集团公司五年战略发展规划(模板)

集团公司五年战略发展规划集团公司五年战略发展规划 模板模板 20 xx 20 xx 年年 20 xx 20 xx 年年 精品文档 2欢迎下载 目录目录 1 集团经营总结 3 1 1 集团总体经营现状总结 3 1 1 1 财务绩效回顾 3 1 1 2 内部资源及能力分析 6 1 1 3 集团总体竞争力对标分析 8 1 2 各业务板块经营总结 10 1 2 1 板块财务绩效回顾 10 1 2 2 板块内部资源及能力分析 12 1 2 3 板块竞争力评估 13 2 外部环境分析 16 2 1 宏观经济环境及发展趋势分析 16 2 1 1 中国经济发展趋势 16 2 1 2 中国主要宏观经济政策趋势 18 2 1 3 国际主要经济体经济发展趋势 19 2 2 现有和潜在业务市场环境及发展趋势分析 21 2 2 1 行业环境分析 21 2 2 2 市场规模及增长趋势分析 23 2 2 3 行业盈利性及变化趋势分析 26 2 2 4 行业竞争环境分析 28 2 2 5 客户需求行为分析 30 2 2 6 行业吸引力总体评估 31 3 集团五年发展规划 32 3 1 集团愿景与使命 32 3 2 集团五年战略目标体系 33 3 3 集团产业组合 34 3 4 集团主要职能战略概要 36 3 5 业务板块战略概要 37 精品文档 3欢迎下载 1 1 集团经营总结集团经营总结 1 11 1 集团总体经营现状总结集团总体经营现状总结 1 1 11 1 1 财务绩效回顾财务绩效回顾 本节通过对集团整体财务绩效的历史比较 以及分析各板块对集团的贡献情况 来判断集团运营中可能存在的问题与机会 作为对集团总体战略纲要的重要输入 集团整体财务绩效主要从盈利能力 经营效率 资产规模 偿债能力及资本结构几 个方面入手 比较过去五年来的变化情况 而对比同一时期各板块的收入 利润指 标可得出板块对集团的贡献情况 数据资料可从相关模板中提取 根据需要做图表更形象表达观点 示例示例 集团整体业绩综述集团整体业绩综述 自 2004 年以来 集团主营业务收入稳步增长 2008 年实现 XX 万元 较 2004 年增 长 X 同期净利润 经过 经营效率明显改善 管理费用及财务费用比例 2008 年集团资产规模进一步扩大 根据国资委及集团减债的要求 集团 资产负债率得到改善 但是值得注意的是 集团运营现金流近几年来持续为负 短期资金流动紧张 一方 面 集团短期偿债能力受到影响 债务风险提高 另一方面 一旦资金流某一环节 出现问题 集团的日常运营可能难以为继 各业务板块贡献情况各业务板块贡献情况 在八大业务板块中 XX 板块 XX 板块与 XX 板块已经成为集团支柱板块 业务收入 贡献分别达到 XX 板块继续作为利润率最高的业务板块 精品文档 4欢迎下载 信息收集分析信息收集分析 编号编号 五年规划五年规划 1 1 1 1 1 1 集团财务绩效回顾信息收集团财务绩效回顾信息收 集模板集模板 财务指标财务指标2004200420052005200620062007200720082008 盈利能力分析盈利能力分析 主营业务收入 万元 主营业务收入 万元 房地产 金融 交通 水泥 造纸 酒店 电池 贸易 主营业务利润率 主营业务利润率 房地产 净利润 万元净利润 万元 净资产回报率净资产回报率 1 1 精品文档 5欢迎下载 总资产回报率总资产回报率 2 2 经营效率分析经营效率分析 管理费用比例管理费用比例 3 3 营业费用比例 营业费用比例 财务费用比例 财务费用比例 偿债能力偿债能力 资本结构分析资本结构分析 运营现金流 万元运营现金流 万元 流动比率 流动比率 总资产 万元 总资产 万元 股东权益 万元 股东权益 万元 资产负债率 资产负债率 成长能力分析成长能力分析 主营业务收入增长率 主营业务收入增长率 主营业务利润增长率 主营业务利润增长率 净利润增长率 净利润增长率 总资产增长率 总资产增长率 股东权益增长率 股东权益增长率 模板说明模板说明 集团财务部需要安排专人负责 在规定时间 x 月 y 日 之前完成该 表格 并提交给集团发展部 1 净资产回报率 净利润 股东权益 100 2 总资产回报率 净利润 资产总额 100 3 管理费用比例 管理费用 主营业务收入 100 营业费用比例与财务费用比例的计算方法类同 精品文档 6欢迎下载 1 1 21 1 2 内部资源及能力内部资源及能力分析分析 除财务业绩外 还需评估集团在内部资源和能力多个方面的发展现状 作为对集 团总体战略纲要规划的重要输入 