HuaChengWei中国医药趋势

中国药业的希望与挑战 京医药集团有限责任公司董事长 o. 华诚博士 2006. 来自制药企业的一些对策和建议 中国医药行业发展趋势简况 北京医药集团的发展战略和经营理念 中国医药行业发展趋势简况 (1/2) 医药工业已经进入平稳增长时期 将保持较高发展速度，但竞争将更加激烈。据 2005年医药工业总产值超过了 4300亿人民币，增幅在 18%左右。如现行的财政政策和货币政策不变，2006年医药工业的总产值将达到 5100亿元，同比增长 17是世界增长率最高的市场 政府政策影响将继续加强 市场药品价格总体走低，政策性降价仍将持续一段时间。 2006 年政府监管药品价格的力度将进一步增强，对价格的管理范围也将扩大，政府管理的药品品种从 1500种增加到 2400种 产业的分化加剧 后 着区域经济进一步快速发展，区域性龙头公司逐步明朗化。医药市场进一步集中，委托生产很可能成为新的潮流 中国医药行业发展趋势简况 (2/2) 结构不合理是医药行业的突出矛盾 企业、产业、品种结构都将发生更大变化 ，创新能力弱是制约医药行业发展的关键性问题。中国本土制药企业继续主导医院内药品市场销售额的增长，据 年一到三季度，全国的平均增长率是 25%，而外资企业只增长了 20%。但销售量的增长则由合资药厂驱动。 疾病谱的转变速度不断加快 以急性传染病和感染性疾病为主的疾病谱逐步被以慢性病以及与人们不良的生活方式密切相关的疾病为主的疾病谱所替代。近几年，新发传染病人和人畜共患病不断出现， 跨国制药企业正试图全面开拓中国市场 除了加快将他们的研发中心转移到中国来以外，他们也开始研究和涉足中国的新型药品市场， 医药卫生体制改革与医药行业的发展不相适应 在招标采购、药品降价和平价药店的冲击下，以医院市场为第一终端、城市药店为第二终端的销售举步维艰、竞争可谓惨烈，“ 第三终端 ” 的发展必然将催生医药营销竞争的新格局 10121416182022242628302 Q 0 3 3 Q 0 3 4 Q 0 3 1 Q 0 4 2 Q 0 4 3 Q 0 4 4 Q 0 4 1 Q 0 5 2 Q 0 5 3 Q 0 55060708090100110Q u a r t e r l . 9 %1 1 . 0 %2 4 . 6 %3 8 . 7 %3 0 . 2 %1 8 . 9 %2 6 . 0 %1 9 . 6 %2 0 . 0 %2 4 . 1 %1 6 . 1 %2 8 . 2 %2 0 . 6 % 2 0 . 4 %2 1 . 8 % 2 0 . 3 %2 8 . 4 %2 9 . 3 %3 0 . 0 %2 4 . 2 %2 Q 0 3 3 Q 0 3 4 Q 0 3 1 Q 0 4 2 Q 0 4 3 Q 0 4 4 Q 0 4 1 Q 0 5 2 Q 0 5 3 Q 0 5Q t r g r o w t T g r o w t 高增长的国家，但也呈现逐渐放缓的趋势 - 季度增长率由 04年三季度的最高峰 39% 降至本季度的 16% 去年同期相比的增长率（%）04 中国市场 资料来源： 身性抗感染药消化道和新陈代谢心血管系统其他 中枢神经系统医用溶液血液和血液形成器官呼吸系统骨骼肌肉系统1 9 . 227 2 6 . 7 12 7 . 9 7 2 7 . 62 4 . 6 62 9 . 4 42 6 . 8 73 7 . 3 92 1 . 7 5050100150200250300350市场容量 4 Q 0 0 - 3 Q 0 5中国前 10大治疗领域 抗感染用药占总市场 30%以上的市场分额但低于市场的增长 ,在前 10名之列的其他治疗领域 ,几乎全部高于平均增长 , 市场容量 , 3亿元 ） 0大治疗领域的市场规模及年复合增长率 肿瘤 /免疫调节 中国市场 料来源： 国制药企业的国际化进程的挑战和机遇 2006 年除日本医药市场以外，美国和欧洲市场将有所增长。