中国烟草物流发展最终稿.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除第十一章 中国烟草物流发展状况2第一节 中国烟草物流的发展环境2一、烟草物流的市场环境2（一）烟草消费需求总量巨大2（二）卷烟产销量增长较为迅速4（三）烟草消费的品牌化特点日益突出4二、烟草物流的政策环境5（一）烟草控制框架公约在全球推行5（二）卷烟零售市场对外开放6（三）政府积极引导烟草专卖体制的改革6（四）烟草业财税制度发生重大变化8第二节 中国烟草物流的发展现状9一、中国烟草物流的主要特点9（一）烟草物流具有明显的区域性特征9（二）烟草零售户多、订单量小、品种分散11（三）烟草的物流量与仓储量大11（四）烟草成品对自动化处理的需求高12（五）烟草存储有温度、湿度、杀虫和消防的要求12二、中国烟草物流供应链的构成状况12（一）中国烟草物流的运作对象12（二）中国烟草物流的运作主体13（三）中国烟草物流网络的演变与发展15三、中国烟草物流的设施与设备水平16（一）烟草物流配送中心的建设16（二）烟草物流的设备水平17四、中国烟草物流的信息化水平18第三节 中国烟草物流存在的问题19一、烟草流通渠道尚不通畅19二、卷烟配送体系有待完善20（一）卷烟零售点布局不合理，网络建设不平衡20（二）分散的卷烟库存给物流配送带来困难20三、产业集中度偏低21第四节 中国烟草物流的发展趋势21一、我国烟草管理体制改革将有效整合分散的物流资源22二、烟草物流分销网络将继续扩大和完善22三、先进物流技术的应用将有效提高烟草物流运作效率23四、烟草物流的信息化水平将不断提高24五、烟草物流的功能将向多元化领域延伸24第十一章 中国烟草物流发展状况中国是世界上最大的烟草生产国与消费国，与世界消费量居第二位的美国相比，中国烟草消费量是美国的3倍。中国加入WTO以后，作为国民经济重要组成部分的烟草产业，面临着严峻的挑战。为了应对日益激烈的市场竞争，需要在行业内部建立统一的烟草物流运作体系，以提高烟草企业竞争力和经济运转效率，最大限度地占有本国烟草市场份额。第一节 中国烟草物流的发展环境中国巨大的烟草消费量与迅速增长的消费需求对烟草物流的发展提出了新的要求。同时，中国加入世界贸易组织，意味着中国烟草业将在更广的领域和更高的层次上融入全球经济，这也必将对烟草物流的发展产生较大影响。一、烟草物流的市场环境从中国烟草物流总体市场发展环境上看，一方面，中国烟草市场目前正处于一个较快的发展时期，烟草消费需求量巨大；另一方面，烟草消费需求越来越呈现出品牌化的特点。这表明中国烟草物流在具有良好发展前景的同时，也面临运作难度加大的挑战。（一）烟草消费需求总量巨大中国的烟草消费量多年来一直位于全球首位。2004年，世界四大卷烟市场中国、美国、日本和俄罗斯的卷烟消费量占全球卷烟消费总量的一半以上，仅中国就占1/3。中国是世界上吸烟人口最多的国家，目前约有3亿多吸烟人口。由于拥有较高的吸烟率和庞大的吸烟群体，中国自然也就成了世界第一大卷烟需求国；其次中国经济近年来持续稳定的增长，人们的收入水平和购买力提高，也促进了对烟草需求的不断提高。根据国家烟草专卖局的统计数字，中国在2000年的卷烟生产量与消费量均居全球首位，分别达到了世界总量的30和31，而且这个数字还在持续增大。见表11-1和表11-2。表11-1 2000年世界最大的20个卷烟生产国卷烟生产量及全球份额 （单位：万箱）排序国家卷烟产量占世界比重排序国家卷烟产量占世界比重1中国33363011韩国1981.82美国118610.612印度1901.73俄罗斯6205.613波兰1611.44日本5204.714西班牙1431.35印尼4764.315菲律宾1361.26德国4143.716埃及1241.17英国3002.717乌克兰1161.08土耳其2442.218越南1020.99巴西2422.219意大利990.910荷兰2412.220巴基斯坦970.9世界总计1116710020个国家合计894580.4资料来源：北京中经纵横经济研究院.2005年中国烟草行业发展预测报告，2005年。表11-2 2000年世界最大的20个卷烟消费国卷烟消费量及全球份额 （单位：万箱）排序国家卷烟产量占世界比重排序国家卷烟产量占世界比重1中国32603111印度1881.72美国8607.912西班牙1831.73日本6496.013波兰1801.74俄罗斯5205.014英国1681.65印尼4424.115乌克兰1661.56德国3082.816法国1651.57土耳其2312.117菲律宾1451.38韩国2101.918伊朗1101.09巴西2081.919越南1081.010意大利2011.920巴基斯坦1041.0世界总计1081910020个国家合计854279.0资料来源：北京中经纵横经济研究院.2005年中国烟草行业发展预测报告，2005年。