由于资源和能力发展情况相对财务状况来说 更为定性和复杂 可通过搜集集团管 理层讨论意见和第三方咨询公司的诊断 发现集团在战略规划 人力资源 运营管 理 财务管理等方面存在的不足 就这几方面要求相关部门进行工作分析 发展部 总结归纳出最重要的一 几 方面资源及能力成绩和不足 参考资料可从相关模板中提取 示例 示例 成绩与优势成绩与优势 在人员招聘方面 在提高运营管理效率方面 未来改进方向未来改进方向 同时 集团需要进一步优化人才结构 改善战略规划的指导作用也是未来五年需要重点关注的领域 信息收集分析信息收集分析 编号编号 五年规划五年规划 1 1 2 1 1 2 集团内部资源及能力分析集团内部资源及能力分析 信息收集模板信息收集模板 描述描述 目前做得较好的方面目前做得较好的方面 示例 员工考核 对各板块人力资源部的监督与指导 未来尚需改进的方面未来尚需改进的方面 人力资源现状分析人力资源现状分析 示例 人力资源规划 激励机制 精品文档 7欢迎下载 改进目标 改进目标 主要举措 主要举措 人力资源发展战略人力资源发展战略 4 4 资源要求 资源要求 分管集团领导意见分管集团领导意见 签字签字 模板说明模板说明 集团人力资源部需要安排专人负责完成该表格 提交分管集团领导审 核 并在规定时间 x 月 y 日 之前提交给集团发展部 4 此处信息收集是 3 4 集团主要职能规划的重要输入 精品文档 8欢迎下载 1 1 31 1 3 集团总体竞争力对标分析集团总体竞争力对标分析 本节基于财务指标和内部资源能力分析 挑选适合的对标企业集团和 集团比较 综合评估集团所处的竞争位置 从而进一步判断公司发展和提高存在的空间 作为 对集团总体战略纲要规划的重要输入 在选定对标企业后 将 集团及其他集团的关键财务指标 市场地位和管理水平分 别做评估总结 然后逐项对比打分 接着根据各个指标重要性水平的差异 给予不 同权重 得出几个集团在竞争力上的综合得分和相对位置 得分和排序情况可从模板中提取 根据需要做折线图可更形象表达企业的竞争力差 异 示例 示例 财务表现财务表现 和 XX XX 及 XX 集团相比 的财务表现更佳 市场地位市场地位 和 XX 等集团相比 的市场影响力稍显逊色 而 的主要产业板块 XX 也 未能在行业中获得关键地位 管理水平管理水平 集团总体竞争力集团总体竞争力 总的来说 集团虽然是 市的重要企业 但在全国同类型优秀企业集团中 还 和 XX 一类的央企相比 存在不足 精品文档 9欢迎下载 信息收集分析信息收集分析 编号编号 五年规划五年规划 1 1 3 1 1 3 集团总体竞争力对标分析集团总体竞争力对标分析 信息收集模板信息收集模板 集团集团对标企业对标企业 5 5A A 对标企业对标企业 B B对标企业对标企业 C C 财务指标财务指标 主营业务收入 万元 净利润 万元 净资产收益率 总资产 万元 集团市场地位评分集团市场地位评分 6 6 1 5 分 5 分表示集团与 对标企业相比 最有市场 地位 管理水平评分管理水平评分 7 7 1 5 分 5 分为最佳管理 水平 综合评价综合评价 1 5 分 5 分为最佳综合 表现 模板说明模板说明 集团发展部搜集相关财务和市场资料填写本表格 必要时可聘请独立 第三方进行数据输入 在规定时间 x 月 y 日 之前完成该表格 5 发展部可以根据集团战略规划需要 在广东省内或全国范围内选择对标企业 如广汽集团 华润 集团 招商局集团等 6 有竞争力的市场地位具体含义包含两层 第一 集团在一定区域中是重要的企业 获得较多的资 源和关注度 与其他经济和社会主体的关系较为密切 第二 集团拥有的主要业务在所属行业占有 重要行业地位 有举足轻重的作用 7管理水平体现在企业的组织结构是否合理 对业务板块的管控力度是否合适 是否有经验丰富的 管理团队等企业管理的方方面面 精品文档 10欢迎下载 1 21 2 各业务板块经营总结各业务板块经营总结 1 2 11 2 1 板块财务绩效回顾板块财务绩效回顾 本节通过对各板块财务绩效的历史比较 以及分析各业务线对板块的贡献情况 来判断板块运营中可能存在的问题与机会 作为对集团及板块战略的重要输入 板块财务绩效的分析方法基本类似集团的分析 对八个业务板块 逐个进行盈利能 力 经营效率 资产规模 偿债能力及资本结构分析 比较过去五年来的变化情况 同时对比板块内各业务线的收入 利润指标 得出不同业务线对该板块的贡献情况 数据资料可从相关模板中提取 根据需要做图表更形象表达观点 示例 示例 房地产业务板块综述房地产业务板块综述 整体业绩整体业绩 自 2004 