将为中国制药企业提供更多的国际化合作的机会。 国际资源优化整合的理念开始形成。重磅专利药的过期，仿制药的冲击，药品降价的压力，研发费用的急剧攀升，全球医药研发渐转中国和印度，国际化分工协作的 托加工（ 向亚洲等发展中国家和地区。 政府在保护知识产权 (问题上的积极措施取得了很好的成效。 中西方市场的历史文化的不同，用药习惯、疾病谱、制造生产管理水平、规模和财务实力的不同等等，制药企业的国际化进程不同于完全市场化的家电和纺织品行业的国际化道路 缺乏国际认证产品和国际市场运作经验，缺少高素质的复合型国际化人才，如 融、报批、法律、市场等方面 跨国药企筛选新药时开始更多地关注中药材和中药产品出口产品结构不合理，中药产品缺乏国际通行标准 排名 元（百万） 份额（%） 增长（+）整体市场 10768 100 281 锋霉素 1560 82 82 83 喹诺酮 540 44 环内酯物及类似物 406 75 谱青霉素 362 46 疫激活物，干扰素除外 291 27 枢性和外周性血管疗法 286 48 溃疡药 280 49 准溶液 242 710 脏保护剂，抗脂肪肝剂 212 3前十861 82004年中国市场排名 元（十亿） 份额（%） 增长（+）整体市场 00 71 节胆固醇和甘油三酯的药物 30 22 溃疡药 3 抑郁药和情绪稳定剂 4 精神病药 25 风湿药，非类固醇药 6 离子拮抗剂，单一用药 7 细胞生成素类药物 8 癫痫药 89 服抗糖尿病药 10 10 小板聚集抑制剂 8前十56 2004年全球市场 在全球销量前十的 降脂药、降压、降糖药、精神科等治疗慢病的药物为主。中国领先的 论整体还是外资市场都与全球市场大相庭径，抗生素占相当比例。 中国市场前 10 要由头孢菌素贡献 全球和中国前 10 增长率均与整体市场相当 全球和中国销售额排名前 10 的 表明全球和中国用药谱完全不同 全球 资料来源： 名 厂商 美元（十亿） 份额（%） 增长（+）整体市场 00 71 辉瑞 兰素史克 诺菲 生 沙东（默克） 华 斯利康 氏 贵宝 氏 市场排名 厂商 美元（百万） 份额（%） 增长（+）整体市场 10768 100 瑞 206 氏 166 斯利康 165 华 159 兰素史克 155 生 118 沙东（默克） 116 来 113 尔 109 诺菲 100 407 市场（外资）销售额排名前 10 的跨国制药企业在中国 全球排名前十的制药企业，占全球市场的一半，增长普遍高于市场平均增长。中国排名前十的跨国制药企业大部分相同，但增长普遍低于市场平均增长，而且市场集中度也远远低于世界平均份额。 全球 资料来源： 国本土制药企业带动了医院内药品市场销售额的增长，而销售量的增长则由合资药厂驱动 U S $ M i l M K t S ha r e M A T Q t a l C hi 2 , 5 8 7 1 0 0 . 0 % 2 4 . 8 % 1 8 . 0 %Lo c a l P r od uc t s 9 , 0 2 8 7 1 . 7 % 2 7 . 2 % 1 9 . 5 %J V P r od uc t s 1 , 6 7 2 1 3 . 3 % 2 0 . 7 % 1 5 . 2 %I m po r t P r od uc t s 1 , 8 8 7 1 5 . 0 % 1 7 . 5 % 1 3 . 6 %M i l U ni t s M K t s ha r e M A T Q t a l C hi , 4 0 9 1 0 0 . 0 % 1 7 . 2 % 6 . 