（二）卷烟产销量增长较为迅速中国烟草行业在连续多年的增速减缓之后，在2000-2004年间出现快速增长之势。自2000年开始，烟草行业卷烟产销量、工商税利及其它有关经济指标增长率在连续多年的下降之后出现止跌回升，并在随后几年中保持快速增长之势。在2000-2002这三年间，全国卷烟产销量分别以年均1.6%和2.5%的速度保持增长，而行业工商税利年均增长率更高达14.9%。据统计，2003年全年卷烟产销量达到1.75万亿支(3500万箱)以上，较上年增长3.0左右。2004年生产卷烟1.87万亿支，较2003年增长4.7%；销售卷烟1.88万亿支，较2003年增长4.5%。近几年烟草行业迅速增长的原因是多方面的。首先，国家宏观经济整体趋好，带动了全社会烟草消费需求的稳定增长；其次是烟叶实现了由严重过剩到稳定供给的过渡，从原材料上为烟草行业整体的恢复与增长奠定了有利基础；第三是国家近年来大力推进卷烟销售网络建设，有效提高了烟草系统对国内市场的控制力和占有率；第四是国家通过加强宏观调控并充分利用“专卖专营”的体制优势，不断提高卷烟市场的整体价格水平并维持相对较高的“垄断性收益”；第五是传统优势省区内企业实力的显著增强与后发地区企业发展动力的普遍提高，为行业整体的快速增长产生了一定的助推效果；最后是2001年6月开始实施的新的卷烟消费税政策，在提高行业整体税负水平的同时也为大部分优势大企业提供了相对改善的政策环境。（三）烟草消费的品牌化特点日益突出近年来受经济发展、居民可支配收入水平提高等因素影响，烟草消费的特点发生了较大的变化，烟草消费的品牌化趋势日益明显。2000年全行业生产卷烟牌号1149个，到2004年已缩减为423个；2001年行业36个名优卷烟交易量占总交易量的17.5%，2004年增长到47.8%；2000年单品牌销量最大为90多万箱，2004年产量规模超过100万箱的单品牌达到三个，其中16个品牌产销量超过50万箱，占全行业卷烟总产量的30.4%；有31个卷烟品牌产量超过30万箱，占全行业卷烟总产量的45.6%；有105个卷烟品牌产量超过10万箱，占全行业卷烟总产量的80.3%。从上面的数字可以看出，在全国烟草消费量持续增加的同时，烟草品牌的集中度也在增加，因此单牌号的生产量与消费量都呈上升趋势。2004年平均单牌号产量为7.59万箱，比2003年增加1.51万箱。单一品牌卷烟产销量的增加使卷烟生产与流通更加集中，卷烟原材料以及成品的流向更加清晰，从而有利于构建卷烟物流体系和兴建自动化程度较高的卷烟配送中心。二、烟草物流的政策环境烟草控制框架公约的实施生效，以及我国政府在入世后对外开放的背景下，对烟草业的发展进行了一系列的重大政策变革，使烟草业的外部环境发生了很大变化，并对烟草行业产业结构以及烟草物流的发展产生了重大影响。（一）烟草控制框架公约在全球推行2003年5月，世界卫生组织推出了全球范围限制烟草的公约烟草控制框架公约（简称FCTC），目前已有113个国家批准了该公约。该公约的主要内容涉及保护儿童和青少年不吸烟的措施，取消烟草广告、促销和赞助，减少烟草需求的非价格措施，检测和报告烟草产品成分以及烟草工业的管制等内容。我国在2005年8月批准了该公约。根据公约的有关规定，我国政府将进一步完善相关法律法规，严格限制在公共场所吸烟，加强规范烟草生产经营行为，禁止和限制烟草广告、促销和赞助，坚决打击烟草非法贸易。还将继续对烟草生产实行严格的计划控制，并对烟叶征税，不允许新设立中外合资卷烟生产企业，不再新建卷烟厂，对现有烟草工业企业加大联合重组。FCTC的实施，一方面将对我国烟草消费产生一定的抑制作用，另一方面还将使烟草企业通过广告、赞助等方式来创建品牌的空间变得更加狭窄，企业创建品牌的难度加大。同时，由于零售终端是对卷烟产品的营销活动限制最少的渠道，卷烟品牌的竞争必然会转移到零售终端。此外，公约的推行还将使国外烟草企业加大海外市场开拓的力度，无疑，我国将成为它们最主要的目标市场，可以预计，国产卷烟与进口卷烟未来的竞争将更加激烈。随着竞争向零售端的转移以及竞争程度的加剧，卷烟分销速度、卷烟成本等因素将成为重要的竞争砝码，烟草生产企业将越来越重视通过烟草流通环节降低成本，并力图通过提高物流运作效率降低烟草流通成本，提高客户服务水平。（二）卷烟零售市场对外开放根据我国加入世贸组织的相关协议，2004年我国烟草制品的关税下降到25%，并开放卷烟零售市场，取消针对外烟销售的“特种烟草专卖零售许可证”，统一卷烟销售的许可程序要求，零售商只要持有卷烟的销售许可证就可以销售外烟。