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中国银行业分析报告pdf 32页 中国银行业 分析 报告 pdf 32

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版权 中经网数据有限公司 TEL 010 6855 7150 FAX 010 6855 8555 I 中国银行业分析报告 中国银行业分析报告 2009 年 1 季度 2009 年 1 季度 出版日期 出版日期 2009 年年 05 月月 WWW CEI GOV CN 编写说明 编写说明 2009 年 3 月末 金融机构本外币各项贷款余额为 36 56 万亿元 同比增长 26 97 人民币各项贷款余额 34 96 万亿元 同比增长 29 78 一季度人民币贷 款增加 4 58 万亿元 同比多增 3 25 万亿元 中长期贷款大幅多增 信贷行业主要 集中在基础设施行业 租赁和商务服务业 房地产业和制造业 一季度票据融资 共 1 48 万亿元 呈爆炸式增长 新增票据融资规模占新增贷款的 33 3 3 月末 金融机构本外币各项存款余额为 53 63 万亿元 同比增长 25 72 人 民币各项存款余额为 52 26 万亿元 同比增长 25 73 一季度人民币各项存款增 加 5 62 万亿元 同比多增 2 98 万亿元 从存款结构看 企业存款和居民储蓄存款 增加较多 财政存款大幅下降 从期限看 存款定期化趋势减缓 活期存款占比 稳步增长 3 月末 广义货币供应量 M2 余额为 53 06 万亿元 同比增长 25 51 增 速远超央行制定的 17 的目标 狭义货币供应量 M1 余额为 17 65 万亿元 同 比增长 17 04 M1 增速上调至 2008 年 5 月的水平 M1 M2 的变化表明经济活 动逐渐活跃 流动性已经注入到了实体经济 一季度中央汇金公司增持工中建三行 A 股股份 3991 万股 这进一步表明了政 府对未来银行业稳健经营的信心 虽然一季度银行业盈利能力有所放缓 但随着 经济刺激措施的见效 大规模信贷对经济带动能力的加强 预计 2009 年银行业净 利润增速在 10 左右 来自 w w w 3 7 2 2 c n 中国最大的资料库下载 中国行业分析报告 银行业 版权 中经网数据有限公司 TEL 010 6855 7150 FAX 010 6855 8555 II 目 录 目 录 银行业基本运行态势分析 1 银行业基本运行态势分析 1 一 存款分析 1 一 金融机构人民币各项存款增速逐月提高 1 二 企业存款和居民储蓄存款增加较多 财政存款大幅下降 2 三 存款定期化趋势减缓 活期存款占比稳步增长 3 二 贷款分析 4 一 银行信贷增速超预期增长 4 二 中长期贷款大幅多增 5 三 票据融资呈爆炸式增长 6 四 股份制银行新增贷款小于四大国有银行 7 五 存贷比处于安全区间 7 三 流动性分析 8 一 M1 快速上升表明经济活动已逐渐活跃 8 二 M1 M2 剪刀差持续缩小 8 四 银行间市场分析 9 一 市场交易活跃 9 二 货币市场利率持续下行 10 五 金融机构资金运用分析 10 一季度银行业经营状况分析 11 一季度银行业经营状况分析 11 一 银行业金融机构总资产与总负债稳定增长 11 一 总体情况与结构 11 二 分机构情况 12 二 商业银行不良贷款情况 14 一 不良贷款继续 双降 但经营风险不容忽视 14 二 不良贷款结构 14 来自 w w w 3 7 2 2 c n 中国最大的资料库下载 中国行业分析报告 银行业 版权 中经网数据有限公司 TEL 010 6855 7150 FAX 010 6855 8555 III 三 分机构不良贷款情况 14 三 上市银行经营业绩 15 一 大幅计提拨备 资本充足率下降 15 二 息差收窄 中间业务增长乏力 16 银行业政策及改革开放动态 17 银行业政策及改革开放动态 17 一 银行政策动态 17 一 上市银行获准试水交易所债市 17 二 银监会农业部联合出台五项金融措施扶农 17 三 5 大国有银行设信贷专营机构缓解小企业融资难 18 四 央行银监会联合出台信贷结构调整十意见 18 五 假按揭 引起银行监管部门重视 18 二 银行业改革动态 18 一 国内首笔并购贷款正式启动 18 二 农行股份公司挂牌 19 三 建行将发 300 亿元次级债券 19 四 工行与天津产权交易中心签订并购贷款合作协议 19 五 中行连发两笔并购贷款 20 六 中行准贷 10 亿支持浙江小额贷款公司 20 三 银行业开放动态 20 一 外资法人银行将可投资中国企业债市场 20 二 外资银行首次推房贷利率 7 折优惠 20 三 英第三大银行莱斯银行被政府收归国有 21 四 美五大银行已受 1450 亿注资 21 银行业展望及主要银行效益分析 21 银行业展望及主要银行效益分析 21 一 银行业展望 21 一 未来有降息和下调存款准备金率的可能 21 二 不良贷款余额有上升风险 22 三 银行业经营将整体向好 22 来自 w w w 3 7 2 2 c n 中国最大的资料库下载 中国行业分析报告 银行业 版权 中经网数据有限公司 TEL 010 6855 7150 FAX 010 6855 8555 IV 二 股份制银行效益分析 22 一 深圳发展银行 22 二 浦东发展银行 23 三 招商银行 23 四 民生银行 24 三 国有商业银行 25 一 工商银行 25 二 中国银行 25 三 建设银行 26 四 交通银行 27 来自 w w w 3 7 2 2 c n 中国最大的资料库下载 中国行业分析报告 银行业 版权 中经网数据有限公司 TEL 010 6855 7150 FAX 010 6855 8555 V 图表目录 图表目录 图表图表 1 2008 2009年年3月金融机构各项人民币存款月金融机构各项人民币存款 1 图表图表 2 