年以来 房地产板块企业主营业务收入稳步增长 2008 年实现 XX 万元 较 2004 年增长 X 同期净利润 经过 经营效率明显改善 管理费用及财务费用比例 2008 年房地产业务板块的资产规模进一步扩大 房地产板块企业运营现金流充裕 无行业普遍资金流动紧张的问题 业务线贡献情况业务线贡献情况 在三大业务线中 XX 已经成为板块主要收入来源 贡献达到 XX 继续作为利润率最高的业务线 金融业务板块综述金融业务板块综述 整体业绩整体业绩 业务线贡献情况业务线贡献情况 信息收集分析信息收集分析 编号编号 五年规划五年规划 1 2 1 1 2 1 板块财务绩效回顾信息收板块财务绩效回顾信息收 集模板集模板 板块财务绩效回顾所需信息支持与集团层面内容基本一致 可以参照集团相应模板 来制定 责任人方面 各板块相关部门需要安排专人负责 在规定时间 x 月 y 日 之前完成该表格 并提交给集团发展部 精品文档 11欢迎下载 1 2 21 2 2 板块内部资源及能力分析板块内部资源及能力分析 除财务业绩外 还需评估板块在内部资源和能力多个方面的发展现状 作为对集 团和板块战略的重要输入 板块内部资源及能力分析方法基本类似集团的分析 由于资源和能力发展情况相对 财务状况来说 更为定性和复杂 可通过搜集板块管理层讨论意见和第三方咨询公 司的诊断 发现板块在战略规划 人力资源 运营管理 财务管理等方面存在的不 足 就这几方面要求相关部门进行工作分析 各板块战略规划相关部门总结归纳出 本板块最重要的一 几 方面资源及能力成绩和不足 参考资料可从相关模板中提取 示例 示例 房地产房地产 成绩与优势成绩与优势 在人员招聘方面 在提高运营管理效率方面 未来改进方向未来改进方向 同时 板块需要进一步优化人才结构 改善战略规划的指导作用也是未来五年需要重点关注的领域 交通交通 成绩与优势成绩与优势 未来改进方向未来改进方向 信息收集分析信息收集分析 编号编号 五年规划五年规划 1 2 2 1 2 2 板块内部资源及能力分析板块内部资源及能力分析 信息收集模板信息收集模板 精品文档 12欢迎下载 板块内部资源及能力分析所需信息支持与集团层面内容基本一致 可以参照集团相 应模板来制定 责任人方面 各业务板块相关部门需要安排专人负责 在规定时间 x 月 y 日 之前完成该表格 并提交给集团发展部 1 2 31 2 3 板块竞争力评估板块竞争力评估 本节基于板块相关部门总结分析 明确各板块和主要竞争对手在关键价值链环节 上的优势或者差距 作为对集团及板块战略的重要输入 沿行业价值链每一环节 板块相关部门找到衡量竞争力的关键问题 然后确定一家 行业最佳实践企业 即行业领先者 就本板块与该领先者在各个价值链环节中的表 现 进行描述总结 并找到本板块与最佳实践之间的差距 最后得出板块整体的评 估总结及综合得分 综合得分反映的是本板块与最佳实践之间的差距 如板块已经 是最佳实践 则为满分 描述和得分情况可从模板中提取 根据需要可把行业价值链以图表示 示例 示例 房地产板块竞争力房地产板块竞争力 总结总结 总的来说 房地产板块企业有较强竞争力 但与领先的房地产企业相比 还存在一些的差距 具体表现具体表现 在项目开发方面很有优势 与领先的房地产企业相比差距不大 土地储备处于上市企业平均水平 低于国内主要房地产企业 并集中在 地区 交通板块竞争力交通板块竞争力 总结总结 具体表现具体表现 信息收集分析信息收集分析 编号编号 五年规划五年规划 1 2 3 1 2 3 板块竞争力评估信息收集板块竞争力评估信息收集 模板模板 客户客户 服务服务 销售销售 出租出租 施工建设施工建设 预售预售 租租 设计设计 阶段阶段 前期前期 准备准备 土地获土地获 取取 管理管理 房地产房地产 价值链价值链 精品文档 13欢迎下载 公司现状描述公司现状描述 行业领先者现状描述行业领先者现状描述 8 8 差距分析差距分析 房地产板块竞争力评房地产板块竞争力评 估总结估总结 房地产板块竞争力综房地产板块竞争力综 合评分合评分 1 5 分 5 分为最具竞争力 模板说明模板说明 各业务板块相关部门需要安排专人负责 在规定时间 x 月 y 日 之前 完成该表格 并提交给集团发展部 背景知识背景知识 竞争力比较的关键问题 竞争力比较的关键问题 土地获取土地获取 管理管理 现有土地储备组合是否合理 包括区域与物业类型 土地获得成本是否合理 是否承担大量利息 是否有土地储备发展计划 前期准备前期准备 项目产品定位是否明确 是否聘请外部专业咨询公司 征地拆迁与安置补偿是否有效率 费用如何 