U9-项目制造-项目计划与控制-Unit2-项目计划与控制-2.1PPT课件.ppt

全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件U9 PPC 项目计划与控制 V2 1 用友软件股份有限公司U9事业部 目录 Unit1 项目制造概述Unit2 项目计划与控制Unit3 采购任务的计划与控制Unit4 生产任务的计划与控制Unit5 其它任务的计划与控制Unit6 根据BOM生成任务Unit7 项目需求计划Unit8 W型计划 项目计划与控制 项目计划控制基础设置创建项目任务分解任务执行查询进度项目关闭 目录 项目计划控制基础设置创建项目任务分解任务执行查询进度项目关闭 项目计划控制 基础设置 在使用项目制造模块前 用户需要进行以下设置 任务控制方式任务类型项目阶段划分项目类型 项目计划控制 基础设置 任务控制方式 用户在这里建立任务控制的 规则 主要是涉及到任务实际进度填报 审核等方面的 当用户建立项目时 选择相应的 任务控制方式 则该项目的所有任务都将按照此规则进行控制 项目计划控制 基础设置 任务类型 任务类型主要用于规范不同的业务处理流程系统内置了十一种任务类型 采购 生产 立账 开票 收款 付款 子件发运 销售 设计 描述 子项目 用户也可以自定义任务类型以便于查询方便 例如 一分产 生产任务 二分厂 生产任务 项目计划控制 任务分解 任务类型 设计类型任务可关联到BOM 一个设计任务只能关联到一个 组织 产品 BOM 同一项目下 同一 组织 产品 只能被一个任务关联 在任务产出中输入设计类任务的产出 比如设计文档等 如果设计任务关联到BOM 对应 项目 组织 产品 的BOM审核后 自动更新该任务状态为完成 否则 任务经理手工维护进度 采购类型任务如果任务类型为采购 对应的产出维护中只能参照 可采购 Y的料品 此类任务生成方式有两种 1 通过MRP生成计划订单 计划订单释放生成采购申请 采购订单 2 在任务产出中 生成 采购订单 采购申请 如果采购类型的产出生成为采购申请 采购到货后按照 实收数量 反馈到采购申请 然后从采购申请反馈到 任务产出 的完成数量 如果采购类型的产出生成为采购订单 采购到货后按照 实收数量 反馈到 任务产出 的完成数量 生产类型任务如果任务类型为生产 对应的产出维护中只能参照 可生产 Y的料品 生产任务生成生产订单 生成方式支持以下两种 1 通过MRP生成计划订单 计划订单释放生成生产订单2 在任务产出中 生成 生产订单 生产订单的 累计合格数量 反馈到 任务产出 的完成数量 项目计划控制 任务分解 任务类型 立账类型任务立账任务生成立账单 生成方式为两个 1 在任务卡片界面 可以针对立账类任务生成应收单 2 在应收单维护界面 可以参照立账类任务生成应收单 在任务产出中输入设计类任务的产出 比如设计文档等 立账类任务可关联查询到应收单 应收单审核确认时 自动维护任务进度百分比为100 开票类型任务开票任务生成发票 生成方式为拉式生成 入口有两个 1 在任务卡片界面 可以针对开票类任务生成发票 2 在发票界面 可以参照开票类任务生成税务发票 开票任务可关联查询到对应发票 发票审核确认时 自动维护进度百分比为100 收款类型任务收款任务生成收款单 生成方式为两个 1 在任务卡片界面 可以针对收款类任务生成收款单 2 在收款界面 可以参照收款类任务生成收款 收款类任务可以关联查询项目的应收 开票 收款汇总情况 收款单审核确认时 自动维护进度百分比 付款类型任务付款任务生成付款单 生成方式为两个 1 在任务卡片界面 可以针对付款类任务生成付款单 2 在付款界面 可以参照付款类任务生成付款 付款类任务可以关联查询项目的付款情况 付款单审核确认时 自动维护进度百分比 项目计划控制 任务分解 任务类型 销售类型任务销售类任务生成 生成方式两个 1 在任务卡片界面 可以针对销售类任务生成销售订单 2 在标准销售订单界面 可以参照销售类任务生成销售订单 销售类任务可关联对应的销售订单 按照每一行销售产品明细按照 已生成数量 数量 计算进度百分比 任务的进度按照销售行明细进度百分比加权平均 每一行的权数都为 子件发运类型任务子件发运类任务生成 发运单 生成方式为两个 1 在任务卡片界面 可以针对子件发运类任务生成无订单发运单 2 在标准出货单界面 可以参照子件发运类任务生成无订单发运单 