经济活动分析会会议材料

1 2015 年上半年年上半年经济经济活活动动分析会分析会发发言材料言材料 经营管理部 2015 年上半年 我部门根据公司年初制定的全面工作计 划和新能源公司的总体要求 在公司领导的正确带领与各部 门的大力配合下 积极开展各项工作 尤其 6 月 4 日 两个 公司整合后 我部门 10 名员工 快速地形成合力 对外信息 渠道更加多元 沟通更加顺畅 对内互相学习 形成 比 学 赶 帮 超 的良好部门工作氛围 前期规划 技经管理 计划 营销 物资管控各项工作扎实开展 稳步推进 现将完成的 重点工作 主要指标分析和下一步工作重点汇报如下 一 一 电电量量计计划完成情况划完成情况 一 完成新能源公司年度 一 完成新能源公司年度计计划和划和进进度度计计划的情况划的情况 截止到 6 月 30 日 公司累计完成发电量 37507 79 万千 瓦时 完成新能源公司年度目标基准值 73870 万千瓦时的 50 78 完成争取值 76193 万千瓦时的 49 23 完成进度目 标基准值 38784 万千瓦时的 96 71 完成争取值 40003 万 千瓦时的 93 76 二 新能源公司内部 二 新能源公司内部对标对标情况情况 截止到 6 月 30 日 我公司累计等效利用小时数 936 51 小时 在新能源 19 家分子公司 内部排名第 11 比新能源平 均等效利用小时数 991 62 小时低 55 11 小时 限电比 22 71 在新能源内部排名第 13 比新能源平均限电比 21 91 高 0 8 个百分点 三 省内 三 省内风电风电公司公司对标对标情况情况 2 上半年设备平均等效利用小时省内五大发电集团 7 家公 司 排名第四 与省内平均水平 889 00 小时相比超出 47 51 小时 与龙源 排名第三 960 00 小时相比低 23 49 小时 四 送 四 送华华北北电电量交易情况量交易情况 2015 年度 3 4 季度第三批次一起交易 东北送华北交 易电量空间 470000 万千瓦时 黑龙江电网参加交易的风电 场装机容量共计 368 67 万千瓦 占黑龙江电网风电装机容 量 464 625 万千瓦的 79 35 占东北电网参加交易装机容 量 1784 61 万千瓦的 20 87 交易电量成交 88235 万千瓦时 占东北全部交易电量空间的 18 77 装机容量所占比例比 成交电量比例高 2 10 主要是原因送华北电量比落地电量 电价每度电低 8 分钱 电网公司在调峰时对华北电量倾斜政 策不明显 至使各风电公司参与积极性不高 平均万千瓦成 交电量 239 34 万千瓦时 满额万千瓦成交电量 363 04 万千 瓦时 一季度 172 53 二季度 70 51 下半年 120 00 我公司送华北交易电量 6116 万千瓦时 万千瓦平均成 交电量 154 44 万千瓦时 与省内万千瓦平均成交电量 239 34 万千瓦时相比 低 84 9 万千瓦时 与省内万千瓦满额成交电 量 363 04 万千瓦时相比 低 208 60 万千瓦时 与龙源公司万 千瓦平均成交电量 209 62 万千瓦时相比 低 55 18 万千瓦时 五 五 电电量考核情况量考核情况 在公司全体员工的共同努力下 一季度 公司实现发电 量 18208 71 万千瓦时 按照新能源公司 2015 年发电量对标 3 专项考核办法 我公司考核利用小时数分别增加 36 和 74 小时 获得奖励金额共计 43 69 万元 二季度实现发电量 19298 6 万千瓦时 根据考核管理办 法 有望能够继续获得奖励 考核主要取 对标同比增加 减少 利用小时 所在区域五大发电集团 2015 年平均利用小时 利用小时对标同比差距百分比 利用小时对标同比差距百分比 公司 2015 年利用小时 所在区域五大发电集团平均 2015 年利用小时 公司 2014 年利用小时 所在区域五大发电集团平均 2014 年利用小时 二 管控二 