为适应加入世贸组织的要求，我国从2004年开始取消特种烟草专卖零售许可证，使所有卷烟零售商户既可经营国产卷烟，又可经营进口卷烟。中国取消“特种烟草专卖零售许可证”后，卷烟市场出现两个主要的变化。一是卷烟零售市场的放开后，所有领取烟草专卖零售许可证的商户可以同时经营国产卷烟和进口卷烟，卷烟零售市场的竞争由于外烟的进入而更加激烈。二是卷烟市场份额的变化。过去由于中国对进口外烟实施高关税和一些非关税措施，外烟要进入中国市场十分困难，进口量极少，国产卷烟在国内市场的份额处于垄断地位。取消“特种烟草专卖零售许可证”后，根据国民待遇原则，外烟在零售市场上与国产卷烟机会均等，可以公平参与竞争，加之关税的进一步减让，中、高档进口卷烟与同等价位的国产卷烟相比在价格和成本上将具有竞争优势，外烟在中国卷烟零售市场上的份额会有所增加，而我国卷烟产品在国内卷烟市场的垄断性份额将面临降低的危险。在这样的市场格局下，中国烟草企业需要尽快地控制和占据市场份额，而高效的物流配送系统和广泛的分销网络可以实现对卷烟市场的有效控制。例如日本烟草在专卖制度取消之后，仍然能够保持近75的市场份额，是因为建立了一个高效的遍及全国的市场营销体系以及与营销体系相配套额现代化的物流配送系统。（三）政府积极引导烟草专卖体制的改革1982年，我国建立了“统一领导、垂直管理、专卖专营”的烟草专卖体制。卷烟专卖专营主要通过许可证制度，在卷烟生产、物资供应、卷烟分销和零售各环节建立严格的专卖专营体系。但随着烟草业的发展以及跨国烟草企业的进入，烟草企业产权不明晰、治理结构不规范和地方保护主义盛行等体制弊端也随之显现。为了促进我国烟草业的健康发展，国家烟草专卖局于2004年2月颁布了国家烟草专卖局关于禁止在行业内卷烟经营活动中实行地区封锁的规定，并对烟草业进行了一系列的改革，主要表现在两个方面：一是促进烟草工商业的分离，如图11-1所示。由过去工商合一变为工商分离，原来省级烟草公司负责管理本省的烟草生产与销售；工商分离后，省级烟草公司只负责本省的烟草销售，新设中国烟草工业公司，并由中烟公司负责本省烟草生产。在此基础上，2004年根据“成熟一个，操作一个”的原则，在全国的17个省（区、市）先后成立了16家卷烟产量达100万箱以上的中烟工业公司，以打破地区封锁与市场分割。“工商合一”“工商分离”国家烟草专卖局省级烟草公司负责本省烟草销售负责管理本省卷烟生产国家烟草专卖局省级烟草公司负责本省烟草销售负责管理本省卷烟生产中烟工业公司图11-1 中国烟草业体制改革示意图资料来源：毕长敏烟草流通企业战略与管理大连：东北财经大学出版社，2004。二是对全国烟草企业分三阶段进行结构调整，以组建有实力的少数几家跨区域烟草集团。见表11-3。表11-3 全国烟草企业结构调整的三个阶段阶段改革内容第一阶段l 截至2002年底，通过关、停、并、转等多种途径，全行业已有66家小烟厂实施了组织结构调整；l 到2003年底以前对22家企业进行组织结构调整，另外取消7个卷烟生产点；l 在2004年底前完成10万箱以下小烟厂的结构调整任务。第二阶段l 未来三年内的重点将集中在调整10万30万箱卷烟工业企业上；l 推进年产10万30万箱的中型企业联合、兼并、重组；l 目前全国仍有10万30万箱卷烟工业企业35家，而调整的重要途径就是由大企业兼并重组。第三阶段l 把卷烟工业企业调整到3050家；l 最终目标是建立几个数百万箱生产规模的卷烟工业集团。资料来源：毕长敏烟草流通企业战略与管理大连：东北财经大学出版社，2004。政府引导的这两个方面的改革，促进了烟草生产和流通的分离，深化了烟草业的分工，从而在一定程度上将有助于提高我国烟草企业的经营效率、扩大企业生产规模、增强企业的国际竞争力和提高我国烟草产业的市场集中度。同时烟草生产与流通的分离以及烟草产业市场集中度的提高也有利于烟草物流体系的建立。（四）烟草业财税制度发生重大变化2001年之前，我国的烟草财税体制是一种分税体制，烟草税收主要在生产环节缴纳，它不仅是维持地方政府财政收入基数的重要保障，还直接影响中央对其返还数量的多少。这种中国特有的财税体制在我国烟草业发展初期起着保护弱小烟草业发展的作用，但随着烟草业的成长，已经成为制约烟草大企业发展的重要因素。2001年6月，我国实施了新的卷烟消费税政策，卷烟产品将从价定率的计税方法改为从量定额与从价定率相结合的复合计税方法。对卷烟生产首先征收从量定额税，然后再按调拨价格从价征税。采取这种征税方式，卷烟生产企业不再能以量取胜，而必须尽量少生产价低的中、低档卷烟，卷烟生产向高价位卷烟转移。在新的卷烟消费税政策实施以后，由于低档卷烟的税负大幅度上升，以生产低档卷烟为主的10万大箱以下的企业因此亏损而关闭。以生产高中档卷烟为主的大企业则获得了相对较好的发展环境，对行业整体的快速增长发挥了更加积极的支撑和带动作用。