2008 2009年年3月企业 居民储蓄和财政存款增速月企业 居民储蓄和财政存款增速 2 图表图表 3 2008 2009年年3月人民币活期与定期存款比较月人民币活期与定期存款比较 3 图表图表 4 2008 2009年年3月金融机构各项人民币贷款月金融机构各项人民币贷款 4 图表图表 5 2007 2009年年3月不同期限贷款同比增速月不同期限贷款同比增速 6 图表图表 6 2008 2009年年3月金融机构人民币票据融资余额月金融机构人民币票据融资余额 7 图表图表 7 2008 2009年年3月金融机构贷存比月金融机构贷存比 7 图表图表 8 2007 2009年年3月货币供应量同比增长趋势月货币供应量同比增长趋势 8 图表图表 9 2009年一季度银行间同业拆借交易期限分类情况年一季度银行间同业拆借交易期限分类情况 9 图表图表 10 2007 2009年年3月同业拆借 回购加权平均利率走势图月同业拆借 回购加权平均利率走势图 10 图表图表 11 2008 2009年年3月金融机构人民币资金运用情况月金融机构人民币资金运用情况 11 图表图表 12 2009年一季度末银行业金融机构总资产与总负债年一季度末银行业金融机构总资产与总负债 12 图表图表 13 2009年一季度末各类银行业金融机构总资产占比年一季度末各类银行业金融机构总资产占比 12 图表图表 14 2009年一季度末国有银行总资产与总负债年一季度末国有银行总资产与总负债 13 图表图表 15 2009年一季度末股份制银行总资产与总负债年一季度末股份制银行总资产与总负债 13 图表图表 16 2009年一季度末城市商业银行总资产与总负债年一季度末城市商业银行总资产与总负债 13 图表图表 17 2009年一季度商业银行不良贷款分种类情况年一季度商业银行不良贷款分种类情况 14 图表图表 18 2009年一季度分机构不良贷款情况年一季度分机构不良贷款情况 15 图表图表 19 2009年一季度深发展主要财务指标年一季度深发展主要财务指标 22 图表图表 20 2009年一季度浦发银行主要财务指标年一季度浦发银行主要财务指标 23 图表图表 21 2009年一季度招商银行主要财务指标年一季度招商银行主要财务指标 24 图表图表 22 2009年一季度民生银行主要财务指标年一季度民生银行主要财务指标 24 图表图表 23 2009年一季度工商银行主要财务指标年一季度工商银行主要财务指标 25 图表图表 24 2009年一季度中国银行主要财务指标年一季度中国银行主要财务指标 26 图表图表 25 2009年一季度建设银行主要财务指标年一季度建设银行主要财务指标 27 图表图表 26 2009年一季度交通银行主要财务指标年一季度交通银行主要财务指标 27 本报告图表如未标明资料来源 均来源于 本报告图表如未标明资料来源 均来源于 中经网统计数据库中经网统计数据库 来自 w w w 3 7 2 2 c n 中国最大的资料库下载 中国行业分析报告 银行业 版权 中经网数据有限公司 TEL 010 6855 7150 FAX 010 6855 8555 1 银行业基本运行态势分析 银行业基本运行态势分析 一 存款分析 一 存款分析 一 金融机构人民币各项存款增速逐月提高 一 金融机构人民币各项存款增速逐月提高 2009 年 3 月末 金融机构本外币各项存款余额为 53 63 万亿元 同比增长 25 72 金融机构人民币各项存款余额为 52 26 万亿元 同比增长 25 73 增幅 比上年末高 6 个百分点 比上月末高 2 72 个百分点 一季度人民币各项存款增加 5 62 万亿元 同比多增 2 98 万亿元 3 月份当月人民币各项存款增加 2 45 万亿元 同比多增 1 38 万亿元 3 月末外汇各项存款余额 2003 亿美元 同比增长 28 92 一季度外汇各项存 款增加 75 亿美元 同比多增 130 亿美元 去年同期减少 54 亿美元 其中 3 月 份外汇各项存款增加 33 亿美元 同比多增 18 亿美元 图表 1 2008 2009 年 3 月金融机构各项人民币存款 图表 1 2008 2009 年 3 月金融机构各项人民币存款 单位 亿元 存款总计 存款总计 日期 日期 余额 余额 同比 同比 企业存款企业存款财政存款财政存款储蓄存款储蓄存款农业存款 农业存款 信托存款信托存款 2008 01 391551 4615 12 136056 8520656 04174304 239301 24 3133 8 2008 02 404927 5517 22 138189 8822286 49183887 548725 25 3363 53 2008 03 415693 1117 35 143480 9122779 98187547 899180 79 2609 17 2008 04 422201 9517 69 144697 325468 75188449 199183 56 2866 15 2008 05 431100 8919 64 147148 4327992 72190691 729363 36 2871 12 2008 06 438989 2518 85 149421 6628005 35194400 139504 77 2746 38 2008 07 443671 5119 6 148788 9829853 22196928 579496 97 3041 55 2008 08 450172 3219 28 150797 4429457 83200267 979612 68 3062 49 2008 09 454941 5418 79 151851 8127781 46204687 629808 79 3237 56 2008 10 458331 4921 1 150296 8429846 61207743 769810 86 3307 9 2008 11 462369 2219 94 152110 