格特拉克（江西）传动系统有限公司、一汽轿车长春齿轮有限公司、东风汽车变速箱有限公司、大同齿轮、綦江齿轮等。3、变速器重卡配套市场重卡是指的是载重量在 14-100 吨的卡车。目前，中国生产重卡的企业主要有：福田汽车（欧曼品牌）、中国重汽（斯太尔、HOWO 品牌），东风商用车公司（东风品牌）、一汽集团（解放品牌）、陕西汽车集团有限责任公司、红岩、格尔发、华菱、北方奔驰等企业。法士特已成为全球最大的重型汽车变速器生产企业，近几年市场份额持续保持在 80%以上，具有绝对的市场领导力：2006 年生产变速器 24 万台，2007 年生产 43 万台，2008 年生产 46.75 万台，2009 年生产 55 万台，2010 年上半年，法士特的销量突破了 49 万台。近几年，国内几大重卡企业开始建设变速器生产能力，致力于提高变速器自配率，一汽解放变速箱公司和东风商用车公司已推出了多款重型变速器。4、变速器客车配套市场客车单车按客车总重或设置座位数常分为大、中、小型。国内规定单体客车的长度一般不超过 12 米。其中：微型客车（L35 米），轻型客车（35 米L7 米），中型客车（7 米L10 米），大型客车（L10 米）和特大型客车。国内重型车和大型客车变速器几乎由陕西法士特汽车传动集团有限公司、綦江齿轮传动有限公司、中国重汽集团大同齿轮有限公司、哈尔滨一汽变速箱股份有限公司等几大家包揽。这些企业生产的变速器产品针对的市场各有侧重，像陕西法士特在 8t 以上重型车市场占有率达到 40%以上，并且在 15t 以上重型车市场占有绝对的优势，拥有 85%以上的市场份额；綦江齿轮传动有限公司主要为安凯、西沃、亚星奔驰、桂林大宇及厦门金龙等企业的 7-12m 高档大、中型客车以及总质量在 14-50t 重型载货车、牵引车、自卸车及各种专用车、特种车配套；中国重汽集团大同齿轮有限公司主要为 8-10t 级重型载货车配套。（三）变速器进出口情况1、2009 年 1-11 月变速器进口情况2009 年 1-11 月全国汽车商品进口情况单位：美元、% 商品名称 单位 累计数量 同比增长 累计金额 同比增长汽车零件、附件及车身 12,872,925,847 3.251、电控燃油喷射装置 套 44,885 - 2,993,114 -60.572、车身 台 935 38.93 15,867,288 150.623、座椅安全带 千克 749,840 -37.29 14,468,218 -18.344、安全气囊装置 千克 13,608,406 -2.51 315,030,288 -4.185、变速箱 个 10,050,624 339.51 4,399,696,473 19.606、驱动桥 个 629,021 - 217,366,970 6.237、减振器 千克 48,689,871 42.51 342,675,643 41.232、2009 年 1-11 月变速器出口情况2009 年 1-11 月全国汽车商品出口情况单位：美元、% 商品名称 单位 累计数量 同比增长 累计金额 同比增长汽车零件、附件及车身 13,464,312,078 -24.261、电控燃油喷射装置 套 5,128,683 - 28,719,161 -30782、车身 台 36,297 -46 67,895,068 -69.823、座椅安全带 千克 6,794,259 -36.38 48,491,747 -24.044、安全气囊装置 千克 141,341,171 -25.52 233,563,027 -14.295、变速箱 个 1,468,018 -27.08 351,807,819 -24.086、驱动桥 个 658,849 -39.25 188,537,713 -10.417、减振器 千克 190,446,297 -5.3 619,058,734 4.183、变速器成为中国进口值最高的汽车零部件根据中国汽车工业协会的统计数据，从 2007 年开始，变速箱成为中国进口值最高的汽车零部件。而车身附件/零件、发动机零部件则分别为第二、三大进口值的汽车零部件。2008 年、2009 年及至 2010 年 1-4 月，中国进口值最高的三大类汽车零部件依次为传动系统零部件、车身附件、发动机零部件。另据上海和青岛海关统计，2010 年 1-5 月上海关区进口值最高的汽车零件为小轿车用自动换挡变速箱及其零件，进口值为 4.2 亿美元，增长 1.9 倍；2010 年 1-4 月山东口岸进口值最高的汽车零件为“机动车辆用变速箱”，进口值为 2621万美元，增长 1.2 倍。变速箱及其零部件已成为中国汽车零部件进口需求中最大的一类。而这类零部件需求大的背后是各类自动变速箱在中国汽车市场上的需求增长，以及这些技术含量较高变速箱(相比发动机和手动变速箱等)较低的国产化水平。自动变速箱目前主要应用在乘用车领域(虽然 AMT 等自动变速箱已开始应用于商用车)。根据 Fourin 收集的 CATARC 和中国海关总署的数据，以 AT、CVT 为主的自动变速箱在中国乘用车市场的装配率已从 2004 年的不到 32%增至 2008 年的39%。但是这些自动变速箱的生产主要依靠进口。中国乘用车自动变速箱的进口量已从 2004 年的 58.7 万台增至 2008 年的 189 万台，进口量平均占生产总量的 86.5%。 虽然从 2008 年以来有越来越多的自动变速箱项目投资(包括海外收购)，有些已于今年在国内投产，如奇瑞的 CVT 项目，吉利收购的澳大利亚 DSI 变速箱项目，大众 DSG 变速箱项目，这些建设项目进一步对中国自主品牌汽车自动变速器产业化构成威胁，但短期内变速箱及其零件仍将是中国进口值最大的一类汽车零部件。 八、中国变速器行业发展趋势（一）技术发展路线1、现有变速器种类比较分析种类 优点 缺点 适合人群 代表车型手动变速器 操控乐趣高，结构简单可靠、燃油经济性好 操作复杂 对操控有较高要求 捷达、桑塔纳、夏利等自动变速器 驾驶轻松 燃油经济性差、操控乐趣小 喜欢简单惬意驾驶 本田雅阁、日产天籁手自一体变速器 驾驶轻松并有乐趣 燃油经济性差 市区用车 现代御翔、马自达 6CVT 无级变速器 燃油经济性好，舒适性高 操控乐趣差 以燃油经济和舒适为主 广本飞度、奥迪 A6半自动变速器 结构简单、换挡迅速 应用车型少 需要迅速频繁切换档位 宝马 M5、M6DSG 双离合器变速器 换挡迅速、燃油经济性好 应用车型少 对变速器和动力传递有较高要求 大众 GOLF、大众迈腾2、我国变速器技术发展路线手动变速器的优势建立在机械传动效率高和驾驶员良好的驾驶技术之上，以操纵轻便和缩短换挡时间为改进方向。自动变速器则以提高传动效率为努力方向，通过变速器与整车发动机的智能优化匹配达到安全、舒适、可靠和节能的目标。中国汽车变速器市场未来数年内仍可能以手动变速器为主，但随着自动变速器每年以 30%左右的增长，中国AMT、CVT、AT、DCT 多元化发展的技术路线将不可避免。（二）技术发展趋势变速器作为汽车传动系关键总成，其技术的发展是衡量汽车技术水平的一项重要依据。21 世纪能源与环境、先进的制造技术、新型材料技术、信息与控制技术等是科学技术发展的重要领域，这些领域的科技进步推动了变速器的发展。变速器技术的发展动