烟草业财税制度的重大变化一方面推动了烟草企业的优胜劣汰，另一方面提高了卷烟企业的利润水平，从而改善了烟草行业的产业结构，为烟草物流体系的建设提供了有利条件。第二节 中国烟草物流的发展现状由于烟草业在中国多年来一直是一个受严格保护的垄断行业，拥有较高的行业垄断利润，而且烟草业实行专卖专营制度，因此行业各主体的市场竞争意识不强，物流领域的运作长期不受重视。与发达国家相比，我国烟草物流的运作在总体上处于较低水平。但从另一方面看，这也意味着我国烟草物流领域还有很大的利润挖掘空间。一、中国烟草物流的主要特点我国烟草物流存在一些独特的特点，这些特点使烟草物流的运作与其他行业物流运作区别开来。（一）烟草物流具有明显的区域性特征我国烟草的生产与销售是分离的。烟草的生产必须由各省的中烟工业公司负责管理，按照国家计划组织生产。而烟草的销售由各省的烟草专卖局和烟草公司负责，广大的零售网点都是持证经营者。在这种烟草专卖专营的垂直管理体制下，烟草的生产与销售是按照国家计划进行组织的，这就决定了虽然全国卷烟品牌的集中度很低，但是区域市场的卷烟品牌集中度很高，呈现明显的区域特征。这一点可以从重点企业卷烟销量比例可以看出（如表11-4），在32家重点企业中，除红塔集团、曲靖卷烟厂、红河卷烟厂、昆明卷烟厂、上海烟草集团、黄果树烟草集团外，其他企业在省内销售其卷烟的比例都占其销售总量的59%以上，有19家企业省内销售比例在70%以上。表11-4 2005年重点企业卷烟销量比例企业省内销比例省外销比例省内增幅省外增幅红塔集团6.2093.15-2.001.42曲靖卷烟厂36.9262.420.94-0.80红河卷烟总厂38.3160.52-1.721.73昆明卷烟厂38.9759.43-2.112.15上海烟草集团42.8252.61-2.502.67黄果树烟草集团45.0254.95-2.752.81长沙卷烟厂59.6140.062.10-2.47常德卷烟厂62.5236.61-4.964.95芜湖卷烟厂69.1330.77-3.273.08徐州卷烟厂69.3930.09-2.962.91新郑烟草集团69.4130.20-5.755.62厦门卷烟厂69.6229.983.72-3.63杭州卷烟厂69.9329.44-1.421.94武汉烟草集团72.2127.65-4.614.49广西卷烟总厂72.4927.40-2.512.78黄山卷烟总厂74.2525.540.041.63龙岩卷烟厂76.2923.57-3.635.70延吉卷烟厂77.9122.09-8.778.72将军烟草集团78.5119.482.47-2.49重庆工业公司78.6021.13-4.804.78淮阴卷烟厂78.7421.21-6.756.53成都卷烟厂79.3820.36-7.357.25颐中烟草集团81.3518.52-3.874.18宁波卷烟厂81.3616.55-0.792.04许昌卷烟总厂85.8113.32-12.4515.40宝鸡卷烟厂86.3413.21-11.0910.57广东卷烟总厂87.3911.54-8.308.22南昌卷烟厂88.0411.89-0.140.12张家口卷烟厂88.5411.39-7.978.06南京卷烟厂90.679.01-5.295.31什邡卷烟厂93.785.77-1.711.68兰州卷烟厂99.390.57-9.739.74资料来源：根据烟草快讯数据整理，2005。（二）烟草零售户多、订单量小、品种分散我国的烟草零售户众多，达到450万户，形成广泛的分销网络。全国卷烟销售网络的建设是由国家烟草专卖局于1994年提出的，目前已经形成包括烟厂、省烟草公司、各地(县、市)烟草公司、网点和零售户在内的五级分销网络，覆盖全国各个城市和乡镇。在零售户众多的同时，每笔的订单量偏小，品种有几百种，因此造成配送频次高。（三）烟草的物流量与仓储量大我国是卷烟消费大国，烟草物流总量每年约550万吨。其中，各省卷烟流量总计3800万箱，省际间流量约1100万箱。在烟叶物流方面，由于烟叶是农产品，其产量和质量受气候与自然条件影响比较大，其签订的合同又属于期货性质，因此，合同执行时经常需要通过日常交易来变更、调节，造成日常交易量较大，每年各省烟叶流量总计约145万吨，卷烟材料总流量约160万吨。随着烟草工业的集团化重组和兼并、烟草商业存储配送功能向地市级集中，烟草的流动量增大。此外，按照卷烟的工艺技术要求，烟叶在卷制前应进行1-2年的自然醇化，以提高烟叶的品质。复烤后的烟叶在卷烟厂的仓库里按照卷烟的工艺技术要求存放1-2年后，投入生产。这种烟叶的采购和加工流程造成了巨大的烟叶库存，占用了大量的仓库和资金。从表11-5可以看出，在我国的烟草流通过程中，从烟草生产企业的烟叶等原材料及卷烟成品，到烟草流通企业，都存在存货周期过长的问题，这些因素造成烟草物流的仓储量巨大。