管控费费用用发发生情况生情况 一 一 购电费购电费完成情况完成情况 截止到 6 月 30 日 公司累计发生购电费 136 96 万元 不包括代太平风电场缴纳的 1 6 月份约约 14 5 万元购电费 完成新能源年度预算 231 43 含税 万元的 59 18 经测算 预计下半年购电费将发生 130 84 万元 全年累 计将发生 267 81 万元 超年度预算 36 38 万元 超出 15 72 二 宁夏运 二 宁夏运维维部部费费用用发发生情况及分析生情况及分析 截止到 6 月 30 日 宁夏运维部可控费用共计发生 78960 元 其中业务招待费 3150 元 物业费 23710 元 水电 费 21543 元 办公费 4066 元 差旅费 7573 元 车辆运输费 18918 元 3 大大庆庆祝三祝三项项目造价管理情况目造价管理情况 4 一 一 投投资计资计划完成情况划完成情况 大庆祝三项目为集团公司 2015 年度结转在建项目 至 2014 年底累计投资完成 8879 万元 明细 2015 年集团批复年度投资计划 9833 万元 2015 年 1 2 季度下达投资计划 8588 万元 1 2 季度共完成投资 2100 655 万元 完成年度批复投资计划的 21 36 完成进度批复投资 计划的 24 46 其中 建筑工程费 727 06 万元 安装工程费 543 万元 设备购置费 0 万元 其他费用 830 5946 万元 明细 二 二 资资金到位和使用情况金到位和使用情况 至 2014 年底累计资金到位 9287 万元 全部为注入的资 本金 无国内融资 2015 年无资金到位 2015 年集团批复年度资金计划 8736 万元 1 2 季度批 复 4736 万元 1 2 季度实际支付 2490 4087 万元 未支付 2245 5913 万元 2014 年底剩余 4744 58 万元总结余 6990 18 万元 与工 程部门提交的 3 季度资金计划 8526 2068 万元相差 1536 03 万元 由于 2014 年底剩余资金如何使用尚未落实 为保证 工程资金需求 2015 年三季度已将全年剩余资金计划 4000 万元 4000 万元 年度下达 8736 已批复资金 4736 全部上 报 目前三季度投资及资金计划尚未得到批复 三 合同 三 合同签订签订和和执执行情况行情况 5 大庆祝三风电场现已签订设计 监理 施工及其他类合 同共计 37 份 合同总金额为 35895 0589 万元 已按工程进 度和合同约定支付 5212 210356 万元 未支付金额 30682 84854 万元 祝三项目合同及执行情况统计表 单位 万元 合同类别签订份数合同总价已支付金额剩余金额 设计合同 2597316 1280 9 设备合同 1424480 79974194522535 79974 监理合同 2140 4621 348119 112 施工合同 310534 786622854 1134567680 67316 其他合同 16142 01253975 648966 363639 总计 373735895 058935895 05895212 2103565212 21035630682 8485430682 84854 2015 年上半年 大庆祝三风电场项目新签订合同 12 份 合同总金额 11402 70805 万元 主要合同包括 祝三风电场 总包合同 7642 276 万元 塔筒 3387 59 万元 电缆合同 297 142536 万元 四 四 执执行概算控制情况行概算控制情况 1 工程总造价情况 大庆祝三项目执行概算于 2015 年 5 月 26 日完成集团 公司审核 目前正等待集团的最终批复 大庆祝三风电场工程静态总投资 39591 万元 单位千瓦 静态投资 7918 元 工程动态总投资 40790 万元 单位千瓦动 态投资 8158 元 加送出工程 4572 万元后动态总投资 