设计阶段设计阶段 设计 测量 勘察等工作是否外包给专业机构 合作单位资质如何 是否建立长期合作关系 协调各合作单位的能力如何 方案 扩初与施工图设计本身的质量如何 变动是否频繁 费 用如何 施工建设施工建设 预售预售 租租 施工 监理与专业配套施工单位资质如何 是否建立长期合作 联系 与水电燃气等部门的关系 配套施工申报效率 材料供应商的集中度 各供应商的质量 服务与可靠性比较 采购成本下降空间 工程施工质量与施工管理能力 8 相关资料来源 公司网站与其它公开披露信息 竞争对手访谈 行业专家访谈 行业分析报告 外部咨询公司 精品文档 14欢迎下载 销售销售 出租出租 定位 在各细分市场的占有率 项目营销能力 销售渠道 促销手段等 品牌效应 销售方案灵活性 合作物业管理公司 物业销售公司资质如何 客户服务客户服务 对物业管理公司的管理与监督情况 是否有客户信息资源管理 提供哪些客户服务 客户投诉受理与反馈 产品设计 绿化等 收集 客户满意度 精品文档 15欢迎下载 2 2 外部环境分析外部环境分析 2 12 1 宏观经济环境及发展趋势分析宏观经济环境及发展趋势分析 2 1 12 1 1 中国经济发展趋势中国经济发展趋势 本节通过观察和预测中国主要宏观经济环境指标 来判断中国经济未来整体发展 趋势 发现可能的宏观机遇及潜在风险 作为对集团总体战略纲要规划的重要输入 观察经济的周期性 主要是分析 GDP 通货膨胀 固定资产投资及失业率指标的发 展趋势变化 观察 10 年数据是处于上行还是下行通道 此外 经济周期对某些行 业的影响较大 当经济出现波动时 对这些敏感行业应格外关注 数据资料可从相关模板中提取 根据需要做图表更形象表达观点 示例 示例 经济发展趋势经济发展趋势 中国在过去 5 年中经济发展较快 预期未来 5 年发展有所放缓 尤其是出口增速放 缓 整体经济保持在 X 的增长 对行业的影响对行业的影响 周期性行业的发展将受到一定影响 如水泥 造纸 精品文档 16欢迎下载 信息收集分析信息收集分析 编号编号 五年规划五年规划 2 1 1 2 1 1 中国经济发展趋势分析信中国经济发展趋势分析信 息收集模板息收集模板 9 9 经济指标经济指标2004200420052005200620062007200720082008 20132013 预计预计 未来未来 5 5 年年 平均复合平均复合 增长率增长率 国内生产总值增长率国内生产总值增长率 最终消费支出 城镇居民 农村居民 政府 资本形成总额 私人 政府 出口 进口 净出口 通货膨胀率通货膨胀率 CPI 消费者价格指数 PPI 生产者物价指数 失业率失业率 固定资产投资总额固定资产投资总额 亿元亿元 社会消费品零售总额社会消费品零售总额 亿元亿元 人民币名义有效汇率 升人民币名义有效汇率 升 值幅度 值幅度 1 1 年期贷款利率年期贷款利率 增长率预测的主要来源 方法和基本假设 增长率预测的主要来源 方法和基本假设 9历史数据来源 中国统计年鉴 人民银行及国务院等机构官方网站 未来预测数据 国际及国内知名投资银行 咨询公司 宏观经济研究机构的报告 精品文档 17欢迎下载 模板说明模板说明 发展部需要安排专人负责 并在规定时间 x 月 y 日 之前完成相关 内容 2 1 22 1 2 中国主要宏观经济政策趋势中国主要宏观经济政策趋势 本节对宏观经济政策动向进行研究 寻找可能的行业机遇与风险 作为对集团总 体战略纲要规划的重要输入 需分析各种宏观政策对企业业务扩展的刺激作用 一般来说积极的财政政策和宽松 的货币政策有利于企业的投资和扩张活动 反之则增加企业的扩张难度 国家产业 政策中支持的产业将更容易获得资源进行发展 资料可从相关模板中提取 示例 示例 财政及货币政策变化财政及货币政策变化 随经济发展整体的放缓 以往稳健的财政政策和适度从紧的货币政策在未来五年可 能逐步转变为较积极的财政政策和更宽松的货币政策 这对投资要求较大的行业有 一定的积极效应 产业政策效应产业政策效应 信息收集分析信息收集分析 信息收集分析信息收集分析 编号编号 五年规划五年规划 2 1 2 2 1 2 中国经中国经 济政策趋势分析信息收集模板济政策趋势分析信息收集模板 1010 过去五年主要政策导向过去五年主要政策导向未来五年政策导向未来五年政策导向 财政政策财政政策 货币政策货币政策 产业政策产业政策 其它相关政策其它相关政策 10数据来源 国务院 人民银行等国家机构官方网站 权威媒体新闻 精品文档 18欢迎下载 模板说明模板说明 发展部需要安排专人负责 并在规定时间 x 月 