表11-5 2001年烟草行业的存货指标指标（均值）存货比率%资金占用（亿元）存货周转率%存货周转天数全行业工商企业年度38.4966.53.7995烟草生产企业42.5543.61.28281 其中：烟叶等原材料39.7486.81.43252 卷烟成品2.836.818.9119烟草流通企业32.6422.97.0251资料来源：根据烟草行业工商财务决算年报整理，2001。（四）烟草成品对自动化处理的需求高烟草生产企业的高度自动化生产要求烟草流通企业与之衔接时，具有实时、准确、跟踪和可控等功能，这就要求烟草物流向高度信息化与自动化方向发展；在销售形式方面，烟草生产企业以整件发货为主，而烟草流通企业则以条发货为主，这就对从“件”转化为“条”的过程中的自动化操作提出要求；同时，烟草成品外形的单一性和一定批量的需求，也形成对自动化处理的需求。（五）烟草存储有温度、湿度、杀虫和消防的要求由于烟草本身具有的自然特性，以及烟草储存的集中性，平库模式因需要间隔消防分区而影响了出入库的流畅，而自动化立体仓库无需在库内间隔消防分区，且存储量大，因此烟草存储对自动化立体仓库的需求较高。二、中国烟草物流供应链的构成状况中国烟草物流的运作主要由烟草物流运作对象和物流运作主体构成。烟草物流运作对象包括卷烟和其上游原料烟叶，其中卷烟是主要部分。物流运作主体包括处于卷烟生产、分销、零售等几大环节的烟草生产商、烟草经销商和烟草零售商、烟草物流企业等。（一）中国烟草物流的运作对象烟草物流的运作对象以成品卷烟为主，还包括卷烟上游的烟叶及辅料等原材料。1烟叶烟叶作为烟草工业的原料，属于季节性农作物。中国的烟叶产量占世界烟叶产量的35%，为世界第一。我国生产的烟叶以烤烟为主，产地主要集中在云南、河南、贵州、山东等省。2000-2004年我国烟叶种植收购情况详见表11-6，其中2004年，我国全国种植烤烟1507万亩，收购烟叶175万吨，实现了烟叶生产的平稳发展。表11-6 2000-2004年我国烟叶种植收购情况表年份播种面积（万亩）总收购量（万吨）2000146516420011429145200214451532003143816020041507175资料来源：北京中经纵横经济研究院.2005年中国烟草行业发展预测报告，2005年。2卷烟2004年，卷烟生产经营坚持抓好“控量、促销、稳价、增效”，严格控制生产进度，扶持重点企业和名优品牌，使全行业保持了产销增长、价格稳定、效益提高的良好发展态势。2004年共生产卷烟18735.9亿支，比2003年增长4.7；销售卷烟18778.6亿支，比2003年增长4.5；生产卷烟牌号由原来的1000多个减少到423个，并培育出了“白沙”、“红梅”、“红河”3个产销量超过百万箱的重点名优品牌。（二）中国烟草物流的运作主体当前我国卷烟物流领域的运作主体有三大类：生产商、经销商以及烟草物流专业企业。1生产商生产商即卷烟生产企业，目前，我国烟草企业规模明显扩大，组建大型烟草企业集团成为行业发展的重点，品牌逐步趋向集中化。企业规模化发展的同时，以著名品牌为龙头的烟草集团进一步巩固和扩大，一些资金雄厚、市场销售好的烟草企业通过各种方式对外进行资本扩张，并购其他企业,进行资产重组，组建了各种形式的烟草集团。近年来，我国烟草行业实行了以省级烟草工商分开为突破口的行业管理体制改革，促进了烟草资源优化整合和生产集中度提高。卷烟工业企业积极实施企业组织结构调整，卷烟工业企业数量逐渐减少。10万箱以下规模小烟厂已基本关闭，1030万箱卷烟工业企业联合兼并重组整合步伐不断加快。从表11-7中可以看出产量小于30万箱的企业的数量减少较快，与此同时大企业产量大于50万箱的企业数却逐渐增加。2005年底，烟草工业企业共计44个。产量在100万箱以上的企业共计15个，其中包括100200万箱的企业10个，200万箱以上的企业5个；50100万箱的16个；50万箱以上的企业总产量占全国总产量91.53%。表11-7 我国烟草企业数目变化情况项目 年份20012002200320042005100万箱4451215总企业数143123845744资料来源：何游飞. 我国烟草业市场结构实证分析. 中国烟草在线，/news/news.aspx?id=34645492经销商经销商包括烟草专卖局、各级烟草公司和零售户。全国烟草行业现有包括深圳、大连在内的33家省级烟草专卖局和烟草公司，1000多家商业企业，持证经营的零售商户达到450万个。各级烟草公司和零售户是我国烟草物流运作的最主要主体。3烟草物流企业烟草物流企业是指专门从事烟草物流的第三方物流企业。目前，中国烟草物流运作主要以国家建立的烟草分销网络为主，采取配送到门的方式。