45362 万元 2 执行概算控制及设计变更情况 虽然工程建设受征地 地下管线等外部因素影响 施工 6 进度相对较缓 但所有造价均控制在执行概算范围之内 风 电场施工除风机检修道路外 没有发生其他设计变更 道路 发生变更的主要原因是由于风电场建设区域地处松嫩平原 中部 局部地段有洼地 土质含水率大 地表下多为淤泥 风电场道路中标价格为 358 61 万元 按现有道路施工方案 将大大增加工程造价 现执行概算道路施工费用为 981 70 万元 实际最终工程造价预计能够控制在执行概算之内 3 管理费用执行情况 大庆祝三风电场执概建设单位管理费为 440 万元 这也 是集团公司的标杆造价 截止 6 月底 已发生管理费用 347 87 万元 占总费用的 79 06 建管费剩余 92 13 万元 占总费用的 20 09 7 序号序号建管费总金额建管费总金额已发生费用已发生费用百分比百分比未发生费用未发生费用百分比百分比 1440347 8779 06 92 1320 09 所发生的费用中 2014 年 12 底前发生 218 37 万元 2015 年 1 6 月份发生 129 50 万元 额度较大的为人工成本 房屋租赁 车辆使用 办公费 差旅费等费用 上半年 新能源公司累计下达建管费 113 4 万元 实际 发生 129 50 万元 比计划多发生 16 1 万元 完成计划值的 114 以上费用不包含已发生未入账的费用 四 部四 部门门日常管理工作完成情况日常管理工作完成情况 一 招 一 招标标工作完成情况工作完成情况 上半年 组织招标一次 共 5 个标段 为风机液压力矩扳 手和风电场常规备品备件 中标金额共计 124 74 万元 为风 电场常规备品备件的供应提供了保障 二 二 审查审查合同合同签订签订情况情况 截止到 6 月 30 日 共审查合同签订 77 份 金额 12417 07 万元 其中 桦南签订合同 12 份 金额 306 6855 万元 依兰签订合同 20 份 金额 326 6630 万元 桦川签订合同 7 份 金额 163 4339 万元 集贤签订合同 9 份 金额 43 7022 万元 海林签订合同 6 份 金额 95 4950 万元 大庆东辉公司签订合同 12 份 金额11402 70805万元 8 宾县锐驰公司签订合同 6 份 金额28 378566 万元 绥滨吉成签订合同 5 份 金额50 006 万元 三 三 资资金金计计划完成情况划完成情况 截止到 6 月 30 日 共执行资金计划 183 份金额 5128 9 万元 其中 其中 桦南公司支付 29 份 金额 282 15 万元 依兰公司支付 51 份 金额 660 17 万元 桦川公司支付 16 份 金额 140 25 万元 集贤公司支付 19 份 金额 88 10 万元 海林公司支付 13 份 金额 216 21 万元 大庆东辉公司公司支付 12 份 金额2014 75713 万元 宾县锐驰公司公司支付21 份 金额1451 300658 万元 绥滨吉成公司支付22 份 金额275 974318 万元 四 公司物 四 公司物资资采采购购情况情况 截止到 6 月 30 日 物资采购 40 份 共计金额 35 45 万 元 其中紧急物资采购 4 次 通过多方联系 想方设法 在不 违背公司管理规定的前提下 完成了紧急物资的采购任务 为公司生产设备抢修和电量抢发赢得了宝贵时间 五 完成的其它重点工作五 完成的其它重点工作 一 前期 一 前期规规划工作亮点划工作亮点纷纷呈呈 9 1 资源占有工作继续开展 在保证原有优质资源的同时 上半年 新增大庆大同区优质风能资源 10 万千瓦 累计储备 可开发风能资源 120 万千瓦 为公司后续发展提供了资源保 障 2 土地证办理取得突破 困扰已久的绥滨吉成和宾县大 顶山两个风电场土地证办理取得突破 绥滨吉成建设用地已 完成现场指届确认 供地手续办理等前期工作 进入土地证 