批发行业特点及信贷风险防控要点

精品文档 1欢迎下载 批发行业特点及信贷风险防控要点批发行业特点及信贷风险防控要点 一 影响批发业发展的因素 1 经济发展状况 国民经济发展状况是影响批发行业的主要影响因素 经济发展 状况包括国民生产和消费两主面的发展情况 近十年来 我国经济保持了平稳快速增 长的趋势 目前我国经济正处于平稳快速增长阶段 GDP 人均可支配收入 零售总额 增速以及未来发展趋势均有利于国内批发行业的发展 2 行业政策影响 政策对于批发行业的发展主要表现在区城商业的整体规划和相 关产业持续政策对该地区批发行业发展起到有力的推动作用 反之 受限的产业将抑 制与之相关的商品批发行业的发展 3 产业链发展状况 如图所示 批发行业是连接商品生产和流通的中间环节 批 发行业的发展与上游产品供应和下游零售商的发展相关度高 因此 上下游行业的发 展制约或是推动了批发行业的发展 图表 1 供应链上的批发企业 资料来源 银联信整理 目前 我国批发行业主要是以批发市场的形式存在 影响批发市场的选址主要是 以下三方面 是否靠近商品产地或是制造中心 交通枢纽以及商贸中心 产地或是制 造中心影响商品的供应量及供应成本 交通枢纽同时也是物流中心 有利于降低商品 的流通成本 而商贸中心则主要是集散中心 有利于商品的销售 4 相关行业的发展 近年来 西方传入我国的超市 连锁店 专卖店 大卖场 购物中心 仓储式商场等新型商业销售模式得到了迅猛的发展 国外商业巨头如家乐 精品文档 2欢迎下载 福 沃尔玛 好又多等近年来在国内大肆扩张 分店越开越多 由于其规模优势以及 批零兼营的模式 可以直接从厂家进货 对批发行业造成了强烈的冲击 二 批发业的销售模式四种载体 1 生产企业的直销批发 大型生产企业为减少中间环节 增加销售利润 多通过 建立自己的批发销售系统 对一些产品实行直达供货 主要涉及两类产品 一类是特 殊用途 面向特定用户的产品 如船板 汽车钢板 油田钢管 特种螺栓及铁矿石等 基础性原材料 这类产品直销批发比例接近 100 另一类是固定用户 用量较大且稳 定的产品 如电厂 化工厂等需要的煤炭 2 流通企业的代理批发 流通企业的销售形式主要是代理批发 包括一级代理和 二 三级代理 其实质是买断经销 3 现货批发市场的批发 专业市场仍是我国批发业的重要载体及渠道 目前钢材 汽车 煤炭 木材等主要通过批发市场进行交易 4 网上交易市场的批发 网上交易市场主要有三种 第一种是以现货为主的网上 交易服务平台 这种交易平台为终端用户和贸易商批量采购 销售现货提供专用通道 如欧浦钢网 东方钢铁在线等 第二种是从事中远期交易的大宗商品交易市场 实际 上属于准期货性质的网上交易 比较有代表性的有中联钢 北京兰格等 第三种是期 货交易市场 三 批发行业的特征及信贷风险 批发业作为经济生活中的一种基本业态 其主要呈现以下特点 1 上下游关联度高 周期性波动明显 批发业连接生产和消费 与上下游产业关 联度较高 在经济生活中起着承上启下的作用 银行业发展很大程度上会受到国内外 产品市场需求量和国家各项宏观政策的影响 其周期性波动较明显 2 议价能力弱 受市场波动的影响不对称 批发业在整个产业链条中处于底端 其议价能力较弱 易受上游供应商和下游零售商的两头挤压 在上下游关系不平等的 现状下 行业受市场波动的影响不对称 在价格下跌时生产厂商的出厂价往往会高于 市场价格 形成价格倒挂现象 导致批发商承担了大部分亏损 而在价格上涨时 生 产厂商会实行追涨 压低渠道利润 从而使得批发商获利有限 3 轻资产 高杠杆 低盈利 短周期 作为流通领域主体之一 批发类企业固定 成本占比普遍较低 此外 由于批发业在资金链上处于弱势特点 上游企业多要求现 付 同时其要为下游企业垫付部分资金 因此行业对外部融资依赖性强 高负债经营 精品文档 3欢迎下载 特征明显 再者 批发业的运营模式多为薄利多销 其整体毛利率较低 盈利主要依 靠提高资金流转速度 扩大销售规模来实现 4 部分子行业需有特定的资质和渠道 由于关系国计民生和百姓生命安全 部分 批发子行业仍需实行特许或专营制度 如目前盐 烟草和基础能源产品 原油 成品 油等 批发属于国家高度垄断行业 其批发价格 企业准入标准等均由国家行政控制 而医药和医疗器械批发业的批发价格和准入也要受到国家严格监管 5 客户信用风险与操作风险并存 尤须关注操作风险 在实际业务中 批发企业 往往具有产品类别多 品种多 应收应付多 结算难以规范 对账烦琐等特点 因此 给银行带来的操作风险尤为突出 四 批发行业信贷风险防控要点 1 合理安排授信方案 从严控制贷款额度 银行应根据企业销售规模 周转率等 合理确定授信额度 批发业新增授信原则上应以短期贸易融资或商品融资等对应现金 流业务为主 授信业务期限应与经营及货款回笼周期相匹配 严防企业利用资金沉淀 来套取银行信用 造成授信被挪用或铺底使用的行为 审慎核定流动资金贷款额度 原则上不介入中期流动资金贷款和项目贷款 存量流动资金贷款应力争逐步置换为贸 易融资品种 逐步降低贷款在客户整体授信安排中的比重 2 对批发类企业授信 应以贸易融资和供应链融资为抓手 一方面积极推广厂商 回购下的产业链融资 应收账款质押 保理 国内信用证等国内贸易融资模式 鼓励 使用信保项下贸易融资 保理等进出口融资产品 同时结合大宗商品特点 在支持类 客户中选择开展保兑仓 银行认可的第三方监管项下仓单质押 谨慎把握融资性产品 需求 一般应要求落实抵押或中信保项下方可叙做 另一方面 应突出对该行业授信 的风险收益和结算配比 关注交易和结算的稳定性 提高授信综合回报 强化行业风 险识别及把控能力 应重点关注 一是批发业客户对经济周期具有较高的敏感性 银行要加大针对性地动态排查和 授后监控力度 关注企业财务状况和现金流变动 认真分析评估其存货规模 采购成 本 购销模式和应收账款变化所造成的影响 及时识别各类风险预警信号 并及早作 好风险应急预案 二是关注与批发业联系密切的大宗商品市场价格波动 加强市场跟踪及价格趋势 分析 并在总行定期发布的宏观经济 重点产品价格走势等信息基础上 结合当地占 比较大的批发企业所处领域 加强对重点贸易商品价格走势的分析和预判 适时调整 产品和客户策略 精品文档 4欢迎下载 3 切实落实授后监控及抵押物价格动态评估 一是要加强批发业授信客户资金流 与物流的对应监管 授信提用时应明确具体用途和资金使用方向 采购对象 逐笔掌 握资金真实流向 对仓单质押 保兑仓等动产抵 质 押融资业务 应严格落实与核 心企业 经销商及第三方监管公司间的业务协议 明确并规范各方职责 切实防范操 作风险 二是要建立抵押物价格动态评估机制 防范押品价格波动带来的风险 对于 采取存货等动产质押 股权质押的授信业务应定期对抵质押物价