烟草物流企业还比较少，提供的物流服务业务主要集中在区域配送等方面。例如，上海烟草集团投资兴建的海烟物流公司，是中国目前规模最大、运营系统最先进的专业烟草物流企业。海烟物流将各区县烟草糖酒公司分散配送的烟草整合，并进行统一配送，实现对多种业态如大卖场、超市、便利店的同时配送，配送客户达3万余个。海烟物流卷烟配送品种数超过300种，年配送总量超过95万大箱；食品百货配送品种数可达5000种，年配送总量为3000万箱，日配送客户将超过6000户。海烟的客户只需通过电话或互联网下单，商务中心接到客户网上付款后，会立即将订单送至物流中心，客户可在24小时内收到货物，整个过程简单便捷。（三）中国烟草物流网络的演变与发展我国烟草物流系统的建设经过了四个发展阶段，目前，覆盖全国的烟草销售、配送物流网络已经基本形成。1计划经济下烟草生产企业控制销售（建国初期20世纪90年代初期）新中国成立后，国家转入“三年经济恢复”时期，烟草制品严重短缺，供需矛盾突出。期间，国家实行统购统销政策，由全国供销合作系统统一经营，烟草生产、收购、保管、运输都从属于各地供销合作社管理。从1963年开始，烟草开始实行产供销合一管理体制，烟叶产量大幅提高，烟叶、卷烟生产经营形势有较大改善。20世纪80年代，烟草生产与销售相继从各地供销系统单列出来，成立专门机构，逐步构建起覆盖全国各直辖市(自治区、省)、市、县的烟草公司，同时也组建起全国多家卷烟厂。1982年1月1日，中国烟草总公司的成立，在全国建立并实施烟草专卖管理体制和集中管理体制，并按行政区域组建起烟草商业流通企业。1984年以来，各地相继组建县级烟草公司，与区级供销社彻底分离，单独建帐，核算运输费用，自设卷烟仓库储备货源，按照各批发部的定货单运抵批发部门面仓库，各批发部有经营自主权，设立仓库储存卷烟，面对广大卷烟零售客户和消费者互相展开价格竞争。在此阶段，在计划经济和卖方市场的条件下，工厂行使着商品的调拨权，卷烟批发企业是“坐而经商”，这种情况一直延续到九十年代初期。2市场经济下销售网络形成（20世纪90年代中期90年代末期）自1994年8月国家烟草专卖局提出建设全国卷烟销售网络以来，卷烟销售网建工作迅速发展。经过多年努力，全国2000多个卷烟工、商企业，已经形成了包括烟厂、省烟草公司、各地(县、市)烟草公司、网点和零售户在内的五级物流配送网络，建设卷烟批发网点16449个，覆盖全国2000多个大中城市和35139个乡镇，配备送货车辆五万余台，为300多万卷烟零售户送货，直接受益的卷烟消费者达3亿多人，遍布全国城乡的卷烟销售网络体系已经初步形成。随着烟草市场经济体制和买方市场的逐步形成，原有被置于计划经济体制保护下的中国烟草传统的批发方式逐渐消亡，销售网点在卷烟营销中的作用逐步取代了原有的批发方式，网络的作用日益显现。在这个阶段，虽然建设了销售网络，但是网络的运行还并不规范。3物流网络逐步完善（2000年至今）自2000年开始，随着中国加入WTO进程的加快，我国烟草物流网络的建设也逐步趋于完善。我国全面推进卷烟销售网络建设，烟草商业现代流通水平有了较大提高。国家先后在南通、武汉、成都、上海等几个城市建立试点，并推广江苏、大连、福建的网络建设先进经验，加快新业务模式的推广，全面推行客户关系管理，建立公正的货源分配制度，实行明码标价，指导零售户经营，促进了网络功能的发挥和网建整体水平的提高。到2004年底全行业共建立客户服务中心2297个、电话订货中心1281个、配送中心1694个，全国有持证零售客户达到450万个，传统商业正逐步向“电话订货、网上配货、电子结算、现代物流”的现代流通业发展。同时，我国大力实施烟草商业流通体制改革，强化地市级公司市场营销的主体地位，取消县级公司法人资格。到2005年底，全行业累计取消县级烟草公司法人资格1317家。资源整合取得实质性进展，统一了地市级公司电话订货系统，全国持证卷烟零售户实行电话订货的达到430万户，占零售商户总数的96；实行电子结算的198万户，占零售商户总数的44。全行业有近50的地市级烟草公司实现了“一库式”配送，直接分拣到户的达到296万户，网络整体功能进一步发挥。三、中国烟草物流的设施与设备水平我国自推进“一库式”烟草配送后，地市级公司的烟草配送规模扩大、效率提高，现代物流配送中心的建设出现加速发展态势。同时，烟草物流设施的技术水平也有较大程度的提高。（一）烟草物流配送中心的建设国家在实行烟草销售体制改革后，地市级公司确定了经营主体的作用，现代物流配送中心的建设步伐加快。截至2005年底，我国烟草行业已经建成一批现代化的物流配送中心，还有部分省市正在建设物流配送中心。目前，已经建成烟草物流配送中心都具有规模大、自动化程度高的特点。例如，上海海烟物流中心实现了“电话订货、网上配货、电子结算、现代物流和连锁经营”为目标的配送网络的要求，实现了上海市3万余个零售网点的全面配送。