y 日 之前完成相关 内容 2 1 32 1 3 国际主要经济体经济发展趋势国际主要经济体经济发展趋势 本节通过观察和预测国际宏观经济环境指标 来判断全球经济 特别是和集团相 关的经济体 未来发展趋势 同时发现可能的国际投资机遇及潜在风险 作为对集 团总体战略纲要规划的重要输入 在全球经济联系日益密切的背景下 观察 10 年里国际主要经济体的 GDP 失业率 及通货膨胀率指标变化 可判断世界经济对中国企业的发展是否有重大影响 此外 分析主要经济体处于经济周期中的上升或下行通道 可对集团的海外投资计划给予 方向性意见 数据资料可从相关模板中提取 根据需要做图表更形象表达观点 示例 示例 经济发展趋势经济发展趋势 综合考虑 GDP 失业率以及通胀率三大经济指标来看 世界几大经济体 如美国 欧盟和日本的未来 5 年经济发展趋势将放缓 部分地区甚至出现发展倒退 对海外投资的影响对海外投资的影响 集团的国际投资需保持谨慎 如电池 贸易 200420052006200720082013E GDP增增长长率率 日本 欧盟 香港 美国 200420052006200720082013E 通通货货膨膨胀胀率率 香港 欧盟 日本 美国 200420052006200720082013E 失失业业率率 美国 香港 日本 欧盟 200420052006200720082013E 其其它它经经济济指指标标 单单位位 香港 欧盟 美国 日本 精品文档 19欢迎下载 信息收集分析信息收集分析 编号编号 五年规划五年规划 2 1 3 2 1 3 国际主要经济体发展趋势国际主要经济体发展趋势 分析信息收集模板分析信息收集模板 1111 2004200420052005200620062007200720082008 20132013 预计预计 未来未来 5 5 年年 平均复合平均复合 增长率增长率 国内生产总值增长率国内生产总值增长率 美国 欧盟 日本 香港 通货膨胀率通货膨胀率 美国 失业率失业率 固定资产投资总额固定资产投资总额 亿元亿元 社会消费品零售总额 亿社会消费品零售总额 亿 元 元 本国货币名义有效汇率本国货币名义有效汇率 升值幅度 升值幅度 1 1 年期贷款利率年期贷款利率 增长率预测的主要来源 方法和基本假设 增长率预测的主要来源 方法和基本假设 模板说明模板说明 发展部需要安排专人负责 并在规定时间 x 月 y 日 之前完成相关 内容 11选取最主要以及和集团最为相关的经济体 2004 2008 年历史数据可参考国际统计年鉴及各经济体官方网站 未来预期数据可参考联合国 世界银行和国际货币基金组织的专题研究 国际知名投资银行及咨 询公司宏观经济报告 精品文档 20欢迎下载 2 22 2 现有和潜在业务市场环境及发展趋势分析现有和潜在业务市场环境及发展趋势分析 2 2 2 12 1 行业环境行业环境分析分析 本节分析行业环境发展趋势及其影响 作为集团发展部进行集团总体战略纲要规 划的重要输入 帮助集团制定相应策略抓住机遇或未雨绸缪 行业环境的分析 包括回顾过去几年行业政策的主要变动 评估未来政策变化动向 以及分析经营资源的可获得性 在分析行业环境发展变化趋势的基础上 进一步分 析其对相关板块经营业务可能产生的影响 数据资料可从相关模板中提取 示例 示例 房地产行业环境房地产行业环境 主要政策动向主要政策动向 近期房地产新政的出台以及进一步降息将刺激房地产市场继续好转 未来几 年可能出台更多的刺激房地产市场的政策 经营资源经营资源 一线城市核心地块的土地资源几乎已完全开发 可发展机会不多 交通行业环境交通行业环境 200420052006200720082009E2010E2011E2012E2013E 主主 要要 环环 境境 变变 化化 未未来来房房地地产产政政策策 动动向向 xxx 未未来来土土地地资资源源 变变动动趋趋势势 xxx 未未来来信信贷贷政政策策 动动向向 xxx 停止受理 申办蓝印 户口 调息 平 抑房价政 策 控制 土地 征 收营业税 穗七条 从七个方 面抑制房地产过热 房地产新 政 进一 步降息 未未来来行行业业环环境境 可可能能刺刺激激房房地地 产产销销售售进进一一步步 增增长长 房屋销售面积 万平方米 精品文档 21欢迎下载 信息收集分析信息收集分析 编号编号 五年规划五年规划 2 2 1 2 2 1 行业环境分析信息收集模行业环境分析信息收集模 板板 1212 过去五年主要变动过去五年主要变动未来五年变化趋势未来五年变化趋势 政策政策 房地产政策 土地政策 信贷政策 其它相关政策 土地资源土地资源 