1 %Lo c a l P r od uc t s 3 , 7 3 4 8 4 . 7 % 1 6 . 8 % 5 . 2 %J V P r od uc t s 428 9 . 7 % 2 1 . 5 % 1 4 . 4 %I m po r t P r od uc t s 247 5 . 6 % 1 5 . 7 % 6 . 0 %M A T V a l G r ow t h ov e r La s t Y r T U ni t G r ow t h ov e r l a s t y 资料来源： 来自制药企业的一些对策和建议 中国医药行业发展趋势简况 北京医药集团的发展战略和经营理念 如何把握医药市场发展的挑战和机遇 不断建立和完善现代公司治理结构， 明晰责任、权力和绩效考核 要有一个明确的公司发展战略，聚焦之业，不断提升研发和营销的战略管理能力和集团化管理能力 一个适应不断变化的创新商业模式，实现专门划分线管理，发挥和优化集团内外部的整体资源 要建设一种责任、业绩、执行的现代企业的公司文化 以仿制药的开发为主，以产品的差异化为核心竞争力， 强化品牌营销的理念，注重国际和国内两个市场的调查和研究， 立足持续满足本国市场不断变化的需求的同时，积极的探讨和参与国际化合作与竞争， 有一个良好的人力资源发展战略，培养和使用好内部优秀人才，吸引和留住有跨国管理经验的高素质综合性人才 来自制药企业的一些对策和建议 中国医药行业发展趋势简况 北京医药集团的发展战略和经营理念 北京医药集团是中国最大的国有医药企业之一 成立于 1979年，目前的两个大股东分别来自国务院国资委和北京市国资委。是一个具有研发、生产、销售、流通及服务的业务的综合性的医药集团 2005年的销售总额 105亿元人民币，利润将为 集团共有 2万多员工，有近 20家控股子公司， 15家参股子公司，其中有两家控股子公司为国内的上市公司。 6大研发机构，集团专业技术人员 1713人 , 从事研发工作人员 430人 ,高级科研人员 117人 . 数十个生产制造基地，近 40条 有生产各种剂型的药品的能力。 近十家医药流通控股子公司，覆盖全国的分销渠道 国内领先的医药学术推广营销队伍，有与跨国企业合作开发中国市场的成功经验 有多年的国际化合作的人才、流程和实践 北京医药集团下属的主要控股子公司 北京医药集团的总体发展战略 财务业绩 市场地位 无形资产 大输液板块确立全国的龙头地位 四大板块形成可持续的独特竞争力 品牌处方药 妇女生殖健康 天然药物 专利处方药 医药流通以北京为核心巩固地区优势地位 三大行业品牌 双鹤、紫竹、 0号系列 两大全国性专业临床营销体系 品牌处方药 专利处方药 一个突破 自主产品大规模进入国际成熟市场 北药的销售收入在 2010年将达到 360亿元 2010年盈利水平达到 25亿 我们的经营理念 引领中国医药行业的价值创造，打造中国医药长寿企业 坚定实行聚焦战略 守中道 求和谐 客户 社会 供应商 债权人 股东 员工 经过三到五年的努力，争取进入国内先进医药企业的行列，并不断缩小与跨国医药企业的差距。 努力为股东、客户、员工、供应商、债权人和社会创造最大价值 成为一个创新型的制药长寿企业。 化学合成原料药、化学药品制剂 天然药物制剂及延伸健康产品 医疗仪器和设备 医药商业 生物制药 床试验和合作开发市场 京医药集团的核心业务领域 抗感染 降血压 降血糖 降血脂 大输液产品 IV 生殖健康产品 消化系统用药 老年疾病用药 们的 8大核心治疗领域产品 北京医药集团近几年重点国际合作项目 1987， ,与诺华成立合资公司 1992，与德国勃林格殷格翰公司共同开发糖适平（ 中国市场 , 该药品的年销售额已近 2亿元 1994德国费森尤斯卡比成立合资企业，生产和销售大输液产品 200