卷烟日分拣量平均95万条（3800大箱），条烟配送量与条烟配送自动化程度均居世界第一。深圳烟草物流配送中心实现了“统一仓储、电话订货、自动分拣、电子结算、一库配送”的模式，成功集成了进口的堆垛机、机器人、件烟高速分拣等设备，差错率仅为万分之二。杭州烟草配送中心能够实现自动补件箱、自动补条烟、自动分拣、自动装箱的功能。北京烟草物流配送中心采用立体仓储系统，可以实现自动件烟高架储存、自动件烟补货、自动件烟分拣、自动合单、自动装箱、自动排序出箱、自动盖箱等功能。此外，天津、重庆、常州、武汉、潍坊、郴州、郑州、南宁、桂林、青岛、威海等一批地市级烟草配送中心正在建设。一些投产的地市级烟草配送中心正在进行经营变革和技术改造，如白沙在策划跨地市的烟草配送和第三方物流配送，深圳正在添置高速分拣系统等。（二）烟草物流的设备水平由于烟草行业技术装备对高新技术的需求，烟草行业积极引进各类主要技术装备，不仅对高新技术烟草专用设备，也对物流技术装备的国产化给予了有力扶持。自“九五”以来，我国烟草行业物流系统装备的生产与引进不断增长，见表11-8。表11-8 烟草行业物流系统装备统计供应商“九五”“十五”烟草企业项数大系统项数烟草企业项数大系统项数国内外供应商合计12222960一、国外供应商小计 7 13 6 101瑞士SwissLog25332日本大福373韩国三星144其他44二、国内供应商小计 5 9 23 501机械科学研究院112昆船4820433中邮264中科久辉11资料来源：张正义领跑中国现代物流烟草行业现代物流发展综述物流技术与应用，2003（11）。从表11-8看出，以承担的大系统的项目数计算，“九五”进口比例为59，“十五”进口比例为17，进口比例有所下降。以金额值计算，“九五”为60，“十五”为25。这些大型机械设施应用于各种先进技术中，包括现代化仓库技术、自动化分拣技术、自动补货技术、条形码技术、自动高架储存技术、无线射频技术等。目前，我国烟草行业物流作业水平不一。尽管国内很多烟草生产企业和烟草流通企业采用了电子标签拣选系统等自动化处理设备进行物流作业，但还有很大一部分烟草商业物流采用手工处理方式。 四、中国烟草物流的信息化水平在我国专卖专营的烟草管理体制下，经过大力推广国家局卷烟销售基础软件，目前33个省（区、市）基本实现了卷烟经营业务的计算机化，20个省（区、市）还基本实现了全省销售数据的联网传输。加上国家局建设的覆盖到地（市）烟草分公司、烟厂的卫星网，就构成全国烟草行业的物流计算机网络平台。一些大型烟草生产企业和流通企业，借助现代电子信息技术和数字技术，向客户提供个性化的系列物流服务。例如，海烟物流内部应用的两大主要信息系统是SAP和WMS。SAP是海烟物流企业内部业务流程信息化系统，对业务流程实现了实时、全程监控，改善了公司业务操作的连续性和自动化水平。WMS系统是国际先进物流设备和物流管理系统软件，主要用于海烟物流中心仓库管理。通过实现WMS、SAP系统对接，订单由SAP系统自动处理，信息获取迅速、处理及时，保证了配送准确、高效。烟草行业的信息化建设给烟草企业带来明显收益，上海、云南、安徽等一些省市的信息化水平处在全国前列。例如，安徽省建立起以企业为核心的企业对企业的电子商务平台和集中的资金管理与结算系统，直接将企业传统的运作模式转变为电子商务模式。自2001年8月试运行以来，在调拨、批发、采购等流程通过先进的网络技术和电子商务，使得企业的信息流和资金流以及实物流更为通畅，使管理者能够更为准确、及时地获取市场信息，从而更为合理的安排生产、销售和配送。信息的及时传递和共享带来了非常明显的经济效益：截止2003年底，安徽烟草工商成品库存降低5，降低占用资金2000万元；工业辅材库存降低5，降低占用资金1000万元；业务流程的电子化减少了传统的月订货会、交易会的成本，全省出差的成本降低了300万元左右；调拨过程的电子化减少了长途电话、传真的费用，全省每年约节省30万元通讯费。第三节 中国烟草物流存在的问题目前，我国的烟草企业一方面在技术改造、设备更新、工艺配方等方面大量投入，自动化和科技创新机制日渐完善；另一方面，随着人们生活水平的提高，消费者的消费需求日益增强，可是将生产与消费连接起来的卷烟流通渠道却仍显狭窄和不够顺畅。这主要与我国烟草管理体制、销售网络、配送水平、信息化程度等方面的因素有关。一、烟草流通渠道尚不通畅我国烟草行业目前实行的统一领导、垂直管理和专卖专营管理体制，实质上是国家排它性垄断经营，是我国长期计划管理体制下缺乏竞争的产物。这种管理制度确保了专卖管理的宏观调控，在一定程度上有利于发挥烟草行业集中优势、提高经济效益并稳定国家财政收入的作用，但是同时也带来了烟草流通渠道不畅的弊端。