模板说明模板说明 业务板块需要安排专人负责 并在规定时间 x 月 y 日 之前完成相 关内容 并提交给集团发展部 12此处以房地产板块的模板为例 其他业务板块可参照制定 本节其他模板相同处理 房地产政策信息来源 房地产监管部门文件与网站信息 房地产行业分析报告 行业协会 土地资源信息来源 国土资源部及各地国土资源厅 局 其他行业板块可根据实际情况增加环境影响因素 如技术改进情况 精品文档 22欢迎下载 2 2 22 2 2 市场规模及增长趋势分析市场规模及增长趋势分析 本节分析各板块经营所涉及的细分市场的现有规模 对市场未来发展趋势进行判 断和预测 作为集团发展部进行集团总体战略纲要规划的重要输入 帮助企业发现 市场机遇 市场规模分析需要针对各板块参与竞争的细分市场 描述其近 5 年的市场规模变化 并估计其未来 5 年的增长速度 通过对市场规模与趋势的分析 可以初步判断各细 分市场的市场吸引力状况 数据资料可从相关模板中提取 根据需要做图表更形象表达观点 示例 示例 房地产板块房地产板块 XX细分市场增长最快 具有发展潜力 可以考虑重点关注 xx 细分市场短期内出 现增长拐点 投资需要保持谨慎 交通板块交通板块 精品文档 23欢迎下载 信息收集分析信息收集分析 编号编号 五年规划五年规划 2 2 2 2 2 2 市场规模及增长分析信息市场规模及增长分析信息 收集模板收集模板 1313 2004200420052005200620062007200720082008 20132013 预计预计 未来未来 5 5 年年 平均复合平均复合 增长率增长率 住宅市场规模及其增长住宅市场规模及其增长 需要进一步进行细分 例如分为别墅 公寓 经济适用房等需要进一步进行细分 例如分为别墅 公寓 经济适用房等 销售面积 万平方米 施工面积 万平方米 竣工面积 万平方米 销售额 亿元 增长率预测的主要方法和基本假设 14 商用写字楼市场规模及其增长商用写字楼市场规模及其增长 销售面积 万平方米 增长率预测的主要方法和基本假设 零售物业市场规模及其增长零售物业市场规模及其增长 销售面积 万平方米 13 2004 2008 年历史数据来源 中国统计年鉴 房地产行业统计年鉴 未来市场预期数据来源 房地产行业分析报告 行业协会 行业专家访谈 14 对住宅市场未来增长的估计需考虑其主要一些驱动因素 如适婚人群数量的变化 城市化进程 的推动 城镇居民可支配收入的增加等 搜集这些关键驱动因素的基础数据后 选用回归 影响因 素建模等各种方法进行预测分析 商用写字楼和零售物业市场同理 精品文档 24欢迎下载 增长率预测的主要方法和基本假设 模板说明模板说明 业务板块需要安排专人负责 在规定时间 x 月 y 日 之前完成相关 内容 并提交给集团发展部 精品文档 25欢迎下载 2 2 32 2 3 行业盈利性及变化趋势行业盈利性及变化趋势分析分析 本节通过了解不同行业各个细分市场的盈利水平 帮助企业综合判断各细分市场 吸引力 作为对集团总体战略纲要规划的重要输入 对不同细分市场 观察其历史利润变动情况 基于影响利润的各种因素 如房地产 板块的土地交易价格 银行贷款利率及商品房售价等 预测不同细分市场未来利润 的变化趋势 寻找最具利润吸引力的细分市场 数据资料可从相关模板中提取 根据需要做图表更形象表达观点 示例 示例 房地产房地产 XX 市场目前盈利水平良好 但未来可能出现下滑 需谨慎考虑是否继续发展这一 细分市场 XX 市场未来盈利水平将继续维持在较高水平上 可以考虑重点关注 交通交通 精品文档 26欢迎下载 信息收集分析信息收集分析 编号编号 五年规划五年规划 2 2 3 2 2 3 行业盈利性及变化趋势分行业盈利性及变化趋势分 析信息收集模板析信息收集模板 1515 20042004200520052006200620072007200820082013 2013 预计预计 住宅市场住宅市场 需要进一步进行细分 例如分为别墅 公寓 经济适用房等 毛利率 净利率 未来利润率预测的主要方法和基本假设 16 商用写字楼市场商用写字楼市场 毛利率 净利率 未来利润率预测的主要方法和基本假设 零售物业市场零售物业市场 毛利率 净利率 未来利润率预测的主要方法和基本假设 模板说明模板说明 业务板块需要安排专人负责 并在规定时间 x 月 y 日 之前完成相 关内容 并提交给集团发展部 15相关历史与预期数据来源 房地产行业分析报告 行业协会 行业专家访谈 16 预测需要建立在相关驱动因素 如土地交易价格 银行贷款利率及商品房售价等的数据分析之上 