4828443 25211378 39744 36 3528 47 2008 12 466203 3219 30 157632 2118040 04217885 3510074 51 3733 24 2009 01 481568 9922 98 154818 4918531 46233207 609805 01 3503 28 来自 w w w 3 7 2 2 c n 中国最大的资料库下载 中国行业分析报告 银行业 版权 中经网数据有限公司 TEL 010 6855 7150 FAX 010 6855 8555 2 存款总计 存款总计 日期 日期 余额 余额 同比 同比 企业存款企业存款财政存款财政存款储蓄存款储蓄存款农业存款 农业存款 信托存款信托存款 2009 02 498100 3023 01 161308 2918900 66237488 4610061 86 3646 58 2009 03 522618 7225 72 175520 0417162 27243069 9410892 21 3776 61 二 企业存款和居民储蓄存款增加较多 财政存款大幅下降 二 企业存款和居民储蓄存款增加较多 财政存款大幅下降 从存款结构看 2009 年 3 月份数据显示 居民和企业存款大增 财政存款大 减 3 月份新增人民币存款 2 45 万亿元 其中企业存款新增占比高达 58 企业 存款爆发式增长 其原因是信贷资金可能已经逐渐落实到企业 体现出企业存款 的快速增加 一季度 居民储蓄存款余额增长也维持高位 表明居民投资 消费积极性有限 经济增长放缓影响居民消费预期 而较高的储蓄增长也在一定程度上反映股票市 场对居民储蓄的吸引力有限 值得关注的是 在企业存款和居民存款增长迅速的同时 一季度财政存款减少 882 亿元 同比多减 5890 亿元 去年同期增加 5008 亿元 其中 3 月份财政存款 较 2 月减少 1738 亿元 一方面反映税收增长前景堪忧 另外也可能是政府投资计 划逐步实施的结果 图表 2 2008 2009 年 3 月企业 居民储蓄和财政存款增速 图表 2 2008 2009 年 3 月企业 居民储蓄和财政存款增速 40 20 0 20 40 60 80 08 01 08 02 08 03 08 04 08 05 08 06 08 07 08 08 08 09 08 10 08 11 08 12 09 01 09 02 09 03 企业存款居民储蓄存款财政存款 来自 w w w 3 7 2 2 c n 中国最大的资料库下载 中国行业分析报告 银行业 版权 中经网数据有限公司 TEL 010 6855 7150 FAX 010 6855 8555 3 三 存款定期化趋势减缓 活期存款占比稳步增长 三 存款定期化趋势减缓 活期存款占比稳步增长 2009 年 1 月 企业活期存款减少 6290 2 亿元 但 2 月开始 企业活期存款增 长迅速 2 至 3 月 分别增加 6044 1 亿元和 9737 4 亿元 企业活期存款的增速大 幅提升 1 个百分点 说明了企业用于支付性交易需求的增长 亦说明了贷款投放 企业后没有屯留于银行 09 年 2 3 两月的单月新增数均超过 08 年全年企业活期 存款 5800 亿 不过 值得关注的是 企业活期存款的大幅增长可能是由于贷款派 生而来 并不足以说明企业效益改善 一季度 居民活期存款增加 8363 6 亿元 企业定期存款和居民定期存款继续维持增势 1 3 月 企业定期存款分别增 长 6870 0 亿 3551 4 亿和 7870 1 亿元 1 3 月 新增居民定期存款分别为 8323 3 亿 5208 5 亿和 3591 0 亿元 未来可能出现存款活期化的趋势 这将降低银行存 款的平均成本 图表 3 2008 2009 年 3 月人民币活期与定期存款比较 图表 3 2008 2009 年 3 月人民币活期与定期存款比较 单位 亿元 居民存款 居民存款 企业存款 企业存款 活期存款 活期存款 定期存款 定期存款 活期存款 活期存款 定期存款 定期存款 2008 01 67770 80 109641 67 88497 66 64020 14 2008 02 70302 60 116839 01 88815 88 65538 82 2008 03 70253 17 120470 49 90549 81 70175 69 2008 04 69588 88 122167 55 90943 07 72113 13 2008 05 70314 63 123811 28 92571 43 73871 14 2008 06 71306 82 126507 93 93271 84 76362 34 2008 07 71839 47 128440 49 92760 75 76285 63 2008 08 72634 69 131049 68 93336 64 78135 17 2008 09 73338 90 134906 69 90606 16 82006 17 2008 10 73605 25 137795 01 92061 28 78117 27 2008 11 74352 13 140875 55 93038 98 79042 85 2008 12 78336 79 143668 84 97499 04 80702 58 2009 01 85238 43 151992 16 91208 86 87572 56 2009 02 84592 19 157200 62 97252 94 91123 95 2009 03 86700 43 160791 65 106990 37 98994 02 来自 w w w 3 7 2 2 c n 中国最大的资料库下载 中国行业分析报告 银行业 版权 中经网数据有限公司 TEL 010 6855 7150 FAX 010 6855 8555 4 二 贷款分析 二 贷款分析 一 银行信贷增速超预期增长 