按照出货单审核确认时的数量 自动维护进度百分比 描述类型任务描述性任务是不和采购 销售 应收 应付 开票等业务系统关联的任务 在描述性任务中可以定义文档 服务 描述性产出 但是不能定义 产品 类产出 描述性任务的进度 产出 只能由任务经理通过进度报告手工输入 子项目类型任务如果一个任务关联到一个子项目 则要创建一个子项目类型的任务 子项目型任务可以定义任何类型的产出 但是不能直接在总项目中下达对应的采购订单或者销售订单 只有末级任务才能创建为子项目类 项目计划控制 基础设置 项目阶段划分 有些项目时间跨度较大 或者是由不同组织机构来运作 有比较明显的阶段操作性 则可以使用本基础资料 将项目划分为若干个阶段 例如 某些大型特种设备包括了 售前 设计 生产准备 一次齐套 二次齐套 三次齐套 总装调试 发运等阶段 项目计划控制 基础设置 项目类型 在项目较多的情况下 可以按照项目类型分别管理不同的项目类型可以设置不同的控制方式 目录 项目计划控制基础设置创建项目任务分解任务执行查询进度项目关闭 项目计划控制 创建项目 基础设置完成后 用户可以创建项目 在先有销售订单 合同情况下 参照销售订单创建项目在预立项或者研发等无销售情况下创建项目的方法 手工创建项目 手工创建时 可以复制相似的项目 复制时可以选择复制项目的内容 例如 是否复制项目产出 任务分解等 项目计划控制 创建项目 项目主档 负责部门 在这里选择确定该项目的负责部门 这里的选择将影响到下面 项目经理 的确定 项目经理 在这里选择项目的项目经理 该项目经理一定要隶属于上面确定的相关 负责部门 进度报告方式 集中报告 项目经理通用报告进度 进度不需审核 任务经理 任务经理分别报告 项目经理审核 项目状态 根据用户操作 系统反映为开立 核准中 核准 完成 关闭 完成百分比 这里是由系统自动计算并显示的 整个项目的完成百分比 需求时间 用户可以根据项目的实际情况输入 或由销售订单回写销售订单的需求时间 计划时间 手工输入 WBS排程后回写 实际时间 系统自动维护 所有任务中最早开工时间为实际开始时间 当项目进度100 时更新为实际完成时间 基线时间 基线化后系统自动维护 按基线化版本的计划版本上的时间反写 最早时间 系统按照关键路径自动计算 最晚时间 系统按照关键路径自动计算 项目计划控制 创建项目 项目组织 计划组织 用户登陆进行计划编制的组织 执行组织 该项目包含的执行组织 可以选择营运组织 工厂组织 物流组织 核算组织 该项目会计核算的组织 可以是营运组织 工厂 物流组织但必须同时为核算组织 成本组织 该项目成本计算的组织 可以是营运组织 工厂 物流组织但必须同时为核算组织 项目计划控制 创建项目 项目成员 角色 用户可以自行定义一些与此项目有关的角色 例如 项目副经理 项目总监 项目总工之类的 说明 一个角色可以有多个具体的人员 所属组织 此角色所归属的组织 项目成员 用户需要在这里选择确定 此角色代表的具体人员 项目计划控制 创建项目 项目客户 客户 用户可以在这里录入该项目的客户信息 对于客户 系统又进一步细分为 开票客户 收货客户 付款客户 项目计划控制 创建项目 项目产出 如果此项目是由销售订单生成的 这个页签会依据销售订单自动生成一行或多行 项目产出 料品 如果选择了料品和服务 用户需要确定相应的料品 品名等信息 文档 如果是此项内容 用户则不需要填写相应的料品 品名等信息 但是用户必须填写相应的 产出描述 信息 系统自动回写 如果此项目是由销售订单生成的 此处会自动填写销售订单上的数据 用户不能修改 项目计划控制 创建项目 项目成本 项目计划控制 创建项目 排程参数 实时排程 当设置前置任务时 系统自动进行排程 排程日期确定方式 系统计算 如果 用户选择了 顺排 则只能录入一个 开始时间 排程结束后 系统自动计算出一个 结束时间 累计缩放比例 在实际的 和任务排程过程中 用户也许会按照原工期压缩放大比例进行排程 系统自动统计累计的缩放比例 对于已开工的任务 不进行缩放 舍入类型 在缩放计算的时候 任务工期必须是 整天数 用户可以在这里确定计算结果的舍入类型 项目计划控制 创建项目 W型计划 项目计划控制 创建项目 参照SO立项 根据SO立项时 SO的客户 数量 交期等信息传递到项目及项目产出 约束规则 一个订单的同一个计划行只能被一个项目引用 且在项目产出中只能被引用一次 一个项目只能对应一个订单 