精品文档 27欢迎下载 2 2 2 2 4 4 行业竞争行业竞争环境分析环境分析 本节通过将本企业与竞争对手在市场定位 核心能力 未来发展战略等各方面进 行对比 从而判断企业在行业内所处的竞争位置 作为对集团总体战略纲要规划的 重要输入 对板块中不同细分市场的不同类型竞争者进行比较 从占有率可看出竞争对手间的 实力差距 从核心竞争力可看出竞争者的潜力 从市场定位等指标可比较竞争者之 间的市场策略异同 数据资料可从相关模板中提取 根据需要做图表更形象表达观点 示例 示例 房地产房地产 总体而言 中国房地产行业竞争激烈程度较低 住宅住宅 在 xx 细分市场中 各主要房地产企业的市场占有率都不超过 X 房地产板 块在此领域的发展前景良好 商用写字楼商用写字楼 xx 细分市场中的主要竞争对手 在市场定位和发展举措上存在 xxx 的共性 零售物业零售物业 xx 细分市场中 xxx 方面存在盲点 可以考虑重点关注和发展竞争对手在 xx 方面具有很强的竞争优势 应该考虑如何进行差异化竞争 精品文档 28欢迎下载 信息收集分析信息收集分析 编号编号 五年规划五年规划 2 2 4 2 2 4 行业竞争环境分析信息收行业竞争环境分析信息收 集模板集模板 1717 竞争环境分析项目竞争环境分析项目描述描述 市场定位 细分市场占有率 住宅 商用写字楼 零售物业 2008 年2013 年 预计 核心竞争力 本地竞争本地竞争 对手对手 发展动向等 全国性竞全国性竞 争对手争对手 市场定位 细分市场占有率 潜在进入潜在进入 者者 核心竞争力 发展动向 房地产房地产 板块板块 市场定位 细分市场占有率 模板说明模板说明 业务板块需要安排专人负责 并在规定时间 x 月 y 日 之前完成相 关内容 并提交给集团发展部 17资料来源 公司网站与其它公开披露信息 竞争对手访谈 行业专家访谈 行业分析报告 外部 咨询公司 精品文档 29欢迎下载 2 2 52 2 5 客户需求行为分析客户需求行为分析 本节通过了解细分市场上的客户需求 以寻找未来行业业务的发展方向 作为对 集团总体战略纲要规划的重要输入 对板块中不同细分市场的不同类型客户进行比较 分析某个 些 细分市场未来消 费需求的主流趋势 哪个 些 细分市场未来拥有最大消费潜力 资料可从相关模板中提取 示例 示例 房地产房地产 XX 市场 客户未来将更加青睐 XX 型物业 可以考虑加大对这类物业的开发 XX 市场 客户更为关注物业品牌 地理位置与相关配套设施 对价格敏感不大 不必进行价 格竞争 交通交通 信息收集分析信息收集分析 编号编号 五年规划五年规划 2 2 5 2 2 5 客户需求行为分析信息收客户需求行为分析信息收 集模板集模板 1818 客户客户动向 需求偏好发展趋势动向 需求偏好发展趋势 主要客户动向 需求偏好发展趋势主要客户动向 需求偏好发展趋势 住宅市场 商用写字楼市场 零售物业市场 潜在客户动向 需求偏好发展趋势潜在客户动向 需求偏好发展趋势 住宅市场 商用写字楼市场 零售物业市场 18资料来源 房地产客户访谈与调研 房地产行业分析报告 行业协会 外部咨询公司 精品文档 30欢迎下载 模板说明模板说明 业务板块需要安排专人负责 并在规定时间 x 月 y 日 之前完成相 关内容 并提交给集团发展部 精品文档 31欢迎下载 2 2 62 2 6 行业吸引力总体行业吸引力总体评估评估 本节通过综合评估各板块市场的经营环境 并给出综合评分 作为对集团总体战 略纲要规划的重要输入 综合分析 2 2 1 2 2 5 中的内容 总结各板块市场环境及发展趋势 按 1 5 分的标 准对行业打分 评价其在集团产业组合中的位次 资料可从相关模板中提取 示例 示例 房地产房地产 受城市化和居民收入提高驱动 中国房地产市场有效需求大幅提高 未来供应和需 求之间存在很大缺口 但宏观调控 住宅价格上涨过快以及贷款利率上升等因素 预计未来几年房地产行业将进入调整期 增长速度减缓 房地产市场竞争激烈程度较低 房地产企业数量多规模小 行业有缓慢集中的趋势 业内企业发展前景良好 尤其是商业地产领域 房价将继续上升趋势 房地产企业 净资产收益率保持在 X 左右 未来行业整体收益率将略有下降 信息收集分析信息收集分析 编号编号 五年规划五年规划 2 2 6 2 2 6 行业吸引力评估总结模板行业吸引力评估总结模板 房地产市场环境及发展趋势评估总结 房地产市场环境及发展趋势评估总结 房地产市场房地产市场 经营环境综合评分 经营环境综合评分 1 51 5 分 分 5 5 分为最佳市场坏境 分为最佳市场坏境 