一 银行信贷增速超预期增长 2009 年 3 月末 金融机构本外币各项贷款余额为 36 56 万亿元 同比增长 26 97 3 月末金融机构人民币各项贷款余额 34 96 万亿元 同比增长 29 78 一 季度人民币贷款增加 4 58 万亿元 同比多增 3 25 万亿元 从分部门情况看 居民 户贷款增加 4223 亿元 同比多增 1817 亿元 其中短期贷款增加 2347 亿元 中长 期贷款增加 1875 亿元 非金融性公司及其他部门贷款增加 4 16 万亿元 同比多增 3 07 万亿元 其中短期贷款增加 9714 亿元 中长期贷款增加 1 68 万亿元 3 月份 当月人民币各项贷款增加 1 89 万亿元 同比多增 1 61 万亿元 从 2009 年 1 月开始 人民币贷款增速节节攀升 前 3 个月 新增贷款分别达 到 1 62 万亿元 1 07 万亿元和 1 89 万亿元 尤其是 3 月份 1 89 万亿元新增贷款规 模大幅超出市场预期 3 月份各项贷款余额同比增长达到了 29 78 增速已经创 下历年来的新高 信贷增幅比上年末高 11 05 个百分点 比上月末高 5 6 个百分点 如按央行之前 5 万亿的全年目标计算 一季度信贷新增额总计已完成全年额度的 91 6 二季度贷款增速和投放的力度将面临调整 3 月末金融机构外汇贷款余额 2352 亿美元 同比下降 11 69 一季度外汇各 项贷款减少 85 亿美元 同比多减 573 亿美元 去年同期增加 488 亿美元 其中 3 月份外汇各项贷款增加 43 亿美元 同比少增 64 亿美元 图表 4 2008 2009 年 3 月金融机构各项人民币贷款 图表 4 2008 2009 年 3 月金融机构各项人民币贷款 单位 亿元 金融机构贷款 金融机构贷款 短期贷款 短期贷款 日期 日期 余额 余额 同比 同比 余额 余额 工业贷款工业贷款商业贷款商业贷款农业贷款 农业贷款 中长期 中长期 贷 款 贷 款 2008 01 269695 5816 74 117743 6734832 7518110 0115947 67 135997 62 2008 02 272165 9915 73 118963 4835286 4118210 6816120 58 137928 16 2008 03 275000 2114 78 120086 3535367 1918261 0716709 94 140104 23 2008 04 279639 0114 7 121412 3635782 5218104 6617167 67 142518 74 2008 05 282875 1714 86 122331 9636034 0917913 9117444 2 144496 76 2008 06 286199 3814 12 123879 6136253 4918298 9917642 27 146615 71 2008 07 290016 9814 58 124851 236692 1418331 7917800 69 148649 02 2008 08 292732 3614 29 125481 4836917 4318228 7817980 75 150153 41 来自 w w w 3 7 2 2 c n 中国最大的资料库下载 中国行业分析报告 银行业 版权 中经网数据有限公司 TEL 010 6855 7150 FAX 010 6855 8555 5 金融机构贷款 金融机构贷款 短期贷款 短期贷款 日期 日期 余额 余额 同比 同比 余额 余额 工业贷款工业贷款商业贷款商业贷款农业贷款 农业贷款 中长期 中长期 贷 款 贷 款 2008 09 296477 0914 48 127008 9637255 2518373 9218197 93 151968 84 2008 10 298295 6514 58 127208 3937451 0818488 8 18197 5 152820 96 2008 11 295749 5516 03 122965 2335594 4217254 0617576 91 152185 74 2008 12 303467 7717 95 125215 8336145 7417742 5417628 82 155034 37 2009 01 319917 721 33 129125 37613 9518155 1918216 01 161256 2009 02 330637 724 17 130996 638024 6918415 4518597 83 165070 7 2009 03 349554 8229 78 137148 2139529 5118726 5519603 58 174058 5 二 中长期贷款大幅多增 二 中长期贷款大幅多增 2009 年一季度 中长期贷款大幅多增 在 2009 年 3 月份的新增贷款中 企业 新增中长期近 8000 亿 同比多增 6000 亿 企业中长期贷款的巨额多增表明 4 万 亿政府投资项目已经密集开工 而 3 月份的居民新增中长期贷款为 1100 亿 接近 07 年的峰值水平 同比多增近 800 亿 由于居民中长期贷款基本是住房贷款 其 大幅多增反映了住房成交大幅放量的事实 表明房贷利率的大幅下降 购房优惠 政策的密集推出 以及房价下跌等各项因素已经对地产市场产生积极效果 由于 房地产是本轮经济下滑的源头之一 如果地产市场回暖能够持续 那么经济的复 苏将得到有力保障 分行业看 获得中长期贷款的行业主要集中在基础设施行业 租赁和商务服务 业 房地产业和制造业 第一季度 主要金融机构投向基础设施行业 租赁和商 务服务业的人民币中长期贷款分别为 8948 亿元和 2207 亿元 占新增中长期贷款 的比重分别为 50 1 和 12 4 用于房地产业和制造业的中长期贷款分别为 2006 亿元和 1414 亿元 占新增中长期贷款的比重分别为 11 2 和 7 9 