发放阶段 预计 8 月份可以取得土地使用证 宾县大顶山风电场土地证目前正在开展现场指届 确认 及材料组卷工作 待完成后进入供地审批程序 预计 9 月底 可以取得土地使用证 3 祝三项目建设用地手续办理稳步推进 1 已取得黑龙江省畜牧局出具的关于大同区 肇州县 同意使用草原的批复 2 肇州县送出线路工程建设用地农转用审批组卷材料 已由肇州县国土局 大庆市国土局 大庆市政府 省政府批 准报送至黑龙江省国土厅 待会审通过后取得批复 3 已完成肇州县送出线路工程临时用地手续的办理 4 大同区临时用地手续也正在积极办理 因涉及到临时 使用草原审批 造成办理周期较好 近期有望取得临时用地 手续 5 因线路架设需要跨越防护林带 需要砍伐约 7000 株 10 树木 并涉及永久补偿林地面积约 4 28 万平方米 林木 林 地归属于 4 个乡镇的 12 个自然村 目前正在签订林木 林地 的补偿合同 合同签订后将报送肇州县林业局办理林木 林 地使用手续 4 祝三项目征地协调工作扎实开展 大庆祝三项目征地 工作虽然阻碍重重 但依然有序推进 现送出线路工程所有 塔基基础 风电场内道路 升压站 风机基础 集电线路等已 配合现场施工完成征地工作 5 成功申报奖励 吉成风电场申报成功规模以上企业 为公司争得 10 万元资金奖励 6 启动 十三五 风电发展战略研讨 6 月 25 日 公司进 行了规划发展专题会 我部门就国家目前可再生能源政策 省内风电发展形势进行了分析 就储备可开发的 120 万千瓦 风能资源 从项目资源情况 电网接入 建设条件和效益测 算等方面进行了分析和汇报 通过与会人员提出的良好建议 和公司领导的总体要求 我部门将对资源进行梳理和排序 为制订公司 十三五 发展规划做前期准备 二 技 二 技经经管理工作扎管理工作扎实实开展开展 1 根据公司领导要求 对核准未建的 25 万风电项目从资 源和经评方面进行分析 测算 为公司下一步决策提供依据 2 对在建祝三项目的造价情况进行分析 审批通过的执 行概算每千瓦 8158 元 比集团基准标杆每千瓦 8471 元低 11 313 元 3 对投产的绥滨吉成和宾县大顶山开展项目后评价工作 现几个部门正在配合开展 为两个项目的二期是否具备开发 条件提供决策支撑 4 继续进行海林土建及道路结算 该项目由于冬季施工 增加措施费 由于林地原因 增加误工费和赶工费 由于现场 施工条件艰苦 工程量变化大 加之施工方期望值过高 始终 无法完成已完工部分的结算 我们已经由第三方咨询单位介 入进行核对及结算 力争最大限度控制工程造价 三 三 计计划划营销营销工作日工作日趋趋成熟成熟 1 顺利完成电力业务许可证年检 电力业务许可证的年 检直接影响电费的结算 根据国家政策调整能源监管局并入 国家能源局管理 电力业务许可证年检工作由往年上报纸质 自查报告变更为网络填报自查报告 由于今年为第一年执行 需对公司各项基础信息进行填报 经与东北电监办沟通协调 克服系统运行不稳定 填报内容繁杂等困难 顺利完成了 2015 年的电力业务许可证年检工作 2 进行开工报告的上报工作 青山项目开工报告补充材 料已于 4 月末上报至新能源公司计划部 由于受祝三风电场 项目投资计划完成率较低的影响 纳入集团年度投资计划存 在一定难度 3 弃风供热项目研究 2014 年 12 月 18 日 黑龙江省发 改委下发了 利用已建成风电场弃风电量开展供热工作的通 12 知 黑发改办字 2014 412 号 2015 年 6 月 5 日 国家能源 局综合司以国能综新能 2015 306 号文件下发了 关于开展 风电清洁供暖工作的通知 鼓励有积极性的风电场开展弃 风电量供热试点项目的规划和建设 收到此文件后 我们多 次到省电网公司了解情况 并针对弃风供热进行初步调研 目前影响弃风供热开展的主要因素 一是利用低谷购电的电 价没有明确规定 二是省电网公司对开展弃风供热的风电企 业调峰倾斜政策的态度不明朗 