在烟草专卖行政管理体制与烟草财税地方利益的双重制度约束下，我国名义上的国家烟草专卖某种程度上演变为地方烟草专卖。全国已有近一半的省份通过各种形式的立法为烟草地方专卖提供保护。各省、直辖市烟草公司对烟草销售商的管理方式单一粗放，没有针对区域消费特点、网点分布状况进行市场运营，阻碍了烟草流通渠道的发展。这种各自为政的地方保护和封锁，实际上是在行政利益主体过多的情况下，地方政府的干预人为地将烟草流通的全国统一大市场分割开来，造成严重的烟草流通渠道本地化和区域化。二、卷烟配送体系有待完善随着卷烟物流配送体系的建立，分公司成为卷烟调拨中心、核算中心、利润中心，减少了中间环节，杜绝了盲目进货和不规范渠道进货，有效地规范了市场，提高了卷烟的经济效益。然而，我国在卷烟配送体系中还存在一些问题，大大影响卷烟分销的效率。（一）卷烟零售点布局不合理，网络建设不平衡目前，在卷烟零售网点的布局上，普遍存在卷烟零售户过多、分布不平衡的问题。据统计，全国持证经营的卷烟零售户将近450万户，主要分布在城区和乡镇所在地。在城镇地区，零售网点分布密度最高的，不到50人就有一个卷烟零售网点。与城镇卷烟零售户分布密度过大相对比，农村卷烟零售网点并不多。卷烟零售网点过多，分布不合理，不仅造成零售环节无序恶性竞争加剧，还给卷烟配送带来难度。统一配送、专销结合的销售网络运作模式，要求网点把零售户全部纳入管理范围，实行送货上门到户。零售网点越多，难度越大。同时，过多的零售网点要求增加配送和专卖管理人员，增加配送、管理车辆，这就增加了费用。（二）分散的卷烟库存给物流配送带来困难目前，我国各地区的卷烟库存比较分散，各烟厂与烟草公司都分别建立自己的仓库。而配送的主要目的是优化库存结构，把生产商分散的库存整合为烟草公司集中的库存，实现整个库存总量的降低。例如福建烟草公司通过设立以分公司为中心、区域物流中心为节点的分级配送的物流网络，对区域内卷烟进行集中调度、装卸、仓储、分拣、包装、配送，全省卷烟物流仓库由原来的72个减少到现在的36个，卷烟库存由原来的7万多箱下降至5.5万箱，减少仓储资金占用近1.5亿元。 目前的烟草配送虽然已使烟草的库存量有所降低，但是由于烟草行业尚未实现库存的集中调度，使得烟草配送无法整合分散的库存，大部分的烟草公司仍普遍拥有较高的库存，且调动困难，因而导致了整个库存量居高不下。三、产业集中度偏低自上个世纪80年代以来，伴随买方市场的逐渐形成和全球市场的一体化，世界烟叶和卷烟市场都出现了不同程度的集中态势，烟草行业垄断程度明显增强，一些大型跨国公司相继出现并初步控制了世界烟草市场。但是，从国内烟草市场来看，烟草业规模结构不合理、产业集中度偏低，这给我国烟草物流体系的建设带来了一定的困难。我国烟草企业集中度状况详见表11-9。可以看出，2005年，我国前4位卷烟生产企业的市场占有率只有22.21，前8位企业的市场占有率只有37.71，前10位企业的市场占有率只有44.52。而美国的菲利浦莫里斯烟草公司现在一家就拥有美国卷烟市场50%以上的市场份额。表11-9 我国烟草企业集中度状况 （单位：）产业集中度200020012002200320042005CR417.7516.8216.1016.6617.0122.21CR828.1727.1026.4428.9729.3237.71CR1032.1831.4430.9234.5434.9544.52注：CR4：前4家企业的集中度；CR8：前8家企业的集中度；CR10：前10家企业的集中度。资料来源：何游飞. 我国烟草业市场结构实证分析. 中国烟草在线，/news/news.aspx?id=3464549.第四节 中国烟草物流的发展趋势尽管我国烟草物流在发展过程中仍然存在各种问题，但是，在我国经济持续保持稳步增长以及入世后中国实行全面对外开放政策等宏观因素的影响下，我国烟草管理体制改革将会进一步进行，烟草分销网络的建设将会逐步完善，先进物流技术及信息化水平将使我国烟草物流的发展更上一台阶。一、我国烟草管理体制改革将有效整合分散的物流资源我国原有的垂直化管理、专卖专营烟草管理体制，为烟草行业提供了建设现代物流体系的管理平台，使得信息传递、物品运送、资金流通成为可能。但是这种政策性垄断给市场经济下的烟草流通带来的问题也显现出来。烟草流通由各地区烟草公司控制，各地区分别建设自己的配送中心和分销网络，对本地区行政区划内的烟草产品给予保护，人为地造成烟草流通渠道的地域分割，以及物流资源的地区分散。发达国家经验表明，只有弱化烟草专卖的管理体制，打破地区保护和地区封锁，才能在市场条件下形成畅通的烟草流通渠道，并最终带来烟草业的长足发展。美国实行非专卖的管理制度，烟草生产商和分销商实行工商分开、自主经营、自负盈亏。烟草公司负责制造卷烟产品，并进行市场推广。烟草企业作为卷烟的生产