比上年同期分 别低 8 7 个和 4 3 个百分点 来自 w w w 3 7 2 2 c n 中国最大的资料库下载 中国行业分析报告 银行业 版权 中经网数据有限公司 TEL 010 6855 7150 FAX 010 6855 8555 6 图表 5 2007 2009 年 3 月不同期限贷款同比增速 图表 5 2007 2009 年 3 月不同期限贷款同比增速 0 5 10 15 20 25 30 07 01 07 02 07 03 07 04 07 05 07 06 07 07 07 08 07 09 07 10 07 11 07 12 08 01 08 02 08 03 08 04 08 05 08 06 08 07 08 08 08 09 08 10 08 11 08 12 09 01 09 02 09 03 中长期贷款短期贷款 三 票据融资呈爆炸式增长 三 票据融资呈爆炸式增长 2009 年一季度信贷狂飙突进的背后 是新增票据融资规模占新增贷款的 33 3 呈爆炸式增长 一季度票据融资共 1 48 万亿元 前 3 个月票据融资分别占 新增贷款的 38 46 和 20 其中 3 月占比有所降低 一季度 票据融资同比 增长 181 99 较 2008 年同期提高 215 34 个百分点 票据融资走高 一方面因为 银行风险偏好仍然偏低 票据融资期限短 风险低 另一方面 由于不少政府投 资或引导的项目年初尚未完全启动 银行先通过票据融资方式将这些额度用出去 今后随项目开展再用项目贷款逐步置换 从银行角度来说 银行其实并不专注于票据融资 仍希望真实性的信贷投放 但对于中小银行来说 由于大银行有着较好的渠道和政府资源 在资金投放上可 以做到有的放矢 而地方上的中小银行 一方面抢不到大项目 另一方面不愿给 风险高的中小企业放贷 因此只能在银行内部或企业间更多地从事票据融资业务 因此 股份制银行的票据融资量占到银行整体票据融资规模的 60 以上 来自 w w w 3 7 2 2 c n 中国最大的资料库下载 中国行业分析报告 银行业 版权 中经网数据有限公司 TEL 010 6855 7150 FAX 010 6855 8555 7 图表 6 2008 2009 年 3 月金融机构人民币票据融资余额 图表 6 2008 2009 年 3 月金融机构人民币票据融资余额 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 08 01 08 02 08 03 08 04 08 05 08 06 08 07 08 08 08 09 08 10 08 11 08 12 09 01 09 02 09 03 亿元 四 股份制银行新增贷款小于四大国有银行 四 股份制银行新增贷款小于四大国有银行 根据央行公布的数据看 2009 年 1 3 月股份制银行 包含交行 的人民币信 贷新增分别为 4984 5 亿元 2731 73 亿元 4061 38 亿元 股份制银行占新增贷款 比重约从 30 逐步下降到了 20 而同时国有四大行 2 月 3 月新增贷款分别为 5510 亿元 9943 亿元 均占总的人民币新增贷款 50 以上 五 存贷比处于安全区间 五 存贷比处于安全区间 除了惊人的贷款增长 3 月份的存款也快速增长 因此存贷比仍处在较为平衡 的区间 截至 2009 年 3 月份 银行业金融机构人民币的存贷比约为 66 9 为 2008 年 2 月份以来的最高值 但距离 75 的红线还有较大空间 图表 7 2008 2009 年 3 月金融机构贷存比 图表 7 2008 2009 年 3 月金融机构贷存比 63 64 65 66 67 68 69 70 08 01 08 02 08 03 08 04 08 05 08 06 08 07 08 08 08 09 08 10 08 11 08 12 09 01 09 02 09 03 来自 w w w 3 7 2 2 c n 中国最大的资料库下载 中国行业分析报告 银行业 版权 中经网数据有限公司 TEL 010 6855 7150 FAX 010 6855 8555 8 三 流动性分析 三 流动性分析 一 M1 快速上升表明经济活动已逐渐活跃 一 M1 快速上升表明经济活动已逐渐活跃 根据央行公布的金融数据显示 截至 2009 年 3 月末 广义货币供应量 M2 余额为 53 06 万亿元 同比增长 25 51 增幅比上月末高 5 03 个百分点 一季度 新增 M2 达到 5 5 万亿 狭义货币供应量 M1 余额为 17 65 万亿元 同比增长 17 04 增幅比上月末高 6 17 个百分点 货币流通量 M0 余额为 3 37 万亿元 同比增长 10 88 增幅比上月末高 2 60 个百分点 M1 增速上调至 2008 年 5 月的 水平 这表明经济活动逐渐活跃 流动性已经注入到了实体经济 二 M1 M2 剪刀差持续缩小 二 M1 M2 剪刀差持续缩小 2009 年 3 月 M1 与 M2 环比及同比增速迅速上升 M1 和 M2 的剪刀差从 09 年 1 月以来继续缩小 二者同比剪刀差再次缩小至 8 47 较上月下降 1 14 个百 分点 M1 环比增速升至 6 25 国家刺激经济政策对实体经济的推动效果有所显 现 企业生产经营活动有所恢复 图表 8 2007 2009 年 3 月货币供应量同比增长趋势 图表 8 2007 2009 年 3 月货币供应量同比增长趋势 0 5 10 15 20 25 30 07 01 07 02 07 03 07 04 07 05 07 06 07 07 07 08 07 09 07 10 07 11 07 12 08 01 08 02 08 03 08 04 08 05 08 06 08 07 08 08 08 09 08 10 08 11 08 12 09 01 09 02 09 03 M1M2 来自 w w w 3 7 2 2 c n 中国最大的资料库下载 