我们将继续开展风电供暖的 研究 做好项目前期的论证 并及时跟踪省政府及电网公司 相关指导政策的出台 4 拓宽公司经营范围 年初 根据董总的要求 就办理 承装 修 试 许可证 以下简称许可证 进行了研究和论证 并多次陪同董总到国家能源局东北监管局了解相关情况 经 有效沟通了解 还存在以下几个问题 一是在许可证申报过程中需上报社保缴纳证明等相关 文件 由于我公司没有注册实体 所有人员皆归属不同公司 具有相关职称人员相对分散 二是许可证申报过程中相关人员需具有进网作业许可 证 简称电工证 由东北监管局颁发 我公司所持有的电工 证均为国家安全生产监督管理局颁发 与相关要求不符 三是申请需提供带防伪标识的会计师事务所出具的净 资产审核报告 要求资产审核报告距申请受理时间不得超过 三个月 现相关材料正在填报过程中 存在问题需同东北监管局 13 龙江办沟通协调 5 设立售电公司的论证 2015 年 3 月 中共中央国务院 下发了 关于进一步深化电力体制改革的若干意见 中发 2015 9 号 文 将稳步推进售电侧改革 有序向社会资本放 开售电业务 目前 黑龙江已有四家公司成立了售电公司 我部门按照新能源公司和我公司领导的要求就设立售电公 司的可行性进行了调研 形成了实施方案的讨论稿 我们将 根据集团公司和新能源公司的要求 拟开拓设立公司除售电 业务外其他实质性业务 对实施方案进行完善 6 开展国内 CCER 碳交易工作 国家发改委 碳排放权 交易管理暂行办法 已经正式实施 根据领导要求 我们及时 与新能源实验研究院和中创碳头公司进行了沟通和了解情 况 目前已将公司存量减排量进行统计发给实验研究院 以 期将现有碳减排存量变现 增加公司利润增长点 四 物 四 物资资管控日管控日趋趋提高提高 1 建立物资月报和价格信息库 统计物资采购的数量 分析市场价格变化 提高管控水平 2 规范了物资入库和出库手续 实施采购前先提计划 先行列支 杜绝了无计划 无预算采购 3 推进物资信息平台建设 根据集团公司要求 新能源 系统各公司的所有物资采购工作将逐步转移至集团物资信 息平台进行 为保证我公司后续物资采购顺利开展 我部门 在生产部 检修部和桦南风场的配合下 已进行部分物资编 码的前期申请工作 按新能源公司的要求 7 月份已从桦南 14 公司开始上线试运行 五 存在的五 存在的问题问题及解决措施及解决措施 存在存在问题问题 1 祝三项目的征地难度较大 阻工现象时有发生 征地 问题仍是制约工程进度的主要因素 2 祝三项目升压站 风电场道路部分用地与大庆石油公 司建设用地存在权属争议原因 涉及办理土地返还等相关手 续 土地审批组卷工作无法正常开展 建设用地手续办理完 成的时间暂时无法确定 3 按照年底首批机组投产的既定目标 现集团公司下达 的资金计划不能满足项目建设投资要求 解决措施 解决措施 1 增派人员 充实现场征地协调力量 加强与地方政府 国土部门的沟通协调力度 确保征地 征林工作顺利推进 2 多方协调 寻找突破点 在符合规定的原则下 加快建 设用地手续的办理 3 同时加强与集团公司 新能源公司计划部沟通 确保 按工程进度及时下达的投资计划及资金计划 以满足项目建 设需求 六 下六 下阶阶段重点工作段重点工作 以前期规划为统领 以计划营销为策略 以风险管控为 抓手 下半年重点做好以下几方面工作 1 研究制订公司 十三五 发展战略规划 按照崔总的要 求 2017 年公司装机容量达到 70 万千瓦 2019 年达到 85 万 15 千瓦 2020 年实现 100 万千瓦 成为大型风电公司 提高在 黑龙江及新能源公司的话语权 为员工福利待遇的提升和个 人的不断成长做支撑 2 坚定不移地推进优质项目开工建设 加强与新能源沟 通协调 积极推进大庆青山风电场开工报告的审批工作 同 事研究确定大庆宏伟 大庆太平风电场项目开发方案 确保 核准项目能够早日开工建设 3 推进项目核准招标进展 跟踪省发改委 十二五 第五 批