模板说明 模板说明 发展部需要安排专人负责 并在规定时间 x 月 y 日 之前完成相关 内容 精品文档 32欢迎下载 3 3 集团五年发展规划集团五年发展规划 3 13 1 集团愿景与使命集团愿景与使命 本节回顾集团的愿景与使命 作为集团发展部进行集团总体战略纲要规划的重要输 入 公司愿景与使命是描述组织目的 核心信仰与未来理想状态的企业蓝图 是由集团 董事会对公司所做的整体性 全局性 永续性的审视和发展描绘 集团未来发展战 略的规划需要建立在评估战略与愿景 使命的契合度的基础之上 由集团发展部从董事会获得关于集团愿景与使命的年度回顾 示例 示例 集团愿景集团愿景 集团致力于发展 集团使命集团使命 信息收集分析信息收集分析 编号编号 五年规划五年规划 3 1 3 1 集团愿景与使命回顾模板集团愿景与使命回顾模板 模板说明 模板说明 由发展部在规定时间 x 月 y 日 之前完成模板相关内容 并提交给 集团董事长签字 集团愿景 集团愿景 集团使命 集团使命 董事长意见董事长意见 签字签字 精品文档 33欢迎下载 3 23 2 集团五年战略目标体系集团五年战略目标体系 本节需要在充分理解集团愿景与使命的基础上 提出集团整体的五年战略目标体 系 战略目标的设定 是企业愿景与使命的展开和具体化 是对企业经营活动预期取得 的主要成果的全面性 长期性期望 集团发展部需要充分结合各业务板块和职能部 门的战略规划草案 研究提出集团整体 5 年战略目标体系 数据资料可以从相关模板中提取 示例 示例 着重发展 XX XX 与 XX 板块 至 2015 年 重点板块企业进入全国行业前十强 集团整体营业收入达到 XX 亿 19 集团人才结构进一步优化 投融资渠道趋于多样化 债务减少 XX 信息收集分析信息收集分析 编号编号 五年规划五年规划 3 2 3 2 战略目标体系模板战略目标体系模板 战略目标体系 战略目标体系 总经理意见总经理意见 签字签字 模板说明 模板说明 由发展部在规定时间 x 月 y 日 之前完成模板相关内容 并提交给 集团总经理签字 19 在确定集团财务目标时 可设置乐观 稳定和保守三种情景 每种情景下定一个目标值 在集团 战略目标体系中引用稳定情景下的数据或取目标值范围 板块的财务目标估算同理 精品文档 34欢迎下载 3 33 3 集团产业组合集团产业组合 本节对集团目前的业务组合进行回顾和评估 确定未来集团未来的产业组合 明 确战略发展方向 从而回答如何实现集团战略目标这一问题 业务组合需考虑与整体愿景与使命的一致性 在评估各产业 潜在产业板块的外部 环境和内部优势基础上选取最具潜力 最有竞争力的行业进入或加快发展 同时收 缩或退出不具相对优势的行业 数据资料可从相关模板中提取 示例 示例 房地产板块 房地产板块 继续发展 成为集团核心业务 交通板块 交通板块 成为集团核心业务 并延伸至其它基建和公用事业业务 信息收集分析信息收集分析 编号编号 五年规划五年规划 3 3 3 3 产业组合评估模板产业组合评估模板 20 板块竞争力综合评分及市场环境及发展趋势综合评分参看 1 2 3 及 2 2 6 相关内容 现有业务板块现有业务板块 业务板块业务板块 房地产房地产 金融金融交通交通水泥水泥造纸造纸酒店酒店电池电池贸易贸易 未来可未来可 能发展能发展 的业务的业务 板块竞争力综板块竞争力综 合评分合评分 2020 市场环境及发市场环境及发 展趋势综合评展趋势综合评 分分 与集团愿景与与集团愿景与 使命的契合度使命的契合度 1 51 5 分 分 5 5 分分 为最契合 为最契合 战略方向战略方向 进入 发展 收 精品文档 35欢迎下载 模板说明 模板说明 由发展部在规定时间 x 月 y 日 之前完成模板相关内容 并提交给 集团总经理签字 背景知识背景知识 业务组合评估 业务组合评估 缩或退出 具体 到细分市场 总经理意见总经理意见 签字签字 越越秀秀集集团团资资产产业业务务组组合合 示示例例 圆圈的面积表示所持有资产相对多少 高 低 高低 市市 场场 环环 境境 与与 发发 展展 趋趋 势势 板板块块竞竞争争力力 酒酒店店 贸贸易易 金金融融 战战 略略 优优 势势 战战 略略 劣劣 势势 造造纸纸 水水泥泥 电电池池 房房地地产产 交交通通 行业政策 资源及 技术发展 市场规模 市场增长趋势 行业赢利能力 行业结构 行业市 场发展阶段 市场需求变化 竞争力沿价值 链环节对标 通过市场环境与发展 趋势 板块竞争力的 打分 可将集团的业 务板块置于类似右图 的矩阵中 对于具有 战略优势的业务单元 如果其和集团愿