中国行业分析报告 银行业 版权 中经网数据有限公司 TEL 010 6855 7150 FAX 010 6855 8555 9 四 银行间市场分析 四 银行间市场分析 一 市场交易活跃 一 市场交易活跃 2009 年一季度 同业拆借市场总体运行平稳 1 3 月 同业拆借市场交易量 为 32281 5 亿元 同比减少 8 2 3 月份 同业拆借交易量继续大幅回升 成交量 为 16732 5 亿元 较 2 月份增加 80 3 交易品种仍以 1 天为主 1 天品种共成交 14435 亿元 占 3 月全部拆借成交量的 86 3 图表 9 2009 年一季度银行间同业拆借交易期限分类情况 图表 9 2009 年一季度银行间同业拆借交易期限分类情况 单位 亿元 项目 年月 项目 年月 2009 年 1 月 2009 年 1 月 2009 年 2 月 2009 年 2 月 2009 年 3 月 2009 年 3 月 交易量合计 6270 63 9278 36 16732 51 加权平均利率 0 9 0 87 0 84 交易量 4867 03 7694 47 14435 占当月 77 6 82 9 86 3 隔夜 加权平均利率 0 86 0 83 0 81 交易量 782 9 1231 83 1613 8 占当月 12 5 13 3 9 6 7 天内 加权平均利率 1 03 1 01 0 99 交易量 384 45 209 55 458 7 占当月 6 1 2 3 2 7 8 14 天 加权平均利率 1 00 0 96 0 96 交易量 145 4 15 2 4 占当月 2 3 0 0 0 0 15 20 天 加权平均利率 1 02 1 1 1 21 交易量 55 4 69 58 152 7 占当月 0 9 0 7 0 9 21 30 天 加权平均利率 1 25 1 12 1 04 交易量 4 4 25 1 29 2 占当月 0 1 0 3 0 2 31 60 天 加权平均利率 1 71 1 31 1 12 来自 w w w 3 7 2 2 c n 中国最大的资料库下载 中国行业分析报告 银行业 版权 中经网数据有限公司 TEL 010 6855 7150 FAX 010 6855 8555 10 项目 年月 项目 年月 2009 年 1 月 2009 年 1 月 2009 年 2 月 2009 年 2 月 2009 年 3 月 2009 年 3 月 交易量 30 45 24 43 21 78 占当月 0 49 0 26 0 1 61 90 天 加权平均利率 1 82 1 55 1 54 交易量 1 7 55 0 9 占当月 0 02 0 08 0 91 120 天 加权平均利率 2 45 1 6 1 31 二 货币市场利率持续下行 二 货币市场利率持续下行 2009 年一季度 货币市场利率延续 2008 年 10 以来的下行趋势 3 月份 质押 式债券回购和同业拆借月加权平均利率均为 0 84 降至历史最低水平 一季度末 隔夜 1 周期 Shibor 分别为 0 8025 和 0 9354 分别比年初下降 0 14 个和 0 07 个百分点 3 个月和 1 年期 Shibor 分别为 1 2241 和 1 8754 分别比年初下降 0 55 个和 0 48 个百分点 图表 10 2007 2009 年 3 月同业拆借 回购加权平均利率走势图 图表 10 2007 2009 年 3 月同业拆借 回购加权平均利率走势图 0 0 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 07 01 07 02 07 03 07 04 07 05 07 06 07 07 07 08 07 09 07 10 07 11 07 12 08 01 08 02 08 03 08 04 08 05 08 06 08 07 08 08 08 09 08 10 08 11 08 12 09 01 09 02 09 03 同业拆借质押式回购 五 金融机构资金运用分析 五 金融机构资金运用分析 从金融机构人民币资金运用情况来看 信贷投放多余的资金主要运用于两个方 面 一是外汇占款 这表现为央行外汇储备的增长 二是投资于有价证券 由于 我国存款类金融机构不允许投资股票和实业 所以这一部分资金主要用于购买国 债和流向货币市场 2009 年一季度金融机构人民币信贷收支数据显示 一季度末 来自 w w w 3 7 2 2 c n 中国最大的资料库下载 中国行业分析报告 银行业 版权 中经网数据有限公司 TEL 010 6855 7150 FAX 010 6855 8555 11 金融机构有价证券及投资余额为 67230 70 亿元 外汇占款余额为 172630 53 亿元 有价证券投资和外汇占款呈逐月递增态势 图表 11 2008 2009 年 3 月金融机构人民币资金运用情况 图表 11 2008 2009 年 3 月金融机构人民币资金运用情况 单位 亿元 资金运 资金运 用总计 用总计 各项贷款 各项贷款 有价证券 有价证券 及投资 及投资 金银占款 金银占款 外汇占款 外汇占款 在国际金融在国际金融 机构资产 机构资产 2008 01 469120 65 269695 5863098 46 337 24 134917 96 1071 41 2008 02 475751 11 272165 9963690 31 337 24 138485 83 1071 74 2008 03 482327 74 275000 2163426 52 337 24 142490 73 1073 04 2008 04 493294 01 279690 1664476 73 337 24 147742 17 1047 71 2008 05 500592 41 282875 1764939 75 337 24 151402 66 1037 59 2008 06 505968 