一个订单的不同计划行可以创建多个项目 项目计划控制 创建项目 高级复制 在实际应用过程 有一些项目是类似的 当用户新建一个项目的时候 如果此新项目与原来的项目有类似之处 可以使用此功能将原来的某个项目 以及项目所包含的任务 人员 产出等信息复制过来 可以选择只复制特定的任务类型 可以选择只复制某个序列号之间的任务 目录 项目计划控制基础设置创建项目任务分解任务执行查询进度项目关闭 项目计划控制 任务分解 概述建立 项目主档 之后 就要对此项目进行工作结构分解 WBS 即任务分解 任务分解 WBS 是项目管理领域内一个非常有效的工具 的工作是要针对项目的 可交付成果 进行细分 将成果细分到较小的 便于管理的组成部分 任务分解的方法通过 生成任务 来自动生成一系列的任务用户手工增加任务 建立和分解任务 任务审核 任务发布 任务执行 项目计划控制 任务分解 手工新增任务1 1 新增任务 2 选择任务类型 3 填写其它信息 项目计划控制 任务分解 手工新增任务2 4 建立多条任务 使用升级 降级调整父任务和子任务关系 5 使用上移和下移调整任务位置 项目计划控制 任务分解 BOM生成任务1 1 建立相应的 2 在弹出对话框中选择料品并填入其他信息 项目计划控制 任务分解 BOM生成任务2 3 勾选要生成的任务 4 确定任务生成类型及编码前缀 5 在任务分解界面中查看已生成的任务 如果超过500行使用该按钮 项目计划控制 任务分解 设置前置任务 1 确定两个任务之间的 逻辑关系 2 选择 控制执行 前置任务没有完成 后置任务不能申报进度 3 填写两个任务之间的延隔天数 正数表示延后 负数表示提前 项目计划控制 任务分解 排程 在建立了任务之间的逻辑关系 延隔时间 工期等内容后 用户可对所有任务进行排程 计算出所有任务的计划开始时间 最早 最晚 开始时间 关键路径等信息 项目计划控制 任务发布 如果勾选 任务审核后即发布 任务需要审核 Y 那么只有审核后的任务才能发布 任务需要审核 N 那么处于 开立 状态的任务也可以发布 发布只针对当前工作版本发布 项目计划控制 版本管理 支持多个历史工作版本 只有最新的版本为当前工作版本 可以复制工作版本和基线版本创建为当前新的工作版本 只有发布版本才能被执行 所有进度汇报均针对发布版本 不可直接对发布版本进行修改 可以从工作版本中修改后重新发布 只有发布版本才能被执行 只能针对当前工作版本进行基线化 在任务工作台中 通过 查询 可以批量选定某一个部门的任务或者某一类型的任务 针对选定的任务进行 审核 弃审 发布 取消发布等操作 项目计划控制 批量审批 发布 项目任务和CBO的关系 通过WBS创建的项目 任务 在CBO中只能查看不能修改通过WBS创建的项目审核后 可在CBO中查看 WBS中创建的任务审核发布后可在CBO中查看 在CBO中输入创建任务时 只能针对在 中创建的项目下创建任务 CBO项目 CBO任务 目录 项目计划控制基础设置创建项目任务分解任务执行查询进度项目关闭 项目计划控制 任务执行1 同时也支持手工的进度输入方式 例如 描述性任务或没有关联单据的任务 系统自动根据下列单据的的状态生成相应任务的进度 并自动回写实际开始时间和完成时间 采购收货生产订单完工销售发货开发票收款项目BOM创建 项目计划控制 任务执行2 在进度手工输入模式下支持集中输入和分散输入 集中输入 项目经理集中各任务完成情况 统一输入 分散输入 各任务经理或者任务成员分别输入任务完成情况 项目计划控制 任务执行3 系统支持以下任务进度控制方式 按产出 由系统自动计算 任务产出 实际完成数量 任务产出 数量 如果一个任务有多产出时有效 用于根据任务产出完成百分比 考虑权数计算任务的完成百分比 权数 产出完成百分比 总权数 其中权数是每一个产出所占的权重 按任务对于其它类任务 包括子件发运类任务 描述性任务 销售订单 子项目型任务 必须手工输入进度百分比 项目计划控制 采购任务生成的单据 在任务维护界面可以直接生成PO 或者在PO维护界面可以参照任务生成PO 任务进度根据收货的数量更新成相应的百分比 项目计划控制 生产任务生成的单据 在任务维护界面可以直接生成MO 或者在MO维护界面可以参照任务生成MO 任务进度根据完工入库的数量更新成相应的百分比 项目计划控制 其它各类任务生成的票据 根据销售类任务生成的销售订单 项目计划控制 其它各类任务生成的票据 根据开票类任务生成的发票 项目计划