25 286199 3864827 99 337 24 153568 81 1034 83 2008 07 512668 28 290016 9864385 11 337 24 156908 16 1020 79 2008 08 517093 04 292732 3664272 64 337 24 158734 2 1016 6 2008 09 524535 76 296477 0964189 68 337 24 162515 43 1016 32 2008 10 528720 38 298295 6564905 85 337 24 164172 71 1008 93 2008 11 528220 03 295749 5565906 79 337 24 165296 52 929 93 2008 12 538405 59 303394 6465301 87 337 24 168431 11 940 73 2009 01 557331 16 319921 8466264 75 337 24 169845 11 962 22 2009 02 569657 70 330637 7166304 31 337 24 171419 19 959 25 2009 03 590692 88 349554 8267230 70 337 24 172630 53 939 59 一季度银行业经营状况分析 一季度银行业经营状况分析 一 银行业金融机构总资产与总负债稳定增长 一 银行业金融机构总资产与总负债稳定增长 一 总体情况与结构 一 总体情况与结构 截至 2009 年一季度末 我国银行业金融机构境内本外币资产总额为 69 4 万亿 元 比上年同期增长 25 1 银行业金融机构境内本外币负债总额为 65 5 万亿元 比上年同期增长 25 4 来自 w w w 3 7 2 2 c n 中国最大的资料库下载 中国经济信息网 中国行业分析报告 银行业 版权 中经网数据有限公司 TEL 010 6855 7150 FAX 010 6855 8555 12 图表 12 2009 年一季度末银行业金融机构总资产与总负债 图表 12 2009 年一季度末银行业金融机构总资产与总负债 单位 亿元 总资产 总资产 同比增长 同比增长 总负债 总负债 同比增长 同比增长 2008 年一季度 555022 1 20 80 522418 1 20 00 2008 年二季度 577419 6 19 00 544001 18 40 2008 年三季度 593473 8 17 20 557918 8 16 60 2008 年四季度 623912 9 18 60 586015 6 18 20 2009 年一季度 694394 2 25 10 654973 5 25 40 注 银行业金融机构包括政策性银行 国有商业银行 股份制商业银行 城市商业银行 农村商业银行 农村合作银行 城市信用社 农村信用社 邮政储汇局 外资银行和非银行金融机构 下图同 注 银行业金融机构包括政策性银行 国有商业银行 股份制商业银行 城市商业银行 农村商业银行 农村合作银行 城市信用社 农村信用社 邮政储汇局 外资银行和非银行金融机构 下图同 从分结构来看 其中国有商业银行总资产仍占主体 占比达 52 6 较上季度 末的 51 1 上升 1 5 个百分点 股份制和城市商业银行总资产占比分别为 14 2 和 6 5 图表 13 2009 年一季度末各类银行业金融机构总资产占比 图表 13 2009 年一季度末各类银行业金融机构总资产占比 其他 26 77 城市商业银行 6 49 国有商业银行 52 55 股份制银行 14 19 二 分机构情况 二 分机构情况 分机构类型看 2008 年四季度末 国有商业银行资产总额 36 5 万亿元 增长 25 1 股份制商业银行资产总额 9 8 万亿元 增长 28 1 城市商业银行资产总 额 4 5 万亿元 增长 32 2 其他类金融机构资产总额 18 6 万亿元 增长 22 1 其中 国有商业银行负债总额 34 5 万亿元 增长 25 4 股份制商业银行负债 总额 9 4 万亿元 增长 28 3 城市商业银行负债总额 4 2 万亿元 增长 32 0 其他类金融机构负债总额 17 4 万亿元 增长 22 3 中国经济信息网 中国行业分析报告 银行业 版权 中经网数据有限公司 TEL 010 6855 7150 FAX 010 6855 8555 13 图表 14 2009 年一季度末国有银行总资产与总负债 图表 14 2009 年一季度末国有银行总资产与总负债 单位 亿元 总资产 总资产 比上年同比上年同 期增长率期增长率 占银行业金占银行业金 融机构比例融机构比例 总负债 总负债 比上年同 比上年同 期增长率 期增长率 占银行业金占银行业金 融机构比例融机构比例 2008 年一季度 291928 6 15 2 52 6 274826 114 8 52 6 2008 年二季度 301219 9 13 9 52 2 284094 313 7 52 2 2008 年三季度 305202 7 11 1 51 4 287098 410 9 51 5 2008 年四季度 318358 13 7 51 0 298783 613 0 51 0 2009 年一季度 365138 9 25 1 52 6 344687 825 4 52 6 注 国有商业银行包括中国工商银行 中国农业银行 中国银行 中国建设银行和交通银行 注 国有商业银行包括中国工商银行 中国农业银行 中国银行 中国建设银行和交通银行 图表 15 2009 年一季度末股份制银行总资产与总负债 图表 15 2009 年一季度末股份制银行总资产与总负债 单位 亿元 总资产 总资产 比上年同比上年同 期增长率期增长率 占银行业金占银行业金 融机构比例融机构比例 总负债总负债 比上年同 比上年同 期增长率 期增长率 占银行业金占银行业金 融机构比例融机构比例 2008 年一季度 76818 35 0 13 8 73111 133 5 14 0 2008 年二季度 80775 7 25 7 14 0 76825 425 2 14 1 2008 年三季度 83604 6 21 5 14 1 79419 720 7 14 2 2008 年四季度 88130 6 21 6 14 1 83683 921 1 14 3 2009 年一季度 98380 4 28 1 14 2 93820 628 3 14 3 注 股份制商业银行包括中信银行 光大银行 华夏银行 广东发展银行 深圳发展银行 招商银行 上海浦东发展银行 兴业银行 民生银行 恒丰银行 浙商银行 渤海银行 注 股份制商业银行包括中信银行 光大银行 华夏银行 广东发展银行 深圳发展银行 招商银行 上海浦东发展银行 兴业银行 民生银行 恒丰银行 浙商银行 渤海银行 图表 16 2009 年一季度末城市商业银行总资产与总负债 图表 16 2009 年一季度末城市商业银行总资产与总负债 单位 亿元 总资产 总资产 比上年同比上年同 期增长率期增长率 占银行业金占银行业金 融机构比例融机构比例 总负债总负债 比上年同 比上年同 期增长率 期增长率 占银行业金占银行业金 融机构比例融机构比例 2008 年一季度 33953 7 26 70 6 10 31915 125 20 6 10 2008 年二季度 35921 6 23 1 6 2 33801 821 6 6 2 2008 年三季度 38868 8 25 8 6 5 36542 25 2 6 5 2008 年四季度 41319 7 23 7 6 6 38650 922 6 6 6 009 年一季度 44888 6 32 2 6 5 42116 532 0 6 4 中国经济信息网 中国行业分析报告 银行业 版权 中经网数据有限公司 TEL 010 6855 7150 FAX 010 6855 8555 14 二 商业银行不良贷款情况 二 商业银行不良贷款情况 一 不良贷款继续 双降 但经营风险不容忽视 一 不良贷款继续 双降 但经营风险不容忽视 2009 年 1 季度 银行业整体继续保持稳健运营的态势 截至 3 月末 我国境 内商业银行不良贷款余额 5495 4 亿元 较年初减少 107 7 亿元 不良贷款率较年 初下降 0 38 个百分点至 2 04 我国银行业继续保持了不良 双降 虽有国有银 行核销因素 但总体仍较好 商业银行拨备覆盖率较年初上升 7 5 个百分点至 123 9 不过 银行业经营风险依然不容忽视 目前信贷风险最高的区域是珠三 角 最高的行业是房地产业 二 不良贷款结构 二 不良贷款结构 从不良贷款的结构看 2008 年四季度末 损失类贷款余额 571 5 亿元 占全部 贷款的 0 21 可疑类贷款余额 2363 亿元 占全部贷款的 0 88 次级类贷款余 额 2560 9 亿元 占全部贷款的 0 95 图表 17 2009 年一季度商业银行不良贷款分种类情况 图表 17 2009 年一季度商业银行不良贷款分种类情况 单位 亿元 不良贷款余额 不良贷款余额 占全部贷款比例 占全部贷款比例 不良贷款 5495 4 2 04 其中 次级类贷款 2560 9 0 95 可疑类贷款 2363 0 0 88 损失类贷款 571 5 0 21 三 分机构不良贷款情况 三 分机构不良贷款情况 分机构类型看 2009 年一季度末 主要商业银行 国有商业银行和股份制商 业银行 不良贷款余额 4714 4 亿元 比年初减少 150 9 亿元 不良贷款率 2 02 比年初下降 0 43 个百分点 其中 国有商业银行不良贷款余额 4040 1 亿元 比年 初减少 168 1 亿元 不良贷款率 2 30 比年初下降 0 51 个百分点 股份制商业银 行不良贷款余额 674 3 亿元 比年初增加 17 3 亿元 不良贷款率 1 17 比年初下 降 0 18 个百分点 此外 城市商业银行不良贷款余额 509 2 亿元 比年初增加 23 9 亿元 不良贷 款率 2 17 比年初下降 0 16 个百分点 农村商业银行不良贷款余额 197 4 亿元 中国经济信息网 中国行业分析报告 银行业 版权 中经网数据有限公司 TEL 010 6855 7150 FAX 010 6855 8555 15 比年初增加 6 0 亿元 不良贷款率 3 59 比年初下降 0 36 个百分点 外资银行不 良贷款余额 74 3 亿元 比年初增加 13 3 亿元 不良贷款率 1 09 比年初上升 0 26 个百分点 图表 18 2009 年一季度分机构不良贷款情况 图表 18 2009 年一季度分机构不良贷款情况 单位 亿元 不良贷款余额 不良贷款余额 占全部贷款比例 占全部贷款比例 主要商业银行 4714 4 2 02 国有商业银行 4040 1 2 30 股份制商业银行 674 3 1 17 城市商业银行 509 2 2 17 农村商业银行 197 4 3 59 外资银行 74 3 1 09 注 商业银行包括国有商业银行 股份制商业银行 城市商业银行 农村商业银行和外资银行 主要商 业银行包括国有商业银行和股份制商业银行 国有商业银行包括中国工商银行 中国农业银行 中国银行 中国建设银行 交通银行 股份制商业银行包括中信银行 光大银行 华夏银行 广东发展银行 深圳发展 银行 招商银行 上海浦东发展银行 兴业银行 中国民生银行 恒丰银行 浙商银行 渤海银行 注 商业银行包括国有商业银行 股份制商业银行 城市商业银行 农村商业银行和外资银行 主要商 业银行包括国有商业银行和股份制商业银行 国有商业银行包括中国工商银行 中国农业银行 中国银行 中国建设银行 交通银行 股份制商业银行包括中信银行 光大银行 华夏银行 广东发展银行 深圳发展 银行 招商银行 上海浦东发展银行 兴

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